M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #31
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Nos gustaría tomar 30 segundos para agradecerles por ser parte de la comunidad de M&A Teaser, somos dos 🇨🇴 (enamorados de Madrid) y con mucha pasión por lo que hacemos. Pero claramente nada de esto tendría sentido si ustedes no nos leyeran y compartieran religiosamente esta publicación semanal. ¡Gracias!
Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo! 🎄Nos vamos a tomar dos semanas de vacaciones así que la próxima publicación será el día 11 de enero.
Tendencias del mercado 📉
Por primera vez en 13 años, los honorarios de transacciones de ECM exceden los de M&A (Los BBs se embolsillaron $87.5 billion en 2020 la cifra más alta desde el 2007) lo cuenta MarketWatch y Dealogic nos deja otras cifras abajo:
Mergermarket ha publicado su “Global Private Equity Outlook” para el 2021 y está lleno de información muy interesante. Por ejemplo, Inversiones Distressed, Carve Outs y “Partnerships” con estratégicos serán las transacciones que más esperan hacer los fondos:
La semana pasada se cerró una de las primeras VDRs que transaccioné en iDeals (Gracias 🙌🏼), se trata de la venta de un banco privado en España con 560 kilos bajo gestión. Para ir al grano, era una transacción muy “plain vanilla” y el coste total de la VDR se redujo un 80% al trabajar con nosotros…Moraleja de la historia: esta industria es inmoral y estoy acá para cambiarla ⏳
Credit Suisse acaba de nombrar 150 MDs, lo mas interesante es que uno de ellos es el Head of Equities que se sienta en la sede de Calle Ayala
De acuerdo al estudio ‘Inversores de fondos alternativos en mercados privados’, impulsado por Natixis IM y realizado por Alternative Ratings y finReg 360 prevé que el peso de la inversión en activos alternativos privados se va a duplicar en España en los próximos cinco años. De esta forma, crecerá desde el 2,8% estimado hasta el 5,2%, por el “interés creciente” por estos activos en el país. Las perspectivas de una evolución positiva contemplan que en los próximos tres a cinco años el volumen comprometido por parte de los planes de pensiones, aseguradoras, banca privada y grandes fortunas alcance unos 28.000 millones de euros, en comparación a los 15.000 millones de euros que se estiman en estos momentos
5D nos deja el top 10 de los bancos de la financiación verde en España:
Real Estate esta semana 🧱 Contabilizamos 16 transacciones (Confirmadas y sin confirmar):
Mileway el brazo especializado en logística last mile de Blackstone prevé como mínimo duplicar su cartera en el mercado español en el corto plazo, lo que significaría alcanzar el millón de metros cuadrados
Según un informe de DC Byte y Knight Frank, los centros de datos en España registrarán el mayor incremento de Europa en los próximos dos años. Las previsiones pasan por que la capacidad se multiplique por seis, pasando de 87 megavatios de capacidad a más 500 megavatios de capacidad
El sector hotelero en la era Covid: cae la demanda pero crece la inversión
Las 50 mayores cadenas hoteleras en España y Portugal alargan la crisis pero Marriott abrirá cuatro hoteles en España en 2021 y según Executive Digest hay más de 160 hoteles a la venta en Portugal
Merca2 nos deja la lista de centros de El Corte Inglés que cerrarán o se venderán
El vehículo de inversión Xeito ha lanzado Beyome, una gestora de alquiler que nace con el objetivo de sumar 10.000 viviendas y facturar 120 millones de euros en 2025
Avellanar Inversiones ha destinado durante el último año más de 50M de euros para ampliar su presencia en el mercado español en dónde actualmente tiene varios proyectos, en Madrid, en el barrio de las Letras y La Moraleja y otro en la Costa del Sol. En los últimos siete años ha desarrollado más de 1.000 activos inmobiliarios en el país
El grupo británico Taylor Wimpey iniciará cinco nuevas promociones en España
Según el Market Outlook 2021 de CBRE la inversión en la industria se recuperará tras caer un 25% en 2020, se prevé que en 2021 se recupere un 8,5% y que vuelva a la normalidad en la segunda mitad de 2022. Mientras que Cushma&Wakefield espera que tras un 2020 en el que el coronavirus ha limitado el alcance de la inversión en real estate, el capital destinado al sector volverá a crecer en 2021 hasta 9.200 millones de euros, un 18% más que en el actual ejercicio
La promotora barcelonesa RTV se encuentra en conversaciones con fondos para lanzar su primer proyecto BTR
Según Vozpópuli, en este 2020 se inaugurarán hasta ocho nuevos centros comerciales, cinco de ellos (Bahía Real en Camargo, Cantabria; Torre Village, en Zaragoza; Way Dos Hermanas, Sevilla; McArthurGlen Designer Outlet, en Málaga; y la primera Fase de Parque Comercial Ceamar, en Huelva) ya han levantado la persiana; está previsto que otros dos (Alcora Plaza, en Alcorcón; Nova Center, en Barcelona) abran antes de que termine el año y el último, Open Sky, en Madrid, lo hará entre este año y 2021
Renovables esta semana🌞 contabilizamos 3 transacciones (Confirmadas y sin confirmar):
El gobierno ha aprobado este martes la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que pretende rebajar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años tras sacar de los costes fijos de la factura las primas a las renovables. Esa financiación, que se eleva a 7.000 millones de euros correspondientes a las inversiones hechas en la primera parte del siglo, se nutrirá ahora con aportaciones de los comercializadores de energía (Repsol ya salió a la pelea)
La CNMC ha actuado contra la burbuja con la apertura de un expediente sancionador a Endesa por presunto abuso de su posición de dominio en los puntos de acceso, la intervención de la CNMC se produce después de que el organismo haya recibido en apenas un año 168 quejas que han dado lugar a la apertura de 158 expedientes por conflictos de acceso
REE ha afirmado que, como operador del sistema y gestor de transporte, su responsabilidad se limita a la tramitación de las solicitudes de acceso a la red y que “en el marco legal vigente, son remitidas por el Interlocutor Único de Nudo (IUN) en su papel de coordinador de los promotores que comparten el punto de acceso a la red de transporte”
BP Oil, Enagás, Naturgy y firmas azulejeras de Castellón ultiman la concreción de un proyecto millonario de generación, distribución y consumo industrial de hidrógeno verde con la intención de pujar por los fondos Next Generation
Enagás y Naturgy se han aliado para desarrollar en La Robla (León) la mayor planta de hidrógeno verde de España, con el objetivo de producir hasta aproximadamente 9.000 toneladas al año de hidrógeno renovable, a partir de una planta fotovoltaica de 400 megavatios (MW) y un electrolizador de hasta 60 MW
Naturgy ha instalado dos novedosas baterías de flujo en los parques eólicos de La Vega I y II, sitos en la provincia de Zamora y con 5 MW de potencia cada uno, la empresa señala que se trata de la primera planta de esas características en España
Audax ha completado con éxito una emisión de bonos verdes en el MARF por importe de 200 millones de euros, la segunda emisión en poco más de un mes
Villar Mir Energía ha anunciado la inversión de 140 millones de euros en dos parques eólicos de 200 MW conjuntos en Castilla y León, y Aragón
David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy, habla con El Economista de lo que ha sido este año, las oportunidades para la firma y su plan estratégico
Solarcentury (2Gw en cartera) ha recibido las Autorizaciones Administrativas de Construcción para tres plantas de energía solar fotovoltaica, El Yarte y Arenosas, en San Jose del Valle y Malabrigo en Jerez de la Frontera, estos proyectos, que empezarán a construirse en el primer trimestre de 2021 van a demandar una inversión cercana a los 75 millones de euros y consolidan el liderazgo de Andalucía en la transformación del modelo energético
Power Electronics trabaja en la configuración de un consorcio para la posible construcción de una planta de fabricación de baterías eléctricas para coches en la Comunidad Valenciana, la empresa con sede en Llíria (Valencia) se perfila como líder industrial de un proyecto que cuenta con el respaldo de la Generalitat y en el que podrían participar otras compañías como Ampere Energy
Elecnor recibió por parte de La Agencia Nacional de Tierras (ANT) dos títulos de servidumbre para la construcción del parque eólico ‘El Ahumao’ en Colombia
X-Elio vende un proyecto de 162 MW de energía solar fotovoltaica a Vena Energy en Japón
Durante los primeros 10 días del mes de diciembre, España ha superado a Alemania como mayor productor de energía solar fotovoltaica de toda Europa y eso que España tiene una cuarta parte de la potencia instalada que poseen los germanos (Elperiodicodelaenergia):
Start ups🚀. Contabilizamos 6 rondas (Confirmadas y sin confirmar):
MarketWatch nos deja un artículo interesante sobre la inversión en VC y nos gustaría hacer hincapié en esto:
Para nosotros el asesor mejor posicionado para esto en España es Arcano, por sus relaciones con inversores/corporates y la compra de BlueBull, van a petarla! 🚀
Más de 200 startups se han inscrito en la VI edición de Bankia Fintech by Innsomnia, el mayor programa de aceleración fintech de España, que en esta ocasión tiene como principal novedad la adopción de un formato de retos específicos para las diversas áreas que definirán la banca del futuro
Uber, Deliveroo y Glovo se unen para lanzar una contrapropuesta a Trabajo, piden mantener la flexibilidad de su modelo laboral y, a cambio, ofrecen un salario mínimo de alrededor de 10 euros por hora, en línea con Italia, o un seguro para los repartidores
Cemex Ventures presenta las 50 startups más prometedoras en el ecosistema de construcción de 2020 y las ciudades del futuro, a través de Webcapitalriesgo
Sodena materializa con éxito su desinversión de Inveready Seed Capital
El fondo de Juan Roig, Angels, aumentará su ritmo inversor en 2021 según adelanta su nuevo director general: "Hay un proyecto a nivel de inversión que contaremos más adelante, pero la vuelta que le vamos a dar es que Angels tiene que apoyar muchísimo más, tanto con inversión directa como haciendo de conector entre proyectos invertibles y otros inversores"
El último “Global Private Equity Barometer” de Coller Capital nos deja ver como los LPs esperan que los fondos VC en Europa tengan el peor “performance” después de FoFs:
En carteras/NPLs🏦:
Sareb ha anunciado la venta de una cartera de préstamos sin garantía hipotecaria o colateral a la compañía española Procobro, por 1.610 millones de euros
FitchRatings publicó un reporte sobre el efecto de las moratorias en los bancos en el sur de Europa
La Consellería de Vivenda de Castelló plantea la primera denuncia colectiva por acoso contra Témpore Properties
El Gobierno prevé aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros la ley antidesahucios con compensaciones económicas a propietarios y Asval ha alertado de las consecuencias que tendrá el decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma
Según la EBA:
La Comisión Europea acaba de publicar su estrategia para NPLs y aquí nos dejan el resumen:
“The Juice” 🧃:
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
Se acerca el cierre del año 2020 y con ello varios informes de resultados y comparativas de diferentes sectores, que nos dejan las cifras (tanto buenas y malas) de cómo ha funcionado el mercado a nivel nacional y global:
PlantaDoce nos deja un análisis de cómo el turismo se desploma más de un 70% en este año y retrocede a niveles de 1990. También recalca que 900 millones de personas dejaron de viajar entre enero y octubre, el impacto de la falta de visitantes se tradujo en una caída diez veces superior a la producida en la crisis económica de 2009, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
Según un informe de Baker McKenzie, La bolsa española registró debuts por valor de 180 millones de euros en 2020, lo que supone un 30% menos respecto a 2019. Un comportamiento que choca con el incremento del 42% en los datos a nivel global, que gracias a los estrenos de gigantes de más de 1.000 millones han arrojado los mejores resultados de la década
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha llevado a cabo un análisis sobre las 'fintech' y las plataformas tecnológicas en el ámbito financiero y el resultado claro radica en que los neobancos son la categoría que más opciones de desarrollo tiene dentro del sector financiero, además ha realizado un ranking de estos, dónde se ha elegido a MyInvestor como el mejor neobanco de España
Nadia Calviño, ha dicho este jueves que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de crecimiento empresarial con el objetivo de eliminar trabas y dificultades para que las empresas ganen tamaño, al tiempo que aprobará "próximamente" un plan de digitalización de pymes con un presupuesto de más de 2.600 millones entre 2021 y 2023
En Banca-Seguros 🏦 esta semana:
Ibercaja Banco acuerda un ERE que eleva un 36% las salidas de hasta 750 empleados y el cierre de 199 oficinas
El BCE suspendió la gestión de Sabadell antes del cambio de consejero delegado, la entidad catalana es una de las que peores notas de gestión han sacado en los exámenes anuales del supervisor
El BCE da margen a los bancos españoles para repartir 1.300M vía dividendos
Openbank acaba de lanzar una plataforma de corretaje para Portugal, la plataforma ya está disponible y da acceso a activos de 25 mercados internacionales, para ello es necesario una cantidad mínima de inversión
Oleada de bajas de sicav durante las últimas dos semanas, podrían estar tratando de escapar de las nuevas obligaciones que planea imponer el Gobierno y que pone a Hacienda como protagonista principal. Una buena parte de las que han tomado la decisión de renunciar a su condición de sicav estaban gestionadas por Bankinter, Sabadell Urquijo, Alantra WM o Credit Suisse, entre otras
El Banco Santander asumirá finalmente los 20 millones de euros necesarios para completar la operación de refinanciación de Abengoa acordada el pasado 6 de agosto
Santander se prepara para entrar en la última fase del traspaso de cuentas de sus clientes al llamado “Plan One” que se hará efectivo a partir del 18 de enero y el traspaso de la operativa de Empresas será en febrero
Mutua y Andbank se postulan como los favoritos de El Corte Inglés para la creación de su gestora de fondos
Mapfre cumple la condena de Pescanova y consigna 40 millones en la Audiencia (gran parte de ese pago esta reasegurado para evitar que repercuta en sus cuentas) y advierte que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo para recuperar el dinero
La CNMC paraliza la cuenta atrás de la fusión CaixaBank-Bankia para investigar crédito a pymes, fondos de pensiones y sucursales
Banco Mediolanum se convierte en la primera red de agentes financieros en España. Según los datos del Registro de Agentes del Banco de España, Banco Mediolanum es la entidad que lidera el ranking con un total de 1.318 profesionales ( En los últimos dos años ha elevado un 31% su red de asesores)
Banca March redujo un 27,1% su beneficio consolidado en los nueve primeros meses del año, hasta 68 millones de euros, debido al impacto del coronavirus en Corporación Financiera Alba (Corporación Financiera Alba registró unas pérdidas netas de 2 millones de euros hasta septiembre, frente al beneficio de 129 millones en el mismo periodo del año anterior)
Potenciales problemas para las empresas de seguros…El gobierno incentiva una bajada sustancial del precio de los seguros de vida, por la entrada en vigor de las nuevas tablas biométricas sobre la longevidad en España (este abaratamiento debería estar de media entre un 20 y un 30% )
Pep Oliu quiere ahora fusionarse con otra entidad, y ya se lo ha ofrecido al Santander, pero al parecer a Ana Botín lo que le interesa no es el Sabadell sino el BBVA
Allianz y Mapfre han decidido que Solunion, su compañía especializada en el seguro de crédito, no se integre en el fondo de Compensación de Seguros
“La fusión bancaria que genera el mayor valor teórico y el menor riesgo de implementación sería la protagonizada por Santander y el Sabadell”, según Álvarez & Marsal
Según este artículo de El Economista, la economía en Europa ha logrado estabilizarse durante las dos primeras semanas de diciembre, esto debido a que las medidas de restricción están siendo un poco más flexibles y también por el aviso de la llegada de la vacuna del Coronavirus
Citi habría requerido a José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, que venda parte de la red de fibra óptica en España y que el banco de inversión valora en 18.000M de euros, según el banco para que se pueda reducir la elevada deuda del grupo
