M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #129
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Tendencias del mercado 📉:
Buenos días 🌞, empezamos la semana con la noticia de que un banquero de Santander fue el mejor pagado de Europa en 2021, con una retribución total de 14,6 millones de euros, según se desprende de los datos publicados este jueves por la Autoridad Bancaria Europea, que no publica cifras individualizadas
Bueno, ya saltando al negocio del M&A, ASCRI explica que el 2022 se cerró con récord de inversión del capital privado en España con más de 8.700 millones de euros en un total de 935 inversiones (Lo resume El Español):
Siguiendo con las cifras económicas, 2022 se ha cerrado como el segundo mejor ejercicio del private equity con 7.257 millones en 190 inversiones
Respecto al venture capital, 2022 también finaliza como el segundo mejor ejercicio histórico, tanto en volumen (1.478,5 millones) como en número de operaciones (745)
Por tamaño de las inversiones, se registró un nuevo máximo en grandes operaciones (por encima de 100 millones) con un total de 15 inversiones que concentraron más de la mitad del volumen total invertido
El middle market (operaciones con una inversión en equity de entre 10 millones y 100 millones), registraron 108 inversiones con un volumen de 2.880 millones, un 18% más que en 2021
Las ventas se han desplomado un 36% hasta los 1.700 millones debido a las dificultades para cerrar acuerdos ante las diferencias en valoraciones de los activos
La captación de dinero nuevo por parte de las gestoras de capital riesgo españolas se ha resentido mucho registrando las peores cifras de la última década
IKEI también publico su balance del 2022. El mercado español de fusiones y adquisiciones cerró con un total de 2.816 transacciones completadas, lo que representa una contracción del -8,1% frente al año record del 2021 (ejercicio impulsado por las medidas de estímulo y por los bajos tipos y que compensó operaciones que se habían paralizado en el 2020 por el estallido del covid). Por el contrario, según las operaciones con valores conocidos (693 transacciones), en 2022 se observa un repunte del 26,5% en cuanto al volumen medio de inversión hasta situarse en 179,1M€, siendo el volumen agregado de inversión a cierre del 2022 de 124.146M€
Juan Alberto Sánchez Torres es Profesor del máster en Corporate Finance y Banca de Inversión del IEB escribe en 5D sobre como el sector de M&A se acelera sin freno de crisis geopolíticas. El 2022 cerró con un 10% más de operaciones anunciadas que en 2021, pero algunas de las más grandes están pendientes de renegociar por el alza de tipos
Santander y JPMorgan lideran la banca de inversión en 2022 🇪🇸. Los dos líderes ponen distancia con sus rivales en un 2022 de sacudida en el ránking. El banco español llega a lo más alto tras dos años de victorias de Wall Street
A nivel 🇪🇺, Pitchbook publica seis gráficos que destacan las tendencias europeas de PE en 2022. Una combinación embriagadora de vientos en contra económicos y geopolíticos hizo que el 2022 fuera tumultuoso…Nos encanta la cantidad de polvora mojada:
A nivel global 🗺️, según un informe de Jefferies del que hace eco el WSJ, el mercado de participaciones de segunda mano en fondos de capital privado se desaceleró el año pasado después de alcanzar un récord en 2021. Los deals del mercado secundario alcanzaron alrededor de $ 108 mil millones en 2022, una disminución del 18% del volumen de transacciones de $ 132 mil millones en 2021
Reuters escribe sobre como los bancos de Wall Street mostraron caídas profundas en sus divisiones de IB en el Q4, lo que provocó miles de recortes de empleos, pero los ejecutivos están buscando señales de que los directores ejecutivos de empresas están recuperando la confianza para hacer “deals” nuevamente. WSJ en una entrevista explica como Wall Street ve una ola 🌊 de despidos a medida que los grandes bancos se enfrentan a la presión de reducir las nóminas. Un ejemplo de esto es Goldman Sachs, que acaba de despedir a más de 3.000 trabajadores
Y es que según FN los bancos de Wall Street han sacado la tijera en la parte de la compensación para los principales “dealmakers”, y miles de banqueros descontentos luchan por conseguir nuevos puestos de trabajo a medida que los despidos se aceleran en todo el sector, además de que las caídas de estos bonos bancarios son de un 50%
