M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #123
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Tendencias del mercado 📉:
Bueno, empezamos la semana con una excelente resumen de El Economista, explicando la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Esta recoge la posibilidad de que los pequeños ahorradores puedan invertir en fondos de capital riesgo españoles por un importe mínimo inicial de 10.000 euros. Esta cantidad no puede representar más del 10% de su patrimonio financiero y la operación debe estar respaldada por la "recomendación personalizada" de un intermediario
Incluso, Bankinter Investments va a lanzar un fondo de fondos que invierta en los productos que ya ha lanzado y en los próximos lanzamientos, como hoteles, logística, residencias o renovables. La idea de que sea un fondo de fondos es para que una inversión de 10.000 euros esté diversificada, explicó Íñigo Guerra Director General de Bankinter y responsable de Bankinter Investment
Según estimaciones iniciales de la entidad que dirige María Dolores Dancausa, hay 100.000 clientes del banco que podrían ser potenciales inversores en alternativos a través de la entidad. Además, el departamento comercial pondrá requisitos para intentar captar clientes para la entidad a través de esta oferta. Según el Confidencial:
Bankinter rompe la gestión de fondos con capital riesgo y obliga a la banca a mover ficha
Además, Finanzas.com escribe sobre cómo las gestoras giran hacia el capital privado ante la falta de alternativas rentables. Por ejemplo, mientras que Bankinter aprovecha la nueva ley para captar flujos de inversores minoristas, Mutuactivos y Deutsche Bank 🇪🇸 lanzan fondos de capital privado
Siguiendo con el tema fondos de capital privado, El Español nos cuenta como en H2 2023 los fondos prevén una oleada de salidas a bolsa desde el capital riesgo cuando los mercados se calmen. Mientras tanto, las gestoras se centran en la consolidación del sector industrial, las nuevas tecnologías, la sanidad y las infraestructuras
Bueno, y hablando tanto de democratizar el capital privado, vale la pena compartir este Tweet sobre los "collateralised fund obligation":
Si miramos el tema VC/Tech, la inversión en startups valencianas aumentó un 45,5% hasta los 71 millones de euros en 2022, consolidándose como el tercer hub de España. Así lo apuntaba este jueves, Javier Megias, managing partner EMEA Fund de Plug and Play España, en el BigBan Investors Congress celebrado en las instalaciones de Zeus
Está quedó justo por detrás de Barcelona, que recuperó su posición de liderazgo en inversión con 1.489,7 millones y Madrid con 1.200,6 millones de euros. Mientras, Eskadi asciende a los 55,8 millones de euros, un 7,8% menos. "La inversión del resto de España crece casi un 40%", destacaba Megias:
Deloitte publicó su “Private Debt Deal Tracker” para otoño y nos deja un resumen de la actividad en deuda privada en Europa con Movers&Shakers, incluso 🌶️
Hablando de deuda, La Vanguardia explica cómo las empresas pagan ya el triple por su deuda antes de que el riesgo se dispare en el 2023. Las empresas que se financian en los mercados de capitales, ya sea mediante la emisión de bonos o a través de créditos sindicados (préstamos concedidos por varios bancos), en sus diversas modalidades, han visto como la alegría con la que los inversores le prestaban su dinero hace apenas once meses ha desaparecido 🤯
5D escribe sobre como la financiera del grupo Renault, Mobilize Financial Services, y Santander Consumer Finance tratan de revitalizar el mercado español de deuda titulizada con la colocación de cerca de 2.000 millones de euros en lo que va de mes de créditos para la compra de coches
Si miramos tema deuda en PYMES, el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), afirmó este viernes que hasta 700.000 pequeñas y medianas empresas afrontan dificultades de solvencia que se arrastran desde que se aprobaron las restricciones para hacer frente a la pandemia de la covid-19, y que se han agravado ahora tras la invasión rusa de Ucrania
Una buena noticia es que el Consejo de Ministros ha aprobado el martes un Real Decreto-ley por el que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 la línea de avales incluida en el Plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania destinada a garantizar la liquidez de autónomos y empresas
Aun así, la morosidad de los préstamos concedidos por el total de entidades de crédito a empresas y particulares se situó en el 3,79% en septiembre, ligeramente por debajo del 3,86% del mes anterior, y el nivel más bajo registrado desde diciembre de 2008, cuando se situó en el 3,37%
Además, el dato de septiembre implica un descenso de 56 puntos básicos con el nivel registrado en el mismo mes de 2021, del 4,43%, según se refleja en los datos provisionales del Banco de España
Por cierto, si trabajas en M&A/Corporate Finance en 🇪🇦 estamos haciendo nuestro segundo benchmark de salarios. La idea es tenerlo para Reyes 🎁 El cuestionario lo encuentras en este LINK.
