M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #41
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Tendencias del mercado 📉
Como es costumbre cada mes, TTR nos deja su “Iberian Market - February 2021”, la foto es muy clara en ambos países:
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El brexit y el C-19 han generado una caída del 30% (de 488 en 2019 a 342 en 2020) en la compra de empresas Europeas por parte de inversores Británicos según Accuracy
Esta semana el tema de SPACs ha estado muy calientito:
Primero con la noticia de que Martin Varvasky junto con Goggo -SoftBank, Axel Springer y Jasmine Fage-Lana-, saca al Nasdaq una compañía que puede invertir más de 1bn en el sector europeo de la movilidad
Expansión nos deja la lista de las 30 SPACs que podrían fusionarse en España (Recordemos que en total hay casi 300 SPACs buscando targets)
Juan Riestra comparte un articulo donde hablan de los triple-track en la industria de las renovables Española, IPO, M&A o fusión con una SPAC. Al parecer las renovables son el target perfecto y es que no paran porque la última en querer hacer un IPO es Dominion Green
La Información nos deja un articulo sobre cómo el 42% de los hogares españoles tiene algún tipo de mascota. En el país hay registradas 13 millones de mascotas, de las que el 90% son perros y gatos…Sus dueños se gastan una media anual de 1.3K euros, lo que lleva a estos negocios a facturar 2.000 millones de euros en 2020. Por esta razón las empresas dedicadas a la industria de las mascotas han pasado de 7.767 en 2009 a 12.518 en 2020 (Además, nos deja un resumen de los fondos con participadas en la industria)
FN nos cuenta que los Bulge Bracket (UBS,GS, DB y HSBC) se ahorraron 1Bn en costes de “travel and entertainment”
Crisil publicó su reporte “Coalition Investment Banking Index – FY20” donde nos explica como los bancos facturaron un 28% en su banca de inversión (después de 5 años muy malos para la industria)…Este cambio fue impulsado por los equipos de ECM y DCM pues hubo muy poco M&A hasta el Q3:
Real Estate esta semana 🧱 ( 8 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
La inversión inmobiliaria en España alcanzará los 11.500 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 32% respecto a la cifra registrada en 2020, según el informe ‘Real Estate Investment & Financing Keys’ realizado por Deloitte
La inversión en el sector inmobiliario estaría lista para el despegue después del año del Covid-19, se espera una segunda mitad del año con numerosas operaciones ante la abundante liquidez de inversores que quieren recuperar lo perdido en 2020
Para 2021, se prevé que la inversión en el segmento logístico siga en aumento y alcance 2.000M de euros, frente a los 1.400M de euros registrados en 2020
El fondo inmobiliario surcoreano Inmark prepara la documentación para que su socimi en España, Inmark Prime, comience a cotizar en el Euronext Access de la bolsa de París antes del próximo verano
Arcadis dice que España, el país del sur de Europa más atractivo para invertir en ‘data centers’ (Estados Unidos, Japón y Singapur encabezan el ranking)
Knight Frank explica que la inversión en retail creció un 4% durante 2020 en España. El volumen de inversión fue de 1.800 millones, 460 de ellos entre octubre y diciembre del año pasado
Según EjePrime, Elix estudia nuevos vehículos tras concluir la inversión en Elix Vintage Residencial (Invirtieron casi 200 millones de euros en 420 viviendas en Madrid y Barcelona)
2Playbook escribió un artículo muy completo sobre como el C-19 cambiará la inversión de locales para gimnasios
Santander inyecta en Altamira los últimos 350M de la antigua inmobiliaria de Popular
El proceso de venta del hotel Tryp Barcelona Apolo que opera Meliá se encuentra en una fase avanzada con tres inversores finalistas, entre ellos dos fondos británicos y uno francés
El volumen de inversión hotelera en España en 2020 se situó en 1,1Bn de euros, un 60% menos que en 2019, según los datos de JLL y CBRE dice que el sector tendrá que esperar a 2024 para recuperar los volúmenes de actividad anteriores al Covid-19 (Mientras tanto, Mazabi estudia compras en el sector hotelero, donde prevé invertir más de 200M):
