M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #154
"La fuente no oficial" del M&A en Iberia, creada por el equipo de iDeals 💚 en Madrid
¡Buenos días! Empezamos la semana dejandote todos los fondos de capital privado que están levantando pasta en 🇪🇦🇵🇹 en la primera mitad del 2023 (Según nuestra recopilación en medios de comunicación) Lista completa aquí
Interesante echarle un ojo 👀 al “Informe semestral de private equity & venture capital en españa 2023” de CapCorp (Resumido por El Economista):
La intensa actividad del middle market ha conseguido elevar la cifra hasta los €4.694M invertidos en esta primera mitad de año, solo un 15,9% menos que en el mismo periodo de 2022, que marcó un récord con €5.580M
La reducción del número de megadeals durante este semestre, con 6 operaciones por encima de los €100M de equity -5 menos que en 2022-, ha tenido un impacto relevante en la cifra, impulsada por el cierre de transacciones acordadas en 2022
El venture capital vuelve a situarse como el segmento más dinámico, como muestran las 183 operaciones analizadas por Capital & Corporate, aunque se reduce a más de la mitad el volumen invertido hasta los €796M -desde los €1.638M invertidos en el primer semestre de 2022
Por otro lado, El Economista hace un resumen de cómo las multinacionales aceleran inversiones en 🇪🇦 a 15.000 millones
En salidas a bolsa, Expansión nos deja el resumen de las empresas con el punto de mira en la Bolsa… 🔥
En tema Startup/VC 🦄🚀:
Jesús González, director de BME Groth explica que hay casi 500 'startups' en España que ya pueden cotizar en Bolsa… Esperan que la primera empresa inicie su cotización antes de que acabe el año
CBInsights publica su State of Venture Q2’23 demostrando cómo la financiación mundial de capital de riesgo cae un 13% trimestre a trimestre, alcanzando su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2020. A nivel mundial alcanzaron los 60.5 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2023, en comparación con los 69.7 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023
En tema deuda/RX:
El 39,2% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España cree que no podría hacer frente a una recesión económica, según los datos de 2023 del Informe Pymes y Autónomos elaborado por Hiscox
Los concursos de acreedores cerraron junio con 2.261 compañías en este procedimiento, lo que supone un 23% menos en el acumulado del año respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del 'Radar Empresarial de Concursos y Demografía' de Experian
Mikel Ortega y Yago Fernández (Alvarez & Marsal): "Muchas empresas no están devolviendo las ayudas públicas". Los 'managing directors' de la firma alertan de un parón en la actividad de reestructuraciones
La constitución de sociedades en España ha crecido un 10,2% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2022, con un total de 29.592 empresas creadas, según el Colegio de Registradores
España es el segundo país en Europa que mayor 'stock' de créditos dudosos ('non performing loans'), con 75.500 millones de euros, por detrás de Francia, que encabeza el ranking europeo con 111.500 millones de euros, según el informe elaborado por la consultora Atlas Value Management compartido por Idealista
A nivel Europa 🇪🇺, Unquote concluye que los SBOs en el viejo continente han caído a su nivel más bajo desde el segundo semestre de 2009. Los fondos muestran reticencia a participar en transacciones de pasar la pelota con activos debido a las difíciles condiciones del mercado de financiamiento y una mayor selectividad en la inversión
La explosión de nuevas transacciones en 2021, seguida por esta nueva normalidad de la actividad lenta de salida de inversión por parte de empresas de fondos PE, podría generar una acumulación de capital invertido pendiente de alrededor de $360 mil millones para 2035, según una nota de análisis de PitchBook. Habrá pocas formas para la industria de mitigar el efecto en el rendimiento de los fondos y en las futuras captaciones de capital
A nivel global 🌐, Bain publicó su “M&A Midyear Report 2023” analizando como el valor total del M&A a nivel global ha disminuido un 44% en los primeros cinco meses de 2023. La comparación interanual es particularmente pronunciada debido al inicio enérgico de 2022. Dentro del mercado estratégico, las adquisiciones adicionales respaldadas por private equity han disminuido el doble de rápido que las fusiones y adquisiciones corporativas, en parte porque los adquirientes corporativos retienen acceso a capital de menor costo
Expansión resume el informe Global M&A Industry Trends 2023 Mid-Year Review, elaborado por PwC. Explica cómo el mercado comienza a avistar signos de recuperación después de haber registrado entre los pasados meses de enero y junio el peor semestre desde la pandemia del coronavirus. En este periodo, el número de operaciones cayó un 8% en comparación con el semestre precedente, hasta un total de 25.631 transacciones, mientras que el valor de las mismas se desplomó hasta 1,17 billones de dólares, un 15% menos
En tema sueldos/Curro:
El Confidencial responde a la pregunta ¿Cuánto cobran los grandes bufetes de abogados españoles?
