¡Bienvenidos a la edición #1 de la Newsletter!
Se acepta feedback constructivo 🤦🏽♂️
Tras 3 años y medio trabajando en Financial Services en Madrid, descubrí que no hay una publicación gratuita que recopile lo que pasa en M&A en España (Gossips, oportunidades de trabajo, cambios en los equipos) ….. El contenido de esta Newsletter está basado en el resultado de más de 50 cuestionarios en SurveyMonkey. 🙏 !Gracias a l@s que me ayudaron con su respuesta!
Market Trends:
Tal y como se esperaba, abril ha sido uno de los peores meses en valor/volumen de transacciones... Literalmente todo está en “wait and see” mode y Mayo no tiene mejor pinta 😢
Por otro lado, esta semana ha sido la semana de las reestructuraciones y refinanciaciones:
OHL Contrata a Houlihan Lokey para refinanciar 600 Kilos y tuvieron que vender el 16% de sus acciones a los Amodio por 50M
Codere mandata a Credit Suisse+BAML para conseguir 100 kilos antes de la próxima semana y los fondos contrataron ya a PJT Partners para que los representan Tic Toc Tic Toc ⌛
Abengoa está en otra reestructuración que necesita ejecutar en menos de 5 semanas, entiendo que Lazard es el banco preferido de Abengoa
DIA aprovecha su situación y mandato a GS para refinanciar 300M en bonos que caducan en 2021
El gigante de los centros comerciales INTU podría caer en la bancarrota en pocas semanas tras perder 2.2 BN en 2019
TUC TUC participada por Endurance Partners, ha presentado concurso de acreedores en los juzgados de Barcelona
Fondos de Deuda enfocados en Real Estate están llegando a España para sacar provecho del situacion actual:
MCapital llega a España para invertir hasta 110 kilos en proyectos de lujo greenfield/brownfield
EQT Credit Partners se registró en la CNMV de la mano de Carlos Molero (antiguo director de ASG Iberia) para invertir en deuda
Alantra llega a su primer cierre de su fondo de deuda inmobiliaria con 30 kilos, se enfocaran en sector logístico, hoteles, oficinas, 'retail', residencias de estudiantes, así como otros activos alternativos
Bulge Bracket Banks están montando equipos de advisory enfocados en ESG
....obviamente no tiene nada que ver con el dinero 🙄
Job Opportunities:
Fondo en Barcelona busca analista con Ingles/Frances, yo podría apostar un negroni 🥃 que es para Mediterranea Capital Parnets
Glovo busca head de M&A en Barcelona con mínimo 7 años de experiencia llevando deals (200 aplicantes en 1 hora)-Update, al parecer llevan varios meses buscando y solo pagan 70-80K
Otro player internacional en renovables quiere abrir oficina en Madrid, buscan crear un equipo de 10-15 personas
A&M busca asociado senior para su equipo de reestructuraciones, aceptan experiencia en B4
PJT Partners busca analista con 2 años de experiencia
Fondo internacional de deuda privada/”special sits” busca principal con 8-14 años de experiencia
Asociado de M&A con 3 años de experiencia... es via Morgan Philips
EDPR busca Gerente de M&A con 5-10 años de experiencia
Solarpack busca analista de desarrollo corporativo con 2-4 años de experiencia...gran oportunidad para volver a Bilbao! (200 aplicantes o más)
Director de M&A para fondo de renovables en Madrid (Morgan Phillips)
Deal Tracker:
Esta semana pude recolectar 32 gossips/deals, la idea en compartir target, buyer/seller y los asesores... A ver si me pierdo alguno
People/Teams/Funds Shifting:
Esta semana:
Capital Criativo el fondo portugués cambia su nombre a C2 y esta haciendo fundraising en UK y España
Miura nombra Socio Director a Jordi Alegre y Socio a Fernando Clúa
Inveready levanta su tercer fondo de 'venture debt' con 50 millones para hacer hasta 30 transacciones
Aquilino Peña será el próximo presidente de Ascri
Arcano recientemente perdió dos juniors, 1 analista del equipo de FIG y un analista 3 del equipo generalista que se fue a Kartesia
Lazard tendría huecos para 2 Asociados, el primero está ahora en Ithaka Partners y el segundo está ahora en PJT Partners (Updated)
Santander ECM estaría buscando Asociado/Analista debido a la alta demanda
Si llegaste hasta aquí quisiera agradecerte por tu tiempo y pedirte feedback... la idea a corto plazo no es monetizar si no ser la mejor newsletter para profesionales de M&A!
No dudes en compartirla y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme a Linkedin.
Muy bueno!
Muy buena iniciativa!