M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #155
"La fuente no oficial" del M&A en Iberia, creada por el equipo de iDeals 💚 en Madrid
La semana pasada publicamos el informe ‘Del stand by al infinito’, elaborado por iDeals y M&A Community en colaboración con LLYC, en base a una encuesta en la que han participado 110 profesionales del sector procedentes de España, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, y de entrevistas en profundidad con una quincena de expertos, entre ellos, gestores de capital riesgo, banqueros de inversión y abogados (Puedes leer el resumen de El Español)
Tendencias del mercado
¡Buenos días! 🌅 esta semana Ascri publicó los datos de la primera mitad del 2023:
El volumen de inversión en España alcanzó los 3.005 millones de euros en la primera mitad del año, un 46% menos que en el mismo período de 2022
Se logró el segundo mejor récord histórico en términos de número de inversiones (469)
Por el tamaño de las inversiones, el entorno económico ha impactado en los segmentos de mercado grande y mediano (operaciones entre €10-100M), que cerraron el período con un valor de €800M en un total de 38 inversiones. Además, se cerraron otras 427 inversiones con un tamaño de hasta €10M
Las desinversiones durante el primer semestre de 2023 superaron los €502 millones (-58% en comparación con el primer semestre de 2022) en un total de 143 transacciones (-17% interanual)
El Economista nos resume los números:
Expansión resume el M&A en los 5 años de mandato de Pedro Sánchez:
En noticias menos positivas:
El 59,12% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) no logran remontar sus ventas en 2023, según el Barómetro de Cepyme #LaPymeHabla del mes de julio correspondiente al primer semestre de este año
El 40% de las pymes españolas no podrían hacer frente a una nueva recesión económica. Según los datos del informe elaborado por Hiscoxel, el 39,2% de las pymes españolas cree que no podría hacer frente a una nueva recesión económica
La cifra de negocios de las empresas bajó un 2,5% el pasado mes de mayo respecto al mismo mes en 2022, sumando así dos meses de descensos, tras romper en abril con 25 meses consecutivos de alzas interanuales, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística
NK5: "Muchas empresas habrían muerto sin las ayudas públicas". El financiero considera que está siendo un año "atípico", pero apunta a un próximo aumento de las reestructuraciones
A nivel Europa 🇪🇺:
Según datos de Mergermarket, El mercado PE se mantiene lento con dificultades en la ejecución de deals y se prepara para una ola de demanda acumulada.
La actividad de adquisiciones por parte de fondos europeos ha alcanzado su nivel más bajo desde el segundo semestre de 2012
A nivel global 🌐:
FT escribe sobre como los PE están recurriendo a préstamos con garantía de sus carteras de activos para devolver efectivo a los inversores, ya que enfrentan dificultades para salir de las inversiones, lo que agrega otro nivel de deuda a los préstamos que financian sus adquisiciones corporativas.
Las firmas están utilizando cada vez más la técnica conocida como financiamiento del valor neto de los activos (NAV) debido a que los costos de deuda en aumento y la preocupación por la economía dificultan la venta o cotización de las empresas que poseen
Después de más de un año de actividad estancada en fusiones y adquisiciones, el mercado de acuerdos está mostrando signos de vida. Banqueros, abogados y operadores de PE afirman a The Information que han tenido más discusiones sobre posibles adquisiciones en las últimas semanas que en todo el año anterior
Según datos de S&P Global y Preqin, el lanzamiento de fondos globales de PE y VC en la primera mitad de 2023 se quedó significativamente por detrás del ritmo establecido el año pasado, sólo se lanzaron al mercado 319 fondos o un 67.2% en comparación con el total de 2022. Los gestores de fondos necesitarían lanzar cinco veces más fondos en la segunda mitad de 2023 para igualar los 1,946 lanzamientos de fondos registrados en todo el mundo el año pasado
Bloomberg analiza como los fondos PE más grandes están recurriendo a los fondos soberanos con bolsillos profundos para concretar adquisiciones, ayudando a facilitar las operaciones de negocios en un año en el que otras fuentes de financiamiento se están agotando. Los fondos soberanos gastaron un récord de $17.2 mil millones en tales co-inversiones en la primera mitad del año, un aumento del 24% respecto al mismo período del año anterior
Pitchbook resume un informe de Jefferies sobre cómo el mercado de secundarios en fondos de capital privado se mantuvo lento en la primera mitad de este año, ya que una ola anticipada de negocios no se materializó. El volumen de negociación en el mercado secundario cayó un 25%, llegando a los $43 mil millones en los seis meses hasta junio, en comparación con un récord de $57 mil millones registrados en el mismo período del año pasado
En tema sueldos/curro:
WSJ escribe sobre cómo PEs están ampliando su búsqueda de talento joven más allá de las universidades de Ivy League, ya que la industria enfrenta un mercado laboral muy competitivo a pesar de una desaceleración en las operaciones.
