M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #147
"La fuente no oficial" del M&A en Iberia, creada por el equipo de iDeals 💚 en Madrid
Bueno empezamos la semana con un notición para nosotros🚀:
TENDENCIAS DEL MERCADO:
Según un informe de KPMG en colaboración con CEOE (Resumido por El Economista), habrá más M&A y todos esperan al H2 2023 para poder evaluar la evolución de la política monetaria y las opciones de financiación. El 54% de los directivos planea crecer mediante alianzas o adquisiciones en los próximos meses. La diversificación geográfica y el impulso del crecimiento son los principales objetivos
El medio Estrategias de Inversión escribe sobre cómo el entorno actual puede ser propicio para OPAs 🇪🇦, con factores favorables que superan el impacto negativo de la financiación. A pesar del encarecimiento de los tipos de interés, hay fondos de private equity con efectivo sin invertir, lo que podría impulsar operaciones en el sector. Además, en el sector de las energías renovables, las recientes caídas en los precios pueden generar oportunidades de adquisición, con diversos actores interesados en el crecimiento inorgánico. En el último año, Solaria cede más de un 35%, Acciona Energías Renovables se ha dejado un 15% y Grenergy Renovables ha caído un 27%
Las empresas medianas españolas, conocidas como Empresas de Tamaño Intermedio (ETI), están ganando importancia como impulsoras clave del crecimiento económico y están haciendo oír su voz para no quedar rezagadas en los fondos europeos. Según el informe de la Fundación CRE100DO en colaboración con PwC (resumido por El Economista), las ETIs generan el 18% del PIB nacional, con una facturación conjunta de 221.000 millones de euros. A pesar de su relevancia, son un 22% más pequeñas que la media en 🇪🇺
El medio Activos, publica un artículo explicando cómo el norte de 🇵🇹🇪🇦 le pasa por la derecha a Galicia empujado por el sector industrial. El PIB de la región lusa, donde las manufacturas y la energía suponen ya más del 26% de todo valor añadido, aventaja en casi 1.500 millones de euros al de la comunidad
La Información nos cuenta cómo la transición energética impulsa la creación de fondos de inversión sostenibles enfocados en empresas 'climatech'. Estos fondos han invertido más de 70 millones de euros en el ecosistema 🇪🇦, respondiendo a la presión de los agentes climáticos y las medidas implementadas por Bruselas hacia el objetivo de carbono neutral
En tema deuda:
Aumenta el número de negocios en concurso de acreedores que no tienen con qué pagar sus deudas. Según los Registradores de España, más de la mitad de las insolvencias se producen en negocios sin liquidez para afrontar sus deudas. Los expertos identifican este problema como un efecto secundario de la moratoria concursal decretada en pandemia
El volumen de créditos dudosos en entidades españolas disminuyó en 945 millones de euros al cierre de marzo, situándose en 42.214 millones de euros en comparación con diciembre. Además, el volumen de crédito concedido en el primer trimestre se redujo en 16.309 millones de euros, llegando a 1,203 billones de euros, aunque experimentó un aumento de 3.572 millones de euros en comparación con febrero
De acuerdo a un artículo de Expansión, las empresas españolas son las más afectadas de Europa por los impagos. Dos de cada tres empresas nacionales, un número solo superado por Estonia, consideran que en los próximos doce meses habrá un mayor riesgo de impagos
La semana pasada se presenta el quinto informe Global LATAM 2022 de ICEX. Explica que las inversiones en América Latina alcanzaron un récord de 73.449 millones de dólares en 2022, marcando la mayor cifra de inversión extranjera directa (IED). Brasil y México impulsaron este crecimiento. Sin embargo, el informe destaca el retroceso de América Latina en términos de IED en los últimos diez años, con una disminución del 7%. Además, la inversión de Latinoamérica en España cae más de un 30% en 2022 por operaciones empresariales de reestructuración
A nivel 🇪🇺, Pitchbook analiza cómo los fondos de continuidad están ganando protagonismo en el panorama europeo de recaudación de fondos secundarios, siendo cuatro de los cinco fondos más grandes cerrados desde principios de 2022 de esta categoría. El Triton IV Continuation Fund, el más grande de estos fondos, cerró recientemente en €1.63 mil millones y fue específicamente creado para adquirir activos del Triton Fund IV del año 2013
A nivel global, últimamente hay una oleada 🌊de M&A en players potentes (sin contar UBS/CS y la de Mediobanca):