Bloomberg analiza el proyecto de ley que presento Nueva York, el cual no solo prohibiría la aplicabilidad de los acuerdos de no competencia relacionados con contratos laborales, sino que también impondría multas a las empresas que celebren dichos acuerdos
efc escribe sobre una razón más por la que no ha habido recortes apocalípticos en IB; La productividad vuelve a ser la misma de antes de pandemia:
Bloomberg nos deja un resumen de cómo la caída de transacciones redujo la remuneración de los banqueros de inversión en casi todos los niveles de “seniority” en Londres el año pasado (Informe que ya habíamos compartido)
“The Juice” 🧃:
Voz Populi escribe sobre como el Alto Tribunal admite un recurso del gigante del capital riesgo CVC y analizará el caso para concluir si la Agencia Tributaria se ha extralimitado antes de sancionarle con 355 millones. Sentará un precedente general
La otra cara de la moneda nos la muestra ABC, explicando como Calviño coló una rebaja del IRPF a los gestores estrella del capital riesgo
Steven Callahan explica con detalles el litigio entre Twitter contra Wachtell por supuestamente cobrarle a Twitter decenas de millones de dólares en exceso (honorarios totales cobrados: 90 millones de dólares)
La CNMV expedienta a Ecoener por prestar dinero para que compraran sus acciones en la salida a Bolsa. La posible sanción podría recaer en dos miembros del órgano de administración del grupo
Singular demandará a UBS si no vende la banca privada antes de septiembre. El consejo del banco español ha tomado la decisión de demandar a la entidad suiza después del verano por incumplimiento de contrato y daños causados
Los tribunales declaran culpable la quiebra de la gerundense JP Sistemes de Seguretat. Una decena de compañías catalanas acaba en suspensión de pagos y liquidación
La CNMC sanciona a Bureau Van Dijk e Informa D&B por fijar precios y repartirse clientes. El regulador también se dirige contra las matrices Moody’s Corporation y Cesce, aunque solo Informa D&B abonará 3,55 millones
Golpe judicial a Caixabank, Sabadell y BBVA por utilizar de forma fraudulenta los créditos ICO. Un juzgado de Pontevedra anula los pagos hechos a su favor para saldar las deudas de un cliente en riesgo de insolvencia
Competencia archiva la propuesta interna de multa a Másmóvil por la compra de Ahí. La dirección había propuesto una multa por falta de colaboración en una investigación sobre la compra de Ahi+ de 1,5 millones. El consejo cree que no queda acreditada esa falta grave
Cierra la española Verse tras ser multada por incumplir la regulación antiblanqueo. La compañía fija el próximo 13 de septiembre como fecha para apagar su 'app' de pagos, similar a Bizum en España. El Banco de Lituania sancionó a la compañía por violar los requisitos de prevención de lavado de dinero
SOL Global Fund puede romper el acuerdo de puesta en marcha de bicicletas compartidas, dice el juez. Un afiliado de SOL Global Investments Corp. puede retractarse de un acuerdo de $ 100 millones para Reby Inc
Antin vende a Centerbridge su arbitraje contra España. El fondo de infraestructuras francés se desvincula por completo del laudo de 101 millones contra España y allana su opa a Opdenergy
Fichajes
Fondos
Alberto Echeverri se ha incorporado a Adara como Socio para coliderar lainversión en tecnologías que permitan la transición energética junto al Socio Director Alberto Gómez
Kartesia sitúa a Guillermo Ferré al frente de la gestora de deuda privada en España. Ha invertido más de 800 millones en nuestro país, con oficina local desde 2017
Carmen Alfonso Rico deja el VC Cocoa para fundar otro
Terratest nombra nuevo consejero delegado a José Montero Ruiz de Molina. Enrique Torres, actual presidente y consejero delegado de Terratest, seguirá muy vinculado a la compañía como presidente no ejecutivo
Livensa Living, empresa especializada en residencias de estudiantes y alojamientos flexibles en el sur de Europa, ha anunciado el nombramiento de Gonzalo Gómez Navarro como nuevo CFO
Indosuez WM se refuerza con el fichaje de Raúl Sánchez como responsable de Transacciones Especiales. Dependerá jerárquicamente del director general adjunto de Indosuez Wealth Management en España, Iñigo Calderón
Sonae Sierra incorpora a Raúl Mazo como director de Desarrollo de Negocio para España. En palabras de Cristina Santos, directora ejecutiva de Property Management de Sierra: «La experiencia de Raúl aporta a Sierra las competencias idóneas para impulsar nuestra ambición de crecimiento en España
La gestora especializada en activos alternativos de Santander AM, denominada Santander Alternative Investments, llevaba un mes pendiente del registro en la CNMV y ese trámite ya se ha producido. Este mismo viernes el supervisor incluía a la gestora en su listado de SGIIC
Bestinver y BlackRock se alían para vender capital privado en España, Portugal y Andorra. "La alianza pone de manifiesto el creciente apetito del mercado por la inversión alternativa, dentro de un entorno que cada vez alberga más oportunidades", dice el comunicado
Asesoramiento financiero
Según informes, más de 120 banqueros de alto nivel en Credit Suisse han dejado la empresa desde que fue adquirida por su rival UBS a principios de este año.