Recuerda que M&A Teaser Jobs es nuestra plataforma de trabajos en la industria 🇵🇹🇪🇸
La semana pasada recopilamos más de 50 trabajos en la industria 🇪🇦🇵🇹… Te dejamos los cinco trabajos de la semana 🔥:
1. M&A Analyst - Madrid or London. Nuveen
2. Head Mergers & Acquisitions. WTW
3. Analista financiero Corporate Finance. Norgestion
4. Manager inversiones financieras y M&A. Greening Concesiones
5. Finance and Investments Director. CLARITAS Investments
“The Juice” 🧃:
Si alguien en tu equipo necesita montar una VDR para un proceso, no olvides compartir el email de Seb: sebastian.montoya@idealscorp.com o pueden incluso organizar una llamada rápida en el link:
🌶️🌶️ Gedesco demanda al 'exconseller' Buch para bloquear una posible venta de Lantania. La financiera de Antonio Aynat lleva al juzgado el control sobre el fondo de inversión Stator Managment. Máximo Buch afirma que pretende quedarse el vehículo sin pagar lo que vale
Fichajes 🎣:
Fondos
Gerardo Manrique se une a Laurus Property Partners como MD y primer empleado en 🇵🇹
Aliseda Inmobiliaria nombra a Carlos Montoya nuevo director general. El servicer de Blackstone y Santander promociona al que ha sido director corporativo de la compañía durante cinco años
Eurofund LCP ficha en VGP a su nuevo director de adquisiciones para España y Portugal. Diego González Hernando cuenta con más de doce años de experiencia en el sector inmobiliario, en el que se inició como arquitecto y urbanista
Dunas Capital ficha en AQ Acentor a su nuevo director de desarrollo de ‘real estate’. Pablo Bernabé se incorpora a la gestora proveniente de la promotora de Aquila Capital, donde desempeñaba el cargo de gerente de desarrollos inmobiliarios liderando la gestión de los activos multiusos
José Aguinaga dirigirá la delegación española del Grupo KanAm Grund en Madrid. Como responsable de la gestión estratégica y operativa de las carteras de España, Portugal e Italia, Aguinaga reportará a Anthony Bull-Diamond, Director y Jefe de Inversión y Gestión de Activos en Europa
LUA Fund ficha como socio a Rafael Garces Beramendi ex CIO de Audax Renovables
El VC Cherry Ventures ficha a James Hunter como encargado de relación con inversores en Portugal
Marcos Osorio se une a BrightPixel 🇵🇹 como Principal
Alfonso Osorio deja Nara Capital y ficha como director de inversiones en OnetoOne
Asesoramiento Financiero:
BNP Paribas ficha Alberto Reyes como MD de TMT después de 5 años como ED de Santander CIB
EY se refuerza con un nuevo socio en el área de Real Estate. La firma incorpora a Jaime Trigo a su división de Real Estate, que ha triplicado su actividad hasta octubre
Borja Salgado hasta hace unas semanas director de JB Capital Markets, deja la boutique y ficha por Team.blue como director de M&A
Luisa de Castro Domingos se une a Banco Invest 🇵🇹 como directora de M&A despues de 5 años en UK
Patricia Onieva deja PwC después de 4 años y se une a Astris Finance como VP
Fundraising💲:
Mutter Ventures ha levantado seis millones de euros en una ampliación de capital con la que ha reunido la financiación suficiente para salir a bolsa en Euronext durante los primeros meses de 2023 con una valoración prevista de 26 millones de euros
Euxs anuncia su primer fondo de renovables por 50 millones. EPEF I, el primer fondo de energía de Exus Partners, se dirigirá a participaciones y activos estratégicos en Iberia y Europa y espera recaudar 50 millones de euros
Bankinter lanza una gestora de fondos alternativos para dar acceso al minorista. Invertirá en sectores de la economía real con potencial de crecimiento: infraestructuras, renovables, deuda privada, tecnología, agricultura, residencias de estudiantes, hoteles, logístico y medio ambiente
A&G lanza el fondo A&G Global Equity I. Se trata de un fondo que invertirá en una cartera de fondos de private equity que, en su mayoría, seguirán una estrategia de Buyout
AltamarCAM lanza el mayor fondo de capital riesgo de España. La gestora de activos alternativos registra en la CNMV el vehículo ACP Secondaries 5, con el que pretende captar hasta 1.500 millones de euros
Start Bizkaia, es el nuevo fondo que Seed Capital Bizkaia ha lanzado para impulsar aquellas iniciativas (startups) en fases preliminares con vocación innovadora