A&O y Shearman planean fusionarse, creando un gigante bufete de abogados global. La firma contará con casi 4.000 abogados y 3.400 millones de dólares en ingresos. La fusión se produce después de que Shearman recientemente detuviera la combinación con Hogan
Mergermarket presenta "Global Dealmakers: M&A Outlook 2023", una encuesta realizada a 150 negociadores “dealmakers” muestra que muchos continúan mostrando señales claras de que seguirán buscando acuerdos de M&A en 2023 y más adelante. De hecho, la mayoría de los encuestados afirman que los desafíos actuales, como las presiones inflacionarias y las incertidumbres causadas por la guerra en Ucrania, están generando oportunidades. España está en el top 10 de destinos para invertir:
WSJ escribe sobre cómo las firmas de capital privado enfrentan desafíos en recaudación de fondos, especialmente para mega fondos buy out. La financiación es limitada y las valoraciones son bajas, lo que ha llevado a las empresas a centrarse en expandir sus negocios de crédito privado. Aprovechando el cambio en el panorama de crédito comercial, alejándose de los bancos tradicionales, las firmas están buscando oportunidades de crecimiento en este sector. Aunque las valoraciones de capital privado tuvieron un modesto crecimiento en el primer trimestre, empresas como Blackstone, TPG, KKR y Carlyle Group continúan navegando el mercado con optimismo cauteloso
En la misma línea, Bloomberg nos cuenta cómo los principales actores del mercado de crédito privado de 🇺🇸 están contratando más profesionales especializados en reestructuraciones, ante el previsible aumento de incumplimientos, una tendencia que se espera se extienda al Reino Unido y Europa. Alrededor del 75% de los ejecutivos de crédito privado esperan un incremento en los impagos en sus carteras, y este movimiento refleja la necesidad de contar con experiencia en la gestión de inversiones durante una recesión, y destaca el creciente volumen de incumplimientos en el mercado de préstamos directos de Estados Unidos, que ya ha alcanzado los 1.700 millones de dólares este año y sigue en aumento
Expansión nos deja un resumen de lo que está pasando en VC a nivel global por volumen
En tema salarios:
Europa está levantando las restricciones de contratación y en algunos casos descubriendo que el talento excepcional, antes intocable, ahora es reclutable. Informó Jeanne Branthover, socia gerente con sede en Nueva York y jefa de la Práctica de Servicios Financieros de DHR Global, a Reuters, añadiendo que los bancos europeos están observando el talento que aparece en el mercado y evaluando si es comparable. Esto está sucediendo especialmente en la cima de la jerarquía: ser un director gerente mediocre en un puesto seguro en una entidad local ya no es tan cómodo este año
Tan solo el 1% de los altos ejecutivos de fusiones y adquisiciones en los principales bancos de inversión de Europa son de origen afrodescendiente, revela Financial News, profesionales afrodescendientes representan solo 20 de los más de 1.500 ejecutivos de M&A en los niveles de director, director gerente y socio en los principales bancos de inversión de Europa
InfraBe publicó su informe de salarios para infra/renovables:
Dartmouth hace lo mismo por fin. El informe revela una disminución en la compensación total, con una caída del 10% al 20% en comparación con 2021, especialmente en los bonos que han experimentado una caída significativa, llegando a reducirse hasta un 57% respecto al año anterior. A medida que el mercado se transforma, se observa una mayor variación en el desempeño entre los empleados, especialmente en el nivel de vicepresidente, donde se considera una posición clave y se espera una gestión efectiva de las expectativas para mantener la satisfacción de los empleados. A pesar de un año difícil para la industria, la compensación promedio por nivel aún supera la del año fiscal 2020
Recuerda que M&A Teaser Jobs es nuestra plataforma de trabajos en la industria 🇵🇹🇪🇸
1. Gerente/Director M&A Transaction Support. Crowe Spain | Audit & Advisory
2. Manager Underwriting. Servihabitat
3. Senior Director – Private Equity Performance Improvement - Madrid. Alvarez & Marsal
4. Senior / Assistant Manager - M&A Tech. Deloitte
5. Private Equity Analyst. Cedrus Capital
Encuesta M&A 2023
Esta encuesta fue desarrollada por LLYC, en alianza con la M&A Community y pretende conocer la percepción general de los profesionales de M&A sobre el desarrollo del sector en los últimos meses
¡Participa en nuestra encuesta haciendo click aquí!