Están buscando empleados más jóvenes con diferentes antecedentes y perfiles, con el objetivo de obtener una ventaja en este difícil mercado laboral. La tradicional imagen del trabajador joven en PE está cambiando, y se está dando mayor importancia a la diversidad y variedad de experiencias y habilidades en la selección de nuevos talentos
Los mayores bancos de 🇺🇸 gastaron más de $1,000 millones en costos de indemnización durante los primeros seis meses de 2023, destacando el alto precio de deshacer la sobreexpansión de Wall Street durante la pandemia de coronavirus…FT
Si quieres ir a Londres a trabajar en M&A/IB/PE, tal vez tenga más sentido irte a París, según Reuters
Bloomberg nos cuenta como durante los primeros seis meses del año, los bancos más grandes de Wall Street redujeron su personal en aproximadamente 21,000 personas a medida que reorganizaban sus fuerzas de trabajo debido a la disminución en las operaciones de fusiones y adquisiciones y en la actividad de los mercados de capitales
Recuerda que M&A Teaser Jobs es nuestra plataforma de trabajos en la industria 🇵🇹🇪🇸
ASSOCIATE LEAD FOR SPARK. BBVA
Project Finance Associate. Enfinity Global
Senior / Assistant Manager - M&A Tech. Deloitte
Manager - Corporate Finance (M&A) sector Hotelero. Deloitte
Capabilities and Insights Specialist - Strategy and Corporate Finance. Mckinsey & Company
La semana pasada salieron varias transacciones en los medios donde iDeals fue la VDR elegida para el proceso de DD:
Si alguien en tu equipo necesita montar una VDR para un proceso, podemos organizar una llamada rápida para enviar un presupuesto:
“The Juice” 🧃:
La CNMC impone una multa récord de 194 millones a Apple y Amazon. Los dos gigantes tecnológicos afrontan el segundo mayor expediente impuesto por la CNMC en su historia. La sanción a Apple, de 143 millones, es la mayor a una única empresa
El pago de la indemnización por no competencia abre una guerra entre UBS y Singular Bank. El banco suizo mantiene su apuesta por España y rechaza pagar a Marín al no considerar que incumple el pacto de no competencia
Fichajes
Fondos
Barcelona atrae al fondo francés Breega. A pesar de la sequía inversora en la industria tecnológico, el fondo Breega apuesta por su crecimiento en Barcelona
El Institut Valencià de Finances ha ampliado su cartera de intermediarios financieros con la incorporación de Redit Ventures SL que pasa a colaborar con el organismo valenciano en la difusión y gestión de su Línea de préstamos participación en coinversión con inversores de capital riesgo
Fellow Funders lanza una nueva plataforma para triplicar tamaño y levantar más de 100M. La fintech española, fundada por exdirectivos de Santander, acaba de lanzar un nueva plataforma con la que aspira a levantar más de 100 millones de euros para finales de 2024
Javier Hidalgo Bautista empezado en un nuevo puesto de Director - Asset Finance en Arcano Partners- Despues de 7 años en Dunas Capital
Erwan Fournis es el nuevo Managing Director en The Green Tie Capital
Alt Capital celebraba su vigésimo aniversario con la apertura de cuatro nuevas oficinas. La más reciente ha sido en A Coruña, a la que ha incorporado a Alberto Bolaños para dirigirla
Sur se convierte en la sociedad gestora del Fondo OPE. El cambio tuvo lugar el 1 de junio de 2023
Asesoramiento financiero
Los bancos de inversión reconfiguran sus plantillas ante la sequía de salidas a Bolsa. Sin OPV ni ampliaciones de capital, las entidades concentran personal. Los grandes del sector retiran a sus especialistas de España
Rothschild, Lazard y Alantra reinventan su estrategia en M&A. Los bancos de inversión independientes se enfrentan a la bajada de la actividad con cambios de CEO, ventas a entidades más grandes, fichajes o el abandono del parqué con el objetivo de paliar la bajada en Bolsa
Lazard cerrará varias oficinas en América Latina debido a la desaceleración del acuerdo. Los países afectados incluirán Argentina, Chile, Colombia. Las operaciones de Brasil y México no se ven afectadas por el retroceso
Después de concluir un periodo ordenado de transición, Carlos Sotillos ha sido nombrado nuevo Presidente de BDO en España en sustitución de Alfonso Osorio, que tras 20 años de Presidente de la Firma seguirá vinculado a la organización asumiendo la presidencia de la Fundación BDO
Jaime Martínes de las Heras ha empezado en un nuevo puesto de M&A Director en Bergé y Compañía (Despues de varios años en Bankinter)
Jonas Molini se convierte en el Global Finance Director de Uriach después de una trayectoria de más de cinco años por PwC
Alantra
El beneficio de Alantra cae un 81% por el frenazo del M&A global. Los ingresos netos de Alantra Partners fueron de 83,8 millones entre enero y junio, lo que supone una caída del 28,3%
Alantra rearma su directiva con 22 fichajes y 14 salidas. El banco de inversión se refuerza en España, Alemania, Estados Unidos y Suiza con el objetivo de dar más impulso a los sectores con más potencial
La ola de contrataciones de Alantra continúa con la contratación clave de FIG en el Reino Unido. Alantra ha contratado a 20 banqueros de inversión sénior en lo que va de año
Santander
Santander pesca en Credit Suisse e incorpora a una veintena de banqueros de inversión. Los competidores están aprovechando los recortes en la firma suiza para reforzar sus plantillas
Santander planea contratar alrededor de 20-30 banqueros en Europa, según personas familiarizadas con sus esfuerzos, en diferentes niveles de antigüedad
Samuel Población, ex-Senior Director & Head of Residential & Land en CBRE, y el promotor Teo Arranz han creado Próxima Real Estate. Se trata de una firma especializada en ofrecer soluciones individualizadas de consultoría, gestión y operaciones en el sector inmobiliario
