M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #37
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Es muy gratificante cuando las personas que leen la NewsLetter recomiendan iDeals VDR a otros profesionales de la industria. Esa es la mejor forma de apoyar este proyecto que hacemos con tanto esfuerzo y tanto cariño. ¡Gracias!🙏🏼
Por otro lado, hemos llegado a la conclusión que nuestras ediciones anteriores estaban llegando a ser extremadamente largas y requiere de muchas horas para crearla e incluso toma tiempo leerla. Por esta razón, de ahora en adelante vamos a intentar ser “ruthless” con el proceso de curación de información. Recordemos que el foco es todo lo que pasa en M&A en Iberia.
El 25 de febrero a las 16:00 GMT hemos organizado un webinar junto con M&A Community enfocado en desarrollo de energías renovables en 🇵🇹. Los ponentes confirmados:
Luísa Carrilho Da Graça - Senior Associate at GA-P Lisboa
Rui Corrêa Henriques - Head of Global Debt Finance Portugal at Santander Corporate & Investment Banking
Manuel Pessanha - Transaction Manager at KGAL
Jose Luis Alvarez - Director Voltiq
Mas info/registro aquí!
Tendencias del mercado 📉
TTR publicó su reporte mensual de M&A en Iberia:
En 🇪🇦 las industrias más activas fueron Tech y RE. Estamos seguros que este año irá como un tiro! 🚀
En 🇵🇹 el RE y las renovables fueron las industrias más activas en Enero. El 2020 tuvo muchos megadeals y es difícil que el 2021 pueda llegar al mismo nivel de valor:
5D nos cuenta cómo los fondos PE se lanzan a por el sector agrícola español:
Mergerlinks nos deja la league table de los top 10 banqueros en España:
BDO creó un reporte sobre el impacto del Covid en el M&A Español:
El European Capital Report del 2021 nos deja 87 fondos en Iberia (Estamos montando un XLS con fondos y tenemos más de 200) y una infografía sobre el sur de Europa:
Un paper 🤓 publicado la semana pasada explica que:
Real Estate esta semana 🧱 ( 18 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
La francesa Orpea quiere tener 24 residencias para personas mayores en Portugal
SG impulsa un ambicioso plan con el que sólo este año espera desarrollar 1.500 viviendas en alquiler, según ha revelado su consejero delegado en una entrevista a Brainsre.news
Brainsre nos deja un resumen del sector Portugués en Enero y un resumen del sector de centros de datos
Compañías como Round Hill, Corestate o Greystar han invertido en residencias de estudiantes, sumando 22.491 camas para los próximos años (El business plan va regular)
Freo Group destinará 400 millones de euros a la compra de hoteles en España en los próximos tres años
Patrizia ha cerrado el año con 1.300 millones de euros en activos bajo gestión en España y Portugal
ASG impulsa un ambicioso plan con el que sólo este año espera desarrollar 1.500 viviendas en alquiler
Renovables esta semana🌞 ( 1 transacción en nuestro Tracker semanal):
Grupo Jorge pisa el acelerador: publicadas 3 plantas por 703 MW en una semana
Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2 cierra con más de 1.600 millones de euros en compromisos de inversores. La estrategia, gestionada por MIRA, invertirá en una cartera de activos diversificada que incluye plataformas y proyectos de energía eólica y solar tanto en fase de construcción como ya operativos
Según el Confidencial, el pasado mes de noviembre, Iberdrola estuvo a punto de formalizar la compra de Solarpack por algo más de 600 millones de euros, pero no llegaron a la notaria
La información explica que ACS y Vinci negocian ajustes en las due diligences de Cobra por el auge de la industria (Evitando la venta de la plataforma que desarrolla proyectos que después se ponen en operación)
Esto es algo que vamos a ver más y más en la industria… La típica ¿Buy or Build?. VozPopuli nos deja un articulo sobre cómo Solaria “ va a seguir una estrategia de crecimiento inorgánico manteniendo los criterios de rentabilidad”, la empresa no descarta “la posible adquisición de plataformas de desarrollo y de carteras de proyectos para expandir su presencia en nuevos mercados y llegar a construir 4GW para 2030”, la compañía eleva su objetivo de instalaciones de 6,2GW para 2025, y a 18GW para 2030
El gobierno contempla disponer de una capacidad total de unos 20 GW en el año 2030, contando con los 8,3 GW de almacenamiento disponible a día de hoy, y de unos 30 GW de almacenamiento en 2050
Según los datos de potencia instalada en España que ofrece la app RedOs de Red Eléctrica, la fotovoltaica no ha instalado absolutamente nada durante el mes de enero. Esto no pasaba desde hace dos años cuando la fotovoltaica inició su rally de instalación con más de 7 GW
Renewables Now nos cuenta como se instalaron casi 1GW en Andalucía este 2020
Iberdrola aspira a movilizar más de 21 Bn en inversiones con una cartera de 150 proyectos (electrificación del calor, ‘offshore’ flotante, la movilidad sostenible, el hidrógeno verde, iniciativas en renovables innovadoras, redes inteligentes, economía circular o almacenamiento energético) presentada al Gobierno y que aspira a los fondos europeos del Next Generation EU
TSK entra en la carrera por los fondos europeos. La empresa asturiana promueve, junto con la inglesa Highview Power, proyectos por valor de 800 millones de euros en el ámbito nacional, de los que 500 se quedarían en Asturias
X-Elio confirmó la venta a la compañía China Three Gorges de parte de la cartera de proyectos que tiene en la Región de Murcia para la construcción y desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas
ABC nos cuenta que hay más de 23 proyectos de hidrógeno verde que podrían tomar forma en España
El director general de APPA Renovables, José María González Moya, ha reclamado que las futuras subastas de capacidad ‘verde’ del Gobierno sean “específicas por tecnologías”, ya que lo contrario llevará “a una acumulación de proyectos que podrían dificultar la operación y gestión del sistema”
España ha vuelto al top 10 mundial en cuanto a capacidad renovable se refiere, pero mirando los números con detalle, su posición en el ranking mejora si se analiza individualmente cada tecnología renovable en particular
El Gobierno celebrará a lo largo de este año nuevas subastas de capacidad renovable
Start ups🚀(11 rondas +M esta semana):
La Startup Treinta ha levantadeo 500K para FUCKING WELL DONE!!!!👏🏼
Ionic VC Fund, el fondo de capital riesgo impulsado desde Startup Labs Spain /Tom Horsey), la aceleradora de empresas emergentes radicada en Sevilla, comienza a tomar forma después de que el proceso de organización se viera ralentizada por la pandemia y por los planes de la Junta de Andalucía para apoyar a este tipo de compañías con una inversión pública de 45 millones de euros
Pedro Sánchez, ha anunciado que en "escasas semanas" el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, que supondrá la primera ley de 'startups' en España para impulsar el emprendimiento
Las start ups del sector sanitario y farmacéutico han captado 4,4 millones de euros del programa Neotec 2020 del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Cdti). Las subvenciones, de hasta 250K euros por proyecto, han beneficiado a un total de 18 compañías del sector sanitario y farmacéutico
Deloitte, la auditora de Glovo 'regaña' a la compañía en su informe anual por la forma de provisionar el bonus a la cúpula y parte de la plantilla, la compañía ha reservado 3,4 millones de euros en las cuentas, pero no ha realizado ninguna estimación actualizada (confirman las pérdidas de casi 200 millones en 2019)
Google invierte 500 millones en España y elige Málaga para su centro de ciberseguridad
Según Sifted, estas son las startups que hay que seguir de cerca en 2021:
En carteras/NPLs🏦:
La Unión Europea nos deja un comunicado sobre los NPLs…
La morosidad en los créditos al consumo ya se sitúa en el 5,57%, un ratio que no se alcanzaba desde hace seis años, cuando los hogares comenzaron a desapalancar su deuda tras la última recesión económica, vía el Economista
Según Moody’s el ratio de NPLs en PT alcanzará el 9% este 2021 (5.5% en 2020)
DBRS dice que el sector turístico portugués finalmente se recuperará por completo
Vasco Rodrigues, Principal Associate de Garrigues nos deja un artículo sobre NPLs…Vender o no vender, esa es la cuestión
Según el Economista, el 4,4% de los establecimientos declara que probablemente tenga que cerrar en el primer semestre de 2021. Este porcentaje se incrementa hasta el 5,4% en Comercio y en torno al 6,9% en Transporte y Hostelería
Bankia se ha visto obligado a cancelar la venta de una cartera de pisos valorada en unos 190 millones de euros ante la incertidumbre del sector inmobiliario como consecuencia de la pandemia