Fuentes indicaron al Financial Times que en los últimos meses Deutsche Bank ha contratado a hasta 40 exbanqueros de Credit Suisse a nivel global, mientras que Jefferies ha incorporado al menos 25 y Santander más de 20
Alvarez & Marsal, ha contratado profesionales de KPMG 🇬🇧 para establecer un nuevo equipo de finanzas corporativas con foco Mid-Market…. Seguramente no tardaremos en ver un movimiento así en 🇪🇦🇵🇹
EY ha nombrado a 24 nuevos socios de la firma en España, todos ellos con participación en el capital de la empresa (denominados de cuota). Se trata de la promoción más alta de los últimos años tras los nueve socios nombrados en 2021 y los 12 de 2022
Kutxabank cierra un acuerdo con Alantra para actuar en fusiones y adquisiciones. La entidad financiera vasca se adentra en la banca de inversión para ampliar su mercado en el segmento de empresas
Relevo en la presidencia de BDO en España: Carlos Sotillos sustituirá a Alfonso Osorio. El nombramiento será efectivo desde el próximo 1 de septiembre
Unicaja Banco ha acordado designar por cooptación como consejeros independientes a Antonio Carrascosa, ex director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y a Rocío Fernández, consejera independiente de Avanza Previsión y Cofides y ex socia responsable de Mercados de Capitales de PwC
Gutiérrez-Orrantia seguirá en Citi y no será segundo de Reynés en Naturgy. Naturgy celebra hoy un consejo clave en el que se analizará el posible reparto de funciones del actual presidente
Filippo Taiano está comenzando una nueva posición como Director General de Banca de Inversión en BBVA luego de siete años en los que estuvo en Credit Agricole
César Inciso asume un nuevo cargo como vicepresidente de Energía en Santander Corporate & Investment Banking
Albert Ballester Vila-Pagès asume un nuevo cargo como Director de M&A en ProductLife Group
Santander UK ha anunciado la próxima salida de su director financiero, Duke Dayal, que abandonará el banco para emprender "nuevas oportunidades profesionales"
GBS Finance ha cambiado su sede en Madrid y ha elegido para crecer la Calle Velázquez, número 86d, propiedad de Colonial, en una operación asesorada por Savills
Cambios de Equipo en Bienes Raíces. Precisamente a principios de junio, Coldwell Banker lanzó al mercado otra actividad de su área de negocio, que complementa su actividad principal, Wealth Management. El departamento está a cargo de Alexandra Ribeiro, con más de 36 años en el sector inmobiliario y transfronterizo, entre otro movimiento en el sector
Si alguien en tu equipo necesita montar una VDR para un proceso, podemos organizar una llamada rápida para enviar un presupuesto:
Fundraising💲:
La gestora española Qualitas Funds lanza su sexto fondo de 250 millones y alcanza los 800 millones bajo gestión. Cierra su quinto vehículo de 200 millones, ya comprometido, en su tamaño máximo
Olan Partners lanza un fondo de 50 millones para adquirir preventas de promotores. La promotora y gestora boutique con sede en Barcelona ya ha entrado en un desarrollo en Rubí, en la zona metropolitana barcelonesa, y prevé conformar una cartera de residencial en alquiler de entre 200 unidades y 300 unidades en dos años
Gesconsult gana el concurso de Castilla-La Mancha para gestionar un fondo de capital riesgo tecnológico. El vehículo tendrá un tamaño de hasta 100 millones de euros, de los cuales 40 millones están comprometidos por el promotor
COFIDES ha celebrado hoy en su sede una reunión de trabajo para presentar las principales características del Fondo de Impacto Social (FIS) a una delegación de miembros de Spaincap -la asociación que agrupa a las entidades de Venture Capital & Private Equity en España-, encabezada por su presidente, Oriol Pinya, y su director general, José Zudaire
Actualización de procesos 🇵🇹🇪🇸
Banca/Seguros
Openbank obtiene la licencia bancaria en México y empezará a operar en 2024. Openbank ha obtenido la licencia bancaria en México, donde prevé comenzar a operar en 2024
BBVA monta una estructura global para el negocio sostenible con empresas. Ultima equipos en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay y explora otros países
Mapfre y GCO (Catalana Occidente) amplían servicios en su seguro de salud. Agilizan la comunicación con sus asegurados
VidaCaixa, Santander y Mapfre: seguros de vida de hasta 120 años. Las estadísticas señalan que la población que ha contratado un seguro de vida tiene una expectativa más prolongada de supervivencia, según los datos del sector.