Fundraising💲:
Te dejamos todos los fondos de capital privado que están levantando pasta en 🇪🇦🇵🇹 en la primera mitad del 2023 (Según nuestra recopilación en medios de comunicación) Lista completa aquí
All Iron Ventures inscribe en la CNMV su nuevo fondo Acurio Ventures para invertir en startups. El nuevo fondo tiene un tamaño objetivo de 150 millones de euros
Jávea Bonita Investments SCR fue constituida en Madrid el pasado 26 de abril, está presidida por la propia baronesa de Torres-Torres y cuenta con el capital mínimo legal exigido a estas sociedades de 1,2 millones de euros
Allfunds ha lanzado Allfunds Private Partners (APP). Lo hace con el propósito de ofrecer a sus clientes un mejor acceso a los fondos del mercado privado y, a las gestoras, una oportunidad para que sus productos estén disponibles en la red de distribución de Allfunds
La gestora española Azora ha lanzado un nuevo vehículo de inversión europeo que contará con 270 millones de fondos propios y capacidad de inversión, incluyendo deuda, de hasta 500 millones de euros
Creas ha anunciado este miércoles el cierre de su primer fondo (Creas Impacto FESE), lanzado en 2018 con un capital de 30 millones de euros y con participación de fondos públicos, inversores privados y fondos de pensiones, entre otros
HCapital Partners anuncia el lanzamiento de HCapital New Ideas II – FCR, el fondo de 2ª generación en el área Early Stage, con un capital de 40 millones de euros, íntegramente suscrito
Lombard Odier inicia un programa de inversión en capital riesgo con Renta 4 como primer socio. Ultima la sociedad LO Private Equity Selection, un vehículo de secundarios cuyo tamaño objetivo es de 30 millones de euros
Actualización de procesos 🇵🇹🇪🇸
Banca/Seguros
Fellow Funders lanza una nueva plataforma para triplicar tamaño y levantar más de 100M. La fintech española, fundada por exdirectivos de Santander, acaba de lanzar un nueva plataforma con la que aspira a levantar más de 100 millones de euros para finales de 2024
Mapfre acumula una hucha de 3.500 millones para posibles compras. El hólding Cartera Mapfre acumula más de 2.000 millones cobrados año tras año como dividendo por su participación del 69,69% de la aseguradora
UBS cierra con EY uno de los mayores acuerdos de auditoría de la banca global. PwC será el encargado de auditar las cuentas de Credit Suisse de 2023
Openbank pretende seguir impulsando su perfil tecnológico y estima que en los próximos cinco años el 80% de su plantilla estará compuesta por este tipo de profesionales
Cecabank ha sido reelegido por la revista de información financiera 'Global Banking and Finance Review' como el mejor banco custodio de España en 2023, un reconocimiento que también consiguió los seis años anteriores
Deutsche Bank España repite como el mejor banco en calidad de servicio en el segundo trimestre de 2023, según el indicador Iquos elaborado por la consultora Stiga
Allfunds se alía con Apollo, Carlyle y Blackstone para distribuir sus fondos. La plataforma ya ofrece diez fondos alternativos y espera que entren nuevas gestoras en septiembre
La paridad de género en los consejos de administración de las cinco principales entidades financieras españolas se mantiene constante desde enero de este año, con una presencia del 60% de hombres y un 40% de mujeres
El Estado busca banco de inversión para vender su 17,3% en CaixaBank. El acuerdo del FROB con Arcano expira en octubre y el organismo público lanzará un nuevo proceso de contratación tras el verano
Ibercaja Gestión crece un 16,8% y alcanza los 20.900 millones en activos bajo gestión. Supone un crecimiento determinante para la entidad después del comportamiento negativo que caracterizó a los mercados financieros en 2022. Destaca positivamente el comportamiento de los fondos de renta variable
La rentabilidad de la banca española aumentó hasta el 11,15% en el primer trimestre. La ratio de préstamos en vigilancia especial aumentó ligeramente, al 6,48%
La subida de tipos se cobra su primera víctima: Bankinter dispara la mora un 9%. El banco tiene en cartera más de 1.800 millones de saldo moroso que supera los 90 días de impago
Linklaters y Uría Menéndez han asesorado en una nueva emisión de 250 millones de euros de participaciones preferentes perpetuas no acumulativas adicionales de nivel 1 (AT1) por parte de ABANCA
Squire Patton Boggs ha asesorado a un gran sindicato de bancos e instituciones financieras españolas en la reestructuración de la deuda de European Smart Investment y Gridinlux
BBVA invertirá en biogás y biometano con el fondo de 300 millones de Suma Capital. La inversión se enmarca en su estrategia global en fondos climáticos
Creand AM ha culminado el proceso de integración de Argenta Patrimonios, una boutique de servicios de asesoramiento financiero de Barcelona, especializada en la planificación a medio y largo plazo del patrimonio de sus clientes
TMT
La CNMC ha dado autorización preliminar a la adquisición por el grupo Esprinet de la empresa Lidera Network, según la resolución del Consejo del organismo regulador
Mark Schwartz (AWS): “Las renovables y el estilo de vida español están atrayendo a las empresas tecnológicas”. Uno de los líderes del negocio en la nube de Amazon a nivel global asegura que esta tecnología puede ayudar a las empresas a salir de la crisis, y que la inteligencia artificial está profundamente integrada en su negocio desde hace décadas
La CNMV ha acordado este lunes admitir a trámite la OPA formulada por el fondo Apollo, a través de la sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, sobre el 100% de Applus+ por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por título en efectivo)