El compromiso de los PEs con la contratación y retención de talento se refleja en los datos. Más de la mitad de las firmas de PE globales 🗺️ con activos de más de $15 mil millones dijeron que la gestión del talento, incluido el aumento de la diversidad de su personal y la implementación de planes de trabajo flexibles, era la prioridad estratégica más importante además del crecimiento de los activos, según el último informe de Ernest & Young “2023 Global Private Equity Survey”
Si miramos el tema Tech/VC Expansión nos cuenta como Paack, Fever, Factorial y Typeform sostienen la inversión en 'start up' en Barcelona. En el conjunto de España, la inversión en start up se ha resentido, al pasar de los 4.314 millones de 2021 a 3.431 millones
Pitchbook lanzó su informe “European Venture Report”, el valor de los “exits” registró su tercer mayor récord en 2022. El año pasado, se abandonaron 29.600 millones de euros en el primer semestre, mientras que se registró un miserable valor de salida de 8.600 millones de euros en H2. Es cada vez más evidente
que fue un año atípico para las exits en el ecosistema del VC 🇪🇺, que puede no ser eclipsado por varios años
Esta semana cerramos la encuesta de salarios y ya tenemos más de 350 respuestas… Recuerda que si trabajas en M&A/Corporate Finance en 🇪🇦 estamos haciendo nuestro segundo benchmark de salarios. El cuestionario lo encuentras en este LINK
Recuerda que M&A Teaser Jobs es nuestra plataforma de trabajos en la industria 🇵🇹🇪🇸
La semana pasada recopilamos más de 50 trabajos en la industria 🇪🇦🇵🇹… Te dejamos los cinco trabajos de la semana 🔥:
1. Associate GIB. Crédit Agricole CIB
2. Strategy Manager. Mahou San Miguel
3. Asociado Corporate Finance M&A. KPMG Spain
4. Investment Analyst / Senior Analyst. GRENERGY RENOVABLES
5. Capital Markets Junior Officer. BNP Paribas
“The Juice” 🧃:
Las demandas de Dentix y sus filiales suman alrededor de 250-300 millones de euros en reclamaciones al fondo para cubrir los pasivos del concurso de acreedores
La Audiencia Nacional prorroga la investigación sobre la venta de la Torre Cepsa. El juez alarga hasta verano la investigación mientras espera recibir las comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos y localizar a Al Qubaisi
La Sepi esquiva la nacionalización de catorce empresas rescatadas. El Gobierno ha decidido prorrogar la moratoria contable hasta 2024. Air Europa, Volotea y Air Nostrum entraron en causa de disolución
Si alguien en tu equipo necesita montar una VDR para un proceso, no olvides compartir el email de Seb: sebastian.montoya@idealscorp.com o pueden incluso organizar una llamada rápida en el link:
Fichajes 🎣:
Wessex Partners presenta el cuarto trimestre de 'Sillas musicales' 2022, que es su "resumen" de los movimientos de personas en crédito europeo, banca de inversión, capital privado y activos reales
Fondos
Stellum ficha a un exdirectivo de KPMG para capitanear el fondo que participa en BM. Joaquín Senosiain dirigía hasta ahora la división de Transaction Services de la consultora
La gestora española de venture capital, Ysios Capital, especializada en el sector de la salud ha nombrado a Joan Perelló, consejero delegado de Sanifit, nuevo venture partner
Columbus ficha a un exejecutivo de Alta LS y Caixa Capital Risc para Barcelona. José Antonio Mesa se incorpora como socio de la gestora de capital riesgo valenciana especializada en biotecnología
Tras casi 12 años en ECS Capital, Joao Fonseca deja la compañía a principios de este año para centrarse exclusivamente en Status Capital SGOIC (anteriormente ECS SGOIC), como Consejero Delegado de esta gestora de fondos inmobiliarios
Lenka Kolarova, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en M&A, VC y banca de inversión, se ha unido al equipo de Istria Capital en la posición de VP Investments, Search Funds
Simplifika Capital Investments ficha a Cecilia Espinosa de los Monteros para su consejo asesor para aportar valor en todas las áreas de negocio
El Grupo Ageas Portugal inicia el año con cambios en su estructura organizativa y da la bienvenida a Sylvie Vanhoenackere, como responsable del área Inmobiliaria. Hasta ahora, el encargado del área era Gilles Emond
Asesoramiento Financiero:
IMAP Albia Capital integra a Empresax, boutique especializada en operaciones corporativas, liderada por Francisco José Hidalgo-Barquero y Ricardo Dávila, posicionándose así como una de las compañías referentes en fusiones y adquisiciones en España