UBS garantiza el empleo en la banca privada de Credit Suisse España. El banco nombra a un nuevo responsable del negocio de Wealth Management en España para liderar la integración del negocio de Credit Suisse
La banca duplica el coste de las hipotecas tras un año de alzas de tipos. Las entidades pasan de comercializar los préstamos a una TAE media del 2% al 4%
Santander enfila un beneficio récord de 10.000 millones. Las previsiones apuntan que BBVA alcanzará este año los 7.000 millones y que CaixaBank logrará su mejor marca, con 4.000 millones de euros
BBVA, CaixaBank y Sabadell dejan seco el circuito privado de deuda. El fuerte apetito del mercado lo hace innecesario, así que los grandes bancos aparcan las colocaciones negociadas en exclusiva. Santander es el único que ha hecho operaciones de tú a tú con los inversores
Sareb vende la mayor cartera de su historia, de 3.000 millones, a Axactor. El banco malo ha cerrado el acuerdo con el fondo noruego esta misma semana. La cartera está compuesta por unos 8.000 préstamos fallidos de pymes sin garantía hipotecaria
BBVA ahorra 85 millones en alquileres con la recompra de sus oficinas. El valor de las 662 sucursales recompradas a Merlin asciende a 1.863 millones. La filial de oficinas pierde el régimen fiscal de socimi
Mapfre busca acuerdos de bancaseguros y compras en México y Colombia. La aseguradora cree que el canal bancario es fundamental para vender seguros de vida
Los fundadores de la correduría Tractio rompen con Apax y Carlyle. Los dos fondos de capital riesgo compraron la española el año pasado a través de PIB
BBVA ahorra 85 millones en alquileres con la recompra de sus oficinas. El valor de las 662 sucursales recompradas a Merlin asciende a 1.863 millones. La filial de oficinas pierde el régimen fiscal de socimi
El banco suizo Zurcher Kantonalbank ha declarado una participación del 1,051% en la empresa española Applus+, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y recoge Europa Press
La adquisición del 10% de Credit Suisse por parte de National Bank es negada por el regulador suizo
Josep Oliu descarta que Sabadell se lleve su sede de Alicante. El presidente de la entidad, radicada en Alicante desde 2017, ha destacado que el 10% de las empresas y el 20% de los particulares clientes del banco están son de la provincia
Euromoney nombra a Santander “mejor banco del mundo” para pymes, inclusión financiera y mercados emergentes. Es la primera vez que Santander gana tres categorías globales en los Euromoney Awards for Excellence
Indexa sube un 25% en su estreno en bolsa y busca acelerar con compras en Europa. La gestora de fondos automatizados aterriza en el BME Growth con un 'listing' y con una fuerte revalorización. Califica este movimiento como "un paso más" con el objetivo de alcanzar el Mercado Continuo a medio plazo
BNP Paribas recibió todas las aprobaciones regulatorias para completar la adquisición de Kantox, una fintech líder para la automatización de la gestión del riesgo cambiario
TMT
Indra contempla compras en tráfico aéreo para crecer en mercados internacionales. La empresa acaba de firmar la incorporación de Park Air y se plantea otras operaciones no tanto para completar tecnologías sino geografías. Busca pisar el acelerador en Estados Unidos con varios contratos con la FAA
Asterion crea una 'teleco' mayorista tras comprar 10 operadoras. El fondo de Jesús Olmos constituye Olin Group, una plataforma con 1,6 millones de hogares conectados y ventas de 100 millones en 2023. Tiene ya preacuerdos para otras siete operaciones
Navantia e Indra han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar y comercializar conjuntamente sistemas y soluciones digitales en las áreas de defensa y seguridad, una iniciativa con la que ambas empresas "fortalecerán su capacidad exportadora e impulsarán su posición en la Europa de la defensa"
El grupo bancario francés BPCE ha aflorado una participación del 1,39% en Applus+ a través de su filial Natixis (entidad financiera de la que BPCE controla casi el 99%), según figura en los registros de la CNMV
Revenga Smart Solutions busca cotizar en BME Growth con la previsión de facturar 71 millones de euros en 2026. Incorporará a su consejo de administración a Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif
Revenga sale a Bolsa para llegar a EEUU y Australia. La ingeniería española especializada en 'smart mobility' ultima una OPS con la que espera captar, al menos, cuatro millones de euros
Industrial
El juez de Celsa retrasa su sentencia hasta primeros de septiembre. En su alegato final, los fondos acreedores han advertido de que la única alternativa a su plan de reestructuración es el concurso del grupo siderúrgico
Celsa ve riesgo de "colapso a corto plazo" si los fondos se quedan con el grupo. En la última sesión del juicio sobre la homologación del plan de reestructuración de Celsa, el abogado que defiende a la compañía siderúrgica y a sus socios
Terratest ficha nuevo CEO y refinancia deuda con Tikehau. La ingeniería, que prevé cerrar 2023 con 215 millones de cifra de negocio, vende su filial de tunelación a la israelí Rimon por 40 millones
La checa Tesla prevé abrir una planta en España tras la compra de Akiles. La empresa de baterías, heredera de un antiguo conglomerado estatal, saldrá al BME Growth a través de la estructura cotizada de Akiles, firma del sector que ha pactado comprar
