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Volvemos con nuevas publicaciones semanales a partir del Lunes 31 de Agosto
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Tendencias del mercado 📉
Pitchbook presentó hace unos días su reporte de M&A EMEA para el Q2 2020
Refinitv, nos da información más concreta por región y país hasta el 13 de agosto (el reporte incluye mucha más información)
Por otro lado, Preqin explica como los fondos secundarios podrían alcanzar el éxito. En la primera mitad del 2020, $44Bn han sido captados en 12 fondos (en todo el 2019 se captaron $21bn)
En Real Estate esta semana📉:
EjePrime nos cuenta cuales son los fondos que dominan el sector de residencias en España
El Economista cuenta como Sareb, que hasta hace poco había apostado por una estrategia de desinversión de activos más centrada en la venta de NPLs, apuesta ahora por su división de promoción residencial a la que va a destinar una inversión de 3Bn
El Banco de España nos hace un resumen de la historia de las SOCIMIs en España (de 100 millones en 2013 a 46 mil millones en 2020)
Exceltur prevé pérdidas de casi 100Bn en el sector turístico y Fedishoreca calcula que mas de 43.000 bares y restaurantes siguen cerrados en pleno verano (Mucha consolidación, refis y reestructuraciones)
Debtwire nos muestra como en solo unos meses, los NPLs ya han crecido un porcentaje considerable en los principales mercados Europeos
💰 XLS Deal Tracker
!Esta semana esta todo súper parado! Recolectamos solo 11 operaciones de deuda, M&A y fundraising
Deuda: La única operación fue el Update de la restructuración de Abengoa publicada por varios periódicos
M&A:
Fundraising: La única ronda fue la de Lana por 12.5 kilos según Techcrunch
“The Juice” 🧃:
A nivel Global 🌐
Bloomberg nos explica el follón que se ha montado con el préstamo de Revlon, Citi y los fondos Brigade Capital Management, Symphony Asset Management y HPS Investment Partners (por un error administrativo enviaron $900 kilos FUCK!!!)
Otros movimientos:
JP Morgan ha contratado a Sajid Javid quien se sentará en su “advisory council for Europe, the Middle East and África”
Barclays ha fichado su nuevo MD de “aerospace and defense investment banking” de Rothschild
Uno de los “Heavy Hitters” de UBS se va después de 40 años de carrera
Evercore estaría buscando una nueva oficina en Stamford para 10-20 banqueros que viven ahí
“Co-head of risk management solutions for the DACH región” ha dejado DB después de 28 años con la institución
En Australia, el asesoramiento de M&A esta cambiando de manos según Euromoney
A&M ha fichado a dos MDs de EY nórdicos para enfocarse en restructuraciones y esta expandiendo su vertical de protección de datos
Pitchbook generó un reporte donde explica la situación de los fondos levantando capital en H1 2020 (38 vehículos y menos de 20Bn…casi casi a nivel 2008):
Fundraising:
Two Sigma ha levantado un fondo de impacto
BC Partners ha levantado casi 700 kilos para su primer fondo de RE Europeo
Amadeus Capital Partners va a levantar 3 fondos con hasta 400 millones para invertir en Tech
Nordic Capital ha levantado 5Bn para su fondo X
HSBC ha cerrado su segundo fondo de PE con 260 kilos
Veterano de KKR ha montado Patient Square Capital para invertir en negocios relacionados con la salud
Sixth Street Partners ha levantado otros 10Bn para su fondo “TAO”
Blackstone ha levantado $10Bn para su fondo de inmobiliario (data desde el 2014)
A nivel Local 🇪🇸
Al parecer, H.I.G y Dentons están en problemas legales
Barón de Ley será excluido de Bolsa, tras una “grieta legal”
Procter & Gamble reorganiza su estructura en España y liquida su cabecera
Otra empresa recibe un gran ciberataque, esta vez le ha tocado el turno a Mapfre
Haya (Cerberus) ha decidido aplicar el mismo criterio que le aplicó la Agencia Tributaria, para ahora reclamarle 2,12 Millones
Crowdcube ha lanzado ('Direct Community Offerings'), dirigidas a startups europeas en fases más avanzadas (Series A+), que quieran ofrecer liquidez a fundadores, empleados clave y sus primeros Business Ángels. Este producto ya está disponible para empresas españolas
Cabify participa en la última ronda de financiación de la ‘fintech’ Lana 💰
A ver si lo entendemos; Antonio Catalán esta en la lista de morosos de Hacienda, pero cede un hotel de 14M para aplazar el pago de esta y también tiene una provisión de 9,5M que equivale al valor adeudado (¿No sería mejor si pagara la deuda?)