Samuel Población, hasta ahora senior director & head of Residential & Land de CBRE, deja la compañía después de 17 años, esto para emprender nuevos proyectos personales y profesionales vinculados con el sector inmobiliario
Javier García-Baos deja PwC España después de cinco años en la compañía, en la que desempeñó cargos como el de Startups Financial Advisory y el de Senior Manager - Debt Advisory & Restructuring
Cbre IM nombra a Antonio Tarroc director de su plataforma de retail paneuropea. El directivo compaginará este cargo con su responsabilidad como responsable de la gestión de activos de retail para España y Portugal de la gestora de inversiones
Sevills ha incorporado a Brynn Evans como nueva directora en su equipo de mercados de capitales en España, según un comunicado enviado este martes por la compañía
Ojito 🧐 en España que según el FT, UBS planea cazar los “dealmakers” descontentos de las boutiques de banca de inversión, ya que el banco suizo busca reforzar sus capacidades en M&A mientras la competencia despide personal y congela compensación. El banco no ha contratado de manera tan agresiva como los rivales de Wall Street en los últimos años, pero se está preparando para atraer a candidatos fuertes con paquetes atractivos, según personas con conocimiento de los planes
Fundraising💲:
La firma española de capital riesgo Mundi Ventures, liderada por Javier Santiso, negocia con inversores de Europa y Oriente Medio un fondo de 1.000 millones de euros. Se trataría del primero de esta magnitud en España
Galdana Ventures levanta 600 millones para su tercer fondo. La firma barcelonesa, que opera como plataforma de 'venture capital' de AltamarCAM, prevé tener listo el vehículo en verano y llegar a 650 millones
La gestora española Kobus Partners trabaja ya en el lanzamiento de su segundo fondo de deuda para financiar activos renovables, según han confirmado fuentes financieras, después de haber invertido en tiempo récord su primer vehículo durante 2022
Arcano Asset Management, ha anunciado el cierre de Arcano Secondary Fund XIV (“ASF XIV”), con compromisos de capital de 450 millones de euros de inversores de España, Italia, norte de Europa y Latinoamérica, tanto institucionales como de banca privada
Santander levanta diez millones en cuatro meses para su fondo energético. El banco lanzó la sociedad de capital riesgo en agosto del año pasado dirigida a sus clientes de banca privada junto a EIT InnoEnergy, que está capitaneada por Santiago Gil y Gil, director senior de inversiones
Actualización de procesos 🇵🇹🇪🇸
Banca/Seguros
BlackRock ha informado este lunes de que ha elevado su participación en CaixaBank del 3,211% al 5,017%, lo que supone su mayor posición desde su entrada en el capital del banco en 2017, según los registros de la CNMV
La banca repetirá el beneficio récord de 2021 sin la 'extra' de las fusiones. Los analistas prevén que las seis entidades principales ganen 19.823 millones
CaixaBank arrasa como líder en solitario del crédito verde europeo. El banco catalán duplica la cuota de mercado del segundo del ránking. Santander es el cuarto financiador más activo en Estados Unidos en 2022
Kutxabank destinó el 84% de su primer bono verde a construcciones eficientes. En el mes de octubre de 2021 la entidad colocó con éxito los 500 millones de euros de su primera emisión sostenible, que, según indica, fue suscrita casi íntegramente por parte de inversores internacionales
Las aseguradoras aumentaron el año pasado un 4,65% sus ingresos por primas, hasta 64.673 millones de euros, según datos de Icea. El 2022 ha sido un ejercicio complicado en el que "el seguro ha aprobado con nota"
AXA y Renta 4 han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad de banca privada comenzará a comercializar unit linked individuales y colectivos de la aseguradora
Singular pierde la mitad del patrimonio que compró a UBS y se complica su salida a bolsa. El banco privado que dirige Javier Marín aún retiene 7.500 millones de euros, aunque se marcó el objetivo de debutar en el parqué a partir de 20.000
Santander se ha situado como líder en Préstamos ICO en Andalucía durante 2022, con 75 millones de euros de financión, lo que supone una cuota del 37%
TMT
