M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #30
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M&A Community ha visto el valor que podemos agregar en este formato y ha confiado en nosotros para montar su propia Newsletter enfocada en M&A Latam ¡Este miércoles la segunda entrega!
Tendencias del mercado 📉
Según el informe Chief Legal Officer Survey 2020, de la consultora Altman Weil, el 40% de las asesorías jurídicas admite que ha sufrido recortes presupuestarios este año:
Lo que vemos arriba es una tendencia muy clara en la industria, los clientes meten mucha presión en los costes. Por eso plataformas de VDR “legacy” que facturan costes exorbitantes van a ☠️ (Esta es mi teoría y por eso hice el salto en plena pandemia, no puede ser que en pleno 2021 haya clientes dispuestos a pagar 20K de media por cada VDR🤦🏻♂️)
En España se registraron transacciones por un importe agregado de 108.139 millones de euros (+37,6%) y 1.812 fusiones y adquisiciones hasta noviembre
El presidente de Auren cree que muchos despachos se transformarán en firmas multidisciplinares en el futuro. Las firmas de servicios profesionales han encontrado en el negocio jurídico un punto de expansión importante. Una firma española como Auren se ha posicionado como alternativa a las B4 y desarrollado un amplio plan de expansión internacional…La parte legal es sobre el 40%:
En los nórdicos el 90% de los procesos de M&A los llevan los abogados, en UK es el 50% y es en España dónde solo una pequeña minoría lo llevan estos asesores…Seguramente veremos un cambio a mediano plazo
Private Equity International comenta como los deals P2P “Public to Private” podrían coger fuerza en Europa
Hampleton nos deja su reporte “Insurtech Report 2H 2020”, el crecimiento en transacciones de M&A en la industria es algo que no tardará en llegar a España:
La banca española vuelve a convertirse en el farolillo rojo del sector en Europa por ratio de capital. Su solvencia se ha elevado al 11,8%, apenas tres décimas por encima de lo registrado tres meses antes y sigue siendo la más baja de Europa, según la Agencia Bancaria Europea:
Real Estate esta semana 🧱:
Brainsre nos deja un resumen del mercado en Portugal
Starcity prevé invertir hasta 45 millones de euros en comprar y reformar edificios en el país con el fin de destinarlos a coliving durante 2021
Los fundadores de Privalia saltan esta vez al negocio de la construcción con 011h, que sigue el modelo de empresas como Katerra o Mtech Group
El fondo VStudent Aulisha ha obtenido la aprobación de la licencia de obra del Ayuntamiento de Sevilla para construir la mayor residencia de estudiantes de Andalucía (662 habitaciones con 685 camas, 203 plazas de aparcamiento y 4 plazas de moto)
La Generalitat catalana ha aprobado un decreto ley que reglamenta los “alojamientos con espacios públicos compartidos”, es decir el cohousing. La normativa exige que los pisos tengan un mínimo de 24 metros cuadrados que incluyan salón, cocina, baño y una habitación
Quasar pierde 1.229 millones y ordena su deuda
El grupo Indio Sugee invertirá 150 kilos en Portugal
Una de las grandes subastas del año del Ayuntamiento de Madrid ha quedado desierta. El consistorio había convocado en septiembre un concurso público para la enajenación de dos parcelas de uso terciario ubicadas en Valdebebas. Por ambos terrenos, el ayuntamiento esperaba conseguir, al menos, 37 millones de euros, pero no ha recibido ni una sola oferta, tal y como confirman a El Confidencial fuentes del mercado
En 2020 se abrieron 89 hoteles en Portugal. Pero la tendencia se invertirá. A partir de 2021, se pospondrá la construcción de nuevas unidades y las que ya estén construidas tendrán un modelo de negocio “repensado”
Be Mate recibe otros 3 millones de su matriz en Holanda para sanear su mala situación financiera
El grupo Foz Vintage invertirá 120 kilos para crear un “world trade center” en Lisboa
Urbanitae estima cerrar este año habiendo levantado algo más de nueve millones de euros de capital para proyectos inmobiliarios y alcanzar los treinta millones en 2021
Renovables esta semana🌞:
España figura como el sexto mercado más atractivo para invertir en energías renovables en el informe Climascopio 2020 que, desde hace diez años realiza BloombergNEF (BNEF) y que analiza la inversión extranjera en energías renovables en países emergentes, por primera vez incluye información de 29 países desarrollados
