¡Bienvenidos a la edición #4 de la Newsletter!
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Tras 3 años y medio trabajando en Financial Services en Madrid, descubrí que no hay una publicación gratuita que recopile lo que pasa en M&A en España (Gossips, oportunidades de trabajo, cambios en los equipos)…El contenido de esta Newsletter está basado en el resultado de más de 50 cuestionarios en SurveyMonkey. 🙏!Gracias a l@s que me ayudaron con su respuesta!
Market Trends 📉
En las últimas semanas se ha hablado mucho de potenciales fusiones bancarias en España, Barlcays incluso publicó un reporte donde analiza las potenciales fusiones que se pueden dar:
Aún si no se llegara a concretar ninguna fusión, el sector FIG/Specialty Finance está 🔥🔥. Andbank, Singular y Cecabank cerraron transacciones en las ultimas dos semanas y Novo Banco estaría en el mercado de la mano de DB.
Los fondos de inversión disponen de 40.000 millones de euros para destinar al mercado inmobiliario español a corto y medio plazo (Cushman & Wakefield).
Según BB, KKR ha sido el fondo más activo en la crisis del Coronavirus, de lejos (No quieren cometer los errores del 2008)...En España sus últimas transacciones han sido la OPA de MásMóvil y las RX de Dentix/Telepizza.
Job Opportunities 👩💼👨💼
Llevo varias semanas hablando de este tema en específico, la falta de posiciones para Analistas/Asociados en el “buy side” ha creado una reacción en cadena para todos los juniors a nivel global... Lo peor que puede pasar lo explica Efinancial Careers
Robert Walters:
Director General Adjunto en Sector Energético con Profundo conocimiento del sector y 10 años de experiencia.
Michael Page:
Analista Financiero para multinacional del sector Energía ubicada en Madrid, experiencia mínima de 3 años en rol similar trabajando en el sector Energía o Concesiones.
Analista Financiero con inglés, experiencia mínima de 5 años, valorable experiencia previa en Big4.
Sales Manager Grandes Cuentas (con experiencia en sector Fintech) y experiencia mínima de 5 años en la captación y desarrollo de grandes cuentas.
HAYS:
Técnico de Riesgos de Crédito, mínimo de 2 años de experiencia en riesgos, perfil tanto cuantitativo como cualitativo, conocimientos de SAS.
Responsable de Operaciones Fondo de Inversión, experiencia mínima de 10 años. Imprescindible track récord en inversión y desinversión. Venture Capital, Private Equity, M&A.
Analista de inversiones-préstamos NPLs, se requiere experiencia como analista en banca o servicer en carteras de deuda con componente de préstamos NPLs.
Responsable Asesor de Deuda, con experiencia de un banco de inversión global superior o una empresa de asesoría o PE superior y amplia experiencia en asesoría de deuda.
Energías renovables:
Soto Solar busca Gerente de desarrollo de proyectos solares, de 1-5 años de experiencia para ayudar a desarrollar y expandir la cartera de proyectos de auto consumo de energía solar.
Asociado legal principal para EDP Renewables, de 5-7 años de experiencia en despacho de abogados internacional o empresa internacional.
Real Estate:
Banco Sabadell busca Analista y Reporting de Insolvencias y activos problemáticos (SAS), experiencia mínima de 2-3 años en consultoría en sector financiero.
Kronos Investment Group busca Trainee Rotation Program, para estudiantes recién graduados en Matemáticas, Ingeniería, Informática, ADE o Económicas con buen expediente académico e interés en el negocio inmobiliario, además experiencia previa a través de prácticas o becas.
Analista Due Diligence para inmobiliaria en Barcelona, para la oferta se precisa estudiante con titulación en Derecho.
Ebury busca Gerente de Servicios Financieros, mínimo de más de 10 años de experiencia en un rol analítico y experiencia en ventas.
Casavo busca analistas/asociados de inversión para proptech con crecimiento exponencial.
Santander Digital busca Especialista en fusiones y adquisiciones digitales, con experiencia en desarrollo empresarial y ventas.
Banco Santander busca Analista Senior de DD Operacional, con experiencia en diligencia operativa sobre fondos mutuos, ETF y oportunidades de inversión alternativas existentes y prospectivas.
CBRE busca Director de Planificación y Análisis Financiero - FP&A Director, con experiencia de 2-3 años en posición similar (Dirección de FP&A o Control de Gestión).
Controller Financiero para Apoyo a Participadas Misión del Puesto, con titulado superior en Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de empresas. Experiencia mínimo de 8 años.
Trabajos en Londres 🇬🇧 que valoran “European Languages”:
Asociado con 2-4 años de experiencia en RX/Special sits para fondo “special sits” en Londres.
Asociado de M&A con experiencia en FIG/Fintech para PE en Londres.
MS esta buscando Asociado en Londres.
Asociado de M&A en Londres con 4 -5 años de ejecución “cross-border”.
Macquarie esta buscando un “Senior Manager” de riesgo para su fondo de deuda de infra.
CS busca especialista en deuda RE con 6 años de experiencia financiando RE".
Fondo de Infra en Paris 🗼 busca analista con 3 años de experiencia en deuda/modelos y valoran que hable Español.
Compañia participada por un PE en Ginebra 🇨🇭 busca a alguien para su equipo de Desarrollo Corporativo “French and/or Spanish are strong assets”.
Deal Tracker 💰
Esta semana pude recolectar 43 transacciones de deuda, M&A, Fundraising. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores. A ver si me pierdo alguno…
(Si alguien está interesado en obtener el XLS con las fuentes y todas las transacciones de Mayo me puede escribir a Linkedin).
Deuda/Restructuring:
M&A
Fundraising
“The Juice” 🧃:
A nivel Global 🌐
Según fuentes de BB, Evercore habría ofrecido $25K a la nueva promoción de analistas por extender su incorporación hasta el 2021… Al parecer la oferta no coló mucho y al final el programa será aplazado hasta Septiembre… Otra oferta que no funcionó fue la de abrir su oficina en París, al parecer no seguirán los pasos de Greenhill para tener “boots on the ground” en la capital Gala.
Mientras Evercore decide no abrir oficina en París, EQT decide abrir la oficina y se lleva talento de PAI y Carlyle para PE/Infra respectivamente.
HSBC ha empezado a hacer cambios en EMEA.
Después de reportar $13Bn en perdidas, Softbank va a prescindir del 15% de su plantilla (80 empleados).
UBS esta haciendo cambios muy importantes para integrar mejor su banca de inversión y gestión de altos patrimonios.
RBS Large Cap LevFin en Reino Unido ha pivoteado a Restructuring.
Moellis se ha llevado un “Heavy Hitter” de MS (Co-head de Healthcare e involucrado en $200Bn M&A deals) para reforzar su equipo de Sanidad...
Esta semana hay cambios estratégicos en DB .
BIG 4:
PWC en UK ha recortado el número de horas y compensación en base a la cantidad de trabajo (Al parecer varios equipos de Madrid han visto la misma medida).
Deloitte US ha cortado el 5% de la plantilla en USA (5K empleados), al parecer Auditoria sería la menos afectada.
A nivel Local 🇪🇸
Colliers incorpora un equipo especializado en oficinas (Capital Markets) con 4 profesionales.
En Alantra han confirmado la salida de 1 director/ 1 Analista en el fondo de Deuda y en su “hedgie” EQMC... Según Santiago Eguidazu, Alantra tiene una:
Stoneweg ficha a un ex-Oquendo para impulsar su negocio de financiación alternativa.
TREA AM ha fichado una ex-BTC para su fondo de “direct lending” en el cual (levantaron 120 millones de euros para su segundo fondo de deuda hace poco).
Capital Energy 'ficha' de Cintra a Francisco Clemente como nuevo director general corporativo (la idea es invertir 10B en los próximos 5 años… BOOM!).
Perez Llorca sigue su escalonada en España, hace poco se llevó al equipo de Real Estate de Dentons (Jesus Varela, José Ramón Vizcaíno y Julio Parrilla).
DB ficha banqueros de banca privada en Novo Banco (lo interesante es que al parecer tienen el mandato de venta…)
De Santander ECM se han ido 2 VPs y 1 Analista en los últimos 2 meses... Seguramente estarán buscando manos para la oleada de ampliaciones de capital que se vienen.
Sherpa tendría abierto un proceso para Asociado y hay varias personas entrevistándose para este rol... La Directora de Inversiones ha salido recientemente a la Fundación Juan March después de 1 año en el rol.
Eduardo Riera se ha unido recientemente al equipo de Taconic Capital como asociado Special Sits.
Si llegaste hasta aquí quisiera agradecerte por tu tiempo y pedirte feedback... la idea a corto plazo no es monetizar si no ser la mejor Newsletter para profesionales de M&A!
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