La fusión entre Orange y MásMóvil aún está pendiente de que el organismo europeo regulador de la competencia dé su visto bueno, algo que debería suceder antes de que acabe 2023 y que de ser favorable generaría el mayor operador de telecomunicaciones de España por número de clientes. Pero debido al tamaño de la plantilla conjunta de ambas empresas se podría complicar la operación
Telefónica amplía capital en 122 millones en la filial británica de Tech. La compañía capitaliza créditos derivados de las adquisiciones realizadas
AXA IM Alts, Swiss Life Asset Managers y Morrison & Co han formalizado este jueves la compra del operador neutro de fibra óptica Lyntia Networks en una operación valorada en torno a 2.000 millones de euros por el mercado y han nombrado nuevo presidente de la firma a Francisco Román
Industrial
Urbas lanza un programa de bonos por 200 millones para abordar compras. Registra en el MARF el plan de emisiones, asesorado por Cuatrecasas, AFI y Beka Finance
OHLA ha lanzado una oferta de recompra parcial de sus bonos de deuda por un importe total de 33,5 millones de euros para su posterior amortización, lo que supondrá una nueva reducción de deuda para la compañía
Ultramar da un crédito exprés a Abengoa para evitar su colapso antes de la venta. El grupo británico, que ha presentado una oferta de compra de Abengoa, le presta 2,5 millones en enero, con la posibilidad de concederle otros 7,5 en febrero
Terramar gana terreno en la puja judicial para quedarse con los activos de Abengoa. La oferta del fondo cuenta con el beneplácito del Banco Santander -principal acreedor de la andaluza y sus filiales- y de los bonistas de la compañía
Eurofinsa entra en concurso y liquidación: ocaso del gigante de Mauricio Toledano. El grupo constructor y de ingeniería llevaba meses negociando sin éxito quitas y nuevos calendarios de pago con sus acreedores
Construalia tiene 455 acreedores y una deuda superior a los 15 millones de euros. La constructora carece de actividad y de trabajadores | El concurso se encuentra a la espera de su decisión sobre su continuidad
Cosentino ficha a Goldman Sachs y JPMorgan para saltar a la Bolsa. La valoración del gigante español, propietario de Silestone, puede superar los 3.000 millones de euros. La familia fundadora mantendrá el control
Salud/Farma
Competencia da luz verde a la venta de IVI a KKR, pero le obliga a vender clínicas y fijar precios. El fondo se compromete a desprenderse de activos en la provincia de Sevilla, Murcia y Zaragoza para mantener la competencia y no incrementar los precios y mantener los acuerdos comerciales en Madrid
Infra
Palladio y Hochtief, la filial de construcción alemana de ACS, están en negociaciones para invertir 100 millones de euros cada uno, que irán destinados a la construcción de centros de datos en Alemania
Cimic, filial australiana de ACS, ha sido elegida para instalar la infraestructura de alto voltaje que conectará un sistema de almacenamiento de energía de batería suministrado por Tesla en el 'Western Downs Green Power Hub' de Neoen, en Australia
Telefónica y Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, se han hecho con el 100% de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius Telecom después de adquirir el 40% que estaba en manos de KKR
ACS, a través de su filial alemana Hochtief, de la que controla el 70% del capital, se ha adjudicado un contrato en República Checa valorado en 180 millones de euros para construir un estadio multiusos en Brno, con capacidad para 13.300 espectadores
ACS Infrastructure Development, ha ejecutado la compra del 78,38% de la estadounidense Blueridge Transportation Group (BTG), compañía concesionaria de un segmento de 17 kilómetros de la autopista SH-288 en Houston, Texas (EEUU), por un importe de 1.063 millones de euros
PGGM, DIF, IFM, EQT, Quaero se lanzan a por el negocio del agua. Las compraventas de Saur, Miya Water, Socamex y Sacyr Agua agitan el mercado
Servicios
Iberia quiere cerrar la compra de Air Europa en 2023: "Si no, pasaremos página". Las negociaciones en exclusiva entre Iberia y Air Europa terminan en marzo. IAG suma actualmente el 20% de la aerolínea de los Hidalgo
Avoris, Viajes El Corte Inglés (VECI) y Destinia prevén crecer en 2023 con la compra de empresas y la internacionalización de sus negocios a nuevos mercados e impulsar su actividad hasta niveles cercanos a los de 2019
Vass, la empresa española especializada en soluciones digitales, ha comprado la consultora estadounidense Copilot, una operación con la que continúa con su plan de crecimiento y expansión en Estados Unidos.
DWS ha incrementado su posición en el capital de Applus+, hasta superar el 5%, con la compra de 1,2 millones de acciones de la firma, según ha notificado este jueves a la CNMV
W2M dispara su facturación hasta los 1.420 millones y se abre a nuevas compras. El operador de Iberostar integrará 132 puntos de venta de Viajes Eroski el 1 de febrero
Ana Botín traspasa a su hijo mayor una de sus firmas patrimoniales de fincas agrícolas. La presidenta del Santander cede Inversora Oquendo a Felipe Morenés, dando así un nuevo paso para que la nueva generación de la familia controle la fortuna
El Gobierno de Portugal continúa con el proceso de privatización de TAP. Tras completar el rescate de la compañía, ya se encuentran en busca de candidatas que decidan pujar por ella. Lufthansa y Air France-KLM son favoritas
Asterion vende su parte en la empresa de servicios energéticos Proxiserve a Vauban
Consumo
Abanca inyecta 70 millones de euros en Nueva Pescanova para reforzar los fondos propios de la compañía y continuar con su plan estratégico
Blantyre y Oak Hill se preparan para tomar el control de Telepizza. Estos dos fondos oportunistas son los principales acreedores de la cadena. Están en negociaciones avanzadas con KKR para reestructurar el grupo
MCH firmó el pasado viernes un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Fermax, empresa líder a nivel global en el negocio de la comunicación residencial, según informan fuentes del mercado
San Marina recibe ofertas de compras tras entrar en concurso de acredores. La compañía de calzado, previamente propiedad de Vivarte, comenzó a buscar un comprador el pasado diciembre, dos meses después de entrar en suspensión de pagos
Las ventas brutas del comercio electrónico en España crecerán un 20% en 2023, especialmente en las categorías de viajes y electrónica, según las previsiones realizadas por Webloyalty 2023
DIA vacía tiendas para Alcampo a la espera de la luz verde de la CNMC. La compañía ha comenzado a liquidar mercancía en tiendas que, de tener el visto bueno de Competencia, pasarán a ser propiedad del grupo francés antes de verano
Marubeni entra en la puja por el líder español en pimentón Sabater y se enfrenta a LGAM. El japonés Marubeni puja por el líder español en pimentón Sabater y se enfrenta a LGAM
El presidente del fondo de capital riesgo BC Partners, Raymond Svider, se ha enfrentado a una mala evolución de su grupo en España, ya que después de que su firma compró Pronovias en 2017, esta ha venido en declive
Fashionalia ha presentado la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores tras no lograr captar los fondos esperados en su última ronda de financiación
Aditivos Marbys quiebra con una deuda de seis millones. Los juzgados mercantiles de Cataluña declararon en suspensión de pagos a diez compañías
JD Sports, que opera en España con una joint venture con Sonae, tiene como objetivo en los próximos tres años incrementar su red de tiendas un 50%, hasta 170 establecimientos
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y El Corte Inglés han firmado un acuerdo de financiación de hasta 74 millones de euros que permitirá a la compañía española reforzar su plan de eficiencia energética y transformación digital hasta 2024
REAL ESTATE
Lar España ha cerrado su oferta de recompra parcial de bonos verdes con un importe total aceptado de 110 millones de euros, con el objetivo de cancelarlos posteriormente, una vez finalice su liquidación y reducir así su deuda
Las socimis de BME invierten 600 millones en 2022, el mejor dato pospandemia. La compra del paquete residencial de Blackstone por Elix en marzo y las inversiones de Millenium y Adriano Care a lo largo del ejercicio contribuyeron a que el año pasado fuera el de mayor volumen de transacciones desde 2019
El precio de la vivienda se dispara un 8,4% en diciembre. El precio de la vivienda en las capitales y grandes ciudades subió un 8,5% respecto al último mes de 2021, según Tinsa
Barcelona cierra 2022 con un ‘take up’ de oficinas de 300.000 metros cuadrados. La zona centro de la ciudad ha seguido acumulando la mayor parte de la contratación en 2022, con un 28% de la superficie contratada, mientras que el 22@ ha concentrado un 27% de la absorción
Azora invierte cien millones en 2022 para impulsar su cartera logística. La compañía gestiona dos vehículos logísticos: MilePro Logística Última Milla, creado en septiembre de 2021 con Indosuez Wealth Management, y Pgim RE Última Milla, creado en julio de 2021 con Pgim RE
El valor en bolsa de las socimis españolas baja hasta los 23.520 millones. Las socimis destinaron unos 900 millones de euros a la compra de nuevos activos inmobiliarios durante 2021, según JLL
12 claves que marcarán el mercado inmobiliario en 2023, según Sociedad de Tasación. Sociedad de Tasación expone 12 claves que determinarán el mercado inmobiliario este año, según su "semáforo inmobiliario", que interpreta y evalúa hasta 212 indicadores diferentes
Los activos de oficinas de alta calidad triunfan en el mercado pese a la incertidumbre. El cambio de hábitos en el trabajo está llevando a que los edificios de grado A, sostenibles, bien localizados y que facilitan experiencias únicas, destaquen sobremanera respecto el resto de los inmuebles
Blackstone vende a través de Albirana 1.500 pisos de alquiler por la inseguridad jurídica y la Ley de Vivienda. El fondo ha ingresado 197 millones en 18 meses por estos activos. Otros inversores como TPG han decidido cambiar su estrategia por la inseguridad regulatoria
Excem acepta la oferta de un grupo internacional para adquirir la socimi. La empresa de la familia Hatchwell, que gestiona una cartera de 500 habitaciones de coliving en Madrid, cambiará de propietario en una oferta valorada en 16,3 millones de euros
Simplifika da gas al ‘value add’ y proyecta inversiones por 100 millones en dos años. La compañía dirigida por Germán Gimeno y Ernesto Villanueva prevé seguir creciendo dentro de la M-30 de Madrid, aunque no descarta proyectos en otras plazas españolas, como Baleares o la costa del Sol
KanAm analiza inversiones en oficinas en Madrid para completar su cartera española. El fondo alemán dirigido por José Aguinaga en el sur de Europa busca activos de oficinas para reposicionar en el centro de Madrid, después de las importantes inversiones de los últimos años en Barcelona
Axon adquiere el 5% de la cotizada italiana Pattern en su salto al Euronext Milán. La firma de ingeniería para alta moda ingresó cerca de 100 millones en 2022. Entre sus clientes destacan gigantes del lujo como LVMH y Hermes
Equity Inmuebles puso en 2022 a la venta su cartera de 17 hoteles, cuya joya de la corona es el hotel ME, el más emblemático de Meliá en Madrid. Ahora su nuevo aliado es Adia, el fondo soberano de Abu Dabi y que está posicionado para adquirir estos establecimientos y ha presentado una oferta de alrededor de 700 millones de euros por ellos
Blackstone sigue desinflando su cartera de pisos de alquiler en España impulsado por la inseguridad jurídica que se mastica en el sector inmobiliario desde hace algunos años y que se ha visto acrecentada por la nueva Ley de Vivienda
El hotel Juan Carlos I pide un pacto con los acreedores. La empresa propietaria, Barcelona Project’s, presenta un convenio concursal ante el juez
Barceló negocia hacerse con la gestión del portfolio de Hoteles Globales. La cadena del Grupo Optursa cuenta con 54 hoteles
Meliá pacta con el fondo de Abu Dabi para seguir gestionando los 17 hoteles puestos en venta por Equity Inmuebles. Tras el cierre de la operación, Meliá seguirá gestionando los hoteles que heredó de Tryp y que Equity Inmuebles ha puesto en venta
AXA IM recibe luz verde para su proyecto de 540 viviendas asequibles en Madrid. Se prevé que el proyecto, ubicado en el distrito de Tetuán, comprenda 540 apartamentos en dos edificios de 24 plantas. Los planes de la división inmobiliaria de la aseguradora gala pasan porque el activo esté terminado a finales de 2024
Barceló prevé un 2023 récord y abre la puerta a operaciones corporativas y espera un año récord con un aumento de la facturación de un 10% y abre la puerta a operaciones corporativas
La inversión portuguesa en proyecto ya asciende a 1.800 millones de euros
Según las cuentas de JLL, la inversión en cartera asciende ya a 1.800 millones de euros, y se espera que esta cifra se duplique al menos a finales de año
El fondo francés Atland Voisin acaba de lanzar una nueva socimi, Epargne Pierre Europe, con el objetivo puesto en Europa. La compañía, con una estrategia totalmente centrada en invertir en las principales ciudades europeas
Hotusa desafía las reglas de SEPI con una fuerte expansión tras su millonario rescate. Desde que pidió el rescate, la hotelera ha sumado 25 nuevos establecimientos, abierto en otro país y comprado nuevos inmuebles
Los hoteleros advierten de la falta de nuevo producto por un exceso de regulación. Cadenas e inversores hoteleros advierten de que las trabas burocráticas y el exceso de regulación dificulta la puesta en marcha de un nuevo producto que dinamice el sector
ENERGÍA
Enagás compra un 20% del interconector europeo BBL a la alemana Uniper. Con esta adquisición, que se enmarca en los objetivos del Plan Estratégico de Enagás, la gasista española contribuye a la seguridad de suministro de Europa y a la descarbonización
EDP pone en marcha la primera planta renovable híbrida de la Península. Ubicada en Sabugal, tiene una potencia de 19,4 MW y utiliza un único punto de conexión
Soltec firma un acuerdo de financiación de 100 millones con Incus Capital. La compañía busca acelerar el crecimiento de su división dirigida a la explotación de infraestructuras de energías renovables, mientras que garantiza la construcción de parte de los proyectos que tiene en cartera
España ha vuelto a dominar el mercado europeo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) en 2022 con 3,2 gigavatios (GW), y Greenalia y Endesa se colocan a la cabeza del Viejo Continente, según el análisis preliminar de datos PPA Tracker de Pexapark
Endesa recibe 250 millones del BEI para el impulso a las redes inteligentes en España. Las inversiones que se van a hacer con la nueva financiación suponen un impulso a la digitalización, automatización y sensorización de las redes, contribuyendo a la integración de las energías renovables
Naturgy, Endesa y BP temen que las compras conjuntas de gas de la UE perjudiquen a España. Trasladan a Bruselas y al Gobierno sus dudas respecto del nuevo mecanismo comunitario de compras de gas
Galán adelanta la junta de Iberdrola para renovar mandato con otro bonus millonario. El presidente fija para el próximo 28 de abril la cita anual en la que los accionistas deberán votar su continuidad por tres años más, así como otro incentivo para la cúpula
Unicaja Banco consigue más plazo del BCE para gestionar la renovación de su cúpula. El supervisor europeo permite a la entidad malagueña no tener que presentar su plan de renovación a finales de enero para esperar hasta la entrada de los nuevos dominicales
EnergyCon invertirá 25 millones en la zona industrial de Oporto y seguirá adelante con la creación de una comunidad de energías renovables en Ramalde, donde se ubica la denominada zona industrial de la ciudad
El nuevo socio de las renovables de Iberdrola, el Fondo Noruego de Pensiones, reparte sus inversiones en España entre la Bolsa, la renta fija y los activos inmobiliarios no cotizados. Su participación en Bolsa es más del 10% de la inversión total
Iberdrola vende a Norges Bank la mitad de su macrocartera de renovables por 600 millones. El portfolio de activos está localizado en España y es un 80% fotovoltaico y 20% eólico
Acciona Energía instalará placas solares y cargadores de coches para el Gobierno. El proyecto de ejecución contempla la electrificación de 40 plazas de vehículos a través del montaje de 20 estaciones de recarga y una planta fotovoltaica de 22,8 kWp en el Complejo Ministerial Cuzco, en Madrid
Repsol, TotalEnergies y Shell se lanzan a invertir en Brasil. Las tres petroleras han aprobado el desarrollo del yacimiento Lapa Sur-Oeste en la cuenca de Santos, a unos 300 kilómetros de la costa brasileña, mediante una inversión de 1.000 millones de euros
Brookfield planea ejercer su derecho de compra por el 50% de X-Elio a KKR. La valoración del gigante fotovoltaico ronda los 1.500 millones, deuda incluida
Iberdrola está sondeando al mercado con la emisión de un bono verde híbrido de carácter perpetuo con un precio indicativo inicial del 5,75%, utilizando la misma estructura que el bono híbrido lanzado en noviembre de 2021, con un 50% de contenido de capital
Cepsa invierte otros 280 millones en plantas solares en Castilla-La Mancha. La construcción de las tres instalaciones se iniciará en 2025 y supondrá la creación de 420 puestos de trabajo directos y hasta 700 en el periodo punta. La compañía ha destinado 840 millones en la región.
Las grandes energéticas levantan 2.600 millones para su crecimiento renovable. Bajo la actual crisis energética, los grandes grupos se han lanzado a la rotación de activos con el fin de conseguir financiación para el desarrollo de nuevos proyectos 'verdes' ante la subida de tipos de interés
Maarten Wetselaar: "España puede ser el nuevo golfo Pérsico europeo de las renovables". El directivo cree que "la energía verde es la mayor oportunidad económica de España", que compara con la que han tenido los países árabes con el petróleo
Altano Energy cierra una financiación pionera con el Santander para una cartera híbrida de 107 MW de activos hidráulicos y fotovoltaicos. Esta financiación, pionera en el mercado, contempla una estructura muy innovadora y sofisticada, que se beneficia de la complementariedad tecnológica de los activos, así como de su diversificación geográfica
CVC refinancia su deuda en Naturgy y prolonga los vencimientos a 2027. El fondo disipa definitivamente las dudas de una venta inminente de su participación
Lightsource bp vende 247 MW de fotovoltaica en España a Plenium Partners y Bankinter Investment. El activo adquirido es un clúster compuesto por cinco plantas fotovoltaicas ubicadas en Aragón, en funcionamiento desde 2021
Cox Energy garantiza la permanencia de los 9.505 puestos de trabajo en Abengoa. El presidente ha destacado que la principal ventaja competitiva frente al resto de competidores de Cox Energy es ser el único grupo español con experiencia en el sector de la generación de energías renovables
Comsa crea una filial de renovables y construye la mayor planta solar. El grupo de construcción e ingeniería agrupa su actividad de desarrollo de parques fotovoltaicos y eólica. La compañía gana o impulsa proyectos de energías verdes por 32 millones
La Moncloa abrirá el martes la batalla de 2.000 millones por el parque eólico marino de la Costa Brava. Ferrovial, Saitec, Iberdrola, Cobra, Capital Energy y Sener aspiran a construir hasta 1.000 MW de eólica en el Golf de Roses
Valencia crea una empresa mixta para gestionar los 72 MW que generarán los autoconsumos fotovoltaicos que se instalarán en 520 edificios públicos. Está 51% participada por el Ayuntamiento; 49%, por un socio privado y aspira a canalizar 73 millones de euros e instalará 72,25 MW de potencia en tejados sin uso de edificios públicos en la ciudad
Más de 3 GWs fotovoltaicos aprobados en enero, según el BOE. El Boletín Oficial del Estado publica diferentes declaraciones y autorizaciones para más de 3 GW de proyectos renovables en España en el último mes
AbeiEnergy ha cerrado con éxito un acuerdo para la venta de una planta solar fotovoltaica de 190,3 MWp lista para construir en Texas, junto con la empresa líder en energías renovables, Sol Systems
La transacción de 2022 con el hito importante es el mayor negocio inmobiliario del año según Brainsre Portugal fue la de los bancos cerrando la venta de fondos ECS a Davidson Kempner por alrededor de 850 millones de euros, además de otras muy significativas
Zunder levanta 40 millones en deuda del BEI para construir estaciones de carga. La compañía se compromete a invertir otros 86 millones de euros para crear una red interurbana de recarga de vehículos eléctricos en autopistas y redes de carreteras españolas
CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha asesorado a Aquila Capital en la financiación para la construcción de una cartera de proyectos de energías renovables. Guillermo Muñoz-Alonso, Víctor Sanjuán y Rodrigo Urosa habían sido los socios encargados de esta operación
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 48 NUEVOS procesos de “M&A” Confirmados/sin confirmar. La idea es tener un resumen rápido de la actividad, incluyendo compradores y asesores:
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