M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #23
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Antes de empezar queremos comentar algo importante:
Mañana 27 de Octubre se lanza Views, una Newsletter bisemanal basada en entrevistas con personas interesantes del ecosistema tech, startup y venture capital. La primera edición será con Iñaki Arrola, fundador de coches.com (adquirida por Santander Consumer Finance) y K Fund (VC early stage español con +€100M AUM). La crean Pol Fañanás y Gerard Garcia (Yo meto las manos al fuego 🔥🔥 con todo lo que haga este personaje). Si te interesa, suscríbete porque las entrevistas que vienen prometen...El link al Substack es views.substack.com
Tendencias del mercado 📉
Pitchbook publicó hace unos días su Q3 2020 European PE Breakdown. Dos gráficos que resumen lo que esta pasando:
El número/valor de “exits” va como el 🍑
Aún así, los fondos siguen levantando pasta 💵💵 a un nivel muy decente (los fondos ya consolidados son los que más se benefician)…
5D recogió la información de una encuesta creada por Schroders hecha a 650 inversores institucionales y tienen muy claro dónde van a meter su pasta:
Renovables esta semana🌞:
El Gobierno de España ha recibido la voluntad de renuncia a pleitear de demandantes de los fondos The PV Investors, RREEF y Stadwerke
Según los datos de acceso y conexión de Red Eléctrica a 30 de septiembre, un total de 19,8 GW de potencia han desistido de sus puntos de acceso
Lazard nos deja un reporte muy interesante que compara el coste de varios tipos de fuentes energéticas…El coste de las energías eólicas y solares en los últimos años es increíble:
En Real Estate esta semana🧱:
Brainsre hace un resumen de las operaciones de oficinas Madrileñas en los últimos meses
Deka mantiene 500 millones de euros de capital disponible para invertir en España. Sin embargo, Esteban de Lope, director general de la compañía, señala a EjePrime que “no hay producto disponible”…“Nadie quiere vender”, subraya el directivo. Primevest también prevé destinar cien millones de euros hasta 2022 en residencial para alquiler en España, tanto en proyectos llave en mano como edificios ya existentes
La socimi Torre Rioja, controlada por la familia Soria Vaquerizo, prevé incorporarse en 2021 a BME Growth, el índice anteriormente conocido como MAB
Pese a todos los pronósticos en contra, el sector inmobiliario de los centros comerciales mantiene su plan de crecimiento, y continúan con el plan de abrir unos 8 centros nuevos en el país, ya que la tendencia, según pasa el tiempo, es a la recuperación dentro de una situación compleja. Cinco se encuentran en la Comunidad de Madrid: Espacio Caleido, Open Sky (fases I y II), Plaza Coslada y Mirasierra Gallery. El resto se reparten entre Galicia (Vialia Vigo y WAY Ourense) y Andalucía (Los Patios de Azahara)
Chapeu 🎩 a Nexxus Iberia por ser uno de los fondos pioneros en Iberia al implementar Dealcloud como CRM de su fondo….Una de las razones por las que invierto 30 horas a la semana en la Newsletter es porque en unos años nuestro sector tendrá que digitalizarse (CRM, originación, deal marketing, project management, NPLs, integración; todo se hace con XLS🧮) varias plataformas empezarán a mirar a Iberia y para ese tiempo ya sabrán quien es el experto que necesitan 🤩
Bankinter ha publicado su informe sobre inversión en startups Q3 2020 y el año va así:
Por otro lado Barclays nos deja una imagen llena de esperanza🌺
En carteras/NPLs:
Brainsre ha tenido acceso a un reporte de Debtwire y explica que con Santander, Sabadell y CaixaBank a la cabeza, el sector está estudiando vender en el mercado carteras de activos dañados por un total de 10.000 millones de euros
Según Debtwire, el 2020 ha sido el año con menor actividad en el sector desde 2015 (Pero tranquilos que el 2021 pinta muy bien para todos los involucrados en el mercado🚀):
“The Juice” 🧃:
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
Según un informe de Alvarez & Marsal, las empresas españolas podrían necesitar hasta 136 mil millones de euros para recuperar la solvencia pre Covid-19, así mismo lo confirma su Managing Director y Head:
“La crisis actual ha puesto en relieve los problemas de recapitalización y refinanciación de las empresas, especialmente de las pymes. Por ello creemos que se deben articular instrumentos financieros de colaboración público-privada que permitan responder ante la grave crisis que enfrenta el tejido empresarial español, como ya han empezado a hacer nuestros países vecinos”
El Gobierno, la banca y los empresarios llevan más de un mes trabajando en diversas fórmulas que eviten que las empresas puedan caer por falta de liquidez en los próximos meses
GAM (General de Alquiler de Maquinaria) lanza una ampliación de capital de 31,5 millones para refinanciar deudas, el accionista mayoritario y otros inversores de la compañía de maquinaria de obra se han comprometido a cubrir su parte
CaixaBank se ofrece al Gobierno para gestionar el rescate de empresas quebradas
Las juntas de Bankia y CaixaBank votarán la fusión el 1 y 3 de diciembre
Sabadell invierte en la compañía de cosmética Valy para financiar su expansión a mercados europeos
El número de concursos de acreedores en septiembre se dispararon hasta 282, un 55% más que en el mismo mes de 2019, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores de España😱
Kartesia realiza nueva inversión para apoyar planes de expansión de la Universidad Católica de Murcia
Minoryx Therapeutics recibe 25 millones de euros de subvención del BEI 💰💰
El Hotel Palace consigue un préstamo de 120 millones para soportar la crisis, BBVA y Crédit Agricole compartirán el crédito que da alas a Marriot para no cerrar el emblemático hotel
Making Science, empresa española especializada en soluciones integrales de tecnología y marketing para el negocio digital, ha comenzado a cotizar en el Euronext Growth de París con fecha 20 de octubre de 2020
Round Hill buscará oportunidades en España para su nuevo fondo de inversión, la firma considera que España es una buena opción de inversión debido a sus sólidos fundamentos para inversores a largo plazo
Economía limita a la mitad las ampliaciones de capital sin suscripción preferente, se acelerarán las operaciones clásicas, al pasar de 15 a 10 días; la norma está en tramitación y se espera para antes de final de año
La Universidad Internacional de La Rioja prepara el salto a la Bolsa en el arranque de 2021 📊
Gordon Brothers apoya la reestructuración de JSP con una inversión de 5 millones de euros en maquinaria y equipos de 4 plantas canarias
Duro Felguera confirma que Blas Herrero, presidente del Grupo Kiss, se ha ofrecido a Alantra como inversor de la compañía
Abengoa se da de plazo hasta el 6 de noviembre para lograr el apoyo de la Junta de Andalucía para su rescate
El Corte Inglés prevé captar un mínimo de 2.600 millones en fondos
NH aplaza el vencimiento de deuda por 236 millones hasta 2023
ING y los fondos inyectan 10 millones a Fintonic para sobrevivir a la creciente crisis
Ezentis estaría buscando un socio para crecer mediante adquisiciones y podría estar asesorado por Alantra
La constructora española Sacyr podría cerrar esta misma semana la venta de la filial angoleña de Somague (Portugal) al grupo local Griner, controlado por el Banco Angolano de Investimento
KPMG, auditor de Renfe Mercancías desde el nacimiento en 2013 de la filial del grupo Renfe, ha apuntado por primera vez una salvedad en las cuentas de la compañía pública española 😲
La multinacional estadounidense PPG ha cerrado su fábrica de pintura de Barberà del Vallès (Barcelona), y traslada la producción a Portugal
Indra propone a los sindicatos "amortizar" 1.036 empleos en su filial de Tecnológicas de la Información
Danone se renueva para hacer frente a la crisis de la pandemia, la empresa venderá negocios y filiales con baja rentabilidad y sustituirá a su directora financiera
Alcampo se prepara para ganar cuota de mercado en España a golpe de franquicias y precios bajos
En un informe Moody's anticipa que El Corte Inglés no recuperará sus ventas precovid hasta 2022
Millenium quiere doblar su tamaño y alcanzar una cartera de hasta veinte hoteles en España y Portugal
Mapfre venderá sus seguros a través de la red de oficinas de Correos, la aseguradora alcanza un acuerdo con Correos que arranca en 500 oficinas postales
Competencia investiga a Enagás por prácticas desleales contra Reganosa
Endesa sufre un ciberataque 👨💻 que ha bloqueado sus archivos durante todo un día
Repsol presentará el próximo 26 de noviembre su nuevo plan estratégico a 2025, “El más transformador de su historia”
CLH recorta un 51% las ganancias por su actividad en España en el primer semestre por el impacto del Covid-19
Los Villar Mir pierden 308 millones más y bordean la quiebra del 'holding' familiar
Aena será la primera empresa de España en votar por separado su plan ambiental en las juntas
La multinacional belga Galapagos, con sede central en Melinas (Bélgica), acaba de aterrizar en España, abre oficinas en el centro de Madrid
Aedas amplía su sede de Madrid con 576 metros cuadrados en el distrito de Chamberí, además no suelta el acelerador y se lanza con 550 millones en compras de suelo en tres años
Codere tendrá que pagar una multa de 100.000 euros por falsear cuentas
Vueling garantizará el empleo de todos sus pilotos hasta el final de 2021
El madrileño Grupo Larrumba afronta los efectos de la pandemia sobre la restauración con cinco nuevas aperturas programadas a lo largo del segundo semestre del año
Movimientos:
Fondos
Mutares el fondo Alemán esta montando oficina en Iberia con el nombramiento de su primer empleado en Madrid
Carmen Alonso quién era la cacique de Tikehau en Madrid ahora también liderara UK!!!!🇬🇧
Portobello tiene un nuevo Legal Counsel
Stoneward litigation finance ha abierto sus oficinas en Madrid hace pocas semanas
Nazca ha reforzado sus capacidades en el área digital con la incorporación de Javier Martín, exconsejero delegado de Tecnocom
Isaac Lahuerta se une a Sherpa Capital como Director de Inversiones en el equipo de Situaciones Especiales (después de haber trabajado durante más de dos años y medio como Principal en la gestora de capital riesgo BTC)
Amadeus Capital ha nombrado a su primer socio en España…¿Será que también están montando oficina?🤔
El fondo White Summit Capital ha fichado un Asociado directamente de Credit Agricole para sus oficinas en Madrid (Con razón buscaban 2 asociados para CA)
Aquila Capital esta expandiendo su oficina en Lisboa y ha fichado 3 personas para su equipo, 2 analistas de inversión y una “Asset Manager”
Athena Equity tiene un nuevo Asociado en Lisboa
MCH ha contratado una analista con un perfil completamente diferente
Ardian ha fichado 3 junior en Madrid (SocGen, MS y un off cycle)
Charme Capital sigue expandiendo su equipo de inversiones en España con dos “Investment Managers”
Asterion Investment Management ha fichado dos perfiles juniors directamente de Londres
Qualitas Equity ha fichado dos personas de Bain & Company, un Director y un Asociado…Ambos Portugueses 🇵🇹… Así que ya sabemos cuál es el plan!!
Tresmares Capital ha lanzado un programa de becas dirigido a los directivos de las pymes españolas con mayor potencial de crecimiento, denominado Becas Tresmares, según informó en un comunicado
Directivos de Empresas:
Grupo CTAIMA incorpora nuevos socios para el apoyo de su expansión
Centene compra una empresa en UK y nombra a Alberto De Rosa (Ribera) jefe para Europa, el puesto de consejera delegada de Ribera Salud queda a cargo de Elisa Tarazona
Prim cierra su plan de sucesión nombrando primer ejecutivo a Fernando Oliveros
Impact Hub Madrid suprime su consejo de administración. La compañía liderada por Antonio González ha reorganizado su estructura directiva y ha prescindido de su consejo de administración para ser gestionada por el propio González como administrador único
Leo Pharma nombra a Nuno Bras nuevo director general para Iberia
Ricardo Mourinho Félix es nombrado vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones
Áurea Homes promociona talento interno. La promotora ha nombrado al hasta ahora director técnico nacional, Javier Naval, como delegado territorial de Madrid, en sustitución de Aurelio Silveira
FacePhi incorpora a su consejo asesor al vicepresidente de Ecix Group. La compañía española ha dado entrada a Juan Antonio Gómez en su consejo
Medsir ficha como consejera delegada a la directora de IBM Cloud en España, incorporando a Angel Moreu y prevé cerrar el año con una facturación de 35 millones de euros
José Ignacio Goirigolzarri dejará de presidir la matriz de Bankia tras la fusión con CaixaBank, también abandonarán el consejo de administración los ejecutivos Sevilla y Ortega y el secretario Crespo
Vía Célere ha nombrado a Jorge Morán Sánchez, consejero de La Finca y vicepresidente de Castellana Porperties, nuevo presidente no ejecutivo
Ribera Salud ordena su cúpula, el grupo empresarial sanitario ha nombrado a Elisa Tarazona nueva consejera delegada
Beonprice refuerza su cúpula directiva para acelerar su crecimiento internacional, ha nombrado a Chema Ballarin como su CRO, Wenceslao Sevillano como su CFO y Jesús Racionero como su nuevo COO
Sabadell nombra a Teo Millán presidente de Urquijo Gestión tras recolocar a Cirus Andreu
El exdirector de Anfac, Mario Armero, deja la presidencia de Palex Medical y el fondo Ergon Capital
ACS abre el abanico para la sucesión de Florentino Pérez
Llevamos varias semanas cubriendo el nuevo equipo de Santander Recoveries, el último fichaje es un Director Senior en Lisboa
Acciona a nombrado a una nueva Directora Legal de M&A/Servicios Corporativos
Yum Brands ha nombrado a su ex-CFO de España como Director - M&A and Commercial Finance (KFC Western Europe)
Abo Wind tiene un nuevo MD fichado de Prodiel
Vivanta (participada de Portobello) ha contratado varios perfiles seguramente para preparar la venta, entre los perfiles se encuentran:
Nuevo Director General- ex-CEO de Figueras Group
Ex- COO de Dentix
Head of Strategic Planning & Controlling (ex-Dufry)
Asesoramiento Legal:
FT ha hecho un artículo muy interesante acerca de Freshfields y su necesidad de penetrar el mercado americano…
CCSL Advogados ha contratado a Hugo Baptista Falcao para fortalecer su área de Litigios Corporativos, Insolvencia y Reestructuración
ECIJA ha incorporado a Raquel Adán Calderón, de EY, para reforzar su equipo de Ciberseguridad y Privacidad
Miguel Trías, ex jefe de Cuatrecasas, ocupará un puesto en el consejo de la Cadena SER
CMS Rui Pena & Arnaut ha reforzado el equipo de Litigios y Arbitraje con la entrada de María de Almeida Teixeira
El Corte Inglés ha fichado como nuevo director de su departamento jurídico a Luis Florencio Santa-María Pérez, abogado de Estado y experto en blanqueo de capitales, además de haber sido jefe antiblanqueo de Abanca
Pérez-Llorca ha incorporado a Rafael Fernández como asesor de Seguros y Reaseguros en la oficina de Madrid
Baker McKenzie nombra a Esteban Raventós máximo responsable de la región EMEA
Francisco Cantos, ex socio principal del departamento de Antimonopolio de la UE de Freshfields en España desde hace más de 20 años y miembro fundador de su oficina en Madrid, se une a Ontier para dirigir esta área de práctica
Pablo Bernal, Santiago Carrero, Rita Fernández-Figares, José Luis Díez y Álvaro García, especialistas laborales se unen y lanzan Everfive Abogados
Nace Croma Legal, 'boutique' de innovación, el nuevo bufete surge como fruto de la colaboración entre los abogados Sergio de Juan-Creix y Enric Enrich
Ex Ventura Garcés socios Tirso Gracia y María José Martínez lanzan boutique laboral, Galibier Legal
Asesoramiento Financiero:
Según Expansión "Mazars quiere crecer con compras para consolidar el mercado"
Sabadell sería uno de los pioneros en banca española en añadir Electronic Trading, hace unas semanas ha nombrado a Sofia Valverde como una de las primeras personas en tomar este rol en el banco (Hace unas semanas buscaban personas junior para este rol)
March Asset Management ha nombrado a Javier Escribano nuevo director general de la gestora en sustitución de José María Ortega, que deja la entidad con motivo de su prejubilación
El banco privado suizo J. Safra Sarasin, que lleva más de año y medio planeando su entrada en España, ha retrasado su desembarco hasta 2021 por la incertidumbre económica y sanitaria del coronavirus (Quiere lanzarse a por la comunidad judía más pudiente en España, pero también a por otros ricos)
Carmen Izquierdo ha salido hace unas semanas de Deloitte CF Infra para fundar la única startup española en entrar al programa europeo de IMPACT Accelerator para Edtech (eran 380 start ups!) y al parecer 3 personas se van de Deloitte CF esta misma semana, 1 de Consumo, 1 de PLAS y otro de FSI
OnetoOne ha nombrado un nuevo socio que llevaba muchos años en Miami
EY tiene un nuevo head de Real Estate en España (ex-Drago Capital)
GBS ha perdido más de 5 personas desde que empezó la pandemia, el último ha sido un Asociado de Madrid
Fundraising:
Debtwire nos deja el ranking de fondos “Direct Lending” en Europa y los más top del sur de Europa son:
Samaipata anunció su segundo fondo de 100 millones de euros, con 75 millones de euros de compromisos recibidos. El fondo hizo su segundo cierre en verano
Telegraph Hill Capital lanzará un fondo de 20 millones de euros para invertir en start-ups locales e internacionales
Espiga ha registrado su nuevo fondo Equity Fund II
Auriga Capital, JP y DB se asocian para lanzar el fondo Pangram Capital Partners de 75M, especializado en operaciones de crédito oportunista
Agrolimen, el conglomerado empresarial propiedad de la familia Carulla, ha lanzado un vehículo de emprendeduría corporativa denominado Agrolimen Ventures, centrado en startups y proyectos disruptivos
Telefónica ha lanzado Telefónica Tech Ventures que nace con una cartera de 9 participadas y prevé invertir en hasta 15 más en tres años. El ticket de inversión será de hasta seis millones
BBVA relanza su apuesta por el capital riesgo. El banco espera levantar hasta 600 millones de euros en inversiones en activos de capital riesgo en los próximos tres años. El banco ha acelerado sus planes en este segmento, después de crear en 2019
Mutuactivos, Alantra Wealth Management y Bankia Banca Privada han llegado a un acuerdo con MCH Investment Strategies para el lanzamiento de un fondo de fondos de capital privado para invertir en activos alternativos de diversos segmentos
Enzo Ventures capta 300K para empezar a rodar…
A nivel Global 🌐
Hace unos días, MS despidió a Jay Rubinstein y Nancy King – “head of commodities trading and the global head of commodities”, respectivamente… todo por usar WhatsApp y otros “unauthorised means of electronic communication”)…El problema es que al parecer no encontraron nada malo en los mensajes, pero el dilema se centra en el uso de este medio de comunicación
Si tienes una empresa y quieres que Blackstone invierta en ella pues por lo menos un 33% del consejo tendrían que tener un background diverso y vale que comunidad LGBT y BAME “Black, Asian and Minority Ethnic”
Movimientos🎣:
SVP ha contratado dos ejecutivas para altos puestos después de levantar 4Bn para inversiones “distressed”
El nuevo CEO de UBS lo tendrá difícil
A&M ha fichado un MD para enfocarse en Industrials directamente de Deloitte
EQT lanza su estrategia de crecimiento y contrata a un peso pesado de Microsoft (Estuvo en la transacción de TikTok, Linkedin y muchas más!)
BAML tiene varios cambios de sus “Big Guns” en Londres y su central en Dublín
Harrison Street nombra a un español como director de inversiones en sanidad para Europa
Todo un equipo legal en PwC Alemania hacen una bomba de humo
Marina Jovanovic (ex-Rede) se ha unido a L Catterton para liderar to lead “European investor relations”
Lazard acaba de comprar Makinson Cowell y nombrar dos “heavy hitters” como MDs para lanzar su nuevo vertical y competir en el mercado ofreciendo asesoramiento de relación con inversores
HSBC y CS están haciendo cambios a su banca de inversión
Moelis y Permira no quieren perderse otra transacción de tech en Israel
Zurich se esta convirtiendo en uno de los hubs de Fixed Income en Europa
H.I.G nombra nuevo MD de Infra
Tikehau ha hecho varios movimientos en el UK
Fundraising💵:
FT ha hecho un articulo muy interesante sobre cómo los fondos globales están buscando levantar casi $300bn para “private lending”:
PAI Partners ha llevado a cabo un primer cierre de €500 millones del fondo PAI MMF, lanzado a primeros de año
Mitiska Reim redobla su apuesta por los parques comerciales. La compañía belga última la creación de su tercer vehículo de inversión destinado a parques comerciales en toda Europa
Isomer Capital estaría levantando €250m para su segundo FoF de VC
TPG ha levantado 2.1Bn para un fondo de impacto global
CD&R podría alcanzar 14Bn para su ultimo fondo (si 14bn!!!)
Amplify estaría levantando casi 400Mn para invertir en Tech
EQT habría ya cerrado el proceso de “fundraising” de su último fondo
Platinum y Apollo estarían estructurando bonos “PIK” para inversores que les guste la adrenalina 🤐
Según WSJ el mercado de LBOs va a volver como un cohete
Varias ejecutivos de Julius Baer estarán con un poquito de “financial stress”
KPMG UK estaría pensando en vender su vertical de RX
Ian Green de PwC esta metido en un marrón que ¡Ay, Dios mío!…
Aquila Capital ha inaugurado en Singapur su nueva sede regional en Asia-Pacífico, con el objetivo de reforzar su actividad en el continente asiático
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Microsft busca CFO para España
EPAM busca analista con experiencia en mercados de capitales para sus oficinas en Málaga
Santander busca especialista de innovación
RSM se une a la fiebre del sector en Valencia🏖️ y busca abogad@ para operaciones en la ciudad
Hogan Lovells busca Asociad@ M&A/PE
Adevinta busca “Head of Intercompany Funding”
Si eres Director/Partner de RX estos tíos buscan a alguien para llevárselo a Dubái con una Big 4
Ethikos 3.0 busca Asociad@ de desarrollo corporativo
BNP busca coverage analist en Portugal
Corporate busca manager de M&A para sus ofis en Oporto
Empark busca abogad@ para sus oficina en Lisboa
Real Estate:
CBRE GI busca junior para su programa de rotación
Colliers busca analista para su ofi en Barcelona
Promotora residencial buscan alguien senior para desarrollo de negocio
Taurus Ibérica busca Portfolio Manager
Selina busca becaria en Lisboa
Renovables:
Total busca juniors para su programa de rotación
EDPR busca asociad@ para gestión de activos
Prodiel busca “senior legal counsel” para sus ofis en Sevilla
Risen Energy también busca CLO en Valencia
RWE busca Commercial PPA Manager Sales Projects
Lightsource busca PM
Alfanar Energy busca “Head of Asset Management”
Enel Green Power busca un perfil para desarrollo de negocio en Zaragoza
Solaria busca a alguien para desarrollar proyectos greenfield
Trabajos en Startups/VC para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
VC busca principal para sus oficinas en Barcelona
Yego busca finance manager
F10 busca un perfil interesante para su oficina en Madrid
Antai Ventures busca CEO-Co Fundador para Insurtech
Fintech busca jefe de ventas trabajando directamente con el CEO
Domestika busca Country Manager para España
Wondo busca analista de desarrollo corporativo
En UK 🇬🇧 Fondo de crédito busca un perfil con experiencia TS “Fluency in Spanish would also be a massive advantage” y según efc, esto es lo que puedes ganar de media trabajando en banca en Londres:
En París Sheffield Energy busca becari@ para desarrollar plantas eólicas off shore con Español
En Italia: BBVA busca Head of Corporate Lending en Milano y Canadian Solar busca M&A Manager con Español
En Alemania buscan Asociad@ para fondo de Infra con Español/Portugués y otro fondo de infra busca “Asset Manager” con Español
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 26 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
Fundraising
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