Renovables esta semana🌞 ( 3 transacción en nuestro Tracker semanal):
El Confidencial nos explica que en España hay una exageración desde el punto de vista de las necesidades energéticas del país. Así, si el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecía el objetivo de incorporar 26 GW de fotovoltaica en España entre 2021 y 2030, a día de hoy la potencia de acceso solicitada es de más de 96.000 MW (4X lo establecido). Actualmente hay un centenar de grandes instalaciones de generación fotovoltaica: 41 instalaciones son de 10-50 MW, 52 son de 50-100 MW y 6 mega instalaciones cuentan con más de 100 MW, en total 5.489 MW; a lo que habría que agregar, en pocos meses, 4 de la primera categoría, 13 de la segunda y 2 de más de 100 MW, que ya cuentan con su inscripción previa, lo que sumaría 1.216 MW adicionales en un breve espacio de tiempo
Ardian lanzó su primera plataforma de renovables en España. Con AGR-AM pretende integrar la gestión de todas las inversiones que realice en los segmentos vinculados a la transición energética tanto en Iberia y Latam, la plataforma está liderada por Santiago Varela y cuenta actualmente con un equipo de nueve personas gestionando 760MW
Statkraft planea desarrollar una cartera 3 GW renovables en España a 2025 sin descartar además realizar adquisiciones para acelerar este crecimiento en el país
Lightsourcebp, invertirá más de 2 Bn de euros en España hasta 2025. La empresa cuenta con una cartera de unos 3.000 MW en el país y confía en incorporar otra cartera de hasta 750 MW antes de dos meses
Petronor y Sener pondrán en marcha a finales de 2022 la primera fábrica de electrolizadores de España con una inversión de 120M
Iberdrola obtiene un nuevo permiso para avanzar en la compra de PNM Resources en EEUU
Más de un GW en 9 proyectos renovables salen a información pública en los últimos días en la comunidad Andaluza. Entre ellos hay dos que suman 400 MW
El BOE publicó este lunes el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración del impacto ambiental de la planta fotovoltaica Mudéjar PFot-285, con una potencia instalada de 235 MWp, que promueve Enel Green Power
El BOE publicó el anuncio por el que se somete a información publica la planta solar fotovoltaica de Naturgy denominada Los Corrales, de 250 MW, en el término municipal de Cuadros, en la provincia de León
Bluefloat Energy y Sener lanzan un parque de eólica marina flotante de hasta 1.000 MW en Cataluña (El más grande del mundo)
Greenalia quiere promover el primer parque eólico marino flotante en aguas gallegas después de desarrollar planes similares en la costa canaria
La polaca PKN Orlen ha acordado la adquisición de Nowotna Farma Wiatrowa por 82M, un operador de parques eólicos controlado por las firmas españolas Taiga Mistral y Santander Energías Renovables
Start ups🚀( 9 rondas +1M esta semana):
Citi Ventures es la unidad de Citigroup que se ocupa de la innovación. En su apuesta por empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros (fintech) en todo el mundo, ahora busca activamente oportunidades de inversión en España
Capital Cell ha puesto en marcha Digital Cell, un nuevo proyecto especializado en salud digital
La firma de capital riesgo Hovione Capital anunció que ha cambiado su nombre a Bionova Capital y que comenzará a invertir en una startup de biotecnología que desarrolla nuevos productos terapéuticos
La CNMV y el BdE han anticipado que un número significativo de los 67 proyectos presentados en la primera edición del sandbox financiero no se aprobarán
Jeff ha sellado un acuerdo con la gestora de activos inmobiliarios White Investing para invertir y adecuar hasta 1.000 locales comerciales este año en ciudades y barrios de más de 50.000 habitantes
La ley Rider podría causar que Glovo y Deliveroo dejen de repartir en ciudades pequeñas de España (Potencialmente saldrían de la mitad de las ciudades en las que están ahora)
Angular Ventures compartió su “Enterprise & Deep Tech VC in Europe & Israel 2020” donde compara la inversión VC en Europa e Israel… Y falta mucho en Iberia aún:
En carteras/NPLs🏦:
BofA cerró el pasado martes la colocación entre inversores de 140 millones de euros de deuda con la garantía hipotecaria de los activos inmobiliarios que el fondo estadounidense Starwood tiene en Madrid y Barcelona. La operación ha sido calificada por Moody’s, que se ha encargado de valorar la calidad de la deuda emitida bajo el nombre comercial de Taurus
Novo Banco debería de haber oficializado este viernes la venta NPLs a Davidson Kempner Capital Management, que, según Bloomberg, resultó ganadora del concurso para la compra de una cartera de singles dudosos, llamado Wilkinson por 260 kilos
Según PwC, la suma de moratorias y de los préstamos garantizados por el ICO supera los 170.000 millones de euros, el 14% de la inversión crediticia. Al sumar el 9% de los préstamos que actualmente están considerados en riesgo (los ordinarios asignados a los stages 2 y 3), la cifra absoluta de la cartera crediticia que exige atención por parte de los bancos se dispara hasta los 280.000 millones de euros
Nadia Calviño presentó el plan de ayuda a la solvencia empresarial, este constará de 11.000 millones de euros públicos, incluyendo 7.000 en ayudas directas, a los que la banca podría sumar hasta 1.300 millones más para asumir quitas de los créditos avalados por el Estado
5D nos cuenta que la banca española tenía concedidas más de 1,4 millones de moratorias de créditos hipotecarios y de consumo a sus clientes a finales de febrero, con un saldo total pendiente de amortización que supera los 55.000M
El Español habló con varios profesionales de la industria quienes anticipan que habrá ventas de carteras, pero de menor tamaño y entre inversores con un perfil menos institucional (Será al final del 2021 cuando veamos verdadera actividad)
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 7.367 en 2020, la cifra más elevada desde 2017, lo que supone un incremento del 37,4% respecto a 2019, el mayor repunte desde 2014, según datos publicados por el INE
El Economista nos deja un resumen de la morosidad hipotecaria banco por banco en España:
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Suma Capital ha fichado a Griselda Garde Monferrer como directora de asesoría jurídica
Flashpoint Ventures ha nombrado a Stephen Polakoff como socio y GC en Barcelona
Sherpa ha fichado un Asociado de Arcano hace unas semanas
All Iron Ventures acaba de hacer socios, junto a los fundadores, a sus actuales codirectores generales, Diego Recondo y Hugo Fernández-Mardomingo, que están en el proyecto desde el inicio en 2017 y que continuarán en sus cargos actuales, liderando las áreas operativa y de inversión, respectivamente
Linkedin nos explica lo que ha pasado con Black Toro Capital en tan solo 2 años:
Directivos de Empresas
Relevo generacional en Areizaga Inmobiliaria. Marcos Areizaga vuelve a la empresa familiar y como nuevo director general tras su paso por Cbre y aRetail
Atom nombra a Alfonso Sáez nuevo presidente de la empresa hotelera
Eurofund Logistics ha nombrado a Marco Galbusera como managing director en España, para liderar las operaciones de la compañía y su expansión en el país
Mastercard eligió a Maria Antónia Saldanha para ocupar el cargo de country manager de la compañía en Portugal y promover la implementación de la estrategia de Mastercard en el mercado portugués
Fnac España ha nombrado a Annabel Chaussat nueva directora general, en sustitución de Marcos Ruão
EDP Renováveis, la división de renovables de la energética portuguesa, ficha a Rosa García para el consejo de su administración de su filial en España. La directiva, expresidenta de Siemens Gamesa y ex vicepresidenta de Microsoft Europa, ocupará el cargo de consejera independiente para los próximos tres años
Banco Santander y El Corte Inglés mueven fichas en el consejo de administración de Financiera El Corte Inglés
Insudpharma ha hecho varios movimientos en las últimas semanas:
Fichó de GA-P su Legal Counsel de M&A y Corporativo
De Ontier también contrató a un abogado
Nombró a su director de M&A y Corporate Finance (movimiento interno)
De Italfarmaco contrató a su nuevo Global Director of Portfolio Management & Business Development