En este artículo, 5D nos muestra los porcentajes de la presencia de mujeres en los consejos y alta dirección, en dónde ocuparon durante el año 2019 el 23,4% de todas las cotizadas:
Vithas y Dräger se unen firmando un acuerdo de colaboración para modernizar los equipos en cinco de sus 19 hospitales y mejorar la atención de sus pacientes
MásMóvil se asocia a Lucera para la venta de energía, en este caso lo hace con el lanzamiento de la marca EnergyGo a través de Yoigo
Hawkers ha firmado un acuerdo con la plataforma digital médica Clinic Point para facilitar el acceso a los servicios de óptica y oftalmología
BBVA y NOS han formalizado la primera financiación sostenible de una empresa del sector de telecomunicaciones en Portugal, se trata de una línea de papel comercial de 100 millones
Nace la colaboración entre Aldro Energía y Caser, que se han aliado para construir una oferta integrada de productos multiservicio que engloba energía y seguros de vida, ofrecerán, en un entorno 100% digital y a través de una experiencia personalizada, soluciones para clientes de ambas compañías antes de finalizar el año
Ten Brinke no teme a la crisis del coronavirus y se muda de su sede social al barrio de Salamanca
En septiembre España ha marcado un récord histórico en portabilidades. Según ha comunicado la CNMC, casi 750.000 números móviles cambiaron de operador en septiembre, y algo más de 250.000 fijos hicieron lo propio, lo que la cifra de portabilidades superó el millón en el noveno mes del año. Orange (incluído Jazztel), Vodafone (incluído Ono) y Movistar presentaron saldos negativos pero siguen concentrando el 76,2% del total de líneas móviles del mercado
Grupo Ebro cierra la venta de activos de su negocio de pasta seca y noodles en EEUU
Refis/RX:
Pepe Jeans se reestructura y se pone de fecha un año para volver a un nivel de crecimiento y beneficios
Duro Felguera se enfrenta a dos grandes problemas producto de su situación económica actual, por un lado ha puesto en marcha las conversaciones de un nuevo ERTE para la plantilla de sus cinco sociedades y al mismo tiempo el equipo de gestión del CEO José María Orihuela busca la mejor oferta para dar entrada a nuevos inversores y desbloquear los 100M del rescate que pidió a la SEPI
Expansión aseguró este sábado que “entre la lista de empresas candidatas a recibir soporte financiero para superar la crisis empiezan a sonar con fuerza entidades de muy primer nivel como Iberia, OHL o el sector aeronáutico”
Grupo Abades, empresa de referencia en el sector del turismo y la hostelería en Andalucía, ha registrado una petición formal de rescate ante la SEPI
Al club deportivo El Barça no le estarían cuadrando las cuentas y se podrían acercar a la quiebra
El grupo Pascual ha iniciado un procedimiento de despido colectivo que afectará a cerca de 200 empleados debido a una “reorganización” de su estructura motivada por causas técnicas y organizativas, pero no económicas
Airbus España se está preparando junto al Gobierno para afrontar en 2021 una oleada de solicitudes de rescate entre sus proveedores que obligará a comprometer fondos para evitar cualquier ruptura en la cadena de suministro
Enercoop se reestructura separando societariamente sus tres líneas de negocio para crecer en producción y comercialización
Las tres filiales que el grupo aéreo Norwegian tiene en España (Norwegian Air Resources Spain, Red Handling Spain y Red Maintenance Spain) han presentado un preconcurso de acreedores
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) de Alcoa, tumbando el despido colectivo de más de 500 trabajadores de la planta
Los fondos rescatan Trasmediterránea para que esta siga a flote. Naviera Armas y sus acreedores han alcanzado un principio de acuerdo. Los fondos tenedores de los bonos, entre los que se encuentran Barings, Bain, JP Morgan y Cheyne Capital, han aceptado convertir cerca de 250 millones de la deuda en títulos de Naviera Armas, lo que supone una quita del 40%, por lo que a partir de ahora pasarán a ser accionistas relevantes
GAM junto con ciertas filiales y sus principales acreedores financieros, formalizará los términos y condiciones definitivas de la renovación de su deuda, que actualmente asciende a los 75,4M de euros y vencerá en diciembre de 2025
PcComponentes ha facturado más de 80 millones de euros durante el Black Friday 2020, registrando en 2020 un aumento en las ventas de más del 50%
Papa John's prevé acelerar su desarrollo en España y Portugal mediante franquicias a partir de 2021, espera incrementar en un 200% sus establecimientos entre 2021-23, pasando de 70 a 210 restaurantes
Telefónica estaría realizando diferentes procesos de negociación con inversores para vender algunos activos que posee en Latinoamérica, así como compartir gestiones con algunas empresas, los cuales se podrían llevar a cabo durante los próximos meses
La compañía china Health arranca en España su expansión europea y prevé sumar unos 200 clientes en un año
Moa vuelve a intentarlo en España regresando al país con una nueva apertura
El Grupo Luís Sims ha establecido una asociación con Frutorra para crecer en el mercado de los frutos secos en la península Ibérica
Mango abrirá cuatro nuevas tiendas en Estados Unidos durante el primer semestre de 2021 como parte de su plan de expansión por este país, donde la marca se encuentra presente desde 2006
Brico Depôt registra un incremento en ventas de un 40% tras el boom de las ventas online de pintura y piscinas durante la Covid