El Gobierno celebrará el próximo 26 de enero la primera subasta de renovables en España desde julio de 2017, según la orden de convocatoria aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que establece un cupo objetivo de 3.000 MW (1.000 MW corresponderán a fotovoltaica y otros 1.000 a eólica terrestre)
El Confidencial nos deja un resumen de las operaciones en el sector (hay proyectos de venta por más de 12.000M)
CPPIB ha montado una plataforma de renovables en UK y busca activos en España
Iberdrola y EVE reactivan el mapa eólico en Euskadi, con 4 parques en Álava: aceleran sus planes eólicos, y tramitan a través de su filial Aixeindar sus primeros 4 parques en Álava, con una potencia global de 250 megawatios
Iberdrola acaba de iniciar la tramitación de la planta fotovoltaica de Otero que, con una capacidad instalada de 505 MW, se convertirá en la mayor instalación de este tipo en Castilla y León y la segunda más grande de Europa
EiDF Solar prepara su salida al BME Growth para desarrollar 630 MW de renovables
Azora dispara su inversión en energía y entra de lleno en la fiebre de las renovables: gestiona varios parques eólicos en el norte de España, con una capacidad de 120MW y está en proceso de desarrollar y construir un portfolio adicional de unos 850MW, con una mezcla de energía eólica y fotovoltaica
China Three Gorges desembarca y abre una filial en España para invertir en renovables, la sociedad será la propietaria de los activos fotovoltaicos que adquirió a X-Elio
Red Eléctrica de España (REE) invertirá 200M de euros en Andalucía en los próximos dos años, que se sumarán a otros 191 millones ejecutados en cinco años en la red de transporte de la región, para propiciar el desarrollo de proyectos de energías renovables, Andalucía ya cuenta con 12.000 megavatios listos para su conexión, la producción equivalente es de 12 centrales nucleares
Sonnedix Netherlands y fondo Amundi Energies Vertes, han alcanzado un acuerdo para invertir conjuntamente en el mercado europeo de energía solar fotovoltaica a través de una joint venture
Forestalia desarrollará 11 proyectos fotovoltaicos en Híjar (Teruel) con 512 MW y una inversión de más de 350 millones
Renovalia prevé levantar 1.500 MW en España entre 2020 y 2023 con una inversión de 800M de euros, según estima el propio consejero delegado
Sabadell se convierte en el banco más activo en financiación de renovables con 3.300 millones, desde 2018 hasta ahora ha financiado 70 proyectos, de los que 44 son nuevas plantas
A&G Renewables Iberian Solar I cierra el año con más de 200mwp fotovoltaicos adquiridos en España
El ‘boom’ del hidrógeno verde: se esperan inversiones que superen los 1.000 millones al año en 2023. Además, se ha lanzado nueva iniciativa, Green Hydrogen Catapult (ACWA Power, CWP Renewables, Envision, Iberdrola, Ørsted, Yara y Snam), que trabajan en el despliegue de 25 GW de producción de hidrógeno verde basada en energías renovables hasta 2026…Su idea es acelerar la escala y la producción de hidrógeno verde en los próximos seis años, ayudando a transformar las industrias más intensivas en carbono del mundo
La súper apuesta de las grandes petroleras europeas por las nuevas energías: se han fijado objetivos audaces para ser neutrales en carbono para 2050, una parte de esta apuesta es la progresiva descarbonización y la reducción del petróleo y el gas. Pero la inversión verde de Iberdrola es un 32% mayor que la de las seis grandes petroleras 🤯:
Start ups🚀:
El Gobierno baraja llevarse el Hyperloop a Andalucía o CLM
Netin Club y el Grupo Sego Finance han llegado a un acuerdo para facilitar la inversión de particulares y pequeños inversores en startups
Según el último estudio de Atomico:
“En 2019, las startups españolas lograron acaparar 1.457 millones de dólares (1.203 millones de euros, al cambio actual), este año la cifra cae a 636 millones de dólares (525 millones de euros), lo que coloca a España en el décimo puesto del top 10 de países europeos con mayor financiación, dos posiciones por detrás de 2019”
Sifted nos deja un resumen del reporte en cuestión
Lo siento pero esto no nos cuadra…Según nuestro Tracker estos números están mal ¡muy mal!🤦🏻♂️
En carteras/NPLs🏦:
Sabadell cierra la venta de una cartera de dudosos por 65 millones a Tilden Park llamada 'Proyecto Explorer', formada por unos 250 millones de euros en créditos morosos de pymes con colateral inmobiliario. La operación es asesorada por Deloitte
PwC ha sido la escogida para auditar las cuentas de la nueva CaixaBank una vez absorba a Bankia. ¿Cómo afectará esto el asesoramiento de venta de NPLs y filiales?