Iberdrola ha nombrado a Gonzalo Cerón Hernández como su jefe de M&A Legal, después de unos meses en Martinez-Echevarria Abogados
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció que Ferran Reverter, consejero delegado de MediaMarktSaturn, será el nuevo CEO de la entidad, en sustitución de Óscar Grau
Asesoramiento Legal:
HSF ha nombrado su primera “female chair and senior partner” en su historia
Gracias Julio Jiménez de Valdés por dejarnos el mapa de “quién es quién” de derecho concursal en los principales despachos
PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados ha promovido tres nuevos jefes de área locales en Lisboa y Oporto
ECIJA ha anunciado la incorporación de Librado Loriente y Juan Eugenio Tordesillas para incorporarse a la sociedad de la firma en su oficina de Madrid
IBIDEM Abogados, con sede en Elche, ha incorporado a Paula Muñiz como socia para reforzar su área Comercial y Concursal y continuar con su plan de expansión en Madrid
Unespa ha incorporado a Lázaro Cuesta, nuevo responsable de asesoría jurídica y proyectos normativos
Óscar Calderón ha sido nombrado nuevo presidente de la firma de servicios jurídicos Hispajuris y sustituirá a Javier López y García de la Serrana, que ha ocupado el puesto durante tres años
Asesoramiento Financiero:
Beka Finance prepara el lanzamiento de una nueva división centrada en lanzamiento y desarrollo de distintos productos de inversión inmobiliaria, ficha a Jesús Vicente Asenjo para poner en marcha Beka Real Estate
Juanjo Cano asumirá la presidencia de la consultora KPMG en España a partir del próximo 1 de octubre y sustituirá a Hilario Albarracín, que ha ocupado el cargo en los últimos cinco años y se retira tras una trayectoria de 30 años en la compañía
Nomura estaría cazando talento para su equipo de M&A en EMEA debido al interés por parte de corporates Japoneses
Joana Fonseca es la nueva directora del departamento de Investigación y Consultoría Estratégica de JLL Portugal
Uno de los nombres que más vamos a ver fichando en los próximos meses será FTI, al parecer van a apostar fuertemente por M&A y esperan doblar el equipo
Los equipos de M&A de KPMG, Deloitte, Alantra y Arcano no paran de fichar talento, en las últimas semanas han contratado a más de 10 personas y se esperan otras cuantas en los próximos días
Fundraising💲:
Qualitas Funds ha completado el cierre de su tercer fondo de fondos denominado ‘Qualitas Funds III’, con 130 millones de euros, lo que supone 10 millones más respecto a su objetivo inicial. Este vehículo cuenta con una capacidad de inversión de 160 millones de euros y se encuentra comprometido al 100%, invertirá en 15 fondos de capital riesgo del ‘mid market’
EIT InnoEnergy ha impulsado el lanzamiento del fondo Enion I Energy Fund (gestionado por Enion Venture Partners y con un importe de 25 kilos), destinado a ofrecer nuevos mecanismos de apoyo financiero a ‘startups’ que desarrollen propuestas con impacto en la transición energética
El fondo inmobiliario Kiri AM prepara un fondo de hasta 8 millones de euros para adquirir su primer edificio residencial en Madrid, según ha explicado a EjePrime
Kobus Partners ha lanzado su tercer fondo de inversión renovable, Kobus Renewable Energy III. El objetivo es alcanzar 150 millones de euros en nuevas inversiones
Inveready ha registrado ante la CNMV un tercer vehículo de inversión de 20M, Inveready Alternative Markets (ALMA), para invertir en mercados alternativos europeos
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
BNI Europa recibió el mes pasado una ampliación de capital de 4 millones de euros, mientras que los accionistas angoleños siguen buscando comprador tras una fallida venta del grupo portugués una institución 🇨🇳
El Economista nos deja un artículo en el cual nos cuenta que Deutsche Bank, Credit Suisse y JP Morgan entran en pérdidas en España, en total son 13 los mercados con perdidas en el país actualmente, pero con la novedad de que estos 3 son los grupos que han entrado a formar parte de este colectivo cuyo negocio ha dejado de ser rentable
Por otro lado, 5D nos deja información acerca de la poca suerte que ha tenido Mapfre en la segunda fase de su proceso de internacionalización en el cuál ha tenido sólo un beneficio de 526M en 2020, respecto a los 933M de beneficio en el año 2010. También Bloomberg publicó que el grupo está sondeando la venta de su participación mayoritaria en una de las mayores aseguradoras de Indonesia, Asuransi Bina Dana Arta, ABDA
Más movimientos en CaixaBank, CaixaBank neX se integrará en los próximos días societariamente en la matriz del grupo con el objetivo de reforzar su estrategia online y física
Parece ser que Novo Banco no encuentra alternativa a la salida de su filial española, la cuál lleva en el mercado un año, y estaría planteando la venta de esta por partes, estrategia que ya ha recibido varias ofertas
Bankia, además de estar en el proceso de fusión con CaixaBank, a puesto fin a su relación financiera con Cuba al liquidar la Corporación Financiera Habana, abierta en la capital cubana desde 1998
Por primera vez Alantra gestiona más activos en préstamos privados que en capital riesgo, la división de deuda se dispara por la estrategia de adquisiciones, mientras que las desinversiones han reducido el volumen en 'private equity'
Acciona ultima la que previsiblemente será la gran operación bursátil de 2021, se trata de la salida a Bolsa de su filial de renovables, que el mercado valora en hasta 10.400 millones y para la que la compañía ha puesto en el mercado entre el 25% y el 50% del capital
MásMóvil estaría reanudando sus negociaciones con Vodafone en busca de una integración de sus negocios en España, la cuál según expertos haría aflorar sinergias multimillonarias
Según El Confidencial, S&P Global ha rebajado a la constructora ACS a una nota del BBB-, es decir, a un escalón del grado de especulación, argumenta que la cotizada del Ibex 35 ha aumentado su deuda y no ve adecuado la venta del 50% de Thiess
Una nueva alianza para el campo digital: Hotusa se alía con Zip Zap Social en la creación de una agencia de marketing digital turístico. El proyecto, que llevará el nombre de Weglobleyou, tiene como propósito liderar el marketing digital turístico en la industria hotelera
Fluidra compra el fabricante estadounidense de componentes CMP por 245 millones de dólares, como consecuencia de esta operación, prevé un incremento de las ventas hasta un 12% y un 15% en 2021 frente al aumento del 6% y el 9% previsto hasta antes de la operación
Cuatroochenta culmina la compra de Fama Systems por 4,67M de euros al cumplirse las condiciones suspensivas previstas en el contrato firmado entre las empresas en diciembre, así se ha comunicado a BME Growth
Grupo Antolin ha creado una 'joint venture' en China con el también auxiliar automovilístico Shanghai NAEN Auto Technology con el objetivo de desarrollar conjuntamente productos electrónicos para el interior del vehículo y reforzar su posición en el mercado asiático
Renfe estudia la compra del 50% del capital de la operadora checa Leo Express, que opera servicios de tren y autobús en más de 100 ciudades de Europa Central, donde transporta 2,4 millones de pasajeros anuales con unos ingresos de 40 millones de euros
Grifols ha adquirido el 56% de las acciones que no controlaba en la norteamericana GigaGen por 80 millones de dólares; el grupo alcanza así el 100% de la empresa biotecnológica. Grifols adquirió el 44% del capital de GigaGen en julio de 2017 por 35 millones de dólares, a través de Grifols Innovation and New Technology (GIANT)
Según PlantaDoce, Bupa ha capitalizado su filial en España, la mutualidad británica de seguros, matriz de la aseguradora española Sanitas, ha llevado a cabo una ampliación de capital de 10,3 millones de euros en su filial española
El fondo australiano IFM habría comunicado a Naturgy sus intenciones de que la compañía siga cotizando en Bolsa, aunque tenga éxito la oferta para hacerse con hasta el 22,7% de la compañía, así como de que la sede social del grupo se mantenga en España
Por otro lado, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, anunció que Naturgy ha cerrado este miércoles el acuerdo alcanzado con Eni y el Gobierno de Egipto para resolver amigablemente las disputas que afectaban a Union Fenosa Gas (UFG). Con este acuerdo, el grupo español recibe unos 500M de euros en efectivo y los activos de UFG fuera de Egipto; Además, el pacto libera a Naturgy de su contrato de aprovisionamiento de gas anual
Según el informe de Evaluate Pharma, el número de fusiones y adquisiciones en el sector de dispositivos médicos continúa disminuyendo por segundo año consecutivo, el valor en el sector medtech en todo el mundo fue de 27.300 millones de dólares, un 44,3% menos que en 2019
Faes Farma cruza el charco y adquiere Global Farma por 30 millones de dólares, la compra se ha financiado con recursos propios del grupo farmacéutico español. Global Farma es una compañía guatemalteca cuyas ventas en 2020 alcanzaron 21 millones de dólares
EDreams confirma el traslado de su sede social de Luxemburgo a Madrid. La plataforma de viajes nacida en Barcelona recibe la confirmación del cambio de sede del Registro Mercantil de Madrid 🤩
El mercado de los gimnasios españoles sigue en caída, reducen su facturación un 55% en febrero, un descenso aún mayor al registrado en enero de 44%
Vamos a ver quién se queda con el mítico Zalacaín, ya que Urrechu ha presentado una oferta de última hora para hacerse con este, pero en el rally se encuentran también el empresario Iñaki Arrola y sus socios, Eduardo Navarro (Sherpa Capital) y los hermanos Arbeloa. La decisión final la darán los trabajadores de la casa, que deberán votar qué oferta les convence más y la jueza del Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid
Repsol ha decidido poner a la venta el 29% de Pikka, el mayor descubrimiento de petróleo en EEUU en 30 años
Según lainformación, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, y el resto de los miembros de la dirección ejecutiva de la sociedad han acordado renunciar desde ya al cobro de cualquier retribución variable que pudiera derivarse en 2021. La decisión de no cobrar la retribución variable por la dirección ejecutiva se suma a la decisión aprobada por la junta de accionistas en octubre para reducir el salario de los consejeros externos en un 15%
Abanca, Santander y BBVA se diluyen en el accionariado de Sodiga después de que la Xunta asumiese en solitario su última ampliación de capital por valor de 10 millones
Líos legales/Multas
Un tribunal del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo ha rechazado en el arbitraje iniciado por el fondo Freif, que fue comprado por Blackrock en 2017, que tenga que ser indemnizado con 124 millones de euros por el recorte a las renovables en España y ha condenado, además, al fondo a pagar 2,7 millones por los costes judiciales que ha tenido España
Celsa disputa con el fisco por el cese millonario de su antigua cúpula, la firma esquiva en la Audiencia Nacional parte de las reclamaciones de Hacienda por la tributación de los ceses del que fuera segundo de abordo de la compañía, el director financiero y el de Operaciones y Compras
La CNMV gana una batalla legal por la opa sobre Telepizza. La Audiencia Nacional rechaza la reclamación del ‘hedge fund’ contra su exclusión
La CNMV ha impuesto una multa al Banco Santander con un importe de 300.000 euros por cometer una infracción muy grave. Según la resolución publicada este martes en el BOE, la multa se debe a una infracción por la vulneración en lo relativo a la información recabada de clientes minoristas, personas físicas, para evaluar la conveniencia de determinados productos de inversión
Siguen en el ring de boxeo, Andrea Orcel y Santander, esta vez “Orcel asegura tener grabado a un alto cargo de Santander diciendo que no pierden un juicio en España”, según okdiario; y Botín rechaza negociar con Orcel pese a que el banquero rebaja su demanda de 112 a 56 millones
Otros que se han unido al combate son ACS e Iberdrola, según 5D, la constructora acusa de "maniobra de distracción" para eludir la responsabilidad en el caso Villarejo, mientras que Iberdrola pide que se investigue una supuesta filtración de ACS contra sus intereses
Amancio Ortega gana a GAP en los tribunales de Nueva York por el pago de los alquileres, una jueza ha fallado en favor de Pontegadea en el caso abierto por el impago del alquiler de dos tiendas que tiene el grupo de moda estadounidense en pleno Manhattan
Otros en disputa son Mapfre y Bankia, los cuales negocian los términos del final de su alianza. Pero según medios Mapfre estaría alegando un cambio de control en Bankia para cobrar más en su ruptura
Orange le ha hecho saber a Telefónica, mediante un burofax, su oposición al traspaso de unos radioenlaces de microondas, ya que Movistar habría traspasado a Asterion unos radioenlaces en torres de Orange sin el permiso de esta
Según El Economista, El consejero delegado de Duro Felguera estaría reclamando 3 millones por su despido tras el rescate público. Pero según esto también la compañía y el primer ejecutivo de Duro Felguera niegan que exista alguna negociación en marcha
Un tribunal internacional falló en favor de Colombia una demanda por cerca de 1.600 millones de dólares (1.340 millones de euros) interpuesta por Naturgy, por la intervención del Estado en la distribuidora de energía Electricaribe
SEPI/RX/Refis:
CrossFit liquida su filial en España tres años después de su puesta en marcha, pero la marca continuará operando con una red de asociados que le ha permitido contar con más de 480 boxes en el país
La avícola Cobur ha presentado un plan liquidador para sus tiendas, con el objetivo de un traspaso ordenado de este negocio
Quasar, la sociedad de Santander y Blackstone que agrupa la antigua cartera dañada de Popular y es propietaria del servicer Aliseda, ha entrado en situación de incumplimiento de ratios asociados al crédito sindicado de 7.300 millones de euros que suscribió hace tres años, según Brainsre
Pimkie desmantela su cúpula en España en plena reestructuración, su director general Fabrizio Pezzoli se va de la empresa, era desde 2019 el responsable de la cadena en Italia, España y Portugal, supervisando una red de más de 150 tiendas
El Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona entra en preconcurso, el establecimiento arrastra una deuda de 75 millones de euros y se ha visto afectado por la crisis sanitaria
El FC Barcelona podría emitir bonos de 400 millones con el fin de refinanciar su deuda
Neck&Neck inicia ajustes para hacer frente al golpe de la crisis del coronavirus, que ha supuesto una caída de ventas de más del 50% en el ejercicio 2020, concluido en febrero, parte de su estrategia consiste en acelerar una transformación que ya tenía en marcha, introduciendo cambios en sus colecciones, política de compras y estrategia de distribución
En una de nuestras publicaciones anteriores les contamos que Etxart&Panno había presentado concurso de acreedores, pues ahora han decidido poner punto y final a la marca, liquidando completamente la sociedad y cerrando todas sus tiendas
Mediapro ha fichado a Rothschild y a KPMG para lanzar la reestructuración de su deuda financiera (de 920M) y mantiene conversaciones con la Sepi para solicitar ayudas
El Economista nos informa que El Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra, una decisión que ha sorprendido al sector aéreo ya que la compañía no cumpliría las condiciones fijadas para acceder a los fondos de solvencia que gestiona la Sepi 🤔
La cadena hotelera Hesperia ha solicitado 55 millones al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI para hacer frente a la situación creada por la pandemia
CCOO y UGT solicitan a la SEPI el rescate de Correos con los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
Celsa ha solicitado más de 700M de euros a la SEPI, pero el importe que el vehículo concederá a la empresa se situará en un máximo de 550 millones, según fuentes financieras. Si la operación se lleva a cabo sería hasta el momento el mayor salvamento estatal
La cadena de hoteles Room Mate habría pedido un rescate de 52 millones a la Sepi
Después del rescate y las condiciones puestas por la Sepi, Duro Felguera se enfrenta a la gestión de los 3 directivos principales que comendarán la empresa, de momento han pactado que 2 de ellos serán designados por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia y el tercero, que será el nuevo consejero delegado se elegirá de mutuo acuerdo entre ambas partes
Nervacero y Tubos Reunidos, están pendientes de la decisión del Gobierno español a través de la SEPI, para saber si reciben las ayudas económicas solicitadas. Nervacero ha solicitado 700M de euros (valor que ha sido duplicado ya que inicialmente Celsa pidió 350M de ayuda), mientras que Tubos Reunidos 113 M
Después de presentar sus cuentas, DIA queda a la espera de una posible ampliación de capital, La cadena de supermercados pasa a modo consolidación en lo que llevamos de año mientras sus accionistas esperan noticias sobre cómo se solventará la refinanciación de la compañía
Inditex, uno de los mayores inquilinos de locales comerciales de España cierra el ejercicio 2020 con un recorte en el pago de alquileres del 74% y el cierre de 751 tiendas en todo el mundo. La empresa destinó 181 millones de euros a arrendamientos operativos el año pasado, frente a los 695 millones de euros del año anterior
ABENGOA🔥🔥
Abengoa podrá tener dos administradores concursales y un auxiliar, según ABCdesevilla. Uno de ellos sería la Agencia Tributaria en defensa del interés público, aunque aún no ha contestado al requerimiento judicial. La Agencia Tributaria depende del Ministerio de Hacienda, al igual que la SEPI, a la que se ha pedido el rescate de la multinacional
Abenewco 1, la sociedad que lleva el grueso del negocio y los trabajadores del grupo, está reformulando el plan de viabilidad que elaboró en mayo de 2020 ya que la entrada en concurso de la matriz dificulta la continuidad de los proyectos
EY y KPMG son dos de las cuatro grandes auditoras mejor posicionadas para ponerse al frente de Abengoa como administrador concursal, así lo aseguran fuentes cercanas al concurso de acreedores en la que está inmersa Abengoa
Según Expansión, varios despachos de abogados ya están implicados en el asesoramiento de las distintas partes, al menos ya habrían seis grandes bufetes o grandes asesores financieros-jurídicos en escena
La CNMV mantiene abierto el plazo para formalizar las solicitudes de los interesados en la administración concursal de Abengoa
Abengoa alcanza un acuerdo con proveedores para evitar el embargo de bienes de Abenewco1. Acreedores con 323 millones de deuda comercial vencida no pedirá el concurso necesario de la filial y esperarán hasta el 31 de marzo para el plan de refinanciación
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
Daniel Scorah compartió en Linkedin el reporte de sueldos en Infra/Renewables 2020-2021:
Arcano sigue buscando Director de CF en Valencia
Uriach busca analista de CorpDev & Strategy
GT busca analista/Asociad@ de deuda/RX
RyC busca abogad@ con un mínimo de 2 años de experiencia en Concursal y Procesal Bancario
HH busca profesional de Private Equity con entre 10 y 15 años de experiencia en capital riesgo (Director/Socio) para ser CIO de Family Office
Job & Talent busca FP&A Manager
BNP Paribas Lisboa busca becari@s de M&A y Credit Analyst
Grupo Causa e Feito busca analista de inversion para Rx
NAE busca especialista de M&A en Madrid
Alantra busca becari@ para DCM/Debt Advisory
Neoelectra busca analista M&A
AvaLanding busca Abogad@ de M&A en Barcelona
HH busca Asociad@ de M&A en Barcelona
Renovables:
Canadian Solar busca analista para desarrollo de negocio Latam
Baywa busca Legal Counsel para sus ofis en Madrid
KPMG sigue en la búsqueda de Asociad@ de renovables
X-Elio busca analista senior
JLL busca analista para su equipo de renovables
RE:
CBRE busca Director para Corporate Finance en residencial
PwC busca Asociad@/Manager para RE
Axactor busca Asset Manager Real State & Secured
Norfin busca analista y Asociad@ para sus ofis en Lisboa
Fidelidade busca Asset Manager RE en Lisboa
Casavo busca analista
Startups/VCs:
LLYC busca Director/a de inversiones para su fondo de corporate venture
AllIron busca Asociad@ de Inversiones y Asociad@ para CFO
Novicap busca Working Capital Solutions Senior Manager - Partnerships
Ironhack busca general manager para Madrid
Startup busca CFO con experiencia en TMT
GuestReady busca Corporate Development Associate en Lisboa
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 45 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es recomendando iDeals VDR para tus próximos proyectos.
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