El equipo de King & Wood Mallesons (“KWM”) ha asesorado a Mutuactivos, la gestora del Grupo Mutua Madrileña, en el lanzamiento del fondo de fondos Mutuafondo Global Ventures I, FCR
Trade & Working Capital lanza su segundo fondo de bonos con el apoyo de Beka Titulización. La apuesta de los inversores internacionales por el mercado de financiación alternativa en España es una señal inequívoca del potencial de este nicho de mercado
Tresmares Capital ha lanzado un nuevo fondo evergreen con un capital comprometido de 725 millones de libras esterlinas y una nueva oficina en Londres, que estará dirigida por Philippe Arbour, como consejero delegado y socio director
Actualización de procesos 🇵🇹🇪🇸
Banca/Seguros
Santander lanza su nueva recompra de acciones por 980 millones. El plan de recompra, que se inicia mañana y se extenderá hasta el 31 de enero, fija el precio medio máximo al que se adquirirán los títulos en 4,31 euros. Asumiendo los actuales precios, el banco compraría acciones por el 2,2% del capital
La Sareb y los bancos tenedores de su deuda sénior -Abanca, CaixaBank, Banco Sabadell, BBVA, Unicaja, Ibercaja y BFA- se encuentran en el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid en la audiencia previa del proceso judicial que dirimirá si los bonos de Sareb pueden generar rentabilidades negativas
Caixa Ontinyent ha absorbido sus sociedades participadas al 100 % Futur i Expansió 2010 y Actius Inmobiliaris Caixa Ontinyent, con el fin del ahorro de costes, la simplificación administrativa y el aprovechamiento de sinergias
Cetelem lanza un negocio de banca de marca blanca en España. La filial de BNP comercializa entre sus clientes una cuenta digital que remunera hasta un 1% el ahorro
Santander lanza con Mapfre y Aegon un agregador de pago de seguros con bonificaciones. Ofrece un ahorro de hasta el 11%
CaixaBank cierra la compra de Sa Nostra Vida a Caser por 262 millones. Con esta operación CaixaBank posee el 100% de Sa Nostra, de la que ya tenía el 18,69%
BBVA, Toscafund e Infinity Investment Partners han invertido 30 millones de libras, unos 35 millones de euros, en Atom Bank, el primer banco exclusivamente móvil del Reino Unido
BNP Paribas, Hellman&Friedman y GIC ponen en venta el 6,4% de Allfunds. Lanzan una colocación acelerada de un paquete valorado en 320 millones
Worldline y Nexi compiten por comprar el negocio de pagos de Sabadell por 350 millones. No está claro si el banco elegirá al ganador en el consejo de esta semana, aunque la operación se podría anunciar a inicios de diciembre. La francesa Worldline es la favorita
El Santander se rearma en Prisa y se postula como solución para la ampliación de capital. Hasta junio, el grupo pagó 2,8 millones de ajustes por inflación y otros 32,3 millones por intereses de una deuda que ya llega a los 915 millones de euros
Pérez-Llorca ha asesorado a Santander Consumer Finance (SCF) en la titulización de 707 millones de euros de préstamos para automóviles españoles concedidos por SCF. SFC ofrece una amplia gama de marcas, incluidas Ford y Kia, que representan el 16,6% de la cartera total
TMT
Indra acelera casi un 3% en bolsa tras pedir Oughourlian dividir la compañía en dos para maximizar su valor
Además, Amber Capital tiene prisa por dividir Indra durante esta legislatura. Oughourlian ha defendido que la parte de tecnología podría valer "fácilmente" entre 1.500 y 2.000 millones de euros
La consultora de marketing y tecnología Making Science ha adquirido, a través de su filial Making Science Limited, un 22% adicional de la acciones de la también consultora de marketing Celsius
Atento se ha disparado un 48,9% en bolsa en las últimas dos sesiones después de que MCI Capital haya lanzado una OPA por el 10% de las acciones de la empresa surgida a partir de los 'contact centers' de Telefónica
Telefónica ha recomprado este martes bonos por valor de 621 millones de euros que amortizará y sustituirá por una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 750 millones de euros que cerró la pasada semana