Los tribunales decretan la quiebra necesaria de los lubricantes High Tech Oils. Una decena de compañías tramitan suspensión de pagos en Cataluña durante los últimos días
Grupo Saica ha firmado un acuerdo con Taschetti para adquirir una participación minoritaria en estas dos plantas de cartón ondulado en Italia. Ambas plantas emplean actualmente a 247 empleados y tienen una facturación de 105 millones de euros en 2022
BA Glass adquirirá una participación mayoritaria en el fabricante mexicano de vidrio para envases Vidrio Formas. El productor de vidrio portugués dijo que su presencia en un nuevo continente abrirá oportunidades
El Gobierno arrebatará a Duro Felguera el control de Epicom, la empresa de encriptado del CNI. La Sepi acelera su ofensiva en la compañía estratégica y coloca a un directivo de Navantia como presidente
CEO de Semapa: “Queremos tener 10 empresas participantes en cinco años”. Semapa quiere comprar empresas que respondan al desafío de la sustentabilidad, sean fuertes exportadoras y tengan capacidad de crecimiento, y admite invertir entre 100 y 300 millones en cada una
Infra
Ferrovial se ha adjudicado un contrato público de Adif por valor de 58,8 millones de euros para construir un viaducto sobre el río Ebro por el que pasará la línea de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona a la altura de Valtierra y Castejón (Navarra)
Los fondos de Naviera Armas encargan a Houlihan Lokey la venta de la compañía. Balearia y Grimaldi se postulan como los principales competidores
Servicios
El proceso de privatización de la aerolínea estatal portuguesa TAP llevará meses y solo debería concluir el próximo año, dijo el viernes el ministro de Finanzas, Fernando Medina
GPF Capital lanza la venta de los talleres Aurgi y Motortown de la mano de JB Capital. El fondo español ya ha mantenido contactos preliminares y recibido muestras de interés de grupos industriales
La gestora GVC Gaesco no se fia de la renta fija, a pesar de que sea este tipo de activos el que está concentrando la mayor parte de las suscripciones en el año. "Estamos con mucha cautela porque la renta fija no está estabilizada, puede tardar uno o dos años en hacerlo. Necesitamos que la volalitidad se tranquilice y que la curva de tipos sea una curva de equilibrio", afirma Jaume Puig, director general de la gestora
Deportivo
El paro en el sector deportivo cae un 9,1% en junio, hasta 27.509 personas. Los datos, que recogen a los profesionales en búsqueda activa de empleo, contabilizaron a 20.978 personas que, si bien tienen trabajo, están buscando nuevas oportunidades en el plano laboral
Salud
CVC, Partners y Mubadala sondean la compra de Eugin. La cadena española de clínicas de fertilidad, propiedad de Fresenius, encara la recta final del proceso de venta con varios candidatos. La compañía alemana prevé que para la primera semana de agosto se empezará las negociaciones con la empresa seleccionada
El juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores a las clínicas Corporación Capilar, que también utilizaban la denominación comercial Instituto Médico Estético, según figura en el BOE
Los fondos sobrevuelan las clínicas de radiodiagnóstico. HT Médica y Vivo Diagnóstico trabajan con asesores para estudiar asociaciones con el capital riesgo. Clínicas Gaias también explora sus opciones
Consumo
Las zapaterías Querol se declaran en concurso de acreedores. Bajo la sociedad Quevel SL, la compañía ha solicitado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda
El dueño de Burger King en España saldrá a Bolsa en 2024. Restaurant Brands Iberia prevé 1.300 millones de facturación y 250 millones de ebitda el próximo año, el doble que en 2021, cuando Cinven se hizo con su control
Los socios de Aurea Capital Partners apuestan por el cannabis medicinal con Taima. Kanabo, el grupo cotizado en la bolsa londinense, es socio estratégico de la 'startup'
Marie Claire despide a 190 trabajadores y presentará ya el concurso de acreedores. La firma del textil castellonense ha firmado el finiquito de 190 trabajadores, y se queda con una plantilla mínima de 105 empleados que continuarán en ERTE al menos tres meses más, a la espera de inversores interesados
El 'maquillador' de Mercadona (Sisbella) presenta concurso voluntario de acreedores. Amifar Laboratorios, proveedor de cosméticos del grupo valenciano de supermercados, presenta la quiebra en un juzgado de Granada a la espera de ser comprada por Sherpa
Iberconsa, el competidor de Pescanova, se hunde en el bono basura por la gran deuda. Moody's advierte en su último informe sobre la compañía gallega, propiedad del fondo americano Platinum, de la debilidad de su estructura de capital, que califica de insostenible
Los gestores dan por muerta a Hiperxel al fracasar las negociaciones para una venta. La administración concursal descarta el traspaso de locales o la marca
Gallo compra la italiana ASI Food y factura un 31% más, hasta 240 millones. El grupo controlado por ProA Capital dispara su beneficio neto hasta 1,6 millones de euros, y crece con la adquisición de una firma especializada en platos refrigerados asiáticos
Eroski planea una emisión de bonos por 500 millones. Contrata a Evercore como asesor financiero en la refinanciación. La colocación estará liderada por Deutsche Bank y BNP Paribas
AM Fresh recibe luz verde de la Comisión Europea para la adquisición de International Fruit Genetics LLC (IFG), la compañía californiana con la que alcanzó en 2022 un acuerdo valorado en 1.600 millones.