Sareb opta por vender los edificios que iba a desalojar para seguir con su plan de desinversión
El Pais nos cuenta como el Banco de España, Tesoro, patronales y la consultora Oliver Wyman analizan los créditos concedidos con aval del ICO para encontrar un marco estándar para cada tipo de empresa que establezca cuáles deben recibir ayuda directa y a cuáles se dejará caer
Según se desprende del informe sobre la situación de la banca a cierre de 2020 publicado por Axesor Rating, la banca española cuenta con una posición de solvencia que le permitirá afrontar con garantías el aumento de la morosidad y el deterioro de los activos esperados este año, gracias al incremento del nivel de provisiones hasta el 57,8% del margen operativo. Pero ha alertado de un incipiente crecimiento, al observar un trasvase de créditos y préstamos a 'stage 2' (vigilancia especial) y 'stage 3' (dudosos), así como un aumento de créditos fallidos en algunas entidades, aunque sostiene que el aumento de las provisiones suponen "una garantía para afrontar el esperado aumento de la morosidad"
“The Juice” 🧃:
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
Liberbank, Indra, Sacyr y una veintena de cotizadas, en la búsqueda de grandes inversores alemanes. Con una capitalización conjunta de 12.000 millones de euros, las compañías participantes proceden del Mercado Continuo y BME Growth
El gobernador del BdE Pablo Hernández de Cos, reconoce que puede tener "sentido" impedir las opa a empresas nacionales en un contexto como el actual de circunstancias "absolutamente excepcionales"
BBVA limpia en 4.000M sus filiales foráneas y pierde 300M en grandes participadas (Divarian, Metrovacesa y Atom)
Los auditores de las cuentas anuales de hasta 11 compañías con valores admitidos a negociación en el mercado español presentaron sus dudas sobre “la continuidad de los negocios” de las mismas al cierre de 2019. Las compañías cuya supervivencia quedó en tela de juicio por sus auditores, al menos en la forma en la que ahora componen su negocio, fueron: Airtificial, Coemac, Duro Felguera, Mobiliaria Monesa, Nextil, Nyesa, OHL, Prisa, Urbar Ingenieros, Urbas Grupo Financiero y Pescanova
La patronal de clubes de baloncesto sigue los pasos de LaLiga y también da por hecho que no habrá ingresos por ticketing en 2020-2021. Ha solicitado a sus 19 integrantes que actualicen su presupuesto y eliminen toda partida ingresos relacionada con taquilla y abonados
Istobal, grupo español líder en soluciones de lavado y cuidado para la automoción, ha adquirido a su distribuidor en el Sur de California, Pacific Pride Carwash Company, Inc, reforzando así su presencia en Norteamérica. Esta adquisición representa la primera del plan de crecimiento estratégico previsto por Istobal para los próximos años con el objetivo de seguir aumentando su cifra de negocio en los países en los que está presente, abrir nuevos mercados y consolidar su liderazgo internacional
Making Science continúa con su estrategia de crecimiento basada en adquisiciones y ha anunciado la compra de Nara Mediaen Reino Unido y una participación mayoritaria de la compañía Celsius en Francia, dos agencias especializadas en marketing digital y tecnología
Auren facturó 63,6 millones de euros en el ejercicio del año pasado, lo que supone un 3,9% menos que en el anterior, cuando ingresó 66,2 millones. Según su presidente, Mario Alonso, ha sido un año difícil pero la organización ha logrado uno de sus principales objetivos, pasar por la pandemia sin tener que llevar a cabo ajustes laborales:
La Cadena Rusa de supermercados Mere aterriza en España con la apertura de 100 locales. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia son las comunidades elegidas para hacer su desembarco en España
La cadena de supermercados Caprabo, propiedad del grupo vasco Eroski, planea abrir 12 supermercados este año en las cuatro provincias catalanas, actualmente cuenta con más de 300 tiendas, después de inaugurar en 2020 una decena de supermercados: ocho franquiciados y dos propios
Cuatroochenta ha recibido el respaldo del Fondo Smart del Banco Santander, por el que la entidad financiera aporta 5 millones de euros para su estrategia de fusiones y adquisiciones en los dos próximos años
Un grupo de hoteleros de Tenerife junto a One Airways han presentado la nueva aerolínea Canarian Airways, creada con el objetivo central de asegurar la conectividad aérea de Canarias
Cepsa y Auchan se alían para instalar tiendas en Portugal, la compañía mantiene, como en España, un acuerdo de reparto con Glovo
Crédit Agricole busca socio en consumo para sustituir a Bankia. El banco francés necesita un canal de distribución en España para vender estos productos de financiación, su radar está puesto en las antiguas cajas de ahorros
La tercera ola ralentiza la recuperación del sector del fitness en España. El cierre de gimnasios decretado en numerosas comunidades autónomas, unido las recomendaciones del Gobierno de reducir la actividad fuera del hogar, ha provocado que las ventas de los clubes caigan un 44% en enero respecto al mismo mes del año anterior
En este artículo de ElEconomista, Araceli Muñoz nos cuenta cuáles son los fondos que preparan sus pujas por Urbaser, entre ellos Platinum, Cinven, Apollo y Apax, los dueños actuales, el grupo China Tianying, piden 2.400 millones por la firma y pagaron 1.319 millones a ACS cuando la compraron en 2016
El negocio del capital riesgo continua siendo positivo para el holding Abelló, ha ingresado dividendos por 23,45 millones procedentes de Torreal, Sociedad de Capital Riesgo
Vía Célere se prepara para salir a Bolsa, aún no tiene una fecha establecida pero siguen con el plan de crecimiento. La promotora de Värde, que ha entregado 1.933 viviendas en 2020, prevé consolidar su ritmo de entregas con entre 1.500 y 2.000 unidades anuales en los dos próximos ejercicios
Algunos fondos españoles estarían explorando alianzas que les permita lanzar ofertas por ITP. TowerBrook-Onex, Carlyle, KKR, CVC , Cinven, Investindustrial y otros fondos analizan la compra del fabricante de motores de avión. Las primeras propuestas se esperan para Semana Santa
Expansión recalca que uno de los subsectores alimentarios que está siendo más activo en operaciones es el hortofrutícola, con más de nueve compraventas relevantes en apenas dos años, además de la adquisición de Albenfruit por parte de Sunridge Partners y la alianza de MCH y San Lucar Fruit para hacerse con Llusar, ambas cerradas en lo que va de 2021, Nazca protagonizó en diciembre su entrada en Eurocebollas
Fastpayhotels, la plataforma de distribución de alojamiento B2B radicada en Mallorca, prevé anunciar de forma inminente un acuerdo para absorber todos los contratos de distribución, hoteles y conexiones tecnológicas de North América Destinations, según puede adelantar Preferente
Este sector 🦷 ha estado calientico:
Dentix ha tenido mucho cubrimiento esta semana pues la CCOO y UGT han convocado a huelga indefinida en la compañía odontológica española hasta que la empresa abone las nóminas al personal que sigue desempeñando su trabajo en la concursada, según han informado los sindicatos en un comunicado (El cierre de las clínicas disparó las consultas en la OMIC que volvió a batir récords de atenciones en 2020)
DrSmile, especializada en ortodoncia invisible, está planificando su expansión en España. En la actualidad, dispone de 18 clínicas repartidas por 12 ciudades españolas, entre las que se incluyen Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Sevilla y Alicante. Además, sus planes de expansión a corto plazo en nuestro país pasan por abrir 70 nuevas instalaciones asociadas por todo el territorio nacional durante 2021
Líos legales/Multas
Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha señalado que a este organismo llegan más de 180 conflictos anuales relacionados con el acceso a las redes, enfocados principalmente en el proceso de El interlocutor único de nudo, que es quién tramita las solicitudes de acceso a la red de transporte en esos nudos ante el operador del sistema, la Red Eléctrica de España (REE)
La CNMC multa a varias farmacéuticas, ha sancionado con 5,7 millones de euros a las empresas Advanced Accelerator Applications Ibérica, a su matriz Novartis Groupe France, a Curium Pharma Spain y su matriz Glo Holdco, así como a dos de sus directivos por una infracción constitutiva de cártel consistente en un acuerdo de reparto del mercado de suministro del radiofármaco fluorodesoxiglucosa
La batalla por los alquileres de Aena podría llegar a los juzgados, la propuesta remitida por Aena a los inquilinos de sus tiendas de rebajar un 50% el pago de la renta mínima garantizada ha desencadenado en disgustos entre algunos arrendatarios y corre el riesgo de judicializarse, de momento se han cursado una decena de demandas
El BoE publica este martes la multa por importe de 950.000 euros que el Banco de España ha impuesto a la entidad de pago Austrogiros por cuatro infracciones "graves" y "muy graves" tras haber adquirido firmeza en vía administrativa
La Audiencia Provincial de Girona sentencia a SegurCaixa Adeslas a pagar con 6.000 euros a una pizzería por la pérdida de beneficios a raíz de la paralización de la actividad motivada por el confinamiento
García Carrión, la compañía de alimentación conocida por la marca de zumos Don Simón, ha emprendido acciones legales contra su director financiero, al que cesó a finales de 2020, y contra Goldman Sachs. Se trata de dos procesos paralelos, en Reino Unido y en España, en los que se vierten acusaciones de conducta criminal por malversación, fabricación de documentos, falsificación de cuentas, ocultaciones a administradores y auditores de la sociedad e incluso la falsificación de la firma del presidente
RPM-Mktg y Motorpress siguen adelante con los recursos presentados contra el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (Tarcas). El organismo resolvió que los pliegos de la maratón estaban mal redactados, por lo que anuló la licitación del contrato, adjudicado en verano
Naturgy admite conflictos de interés con sus accionistas a la hora de abordar inversiones. Según reconoce la multinacional, "durante 2020, en dos sesiones del consejo de administración, dos consejeros se han abstenido de participar al haberse examinado inversiones inorgánicas en las que existía conflicto de interés con el de Naturgy"
Un juzgado de primera instancia de El Prat de Llobregat ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la empresa catalana Tascón, que pedía suspender el pago de las rentas mínimas garantizadas del 2020 a AENA
La Seguridad Social reclama a Glovo 400k euros por las cuotas que debería haber abonado por tener contratados a 329 'riders' que estuvieron repartiendo para esta empresa en Zaragoza desde 2016 hasta 2018. Sin embargo, la compañía mantiene su postura de que eran autónomos y no empleados por cuenta ajena
El BdE recibió 21.337 reclamaciones en 2020, un 45,8% más que el año anterior, según los datos aún provisionales de cierre del ejercicio publicados en el Portal del Cliente Bancario (el fuerte aumento responde al repunte de las reclamaciones por tarjetas y de las reclamaciones por cuentas y depósitos)
El empresario Luis del Rivero (expresidente de Sacyr) ha pedido este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que llame a declarar como investigados al expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, y al presidente de Repsol, Antonio Brufau, así como al exconsejero-secretario general de esta última, Luis Suárez de Lezo
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular concedió financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en 2016 sin descontar el capital correspondiente, como exige la ley
Diario16 nos deja un artículo revelador sobre las comunicaciones por email de los directivos de Popular y nos explica las conclusiones de un documento de la CNMV que inculpan aún más a Saracho porque demuestran que su actuación fue clave para que la acción del banco perdiera más de un 60% de su valor en el segundo trimestre de 2017
SEPI/RX/Refis:
ECS vende 1.500 millones de fondos de reestructuración
El Mundo nos cuenta como la empresa pública encargada de pilotar el fondo de rescate empresarial cumple este viernes 500 días descabezada en plena oleada de compañías que necesitan ayuda estatal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha resistido en todo este tiempo a nombrar presidente de la Sepi en sustitución de Vicente Fernández (tuvo que dimitir el 1 de octubre de 2019 por una imputación)
Seis de las empresas que han solicitado préstamos para lidiar con las dificultades económicas derivadas de la pandemia y la crisis económica vieron cómo se iniciaba el proceso para el estudio de sus peticiones, que en conjunto suman casi 400 millones de euros. Los solicitantes son Hoteles Turísticos Unidos, Wamos (75), la ingeniería Airtificial (30), el grupo Serhs (28), Holmes Place (26,5); y la acerera Rugui Steel (25)
Normandie, una empresa catalana de ropa infantil, ha sido una de las últimas en sufrir los estragos del Covid-19. Y es que la compañía ha sido declarada en concurso de acreedores voluntario por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos ya ha admitido que el nuevo marco temporal de la UE para prolongar las ayudas a la solvencia empresarial abre la opción de “convertir las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas”. A partir de ahora se trata de abordar el ajuste fino para definir, lo antes posible, el porcentaje de los créditos ICO (unos 130.000 millones de euros concedidos hasta ahora) que puede transformarse en capital de las empresas y qué parte de esa quita (ayuda a fondo perdido) deben soportar los bancos. Fuentes cercanas a ese proceso apuntan a un porcentaje de entre el 10 y el 20% del total
OHL amplía cinco días el plazo de adhesión a su nuevo bono al subir el apoyo al 93%
Hotusa habría solicitado cerca de 190 kilos en concepto de ayuda a la SEPI. La hotelera sigue así la estela de otras empresas del sector turístico muy afectadas por la pandemia como la aerolínea Air Europa (que recibirá 475 millones de euros), las agencias de viajes Ávoris-Globalia (que han solicitado otros 240 millones) y Hotelatelier (la operadora de los hoteles Petit Palace e Icon)
Grupo Serhs ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo a largo plazo por valor de 35 millones de euros
Los plazos para llevar a cabo el rescate de Duro Felguera a través de la Sepi se agotan sin que el problema principal, la refinanciación de la deuda del grupo asturiano, encuentre una solución (Aunque se confirmó que el Gobierno del Principado de Asturias entrará en el accionariado de Duro Felguera)
Abengoa anuncia que finalmente dará a conocer las cuentas de 2019 tras el 'OK' de los auditores
La histórica compañía Encajes Laquidain echa el cierre a su fábrica, ubicada en Argentona (Barcelona). La sociedad continuará operando, pero la planta, dedicada a la producción de encajes, blondas, tules, tejidos de fiesta y complementos personalizados, cesa su actividad
El Ganso vende su deuda a Bravo Capital y amplía pagos hasta 2026, el ‘pool’ bancario de la compañía española, liderado por Banco Santander, ha traspasado un pasivo de cerca de 30 millones de euros a Bravo Capital
Holmes Place pide un rescate de 26,5 millones al Gobierno para garantizar su solvencia, tras pactar una rebaja salarial con sus empleados, la cadena de centros deportivos ha solicitado préstamos del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresa Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la Sepi
La financiación inmobiliaria cae un 50%, pero Santander se posiciona como líder del sector. En 2020, los préstamos sindicados para el sector inmobiliario han supuesto 3.500 millones de euros, de los cuales Banco Santander ha concedido casi 700 millones en 14 operaciones
Fichajes 🎣:
Fondos
Portobello ha fichado dos VPs nuevos, uno viene de Permira Madrid y otro de Carlyle Special sits Londres
Gabriel de Muguerza ha dejado MCH para unirse al equipo de Miura
Alfredo Alvarez-Pickman ha fundado VestBio Capital después de varios años en Key Capital Management
David Alonso Martinez ha dejado Samaipata
DIF fichó a Cristina Sánchez Raymundo ex-IG como Directora en Madrid
Movhera, la entidad creada por el consorcio de ENGIE, Crédit Agricole Assurances y Mirova ha nombrado a Filipe Santos como su CFO
Persepolis ha fichado a Jaime de la Herran de PwC como Director
Directivos de Empresas
Sebastián Palacios, director general de Carmila España añadirá a sus actuales funciones la dirección del mercado italiano, uno de los tres países donde opera la inmobiliaria. Además, será miembro del comité ejecutivo del Grupo
Devicare refuerza su consejo de administración con la incorporación de los tres primeros miembros independientes, además de dos observadores, se trata de Josep Gatell, Carlos Moreu y Abel Ang, además Maite Fibla y Luís Balbás
Red Eléctrica Corporación refuerza su departamento de Relaciones Institucionales, la compañía presidida por Beatriz Corredor ha contratado a Javier Viñarás, ex asesor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos
Ezentis ha anunciado la dimisión de Alfonso Alonso Durán como consejero dominical de la compañía, con el fin de facilitar la transición a José Elías como nuevo inversor de la sociedad
Santander y El Corte Inglés han acordado remodelar el consejo de administración de Financiera El Corte Inglés, ambos han decidido ampliar de siete a nueve el número de consejeros del órgano de gobierno para dar entrada a dos vocales independientes
ArcelorMittal ha nombrado CEO a Aditya Mittal, que sustituirá a su padre y fundador de la empresa Lakshmi Mittal
La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y el Grupo Globalia han acordado el nombramiento de Valentín Lago, como nuevo consejero delegado de Air Europa
Seguros Pelayo nombrará a Francisco Lara presidente y a Anna Birulés vicepresidenta en la Asamblea General de Mutualistas de Pelayo, que se celebrará el 11 de marzo
Beko, marca internacional de electrodomésticos, ha anunciado el nombramiento de Hasan Ali Yardimci como nuevo director general de la compañía para España, Portugal y América Latina
Sigma nombra nuevo CEO en Campofrío España con el fin de seguir su expansión por Europa, Javier Dueñas sustituye a Paulo Soares, que pasa a liderar el área de mercados en desarrollo del grupo mexicano en Europa
Altamira ficha al exCEO de Banco Sabadell en México como consejero delegado en España y Portugal, Francesc Noguera sustituye a Julián Navarro que a partir de ahora se focalizará en una dirección corporativa en el Grupo doValue
Douglas reordena su cúpula en el sur de Europa. El grupo alemán de cosmética pasará a gestionar desde Italia también los mercados de España y Portugal, ya que Ana Rojo, directora del mercado español, abandonará la empresa
MedLumics nombra a Rich Ferrari como nuevo presidente del consejo de administración
Javier Borrego, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de Financiera El Corte Inglés. La decisión ha sido tomada conjuntamente por Víctor del Pozo, presidente de Financiera El Corte Inglés, y por José Luis de Mora, consejero por Santander de la misma, los cuales han decidido ampliar de siete a nueve el número de consejeros del órgano de gobierno de la Financiera
Fuentes cercanas a EVO Banco confirman a Invertia la llegada de Beatriz de Mendoza como nueva directora financiera y de Juan Rosas como nuevo director de Negocio y Laboratorio de Clientes, ambos procedentes de Bankinter
Nuno Henriques es el nuevo consejero delegado de Santander Asset Management en Portugal
Arturo Díaz abandona Savills Aguirre Newman
La SEPI y Globalia nombran a Valentín Lago consejero delegado de Air Europa
Rosa Carabel, nueva directora general de Eroski. también se ha ampliado el Consejo de Dirección con la integración de cuatro nuevos miembros. Estas nuevas incorporaciones son el director de Operaciones, Alberto Madariaga; el director de Innovación, Transformación Digital y Tecnologías de la Información y Comunicación, Enrique Monzonis; el director económico-financiero, José Ramón Anduaga; y el director de Desarrollo, Javier España. Completan la composición del Consejo de Dirección el director social, Iñigo Eizaguirre; la directora de Compras, Beatriz Santos; y la directora de Marketing Estratégico y Cliente, Eva Ugarte. Asimismo, la nueva estructura organizativa incluye la creación de una dirección corporativa, liderada por Javier Amezaga
Lucas de Haro deja Falck renewables para convertirse en el nuevo MD de CDPQ Iberia
Esparity Solar ha fichado al jefe de M&A de Mr Jeff
Planasa ha fichado a su nuevo asociado de M&A/Estrategia de Bain & Company
Alpiq ha fichado a su CFO de Viesgo (Miguel Blasco García-Aranda)
Fraggi la Menorquina ha fichado a su “head of Corporate Strategy de Houlihan Lokey (Javier Gener)
ITP ha nombrado a Carmen Otero Aguayo como CFO
Asesoramiento Legal:
Ontier ha querido dar un impulso importante a su departamento de bancario y financiero con la incorporación de Álvaro Barro (Watson Farley & Williams)
Adersen incorpora a Javier Cubillo como nuevo socio de M&A
Kepler-Karst, ha anunciado el fichaje en calidad de Counsel de Rodrigo Olivares-Caminal, el docente se une a la firma para apoyar el área de Derecho Financiero y aportar su alto expertise técnico asesorando a acreedores y ofreciendo su visión internacional al área de Reestructuración e Insolvencias del despacho
Delvy Law & Finance ha nombrado socio a Simón Pérez, hasta ahora responsable del área de financiero del despacho especializado en startup
