¡Bienvenidos a la edición #11 de la Newsletter M&A Teaser 🇪🇸!
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Tendencias del mercado 📉
Esta sería la foto del M&A 🌎 en el H1 según Refinitv:
Según Bain & Company Junio ha sido el mes en el que las operaciones de “Private Equity” han vuelto a tomar velocidad pero aún queda mucho para volver a niveles Pre-Covid19
Hay que ser positivo en cuánto a las tendencias del M&A, en Especial en Iberia…Pero Robert Kindler el “Top Boss” de MS explica en una entrevista como la combinación de incertidumbre, valoraciones muy altas y los cambios regulatorios son un cokctail 🍹 muy peligroso en el corto plazo…
ASCRI nos da los datos de la inversión del capital de riesgo en España (Muy buenos números!!!)
Según el consejero delegado de Bankia José Sevilla:
En Real Estate esta semana📉:
En lo que va de año el segmento de oficinas ha registrado en torno 1 Bn de transacciones, en línea con el primer semestre de 2014, según datos de Savills Aguirre Newman
El Corte Inglés crea una unidad de Real Estate dedicada a ordenar y dar valor a sus 17Bn en inmuebles y desarrollar proyectos logísticos
En diciembre de 2019, operaban en el mercado ibérico 728 centros comerciales (a ver si los que están muy apalancados empiezan a refinanciar/vender activos)
En Renovables esta semana 🧐:
ACS y Galp han modificado el acuerdo suscrito el pasado mes de enero para la adquisición de los proyectos de fotovoltaica en España
El Pais publicó un reportaje interesante sobre Solaría (valía 83 millones hace cuatro años y ahora se tasa en 1.600 millones)
CincoDias nos explica como Mifid2 ha cambiado para las compañías con una capitalización máxima de 1.000 millones y también las emisiones de renta fija… Se beneficiarán más de 60 cotizadas españolas:
En 2020 las emisiones de bonos verdes podrían alcanzar los 350.000 millones de dólares, cifra que supera en un 35,9% a la de 2019
Un informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) España cuenta con 167 banqueros millonarios (1/3 en IB). Es el quinto país europeo donde esta cifra es mayor…El mayor sueldo de un banquero español es de 13,1 millones. Nueve banqueros más han obtenido una retribución de más de cinco millones, 13 cobraron entre 1-2 millones de euros. 22 obtuvieron hasta 3 millones de euros, 19 se embolsaron hasta 4 millones y tres más entre 4-5 millones
Oportunidades de empleo 👩 💼👨 💼
BNP busca asociad@ de M&A
CITI busca Asociad@ para Madrid
Director/a de Inversiones y M&A (Renovables), con experiencia en la creación de Sociedades holding, SVP y otros vehículos de inversión , trabajo en Madrid
Asociad@ de Desarrollo Corporativo para plataforma de renovables
Asociad@ de "Debt Advisory” con 2 años de experiencia
Holaluz busca asociad@ de IR en Barcelona
Grupo Godo busca analista de Inversión para sector Media en Barcelona
Axon sigue buscando “Strategy Management Consultant”
BlackRock busca asociad@ para comunicaciones corporativas en Madrid
Netflix busca asociad@ de finanzas para su equipo de producción en Madrid
Abogado M&A, con 3-5 años de experiencia y especializado en derecho mercantil para trabajo en Madrid
Abogado M&A (Con Alemán), experiencia de 3 a 5 años especializado en derecho mercantil para trabajo en Madrid
RSM busca Abogado especializado en Derecho Mercantil y Concursal para Valencia, con experiencia demostrable de 2-5 años en materia mercantil, societaria y concursal
Compañía en sector veterinario (PE Backed) busca director de operaciones
Sabadell busca Abogado/Abogada de Corporate Banking y M&A, 3-4 años de experiencia y grado/licenciatura de Derecho
Mutua Madrileña busca Gerente de Proyectos de Diversificación y Movilidad
Consultor/a Senior Insurance Strategy en KPMG, con 3-5 años de experiencia en Consultoría Estratégica, gestionando y liderando proyectos con grandes compañías del sector Asegurador, trabajo en Barcelona
En Barcelona buscan consultor senior para industria del cannabis
Compliance Jr/ Gestor Banca Privada (h/m) Madrid, con una experiencia mínima de 6 meses en Compliance y Grado en ADE, Derecho, Economía o similar
BP busca abogad@ para temas regulatorios en Madrid
Analista Funcional, Licenciatura (o experiencia comparable) en gestión de la información, sistemas de información o informática, trabajo en Madrid
Jefe de Proyecto Banca en Madrid para Grupo NS
Jefe/Director de Proyecto BI Banca, con mínimo 6 a 8 años liderando proyectos de banca y concretamente en el área de Bussiness Intelligence
Arcano busca Office Manager para el área de Banca de Inversión (Valencia) y becario de IT para Madrid
Analista Riesgo Banca Mayorista con incorporación inmediata
Opinno busca becari@ para su equipo legal
Michael Page:
Commercial Regulatory Affairs Manager (Energía), Al menos 6-8 años de experiencia en el mercado energético, para trabajo en Madrid
Gerente de Promociones, con experiencia de 3 a 5 años en el sector inmobiliario para trabajo en Madrid
Asset Manager en Madrid, experiencia de 3 a 5 años, con conocimiento del sistema de planificación de Madrid
Project Manager Fotovoltaico Internacional para trabajo en Madrid, con más de 5 años de experiencia coordinando proyectos fotovoltaicos
Robert Walters:
Project Manager de Desarrollo (fotovoltaica) para trabajo en Granada, con 10 años de experiencia en Desarrollo de Proyectos fotovoltaicos y disponibilidad para viajar
Global FP&A Director, 10 años de experiencia como Controller Manager/FP&A Manager en una empresa internacional, para trabajo en Barcelona
HAYS:
Delegado Comercial Energía Renovable, con 3-5 años de experiencia en posiciones similares y experiencia demostrable en cierre de operaciones en el sector de la Eficiencia Energética, trabajo en Málaga
Adjunto a Dirección Financiera, con experiencia de al menos 5 años en Big Four y/o posición similar en empresa del sector industrial, para trabajo en Navarra
Analista de Inversiones Inmobiliarias, con al menos 3 años de experiencia como Analista de Real Estate en Consultora Inmobiliaria, Fondo de Inversión, Big4 ó Promotora Inmobiliaria, trabajo en Madrid
Finance Business Manager, Licenciado en Economía/Finanzas/Negocios con una experiencia mínima de 7 años para trabajo en Madrid
Startup busca incorporar un Analista Senior en Madrid con al menos 5 años de experiencia liderando la función de riesgos en una entidad financiera
Real Estate:
Junior Analyst, con título universitario en un campo relevante (finanzas, economía, etc.), se valorará la experiencia de hasta 2 años
Gestión Property Manager, mínimo 5 años de experiencia en área de gestión financiera y administrativa de activos en empresas gestoras de activos inmobiliarios
Sonder Inc. busca Director de Real Estate para Barcelona/Madrid
PWC busca manager para TAS RE
Amazon busca Real Estate Legal Counsel (Luxembourg) en Madrid
Trabajos en Startups para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
First Talent ha publicado una cantidad de curros super interesantes
Fever esta expandiéndose y busca 13 perfiles para sus oficinas en Madrid
BITKRAFT Ventures busca encargado de operaciones y legal en Madrid
VC busca Director de Operaciones podría ser Faraday Ventures?
Wallapop publicó hace poco 3 roles para el área de finanzas/contabilidad
TechBuddy busca VP de ventas global para oficina en Barcelona
Trabajos en Londres 🇬🇧 que valoran “European Languages”:
Asociado para fondo de Infra Core-Plus
Macquaire busca recién graduado con lenguajes europeos
Fondo de secundarios busca analista con “European Languages”
“Growth Fund” busca asociado con 2-3 años de experiencia
Morningstar busca asociado para desarrollo de negocio (Español es un plus)
MUFG busca asociado de “Financial modelling Analytics”
TikTok busca jefe de marketing para España
Insurtech busca ventas para expandirse en Iberia
Analista de créditos para SMEs (Requiere Español)
Holanda:
Jamestown busca analista senior de RE con 4 años de experiencia
Senior Audit Manager - Financial Crime para banco en Ámsterdam
En Fráncfort buscan CFO regional con Español
En Zúrich, SC busca CFO para fondo RE con Español y Alemán
JPM buscan VP “Compliance Advisory Officer” para Ginebra
Fondo PE en Bélgica busca asociad@s que hablen lenguajes Europeos
En Paris, Fondo de Infra busca Asociad@ con lenguaje Español
En Dublín, Qualtrics tiene un programa para recién graduados que hablen Español
💰 XLS Deal Tracker
Esta semana pude recolectar 43 operaciones de deuda, M&A y fundraising. La idea es tener un resumen de la actividad incluyendo compradores y asesores
Deuda:
M&A:
Fundraising:
“The Juice” 🧃:
A nivel Global 🌐
Este artículo es super importante pues cuantifica la desigualdad entre hombres y mujeres en la industria…👏🏻👏🏻👏🏻
Movimientos:
Explicamos rápidamente lo que pasó en UBS M&A: UBS Australia necesitaba un jefazo para reemplazar a Matthew Grounds, entonces Greg Peirce volvió a casa para ser el “co-head of global banking Australia”. Eso dejó un hueco al lado de Marc-Anthony Hourihan como “co-head of global M&A”… Entonces Nestor Paz-Galindo ha sido ascendido para tomar el mando. Con todo esto, Philipp Beck tuvo la oportunidad de ser el nuevo “head of M&A for EMEA”
H.I.G. ha fichado un MD de Blackstone NY
CS ha fichado una banquera de inversión de MS Dubái para expandir sus operaciones en la zona
BofA tiene un nuevo head de ECM en EMEA, después de que MS fichara a Sam Losada como “co-head of strategic equity solutions”
Ries Stefan es el nuevo “ECM/DCM Continental Europe” en Berenberg
Thomas Schindler es el nuevo CFO de SocGen CIB APAC