Telefónica y Pontegadea, el vehículo de inversión de Amancio Ortega, han formalizado la fusión por absorción de su sociedad conjunta Pontel por parte de Telxius para gestionar el negocio de cables submarinos que queda en la filial de infraestructura tras la venta de las torres de telecomunicación el pasado año
atSistemas compra New Verve Consulting para crecer en Reino Unido. Prevé incorporarse al mercado BME Growth a finales de año
La venta de GTT, líder en recaudación de impuestos, a Silver Lake se frena por la financiación. Anacap contrató a Socios Financieros para el traspaso del líder español en gestión tributaria al fondo estadounidense
Industrial
Las grandes fortunas vascas preparan la salida a bolsa de Bergé por 3.000 millones. Las familias Gorbeña, Bergé y Enciso han decidido explorar la colocación en los mercados de valores del grupo de automoción y logística, fundado en Bilbao hace 142 años
El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha adquirido nuevas acciones de la compañía en el mercado por un valor conjunto de 129.650 euros, según consta en los registros de la CNMV
Duro Felguera sube un 10% en Bolsa ante la inminente entrada de un socio industrial. Los accionistas minoritarios exigen un sillón en el Consejo e influir en la elección del nuevo inversor
Rubiralta contrata a Lazard para su estrategia judicial y defenderse de los fondos buitre. El magistrado nombró a Lexaudit como firma encargada de gestionar la petición de reestructuración y solicitó numerosa documentación a la familia
Aciturri Aeronáutica, suministrador español de primer nivel (TIER1) de aeroestructuras y fabricante de componentes de motor, y la compañía Chromealloy han alcanzado un acuerdo para la adquisición de la firma Malichaud Atlantique
La caída de producción de Ford Almussafes provoca la desaparición de Matrival y Walker Pack. Felipe Peña, fundador de la empresa de moldes y cromado Matrival que llegó a tener 350 trabajadores, asegura: “Se han parado los pedidos y no hay manera de amortizar las inversiones”
Fertiberia ha firmado este miércoles un contrato de compraventa para adquirir el 100% del capital social de Fertimix BV, mayorista de fertilizantes con activos logísticos en Bélgica y los Países Bajos
Salud/Farma
Werfen se refuerza en EEUU con la compra de Immucor por 2.000 millones. La multinacional controlada por la familia Rubiralta financiará la operación con BNP Paribas como banco coordinador y con la participación de BBVA, CaixaBank y HSBC
Corachan vuelve a los beneficios y busca nuevas alianzas para crecer. El grupo clínico, controlado por la familia Moll, gana 2,16 millones de euros por la normalización de la actividad tras la pandemia del Covid y obtiene unos ingresos de 58,4 millones
Sanofi apuesta por España. La farmacéutica francesa invertirá más de quince millones de euros a partir de 2023 en su centro industrial de Riells i Viabrea (Girona) durante los próximos tres años
El grupo de atención veterinaria, Unavets Group, con más de 90 centros en España y Portugal, ha anunciado que ha obtenido 116 millones de euros adicionales de financiación del fondo de inversión Ares Management Credit
Infra
Ferrovial, ACS y Sacyr dan un giro clave tras vender activos por 7.000 millones. Las grandes constructoras se vuelcan en el negocio de las concesiones
Urbas se compromete a mantener la actividad de Abengoa tres años y a quedarse con 4.700 empleados. Asume el pago anual de 128 millones en salarios y posibles contingencias laborales de 61 millones por antigüedad de los trabajadores traspasados
Ferrovial, FCC y Limak pujarán por la remodelación de 900 millones del Camp Nou. El club esperará a conocer las ofertas económicas para concretar el importe definitivo del crédito que le coordina Goldman Sachs para financiar las obras del Espai Barça
Criteria negocia la venta de Saba al belga Interparking para crear un gigante europeo. Bank of America asesora al holding y Jefferies y BNP trabajan con los belgas
Deportes:
Pontegadea, sociedad de inversión y gestión patrimonial de la familia Ortega, ha desmentido la existencia de muestras de interés del fundador de Inditex por la adquisición del Manchester United, según ha informado en un comunicado.