La venta de activos inmobiliarios de la banca cae a mínimos por la pandemia. Hasta septiembre en España se han firmado transacciones por valor de 2.400M de euros, el 80% concentrado en dos operaciones de Santander; mientras que en 2019 se registraron 16.000M
Axactor se prepara para el nuevo mercado de NPLs que se viene
Cuatrecasas ha asesorado a ING Bank NV Sucursal en España en la constitución del fondo de titulización Sol Liion II RMBS por importe de €14.056.500.000. Se trata de un fondo de titulización integrado por préstamos hipotecarios (RMBS), y que cuenta con la consideración de STS al amparo de la normativa comunitaria de titulizaciones (Es la operación de estas características de mayor importe registrada hasta la fecha en España)
Las entidades financieras españolas han concedido 1,386M de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de 54.451M de euros, según los datos a cierre de noviembre publicados por el Banco de España… Ahora El Gobierno y PwC investigan los créditos a 6.000 empresas con avales del ICO (estrechan el cerco para detectar si los bancos usaron los avales del ICO para hacer negocio o para tapar agujeros previos)
Wizink sufre una morosidad de casi el 10%, el doble que la banca:
“The Juice” 🧃:
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
Bancos:
El fracaso de la fusión entre BBVA y Sabadell ha movilizado al PNV para posicionar a Euskadi en el nuevo puzle 🧩 bancario español. Dirigentes del partido nacionalista han reclamado al Gobierno que promueva la fusión de KutxaBank y BBVA
El Confidencial nos deja un articulo muy interesante sobre como podrían haber tres grandes bancos en España, y con ello tener mejores cartas en las futuras fusiones transfronterizas en Europa “no sabemos cuándo llegarán, puede que tarden, pero acabarán sucediendo, y las bazas para que haya uno o dos súper bancos europeos con sedes en España mejoran con tres grandes entidades"
Unicaja y Liberbank entran en los días críticos de las negociaciones para su fusión, los siguientes pasos serían obtener el visto bueno del supervisor y las 'fairness opinions' (informes en los que se juzga si un precio es justo) sobre la ecuación de canje, que tienen que elaborar Mediobanca y Deutsche Bank
Moody's cree que tendría sentido estratégico que Ibercaja se una a la potencial fusión entre Unicaja y Liberbank ¡Un ménage à trois vamos! Ibercaja añadiría una gestión de activos más sólida, así como su negocio de seguros y su dinámica presencia en una región como Aragón, también derivaría en una mayor diversificación en la base de clientes
Barclays considera improbable que Sabadell venda TSB en este momento dada la incertidumbre sobre el Brexit, aunque de venderse estima que tendría un valor potencial de venta de entre 150 y 850M de euros
BBVA pronto lanzará cripto servicios 🤔
Según un artículo de Expansión, BNP, JPMorgan y Citi son los bancos de inversión preferidos de las empresas españolas
Los jefes de Wizink se han quedado sin un bonus 🤑 de 8,8 millones de euros, después de que el banco haya incumplido sus objetivos de negocio por las fuertes provisiones que ha tenido que anotarse ante la avalancha de reclamaciones previstas de sus clientes por intereses usurarios aplicados
Liberbank y Rovi estrenarán puesto en el Ibex Medium Cap el próximo 21 de diciembre, las dos pasarán a formar parte de la cesta del índice de referencia de las cotizadas españolas de mediana capitalización antes de que acabe el año junto con Global Dominion y Prosegur Cash
Sabadell recibe en un día 1.400 adhesiones al plan de reducción de plantilla, empresa y sindicatos han pactado recortar la plantilla en España en unas 1.800 personas a través de prejubilaciones y salidas voluntarias
Ibercaja presentará una propuesta del ERE "más o menos definitiva" la semana que viene
Esta Semana el equipo de Banco Santander debe de estar bastante ocupado🤐:
Los peritos del Banco de España han concluido que Banco Santander colaboró en el blanqueo y la evasión de fondos de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. Siete directivos y ex directivos de Santander están imputados en esta investigación, dirigida desde 2016 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional
FINRA ha sancionado a Banco Santander con 123K euros por no registrar y supervisar cerca de 6 millones de correos electrónicos de 109 empleados de la filial norteamericana (😬Horror informático)
El Caso Valores Santander está provocando cientos de juicios en los que el banco remite a sus empleados y empleadas una carta en la que les insta a afirmar en sede judicial que toda la comercialización se hizo de manera correcta cuando cientos de sentencias y la propia documentación interna demuestra que no fue así
Santander llega a un principio de acuerdo con los sindicatos con un ERE para 3.572 empleados
Azvalor obligado a pagar 203.000 euros a su exjefe de análisis por su despido
Portobello da el salto a Italia y cierra su primera inversión en el país con la compra de Poligof
Villar Mir salda sus deudas con OHL con la entrega de dos sociedades y 45 millones (la sociedad Pacadar, especializada en la fabricación de hormigones, y Alse Park)
Acciona construirá un línea de alta velocidad en Australia dentro de un proyecto de 220 millones
Avalancha de inspecciones de Hacienda por los salarios de los consejeros
El fondo británico Rights & Media Funding Limited ha llegado a un acuerdo con LaLiga para prestar un total de 67 millones de euros a un plazo de cinco años a 11 clubes profesionales (JBCM fue el asesor financiero y Pérez Llorca asesor legal)…Pero ojito, 👀 EY advierte de que algunos de los clubs están alterando los ingresos para cuadrar unas cuentas dañadas por la pandemia
Por otro lado, Peter Lim quiere recuperar los dos préstamos que tiene concedidos al club Valencia CF por valor de 54,5 millones de euros…
AliExpress ficha a Glovo para reforzar la última milla en Madrid y Barcelona, el acuerdo está en una fase piloto, el objetivo es ampliarlo para acelerar entregas
Renfe contrata a PWC para analizar nuevos negocios fuera de España, ficha a la firma para realizar una due dilligence pero niega que quiera comprar (formalizó la adjudicación el pasado 4 de septiembre por 641.000 euros IVA incluido)
46 fábricas españolas pierden los ingresos extra de sus instalaciones de cogeneracion, estas producen el 11% de la electricidad del país, consumen el 20% del gas y están asociadas a factorías que generan un 20% del PIB industria
Sports Direct suma una nueva tienda en España: el grupo británico desembarca en Santander
Siemens Gamesa abre una investigación interna por presuntas irregularidades graves en su filial de la India, así lo ha confirmado el fabricante de molinos eólicos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Grupos asiáticos, específicamente Shanghai Electric, sondea a Siemens por estar interesados en Gamesa
Satlantis busca socio para conectar satélites y energía, la empresa española despierta interés entre empresas energéticas y medioambientales
Naturgy logra un acuerdo con Perú para abandonar pacíficamente el país en el que ha invertido unos 100M de euros
Endesa da la batalla y adopta el modelo Amazon para no perder clientes de luz y gas
Iberdrola y BNP Paribas fomentan el renting para vehículos eléctricos en España, Portugal, Italia y Francia
Repsol ha vinculado el sueldo de sus directivos, incluido el consejero delegado Josu Jon Imaz, y los miembros de la alta dirección (300 empleados) a cumplir con el acuerdo de París. En concreto, vinculará “al menos el 40% de la retribución variable a largo plazo”
Ferrer, la farmacéutica catalana ha recibido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 50M de euros
24Genetics se prepara para abrir su sede internacional en EEUU
Advent, dueño de Vitaldent, sale al rescate de las clínicas Dentix. El fondo de capital riesgo inyectará 10M para reanudar el negocio y asumirá la deuda correspondiente a 100.000 tratamientos
BNP Paribas y Ares Management tomarán el control de las clínicas Vivanta (mientras La Justicia investiga a Portobello por espiar a su socio en las clínicas Vivanta)
Viña Montes explora asociación con Quinta do Crasto para entrar en Portugal
Innsomnia da el salto a Latinoamérica para apoyar a las ‘fintech’ españolas, considera que esta región es una gran oportunidad para firmas españolas al estar poco bancarizada