El bufete Lexcrea, enfocado en startups y dirigido por Silvia Martínez duplica su facturación y aspira a llegar al millón de euros. Ha sido uno de los más activos en 'private equity' y 'venture capital' durante el 2019-2020
Alex Plana dejar AGM Legal para unirse a Accross Legal
Asesoramiento Financiero:
JLL ficha a Marta Zulueta, exdirectiva de C&W, como responsable del negocio de alquiler de oficinas en España
JP Morgan ha reorganizado su cúpula directiva en España con el nombramiento de Andrés Herranz como nuevo responsable Banca de inversión para Iberia, quien reportará a Ignacio de la Colina, que se mantiene como presidente y consejero delegado del banco para España y Portugal
One to One ha fichado a Santiago Novoa García como Socio (ex Abanca)
Bondo Advisers ha fichado un socio y dos analistas en las últimas semanas
Alantra ha nombrado a Ángel Manotas como MD, después de +13 años en la firma
RSM ha nombrado a Horst Hölderl como jefe de la oficina de Valencia
BofA ha nombrado a Alejandro Brancós como MD en Madrid
Pablo Díaz es el CFO de Bestinver
Hace 6 meses, efc reveló que un grupo de MDs M&A FIG de UBS habían dejado el equipo tras la salida de Andrea Orcel. Ahora ya sabemos donde están todos:
Andrea Orcel será el nuevo CEO de Unicredit (Después del follón con Santander)
Guy Stevens ha sido fichado por Deloitte como Socio en FIG CF
Luis García-Royo Díaz lleva varios meses en Santander en un equipo especializado en deuda
Javier Echavarri (No estaba en FIG pero salió por la misma fecha) se unió al fondo del Ex-CEO de OHL Américas Road Fund
Fundraising💲:
Jaume Oliu, responsable los últimos años de gestionar activos problemáticos en el Banco Sabadell, dejará el grupo a finales de mes para crear su propio fondo inmobiliario, quién ya se ha puesto en contacto con varios inversores para dar a conocer su nuevo proyecto y buscar apoyos. Oliu se centrará en segmentos con potencial revalorización como el hotelero, según El Confidencial
Altamar Capital Partners ha redoblado su apuesta por la inversión en deuda privada con el lanzamiento de un nuevo fondo especializado con un tamaño objetivo entre 100 y 120 millones de euros. El vehículo 'Altamar Private Debt III', recientemente registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se encuentra en fase de 'fundraising' y su primer cierre está previsto en marzo de 2021
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Si aún estas en la Uni y quieres saber como es trabajar en IB, este vídeo de un banco Europeo te cuenta exactamente y sin rosines lo que es el día a día
HH busca MD para importante banco de inversión internacional en sus oficinas de Madrid (Se requieren al menos 12 años de experiencia en IBD)
HH Busca Analista M&A con 3 años de experiencia en Banco Internacional o Boutique para incorporarse al equipo de advisory de una Boutique de Banca de Inversión Tier1
HH busca VP Debt Advisory para importante Boutique de Inversión Tier1.
Necesaria experiencia de al menos 7 añosAdamo busca analista FP&A
Cube busca analista/Asociad@
FTI busca Director CF/Rx
ARS Busca Becari@s en Barcelona
AGM busca Abogad@ M&A / Corporate
Crowe busca Senior Transaction Consultants/ Advisory Services y Associates de Rx
Alantra busca becari@s para Tech y Strategy & Corp Dev
HH busca analista para PE
Argenthal Funds Group busca analista/Asocaid@ en Lisboa
HH busca Asociad@ Corporate Finance - M&A
HH busca FP&A Manager en Lisboa
Pita de Abreu busca Corporate Finance Specialist
RE:
Santander CIB está buscando REAL ESTATE GDF ASSOCIATE
Norfin busca Manager de Investimento & Originação (M/F)
Renovables:
Foresight busca analista para sus ofis en Madrid
Siemenes Gamesa busca Associad@ M&A
Ocean Winds busca M&A Specialist
GranSolar busca Abogado con experiencia en M&A
Enfinity Global busca Global Head of Energy Markets
Baywa re busca Legal Counsel
Startups/VCs:
The Startup CFO busca analista
HH busca Head de Venture Building
Venture Friends busca Investment Principal y en PT también!
Cloudfare busca becari@s para Strategy and M&A Internship en PT
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 47 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
Fundraising
Si llegaste hasta aquí quisiéramos agradecerte por tu tiempo
Compártela y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirnos…