M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #29
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Simplemente decirte que esta Newsletter es un “Side Project” nuestro. En mi caso, (Seb Montoya) trabajar abriendo el mercado en Iberia para iDeals VDR nos da las herramientas, tiempo y contactos para poder crear algo que creemos agrega mucho valor a la comunidad. Si quieres apoyar esta Newsletter, la forma mas fácil es tenerme en cuenta si tienes algún proyecto en el que requieras una VDR y compartir mi nombre con el resto de tu equipo para que me tengan en su radar por si sale alguna oportunidad…
Por otro lado, M&A Community ha visto el valor que podemos agregar en este formato y ha confiado en nosotros para montar su propia Newsletter enfocada en M&A Latam ¿Conoces a alguien en la industria que cubra Latinoamérica? Ya sabes que darle de navidad 🎄
Tendencias del mercado 📉
Mergermarket ha generado un reporte exclusivo de M&A en Portugal patrocinado por Cuatrecasas y Marsh ¡Esto cuesta una pasta! 🤯
DC Advisory nos deja su Debt Market Monitor Q1-Q3 con un Tracker increíble de operaciones de deuda en Europa:
CapCorp estima que de enero a noviembre de 2020, el valor agregado de las operaciones de M&A y private equity anunciadas en el mercado español supera los 90.000 millones de euros (a nivel global vamos muy bien según BB en términos de M&A)
5D nos deja un artículo interesante sobre los 17 mil millones de activos vendidos por las constructoras cotizadas este 2020
Renovables esta semana🌞:
Este sábado el Gobierno aprobó la orden para iniciar las subastas de renovables
El mercado ibérico de electricidad pondrá fin a su prohibición de precios negativos para el próximo año
Barcelona anuncia una inversión público-privada de 166 millones en energía sostenible
Los cogeneradores piden medidas urgentes para las plantas que finalizan su vida (46 industrias cogeneradoras - 442 MW, que finalizan ya su vida útil regulada y 200 a tres años, un tercio del sector - 1.500 MW)
EEUU lanza una ofensiva contra la industria eólica española tras acusarla de 'dumping' según El Confidencial
Los promotores de proyectos de energías renovables han renunciado a los derechos de acceso y conexión a la red de 40 GW de potencia. Se han acogido a la amnistía aprobada por el Gobierno en junio, con lo que recuperan 1.572 millones de euros por los avales
El Economista nos deja los ganadores del boom de hidrogeno verde
Eolia se estrena en el mercado de bonos con una emisión de 500 millones y ha negociado con la banca un crédito sindicato de otros 500 millones para su refinanciación. Sabadell y Santander lideran ambas operaciones
Forestalia ya tiene en tramitación otros 6.000 megavatios renovables en Aragón
OPDEnergy estudia salir a Bolsa para aprovechar la fiebre de las renovables (Varios competidores estarían barajando la misma estrategia según los medios)
Bruc Energy contrata a RBC Capital Markets y Greenhill para la búsqueda de un socio financiero de largo plazo con el que poder avanzar en la promoción y construcción de parques en España
Solarcentury invertirá 125 millones de euros en desarrollar dos parques solares fotovoltaicos con posibilidad de almacenamiento en las poblaciones de Turís y Alborache, provincia de Valencia, con una potencia de 87,5 MWp cada uno, sus dos primeros proyectos en la Comunitat Valenciana
Endesa invertirá unos 300 millones de euros en ejecutar el primer plan de despliegue de baterías del país, entre 2021 y 2023. Con una cartera de 600 MW de estos sistemas de almacenamiento, la mayoría para nuevas plantas renovables, la compañía quiere conectar 278 MW en el trienio y aspira a que todas las centrales mayores de 25 MW tengan su propia batería
Sener, Nortegas, White Summit Capital, Castleton Commodities International (CCI) y Bizkaia Energía son los impulsores de la primera planta de hidrógeno verde, que aprovechará las infraestructuras de una central de generación convencional y de la red de gas de distribución a nivel nacional (300 kilos de inversión)
Endesa X y Parkia acuerdan instalar 127 puntos de recarga de vehículos eléctricos en una primera fase, de los que más de un 60% se encuentran ya operativos
Los 35 operadores de la red de transporte europeos, entre los que se encuentra Red Eléctrica, han lanzado a consulta el TYNDP 2020 y como gran novedad está bajo estudio un mega cable submarino que une España con Reino Unido y Francia (Se trata del proyecto Britib que quiere desarrollar el Grupo Cobra)
En Real Estate esta semana🧱:
Brainsre nos deja el resumen de la industria en Noviembre
Moraval se alía con A&G para invertir 100 millones en residencias universitarias
Goldman Sachs prepara su entrada en logístico, hotelero y alquiler en España. El banco de negocios estadounidense tiene sobre la mesa un plan para subirse a varios de los vectores que mejores previsiones de crecimiento tienen para los próximos años, como son el negocio logístico y en BTR
Quabit Inmobiliaria se anotó unas pérdidas de 57,46 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año (10X las registradas un año antes)
PwC se ha adjudicado el contrato licitado por la Autoridad Portuaria de Barcelona para llevar a cabo el “asesoramiento estratégico del proceso de identificación y caracterización de potenciales activos logísticos en su área de influencia”
Las grandes cotizadas del sector inmobiliario sumaron una deuda de 14.505 millones de euros a cierre del tercer trimestre, un 5,3% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando las obligaciones ascendían a 13.770 millones de euros
El valor del suelo y de los centros comerciales caerá por encima del 10%, según CBRE
BrainsRe tuvo acceso a el informe The Logistic Property Telescope de EY y nos hace un resumen muy recomendado
La inversión en BTR alcanza los 1.962 millones de euros en 3 años, mientras que los proyectos en marcha suponen la construcción de 7.500 viviendas, según Colliers
Operadores e inversores pondrán en marcha 130 proyectos, incluyendo obra nueva y reformas integrales, que sumarán 19.000 habitaciones a la oferta hotelera en España (inversiones por más de 2.600 millones)
En Startups🚀 esta semana:
El referente nos cuenta como el 2020 volverá a superar los 1.000 millones de euros en startups, por tercer año consecutivo y pese a la crisis mundial del covid19
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy una inversión pública de 600 millones de euros para el periodo 2021-2023 para impulsar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Microsoft firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Portugal para acelerar la recuperación económica, según el cual prevé invertir hasta un millón de euros en la creación del programa "Highway to 5 Unicorns", apoyando a cinco 'startups' portuguesas
OurCrowd se alía con UnderRock para expandir sus operaciones en la Península Ibérica con una nueva oficina en el país Luso
Pitchbook nos deja su reporte “European VC Valuations Q3” información super granular de la industria en Europa:
En carteras/NPLs🏦:
Ejeprime nos deja la foto de las ejecuciones hipotecarias en España. Las ejecuciones sobre personas físicas volvieron a incrementarse en Q3. De julio a septiembre se han iniciado 2.305 procedimientos (70,7% YoY). Por el contrario, las ejecuciones hipotecarias sobre personas jurídicas han caído un 53% YTD. De enero a septiembre, se han realizado 7.548 procedimientos. En el cómputo global, las ejecuciones han caído un 38% respecto al pasado año, cuando se iniciaron 21.435 procedimientos
Smith & Novak nos deja el resumen que hizo A&O de su webinar enfocado en NPLs y también el resumen de Alantra CPA sobre Portugal
A pesar de que las moratorias se han ampliado hasta marzo de 2021 los bancos tendrán que analizar caso a caso cada una de las hipotecas y créditos que se prorroguen. El Banco de España y la EBA quieren evitar a toda costa que las entidades oculten la morosidad
“Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union” presentará una nueva estrategia de NPLs en dos semanas; la estrategia incluye un mercado secondario en forma de plataforma para generar más fluidez en el mercado
El Español nos cuenta que fuentes financieras apuntan a que Sabadell ha puesto de nuevo la máquina a trabajar para ir deshaciendo su volumen de dudosos (NPL, non performing loans) a corto plazo
DBRS Morningstar ha advertido de que el tamaño y la escala de la operación de consolidación entre CaixaBank y Bankia no tiene precedentes en la historia del sector en España, por lo que el riesgo de la migración tecnológica es mayor (Los que han hecho NPLs saben que significa esto para la gestión de la información 🤦🏻♂️)
Expansión nos deja un resumen del reporte de Prime Yield:
“The Juice” 🧃:
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
Esta semana, un fondo Mid-Market Español cerró un “buy & build” integrando 4 compañías líderes en investigación para la industria farmacéutica y formación específica para médicos/personal sanitario (El nuevo grupo sumará una plantilla de 130 trabajadores y contará con una facturación agregada de 15 millones a cierre de año)
Para este proyecto en especifico, el coste total de la Dataroom hubiera sido 4X mayor con otras VDRs y no hubieran recibido las USBs en menos de 48 horas para el cierre 🤐 ¿Sabes cuánto has pagado tú o tus clientes por servicios deVDR este 2020?
La junta de CaixaBank aprueba absorber Bankia y crear el mayor banco español. Aquí lo que se viene:
Las juntas de accionistas de CaixaBank y Bankia han dado luz verde a la operación de fusión de ambas entidades y, para que se haga realidad, ahora empieza la parte más compleja. Es necesario que las autoridades reguladoras den su visto bueno
La operación dará lugar a la mayor entidad financiera del país, con más de 620.000 millones en activos. La distancia con el segundo grupo de mayor tamaño en España, BBVA, será de más de 200.000 millones en activos
Abanca y Cerberus se acercan a Banco Sabadell tras la ruptura con BBVA
Aún queda espacio para más fusiones según El Español
Según el 'Informe sobre la evolución del empleo en el proceso de reestructuración del sector financiero 2008-2020' elaborado por CC.OO. la industria ha amortizado más de 100.000 puestos de trabajo desde 2008, hasta contar con una plantilla de 173.447 empleados, que la nueva ola de reestructuraciones podría situar por debajo de 150.000 personas. Santander y Bankia son los bancos que han recortado más plantilla y cerrado más oficinas desde 2012:
Por otro lado, Santander recibe una demanda en EEUU de accionistas de su financiera de automóviles
Según El Confidencial, la CNMV dejó a Liberbank ampliar capital sin concretar en el folleto dudas del auditor
Sabadell estudia ajustar otros 2.000 empleos y busca alianzas de distribución en Europa
Ibercaja aplaza a 2021 su entrada en el capital riesgo, y ampliará su gama de fondos ASG
Las aseguradoras tendrán cinco años para dotar los 1.726 millones de euros de déficit neto estimado al actualizar las tablas biométricas
RX- Refis:
Los concursos empresariales disminuyen un 4% y las disoluciones se recortan un 14% hasta noviembre con respecto al mismo periodo de 2019, según el estudio realizado por Informa D&B. En lo que va de año se han registrado 3.916 concursos y 20.254 disoluciones en España 🧟♀️
Dia aspira a ser rentable en 2021, completa la transformación de su estructura de capital y LetterOne inyecta 500 millones (Mientras que la Fiscalía Anticorrupción quiere seguir investigando al magnate ruso Mijail Fridman por la caída del Grupo Zed)
Abertis reestructura sus filiales ante el fin de concesiones en 2021
Accionistas de Abengoa contactan con el Santander y KKR (Se estima que la participación de ambos podría superar el 60% del capital social de Abenewco 1) - Además, Abengoa negó 15 veces el acceso a la auditoria de KPMG a los minoritarios
Naviera Armas ha cerrado un acuerdo con los inversores que tienen el 72% de los bonos emitidos por la compañía canaria de transporte marítimo y que suman un total de 532 millones de euros
Duro Felguera desmiente que la SEPI haya aprobado su rescate
Codere abordará una nueva refinanciación de su deuda, que asciende en la actualidad a unos 1.000M, cuando recupere los niveles de actividad previos a la pandemia del coronavirus
Aena queda libre hasta junio de 2022 de las obligaciones de su deuda
Celsa gana otra batalla en su guerra contra los fondos, el juez impone una nueva moratoria que impide a los acreedores financieros exigir la propiedad de la empresa…Pero justo la misma semana ha formalizado una petición de rescate ante la SEPI (350 kilos)
El dueño de Vips negocia con la banca aplazar los vencimientos de su deuda, los principales acreedores del grupo mexicano son BBVA y Santander
Ogoza refinancia su deuda y se vuelca en Brooksfield tras vender Gant
Sin bodas ni eventos sociales, Pronovias sufre una gran deuda, la compañía lleva más de seis meses renegociando lo adeudado con la banca y BC Partners
Alcoa y los sindicatos no alcanzan un acuerdo de conciliación e irán a juicio por el ERE
Europcar plantea un ERE en Goldcar para 252 trabajadores
ArcelorMittal recurrirá al Supremo la nulidad de su ERTE en España
Un reciente estudio concluye que entre 2010 y 2015 la Comunidad de Madrid ganó un 10% más de contribuyentes del impuesto de patrimonio a costa del resto de regiones (6K nuevos “ricos”)
La energética Disa entra en Uruguay y será el segundo operador del país
Puerto de Aveiro lanza segunda fase de la zona industrial y logística, presupuestada en seis millones de euros
Paramés y Elliott luchan por los panes de McDonald's
Levantina y Asociados de Minerales, ha aprobado la reorganización de su estructura corporativa
El Real Madrid reduce su presupuesto en 300 millones tras la caída de ingresos por el Covid
NH estudia pedir 200 millones al fondo de la SEPI, es la primera hotelera española que baraja solicitar dinero a este fondo
Pullmantur afronta la devolución de 50 millones por viajes cancelados
Sacyr y Acciona se lanzan a por plantas de residuos en concesión en Norteamérica, compiten por un proyecto en la ciudad canadiense de Edmonton
Últimamente la tendencia entre algunas empresas consiste en realizar alianzas o fusiones para lanzar ciertos productos o servicios sin tener que vincularse completamente:
El Corte Inglés y BBVA han firmado un acuerdo para incorporar Bizum como método de pago para las compras online
VW y Daimler lanzan en España su plataforma de venta de coches de ocasión Heycar
Banca March se alía con Accenture para impulsar Inversis y crecer
Banca Sella y la plataforma de ahorro Raisin se alían para ofrecer depósitos de terceros
Makro anunció que se ha unido con el supermercado en línea 360hyper.pt, “para ofrecer más calidad y comodidad al público en pleno confinamiento”
Naturgy se ha aliado con BP para ofrecer a sus clientes descuento en sus facturas de luz y gas por cada repostaje en las estaciones de servicio de la petrolera, informaron ambas compañías
BBVA y Telefónica crean una empresa conjunta para ofrecer préstamos de consumo en Colombia 🤩
La CNMC ha pedido a Telefónica un reajuste en el precio mayorista de la fibra de 600 Mbps de O2 para que su competencia pueda replicar esta oferta en igualdad de condiciones
Repsol se prepara para reducir su presencia en el negocio de exploración y producción de 25 a 14 países con la intención de centrarse en desarrollar proyectos de ciclo corto
El Corte Inglés contrata a Deloitte y PwC para captar 4.000 M de los fondos europeos
El supermercado de fondos español Fundslink cierra por los efectos de la pandemia, la ‘fintech’ comenzó a ofrecer carteras a los inversores en mayo de 2018
Indra Sistemas pacta con los sindicatos reemplazar el ERE por prejubilaciones y bajas voluntaria
Corticeira Amorim emite 40 millones de euros en bonos verdes
Nissan maneja proyectos de baterías y coches eléctricos para salvar sus plantas de Barcelona, también está sobre la mesa la posibilidad de crear un hub de electromovilidad integrado por varias empresas
Rolls-Royce aumentará en 2023 la capacidad industrial de ITP Aero con una planta de Reino Unido y con la división de estructuras del motor
El administrador concursal de Dentix trabaja para abrir las clínicas en "pocas semanas", Ius Aequitas ha sido designado como administrador concursal tras la renuncia de Deloitte. Mientras que Advent, dueño de Vitaldent, ultima una oferta para comprar clínicas de Dentix
Los fundadores de Aelca interponen una demanda a Värde, José Juan Martín y Javier Gómez han acusado al fondo estadounidense de ocultarles la compra de una bolsa de suelo con capacidad de 22.000 viviendas en Los Berrocales, Madrid
Endesa estará atenta a posibles adquisiciones
Naturgy revisa negocios por valor de 20.000 millones tras vender Egipto y nombra a KPMG auditor de cuentas quitándole el negocio a EY, auditor desde 2017 hasta este año 2020
NH y Meliá afrontan problemas similares pero su recuperación es muy diferente, los expertos prevén que ambos grupos se recuperen a distintos ritmos, por su diferente posicionamiento
Los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de la constructora OHL, han rechazado la opción de compra que pactaron el pasado mes de mayo con el Grupo Villar Mir para adquirir un 9 % adicional, de manera que seguirán manteniendo su participación del 16 %
Ilsa, participada por Air Nostrum, invierte 1.000 millones para competir con Renfe en la Alta Velocidad
Pluris Investments, con el empresario Mário Ferreira, lanzó el pasado miércoles una oferta de adquisición (OPA) sobre el 69,78% de Media Capital
Iberdrola compra la distribuidora eléctrica brasileña CEB-D por 400 millones
La Sirena cambia su modelo de negocio y espera volver a beneficios en 2022 mientras acelera la implementación de su plan estratégico para diversificar sus actividades
Foodbox, dueño de enseñas como Taberna del Volapié, Santagloria, MasQMenos o Papizza, explora nuevas alternativas estratégicas después de poner el punto y final a las conversaciones que mantenía con Comess Group
El grupo farmacéutico Zendal ha sido víctima de una millonaria estafa con la técnica del phising. Un responsable de esta compañía realizó transferencias a una cuenta bancaria por más de nueve millones de euros creyendo que lo hacía por orden de su jefe, cuando en realidad se trataba de un ciberdelincuente que había suplantado su identidad
Firmum Capital reorganiza su negocio de parkings
Grupo San José deberá pagar 2,2 M a Nepal por el litigio del aeropuerto de Katmandú
Sonangol admite desinvertir en BCP o analizar la fusión de esta entidad con otras instituciones financieras nacionales
Generalife, hará una inversión de tres millones de euros y abrirá dos nuevos centros en 2021
Otsu Group creará su red hospitalaria tras la compra del Hospital Policlínico de Barcelona
El ‘farma’ español acelera antes del Covid-19: aumenta hasta 356 el número de empresas tras el retroceso registrado en 2019, que marcó el mínimo histórico con 341
Nueva marca para Sdin Residencial: OakTree cambia el nombre a Culmia
American Apparel pone punto y final en España: liquida su filial en el país
Nextil reduce sus ingresos un 38% hasta septiembre y sigue en pérdidas, la compañía registró un ebit negativo de 460.000 euros, aunque el ebitda se mantuvo en positivo, la facturación se situó en 44,6 millones de euros entre enero y septiembre
Movimientos:
Fondos
Izilend cierra el año con 65 millones invertidos y apuesta por los cien millones en 2021
Tresmares capital sigue fichando gente para su equipo en Madrid, su ultimo fichaje fue un Asociado de Arcano (han multiplicado x3 sus empleados en 2020)
Espiga Capital ha fichado un asociado (Ex EY TAS)
PAI Partners tiene una nueva analista en la oficina de Madrid
White Summit Capital tiene un nuevo CTO y un nuevo analista (ex-Farady Partners)
ICG ha fichado su ultimo empleado de Magnum en Madrid
El searchfund Emptio tiene dos nuevos analistas en Madrid
ProA Capital tiene una nueva analista (Un perfil muy interesante, dió el salto de MS IBD a Uria)
MIBANI ha nacido como un fondo de activos tangibles en Madrid
Workbee Capital ha sido creado en Barcelona por dos ex-Guzman Gastronomía
Portobello ha fichado una Junior de BAML
Directivos de Empresas:
El consejo de administración del grupo de restauración Amrest ha acordado designar a José Parés Gutiérrez como nuevo presidente ejecutivo del grupo
Jacobo Caller, nuevo CEO de Telepizza y Pablo Juantegui pasará a ser presidente no ejecutivo
Relevo en el CIE: Manu Díaz vuelve a la presidencia dos años después. El comité ejecutivo del Consejo Intertextil también ha nombrado a José Vicente Serna, presidente de Ateval, como vicepresidente, y a Marta Castells, de Texfor, como secretaria general
Markus Tacke percibió 1,623 millones de indemnización por su cese como consejero delegado de Siemens Gamesa
Miranza ficha al vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria, el grupo español, especializado en el sector oftalmológico, ha incorporado para su nueva sede en Madrid a Marco Sales
Antonio Mexia y Joao Manso Neto renuncian a sus cargos en EDP: Miguel Stilwell será ratificado como CEO de la compañía en una junta en enero
Total le ‘roba’ a EDP a Javier Sáenz de Jubera para dirigir su comercializadora eléctrica en España
Juan Velayos entra en el consejo de la constructora de los fundadores de Privalia, ha sido nombrado consejero de la empresa 011h Sustainable Construction, constructora fundada por Lucas Carné y José Manuel Villanueva, creadores del outlet de moda online ahora propiedad de Vente-Privee
Nice Things desmantela su consejo de administración tras la salida del director general, Jordi Pascual, que estaba al frente de la empresa desde 2011, ha abandonado la compañía
Seat pone a Christian Friedl al frente de Martorell para producir eléctricos desde 2025, sustituye a Rainer Fessel como director de la planta catalana
FinReg ficha a Jorge Encinar y promueve a Ana Benítez y a Fernando Alonso como socios, el nuevo socio, procedente de Monitor Deloitte, será responsable de Estrategia
Ezentis nombra a Enrique Sánchez de León presidente no ejecutivo
Saica nombra a Enrique de Yraolagoitia director general a partir del 1 de enero de 2021
Martín Sellés deja su cargo como director general de Janssen en España y Portugal, se retirará el próximo 31 de diciembre tras más de treinta años ocupando diferentes puestos en la industria farmacéutica, Luis Díaz-Rubio le sustituirá en el cargo
Manuel San Salvador (ex Andbank) entra en el consejo de Quintet en plena venta, precisamente, Andbank es una de las dos entidades que pujan por el antiguo KBL. La otra es Singular Bank, de Javier Marín
Riu Hoteles tiene nueva CFO
UberEats tiene nuevo jefe en Portugal
Grupo Nueva Pescanova tiene un nuevo gerente de M&A ex-BDO
Laboratorios Normon tiene un nuevo CFO
Engie ha fichado un analista de M&A de Iberdrola
Grupo Latania esta incrementando su equipo de M&A/Desarrollo de negocio
Diggia ha fichado para su equipo de M&A (Albia Capital Partners) y para su equipo legal (X-elio)
Miya Water tiene un nuevo VP de Corp Dev
Asesoramiento Legal:
Ecija cierra el año con una facturación de 71,7 millones de euros (+21,94%)
PayFit cierra un acuerdo con el despacho de abogados Simmons & Simmons
White & Case ha nombrado un counsel a su equipo de “Global Debt Finance” Madrid
The Law Firm Network ha nombrado un director ejecutivo en Madrid
GA-P ha fichado una socia de IT&IP de Roca Junyent para liderar Barcelona
Samaniego ha fichado una socia de Pinsetn Masons en Madrid
Prosegur ha fichado una abogada de M&A de Cuatrecasas
El techo de cristal en los grandes bufetes: solo un 20% de los socios son mujeres. La proporción mejora levemente respecto del año pasado, que fue del 19%, pero cae el número de grandes firmas lideradas por mujeres a tres:
Asesoramiento Financiero:
Colliers habría hecho cambios en sus equipos y muy pronto tendremos más detalles de su estrategia (Hace poco fichó una Directora para residencial)
Santander capta talento de JLL para su área inmobiliaria para grandes patrimonios, La entidad ha fichado a Rodrigo Escrivá de Romaní como consejero delegado de Santander Private Banking Real Estate Advisory, mientras que Raúl Pou Manjón será presidente no ejecutivo
Valliance refuerza su área de retail con talento de Cushman&Wakefield, la consultora inmobiliaria ha nombrado a Aurelio García como consultor sénior de su área dedicada a comercial
BNY Mellon que tiene oficina de representación en nuestro país desde 1981, ultima convertirla en sucursal este 2021
Empieza el juego de tronos en Torre Picasso, Deloitte busca nuevo presidente
El mexicano Carlos Fernández (Colonial, AmRest, Prisa) trae a España su gestora de grandes fortunas, Finaccess, ha registrado una agencia de valores en cuya presidencia se sienta Javier López Casado, uno de los hombres de confianza de Fernández
Morgan Stanley reorganiza su filial en España y pasará a depender de la ley alemana
Valliance Real Estate ficha de C&W para retail
Haitong ha fichado tres analistas para su equipo en Madrid (1 ex- Sabadell y 1 ex BBVA/RBI)
Deloitte ha perdido dos Asociados esta semana, uno va a Alantra y otro a Testa
Optima Corporate ha fichado dos analista en las ultimas semanas
