M&A Teaser 馃嚜馃嚫 馃嚨馃嚬 Newsletter #33

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Este 2021 absolutamente todas las empresas est谩n buscando formas de recortar costes. Si haces m谩s de 2 proyectos de M&A/Financiaci贸n 驴Sabes cu谩nto pagaste en facturas de VDRs entre 2019-2020?. Podr铆as tener una revelaci贸n si haces este ejercicio (El coste medio de cada transacci贸n en Espa帽a es de 鈧20K)

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Tendencias del mercado 馃搲

  • TTR ha publicado su reporte para el Q4 2020. La foto quedar铆a as铆 en 馃嚜馃嚘:

  • 馃嚨馃嚬:

  • Refinitv nos deja la league table de asesores financieros para Mid-Market, vale la pena nombrar a You Are Capital por saltar en su primer a帽o al puesto 6 y por supuesto a PwC que es el l铆der del mercado espa帽ol en M&A por n煤mero de transacciones realizadas, seg煤n los datos recopilados por Refinitiv, Mergemarket, Bloomberg y Dealogic. La B4 conserva su liderazgo en el mercado espa帽ol, del que hace gala por noveno a帽o consecutivo鈥UEVE A脩OS CHAPEAU 馃帺!

  • El Brexit (GA-P nos deja un resumen de lo que pasa entre SP-UK), podr铆a ser una de las mejores noticias para la industria en Europa, seg煤n este art铆culo:

鈥淭o manage in the new world, Goldman Sachs is expanding its investment-banking footprint in Europe, moving bankers from London to outposts such as Frankfurt and Madrid.

Macario Prieto, head of technology, media and telecom in the region, is relocating to Germany鈥檚 finance hub, according to spokesman Sebastian Howell. He鈥檒l be followed by three other bankers including Konrad Krallmann, who advises financial institutions on deals. At the same time, it鈥檚 doubling its presence in the Spanish capital to 60 bankers by the end of this year, say people familiar with the matter.鈥

  • En t茅rminos de ECM, este 2021 supuestamente se acabar谩 la sequ铆a de IPOs seg煤n el nuevo presidente de la CNMV (yo hasta no escuchar las campanadas 馃敂 no creo):

    • EQT trabaja para sacar a Bolsa Igenomix este a帽o (Dualtrack?). Se trata de una de las compa帽铆as punteras espa帽olas, especializada en servicios diagn贸sticos de fecundaci贸n in vitro. Su valoraci贸n se puede disparar hasta los 1.000 millones

    • Seg煤n el Confidencial, Capital Energy, una de las grandes del sector, ha dado el mandato a Goldman Sachs para su IPO, mientras que la navarra Opdenergy ha contratado los servicios de Rothschild. Por su parte, la gallega Ecoener se ha puesto en manos de Soci茅t茅 G茅n茅rale

  • Otro punto positivo del 馃嚞馃嚙 Brexit ser谩 la cantidad de salidas a bolsa que vendr谩n al continente en vez de la Citi, FT nos lo explica que el claro ganador ser谩 脕msterdam:

  • Hablemos de SPACs: Quartz nos cuenta porque la cuna de estos veh铆culos esta en NY y no en LDN. Institutional Investor nos deja un art铆culo s煤per interesante sobre c贸mo los casi 240 SPACs creados el a帽o pasado tienen $50Bn para invertir y las empresas tienen la sart茅n por el mango 馃嵆:

鈥淭here鈥檚 something called a SPAC-off, and it鈥檚 real. We will prepare a term sheet and send it out to a bunch of SPACs, saying these are the terms we want. As s a company you can really choose what you think is the best deal for you.鈥 

  • Refinitv nos deja la league table de asesores de RX a nivel global, los rankings en EMEA quedan as铆:

  • Portugal se cierra: el pa铆s decreta el confinamiento durante un mes馃槺

  • Este art铆culo de 5D nos resume el proceso que llevar谩 a cabo el nuevo Unicaja, despedir谩 a unos 1.900 empleados y cerrar谩 400 oficinas:

  • Real Estate esta semana 馃П ( 7 Transacciones en nuestro Tracker semanal):

    • Bondstone quiere invertir 鈧400M en Portugal

    • Nuevo hotel 5猸 en Lisboa y nace una Nueva cadena hotelera (Nura Hotels con dos activos en Palma)

    • Los grandes fondos alientan las operaciones corporativas en el sector inmobiliario (Se esperan movimientos en Metrovacesa, Inmoglaciar o V铆a C茅lere) seg煤n 5DIdealista habl贸 con varios expertos y lo confirma

    • CBRE tiene identificado una cartera de posibles transacciones que de cerrarse elevar铆an la inversi贸n registrada en 2.500 millones al cierre de 2021. Activos de Lar, Intu Properties, Mercadona, bancos e, incluso, de Inditex se han puesto en el mercado, sin contar con los que se negocian fuera de los canales oficiales de comercializaci贸n

    • Aldi crea su propia firma inmobiliaria en Espa帽a

    • 5D nos muestra c贸mo va a ser el negocio de Neinor de 4.500 millones de euros tras la integraci贸n de Quabit, ambas empresas esperan la fusi贸n entre marzo o abril. La operaci贸n, incluida deuda, est谩 valorada en 370 millones

    • V铆ctor Grifols, propietario de la farmac茅utica catalana, apuesta por el inmobiliario con una ampliaci贸n de capital de 60M de su sociedad Padolc

    • La inversi贸n de las Socimis se desploma un 44,3% en 2020, realizaron 24 operaciones durante el pasado a帽o, que sumaron un valor de 424,9 millones de euros

    • El boom del ecommerce deja a Barcelona sin stock log铆stico

    • Housfy prev茅 duplicar ingresos y alcanzar ebitda positivo en 2021, quiere entrar en el mercado italiano y sumar nuevos negocios a lo largo del a帽o. La compa帽铆a alcanz贸 el break even en el 煤ltimo trimestre de 2020 

    • Seg煤n CBRE, el volumen de inversi贸n en el sector estar铆a en el entorno de los 10.500-12.000 millones de euros, lo que supondr铆a un incremento de hasta el 25% respecto al registrado en 2020 (cuando se alcanzaron los 9.477 millones de euros) y la aproximaci贸n a los niveles de 2019:

  • Renovables esta semana馃尀 ( 5 transacciones en nuestro Tracker semanal):

    • Ribera tranquiliza a los inversores antes de la subasta renovable: no habr谩 nacionalizaciones

    • Grenergy cierra la financiaci贸n para 14 proyectos en Chile por un importe de 85M

    • Repsol participa en un proyecto pionero para obtener Hidr贸geno verde y amoniaco a partir de energ铆as solar fotovoltaica flotante en Santander. Liderado por el Cl煤ster de energ铆as marinas de Cantabria, tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros y deber铆a estar listo en diciembre de 2023; ha solicitado apoyo europeo y ya ha obtenido ayudas de la comunidad c谩ntabra

    • Total acaba de iniciar los tr谩mites para instalar sus primeros 728 MWp en plantas fotovoltaicas en Andaluc铆a, lo que supondr谩 su primera gran inversi贸n en generaci贸n en Espa帽a

    • Siemens Gamesa cierra sus plantas en Galicia y Cuenca y suma 266 despidos

    • Villena podr铆a convertirse en foco de inversi贸n pues otros dos grandes grupos energ茅ticos presentar谩n pr贸ximamente dos de los proyectos que superar谩n los 100 MW y que, seguramente, se presentar谩n p煤blicamente en los meses siguientes (Sus inversiones se suman a la gran planta que desarrollar谩 Iberdrola en La Encina)"

    • Repsol y el grupo Ibere贸lica Renovables avanzan en la construcci贸n de su primer parque e贸lico conjunto en Chile, de 189 MW de potencia y denominado Cabo Leones III

    • Uno de cada dos MW fotovoltaicos instalados en Espa帽a fueron en Extremadura durante 2020

    • Cubico refinancia 100 MW de termosolar en Espa帽a con pr茅stamos verdes

    • Solaria ha cerrado un acuerdo de compraventa de energ铆a a largo plazo (PPA, por sus siglas en ingl茅s), en su modalidad financiera, con Shell Energy Europe, por una duraci贸n de diez a帽os y una potencia total contratada de 300 megavatios

    • Redexis lidera el proyecto OceanH2, que propone el desarrollo de plantas mar铆timas de producci贸n, almacenamiento y el transporte de hidr贸geno renovable producido a partir de energ铆a e贸lica y fotovoltaica obtenida 鈥榦fshore鈥

    • Bruc adquiere una planta de 110 MW en Jerez, completa su financiaci贸n y firma un PPA

    • Portugal agregar谩 9.2GW de nueva capacidad de energ铆a entre 2021 y 2030. M谩s del 80% de esta capacidad provendr谩 de nuevas instalaciones solares fotovoltaicas (PV) asignadas a trav茅s del mecanismo de subasta

  • Start ups馃殌(8 rondas +1M esta semana):

    • Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig, presidente de Mercadona, ha seleccionado para la convocatoria de enero a m谩s de 100 startups (300 en total)

    • Delivery Hero hizo una ampliaci贸n de capital la semana pasada y capt贸 1.300 millones de euros. Esto ha disparado la especulaci贸n en el mercado sobre una posible oferta de compra a GLOVO (el target ve a Alibaba como un 鈥榗aballero blanco鈥)

    • TravelPerk adquiere NexTravel para crecer en Estados Unidos

    • La Inspecci贸n de Trabajo ha dado de alta de manera forzosa a 17.957 trabajadores en r茅gimen de asalariados y ha reclamado a Glovo, Amazon, Deliveroo y Uber un total de 25.987.401 euros en concepto de cuotas no pagadas a trav茅s de expedientes liquidatarios鈥铆a El Pais

    • Seg煤n AWS MONEI es la mejor infraestructura tecnol贸gica en Espa帽a y Portugal de 2020. "El mundo fintech es complejo y hay muchas verticales, por eso nosotros apostamos por la especializaci贸n" dice el fundador

    • Gerard Garcia y Pol Fa帽an谩s lo siguen petando con su NewsLetter 馃殌sobre entrevistas con gente top del mundo tech, VC y startups. Llevan ya 6 publicaciones con +30,000 visualizaciones, han entrevistado VCs con un AUMs agregados de +$12bn y emprendedores con fundraising agregado +$65M. Las dos 煤ltimas han sido con Nnamdi Iregbulem (socio de Lightspeed Venture Partners, que recientemente han hecho IPO de Affirm consiguiendo $14bn market cap) y Srin Madipalli (fundador de Accomable, vendida a Airbnb y antiguo head of accesibility de la plataforma con $100bn market cap). Nos han hecho disclaimer de los perfiles que vienen y la verdad no nos vamos a perder ni una!

  • En carteras/NPLs馃彟:

    • Vasco Rodrigues, Principal de Garrigues Portugal que ha visto casi todos los NPLs de Portugal (si no todos), nos deja un articulo muy interesante

    • S&P retrasa para la primera mitad de 2022 la entrada del grueso de la morosidad en la banca espa帽ola a causa del impacto que pueda dejar la crisis sanitaria en las empresas y familias espa帽olas. La agencia de calificaci贸n, no obstante, prev茅 que el ratio de mora no alcance los niveles de la 煤ltima crisis econ贸mica, que en 2013 lleg贸 a situarse en torno al 13%, y que se sit煤e entre el 9,5% o el 10% como m谩ximo, frente al 4,5% actual

    • DBRS tambi茅n avisa de lo que se viene:

    鈥淏anks in Portugal, Italy and Spain continued to reduce NPLs in 9M 2020, however, these countries still hold high levels of NPLs and have high NPL ratios relative to other European banks and above the average of the sample,鈥 the agency notes. 鈥淭here has been a large proportion of borrowers resuming payments after the end of the moratoria. But the capacity of borrowers to make payments depends on the economic shock experienced in each country.鈥

    • Ventas de NPLs:

      • Abanca ha cerrado la venta de una cartera de 250 millones en hipotecas refinanciadas al fondo norteamericano CarVal Investors (Proyecto Eume)

    • FitchRatings hizo un estudio y parece que el mercado esta muy polarizado:


鈥淭he Juice鈥 馃:

A nivel Local 馃嚜馃嚫 馃嚨馃嚬

  • FIG:

    • Santander y Sabadell cargar谩n con el foll贸n del Brexit hasta vender sus filiales

    • Santander anuncia el cierre de un millar de sucursales, el banco pasar谩 a contar con poco m谩s de 2.000 sucursales en Espa帽a, la mitad que hace dos a帽os

    • JP Morgan considera que Sabadell sigue siendo el principal candidato a protagonizar una operaci贸n corporativa en Espa帽a y creen que Santander es el 煤nico que tiene actualmente la capacidad para llevar adelante esta operaci贸n

    • El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, mantuvo una reuni贸n bilateral por videoconferencia con Ana Bot铆n, presidenta de Santander, para hablar de M&A?

    • Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca a anunciado una inversi贸n de 2 millones de euros en una emisi贸n de bonos del banco que a煤n est谩 pendiente de cierre

    • Banco Sabadell ha dado luz verde a la salida de un total de 1.817 empleados en Espa帽a, con lo que ha aceptado la gran mayor铆a de las solicitudes de adhesi贸n al plan de prejubilaciones y bajas voluntarias que acord贸 con los sindicatos

    • Parece que la venta de Novo Banco en Espa帽a se reactiva a 煤ltima hora, Haitong Bank y Abanca est谩n negociando con el banco para comprarle su negocio que asciende a 6.000 millones de euros, pero parece que Haitong le lleva la delantera al banco gallego (Empieza el rally de compradores)

    • El Economista nos deja el resumen de las gestoras en Espa帽a 2020, recordemos que esta industria es cuna de fusiones en Europa:

  • SEPI/Refis/RXs鈴:

    • Globalia y Barcel贸 crean un holding para gestionar su fusi贸n y la ayuda de la SEPI, 脕voris Corporaci贸n Empresarial S.L. ser谩 la matriz y a trav茅s de ella esperan recibir la ayuda de 240M de euros

    • La SEPI ha contratado a Mazars Financial Advisory y G贸mez-Acebo & Pombo Abogados como asesores financiero y legal, respectivamente, para el proceso de rescate de Duro Felguera

    • La operadora de los hoteles Petit Palace ha solicitado ayuda a la SEPI, ser铆a la primera hotelera en solicitarla

    • El Comit茅 de Alcoa lanza una nueva propuesta en la que propone vender las plantas de al煤mina y la de aluminio conjuntamente a la SEPI

    • Pronovias ha sellado un acuerdo con la banca acreedora para refinanciar su deuda, el pacto va acompa帽ado de una inyecci贸n de 18 millones de euros por parte del fondo BC Partners, que se hizo con la empresa en 2017

    • La empresa Seat y sindicatos pactan un ERTE de cinco meses para 550 trabajadores, unos 400 pertenecen a la fabrica de Martorell y otros 150 a las instalaciones de Barcelona

    • Viajes Carrefour ultima un ERE que suprimir谩 el 82% de sus 76 tiendas, es la primera gran agencia que optar谩 por no renovar el ERTE el 30 de enero

  • L铆os legales y multas鈿旓笍:

    • Un juzgado de Madrid tumba el ardid legal de Celsa y pone en riesgo el control de la compa帽铆a, admite el recurso de los fondos contra las medidas cautelares dictadas en mayo del pasado a帽o, que impon铆an una moratoria en el pago de 180 millones de deuda

    • La CNMC ha sancionado a Atresmedia con 183.220 euros por publicidad encubierta y a Mediaset con 49.000 euros por cambio de programaci贸n no anticipada

    • Multa r茅cord a CaixaBank de 6 millones de euros por saltarse la ley de protecci贸n de datos

  • Dia podr铆a ampliar su capital por m谩s de 500M de euros con el fin de convertir en acciones el 75% de la deuda que tiene actualmente con LetterOne

  • M谩sM贸vil gana en Portugal por medio de licitaci贸n los tres bloques de frecuencias de la banda de 1.800 MHz, lo que le permitir谩 construir una red de 4G en Lisboa, Oporto y el Algarve y podr谩 competir con sus tres grandes rivales: Meo, Vodafone y NOS, que est谩n obligados a alquilarle sus redes durante al menos 10 a帽os en el resto del pa铆s 馃ぃ

  • PAI Partners ha recurrido a los fondos de deuda franc茅s Tikehau Capital y el estadounidense Arcmont, para financiar su reciente adquisici贸n del 50,1% de Angulas Aguinaga, ambos fondos le han concedido un pr茅stamo por 200M con un vencimiento a siete a帽os

  • Mango se sube al tren de las nuevas tendencias para estar en casa lanzando su l铆nea de hogar a trav茅s de su plataforma online a partir del segundo trimestre de 2021, tambi茅n en 2013 lanz贸 al mercado las cadenas Violeta y Kids

  • Fluidra refuerza su presencia en EEUU, ha comprado la unidad productiva de la compa帽铆a Built Right Pool por diez millones de d贸lares (8,2 millones de euros)

  • CET10 pierde un 50% de los ingresos por la pandemia de Covid-19, ha decidido seguir abriendo sus centros en Catalu帽a para ofrecer servicio al aire libre tras perder un 40% de su clientela y facturar ocho millones en 2020

  • Seg煤n datos de Caixabank Research recogidos a partir de los registros de terminales de punto de venta (TPV) y retirada en efectivo en sus cajeros, el gasto presencial en TPV en establecimientos de primera necesidad creci贸 un 23,7% en la 煤ltima semana del a帽o, pero cay贸 un 21,4% en el resto del retail y un 26% en ocio y restauraci贸n

  • Deporvillage duplica ventas en 2020 y alcanza 120 millones, la empresa de ecommerce, con sede en Manresa (Catalu帽a) sirvi贸 4.000 pedidos diarios a 1,5 millones de clientes en el a帽o de la pandemia

  • Mientras unos se quedan atr谩s, otros sacan provecho de lo que esta sucediendo y es el caso de Tradeinn, que ha sacado partido a la explosi贸n del deporte en casa, el running y el ciclismo en el a帽o de la pandemia, especializada en la venta de ropa y equipamiento deportivo, ha cerrado el ejercicio con un crecimiento del 53%, seg煤n ha explicado David Mart铆n, consejero delegado de Tradeinn

  • Ternua amortiza su ca铆da de s贸lo el 4% en 2020, seg煤n ellos al ejecutar el 鈥榦utdoor鈥 y traslado a Espa帽a de la f谩brica de M茅xico

  • El n煤mero de transacciones online del negocio farmac茅utico espa帽ol aument贸 un 86% entre abril y junio de 2020 en comparaci贸n con el mismo periodo de 2019, seg煤n los 煤ltimos datos aportados este viernes por la CNMC y superando los 113 millones de euros

  • Orangetheory crece en Espa帽a, planea invertir 2M para abrir cuatro clubes en Madrid, Barcelona y Valencia

  • UCC Coffee ha decidido trasladar a la factor铆a de su filial en Espa帽a, ubicada en Logro帽o, la l铆nea de producci贸n de caf茅 americano que hasta ahora elaboraba en sus instalaciones en Jap贸n (A ver si se empieza tambi茅n a traer caf茅 colombiano)

  • La firma inmobiliaria de Amancio Ortega, Pontegadea Inversiones, compr贸 una participaci贸n del 9,99% del negocio de torres de telecomunicaciones de Telef贸nica a mediados de 2018 por un total de 378,8M de euros, despu茅s de la venta a American Tower, las plusval铆as ascienden a unos 770M de euros, lo que supone un retorno de m谩s del 100%

  • Adif busca empresas para el mantenimiento de sus 1.500 estaciones de viajeros, licitar谩 el contrato en seis lotes por un valor de 25,4 millones de euros y un periodo de 36 meses

  • Faes Farma triplicar谩 su producci贸n con una inversi贸n de 150 millones y una nueva f谩brica en el Parque Tecnol贸gico de Derio (Bizkaia)

  • Seg煤n datos presentados por la matriz de Primark, el grupo brit谩nico AB Foods (Associated British Foods), Espa帽a se ha convertido en el motor de la cadena de tiendas de moda low cost. Asi se desprende de

  • La compa帽铆a de venta online de material deportivo TradeInn ampliar谩 en los pr贸ximos meses sus instalaciones de Celr脿 (Girona) despu茅s de haber incrementado su facturaci贸n el pasado a帽o un 53%

  • Abengoa sigue dando de qu茅 hablar:

    • Ahora se da hasta el 1 de febrero para cerrar el acuerdo de reestructuraci贸n de su filial Abenewco 1 por 14 millones

    • Varios fondos nacionales e internacionales se han puesto en contacto con la Sindicatura de Accionistas AbengoaShares para mostrar su inter茅s en participar en el restablecimiento de la multinacional

    • Y que los negocios no paren, ya que ultima la venta de una planta de etanol en Brasil

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  • Fichajes 馃帲:

    • Fondos

      • Recuerden que lo leyeron primero en M&A Teaser: los fundadores de Henko Partners son Lars Becker e I帽igo Urbon (encargado de Portugal)鈥uchos 茅xitos se帽ores!!!

      • Javier Ortigosa ha sido nombrado Director de Bain Capital y 鈥淐ountry Head of Italy鈥 en Madrid

      • Javier Elosua Glez ha sido promovido a director de Moira Capital Partners

      • Roundshield ha nombrado como Director a Ignacio Lliso Arenillas

      • David Iriso ha dejado su puesto en Stoneweg para irse como CIO de All Iron Gestion

      • Eulalia Nieto Ellis ha dejado Alantra DCM para unirse como Directora ha Frux Capital Investments S.L 

      • Giovanni C. Zingone, MBA ha sido fichado PM en CarVal Investors de Haya. Seg煤n su Linkedin sigue en Madrid. 驴CarVal Tiene ofis en Madrid?馃

    • Directivos de Empresas:

      • La junta directiva de la asociaci贸n que representa a las startups valencianas, se ampl铆a con la incorporaci贸n de cuatro nuevos miembros: 脕ngel Alberich-Bayarri, Paloma Mas, Juan Cartagena y Juan Mart铆nez Climent

      • Columbia reestructura su directiva en Espa帽a tras prescindir de su director general, ha nombrado a Jos茅 Mar铆a Alabern como director comercial, ficha a Daniel Flores como responsable del canal digital y reubica a Anna Maestre como directora del negocio en El Corte Ingl茅s

      • Amiral Gestion ha modificado su equipo directivo con el relevo del hasta ahora presidente Fran莽ois Badelon, quien mantiene su participaci贸n en la firma, por Julien Lepage

      • Enrique Victorero, jefe del 谩rea internacional de Seguridad de Iberdrola, deja el grupo tras acogerse al plan de bajas incentivadas despu茅s de que fuese investigado internamente

      • Villa Mir pierde a otro soldado en batalla, el 煤ltimo en abandonar la firma ha sido Roberto Noceda, ex director de Marketing, qui茅n ahora ser谩 responsable de Inteligencia de Mercado y Desarrollo de Producto en Acciona

      • BBVA Allianz Seguros ha nombrado a su nuevo consejo de administraci贸n, que estar谩 presidido por quien era consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita

      • Abengoa habr铆a nombrado en su pasada sesi贸n del Consejo de Administraci贸n celebrada el 8 de enero de 2021, otro Consejo tras la dimisi贸n en bloque del anterior (pronto los nombres鈥)

      • Renault ha nombrado a Jos茅 Vicente de los Mozos nuevo responsable del grupo en Espa帽a y Portugal

      • la Asociaci贸n Espa帽ola de Banca (AEB) acaba de cerrar la incorporaci贸n de Mar铆a Abascal como directora de 鈥楶ublic Policy鈥

      • Siemens Gamesa ha fichado para su equipo de estrategia corporativa directamente de BCG

      • GRS ha fichado para su equipo de M&A directamente de Solarcentury hace unas semanas

      • CEPSA ha nombrado a su nuevo CFO para RENEWABLES, GAS & POWER

      • Panattoni Europe ha fichado a un jefe de transacciones para Iberia y la ex-Head of Fundraising and Investor Relations de Eneas

      • Fotowatio ha nombrado a Pablo Guti茅rrez Hern谩ndez como Md de structured finance

      • Diggia group se esta preparando, en los ultimos 3 meses ha fichado 2 personas para M&A y 1 su GC

      • Ocean Winds ha fichado a Mar铆a Alonso Barca como Gerente de CF

      • Jeronimo Martins ha fichado a Teresa Saravia como manager de M&A (ex-EY Porto)

      • Alsa ha nombrado a Miguel P茅rez-Juez como responsable de M&A

      • Enagas ficho a Pablo S谩enz Escudero de Acciona para ponerlo a cargo de CF

      • Jinko ha nombrado a Rafael Meletti de Oliveira Barros como director de M&A

      • Fabian Dambrain Serna (ex Perez Llorca) se une a Engie como abogado de M&A

      • Carmen Pedrosa Ant贸n se une a Homeserve como abogada encargada de M&A

      • Veristat aterriza en Espa帽a, la compa帽铆a ha abierto operaciones comerciales en el pa铆s y ha nombrado a Montserrat Barcel贸, consejera en Kymos Pharma Services, nueva vicepresidenta de Europa, qui茅n respaldar谩 el crecimiento de Veristat desde Barcelona

      • Peptomyc incorpora a Giacomo Di Nepi como presidente del consejo, ex directivo de Novartis

      • VGP, compa帽铆a checa de activos log铆sticos sumar谩 a su equipo de direcci贸n a Dirk Mitterm眉ller, hasta ahora director de retail de la consultora JLL, ser谩 el director comercial de la empresa en Espa帽a. En JLL ha asumido su cargo Augusto Lobo mientras tienen un reemplazo

      • Mapfre refuerza su consejo de administraci贸n, ha nombrado a Marieta Jim茅nez, presidenta europea de Merck Biopharma, vocal del consejo de administraci贸n de Mapfre Asistencia, adem谩s Jes煤s Mart铆nez y Javier Oliveros, ambos de Mapfre, tambi茅n se incorporan a este 贸rgano de decisi贸n

      • Laboratorios Normon refuerza su direcci贸n, ha nombrado a Mart铆n P茅rez nuevo director financiero del grupo

      • El grupo log铆stico Mountpark nombr贸 a Guillermo Garc铆a-Almuzara como director de desarrollo en Espa帽a y dirigir谩 desde Madrid, ser谩 el responsable de arrendamientos y nuevas oportunidades para los clientes de Espa帽a y Portugal

      • Urbanitae refuerza su 谩rea de real estate nombrando a 脥帽igo Torroba como director del 谩rea inmobiliaria qui茅n se responsabilizar谩 de ampliar la cartera de activos de la empresa

      • El supermercado de dep贸sitos Raisin nombra nueva 'country head' en Espa帽a, se trata de M贸nica Pina, qui茅n sustituye a Miguel Freire

    • Asesoramiento Legal:

      • leadersleague nos deja una informaci贸n muy interesante sobre los mejores despachos de abogados en Portugal para fusiones y adquisiciones corporativas

      • Carlos Guerrero impulsa la plataforma Attolon, el 鈥楢xion Law鈥 espa帽ol de los servicios jur铆dicos con vocaci贸n internacional

      • KPMG Abogados ha anunciado el nombramiento de tres nuevos socios: Borja Carvajal, Pilar Gal谩n y Juli谩n Garc铆a-Charraza, que reforzar谩n los 谩reas Fiscal y Legal en la oficina de Madrid

      • Monereo Meyer Abogados, sigue reforzando su equipo incorporando a la abogada Ant貌nia Galm茅s en la oficina de Palma, en el Departamento Inmobiliario, que incluye a 12 de los abogados del despacho

      • PwC Canarias incorpora como asesor al abogado Enrique Guerra Su谩rez

      • Toda & Nel-lo ha reforzado su Negocio Comercial e Internacional con la contrataci贸n de Jos茅 Mar铆a Beneyto como asesor senior

      • Evergreen Legal ha reforzado su 谩rea de Banca y Finanzas con la contrataci贸n de la abogada Yurena Medina

      • Cerejeira Namora, Marinho Falc茫o inaugura nueva oficina en el centro de Lisboa, en el Edificio Castilho

      • P茅rez-Llorca ha anunciado el nombramiento de Ana Cremades, Laura Ruiz, M贸nica de San Rom谩n, Natalia Olmos y Jaime de Blas como nuevos socios de la firma

      • Andersen Global anunci贸 la integraci贸n de Curado, Nogueira & Associados. Andersen ahora tiene dos oficinas en Lisboa y Oporto y un equipo de alrededor de 30 abogados

      • Mariana Santos fortalece el equipo de Energ铆a y Cambio Clim谩tico en CMS PT

      • SPS apost贸 por el 谩rea Inmobiliaria con la contrataci贸n de Raquel Moreira Gomes, como asociada senior. El abogado transita desde Cuatrecasas

      • El bufete de abogados m谩s grande de Portugal PLMJ eligi贸 a Intapp y su socio de TI de confianza, ROOX, para apoyar el logro de los objetivos estrat茅gicos de crecimiento e innovaci贸n