Arquimea adquiere la empresa estadounidense aeroespacial Ecliptic con el respaldo de Cofides. La sociedad mercantil respalda la operación con un préstamo de coinversión de hasta 14 millones de euros
El grupo financiero que saltará al Nasdaq desde Sevilla en 2025. Los accionistas de SafeBrok aceleran para doblar su negocio y dar entrada a un socio en los próximos meses como paso previo a su desembarco en la bolsa tecnológica de Nueva York
QEV Technologies es una de las principales empresas que se enfrenta al reto de llenar el hueco dejado por Nissan en las factorías de la Zona Franca de Barcelona y Montcada i Reixac
Media Capital lanza una oferta de 80 millones de euros por la totalidad de Cofina. Media Capital ha anunciado hoy una oferta vinculante para la compra de la totalidad de las acciones de Cofina, con el precio de adquisición libre de cargas y gravámenes, por 80 millones de euros
Ricardo Abad (Quark): "Estamos analizando dos operaciones en Alemania para cerrar este año". "Vamos a ser pioneros en crear centros de datos exclusivamente para la IA"
Telefónica inyecta 762 millones en la filial mexicana en tres años. La teleco ha hecho siete aumentos de capital en Pegaso PCS para reequilibrar el patrimonio, tras la ejecución de su acuerdo con AT&T
Industrial
La gestora Santander Asset Management, a través del fondo Santander Small Caps España, se ha estrenado en el grupo Tubacex con una participación del 3,014%, según la documentación remitida a la CNMV
El grupo portugués BA Glass ha dado un importante paso adelante en su expansión internacional con la firma de un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en la productora mexicana de envases de vidrio Vidrio Formas
Fundiciones Garbi sale del concurso y facturará 30 millones gracias a la entrada de la alemana Procast. La sociedad, perteneciente al grupo inversor alemán Private Assets, ha adquirido la histórica empresa vizcaína Fundiciones Garbi, que entró en liquidación en 2020, en plena pandemia
Empresa Maya, Critical Manufacturing, compra empresa en México ampliando su radio de acción global, la empresa líder en Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) intensifica su presencia en América Latina para responder a la creciente demanda mexicana
Según comunicó Sacyr a la CNMV ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 10 de julio de 2023, la escritura de aumento de capital con cargo a reservas por importe de 16.383.113,00 de euros
Servicios
Logista, empresa española proveedora de servicios logísticos, ha adquirido la italiana Gramma Farmaceutici por un importe que no se ha hecho público. Gramma Farmaceutici, con sede en Fiano Romano, es una empresa especializada en servicios logísticos para la industria farmacéutica
KPMG Abogados y Deloitte Legal han asesorado en la ampliación de flota de Binter por 467 millones de dólares, que ha cerrado un acuerdo de financiación con un consorcio bancario formado por los principales bancos españoles, Santander, Caixabank y BBVA para la compra de seis aviones E195-E2
Onet Iberia refuerza su posición en el mercado español con la adquisición de MTL. Onet Iberia , filial del grupo Onet, ha firmado la compra de MTL, empresa especializada en limpieza e higiene en la industria alimentaria
Aura Airlines: reestructuración para pagar las deudas a Iberia y Globalia. Hace apenas un mes, la compañía inició un periodo de renegociación del adeudo que mantiene con otras empresas
DWF (RCD) acepta la oferta de compra de Inflexion, el fondo propietario de Chambers. El acuerdo por uno de los pocos bufetes que cotiza en bolsa se cierra en 100 peniques por acción. La operación suscita recelos por la información sensible que otras firmas envían al directorio
PAI Partners ultima la compra a Talde del líder español en protección contra incendios. El fondo vasco negocia en exclusiva la venta de Fire Piping por más de 100 millones
El 33% de los portugueses quiere TAP con capital mayoritario privado. Una encuesta del Centro de Estudios y Encuestas de Opinión de la Universidad Católica, para RTP, Antena 1 y el diario Público, muestra cómo el caso TAP interfirió en la imagen que los portugueses tienen de los principales políticos involucrados. Y la gestión de la aerolínea portuguesa
Deportivo
Volava entra en concurso de acreedores tras posponer su última ampliación de capital. La compañía de ‘home fitness’, que firmó dos préstamos participativos en 2021 y 2022, acumulaba unos números rojos de 4,9 millones de euros desde 2019. La empresa asegura que seguirá ofreciendo servicio a sus clientes
Salud
Consumo
Vanadi Coffee sale a bolsa tras recibir 10 millones de un fondo de Dubai. La empresa alicantina, primera red de cafeterías que cotizará en BME Growth, saldrá al mercado el 20 de julio
Telepizza pagará un 12% de interés para cerrar su rescate con los nuevos fondos. Los acreedores, que aceptan una quita del 65% de la deuda, elevan al juez la homologación del plan de reestructuración, que supondrá una fuerte pérdida para el ICO
Guillem Export y Frutas Tono han alcanzado un acuerdo para fusionar sus negocios de producción y comercialización de cítricos, dando lugar a un nuevo grupo que gestionará más de 200 millones de kilos y que tendrá presencia en más de 25 países. Livingstone ha asesorado a Frutas Trono y el asesor financiero de Guillem Export ha sido Deloitte
AC Marca, multinacional española que cuenta con marcas como Norit, Sanytol, Lactovit, Giorgi, Ecran, Pilopeptan o Ceys, refuerza su portafolio tras adquirir la marca especialista en alopecia Dermena a la compañía polaca Pharmena, según informa en un comunicado.
HIG ultima la venta de la ginebra Puerto de Indias por cerca de 200 millones. El fondo americano dirigido por Jaime Bergel ultima la desinversión en la compañía sevillana, que está en negociaciones exclusivas con Bardinet, dueña de Armagnac
La americana Taylor Farms compra Foodiverse, el proveedor de ensaladas de Mercadona. El gigante estadounidense desembarca en Europa al entrar en el grupo valenciano
Vanadi Coffe oficializa su salida a bolsa con el toque de campana en la Bolsa de Madrid. Salvador Martí, presidente de Vanadi Coffee: Somos ambiciosos y nuestro objetivo es llegar a los 15 millones de facturación. Nos diferencia el producto local y transparencia"
Marypaz logra un acuerdo con los acreedores: tendrá un año para pagar sus 16,3 millones de deuda. Sale airosa del proceso voluntario de reestructuración iniciado en diciembre de 2022
Food Delivery Brands ha formalizado su plan de reestructuración tras el acuerdo alcanzado con los actuales accionistas, y más del 90% de los bonistas, según fuentes cercanas a la operación
Sigue adelante el concurso de acreedores de Nanos. Los trabajadores denuncian que supondrá cien despidos y hoy se concentran ante la sede de la empresa coruñesa
Suspende pagos la cadena barcelonesa de zapaterías Querol. La firma explota 35 tiendas en cuatro provincias y emplea a 150 trabajadores
Portobello Capital ha adquirido el 45% de Onion Solutions, S.L. (“Eurocebollas”) a Nazca Capital y a Francisco Alberola, quien se mantendrá en el accionariado con una participación mayoritaria
REAL ESTATE
Diglo, el 'servicer' de Banco Santander, ha puesto a la venta 777 inmuebles con descuentos de hasta el 64% durante el verano, según ha informado este lunes en un comunicado
"Neinor venderá entre 1.500 y 2.000 viviendas para alquiler en 4 años". Con 600 millones en dividendos hasta 2027 y los pactos de coinversión se "devolverá valor" a los accionistas, según los directivos
Cómo convertir un 12% de la oferta de oficinas en vivienda para ser más rentable. Madrid y Barcelona cuentan con 2,5 millones de m² de oficinas que podrían transformarse en 28.000 viviendas en los próximos 20 años obteniendo mejores rentabilidades
El lujo representa ya más de la mitad de la inversión hotelera en el primer semestre. España ha sabido hacerse un hueco en lujo hotelero. Un 52% de las operaciones de compra de hoteles se ha centrado en el segmento de alto standing en la primera mitad del año
La compra de casas al contado llega a máximos históricos: ya son 5 de cada 10. Los registradores y notarios aseguran que la adquisición de viviendas sin hipoteca está en auge por el encarecimiento del crédito y el difícil acceso
El reto de convertir oficinas vacantes en 28.000 viviendas en Madrid y Barcelona. EY detecta 2,5 millones de m2 en desuso que se podrían reconvertir en residencial en las dos ciudades
Hines y Eurofund pujan por Islazul, uno de los grandes centros comerciales de España. Las ofertas pueden alcanzar alrededor de 250 millones. Los vendedores, Nuveen y el fondo coreano NPS, solicitaban más de 300 millones
Fairmont se planta y pide 19 millones para abandonar el hotel Juan Carlos I. La cadena canadiense pleitea su salida y también apelará el convenio de acreedores para continuar como gestora en el 'resort' de lujo y evitar que se lo quede Meliá
Madrid aprueba unas nuevas normas urbanísticas con grandes ventajas para las promotoras inmobiliarias. Incluye que las superfices de terrazas no computen en la edificabilidad, la legalización del coliving y el cohousing o facilitar la división en viviendas más pequeñas de grandes pisos
Precio de venta de vivienda con menor incremento trimestral en dos años. Los precios de venta de viviendas se desaceleraron en el segundo trimestre del año. De abril a junio, aumentaron 1,8%, según Confidencial Imobiliário
Más de una cuarta parte de las viviendas se venden en menos de una semana. Un estudio del portal inmobiliario Idealista indica que en Faro la mitad de las viviendas se anunciaron en menos de siete días. Alrededor de un tercio de las casas tardan entre uno y tres meses en venderse
Málaga es la ciudad con la ocupación más alta del territorio nacional (92%). En el segundo trimestre se han contratado 290 puestos de trabajo flex, lo que le permite elevar su ocupación hasta 533 plazas
El hotelero capta 1.383 millones en el primer semestre aupado por el lujo. Los hoteles cinco estrellas gran lujo han representado el 21% de la inversión total y los cinco estrellas el 31%, lo que en conjunto representa 717 millones de euros y suponen más de la mitad del volumen invertido
El precio de la vivienda registra un alza del 4,6% en junio, según Tinsa. En la comparativa mensual, el precio del residencial ha avanzado seis décimas respecto a mayo, una tasa más moderada que el mes anterior, confirmando la tendencia de estabilización del mercado
Prohens abortará la compra de 88 pisos a Metrovacesa aprobada a tres días del 28-M. Un juzgado ya había parado la operación a petición de la empresa un día antes de la firma
El cambio de uso en oficinas afloraría 28.000 viviendas en Madrid y Barcelona hasta 2043. El stock de oficinas proclives a su reposicionamiento en ambas ciudades alcanza 2,5 millones de metros cuadrados, según EY
Patron Capital inyecta veinte millones en Vandor para seguir impulsando su cartera. La socimi, que adquiere activos para que los gestione su filial de coliving Cotown, ha cerrado adquisiciones por 22,5 millones en lo que va de 2023. Además, cuenta con un pipeline de 34 activos en análisis avanzado
Dos millones y medio de m2 de oficinas en Madrid y Barcelona podrían transformarse en viviendas en los próximos 20 años. EY analiza las últimas tendencias en el segmento oficinas de Madrid y Barcelona, donde la reconversión al formato residencial es cada vez mayor
La inversión hotelera en España se focaliza en el segmento de lujo. Las categorías de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo registran 717 millones de euros y acaparan más de la mitad del total de la inversión
El lujo representa ya más de la mitad de la inversión hotelera en el primer semestre. España ha sabido hacerse un hueco en lujo hotelero. Un 52% de las operaciones de compra de hoteles se ha centrado en el segmento de alto standing en la primera mitad del año
La financiación inmobiliaria crecerá en 2023 con foco en hoteles y residencial. Pese a que bancos y fondos de deuda seguirán siendo muy cautos, la actividad financiera crecerá en 2023 con los hoteles y el residencial como los segmentos con más expectativa de liquidez
Aedas Homes vende cerca de 600 viviendas a clientes extranjeros por valor de 265 millones. Costa del Sol, Levante y Baleares concentran el grueso de las operaciones
Invertir en vivienda por menos de 80.000 euros: estos son los municipios más rentables. Elda, Talavera de la Reina y Alcoy son los municipios con mayores rentabilidades
Tres de cada cuatro inmuebles se venden en menos de tres meses. La facturación de ERA creció un 9% en el segundo trimestre, con un aumento de los precios de venta promedio, a pesar de reflejar cierta desaceleración
España, el país europeo más atractivo para el mercado de financiación inmobiliaria. Aunque las predicciones auguran una confianza en el sector inmobiliario español
Madrid se afianza como alternativa de inversión latinoamericana. Julio Horacio Argüello (JH Arguello & Co) explica qué convierte a Madrid en una buena alternativa de inversión para inversores latinoamericanos
La Gran Vía de Madrid, la segunda calle comercial europea con mayor crecimiento de afluencia. La arteria comercial madrileña ha incrementado en un año un 26% su afluencia, un alza sólo superada por Kalverstraat, en Ámsterdam, que ha aumentado un 30% con respecto al año anterior, según Mytraffic y Cushman&Wakefield
La gestora de fincas Portik da gas al crecimiento inorgánico y prevé una treintena de compras al año. La compañía resultante de la fusión de Inmho y LDC, con más de 400.000 viviendas bajo gestión, también se marca como objetivo el salto internacional, con diversos proyectos “avanzados en exploración”
Altamira lanza una campaña de descuentos de hasta el 50% para más de 3.000 inmuebles de terciario y residencial. La oferta de Altamira cuenta con locales comerciales, naves, oficinas, plazas de garaje y viviendas "con precios muy competitivos"
Hipoges ha cerrado el primer semestre del año triplicando el número de activos inmobiliarios vendidos con respecto al mismo período del ejercicio anterior, según ha informado hoy a través de un comunicado
Los precios de los alquileres premium se disparan en Lisboa y sitúan a la capital portuguesa en el número 1 del mundo. Lisboa, Singapur y Berlín fueron las ciudades del mundo donde más subió el precio del alquiler de propiedades premium. La escasez de oferta y la cantidad de extranjeros que buscan residencia en el país son las principales razones
Antonio de la Fuente (Colliers): «Residencial, hotelero y logístico, los segmentos donde más inversión se va a producir en el sector inmobiliario». El Managing Director del departamento de Corporate Finance de Colliers, reflexiona sobre las previsiones del sector inmobiliario en España
La contratación logística roza el millón de metros en el primer semestre, un 30% menos. Zona Centro registró una contratación de casi 384.000 metros cuadrados, con una reducción del 39% respecto al mismo periodo de 2022, Por su parte, Cataluña alcanzó una contratación logística de casi 327.000 metros cuadrados, lo que supone una contracción del 17%
Las hipotecas continúan su caída y retroceden un 24% en mayo. El tipo de interés medio se situó en el 3,15% (con una subida de 1,34 puntos respecto al del mismo mes de 2022), con el 38% de las hipotecas sobre viviendas constituidas a tipo variable y el 62% a tipo fijo
Las socimis de BME Growth siguen en ‘wait and see’ e invierten un 46% menos hasta junio. La gran transacción del semestre ha sido la compra de tres edificios de oficinas en Barcelona por parte de Eurocervantes y GMP, una operación que se inició en agosto de 2022, pero que no se cerró hasta principios del pasado junio
La actividad de financiación inmobiliaria aumentará en 2023 con living y hoteles en el foco. Hoteles, residencias de estudiantes y multifamily, los activos con mayores expectativas de liquidez; oficinas y retail serán los segmentos con menor liquidez en el mercado de financiación
Broseta ha asesorado a Be Grand y Admara en la adquisición de un edificio en el barrio de Las Letras de Madrid. El edificio de oficinas ha sido adquirido por unos 18 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación y crear 50 viviendas de lujo con precios de venta superiores a los 8.000 euros el metro cuadrado
Sur se convierte en la sociedad gestora del Fondo OPE. El cambio tuvo lugar el 1 de junio de 2023
Hipoges y JLL completan la venta de terrenos para el desarrollo residencial Campolide – Nova Goa. Este activo tiene la firma del arquitecto Regino Cruz
El mercado de oficinas de Lisboa registra un fuerte descenso a finales del primer semestre de 2023. La falta de stock de calidad y los procesos de toma de decisiones más largos están en la raíz de esta disminución
Cuatrecasas ha asesorado a Culmia Desarrollos Inmobiliarios en la negociación y desarrollo de su Primer Plan de Igualdad, sobre el que acaba de recibir sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de junio de 2023, para su inscripción e inscripción en el REGCON
Cabe Trasteros, filial creada por Renta Corporación en 2022 con el objetivo de poner en marcha una red de trasteros urbanos para alquilar, se expande en España. La compañía prevé poner en marcha 15 nuevos trasteros en el país antes de acabar el ejercicio
Samuel Población, ex-Senior Director & Head of Residential & Land en CBRE, y el promotor Teo Arranz han creado Próxima Real Estate. Se trata de una firma especializada en ofrecer soluciones individualizadas de consultoría, gestión y operaciones en el sector inmobiliario
Beka Real Estate financia a Core Gestión por un importe de 4 millones para un desarrollo residencial en Madrid. El proyecto cuenta con el 40% de las viviendas pre vendidas y se prevé que las ventas totales alcancen un importe de 8 millones
Cerberus espanta los fantasmas de la ley de vivienda y triplica su apuesta por el alquiler. El fondo estadounidense ha pisado el acelerador en Macc, su filial de alquileres, y ha multiplicado por tres los acuerdos de financiación que tiene, dinero destinado a más compras
El mercado inmobiliario español necesitará casi 44.000 millones de financiación en los próximos tres años. Los fondos de deuda y hedge fund protagonizarán un 20% de la actividad
ENERGIA
Naturgy abre un nuevo capítulo después de tres años turbulentos. Tras una semana de gran tensión, la compañía intenta recuperar la calma, pero el nombramiento frustrado de un CEO dejará huella
X-Elio ha llegado a un acuerdo para la venta a la energética Keiyo Gas de una planta fotovoltaica de 16 megavatios (MW) en Japón, informaron las compañías, que no precisaron el importe de la operación
Opdenergy ha firmado un acuerdo de financiación con Banco Santander para el desarrollo y puesta en marcha de cinco plantas fotovoltaicas en España, que suman una capacidad instalada prevista de 216 megavatios (MW), por un importe total de 128 millones de euros, informó la compañía
Ingeteam prevé desarrollar 2 GW en proyectos solares en Australia. El país afronta un cambio de 360º en su política energética del carbón a las renovables
La joya manchega de las renovables prepara su salida a bolsa tras dar entrada a dos fondos. ID Energy Group, una de las firmas independientes de energías verdes que más ha crecido en los últimos años, trabaja ya en su salto al parqué después de vender un 10% a Pangram Capital y Growth Partners Capital
EDP invierte en startup que construye plantas solares más baratas y en menos tiempo. EDP Ventures fue uno de los inversores que participó en una operación de financiación internacional para la startup californiana, que levantó un importe total de 23 millones de euros
Prosol, la holding de Fernando Romero, sale al rescate de EiDF para amortizar pagarés. La empresa de instalaciones solares de autoconsumo amortiza una nueva emisión, pero aclara que Prosol Energía, la sociedad con la que su fundador y presidente tiene la mayoría del capital, le ha prestado 8 millones
Las empresas de servicios energéticos facturaron 1.500 millones de euros en 2022, lo que supuso un incremento del 16,7% respecto a 2021, año en el que a su vez había crecido un 7,1%, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de Cesce
Capital Energy ha firmado con la noruega Statkraft un nuevo contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para un parque eólico en desarrollo del grupo de renovables en España, el de 'La Herrada', que contará con una potencia de 51 megavatios (MW)
Acciona ha lanzado el programa 'Descarbonización de Proveedores' para colaborar con las pequeñas y medianas empresas (pymes) que forman parte de su cadena de valor en el diseño de una estrategia de neutralidad climática
Urbas se consolida en Panamá con la adjudicación de siete plantas solares. Construirá y mantendrá un total de 87,5 MW encargados por su asociada local Santiago Solar PTY
España podría eliminar los ‘vertidos económicos’ de renovables en 2035 con almacenamiento de larga duración. El despliegue de 15 GW eliminaría la restricción económica en España para 2035, acelerando el progreso hacia Net Zero y reduciendo los costes del sistema eléctrico
El apetito inversor en renovables se mantiene a pesar de la caída de precios. La rebaja de las previsiones de precios de largo plazo por parte de algunos proveedores está afectando a la TIR de los proyectos
La industria encuentra en España la electricidad más barata de Europa: los PPAs solares y eólicos, los más bajos en la UE. Por primera vez en años los precios de los PPAs vuelven a bajar en Europa siendo España el mercado por excelencia de los PPA
Nuevo récord de producción fotovoltaica en España y bajada de mercados eléctricos europeos. En la segunda semana de julio, los precios del gas cayeron y, como consecuencia, bajaron los precios de los mercados eléctricos europeos
Valfortec anuncia un vehículo de inversión de 100 millones con Mirabaud en la Comunidad Valenciana y entra en Italia. La iniciativa estará capitalizada al 50% por ambas entidades, y el primer tramo asciende hasta los 46 millones para el desarrollo de 95 MW. Además, abre oficina en Italia
PLMJ y CMS han asesorado en la 2ª ronda de inversión en REGA. PLMJ asesoró a REGA Energy Group, y CMS asesoró a SWEN Capital Partners, en una segunda ronda de inversión en Portugal, por importe de 60 millones de euros. Este fue suscrito por Fund SWIFT1 y Fund SWIFT 2, ambos administrados por SWEN Capital Partners
La reforma del mercado eléctrico, clave para atraer capital. Será necesario invertir más de 500.000 millones de euros, solo en generación renovable, para conseguir triplicar la capacidad en los próximos siete años
El fondo L&G NTR financia sus tres primeras fotovoltaicas en España con NordLB. La entidad ha otorgado 50 millones con un plazo de 18 años
Greenvolt anuncia que ha ingresado al mercado de Nuevo México a través de una inversión en el proyecto #solarandstorage de 125 MWdc Alamogordo con Solariant Capital LLC y Daiwa Energy & Infrastructure
BNZ adjudica la gestión de sus 1.500 MW renovables a Optimize Energy. Las plantas entrarán en operación entre 2024 y 2028 en España, Italia y Portugal
La CNMV admite a trámite la solicitud de autorización de la OPA del fondo Antin sobre Opdenergy. El fondo francés se hará con el 100% del capital de Opdenergy por un importe de unos 866 millones
Hasta 30 proyectos renovables en Cataluña buscan 100 millones de financiación local. La 'fintech' Fundeen lanza de una tacada una quincena de proyectos nuevos (12 solares y tres eólicos) en la región y ya suma 30. El mínimo que siempre exige la compañía a los promotores es alcanzar el medio millón de euros
Solarpack ha cerrado financiación en un préstamo 'verde' con BBVA por un importe de unos 38 millones de euros para la construcción, desarrollo y puesta en funcionamiento de una planta fotovoltaica de 54,1 megavatios (MW) en Murcia
Repsol
El fondo de Noruega se convierte en el segundo accionista de Repsol. Norges Bank, que gestiona el fondo soberano de Noruega, ha elevado su participación en Repsol, superando por primera vez el listón del 5% y convirtiéndose en el segundo principal accionista de la energética
El ‘Tech Lab’ de Repsol apuesta por energías más eficientes. El laboratorio tecnológico del grupo en Madrid contribuye al desarrollo de 70 proyectos innovadores; está especializado en biocombustibles y combustibles sintéticos
Iberdrola
Iberdrola y Telefónica se enfrentan con sus híbridos a un juez más duro que el BCE. S&P publica los criterios que debe tener esta deuda para mantener el trato favorable. Las empresas europeas tienen 18.000 millones pendientes de refinanciación este año
Endesa, Iberdrola y Naturgy afrontan el derrumbe del precio de la luz. Grandes eléctricas y decenas de comercializadoras encaran a partir de ahora caídas históricas de precios, justo el problema inverso al de los dos últimos ejercicios
Iberdrola y Cobra rivalizan en Marruecos por un proyecto solar de 500 millones. La vasca prepara su vuelta al país y pugna por una fotovoltaica con almacenamiento
Iberdrola acelera su crecimiento en renovables en Estados Unidos. La eléctrica acaba de dar pasos importantes para el desarrollo de sus parques eólicos de Commonwealth Wind y Park City Wind cuyos contratos de venta de electricidad se ha visto forzada a romper por la evolución de los precios de estas instalaciones
La junta general de accionistas de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, ha votado a favor de la elección de los catorce candidatos al consejo de administración, incluidos el presidente, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado, Pedro Azagra
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Esta semana hemos recolectado 44 NUEVOS procesos de “M&A” Confirmados/sin confirmar. La idea es tener un resumen rápido de la actividad, incluyendo compradores y asesores:
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