REAL ESTATE
La rentabilidad de la vivienda cae ligeramente al 7,1% en el segundo trimestre. La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha disminuido durante el segundo trimestre hasta el 7,1%, frente al 7,2% que ofrecía en el mismo periodo de 2022
Inversión récord en hoteles de lujo de fondos y 'family offices'. La compra del Mandarin de Barcelona o del Palacio del Retiro en Madrid, junto con la apuesta del fondo de Abu Dabi por España, disparan la inversión hasta 2.000 millones en lo que va de año
Solo un 18% de las viviendas vacías que hay en España están en zonas tensionadas. El 66% de las viviendas vacías están en municipios con menos de 50.000 habitantes
La promotora Habitat supera en el primer semestre las ventas totales de 2022. La firma de Bain Capital ingresa 220 millones en los primeros seis meses. La empresa, en concurso hasta 2018, se acerca a la actividad constructora de las grandes
España, destino outlet: el 29% de los operadores europeos prevé aumentar su oferta en el país. Este tipo de complejos han aumentado el número de visitantes y ventas en los últimos ejercicios pese a las restricciones en pandemia. Además, su resiliencia en las crisis económicas alientan su expansión, según el análisis de Ecostra
La venta de viviendas de lujo en España se dispara un 55% y su precio aumenta un 13%. España es uno de los referentes a nivel mundial para la inversión en viviendas de lujo debido a la estabilidad del mercado nacional, según datos de The Simply Rent
Amancio Ortega, ha comprado en California (Estados Unidos) un centro logístico automatizado de Walmart por 109 millones de dólares (98,9 millones de euros), según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación
Colonial ha cerrado la venta de 20.000 metros cuadrados de suelo de uso terciario en Madrid para la sede corporativa de Siemens en España y sus centros de I+D+i, que prevé que estén listos en 2028
Aedas Homes y Naturgy se unen para impulsar el uso de gas renovable en las viviendas. Aedas es la primera compañía del sector que sustituye el gas natural por el biometano
La contratación de oficinas en Madrid crece un 3% en el segundo trimestre. Las oficinas de la capital se han mostrado resilientes y han logrado una absorción dinámica de 120.000 metros cuadrados, según datos de Cushman&Wakefield. El primer semestre cierra con una absorción de 240.000 metros cuadrados
El fondo soberano de Abu Dabi planea quitar a Meliá la gestión de cinco hoteles. ADIA compró en junio 17 activos con la marca española por 600 millones. La hotelera explica que el pacto fija soluciones para negocios que no sean estratégicos
Un fondo de inversión español se hace con el antiguo complejo de Colortex, en Valencia, por 2,6 millones de euros. Tras su adjudicación, los nuevos promotores estarán obligados a llevar cabo una descontaminación del suelo y otros trabajos de mejora
Tras la fusión de inmho (Clikalia) y LDC, Portik Group se convierte en el mayor agente residencial de la península ibérica
A medio plazo, Portik Group prevé cerrar 2027 con una cifra de negocio de más de 120 millones de euros y 2.000.000 de viviendas bajo gestión
Blackstone cerrará en octubre la mayor refinanciación de pisos de España. El fondo enfila la recta final de la refinanciación de Testa, la mayor socimi de viviendas de España, y perfila los últimos flecos para cerrar en octubre un nuevo préstamo de 1.800M
La venta de viviendas de lujo en España se dispara un 55% y su precio aumenta un 13%. España es uno de los referentes a nivel mundial para la inversión en viviendas de lujo debido a la estabilidad del mercado nacional, según datos de The Simply Rent
España, destino outlet: el 29% de los operadores europeos prevé aumentar su oferta en el país. Este tipo de complejos han aumentado el número de visitantes y ventas en los últimos ejercicios pese a las restricciones en pandemia. Además, su resiliencia en las crisis económicas alientan su expansión, según el análisis de Ecostra
Habitat Inmobiliaria supera en los primeros seis meses de 2023 la facturación total del año pasado. Con una facturación de 220 millones, la promotora ha incrementado en estos seis meses un 8,3% la facturación total del 2022
La compra por parte de un empresario radicado en Dubái de parte del Grupo Pacha, adelantada por Diario de Ibiza, del grupo Prensa Ibérica, ha sacudido los cimientos del sector del ocio nocturno y hotelero de Ibiza
B&B se alía con Avintia para levantar 10 hoteles de nueva construcción hasta 2025. Ocho inmuebles estarán en Madrid y dos en Andalucía. La hotelera prevé cerrar este año con 60 hoteles entre España y Portugal
Los caseros del Sabadell, los hermanos El-Mann Arazi, refinancian 137 millones de deuda con BBVA. Los hermanos El-Mann Arazi, una de las mayores fortunas inmobiliarias de México, adquirieron en 2010 cientos de oficinas de Sabadell por 402 millones