Los fondos de inversión quieren entrar en el negocio de las redes de distribución en España, el sector energético está inmerso en una revolución sin precedente, y los mercados miran con interés entrar en un negocio seguro de futuro
La tecnológica alicantina Facephi ha firmado un acuerdo con la consultora Everis para impulsar sus servicios en Estados Unidos y América Latina
Hacienda hará oficinas en el solar más cotizado de Madrid, Patrimonio del Estado ha decidido levantar un edificio de uso administrativo en la parcela que tiene en el número 52 de la calle Padre Damián
La Consejería de Sanidad ha adjudicado a Ferrovial Servicios el contrato de mantenimiento del edificio e instalaciones del Hospital Enfermera Isabel Zendal, por un valor de 1,12 millones de euros y de una duración 6 meses, ha sido tramitado por la vía de emergencia por lo que no ha habido concurso público
Renfe se adjudica un contrato de 13,5M para el desarrollo del Tren Maya en México
Mediaset se sube al barco de la competencia del ecommerce y lanza un marketplace
El Gobierno ha aprobado las especificaciones con vistas a la reprivatización del 71,73 % del capital social de Efacec con el fin de que pueda seguir desarrollando su capacidad industrial y de exportación
Sonae entra en la norteamericana Weaveworks con la participación en una ronda de financiación de 29,7M de euros
Carrefour quiere tener en 2021 casi tanta presencia como el gigante valenciano Mercadona, que cuenta con más de 1.600 tiendas (Solo hay una forma de hacerlo 🤑)
Cambios en el pool de asesores de la SEPI. Auxadi y DA Lawyers (que se presentaban juntos) no remitieron a tiempo una documentación requerida. Al ver reducida su puntuación, Alantra fue notificada a principios de diciembre que finalmente sí pasaba el corte de selección y ya forma parte del panel definitivo de asesores, según VozPopuli
BME ha incorporado al Club de Fútbol Intercity dentro de su programa de "Entorno Pre-Mercado" que busca acompañar a las empresas en su camino hacía los mercados financieros, según ha confirmado la entidad. Pero, ¿Por qué las empresas españolas están eligiendo otras bolsas para su IPO? (Algo estamos haciendo mal 🤦🏻♂️):
Skitude salió a cotizar en el Euronext Growth de Oslo el viernes 18 de diciembre con una valoración de 55 millones de euros. “El grupo vale unos 35 millones y buscamos ampliar capital con 20 millones más”
Allfunds, trabaja para cotizar en 2021 con una valoración que puede alcanzar los 7.000 millones de euros. Sus planes son, sin embargo, hacerlo en Euronext, en detrimento de la Bolsa española
Los ministros de Pesca de la Unión Europea han logrado un acuerdo sobre las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2021 que prevé un recorte del 5% en las capturas de merluza de aguas ibéricas y una reducción de los días de actividad del 7,5% para la flota de arrastre que faena en el Mediterráneo occidental…Lo que El Confidencial no nos cuenta es el efecto que tendrá esto en M&A en la industria 🤔
El ICO avaló préstamos al Real Madrid por un valor 13 veces superior al que le correspondería si se tiene en cuenta su volumen de facturación en comparación con las grandes empresas que tienen acceso a estos préstamos. Así lo ha informado Vozpópuli…El equipo pedirá además otro crédito de 160 millones para el Bernabéu, que producirá 200 millones anuales
La Secretaría de Estado de Digitalización ficha a KPMG y PwC para ayudas digitales a días de activarse el fondo UE porque no tiene capacidad para el reparto y hay partidas que corren el riesgo de quedarse sin repartir
Después de dos años, el Consejo de Ministros aprueba el estatuto electrointensivo (instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas ), entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y beneficiará a más de 600 industrias con más de 300.000 trabajadores
Litigios/Sanciones🥊:
Repsol ha sido sancionada con una multa de 5 millones de euros por incumplir las obligaciones impuestas por la CNMC
El juez archiva la causa contra Mijail Fridman por la quiebra del Grupo ZED pues "No existe indicio alguno tras las diligencias practicas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos"
KPMG aprobó sin ninguna salvedad las cuentas de los ejercicios 2016 y 2017 (los que presuntamente fueron inflados para incrementar el Ebitda para que Currás y su cúpula pudiera cobrar los bonus estipulados en el contrato). "Para el auditor, las cuentas expresaban la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la entidad", advierte el regulador bursátil en el informe al que ha tenido acceso Economía Digital
Un juez archiva la causa contra el magnate ruso Fridman por la quiebra del Grupo Zed, según el juzgado, no se ha podido demostrar "la participación ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed por parte de Mikhail Fridman"
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de 5M de euros al banco BBVA por la supuesta infracción de varios puntos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
La gestora Baring Private Equity Partners España reconoce "disposiciones de fondos fraudulentas" por valor de un millón de euros
La CNMC impone multa de 5M a Repsol, esto por incumplir las obligaciones que este organismo le impuso en dos expedientes sancionadores previos, uno del 30 de julio de 2009 y el segundo correspondiente al 20 de diciembre de 2013
BAML pide al juez que tenga por desistida su demanda incidental de impugnación del auto de homologación del plan de refinanciación de Nueva Pescanova
Movimientos:
Fondos
Según varias fuentes del mercado, un fondo muy conocido en España acaba de perder varias personas de su equipo, que se van a montar un “spin-off”…¿Quién confirma?
