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Tendencias del mercado 📉
La noticia más importante en términos de tendencias es la confirmación de que Credit Suisse aplicó por una licencia en España al parecer se traerán gran parte de su banca de inversión 🤩
El mismo medio, nos deja ver de una manera muy gráfica el tamaño de la nueva entidad Caixa-Bankia…Pero recordemos que Barclays prevé unos gastos para cierre de oficinas y personal de unos 1.100 millones, con el fin de que se consigan sinergias elevadas. Calcula el cierre de unas 1.400 oficinas, (de las cerca de 6.000 que ambos tienen en España) y el despido de unos 5.000 trabajadores (el 10% de la plantilla total)
En Real Estate esta semana📉:
Empark aprovechó la presentación de los resultados del segundo trimestre para anunciar que ha movilizado 100M de una línea de crédito a la adquisición de nuevos inmuebles
La inversión en el segmento hotelero se disparó un 52% en España, hasta alcanzar 700 millones de euros entre enero y junio
BrainsRE nos deja el “Rundown” del sector inmobiliario en agosto
Según el Referente, en España se han levantado 48 millones en un total de 18 rondas de inversión (públicas)
Institutional Investor nos deja esta joya 💎:
In a study of over 1,000 global private equity transactions, German researchers discovered that cross-border buyout deals tend to have “significantly higher” valuation multiples than domestic deals.
Reuters nos cuenta que hay $85Bn de pólvora seca en fondos “distressed”
“The Juice” 🧃:
A nivel Global 🌐
Finma ha abierto un proceso administrativo contra Credit Suisse Group sobre el caso de espionaje a ex empleado de la firma (recordemos que por este mismo caso se fue el CEO)
Linklaters aprueba que sus 5,200 empleados globales trabajen remotamente el 50% del tiempo
EY ya no es el auditor de DWS debido al escandalo de Wirecard
Movimientos:
Alcentra tiene un nuevo CEO
Mahir Zaimoglu un “Rain Maker” deja GS menos de un año después de empezar en la empresa
Citi ha dejado a DB sin su jefazo de M&A en EMEA Robin Rousseau
TA Associates tiene un nuevo VP en Londres un ex-CS
Finsbury Global Strategic Communications ha fichado a Justin Shinebourne para montarse una pata de “equity advisory”
Cavendish CF en Londres tiene un nuevo MD para TMT ex-GT
Edouard Pillot un veterano de KKR y “European head of industrials” ha dejado la firma y será reemplazado por Christian Ollig (Seguramente se montará otro fondo)
GT tiene un nuevo MD para su patica de transformación de operaciones y asesoramiento de PE
Fundraising:
Isomer Capital II ha recibido 75 Kilos para invertir en empresas de tecnología en Europa
Dyal Capital Partners esta levantando su fondo V de $5Bn para adquirir participaciones minoritarias y ofrecer financiamiento a gestores de fondos alternativos
Oaktree Acquisition II, el segundo SPAC del fondo planea levantar hasta $225 kilos en un IPO
Munich Private Equity Partners levantará €250M para su FoF y poder invertir en fondos “Mid-Market Buy-out” en Europa y US
L Catterton ha levantado casi $4Bn para su noveno fondo
Owl Ventures ha cerrado dos fondos con casi $600 kilos para invertir hasta $50 kilos en startups de edtech (recordemos que este sector esta súper caliente en España)
Muzinich & Co ha anunciado el primer cierre de su nuevo fondo Muzinich Pan-European II Private Debt Fund (210 kilos) que ofrecerá capital de crecimiento a empresas “lower mid-market” para hacer compras, expandirse y planes de transición
A nivel Local 🇪🇸
CincoDías nos muestra como Credit Suisse dispara a récord sus beneficios en España tras mudarse por el Brexit:
ING estrena sede adaptada a tiempos de pandemia
LevelTen Marketplace entra en la siguiente fase de su expansión europea creando el mercado de PPA (Power Purchase Agreement), así mismo ha anunciado la incorporación a la empresa de Flemming Sørensen (Vicepresidente para Europa) quién trabajará desde la nueva sede europea de la compañía en Madrid