Nos dejan esta info en nuestro tipbox:
Fundraising:
Según El Confidencial, Moncloa valora la gestión privada para coinvertir los fondos europeos:
Columbus Venture Partners, prepara el lanzamiento para principios de 2021 de su tercer fondo con el que espera alcanzar entre los 80 y €100 millones. La firma lanzó su primer fondo en 2015 con €40 millones, el segundo, lanzado en 2019, es de €70 millones y según Javier García, socio fundador de la gestora junto a Damiá Tormo, dedican la mitad de las inversiones al desarrollo de medicamentos y la otra mitad en tecnologías de manufacturación de medicamentos
Talenta, ha creado un nuevo vehículo, llamado Mastertech II, con el objetivo de invertir en fondos de capital riesgo enfocados a inversión en empresas tecnológicas. La empresa prevé recaudar alrededor de 10 millones de euros, un millón por encima de su anterior fondo Mastertech I
Xesgalicia coordinará dos nuevos fondos de €60 millones
BHV Partners prevé crear un fondo de inversión en 2021, la plataforma tendrá la finalidad de financiar etapas iniciales. No obstante, la consejera delegada de la compañía indica que “aún no está fijado el importe del fondo de inversión porque aún lo estamos estructurando”
Dimas Gimeno crea la firma de inversión Kapita y lanzará un fondo VC de hasta 100 millones de euros
IESE Lanza Finaves VI
Fondo Explorer Growth Fund ll espera levantar 28M que le quedan para cerrar el fondo
Iberdrola ha impulsado una nueva iniciativa, dentro de su programa de start-ups Perseo, denominada Perseo Venture Builder, que invertirá 40 millones de euros en la creación de empresas industriales innovadoras que trabajen en nuevos ámbitos de la electrificación y en sectores de difícil descarbonización, como son la industria y el transporte pesado
Lince Capital como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación ha lanzado recientemente el nuevo fondo de inversión (Fondo de Innovación del lince) con el fin de invertir en empresas portuguesas con una fuerte naturaleza de I + D
Nos llega esta información a nuestro email confidencial. Estaremos atentos a su desarrollo:
A nivel Global 🌐
El co-fundador y presidente de Vista EP dimite tras el escandalo en su firma
Se ha revelado ya el SPAC que esta trabajando con Perella Weinberg para salir a bolsa
Dyal Capital y Owl Rock pueden estar a punto de fusionarse (mientras tanto, Dyal Capital Partners y Wafra Inc estarían en negociaciones para comprar el 15% del fondo VC New Enterprise Associates)
UBS ha pasado en 10 años de 13 edificios en Londres a uno solo en 5 Broadgate
Según el “co-head of global mergers and acquisitions” de JP Morgan, los banqueros de M&A tendrán una navidad muy corta y los culpables podrían ser los SPACs
Movimientos🎣:
António Horta-Osório será el nuevo CEO de ¡CS Go 🇵🇹! y Lloyds ya le tiene reemplazo
El español Rafael Gasset, nuevo co-CEO de Metro AG
El CEO de Unicredit dejará su puesto en abril por un rifirrafe con el consejo
Ivan Glasenberg, CEO de Glencore, se retira tras 18 años al frente de la compañía
GS esta moviendo las fichas para adelantarse al Brexit, moviendo 200 personas en “Sales & Trading” y algunos “Rain Makers”:
Hans Den Hoedt será el nuevo “head of investment banking for the Netherland” y se mudará a Ámsterdam junto a Rutger van Halder
Soren Moller-Rasmussen será “head of investment banking in Denmark” en la oficina de Copenhague
UBS tiene un nuevo jefe de prestamos sindicados en EMEA
Barclays estaría empezando a cortar cabezas y algunos MDs se verían afectados
CS esta montando un equipo denominado “Client Advisory Group” y hay varios “heavy hitters” en este nuevo vertical, además se reestructura en Latam
Nomura esta expandiéndose agresivamente en Asia (Wealth & Fixed Income)
Owl Rock, un fondo de “direct lending” acaba de nombrar su primera MD en Europa
El medio hermano de Tito Boris estaría montando una nueva boutique de asesoramiento en la Citi
ABN AMRO va a centrarse en Europa occidental y muchas cabezas rodarán (2.500 según FT)