Aquila Capital ha fichado el CFO de Fotowatio Renovables para su filial en Iberia
Gesconsult ha fichado de Qualitas a su nuevo socio de PE
C2 Capital Partners ha nombrado dos Operating Partners (Top guns Ex-Luz Saude)
Directivos de Empresas:
Repsol remodela su cúpula tras el lanzamiento de su nuevo plan estratégico, Luis Cabra será director general de Transición Energética, Sostenibilidad y Tecnología y adjunto al consejero delegado
Josep Oliu dará un paso atrás con Banco Sabadell, el banquero dejará sus funciones ejecutivas durante 2021, mientras que el Consejo de Administración de este mismo ha hecho efectivo el nombramiento de César González-Bueno como nuevo consejero delegado en sustitución de Jaume Guardiola que se jubila
Rio Tinto ha decidido que su director financiero, Jakob Stausholm, pase a ser su consejero delegado desde el 1 de enero en sustitución de Jean-Sébastien Jacques
Rafael Contreras ha presentado su dimisión como consejero de Airtificial, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pese a ceder la presidencia y renunciar ahora a su asiento en el órgano de dirección de la firma, el que fuera fundador sigue manteniendo su paquete accionarial del 4,5%
El consejo de administración de Cellnex ha nombrado por el sistema de cooptación a Alexandra Reich como nuevo miembro del mismo para cubrir la vacante producida tras la renuncia de Elisabetta De Bernardi Di Valserra como consejera de la sociedad
Grupo Inversor Hesperia (Gihsa) ha fichado como nuevo senior advisor a Jesús Nuño de la Rosa, expresidente de El Corte Ingles
El consejo de administración de Acerinox ha nombrado a Fernando Gutiérrez González como Chief Executive Officer (CEO) de Acerinox Europa con fecha de efecto a partir del día 1 de enero de 2021
El director de Fabricación y Logística del grupo Renault y presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, continuará como presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en 2021
Rodrigo Buenaventura, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), y la nueva vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera, han tomado posesión de sus cargos el 17 de diciembre
Catella España tiene nuevo CEO, Carlos López entra para liderar la nueva hoja de ruta de la consultora inmobiliaria internacional que pasa por fortalecer sus servicios de análisis de adquisiciones y captación de capital y reforzarse en el área de residencial
María Fanjul deja Inditex tras seis años al frente del negocio online
El ex presidente de Amper, Clemente Fernández presidirá Abengoa después de que los accionistas minoritarios tomasen el control, este dirigirá tanto la matriz como la filial operativa y negociará un rescate menos lesivo para los accionistas
El consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del Pozo Gil, entra en la cúpula de Iberia como consejero con el fin de protegerla frente al proceso del Brexit
Miguel Mateos ha sido nombrado consejero delegado de la distribuidora de EDP y Macquarie, de la que forman parte Viesgo, e-Redes y Begasa
Javier Monzón, ha sido destituido como presidente del Grupo Prisa
Moove Cars saca a varios VIP del consejo y a Cuatrecasas, salen el que fuera presidente de Mercedes España, José Luis López-Schummer y la abogada María Segimón de Manzanos
Miguel Zorita es el nuevo Presidente del Comité de Inversión de Oryon Ventures
Stoneshield profesionaliza Micampus Living, la gestora de fondos especializada en residencias de estudiantes ha creado consejo de administración para el operador de los activos que tiene en cartera
Panattoni ha incorporado a Arantxa Pardo como directora de capital markets, a Juan Antonio Irala como responsable de transacciones y a Isabel Alcalde como responsable de tesorería en España
Pharma Mar reestructura su consejo de administración, la farmacéutica ha dado a conocer la sustitución de José Francisco Leyte Verdejo por Sandra Ortega Mera, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y Rosalía Mera, como nuevo representante persona física de la sociedad patrimonial Rosp Corunna Participaciones Empresariales, consejero dominical de la empresa