Se revela un agujero de 4.000 millones en Novo Banco tras una auditoria! 🧐
Siguen los dilemas para Abengoa, primero su guerra con los socios minoritarios se agrava por los bonus a los directivos, segundo la compañía lo desmiente y amenaza con ir a los tribunales y tercero cuando acabe su reestructuración buscará un socio industrial…🍿🎬
Pascual termina esquivando el pago de la multa (por el cartel lácteo) impuesto por la CNMC…De momento se exime de pagar 8,5 Millones
Repsol gana a Hacienda y evita una sanción millonaria por el despido de 150 directivos...(Se ahorrará esos 30 milloncitos)
El 'forensic' de Iberdrola aflora un contrato de 1,2 M con el exembajador español en París
La Audiencia Nacional comunica a la Socimi La Finca Global Assets, participada por Värde y las hermanas Cereceda, la apertura de juicio oral por revelación de secretos y cohecho
Movimientos:
Cambios en banca privada con el nuevo curso. El primero en mover ficha es Nortia Capital quién ha fichado a Miguel Forteza, procedente de Citi
Asabys Partners se refuerza, la gestora española de capital riesgo, ha incorporado a Anna Bellmunt al equipo de inversiones (proveniente de Life Science Partners)
Amadeus cambia de director financiero tras las pérdidas y despidos nombrando a Till Streichert como nuevo director financiero
Grupo DIA nombra a Martín Tolcachir como nuevo CEO de su filial local
Guilherme Silva ha sido nombrado nuevo director general de Japan Tobacco International (JTI) en los mercados de Iberia
El exministro Rafael Catalá ficha por la empresa de apuestas ‘online’ Codere
McDonald's nombra a Luis Quintiliano nuevo director general en España
Bestinver ficha en Macquarie a su nuevo director de fondos de infraestructuras se trata de Francisco del Pozo
Qida reestructura su dirección de operaciones con talento de Volotea fichando a Constantino Armiento como nuevo responsable de operaciones
Sabadell sitúa a Pol Navarro al frente de InnoCells para liderar la transformación digital del banco
Mutuactivos ha incorporado a Elena Dávila Quiroga, procedente de Banco Sabadell, para reforzar el área de asesoramiento patrimonial en la gestora de Mutua Madrileña
Pérez-Llorca ficha a Ignacio Santabaya como socio de Litigación y Arbitraje
Joaquín Ruiz Echauri deja el consejo mundial de Hogan Lovells para fichar por Pérez-Llorca (¡Sigue contratando agresivamente!)
Laurent Jayr ha sido nombrado director de Desarrollo para España y Portugal de Panattoni
Neinor Homes tiene nuevo director de Relación con Inversores, se trata de José Francisco Cravo
Beka Finance incorpora a José Miguel Fernández como responsable de renta variable para su unidad de banca privada
La fintech española, Fuell, nombra a Javier Zurita como Chief Sales Officer
Samaipata sigue expandiendo su equipo y enfoque Europeo
Finergreen ha llegado a generar más competencia en el asesoramiento de infra/energy en España, esta montando equipo en Madrid de la mano de un ex Rubicon/Fotowatio
Según varias fuentes, KKR estaría montando un nuevo equipo en Madrid y ya habría hablado con varios banqueros de inversión en Londres para traerlos a España… Además, el fondo dejó a Hines sin una Directora de Capital Markets
Renta 4 se ha llevado a 14 personas de Renta Corporación (Casi todo el equipo de Institutional Equities)
Mikel Peral asociado de CF PWC en Madrid ha dimitido para montarse su propia Startup E-Powerlabs (Es una tendencia en M&A/CF que Analistas Asociados dejen el curro para montarse algo, los últimos fueron Analistas de Deloitte y GBS)
Miura tiene una nueva Asociada ex-BCG
K Fund el fondo VC ha incorporado dos analistas hace unas semanas, uno de estos viene de Galdana Ventures (¡solo estuvo 7 meses en Galdana!)
Por su lado, Galdana no se quedó atrás y contrató un becario esta misma semana
El Servicer de Apollo (Laphitus) está contratando súper estrellas en Madrid, en los últimos meses ha contratado de Bain, Waterfall y Deloitte PLAS
Ardian infra ha fichado a un Analista de SocGen en Madrid hace unas semanas (De ahí que tengan la oferta abierta en SocGen Madrid)
PKF Attest en Bilbao esta montando un equipo de DCM y ha contratado varias personas junior en las ultimas semanas
Adrián Rodríguez ex-GBS está ahora en el equipo de Cube Infra Managers en Luxemburgo
Nexxus Iberia tiene un nuevo analista, Ex-Alantra QMC
Fundraising:
Intermoney lanza a través de su fondo Lynx Renovables Iberia una nueva línea de negocio con vehículos de inversión directa, cuentan con un equipo experto en energías renovables que procedía de Plenium Partners (Constantino Sotelo, Íñigo Bilbao y Pablo Goizueta)
Han lanzado Taurus Capital, un search fund con el objetivo de adquirir una PYME española para posteriormente realizar su debida gestión
Ángel Cano está ultimando el lanzamiento de un segundo fondo de venture capital destinado a la inversión en compañías jóvenes de base tecnológica en España
Bestinver está en proceso de comercializar un nuevo fondo FCR de infraestructuras. El fondo tiene el objetivo de tomar participaciones en empresas y activos de infraestructuras con especial foco en los sectores de energías renovables, transporte, infraestructuras sociales, agua y telecomunicaciones
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Si eres Valenciano (o te planteas mudarte y vivir como Dios), en Speedout están buscando Asociad@ con 3 años de experiencia en M&A/Private equity/TAS con muy buen nivel de modelización y motivación para entrar en un proyecto cojonudo con mucha proyección. Puedes enviar el CV a info@speedout.es
Wyser busca asociad@ de M&A
Diggia busca analista para M&A
Grupo BME busca alguien para su equipo legal
En plena venta, idealista busca candidato para su equipo legal
Despacho legal busca soci@ para M&A/Corporate
Sabadell busca Analista de Inversiones
Empresa de renovables busca Director@ de M&A
Ethikos busca jef@ de desarrollo corporativo
Finsolutia busca Analista
insudpharma busca especialista en consolidación
Real Estate:
Proptech busca Director@ de inversiones
Sanitas busca responsable de RE
Foot Locker busca Director@ de RE
Renovables:
Empresa de Energías Renovables necesita incorporar Mentor Financiero
Trabajos en Startups/VC para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
All Iron busca Asociado con 5 años de experiencia para su ofi en Bilbao
First Talent tiene varias oportunidades abiertas incluyendo un Socio de operaciones, jefazo para Francia y VP de Marketing
Justo esta semana itnig publicó mas de 20 puestos de trabajo
En Bilbao buscan un COO para una startup muy interesante!
Mobile World Capital Barcelona busca CEO y COO
En Portugal, Almiral Venture Partners busca asociad@
Trabajos en UK 🇬🇧 :
WSO nos deja un XLS con todas las posiciones de “Summer Analyst”
Family Office busca Financial Controller & Ops
En Belfast buscan Asociad@ legal con Español
Mobius busca gerente de IR
Brookfield busca becari@s para RE y becari@ para Climate Finance Advisory Green Investment Group
Startup Española OnTruck busca jefe en UK
En Alemania YFood labs busca Internship Country Manager Spain
En París🗼 Trescal Group busca analista de M&A con Español y en un fondo Distressed y Special Sits buscan analista con Español/Francés/Inglés
En Holanda CIP sigue buscando Asociad@ y Analista
En Bruselas, Family Office busca Asociad@ Senior con Español y Francés Nativo
Deal Tracker 💰
Esta semana pude recolectar 41 transacciones de deuda, M&A, Fundraising. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores.
Deuda/Restructuring
M&A
Fundraising
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