Sean Capstick ha sido nombrado CEO de Cantor Fitzgerald Europe
El jefe de RE en Schroders dejará el puesto en Diciembre
AnaCap tiene tres nuevos socios
TPG tiene un nuevo socio, quien les ayudará a lanzar la estrategia de secundarios
Súper banquero de Jefferies NY es ahora el CFO de una startup
HSBC tiene un nuevo MD en Londres y ha creado un nuevo equipo con 35 banqueros enfocados en temas de ESG
Citi ha lanzado un nuevo equipo en Londres que se enfocará en “fundraising for private companies” en Europa
Evercore ha entrado en una alianza en Brazil con Seneca Evercore
Fundraising:
H.I.G. estaría levantando $1.2Bn para su tercer fondo Europeo
Preservation Capital ha cerrado su primer fondo en Londres para invertir en “asset-light financial services”
Tikehau ha hecho el primer cierre de €630m para su fondo “coronavirus aerospace support”
Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) esta buscando captar 17Bn para dos fondos de crédito/special sits
Antin levanta 6.5Bn para su cuarto fondo
Adams Street Partners levanta 1.1Bn para su estrategia “Private Credit”
The Carlyle Group levantó 1.84Bn para su “sophomore long-dated global partners fund”
CS podría incrementar su presencia en M&A y reestructurar varios departamentos según el FT
Pitchbook analiza los resultados de Apollo y Carlyle
Nomura podría estar haciendo recortes a su división de IB en USA y también unos 45 de su equipo en Londres
efc compara los resultados de los “Bulge Bracket”
A nivel Local 🇪🇸
Fundraising:
Azora crea un fondo para invertir 1.500 millones en hoteles
Gawa Capital, monta su propia gestora para doblar patrimonio (300M en tres años 👀)
Movimientos:
Adiós a Zoido tras 18 años al frente de BME. Pero espera, ya tiene nuevo reemplazo? (Jos Dijsselhof podría ser su sucesor)
Iberia se pone otra vez a régimen, Luis Gallego, que reestructuró la aerolínea, salta a dirigir IAG en medio de la peor crisis del sector
Lone Star ficha al ex responsable de Hines en España para liderar uno de sus fondos en el país
PwC ha nombrado a 19 nuevos socios -equity y non equity- y ha promocionado a más de 500 profesionales (después de haber cortado la grasa)
Sherpa la 'startup' vasca se hincha a fichar súper directivos sin ganar dinero en 8 años
Siguen los cambios en Naturgy, tras la salida de la directora general de Redes de Naturgy, le llega la hora de salida a Manuel Fernández, director general de Gas&Power de la compañía
Miguel Oñate será consejero de pleno de derecho de la Operación Chamartín representando a Merlin
Juan Pepa regresa a la Bolsa Española como Director de un Socimi cotizado en MAB
Siemens Gamesa nombra a Beatriz Puente como Directora Financiera y nombra nuevos CEOs para dos Unidades de Negocio
Savills Aguirre Newman incorpora a dos nuevos miembros a su comité de dirección
Terrates (Participada por Nazca) tiene nueva CFO
EY sigue fichando talento, esta vez ha dejado a Accenture sin su MD de M&A
Así como adelantamos hace unos meses, BBVA se ha quedado sin uno de sus banqueros top, quién es ahora el jefe de M&A/Corp Dev en Eolia
GBS ha sufrido 5 perdidas en las ultimas semanas, 3 personas se habrían ido a montar sus propias empresas y otr@s dos habrían dejado Madrid (¿podrían buscar gente pronto?)
Sherpa sigue buscando gente para sus fondos de PE/Special Sits
Se esperan muchas salidas de cierta casa de M&A super conocida en España, al parecer volvieron a capear los bonus, cancelar varos ascensos y los bonus del 2021 pintan mal
En Portugal 🇵🇹
Alantra CPA tiene nuevo jefe en Portugal
BNP estaría expandiendo su equipo de M&A con 3 nuevos fichajes a nivel analista
Alpac Capital, ha contratado 4 personas nuevas para su oficina de Lisboa
BBVA vuelve a triunfar en los Euromoney Awards
La facturación de Alantra 'investment banking' creció un 17,7%, hasta los 55,5 millones, y la facturación de 'Credit portfolio advisory' se elevó un 2,2%, hasta los 12,7 millones de euros
Un juez inhabilita a KPMG como administrador concursal en Barcelona hasta el 2023
¿Duro Felguera aprobó un gran bonus (400.000 €) al CEO antes de pedir un rescate público?🤔
Estás serían las 20 empresas con mayores pérdidas de la historia corporativa española
Varias alianzas en el sector hacen eco esta semana, las más sonadas:
Antolín se alía con AED Engineering para impulsar su negocio de electrónica en interiores de vehículos
Repsol y Nortegas se alían para poner gasineras en sus estaciones de servicio
Por último, ya se puede acceder a la ultima edición de la revista de Capital Privado de elEconomista. Recoge las opiniones de los grandes expertos (Top jefazos de bancos/boutiques) y entrevistas con fondos en España (esta vez Incus, Ysios y Axon)
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