Telefónica logra un procedimiento más corto para la aprobación de su fusión con Virgin en Reino Unido
Duro Felguera ve a la Sepi como única vía para salvarse. El grupo, que ha recibido cuatro muestras de interés, cree que nadie invertirá sin apoyo estatal
Acciona cae más del 5% tras la salida de los Entrecanales Marsans
Talgo y CAF se quedan fuera del megacontrato de Renfe para renovar los Cercanías
El boom del delivery en la pandemia llevará al sector a aportar más de 2.000 millones al PIB español
Desigual se prepara para 2021, la compañía española transforma su sociedad principal, Abasic, de Sociedad Limitada (SL) a Sociedad Anónima (SA)
Petit Bateau baja el telón en España: cierre todas las tiendas y oficina, además realiza ERE sobre 60 personas
La patronal del sector textil explica que ve probable que "la mayor crisis de la historia" lleve a la quiebra a la mitad de las empresas y destruya la mitad del empleo, además de provocar pérdidas de 7.000 M, asume que este sector perderá el 40% de ventas
Portugal espera que la aerolínea TAP necesite alrededor de 2.000M de euros en financiación con garantía estatal para cubrir las necesidades financieras de la empresa de aquí a 2024
La Fiscalía pide cárcel para el contable (Alberto Pérez Pujades) de la startup de Entrecanales y Pérez Farguell (Aida Centre, liquidada en 2016) a más de cuatro años después de la extinción de la compañía por un presunto delito continuado de apropiación indebida
Para evitar embargos de activos prioritarios para su actividad, Abengoa ha preferido pagar a los proveedores que se han negado a un nuevo aplazamiento de pago, ya que desde hace cinco años 😵 han venido aceptando hasta siete prórrogas, según fuentes consultadas por ABC… Además, según Publico:
"El Fondo Valenciano de Resiliencia está pensado para salvar empresas estratégicas valencianas, y si Abengoa quiere acceder a este, deberá convertirse en una empresa estratégica valenciana"
En este artículo de Expansion, Mapfre ha fichado a Deutsche Bank y al despacho Pérez Llorca como asesores en la ruptura de su acuerdo de bancaseguros con Bankia
Springwater se ha puesto en contacto con la SEPI para solicitar el rescate de Wamos, su 'holding' turístico (necesita al menos 150 millones de euros para sobrevivir a la crisis provocada por el covid-19)
Velca y Onneu crean la mayor red de mantenimiento de motos eléctricas de España
Phone House se muda a la antigua sede de ING en Madrid. La compañía ha decidido abandonar el inmueble que ocupaba en Pozuelo para ahorrar costes y se muda a un edificio de oficinas en Las Rozas, que era la antigua sede de ING y es propiedad del fondo Barings
Everis y FacePhi sellan una alianza para impulsar sus servicios en Estados Unidos y América Latina
Sonae ha llevado a cabo tres operaciones de refinanciación, por importe conjunto de 150 millones de euros, vinculadas al desempeño del grupo en indicadores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
Durante los últimos meses el tema de “fusiones” entre telecos españolas viene pisando fuerte, la mala situación financiera de los grupos y su necesidad de invertir podrían propiciar a que algunas empiecen a dar el paso. Por otro lado, Barclays mira a España para elegir sus 'telecos' preferidas para 2021, prepara los informes de previsiones para 2021 de este sector…Por último, El Economista tuvo acceso a un reporte de Everis que resume lo que pasa en el sector teleco en España:
Movimientos:
Fondos
Think Bigger Capital ha fichado un VP de Denium Partners como Managing Partner
Mutter Ventures ha incrementado su plantilla + 50% en los últimos 12 meses con diferentes roles (incluyendo el ex-MD de Wonga en España)
Beside Capital ha fichado un fundraising manager de Crowdcube (y ex Inveready)
Aldea Ventures ha fichado un guiri por VP (ex-Blackstone) y un analista de ArcanoBlueBull
Flashpoint VC ha fichado dos analistas en España
Matrix Renovables ha fichado su VP de BussDev directamente de Ence (ex responsable de PV)
Somontano Capital ha fichado 3 nuevos analistas para seguir con su estrategia de buscar una “high-performing Spanish SME with 5-30M€ sales”
Aurica Capital ha nombrado un nuevo presidente
Directivos de Empresas:
Merlin ha anunciado un cambio en su cúpula directiva tras la jubilación de tres directivos históricos del sector: David Brush, Javier Zarrabeitia y Fernando Lacadena. La Socimi incorporará, a su vez, dos directivos procedentes de JLL y Ritz Carlton
Santander ficha a nueve directivos para su hólding Deva Capital, una de las cuatro sociedades de la plataforma de gestión de activos dañados
El grupo familiar de perfumería y moda Puig ultima la puesta en marcha de una nueva estructura empresarial (tiene como objetivo alcanzar los 3.000 millones de euros de facturación en el 2023)
Julio Gómez-Pomar ha sido nombrado Consejero y Presidente del Consejo de Administración de Ecorail
Juan Fernando Belmont sale del consejo de su empresa de real estate Mafer en España. Tras su salida la empresa ha nombrado a la hasta ahora consejera y directora legal de Ferbel Group of Companies, Karen Peña, como presidenta del consejo de administración y Catalina Ana Martínez-Orozco ha sido nombrada consejera
Altamira asciende a talento interno para liderar el real estate, ha promocionado al hasta ahora director comercial de la compañía, Marcos Beltrán, a máximo responsable de real estate de la empresa
Generalife ficha talento procedente de Clínica Baviera para armar su dirección, la compañía de reproducción asistida ha designado a Gabriel Moralejo máximo responsable del departamento financiero
Relevo en Lacoste España: Manel Echevarria deja la empresa y ficha por el dueño de Grifone
Víctor Calvo-Sotelo, elegido nuevo director general de DigitalES, la patronal de las 'telecos'
Dia ha fichado al que fue director financiero de grupo Vips durante cerca de nueve años, Jesús Soto. Asimismo, ha incorporado al Consejo de administración a su responsable en Brasil, Marcelo Maia, y ha nombrado CEO en este país latinoamericano a Enéas Pestana
Dimas Gimeno ficha a Adrià Carulla para que se incorpore a un consejo de notables para su proyecto Wow
Sandra Ortega Mera pasará a formar parte de forma directa del consejo de administración de PharmaMar, sustituirá a José Francisco Leyte Verdejo como representante de la sociedad patrimonial Rosp Corunna Participaciones Empresariales, su brazo inversor
Metagestión ha cesado a Carlos Flores como presidente y consejero de la gestora de fondos de inversión, después de un año de su llegada a la firma, José Alberto Barreras toma el relevo en ambos cargos
El Banco Portugués de Fomento (la respuesta al Covid por parte del vecino luso) tiene ya más de 30 empleados en diferentes partes de Portugal
El ICO tiene una nueva “head of corporate finance”
Grupo Ferrer ha nombrado su Corporate “Financial Director”
Banco Sabadell ha fichado de Aurica su nueva “Structured Finance Corporate Portfolio & Acquisitions Director”
OceanWinds ha fichado de PwC su nueva “Structure & Corporate Finance Manager”
Noatum ha nombrado su nuevo Corporate Development Manager & Head of Controlling
Asesoramiento Legal:
Idealista ha contratado los servicios del abogado Samir Azzouzi Maanan, del despacho inglés Clifford Chance como será el de secretario no consejero de la empresa, la figura encargada de prestar asesoramiento y supervisión legal a los consejeros en la toma de decisiones de la compañía
Antonio Salas Carceller, ex magistrado del Tribunal Supremo de España se ha incorporado a SRF Abogados con sede en Murcia como abogado
RRP Advogados ha contratado a la ex AAA Filipa Alfaia Barata como socia asociada para dirigir la nueva área de Litigios, Reestructuraciones e Insolvencias
Cruz Roque Semião Advogados se dirige hacia el norte y abre oficina en Oporto coordinada por Filipe Pereira Duarte quién se incorpora desde la oficina de Abreu Porto
Samaniego Law ha fichado a Silvia Pérez-Navarro como directora de proyectos, un cargo que compatibilizará con la dirección de su propia empresa de coaching legal, Sparkling People Services
CCSL Advogados fortaleció los equipos inmobiliarios y contenciosos con la contratación de dos nuevos asociados: Mariana Alves de Melo y Catarina Flor Ferreira
Asesoramiento Financiero:
KPMG contratará a 1.200 profesionales el próximo año (Desde el comienzo de septiembre ya ha incorporado a 396 nuevos profesionales, además de las promociones de 14 nuevos socios y más de 100 gerentes)