Servicios
La consultora tecnológica asturiana Seresco debutará este año en BME Growth a un precio de 3,7 euros por acción para una capitalización total de 35,53 millones de euros y un 'free float' de un 25%
Iberia y Globalia defienden posiciones ante una avalancha de ofertas por el 'handling' de Aena. El operador recibe 168 propuestas, con WFS, Menzies o Swissport entre las ofertantes, por los 21 lotes del concurso
Cinven se adelanta en la puja por Northius, líder español de formación especializada. Rothschild pilota la venta de la plataforma educativa propiedad de Investindustrial
Plug and Play, plataforma de innovación para corporates y con programas de aceleración de startups, gestionará desde su sede en València la puesta en marcha de fondos para invertir en tecnológicas europeas
Volotea ficha a Ethifinance para probar su solvencia y captar más financiación. La aerolínea, que acumula la deuda de la SEPI y ha agotado las ayudas del ICO
El salto de Word2Meet (W2M) con la compra de Viajes Eroski corrobora la acogida entre la demanda de marcas de vender viajes asociadas a los supermercados y a los grandes almacenes, como en España también ocurre con Viajes Caprabo
Eliance Group, operador español activo en el sector de los servicios de helicópteros, activo a escala internacional y con una flota de más de 70 helicópteros, controlado por los fondos GED Capital y RiverRock (ver nota de prensa aquí), ha adquirido la participación mayoritaria de Elifriulia spa
El juzgado aprueba la propuesta de convenio de Fundesem y califica el concurso de fortuito. La escuela de negocios tiene ahora dos meses para convencer al Ivace y el resto de acreedores
El concurso de San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. llega a su fin. El expediente concursal ha sido tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante. La empresa entró en concurso en el año 2008, aprobó convenio en marzo 2011 y, ante su incumplimiento, se inició la fase de liquidación en diciembre de 2014
Beka Credit financiará hasta el 31 de diciembre a pymes españolas hasta 250 millones de euros. Estas operaciones están dirigidas a pequeñas y medianas empresas españolas y cuentan con el apoyo del Instrumento de Garantía EGF
Consumo
Codere continúa su expansión en Latinoamérica con alianzas con equipos de fútbol y grandes premios deportivos
Telepizza lanza un SOS a sus bonistas y encarga a Houlihan Lokey reestructurar su deuda. La compañía sondea renegociar sus 350 millones en bonos, de los 400 millones del total de deuda
Soltour ultima la ruptura con El Corte Inglés y se lanza a crear un gran turoperador nacional. El operador de viajes se fusionó con Logitravel en diciembre de 2020. La agencia se integró con Viajes El Corte Inglés solo seis meses después
Perucchi 1876, compañía especializada en vermuts y bebidas espirituosas, ha sido adquirida por el grupo de inversión francés Magellan & Cheers, encabezado por el empresario Jean-Noël Reynaud
REAL ESTATE:
En los nueve primeros meses de año, los principales indicadores del sector han vuelto a la normalidad, situándose en niveles similares a los de 2019. En especial, las transacciones en high street han liderado la recuperación hasta septiembre, con un 17% más que en el mismo periodo de antes de la pandemia y un 8% por encima que en los nueve primeros meses de 2021
El negocio de los centros de datos está en alza. Y prueba de ello es el fuerte crecimiento que vive Quark, la consultora española de ingeniería y arquitectura especializada en data centers
Iberostar ha alcanzado un acuerdo con InterContinental Hotels Group (IHG) por el cual la cadena británica se encargará de comercializar hasta 70 hoteles del grupo mallorquín durante 30 años
Merlin firma un préstamo verde por 660 millones. Con un sindicato de bancos formado por BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y Société Générale
El residencial de lujo resiste al alza en las ciudades más disputadas con Madrid entre las destacadas de Europa. Knight Frank publica el 'Prime Global Cities Index' correspondiente al tercer trimestre del año y apunta que los sectores prime afrontarán mejor la incertidumbre económica
Aedas anuncia tres nuevos proyectos en Entrenúcleos con una inversión de 50 millones. Los tres proyectos sumarán un total de 173 inmuebles plurifamiliares y unifamiliares pareados e independientes
Grupo Lar lanza seis promociones, cinco de BTR, antes de que acabe el año con una inversión de 90 millones. La compañía suma 550 nuevas viviendas en una apuesta conjunta en cinco ciudades distintas y con la vista puesta en incrementar la oferta de alquiler
La inflación enfría las expectativas de un sector inmobiliario que constata la moderación de la actividad. Wires organiza un encuentro con representantes de los distintos segmentos que inciden en que los precios y su volatilidad marcarán todo el ejercicio próximo
El fabricante de 'Conga' entra en inmobiliario con inversiones de 100 millones. Cecotec crea la división Cecohomes, que dispone de suelo para levantar 155 viviendas en la Comunidad Valenciana
Azora invertirá 250 millones en nueva vivienda de alquiler asequible. La gestora española Azora crea la marca Nestar y lanza 1.500 viviendas en alquiler asequibles a desarrollar en los próximos dos años en Madrid y Sevilla
Lazora, la plataforma dedicada al alquiler de vivienda asequible de Azora, ha cambiado su nombre a Nestar, ratificando una inversión comprometida de 1.500 viviendas nuevas en los dos próximos años, de las que casi 800 estarán terminadas y puestas a disposición del mercado en los tres próximos meses
El inmobiliario invierte en su futuro: aumenta un 10% su gasto en I+D en 2021. El subsector de la construcción invirtió 98,8 millones en investigación en el pasado ejercicio, un 9,4% más que en 2020. La inversión en el segmento de actividades inmobiliarias repuntó un 13,7%, hasta 18,7 millones
España necesita 115 nuevas residencias de mayores hasta 2025 para controlar el déficit. La cobertura de residencias de la tercera edad en España se sitúa por debajo de la ratio del 5%, es decir, cinco plazas por cada cien mayores de 64 años
La belga Cetim pone el foco en el Pbsa español con una inversión de 150 millones. El grupo promotor, con proyectos en Francia y Portugal, sigue dando gas a sus vehículos para residencias de estudiantes en España
APG se alía con Renta para invertir 250 millones en residencias para la tercera edad. El fondo de pensiones holandés creará una plataforma para todo el mercado español a través de la socimi Wellder. Las residencias tendrán entre 80 y 140 camas y estarán en localidades de más de cien mil habitantes
El consultor que predijo la crisis de 2008 cree que la inversión inmobiliaria caerá un 50%. Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers en España, cree que la vivienda no sufrirá una caída dramática el próximo año
Layetana y PineBridge planean el desarrollo de cinco senior living en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga. Tras su construcción, Layetana sumaría cerca de 80.000 metros cuadrados en senior living en España; la firma ya estudia nuevos terrenos en Madrid y Barcelona
Maribel Bernal (Domus RS): «Esperamos en 2023 seguir creciendo y no descartamos comprar alguna compañía». Destaca las fortalezas de una compañía que seguirá su expansión y que mantiene un ritmo alto de proyectos residenciales
ENERGIA
España dispone de más de 6 gigavatios (GW) de energía limpia contratada, la mayor capacidad de Europa, gracias a la contratación de PPAs debido a su gran cantidad de proyectos ligados a parques fotovoltaicos, ha indicado Fernando Herrero, director de instrumentos financieros derivados de Grant Thornton en el evento de ” Tendencias de inversión y financiación para empresas madrileñas”, organizado por su compañía junto con la Cámara de Comercio de Madrid
BW LPG cierra compra de unidad de comercialización de GLP de Vilma Oil con el asesoramiento de Livingstone Partners en Valencia
Grenergy se sube a la ola de beneficios de las renovables. El grupo español cotizado en Bolsa dispara resultados un 86% y se suma al avance espectacular que están teniendo otras renovables como Solaria, Soltec y Opdenergy
España desafía la escalada de la luz con una macrosubasta de renovables. Endesa, Iberdrola, Acciona, Naturgy, Repsol, Capital Energy y Forestalia se precalifican pero no es seguro que vayan a un concurso que si queda desierto o sube los precios será un fiasco del Gobierno
CaixaBank refinancia en solitario toda la deuda de la energética Northland en España. El banco se hace con una de las grandes operaciones del año y concede a la compañía canadiense un préstamo de 688 millones ampliable hasta 888 millones
ACS venderá su filial australiana Ventia, valorada en más de 450 millones. El grupo español ostenta el 32,8% y considera el activo como no estratégico
Iberdrola inicia la construcción de 803 MW verdes en España este trimestre. La eléctrica tenía ya en ejecución otros 755 MW para reforzar su producción
Bluefloat y Sener preparan aerogeneradores flotantes para competir en cada mar con Iberdrola y Ferrovial. La 'joint venture' que forma la energética y la empresa de ingeniería cuenta con cuatro proyectos divididos en las 'cuatro esquinas' de España para cuando se apruebe la regulación
Iberdrola invertirá 27.000 millones de euros para hacer inteligentes el 80% de las redes de alta y media tensión del mundo en 2025. Con el objetivo de contribuir a la descarbonización de la economía, como parte de su estrategia de transición energética
Enel invertirá 9.000 millones en Endesa para crear un líder de renovables. El gigante italiano Enel, que controla Endesa, concentrará en Italia, España y EEUU el grueso de sus inversiones, mientras prepara su salida de Perú y Argentina
Repsol lanza en EEUU inversiones históricas con un megaplan verde. La primera petrolera española lanza una ofensiva en el mercado de renovables americano con dos proyectos de 1.200 megavatios que suponen un récord en el sector
Enel lanzará un plan de venta de activos por 21.000 millones de euros, saliendo de mercados como Perú, Argentina o Rumanía, para reducir su deuda, incluyendo en estas desinversiones la cartera de su negocio de gas en España
Solarpack diseña su marco verde de la mano de CaixaBank, ya que ha diseñado un marco de financiación verde para integrar su estrategia de sostenibilidad en la política de financiación de la compañía.
Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth y prevé salir con una valoración de 64,5 millones. En concreto, el consejo de administración de la empresa ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 3,12 euros por acción
Iberdrola acelera con la venta de su eólica marina y busca socio para un parque en el Báltico. Se trata del Baltic Eagle, con 476 MW, situado en Alemania
Jarandilla Solar prevé invertir 27 millones en los 40 MW fotovoltaicos que proyecta en Monforte. obre este municipio se proyectan diversas plantas, algunas de voltaje menor -como 'FV Monforte I' y 'FV Monforte II', de Amber Solar, o 'PSF Los Milanos', de Univergy Renovables
El fondo soberano de Noruega puja por las renovables de Iberdrola. El inversor estatal, uno de los mayores del mundo, compite por el 49% de una cartera de activos verdes valorada en 1.200 millones
Carlyle lanzó el martes una nueva plataforma europea de desarrollo de energías renovables, llamada Telis Energy, que tendrá como objetivo tener una cartera de proyectos de más de 10 GW para 2030
IberBlue Wind planea desarrollar un proyecto de parque eólico flotante de 990 MW en la costa sur de España, anunció la compañía de dos meses en sus redes sociales
Enverus paga 35 millones de inicio para comprar RatedPower y fija tres bonus. La estadounidense plantea tres ‘earn outs’ en diciembre, junio de 2023 y 2024 en función de los ingresos anualizados de la española. El precio podría superar los 70 millones, aunque los objetivos son exigentes
Fracaso total: solo Forestalia y Elawan logran 50 MW en la subasta de renovables. El precio de reserva deja sin adjudicar 3.250 megavatios
BlackRock revoluciona la puja por Madrileña de Gas. La mayor gestora del mundo, que ya participa en Medgaz con Naturgy, irrumpe en la primera fase
Proyecto Guadiana, en el que Astris ayudó a Amarenco, un IPP solar líder con sede en Irlanda, en la financiación de una cartera de activos solares. La transacción incluye la refinanciación de un proyecto de 49MW que opera desde marzo de 2021 y la financiación de dos proyectos solares greenfield
Applus+ entra en el fondo Klima de 210 millones junto a Alantra y Enagás. El vehículo enfocado en transición energética ha sellado cuatro inversiones en Europa
Copenhagen Infrastructure Partners sigue expandiéndose en España con un nuevo fondo de 1.000 M para biogás. A través de este nuevo fondo, CIP ha asegurado dos emplazamientos en Lleida para dos grandes plantas de biogas
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 35 NUEVOS procesos de “M&A” Confirmados/sin confirmar. La idea es tener un resumen rápido de la actividad, incluyendo compradores y asesores:
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