Lateral ha rehecho su cúpula en los últimos meses, para lo que ha decidido 'pescar' en el Grupo Vips, aprovechando el momento que vive la histórica cadena, que fue adquirida en 2018 por el gigante mexicano Alsea, Lateral ha fichado en los últimos meses a un nuevo director general y a un director financiero provenientes del grupo
Avatel ha fichado como director de Planificación, Control y M&A al ex analista financiero de BBVA
Capital Energy ha incorporado a dos nuevos miembros a su Consejo de Administración: Rosa María Sanz y Francisco Clemente
Malo Clinic tiene una nueva CFO
Iberconsa ha nombrado su nuevo CFO
La alianza de seguros entre BBVA y Allianz ya tiene CFO en Barcelona
Citri&Co tiene nuevo “Interim CFO”
El Grupo Lenitudes tiene nuevo CFO
AllFunds tiene un nuevo CFO…Vamos lo del IPO está más que confirmado con este perfil
Efacec ha nombrado su nuevo CFO
Asesoramiento Legal:
En este artículo de elreferente, nos cuenta que el prestigioso directorio jurídico internacional Chambers & Partners Fintech, a través de su guía Chambers FinTech 2021 distingue a DWF-RCD como uno de los dos mejores despachos del mercado español en esta práctica y a Ignasi Costas como mejor abogado de España en la disciplina (Chambers elabora la guía mediante una investigación independiente a partir de entrevistas con figuras claves en el sector de la innovación)
Alter Legal incorpora a Rogelio Fernández para expandir la práctica especializada en estructuración de fondos, inversiones de primario, secundarios y coinversiones
Linklaters ha nombrado a Paloma Fierro, socia de la oficina en España, nueva codirectora global de Diversidad y nueva miembro del Comité de Personas de Linklaters a nivel mundial
Fuster-Fabra lanza su área inmobiliaria y estará liderada por el socio Adriano Ortiz Maillo, que se incorporó a la firma a finales de 2018
CCSL Advogados expande sus departamentos de Real Estate y Litigios con la contratación de Mariana Alves de Melo y Catarina Flor Ferreira
La junta de socios de Garrigues ha aprobado el nombramiento de 13 nuevos socios en las oficinas de Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia, Valencia, Vigo y Chile (Con estas contrataciones el número de socios asciende a 320):
Pablo Andrés. Impuestos (Barcelona)
Juan Manuel Cabeza. Derecho Administrativo (Madrid)
Félix Ferreño . Comercial (Madrid)
Pedro Miguel González. Litigio y Arbitraje (Málaga)
Rubén Magallares. Litigio y Arbitraje (Madrid)
Álvaro Manteca. Fiscal (Madrid)
Cristina Mesa. Propiedad Industrial e Intelectual (Madrid)
Antonio Esteban Morales. Comercial (Santiago de Chile)
Jaime Olazábal. Comercial (Barcelona)
Elia Pons. Fiscal (Madrid)
José Segarra. Derecho Administrativo (Valencia)
Francisco Soto. Impuestos (Vigo)
Antonio Valero. Impuestos (Murcia)
Cruz Roque Semião Advogados (CRS) ha abierto una nueva oficina en la ciudad de Oporto, que será coordinada por Filipe Pereira Duarte, quien se incorpora desde la oficina local de Abreu
El bufete de abogados Kennedys Abogados SLP con sede en Madrid y Kennedys Law LLP con sede en Londres han hecho un acuerdo amistoso para que Kennedys Abogados cambie su nombre y ceda todos los derechos sobre el nombre y la marca registrada de Kennedys a Kennedys Law LLP, pero por lo demás tendrá derecho a competir por negocios sin ningún tipo de restricción
Ignacio Zarzalejos Toledano, socio comercial de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, se ha incorporado al Consejo de Administración de Moove Cars, el mayor socio de VTC de Uber
Alexandra Mota Gomes deja el despacho PLMJ
Asesoramiento Financiero:
Alantra crea un equipo especializado para asesorar en M&A, esto con el fin de avanzar en su estrategia de especialización para aprovechar el mercado actual, especialmente al del auge de los videojuegos
Gabriel de Garnica se une al equipo de negocio institucional de A&G Banca Privada proveniente de Abaco Capital Asset Management donde se incorporó como Director de Ventas Institucionales en septiembre de 2019
AtZ Financial acaba de incorporar una nueva analista a su equipo en Madrid
BIG el banco Portugués nos tendrá noticias sobre su equipo de M&A en España en las próximas semanas…Stay tuned!