El 11 de julio publicaremos un informe con los resultados de esta encuesta, en el cual podrás conocer la visión generalizada con respecto al parón en el número de transacciones que se ha vivido, principal driver de las operaciones que se han producido, crecimiento o decrecimiento en las últimas semanas, tiempo de reactivación y más
Además… el 15 de junio estamos organizando junto con M&A Community el regreso del evento dedicado exclusivamente a las mujeres en M&A
“The Juice” 🧃:
🌶️ Santander ha presentado ya ante el Tribunal Supremo el recurso extraordinario de infracción procesal y de casación contra la sentencia que le condena a indemnizar a Andrea Orcel con 43,4 millones de euros por su fichaje fallido en 2018
🌶️ El Supremo confirma la multa al mayor accionista del Sabadell por no comunicar sus participaciones. El mexicano David Martínez, que posee un 3,5% de los títulos de la entidad, tendrá que abonar los 300.000 euros de la sanción de la CNMV
🌶️ La Fiscalía se alinea con los inversores americanos de JZI y pide intervenir Gedesco. Los inversores americanos cuentan con la firma de Eduardo Torres-Dulce, 'of counsel' de Garrigues y ex fiscal general del Estado, en la querella contra el presidente del banco y otros cuatro directivos
🌶️ El banco First Citizens está demandando a HSBC por contratar a 42 banqueros de SVB el domingo de Pascua y presuntamente robar secretos comerciales de SVB. Se acusa a David Sabow, un exbanquero de SVB especializado en el sector de la salud y la tecnología que ahora trabaja en HSBC, de ser el arquitecto de este plan. (Bloomberg)
🌶️ El dueño de Renovalia y Villar Mir rompen la negociación para la compra de su energética. El fondo italiano F2i da marcha atrás y rechaza la adquisición de la comercializadora de luz y gas Energya VM. Finalmente, tampoco se queda el 40% que pactó el pasado verano. Grupo Villar Mir asegura que tampoco quería seguir con la operación
Fichajes
Fondos:
Álex Allende será el nuevo director de Desarrollo de Negocio de Arum Group, compañía dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios de lujo para el mercado internacional
Acosta deja Greystar después de la reestructuración de la división del sur de Europa. El responsable en España de la gestora inmobiliaria estadounidense abandonará el cargo a finales de junio. La gestora concentrará en Madrid su órgano directivo para España, Italia y Portugal
Casavo asciende a Francisco Sierra como director general del sur de Europa. El directivo era responsable de los mercados de España y Portugal, a los que sumará la gestión en Italia
BlackRock ficha a Adolfo Favieres y a Jesús Moler, exdirectivos de Barings y procedentes de Neberu Capital, como director general y vicepresidente para su nuevo equipo de inmobiliario en España
Manuel Lao ficha a Juan Antonio Alcaraz para llevar su 'family office' Nortia
Gonzalo Gutiérrez-Alviz Velasco, nuevo Director de M&A y Desarrollo de Negocios de Nexwell Power y liderará los esfuerzos para buscar y materializar nuevas oportunidades de adquisición para respaldar nuestros planes de crecimiento
Asesoramiento Financiero:
Santander AM ha fichado a James Ind y Luiz Félix, que ocuparán los puestos de responsable global de Soluciones de Multiactivos y responsable global de Asset Allocation, respectivamente
José Zarzalejos es designado como Director de Finanzas Corporativas de EMA de KPMG para apoyar a los equipos en diferentes geografías de EMA
Colliers incorpora a Carla André que cuenta con más de 25 años de experiencia en banca nacional e internacional y es un referente en el mercado de deuda inmobiliaria
Santander no es el único banco de inversión con sede en Madrid que está contratando de manera agresiva: el especialista en mercados intermedios Alantra ha reclutado a Michael Maag de Morgan Stanley y a Martin Gramperl de Rothschild para fortalecer sus operaciones en Suiza. (Financial News)
Tinsa ficha en Vía Célere a su nuevo director financiero. El grupo de valoraciones y consultoría inmobiliaria nombra a Jaime Churruca nuevo director financiero y del área de fusiones y adquisiciones de la sociedad
Fundraising💲:
5R Capital lanza un fondo para invertir en ‘flipping’ en Barcelona. La empresa especializada en la compra, rehabilitación y reventa de viviendas lanza un vehículo para captar hasta cinco millones de euros para esta actividad
Ha nacido Orizon Ventures, la nueva apuesta de La Bolsa Social que busca impulsar el cambio a través del espíritu empresarial y la innovación. La iniciativa está comprometida en apoyar y potenciar a la próxima generación de empresas que no solo generen beneficios económicos
Bewater Funds ha seleccionado a la sevillana Lico Cosmetics para lanzar otro fondo de inversión de tipo cerrado-el número 21-, que en breve será aprobado por la CNMV
El fondo Inclimo Climate Tech I invertirá 40 millones en 25 'start up'. La gestora creada por Sorigué, Antai Ventures y Fernando Casado Cañeque (GlobalCAD) lanza su primer vehículo para empresas emergentes con tecnologías que contribuyan a la descarbonización
Jaume Oliu irrumpe en el 'boom' del capital riesgo con el lanzamiento de una gestora. La firma, bautizada como Harvest Capital Management, contará en su consejo con Franc Gómez-Landero, socio fundador de Ítaca Capital Partners, y Miguel Montes Güell, que fue director general de Banco Sabadell
Kobus lanzará dos fondos de renovables y transición energética por 250 millones. Sacará un vehículo de deuda por 200 millones y uno de capital privado por 50 millones
Actualización de procesos 🇵🇹🇪🇸
Banca/Seguros
La banca española desafía a Hacienda y recorta la factura por el impuesto temporal al sector. Las entidades afectadas por el gravamen diseñado por el Gobierno para los ejercicios 2022 y 2023 han encontrado la forma de arañar parte del abono sin haber recibido una llamada de atención por parte de la Agencia Tributaria
La fusión más deseada: CaixaBank y Bankia negociaron una operación en 2015. Fainé y Goirigolzarri estudiaron un acuerdo ante los bajos tipos de interés en 2015, aunque no se dieron las circunstancias hasta que el covid llenó de incertidumbres el panorama
Santander bate a JPMorgan y a Citi y lidera los bonos en Latinoamérica. La mexicana Pemex, la colombiana Ecopetrol o la argentina YPF están entre sus grandes clientes. BBVA escala cinco posiciones y entra en el podio en 2023
Citigroup había estado retrasando las recompras de acciones porque se esperaba que una venta de Banamex afectara temporalmente a los niveles de capital de la entidad bancaria
Cesce cambia sus estatutos para facilitar a BBVA la compra de sus acciones. JPMorgan es el asegurado de más peso en la cuenta del Estado de Cese, seguido de Santander y BBVA
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha descartado que los colapsos que se produjeron en marzo de bancos medianos en Estados Unidos y de Credit Suisse en Europa supongan una "crisis sistémica", al tiempo que ha subrayado que "no estamos en 2008"
Cambio de tendencia en el sector financiero: la gran banca aumenta empleados tras años de recortes. BBVA y el Santander son los que más trabajadores suman hasta marzo. Unicaja es el único que retrocede por las salidas tras la fusión con Liberbank
Empresas y bancos se lanzan a recomprar su deuda para ahorrarse el mayor coste. El año 2023 lleva camino de pulverizar el récord de 2020. La subida de los intereses impulsa a las compañías a recortar su deuda cotizada
Ana Botín asume la presidencia de Openbank y Consumer. El banco constituye el nuevo consejo que compartirán las filiales integradas en Digital Consumer Bank
La Comisión Europea aprueba el rescate de Credit Suisse por UBS sin condiciones. El Ejecutivo ha explicado que su investigación demuestra que la absorción "no reducirá significativamente la competencia" en los mercados en los que las actividades se solapan dentro del Espacio Económico Europeo
Jesús Saenz, manager director de Nataxis ,hace un análisis del sector y menciona que el mercado de emisiones que se activa, para los financieros también es un hecho, e interesante es ver lo que ha pasado desde un episodio que nos hizo volver a temer lo peor, con los casos del SVB en Estados Unidos, y resto de bancos regionales señalados, y CS en Europa, también con otras entidades que sufrieron los inicios de algo que podía haber ido a peor
Santander asegura la refinanciación de la deuda de 450 millones de Visabeira. El responsable de Financiación de Deuda Global de Santander Portugal explica que “la estabilización y simplificación de la estructura de financiación lograda con esta operación hará que la compañía esté ahora más disponible para centrarse en el crecimiento de su negocio”
TMT
El fondo Amber Capital ha elevado su participación en Indra, al situarla en el 6,23%, a lo que suma una participación adicional a través de Amber Capital Italia. La compañía ha logrado también "optimizar" su estructura accionarial. "Queríamos diluir la propiedad, y ahora mismo el accionista mayoritario es el fundador, Javier Rubio, que tiene un 40%
Applus+ ha finalizado su programa de recompra de acciones con la adquisición de 6,79 millones de títulos propios, representativos del 5% del capital social de la compañía, por un montante de 47,24 millones de euros, según ha notificado a la CNMV
El mercado online portugués valdrá 7.130 millones este año y 9.300 millones en 2025. Entre los internautas portugueses, más de la mitad (53,4%) afirma haber realizado compras online en el último año, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales en comparación con el período anterior a la pandemia
El grupo valenciano Nunsys ha anunciado que acaba de comprar el 100% de la empresa colombiana Ininfa, especializada en el uso de tecnologías de la información e Industria 4.0. Con esta adquisición
Oughourlian retoma las compras en Indra y supera el 7% antes de la junta de junio. El fondo Amber Capital mueve ficha y se convierte en el tercer accionista y supera a Sapa (5%) y Escribano (3%), los dos socios industriales de referencia. Podría solicitar un puesto en el consejo de administración
Los tres candidatos a formular una opa por Applus+ han contratado una pléyade de asesores financieros de cara a la preparación de sus eventuales propuestas por la multinacional española de servicios de inspección
La llegada de Amber al consejo de Indra abre el debate sobre la venta de Minsait. Amber Capital no oculta su interés en vender rápido el negocio de tecnologías de la información
Tier1, que cotiza en el BME Growth desde 2018 y cerró el ejercicio 2022 con una facturación de 18,3 millones de euros se ha vestido de gala. Acaba de conmemorar, junto a sus empleados, clientes y proveedores, su 30 aniversario
TeamSystem, especializada en soluciones digitales para la gestión de empresas y despachos profesionales, ha adquirido el 100% de la firma española de 'software' y servicios para asesorías fiscales Aplifisa, así como la plataforma 'Asesor Excelente'
Oncomatryx ha adquirido Tube Pharmaceuticals GmbH, el desarrollador de la carga útil tóxica Cytolysin
Telefónica echa el freno en Hispanoamérica y ya ha desinvertido un 28% en la región. La volatilidad de las divisas y la inestabilidad política en la zona son los motivos principales del repliegue de Telefónica en la zona
Telefónica expande Tech en Latinoamérica con un centro de operaciones en Colombia. La instalación contará con más de 300 profesionales en tres años
Industrial
ACS crece en Australia con un contrato energético. La eléctrica Alinta Energy encarga el almacenamiento para un proyecto de 110 millones
Las grandes constructoras españolas ingresaron 14.000 millones hasta marzo. ACS lideró la cifra de ventas con 8.111 millones, el 17,1% más, de las que solo un 9% se localizaron en España. El mercado de referencia del grupo por facturación es Norteamérica (62%), seguido de Oceanía con el 20%
Cuatrecasas ha asesorado a General de Alquiler de Maquinaria, S.A. en la incorporación de un programa de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un saldo vivo máximo de 100 millones de euros, en virtud del cual GAM podrá realizar una o sucesivas emisiones de bonos
Acerinox aspira a crecer en EE UU tras el fracaso de la fusión con Aperam. Prevé una relocalización de la producción para acercar fábricas y consumidores y reducir la dependencia de China
El ’broker’ de Florentino Pérez y los March diseñó la ola de compras de EiDF bajo sospecha. Juan José Llinares, que ayudó a Florentino Pérez en su asalto a Iberdrola, ha asesorado a EiDF con las recientes adquisiciones con las que disparó su valor en bolsa antes de su suspensión por la CNMV
Los Rubiralta recurren el plan final de los fondos para quedarse con Celsa. La familia propietaria de la siderúrgica se opone en los juzgados a la propuesta de los acreedores para quedarse con la compañía
Suaval ultima un acuerdo de reestructuración con el fondo español de deuda privada Oquendo Capital y el pool bancario nacional, liderado por Banco Santander y Caixabank y asesorado por el bufete Cuatrecasas
Avaya concluyó su reestructuración financiera; Galib Karim, vicepresidente global de Avaya para América Latina y Canadá, señaló que fue una reforma exitosa en donde la deuda fue intercambiada por acciones
Infra
Sacyr, ACS, Ferrovial y OHLA miran al exterior al quedarse sin concesiones en España. Concentran esfuerzos en otros mercados como EEUU, Canadá, Chile, Colombia e Italia, y dejan casi desiertos los proyectos deficitarios españoles
Sacyr hace caja con la autovía del Eresma y vende en Irlanda. La compañía vende el 49% del peaje en sombra a GED y Caser, valorado en 69 millones
Adif ficha a la consultora Geocontrol para decidir si adjudica a Ferrovial su mayor obra. El soterramiento de las vías y la nueva estación de Montcada i Reixac (Barcelona) ascienden a 621 millones
Ferrovial ha comunicado que, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido, ningún accionista ha ejercitado el derecho de separación por el que podían vender sus acciones a la compañía a cambio de un precio de 26 euros por título en caso de estar en contra del traslado de su sede a los Países Bajos
La sección primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha acordado homologar judicialmente los planes de reestructuración de la deuda de la sociedad aprobados por Ezentis en Junta el pasado 21 de abril respaldados por más de un 90 por ciento de votos favorables, según ha informado la empresa en un comunicado
Las grandes constructoras españolas facturan el 80% de su negocio en el exterior. Las concesiones y las infraestructuras internacionales generan la mayor parte de sus ingresos
La presidenta del grupo Cellnex cree que la empresa de infraestructuras debe hacer los deberes y estar lista "para afrontar las nuevas etapas de consolidación del mercado en unos años"
Grupo Ortiz refinancia la deuda con sus bancos, con Santander a la cabeza. Reduce el crédito sindicado a 100 millones con un nuevo plazo de cinco años
Nabiax acelera su avance y elevará su inversión hasta 500 millones. La compañía de centros de datos de Asterion y Telefónica alcanzará una potencia TI instalada de 100 MW. Estudia compras en España, Italia y Portugal
American Tower ficha a BBVA y Santander para sus últimas refinanciaciones. Emite deuda por 1.500 millones de dólares y 1.100 millones de euros. Tiene activos en España valorados en más de 3.000 millones
Servicios
Deepki ha adquirido Nooco, la empresa SaaS francesa creada por Vinci Energies que mide y optimiza la huella de carbono de los proyectos de construcción y renovación de edificios, informó la compañía
MP Ascensores sale de compras y se hace con la belga Europa Lift. Prevé incrementar un 10% su facturación hasta alcanzar los 163 millones de euros en este 2023
Salen a bolsa tres de las empresas cotizadas de Sego Finance. La compañía, que ha conseguido revolucionar el sector financiero y liderar la inversión en alternativo, prevé un gran crecimiento este año
Mediaset ofrece a Prisa quedarse la publicidad de la SER por 200 millones durante tres años. El grupo participado por Amber exige al menos 240 millones
El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, se ha reunido con la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea, para rubricar un acuerdo de estratégico entre la firma de servicios profesionales y la plataforma global que conecta startups
Atento afronta una reestructuración crítica con su rival Konecta 'al acecho'. La integración crearía un gigante global de 'contact center' con 255.000 empleos
Codere pierde otros 477 millones y su auditor expresa “dudas significativas” sobre su continuidad. EY subraya que ha incumplido su plan de negocio y “se prevén tensiones de liquidez en los próximos meses”; el grupo, que ha perdido más de 1.000 millones desde 2020, lo achaca a una cuestión “técnica”
Travelgenio entra en concurso de acreedores y le asignan administrador. La gestión de la empresa corresponde a Moore Restructuring Insolvency Management
Esteve, una inyección de 450 millones de dinero alemán para crecer en Europa. La empresa familiar catalana Esteve Healthcare ha cerrado un acuerdo para que el fondo Lubea tome el 26% del capital y encamine la compañía a medio plazo a una salida a bolsa
Santamaría y Martínez (Tressis): "Los altos patrimonios invierten en capital riesgo entre un 5% y un 35% de sus carteras". Ha levantado más de 200 millones de euros en capital privado
fund R2 ha finalizado su periodo de inversión con excelentes resultados en el ámbito de compañías del entorno tecnológico y de innovación
Salud
Las nuevas acciones de Faes Farma procedentes de su ampliación de capital liberada para la ejecución del 'dividendo flexible' han comenzado a cotizar este lunes tras ser admitidas a negociación en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia el pasado viernes, según ha informado la farmacéutica a la CNMV
Werfen lanza el primer bono corporativo español desde la caída de SVB. Coloca 500 millones a cinco años
Consumo
Las ventas en el sector 'retail' se elevaron un 15,98% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior en un contexto marcado por la incertidumbre económica y social, según los datos del informe de MVGM, compañía europea de 'property management'
Ignacio González sale de Nueva Pescanova en pleno proceso de venta a Cooke. El consejero delegado dejará la empresa el 16 de junio por motivos personales
Sixth Street financia las 'palancas' del Barça con 300 millones en bonos. Coloca la deuda a un interés del 5,94%
Candidato a la compra de Efacec y Manuel Silva controlando en conjunto Fun. El “private equity” Oxy Capital y uno de los socios de A2Brios firmaron el control conjunto de la empresa trofense de detergentes y suavizantes para uso doméstico y profesional
Los Baringo, familia fundadora de Pinchos Jovi y que vendieron hace casi seis años junto a Avinatur y Delibreads -también suyas-, acaban de recibir el código ISIN de manos de la ANCV para su tercera sociedad de capital riesgo: Musketeers Partners
Blackstone sondea el mercado para reactivar la salida a Bolsa de Cirsa tras el verano. La compañía se ha reunido con los principales bancos de inversión para estudiar la operación, con una valoración de 3.000 millones
La conservera Samafru entra en concurso necesario. La empresa, con un centenar de trabajadores, acumula unas deudas superiores a los 21 millones de euros
Telepizza vive las horas más bajas de sus 35 años de vida. El gigante nacional de la comida rápida acaba de reestructurar y refinanciar una deuda que sobrepasaba los 400 millones de euros
Eroski inicia la última renegociación de su deuda con 525 millones que vencen en 2024. Recupera el pago por las aportaciones a los socios que han dejado la cooperativa y que estaba bloqueado por la situación financiera
Alcampo se atraganta con los 224 supermercados comprados a Dia. La filial española de Auchan ha perdido una décima con respecto a su cuota de mercado en valor del mes de marzo
Cirsa compra un casino en México por 10,5 millones y dos empresas italianas. Gana 18,5 millones hasta marzo, casi el triple que en el primer trimestre de 2022
REAL ESTATE
NH acelera la reestructuración del consejo frente a los independientes. La comisión de nombramientos y el consejo de administración se reunirán este lunes para cesar a Fernández-Agras
La socimi Milepro Logística de Última Milla se ha incorporado al mercado BME Growth tras reunir los requisitos exigidos y obtener la 'luz verde' del Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones, según ha informado este martes BME Growth en un comunicado
CaixaBank sustituye a Servihabitat por Intrum como principal gestor de su cartera de inmuebles. La firma sueca, a través de Solvia y Haya, se hace con dos de los lotes. Azora se encargará, con su filial Azzam, de las viviendas en alquiler del banco
Solvia gana el contrato de venta y mantenimiento de los inmuebles de CaixaBank. La plataforma de Intrum gana la principal parte de este concurso, el mayor del año en este sector, cuyo volumen total asciende a 3.500 millones de euros
España tiene suelo disponible para dar vida a 1,8 millones de viviendas nuevas. Respecto a la nueva ley de vivienda, la empresa de capital inmobiliario, CBRE, indica que va en "línea incorrecta" y que creará inseguridad jurídica específicamente de cara a la inversión
El 40% del parque español de oficinas cuenta con algún certificado que evalúa el cumplimiento de criterios ESG, a pesar de su antigüedad. La adopción de este tipo de características aumenta el valor del activo hasta un 15%
Los activos residenciales copan el 42% de la inversión en el primer trimestre. Los proyectos living han absorbido inversiones por 1.219 millones de euros en los primeros tres meses del año, representando el 42% del total destinado al inmobiliario, frente al 25% del mismo periodo de 2021
El Índice de Precios de Propiedades Comerciales (IPPCom) aumentó un 4,2% en 2022 , 0,9 puntos porcentuales menos que en 2021, anunció este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE)
El mercado logístico de Madrid supera los 248.000 m2. El primer trimestre del año suma 24 nuevas operaciones, con un tamaño medio que se sitúa en unos 10.360 metros cuadrados
La compraventa residencial de lujo aumentó un 55% en 2022, hasta 8.000 operaciones. El 85% de las viviendas con un valor superior a los tres millones de euros se concentran en Málaga, Baleares, Madrid y Barcelona, consolidándose como destinos de lujo para inversores internacionales
Caixabank elige Intrum y Azora para la gestión de su cartera de 4.000 millones. Intrum, a través de Solvia y Haya Real Estate, se encargará de la venta y mantenimiento de la cartera de CaixaBank y Bankia, mientras que Azora, a través de Azzam, gestionará el alquiler de la cartera de CaixaBank
Veracruz busca ampliar su cartera con oficinas y residencias de la tercera edad. La socimi de capital dominicano mantiene su apuesta por el inmobiliario español gracias a los recursos de una ampliación de capital aprobada y no ejecutada, además de su bajo endeudamiento
El complejo hotelero y residencial Lanzarote Sands Beach Resort, en concurso de acreedores desde junio de 2017, ha cerrado la recopilación de ofertas del proceso concursal
Vitalia Home ha incorporado a su red otros tres centros geriátricos en funcionamiento. El grupo apuesta así por la adquisición y/o alquiler de residencias ya operativas para seguir consolidando su presencia en el sector geriátrico del país
ADIA llega a un acuerdo con Meliá para comprar 7 hoteles en Mallorca. Meliá Hotels International y ADIA estudian crear una compañía conjunta
Las inmobiliarias de la banca preparan grandes ajustes ante la caída de ingresos. La compra de Haya Real Estate por parte de Intrum y las renegociaciones a la baja de los contratos de Sareb, CaixaBank y Santander apuntan a un adelgazamiento del sector
El inmobiliario implosiona en la Europa más rica: los bonistas llegan a perder hasta un 70% de la inversión. Alemania y Suecia son los países más expuestos a la actual crisis
Los fondos se lanzan a por centros comerciales tras el ajuste de precios. La recuperación de ventas y visitas, y el ajuste ya experimentado en los precios, mueven a los propietarios a tantear el mercado para la rotación de activos en España
Round Robin lanza una ampliación de diez millones para seguir dando gas a las subastas. La socimi, que empezó a cotizar en Portfolio Exchange SE a principios de año, ya cerró una ampliación de capital en febrero de 2022 en la que levantó 2,1 millones de euros. Round Robin cuenta con una cartera de 48 activos, con un valor de 14,3 millones de euros
ENERGIA
El 14 de Junio estamos organizando junto con M&A Community un evento en línea que invita a la reflexión sobre el estado actual del sector energético en Chile…
La empresa energética Ignis ha anunciado hoy que va a construir una planta de procesamiento y almacenamiento de hidrógeno verde y amoniaco a partir de fuentes renovables que la compañía planea desarrollar en Castellón de la Plana
Greenalia y la alemana P2X-Europe se alían para producir efuel en Galicia con una inversión de 300 millones. La primera fase contempla la producción de 11.000 toneladas anuales de hidrógeno verde y en una segunda
TotalEnergies obtiene permisos para 3 gigavatios de proyectos fotovoltaicos, uno en Madrid. La petrolera estima que las nuevas 48 plantas solares podrán producir electricidad para satisfacer la demanda anual de casi 4 millones de personas
Navantia arranca la búsqueda de una nueva fábrica ante el futuro 'boom' de la eólica marina. Las necesidades derivadas del aumento del tamaño de los componentes de los futuros parques eólicos motivan también que estudie nuevos emplazamientos para su ensamblado
La Generalitat destina 60 millones a instalar placas en sus edificios. El proyecto va a cargo de L'Energètica, la empresa pública que acordó constituir a finales del año pasado. Su objetivo es generar 77 megawatios de potencia en dos años
Iberdrola y IFC, parte del Grupo Banco Mundial, han suscrito una alianza para impulsar la transición energética en países emergentes con el respaldo de las energías limpias y la descarbonización, informó la compañía
Repsol e Iberia Airport Services han llevado a cabo las actividades de handling del aeropuerto de Bilbao con un combustible renovable 100%, la primera vez que se realiza en España
La navarra Enhol llevará el autoconsumo a una planta de Sonae Arau. Permitirá producir en torno al 12% de la electricidad consumida anualmente por la unidad industrial
Hyperion garantiza 105 millones de euros para construir 17 parques solares en Portugal. La cartera de 150 MW financiada por Incus Capital, Millennium bcp y Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dará lugar a 17 parques fotovoltaicos en el centro de Portugal, entre Viseu y Ermidas do Sado
Repsol estudia la venta de una participación del 49% en una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España, en operación o próximos a entrar en funcionamiento, siguiendo así con su estrategia de dar entrada a socios minoritarios en estos proyectos, informaron a Europa Press en fuentes financieras
Renta 4 Banco y la empresa de movilidad Alsa han entrado en el capital de Ariema, la primera empresa española especializada en hidrógeno, informó la entidad
Iberdrola ha cerrado un nuevo contrato de compraventa de electricidad 'verde' a largo plazo con el grupo constructor Holcim para suministrarle energía renovable desde su parque eólico marino 'Baltic Eagle' en Alemania, informó la energética
La CNMC analiza la venta de parques eólicos del presidente y máximo accionista del Villarreal CF, Fernando Roig, en la Comunidad Valenciana a Acciona, con la apertura del expediente correspondiente el pasado 18 de mayo
El primer proyecto solar conjunto en Chile de Repsol y Grupo Ibereólica, a través de su 'joint venture' al 50% Repsol Ibereólica Renovables Chile, ha comenzado a verter electricidad a la red con la puesta en marcha de la primera fase de la planta fotovoltaica 'Elena', que contará con una potencia total instalada de hasta 596 megavatios (MW), informaron ambas compañías
Aquila Clean Energy, la plataforma de energía renovable de Aquila Capital en Europa, construirá e instalará una comunidad de energía renovable en Cercal do Alentejo
Endesa, a través de su filial de servicios energéticos de Endesa X, ha puesto en servicio seis plantas solares fotovoltaicas de autoconsumo para el Grupo Aquinos, grupo industrial internacional dedicado a la fabricación de mobiliario y colchones, líder del sector en Portugal, informó la energética
El grupo EDP ha acordado con Ocean Winds, la 'joint venture' creada por EDP Renovables y Engie dedicada a la energía eólica marina, transferir su participación del 25,4% en Principle Power
Greenb2e anuncia una planta de hidrógeno verde en Llíria (Valencia) con 315 millones de inversión. La instalación se enmarca en un protocolo firmado por el grupo valenciano y la Generalitat, que plantea en total 700 millones de inversión de aquí a 2030
Las renovables españolas aprovechan la explosión 'verde' y ya crecen a doble dígito. Audax Renovables, Solaria y Grenergy suman un beneficio conjunto de 32,3 millones de euros entre enero y marzo, frente a los 27 millones del mismo periodo del ejercicio precedente, gracias al tirón de las energías limpias
Los dueños de IKEA ultiman su desembarco en España con la compra de renovables a Juan Béjar. Interogo, el 'family office' de la familia Kamprad, y Stonepeak son los dos finalistas de la subasta por el 'holding' de energías limpias del ex consejero delegado de FCC
Soltec invierte en la startup de almacenamiento energético Silbat. La energética busca atajar el problema de la intermitencia de las energías renovables y sus efectos indeseados
Así será la transición energética en Europa a 2030: la solar y la eólica se desplegarán tres veces más rápido que hasta ahora. La energía eólica y solar serán las principales fuentes de electricidad, con un 55% del consumo total
El ‘boom’ del hidrógeno verde, en cifras: más de 1.000 proyectos con una inversión de 320.000 millones en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de los proyectos se centran en aplicaciones industriales a gran escala
Banco Santander y Windar firman 50 millones en avales para parque eólico marino East Anglia Three. El parque East Anglia Three ubicado en el Mar del Norte y que contará con una capacidad de 1.400 MW y abastecerá a 1,3 millones de hogares en Reino Unido
Elawan Energy se alía con BW Ideol para desembarcar en la eólica marina flotante en España y Portugal. Ambas compañías han suscrito un borrador del contrato principal que está sujeto a una mayor negociación del acuerdo final
La AIE estima que la inversión en energía solar superará este año al petróleo por primera vez. La inversión global en energías limpias aumentará por encima de los 1,59 billones de euros en 2023
Inclimo invertirá 40 millones en proyectos que contribuyan a la descarbonización. El vehículo impulsado por Antai y Sorigué financiará startups locales e internacionales
En una comunicación a la CNMV, José Francisco Moreno Riquelme, accionista mayoritario de Soltec, ha informado de la compra de 50.000 acciones de la compañía, con lo que alcanza el 42,33% de participación
Los mayores grupos energéticos dominan la lista de grandes promotores fotovoltaicos del mundo. La última tabla clasificatoria de Wiki-Solar de promotores de proyectos solares a escala comercial muestra que sólo seis especialistas en renovables ocupan los 20 primeros puestos
Repsol fija su hoja de ruta a 2050: la mitad de crudo y el doble de renovables. Prevé instalar hasta 55 GW de renovables y 15 GW de hidrógeno para transformar su negocio
Greening Group prevé facturar 100 millones y duplicará su plantilla en seis sedes. La andaluzatiene además oficinas en América, con sedes en Miami, Ciudad de México y Monterrey; así como en África, con una filial en Marruecos; y en Europa, con oficinas propias en Roma, Milán, Dusseldorf, Madrid, Barcelona y Sevilla
Luego de que el ministro de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiera que la primera subasta de eólica marina será de más de 1 GW, la DGRM confirmó que la licitación se realizará después de octubre de 202
Reganosa inicia una nueva etapa. Emilio Bruquetas, director general de la compañía, está acometiendo un gran giro con el desembarco en renovables, posicionando a la compañía en los principales lugares de desarrollo de nuevas plantas de GNL
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