Ryo Hattori y Mitsuo Ikeda, han abandonado el consejo de administración de la empresa española Acerinox (concretamente en representación de Nippon Steel)
Movimientos:
Empieza el baile en la cúpula de URO Property, la socimi propietaria de 681 oficinas del Banco Santander recibió el pasado viernes la dimisión de su consejero James Preston
Jesús Rebollo deja Just Eat y Uber Eats para unirse a Job and Talent como Director General del negocio en España
El CEO de Clarel también deja Dia y completa la salida de todo el equipo de Holland (Paul Berg no habría hecho ni un año desde su llegada)
Tras el nombramiento de Alexandre Lefebvre como nuevo consejero delegado de Sabadell AM, el ex CEO Cirus Andreu será "el directivo puente" con la nueva propietaria de la gestora catalana
Perez Llorca esta dejando sin equipo a Dentons!
Coca Cola Iberian Partners tiene nuevo VP de legal
Otis tiene un nuevo integrante en su equipo de M&A (al final serian dos personas enfocadas en M&A e integración)
Roundshield tiene un nuevo Asociado en su oficina de Madrid, Ex DB y MBA de Columbia
Hace solo unos meses, PWC asesoró la compra de Grupo Puentes por parte de CRBC…no solo se quedaron con la empresa si no también con el Director Estrella de PWC China Desk en Madrid
CaixaBank sigue expandiendo su división de banca de inversión, hace unas semanas comenté los fichajes de sustainable finance y hace unas semanas ficharon 3 analistas para M&A advisory (ojito con este equipo que nos podrían dar muchas sorpresas este año)
Fundraising:
El Gobierno Andaluz abre el plazo para gestionar tres nuevos fondos de capital riesgo con 45,5 millones (Uno de los fondos se centrará en el impulso de startup y el resto en expansión empresarial)
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Financial News nos explica uno a uno los bancos que están “Trimming The Fat” y Johnson Associates nos explica lo que podría pasar con la compensación en Capital Markets 📉
La Sepi crea una bolsa de empleo que estaría buscando personal para salvar empresas en apuros
PJT esta buscando un analista para su división Park Hill en Madrid
Duff & Phelps busca becari@ para valoraciones
Multinacional del sector energético busca incorporar un Director/a Inversiones y M&A
Kellogs busca analista financiero en Madrid
Amazon ha publicado varios roles de finanzas para Madrid en la última semana
CHEP busca analista financiero para su ofi en Madrid
Santander de verdad esta apostando por la digitalización, ahora buscan a alguien para su nueva plataforma digital “Santander Global Trade Platform Solutions”
Trabajos en Inmobiliario:
Sonder busca director@ regional para España y Portugal
Se busca jefe de operaciones para empresa inmobiliaria
Ceetrus busca director para el centro comercial de Vialia Estación de Vigo
Trabajos en Renovables:
X-Elio busca “Legal Counsel”
Prodiel busca desarrollador de proyectos en Sevilla
RW también busca desarrollador de proyectos PV pero en Madrid
Grupo Gran Solar busca “Asset Manager”
Trabajos en Startups/VC para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
Glovo posteó 137 ofertas esta semana, entre ellas para su “Global Head of Finance Ops” y analista de desarrollo corporativo
Revolut busca jefe de PR en Barcelona
Cabify publicó 15 nuevos curros esta semana, entre ellos buscan “Global Head of Growth”
Heura Foods esta buscando quién les ayude a lanzarse en nuevos mercados
Typeform busca director@ de finanzas
Trabajos en Londres 🇬🇧 que valoran el Español:
Fondo de Infra busca Asociad@
Managing Associate para Infrastructure Project Development & Finance
Banco busca Asociad@ “Financial Modelling Analytics”
En easyjet buscan a alguien para su equipo legal
MFS busca asociad@ para su equipo legal
Cepsa busca a alguien para el equipo financiero en Londres
Macquarie busca director para construcción de plantas solares en Europa
En Luxemburgo, Cube busca un analista para su equipo de Energía (Recientemente ficharon un analista Español para su equipo de TMT)
En París🗼:
Fondo de Infra busca Asociad@ con Francés/Inglés y Español
Fondo VC busca CLO “Bilingual: English/French–Spanish is a big plus”
En Francfort buscan un analista junior de DCM “Language skills are desirable and may include Italian, Spanish, Nordic languages and others”
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