Stelac Servicios Financieros, ha sido registrada en España con Charles de Viel Castel como socio único, uno de los socios directores del grupo (concretamente, de la filial Stelac Capital Partners) con oficinas en Nueva York, Miami, México y Barbados
Andbank ha incorporado al consejo de administración de su gestora a Alfonso Nebot, exbanquero de Banif o Credit Suisse
EY tiene como objetivo reforzar el área de consultoría y convertirla en una de las palancas de expansión de la B4 y abre la puerta a la compra de empresas estratégicas
Siguen los cambios en Ahorro Corporacion, ahora Roberto Centeno, (socio y fundador de Atitlan) uno de los dueños de Ahorro, ha dejado su cargo como consejero
Livingstone Partners tiene un nuevo analista en Valencia (Paco es la historia viva de que sí buscas encuentras) FUCKING WELL DONE!👌🏼
JLL ha movido a su nuevo Director de CF y Debt Advisory de sus ofis en Barcelona
Bestinver-Fidentiis ha nombrado su nuevo Head of Debt Advisory (Por sorpresa no viene de Ahorro Corporacion)
Mckinsey ha fichado su nuevo “Senior VP” para cubrir RXs, turnarounds and transformations
Ineo Corporate ha perdido su CEO y tiene un nuevo CIO
El Ex-CFO de Parques Reunidos se ha montado su propio chiringo de asesoramiento financiero (Seguramente haya un non-compete ahí)
PwC ha fichado un “Supervisor” de M&A para sus oficinas en Bilbao, lo interesante es que es un ex- Morgan Stanley/Ex-All Iron VC
Arcano pierde otro analista, quién se va a BNP
Fundraising:
Desde la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) proponen 10 medidas para impulsar el crecimiento de este sector mediante ese tipo de inversión y Heidrick & Struggles nos deja su reporte “2020 EUROPE AND AFRICA PRIVATE CAPITAL COMPENSATION SURVEY”:
Bankinter se asocia con Access Capital para un fondo de fondos de capital riesgo, ampliando su gama de productos para clientes de banca privada. En este caso, lo hacen con foco paneuropeo y en fondos especializados en el segmento de compañías de tamaño pequeño y mediano, con fuertes perspectivas de creación de valor, que hayan demostrado solidez financiera
Según el Confidencial, Santander tiene en estudio el lanzamiento de un fondo de energías renovables (eólico y fotovoltaico), subiéndose así a la ola inversora existente en el mercado ante las expectativas generadas por la transformación verde del sector energético (De momento, Banco Santander no tiene aún definido el tamaño del vehículo, ya que se encuentra en fase de estudio)
Navis Capital ha registrado recientemente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su tercer fondo de capital riesgo Stonehenge, con una capacidad máxima de inversión de 40 millones de euros para invertir en hoteles
Inbest (Antigua Corpfin Real Estate) ha lanzado su octavo vehículo de inversión: Inbest Prime VIII Inmuebles, centrado en la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y la tenencia de bienes inmuebles en la capital de otras Socimis
A nivel Global 🌐
El fundador de Moellis le da la bendición a 20 banqueros para que dejen NY y se muden a Miami
El FT publicó un artículo súper interesante sobre lo que esta pasando con los trabajadores en FinServ dejando la Citi (A España sólo la mencionan una vez)
Buenas noticias si trabajas en Numis, según FN los sueldos podrían subir 40% luego de duplicar beneficios este 2020
MS ha hecho una transferencia de 120 Bn a Alemania (Otro más que se suma a llevarse activos de la Citi)
Movimientos🎣:
BB nos deja la lista de los 153 nuevos MDs en Citi (nadie de PT/ES en EMEA)
efc nos deja la lista de los 84 MDs nombrados hace unos días (Ningún Ibérico)
Rothschild & Co y DLP Piper han fichado altos ex-mandos del gobierno Británico
EY ha nombrado a un nuevo responsable del sector de capital riesgo en Suiza
La persona que montó la franquicia de GS en MENA se retira después de 30 años en el banco (nombran a dos personas para que haga su trabajo)
Finncap nombra Managing Partner en Londres directamente de Cavendish Corporate Finance
General Atlantic ha publicado sus nuevos Managing Partners y VPs
CVC ha hecho varios cambios a su equipo de “private credit” en Londres
A&O sigue con su estrategia de penetrar el mercado Americano y añade un nuevo socio en NY
Highland Europe ha nombrado 3 nuevos socios
LaSalle sitúa a Mark Gabbay como consejero delegado en sustitución de Jeff Jacobson
Citi ha nombrado su líder para MENA, se trata de Elissar Farah Antonios y es la primera mujer en la historia que liderara el banco en esta región
Fundraising💵:
TPG estaría levantando un fondo de secundarios
Ada Ventures ha levantado 50 millones para invertir en fase semilla y esperan tener su misión: “is to change the way investment flows to support organisations that improve lives - and thinking about equality, diversity and inclusion is fundamental if we are to succeed”
Monarch Alternative Capital ha levantado su 5to fondo con 3Bn para invertir en deuda distressed
Forbion ha levantado 460 kilos para invertir en “15 therapeutics companies” 80% de estas serían Europeas
Sixth Street estaría levantando 1Bn para un fondo de “direct lending” en Europa
Global Infrastructure Partners (GIP) ha levantado casi 3Bn para dos “credit funds” que invertirán en activos de infra en industrias como “oil and gas, renewable energy, power and transport”
Highland Europe ha levantado su 4to fondo con 700 millones
Un nuevo fondo espera cambiar radicalmente “SME buy-outs through employee ownership”
DIC Asset AG ha lanzado un fondo de 800 millones de euros, el mayor de su historia, para invertir en inmuebles que cuenten con inquilinos de calidad
Waterland PE acaba de cerrar su 9vo fondo con 2.5Bn
Livingbridge busca levantar 1.25Bn para su séptimo fondo
MiFID II cambiará: “equity research on firms with a market capitalization below 1 billion euros ($1.2 billion) can be rebundled or offered for free to a firm’s trading clients”
El nuevo CEO de UBS esta en problemas legales muy serios por su tiempo en ING
Los abogad@s en el Reino Unido están como una moto 🛵 por registrarse como abogados en Brucelas antes de final de año (después de esta fecha los abogados de UK perderán sus privilegios en Europa)… Recordemos que hace unas semanas publicamos la misma noticia pero de Irlanda
DB habría cambiado la compensación de sus “top level bankers” para poder cumplir sus metas en términos de financiamiento ESG y espera que el % de facturación por parte de su IB crezca 50%
Candriam y New York Life adquieren una participación en Kartesia
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
efc nos deja un articulo sobre la bestial batalla por el “bonus pool” estas ultimas semanas del 2020:
Lazard estaría buscando activamente una Asociad@
Arcano busca “Vice President for the Venture Capital department” en Madrid
Ecija busca abogad@ de M&A
Hays busca abogad@ especialista en M&A
Houlihan Lokey busca becari@ para RX
BDO busca gerente de deuda y RX
Abbvie busca analista senior FP&A Temporal
Solera busca analista senior FP&A
En Oporto buscan gerente de finanzas y estrategia y Asociad@
Sonae MC busca analista financiero
en Oporto busca asociad@ de M&A
Headhunter busca VP corporate lending/Debt Advisory para importante boutique de investment banking en Madrid y Finance Director para importante firma Internacional de Advisory
En Liceo Capital Advisors busca becari@ para realizar prácticas en Banca de Inversión
RE:
Urban Data Analytics busca Asociad@ con conocimiento del mercado Griego
Investment/Asset managers inmobiliarios en España están buscando un analista senior/asociado top para su equipo, vía Juan Gomez Vega
Renovables:
Ocean Winds busca especialista de M&A
Empresa de renovables busca “Senior Legal Counsel” para cubrir Latam
Esparity Solar busca responsable de M&A
Hays busca abogad@ especialista en M&A y “Business Developer” para renovables
Voltalia busca “land Manager” en Madrid
Trabajos en Startups/VC para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
En UK 🇬🇧 :
JP Morgan CIB busca “Equity Capital Markets Southern Europe - Associate”
En Italia:
Enel busca analista financiero y modelador “Very good knowledge of English–Spanish is considered a plus”
En Francia:
Payfit busca becari@ legal en Paris
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 24 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
Fundraising
Si llegaste hasta aquí quisiera agradecerte por tu tiempo
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