El sector del living gana terreno y 'surfea' las restricciones del crédito inmobiliario. Según los expertos, el endurecimiento de las condiciones por parte de los bancos dificultará el aumento y la recuperación del valor del capital; sin embargo, aseguran que esta área va al alza y será de los más resistentes
EQT JV despliega 300 millones de euros para la cartera de estudiantes españoles. Se han asegurado un total de 13 activos con 4.500 camas en 10 ciudades de España
Barceló pisa el acelerador con compras. Aprovecha su fortaleza financiera para reforzar su tamaño con la adquisición de hoteles
ENERGIA
La Caixa sale en defensa de Reynés en pleno debate sobre su poder en Naturgy. Criteria, el holding del grupo a través del cual La Caixa es el primer accionista de Naturgy, recuerda que apoyará todas las decisiones de su presidente de cara a un reparto de sus funciones ejecutivas
España y Portugal casi sextuplican su inversión en tecnologías limpias y aspiran a convertirse en el centro industrial europeo del sector. Según un informe de Cleantech for Iberia, la inversión en tecnologías limpias de España y Portugal ha pasado de 122 a 676 millones de euros entre 2018 y 2022
Naturgy ha convocado un consejo en el que, además de revisar los resultados del primer semestre, que serán presentados con toda probabilidad el 21 de julio, se someterá a análisis el posible reparto del funciones del actual presidente, Francisco Reynés, que en la actualidad acapara todo el poder ejecutivo.
La agencia S&P Global Ratings ha revisado a la baja, hasta 'BBB-', la calificación crediticia de Siemens Energy AG desde el 'BBB' previo y ha confirmado la perspectiva 'estable' por el recorte en las previsiones de beneficio anunciadas a cuenta de problemas en las turbinas de los molinos eólicos de Siemens Gamesa
Iberdrola potencia su apuesta por los camiones eléctricos: más barato que el gasóleo y solo 30 minutos de recarga. La nueva alianza busca aunar los esfuerzos de todos los sectores implicados en la electrificación del transporte pesado
Iberdrola busca socio mayoritario para una cartera renovable de 700 millones en EEUU. Venderá una participación del 60% en los activos terrestres, que prevé construir entre 2023 y 2025
BP instala en España su cadena Wild Bean Cafe para impulsar las ventas. Inicia un proyecto piloto que probará en 10 estaciones de servicio esta nueva red
Iberdrola contrata a EY para una revisión organizativa del cuadro de mandos. La eléctrica encarga a la consultora la evaluación de funciones, desde los ejecutivos a los empleados, para mejorar la eficiencia en las operaciones y ahorrar en costes
Umbrella Solar lleva al Nasdaq su filial de baterías Turbo Energy. La empresa quiere financiar su crecimiento en los mercados internacionales y establece una valoración mínima de 125 millones para la salida a cotización, Espera captar cinco millones
Aquila Clean Energy EMEA y Trina Solar han firmado un acuerdo marco para el suministro de 800 megavatios (MW) de módulos fotovoltaicos para proyectos en el sur de Europa, según han anunciado ambas compañías este martes
Decathlon ha firmado dos acuerdos con EiDF y con EDP para impulsar el autoconsumo de energías renovables en su centros, según ha anunciado en sendos comunicados de prensa
Ikav ha obtenido financiación de deuda pre-construcción por valor de 65 millones de euros para una cartera de 767 megavatios (MW) compuesta por 12 parques eólicos y siete plantas solares fotovoltaicas, actualmente en desarrollo en Aragón y otorgada a Forestalia
Iberdrola ha firmado con Vodafone tres nuevos acuerdos de compra de energía limpia a largo plazo en España, Portugal y Alemania a precios competitivos. Además, ambas empresas se comprometen a trabajar juntas para buscar nuevas oportunidades de PPAs e iniciativas de sostenibilidad en Europa
El fondo francés Antin, a través de GCE LuxCo, ha presentado este miércoles a la CNMV la solicitud de autorización de la OPA de acciones sobre Opdenergy Holding, que supondrá desembolsar casi 866 millones de euros para hacerse con el grupo de renovables
EDP aumentará su participación en EDP - Energías do Brasil en torno al 32%, alcanzando así cerca del 88% de la empresa, tras la oferta pública de adquisición realizada
Ayesa triplica los proyectos de almacenamiento de energía dentro de la apuesta por la hibridación. Participa en varios proyectos de I+D enfocados a gestionar de forma inteligente, mediante algoritmia e IA, la operación de plantas híbridas con baterías
Capital Energy y la eléctrica austriaca Verbund han puesto en marcha el parque eólico 'Loma de los Pinos', de 39 megavatios (MW) de potencia, ubicado en Lebrija (Sevilla), informaron ambas compañías
Iberdrola ha incrementado su capacidad instalada renovable en todo el mundo un 6,5% en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 41.246 megavatios (MW) a cierre del pasado mes de junio, según los datos publicados por la compañía en la CNMV
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha autorizado en primera fase la compra por Repsol del 50,01% de CHC Energía
El fondo de inversión valenciano Atitlan se ha vuelto a interesar por El Camp de Mirra. El pasado junio solicitó, a través de su filial Eleanor Investment S.L., instalar una planta fotovoltaica de 39,8 MWp bajo el nombre 'PSF Biar'. Y ahora proyecta otra central de 38,4 MWp (26,7 MWn) a través de su filial Destream 2017 S.L.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resuelto de forma definitiva la primera convocatoria de ayudas a proyectos de instalaciones singulares de biogás. Las 81 propuestas con mejor valoración recibirán incentivos por valor de 76,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Bruselas aprueba un régimen de ayudas español por valor de 350 millones para almacenamiento. Los proyectos se seleccionarán mediante procedimientos de licitación, las instalaciones deberán entrar en funcionamiento a finales de 2026 y el importe máximo por beneficiario será de 50 millones de euros
Las renovables catapultan a España entre los receptores de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa (IED) mundial en renovables disminuyó un 12% en 2022, pero España atrajo 34.811 millones de dólares, casi un 60% más que el año anterior, según Unctad
El BEI anuncia 45.000 millones de euros de financiación adicional para el Plan Industrial Green Deal. El Banco de la UE aumenta el tamaño de su paquete REPowerEU en un 50% y amplía las posibilidades de financiar la fabricación de tecnologías limpias, sin incluir la nuclear
Meyer Burger obtiene 200 millones para una fábrica de 3,5 GW de módulos y células en Alemania y España. La Comisión ha considerado “admisible” su solicitud de financiación y debe ahora emitir la decisión formal de subvención, que Meyer Burger espera recibir antes de finales de este año
La CNMC prosigue el estudio de la compra por parte de Acciona de la compañía de renovables Med Wind Energi, participada por Fernando Roig
El 'ok' del Gobierno a la nueva 'prima' de las renovables hace caer dos dígitos la rentabilidad de Ecoener, Ence y Acciona. En 2023, este tipo de activos registrarían un 48% menos en ingresos respecto a la anterior estimación previa al Real Decreto
La parálisis de Géminis pasó factura a Naturgy con el peor consejo del Ibex 35. Las acciones de la energética pierden un 6% de su valor desde febrero de 2022
Shell considera vender su participación en energía verde para regresar al petróleo y el gas. Los inversores activistas hablan cada vez más sobre las ventajas de una escisión
Enel acelera las desinversiones: vende el 50% de su filial verde en Australia y proyectos en Chile. La eléctrica impulsará así su crecimiento en el país
Cinven coloca un bono verde de 270 millones para financiar la compra de Amara. El instrumento de deuda sustituye a un crédito puente que había firmado la compañía con Goldman Sachs y UBS. Es el primer bono verde auspiciado por un fondo de capital riesgo en lo que va de 2023
Wallbox se convierte en signatario del Memorando de Entendimiento Vehicle to Everything del Departamento de Energía de EE. UU. y se une al impulso de la industria para la integración de la tecnología V2X
Squire Patton Boggs y Pinsent Masons han asesorado en la financiación de tres proyectos solares con una capacidad instalada combinada de 115MW. SPB ha asesorado al banco líder alemán NORD/LB y Pinsent Masons ha asesorado a Clean Power Spain Fin Holdings
Ignis impulsa cartera de proyectos de casi 3GW en Perú. El Ministerio de Energía y Minas de Perú otorgó una servidumbre de ocupación para el proyecto eólico de 450MW Quercus, de Ignis Energy Perú, en la Región Lambayeque
Antin vende a Centerbridge su arbitraje contra España. El fondo de infraestructuras francés se desvincula por completo del laudo de 101 millones contra España y allana su opa a Opdenergy
Portugal lanzará este año una subasta de 3,5 GW de eólica offshore. EDP, Repsol, Galp y Totalenergies han mostrado su interés en participar en la subasta
Qualitas Energy compra tres parques eólicos en Alemania con 21 MW. Avanza en su objetivo de lograr 6,2 GW en el país en dos años
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Esta semana hemos recolectado 44 NUEVOS procesos de “M&A” Confirmados/sin confirmar. La idea es tener un resumen rápido de la actividad, incluyendo compradores y asesores:
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