      • Cerejeira Namora, Marinho Falc茫o abri贸 una nueva oficina en Lisboa en l铆nea con la estrategia de crecimiento que se planea para la sociedad en los pr贸ximos a帽os

      • Rita Chambel deja Vieira de Almeida por Costa Pinto Advogados, se encargar谩 de reforzar el equipo comercial, corporativo y de fusiones y adquisiciones

      • Ashurst ha nombrado al socio director de su oficina en Espa帽a, Jorge V谩zquez, como nuevo miembro de su comit茅 ejecutivo global

      • Ur铆a Men茅ndez empieza el a帽o con 7 nuevos socios en su despacho incorporando a Isabel Aguilar Alonso, Ignacio 脕lvarez Couso, Tom谩s Arranz, Luis Jim茅nez L贸pez, Andr茅 Pestana Nascimento, Mar铆a Vidal-Pardo del R铆o y Jos茅 F茅lix Zald铆var de la Rica

    • Asesoramiento Financiero:

      • FN nos deja la lista de los 130 nuevos MDs de MS, Antonio Madrid ser铆a el 煤nico Espa帽ol en la lista

      • Marcos Colomer toma las riendas de la unidad de banca corporativa de Sabadell en UK (en lugar de Carlos Franqu茅s, quien pasa a representar el banco en Dub谩i)

      • Andrea Orcel, el que iba a ser el CEO de Santander, podr铆a ser ahora el CEO de Unicredit (Pero se encuentra con el mismo problema que hay en el Sur de Europa y es que qui茅n le va a pagar esos 100 milloncitos por Dios!)

      • OKDiario escribe sobre la desbandada de banqueros privados en Novo Banco que complica la venta de su negocio en Espa帽a. El 煤ltimo en la lista es el director general comercial de Novo Banco, Carlos Carrasco que se incorporar谩 la pr贸xima semana como director territorial en Andaluc铆a de BancaMarch

      • Credit Suisse ha fichado Javier Ca帽izares de SocGen como Director en Madrid

      • El banco online N26 ha nombrado a Marta Echarri como nueva directora general para Espa帽a y Portugal

      • GS Renewable Power Group tiene un nuevo integrante en la oficina en Madrid

      • Colliers International ha nombrado a Alberto D铆az nuevo Managing Director de Capital Markets

      • Brainsre nos deja el 鈥楤aile鈥 de directivos en el sector inmobiliario

      • Este 2020 Bankinter ha empezado a ser mas agresivo e IB, ha hecho varios fichajes y el m谩s reciente es Pablo Mart铆nez Mayo el nuevo 鈥淒irector of Structured Finance Credit Risk & International Finance鈥

      • Ana Spratley Ferreira ha sido nombrada 鈥渉ead of CBI鈥 de Banco BPI (CaixaBank Portugal) y Ant贸nio Lob茫o Teles director de CM y M&A

      • DC advisory ha fichado 3 juniors en las 煤ltimas semanas (1 ex Corpfin, 1 ex PwC y 1 ex Bluecap)

      • Alantra sigue fichando en su equipo de M&A, hace pocas semanas contrataron una Asociada de KPMG CF y un analista de KPMG

      • Banco Pichincha esta montando un equipo de IB desde cero, ha nombrado un director de financiaci贸n sindicada y un junior para este mismo equipo

      • Haitong Espa帽a tiene un nuevo MD - Head of Structured Finance Spain (ex-Teras Capital e ING)

    Fundraising:

  • No localizamos ning煤n nuevo proceso esta semana鈥β縉os perdimos algo?


Oportunidades de empleo 馃懇 馃捈 馃懆 馃捈

Credit Suisse podr铆a cortar el 鈥渂onus pool鈥 10% debido a las multas (excepto trading), en Citi estar铆a flat y el MS un 10% up seg煤n efc


Deal Tracker 馃挵

Esta semana hemos recolectado 47 transacciones/gossips de 鈥淢&A鈥 y 鈥淔undraising鈥. La idea es tener un resumen r谩pido de la actividad incluyendo compradores y asesores

Obtener acceso al XLS con fuentes

M&A

Fundraising

Si llegaste hasta aqu铆 quisi茅ramos agradecerte por tu tiempo

Comp谩rtela y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirnos鈥

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