Corestate nombra nuevo CEO
Fundraising💵:
El magnate de telecoms Xavier Niel y el ex-Lazard Matthieu Pigasse están montando un SPAC de 250 kilos en París (Según Reuters, hay 10 SPACs calienticos para salir al mercado en Europa)
Keyhaven Secondaries Fund III estaría buscando levantar 500 melones para invertir “European lower mid-market, structured transactions, direct secondaries and partnership deals”
El fondo Holandés Waterland busca levantar 3Bn para su nuevo fondo europeo con estrategia “by out”
Highbridge Capital Management ha anunciado el cierre final de “Highbridge Convertible Dislocation Fund” con casi$2 bn
Mirabaud Asset Management ha completado, en colaboración con David Wertheimer, el primer cierre del vehículo de Private Equity, Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation con una inversión total de 56 millones de euros
Savills IM y Vestas lanzan un fondo de 500 millones centrado en activos logísticos
Firstminute Capital ha levantado su segundo fondo VC con 111M para invertir a nivel global
Target Global ha hecho su primer cierre en un fondo de 300 kilos para invertir en “fintech, SaaS and wellness startups” Europeas
El UK ha relajado la regal de las 2 semanas de cuarentena para “Senior executives, City dealmakers, sportspeople, artists, TV production staff”
RBC ha incrementado el “Bonus Pool” un 5% YoY…Seguramente en la oficina de Madrid habrán personas muy contentas este año
Andera Partners, el fondo francés hace un “rebranding”
Financial News nos deja la lista de los “Private equity’s top dealmakers, fundraisers and advisers” en Europa…Sólo 1 Español en la lista
Apollo Global Management esta metido en un marrón por culpa de un socio muy listo:
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Clifford Chance busca becarias de verano
Deloitte busca senior manager para CF energía y esta ampliando el equipo de FA en Vigo
Pharmalex busca gerente de estrategia
Fondo PE busca Asociada
KPMG busca gerente de estrategia
La Bolsa Social busca becaria
Bondo Advisors busca analista en Madrid
Arcano busca Junior para el equipo de Análisis Económico (subdivisión del departamento de Banca de Inversión)
Krashlando tiene mandato para analista de M&A
EY busca asociada senior de Energía
BNP busca asociada en Madrid
BAML busca becarias off-cycle
RE:
Renovables:
Lightsource BP busca Asociada para PPAs
Empresa de trackers busca gerente de desarrollo de negocios
Alfanar Energy busca analista financiero y jefe de DD/M&A
Aquila Capital busca varios perfiles en Madrid
Empresa de renovables busca M&A manager
EDPR busca “head of origination & valuation”
OPDE busca analista de M&A
CJR Renovables busca Director Financiero para Latam
Trabajos en Startups/VC para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
Antai Venture Builders busca becaria
Adyen busca ventas con Portugués
The Startup CFO busca gerente de ventas y Marketing…A lo mejor me animo yo también…
Clicars busca asesor legal
Ironhack busca Asociada FP&A
Glovo busca directora regional en Madrid
En UK 🇬🇧 :
JP Morgan busca analista FIG Iberia
Fondo RE busca “Spanish-speaking investment professional with c. 5-8 years deals experience”
En Bristol buscan “Project Developer for Renewable Energy Projects” -Spanish is a must
PE en Londres busca analista “Nordic, Spanish, German, Arabic or Chinese language skills are desirable”
En Italia:
Fondo distressed busca gerente “Spanish will be considered a plus”
Glovo busca área manager
Acciona busca desarrollador de negocios
En Francia:
Moringa Partners busca impact manager en Paris “Fluent in French and English, capacities in Spanish/Portuguese is a strong asset”
Santander CIB busca M&A Senior Associate
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Esta semana hemos recolectado 40 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
Fundraising
Si llegaste hasta aquí quisiera agradecerte por tu tiempo
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