Lincoln International acaba de perder un Asociado, seguramente necesitarán gente para cubrir el puesto
Fundraising:
Bankinter Investment nace como nueva marca del negocio de Banca de Inversión de Bankinter, analiza proyectos de inversión por valor de 1.000M de euros. Desde diciembre de 2016, Bankinter Investment ha lanzado 13 vehículos de inversión alternativa, captando más de 2.300M de euros de capital de clientes de Banca Privada e institucionales lo que, con el efecto del apalancamiento, asciende a una inversión ya realizada en este tipo de activos de más de 4.200M de euros:
Axon Partners lanzará un segundo fondo de fondos de venture en 2021
Abanca lanza con BlackRock un fondo de capital riesgo para su banca privada
Asabys Partners continúa avanzando con su primer vehículo de inversión. La gestora española de capital riesgo, especializada en el sector de la salud, ha ampliado capital en ocho millones de euros a través de la sociedad Sabadell Asabys Health Innovation Investments SCR
A nivel Global 🌐
Según FN, Soci@s en EY han visto un pequeño recorte en sus bonus (667K de media) y l@s de PWC también (casi 1 Millón)
El “shitshow” 💩 entre Revlon, Citi y los hedgies que recibieron 900 millones por equivocación sigue
Credit Suisse metido en un lio por lavar dinero de la mafía Búlgara
Raymond James Financial esta negociando comprar Financo un “Consumer-focused Boutique Investment Bank”
SocGen apunta a que el 30% de sus roles seniors sean ocupados por mujeres
Citi ofrecerá 12 semanas sabáticas para sus banqueros 🤐
Según efc, si trabajas en TMT/Healthcare el 2021 será tu año de dar el salto o pedir un aumento (o incluso los dos)
Bloomberg nos deja un artículo que comenta cómo los SPACs podrían llevarnos a más de 300Bn en M&A durante los próximos 24 meses
Movimientos🎣:
Citi pesca a Peter Kimpel de Barclays para su nuevo jefe de banca de inversión en Alemania
Tikehau tiene un nuevo CFO
JPMorgan mueve a Lorenzo Soler a NY para liderar “equity syndicate” en América
Cambios en el consejo de Barclays Plc
KKR acaba de nombrar un jefazo de Novartis como “Senior Advisor” en Italia
CDPQ acaba de nombrar la persona que se encargará de su pata PE con 39bn
Stoneweg abre una oficina en Londres y ficha de Artemis IM
Fundraising💵:
Sagard acaba de levantar 650 kilos para su segundo fondo de deuda
Accel ha levantado $2.225 Bn
AlpInvest levanta 9Bn para su séptimo fondo de secundarios
Slack lanzó su segundo fondo VC para invertir en US/Europa
Imaginary Ventures acaba de lanzar un fondo de 160M
AEW ha realizado el primer cierre de un nuevo fondo destinado a los mercados de oficinas, logística y residencial de Europa con un capital captado de 410M de euros
Hines quiere levantar un fondo de 1.25Bn en 6 meses
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Esta semana, FN entrevistó varios “Rain Makers” incluído Manolo Falco “co-head of banking, capital markets and advisory” en Citi, el cuál comentó que cada año tomaba 70 vuelos de larga duración, pasaba 1 semana en NY cada mes, viajaba a Asia cada 2 meses e iba por Europa cerrando mandator…Según el articulo sus viajes volverán más pronto que tarde
SocGen busca analista para LevFin
Deloitte busca ampliar su equipo de PLAS (Carteras) y abogada de M&A
Total Specific Solutions busca analista de M&A
Acciona busca Graduado a incorporar en el área de Desarrollo Corporativo
A&M busca Asociad@ y Director@
Se busca Asociad@ FIG en Madrid
Headhunter busca Finance Legal Counsel y Michael Page busca bogad@ M&A 4-5 años experiencia
Headhunter busca analista de CF en Lisboa
BNP busca analista para Capital Markets y Credit Analyst en Lisboa
AbbVie busca FP&A Senior Manager
En Barcelona buscan “Senior Analyst” Corporate Finance
Criteo busca Asociad@ FP&A
Empresa de consultoría en Lisboa busca 3 perfiles para estrategia
McKinsey’s busca analista para división de “Private Equity and Principal Investors en Lisboa
RE:
Copernicus busca becari@ para desarrollo de negocio
Colliers busca analista para Valencia
Finsolutia busca analista
Renovables:
Quintas Energy busca Development Manager para Sevilla
Empresa de renovables busca analista de M&A/Structured Finance
Empresa de renovables busca Senior Legal Counsel
Canadian Solar busca “Finance Director”
Lightsource BP busca “Asset Manager” en Madrid
Sonnedix busca VP de Project Finance
Acciona busca BDM en Portugal
Trabajos en Startups/VC para los que les gusta construir algo desde cero 🏗️:
Odilo esta buscando 7 perfiles diferentes en Londres/Madrid/México
Antai busca “Investment Director” y otros 5 roles en España
PagoNxT busca Strategy & Product Manager
Itnig busca 43 perfiles diferentes, la mayoría para Factorial
Alice Biometrics busca gerente de estrategia
Revolut busca Global Operations Manager en Lisboa
En UK 🇬🇧 fondo Special Sits busca Asociad@ “European language skills an advantage (German, Italian, French, Spanish)” y un Hedgie de RE busca analista “Ideally a European Language - Italian, Portuguese, Spanish or French”
En Italia buscan Private Equity Manager “Spanish will be considered a plus”
En Francia Orpea busca M&A Intern “Fluent in French, English and another language (Spanish, Portuguese)”
En Alemania, The Venture City busca becari@ “Fluency in English (Spanish is a Plus)”
En Holanda Faraday Ventures busca MD y Rabobank necesita Analista para LBOs “Fluent in written and spoken English. Fluent in additional language (French/Spanish/German)”
En Luxemburgo fondo privado necesita analista “Excellent level of English, the knowledge of Spanish would be an asset”
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 50 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
Fundraising
Si llegaste hasta aquí quisieramos agradecerte por tu tiempo
Compártela y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirnos…