M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #44
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¿Qué tal el puente? Esperamos que hayas podido recargar las 🔋 para la oleada de curro que se viene en la industria.
Q2 es el periodo más productivo para los que trabajamos vendiendo VDRs, la gran mayoría de proyectos no se cerrarán hasta después de agosto y un % de estos se irá hasta Diciembre $$$. La clave para evitar que te tomen el pelo con la facturación:
Pide presupuestos mínimo por 6 meses de DD (Especialmente si no es de renovables, TMT o Healthcare)
No te dejes enchufar proyectos por página, ese es el truco más viejo del mundo (XLS, RAR, ZIPs, Vídeos se facturan de una forma peculiar)
Pide presupuestos con una capacidad 10x más de la que esperas…Sólo por si las moscas
Tendencias del mercado 📉
Queríamos empezar con este artículo del FT, es el mejor Q1 para el M&A desde los 80´s:
Hace unos días Refinitiv publicó su “2021 Q1 Global IB Report”, y vale la pena destacar que Iberia ha sido la región donde más han crecido los fees en Europa (53%) y top 3 a nivel global:
Por otro lado, Cellnex ha sido el segundo corporate que más ha pagado a la banca (198 🍉)… más de 40 kilos pagados a JPM, pero todos sabemos que hay un asesor independiente que les ayuda desde la A a la Z 😉
La misma fuente publicó su “2021 Q1 Global M&A Financial Advisory”:
Según Dealogic, el ranking debería ser muy diferente en el Q1 2021:
5D nos deja un artículo sobre las SPACs en España y nos cuenta como Santander tiene ya 10 proyectos que quieren debutar en España:
UBS estaría buscando staff para crea un equipo enfocado en SPACs y Citigroup ha creado un equipo de banqueros para aprovechar la tendencia de las empresas que abordan el cambio hacia la energía limpia. Nombró a Steve Trauber y Sandip Sen como codirectores de una nueva unidad dentro de su banco corporativo y de inversión, que reúne a tres grupos de la industria para ayudar a los clientes a moverse hacia fuentes de energía alternativas y limpias
El Confidencial tuvo acceso a un reporte de CS y generó un artículo interesante sobre el futuro de los fondos PE
Real Estate esta semana 🧱 (8 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
El volumen de inversión directa realizada en activos de oficinas, retail, logístico, hoteles, residencial en alquiler y alternativos entre los meses de enero y marzo se ha situado en 1.845 millones de euros. Un ajuste del 32,9% respecto al Q4 del 2020 y un 45.1% menos YoY…La inversión residencial ha canalizado el 38% del capital invertido hasta el 1 de abril (705 kilos)
Aniceto Viegas el CEO de Avenue, adelanta una inversión adicional de 150M de entre 2021-2023, a lo que hay que sumar el componente de financiación bancaria
Los accionistas de Neinor y Quabit han aprobado este miércoles la fusión de ambas compañías, que dará lugar a un grupo con activos valorados en 2Bn y capacidad para levantar 16.000 viviendas. Además, Neinor ha alcanzado un acuerdo con la Sareb para refinanciar la deuda de 56 millones de euros que contrajo Quabit, el acuerdo firmado con la entidad supone la extensión del pago de la deuda a cinco años, es decir, hasta 2026
Värde activa el mecanismo de salida de la Socimi de oficinas y busca comprador para su 38% del capital, tras no haber recompra por parte de su socio
Darya y la gestora e inversora Dazia Capital lanzan dos nuevas líneas de negocio destinadas al alquiler de corta y media estancia y a la promoción para alquiler, con una inversión prevista de 300 millones de euros
Idealista nos deja un resumen de las transacciones hachas por Socimis en España en el Q1
Meridia Capital se ha lanzado a la construcción de una plataforma de campings en España y Portugal que aspira a convertirse en líder en su sector
Renovables esta semana🌞 (5 transacciones en nuestro Tracker semanal):
Capital Energy suspende su salida a bolsa y negocia un crédito de 1.000 millones con BBVA y un fondo Nórdico… Esto es la bomba no? Justo esta semana modificado sus estatutos para convertirse en sociedad anónima, según publica este martes el Boletín Oficial del Registro Mercantil…Por otro lado, la empresa proyecta 57 parques eólicos de 1,6 GW de potencia, casi tantos como los que Galicia instaló entre los años 2004 y 2019
La CNMC recomienda una serie de mejoras para el diseño de las próximas subastas de energías renovables que afectan a aspectos como la comunicación de los resultados de la subasta, la salvaguarda de competencia, la sincronización del calendario indicativo de subastas con la ordenación de las solicitudes de acceso, la celebración de subastas específicas o neutras, el número de tramos que se ofertan en la subasta o la duración del periodo de inserción de pujas, entre otras mejoras
Renewable Power Capital (Propiedad de CPPIB), ha creado una JV al 50% con la española Benbros Solar para desarrollar 14 proyectos fotovoltaicos de 3,4 GW en proyectos en España
Hive Energy acaba de abrir oficina en España. La compañía, que lleva varios años trabajando en el país, trabaja en estos momentos en proyectos por 1.400 MW en hidrógeno y 1.500 MW en fotovoltaica
Audax buscará impulsar más de 4 GW en parques solares para convertirse en una firma integrada de generación y venta de renovables antes del 2026
ACS ha cerrado la venta de la mayor parte de Cobra a Vinci por un importe máximo de casi 5Bn. Asimismo, ha anunciado que mantendrá Zero-e y la creación de una empresa conjunta con la francesa en la que ACS controlará un 49%
Aquila Capital alcanza los 2,5 GW de renovables en Iberia
Sale a información pública la planta Velilla Solar de Iberdrola con una potencia de 349,91 MWp junto a la recientemente clausurada central térmica de Velilla. Además, la empresa ha firmado un convenio de colaboración con la red de concesionarios Quadis para impulsar la movilidad sostenible y ha comunicado la compra de tres parques eólicos en Polonia a CEE Equity Partner
Opdenergy ha firmado un PPA con AEP Energy Partners (AEPEP), filial de American Electric Power (AEP), para una planta fotovoltaica de 80 megavatios (MW) en Estados Unidos
Enagás ha firmado con el operador de infraestructuras de gas francés Teréga, el productor de hidrógeno renovable DH2 y la energética GazelEnergie un principio de acuerdo para impulsar el proyecto ‘Lacq Hidrogen‘, para estudiar el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno renovable entre España y Francia
Las renovables denuncian el atasco en la red y el bloqueo estaría afectando como mínimo al 75% de los nuevos MW en desarrollo, con un valor, según las fuentes consultadas, por encima de los 200 millones de euros
Start ups🚀(6 rondas +1M esta semana):
Marzo se convierte en el mes record de inversiones en startup en España con más de 622 kilos según ElReferente. El 2021 bate todos los récords respecto al acumulado de inversión de la historia de España, cifra que supera ya los 1.500 millones de euros invertidos en startups en el Q1. Recordemos que:
En todo el 2020 se alcanzaron los 1.101.000 millones de euros
En 2019 se levantaron 1.098.000 millones de euros
2018 se alcanzaron 1.227.000 millones de euros
Amadeus y Lanzadera han firmado un acuerdo para impulsar las empresas del sector de los viajes. Mediante el mismo, las startups presentes en Lanzadera podrán acceder a la tecnología, especialistas y formación de Amadeus. dentro del programa Amadeus for Startups
Glovo cerró la mayor ronda lograda por una startup española hasta la fecha. La compañía ha captado 450 millones de euros. Disparando la valoración de la empresa a más de 1.900 millones de euros en una ronda liderada por los fondos estadounidenses Lugard Road Capital, Luxor Capital Group y también ha contado con la participación de anteriores inversores como Delivery Hero, Drake Enterprise y GP Bullhound…y saldrán a bolsa en 2 o 3 años
El grupo José de Mello quiere encontrar alianzas con start-ups europeas en los ámbitos de la salud, el envejecimiento y la movilidad. Mantuvo un encuentro con 37 start-ups de 17 países europeos, seleccionadas por los equipos de innovación de Brisa, CUF y José de Mello Residências e Serviços
Barcelona suspende las licencias de las ‘dark kitchens’ durante un año
El Referente nos deja la lista de las 23 convocatorias abiertas para emprendedores y startups
En carteras/NPLs🏦:
Los grandes propietarios de viviendas calculan que a partir del 9 de mayo, con el fin del estado de alarma y las medidas de protección de inquilinos vulnerables, se iniciarán los trámites para efectuar entre 30.000 y 40.000 desahucios por impago del alquiler
Según el Banco de Portugal, en su informe trimestral sobre el sistema bancario portugués, la tasa de morosidad se redujo en 0,4 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior al 4,9 por ciento, lo que refleja una disminución de NPLs (-7%) y un aumento en el monto total de préstamos pendientes (1,7%). Aunque Mario Centeno dijo el martes que está en contra de extender las moratorias, y los bancos deben estar preparados para el final planificado del plan en septiembre
NovoBanco perdió 1.3Bn en 2020 pero logró obtener un ratio de morosidad del 8,9% (vs 11,8% en 2019-YE) y un ratio CET1 del 10,0%. El director general, António Ramalho, afirmó que 2020 marcó "el final del proceso de reestructuración de Novo Banco"
DBRS actualiza dos titulizaciones NPL portuguesas, pues en ambos casos se justificó por un mejor desempeño de cobranza que las expectativas iniciales de los administradores:
Mejoró las notas de clase A de Evora Finance (originadas por Montepio) de BBB a A (alto) y las notas de clase B de B (bajo) a BBB (alto)
Elevó las notas clase A de Guincho Finance (originadas por Santander Portugal) de BBB (bajo) a BBB (alto)
El director general de Economía y Estadística del BdE, Óscar Arce, ha destacado que ante la crisis del covid-19 "todas las palancas de política económica se han utilizado de manera ágil, certera y potente" tanto en el plano nacional como en el europeo, pero ha advertido que en torno al 40% de las empresas españolas tienen dificultades para cubrir sus gastos financieros con sus resultados de 2020"
Según este informe de Capital Riesgo sobre los movimientos y resultados de los prestamos ICO, se gestionaron en 2020 más de 302.000 millones de euros en financiación, el mayor volumen de su historia, cifra que corresponde a un 40,7% superior a la de 2019:
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Ship2B Ventures ha estado fichando el equipo para hacer “deployment” del nuevo fondo, hace unas semanas han fichado a Marc Sabas en Londres y Jaime de Antonio de Q-Impact
Gabriel Santa Eulalia ha dejado Corpfin para unirse a Peninsula Capital como socio
Alguien ha escuchado algo sobre este nuevo fondo? http://www.eidercapital.com/
Directivos de Empresas
Idealista reestructura su consejo con la irrupción de Oakley y el regreso de Apax. Los dos fondos incorporan dos consejeros al órgano de administración donde EQT cuenta también con dos representantes que se suman a los dos cofundadores y a Beatriz González
Clínica Baviera reordena su consejo de administración, la compañía ha acordado nombrar a Isabel Aguilera como miembro de la comisión de auditoría y de la comisión de nombramientos y retribuciones
Joan Laporta pacta las primeras salidas de la alta dirección del FC Barcelona tras su regreso a la presidencia. El club ha comunicado internamente hoy las salidas del director de deportes profesionales, Albert Soler, y el responsable de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti
El Cádiz CF refuerza su consejo de administración. El club de LaLiga Santander ha anunciado el nombramiento de Rafael Contreras como vicepresidente ejecutivo
Marcelino Fernández Verdes dejará de ser consejero delegado de ACS, desempeño que ocupaba desde hace casi cuatro años, se mantendrá como CEO de Hochtief y presidente de Abertis. Será además responsable de las nuevas inversiones que emprenda la multinacional española
El Consejo de Ministros ha nombrado a Belén Gualda González, actual presidenta de Navantia, nueva presidenta de la SEPI, cargo que llevaba vacante desde octubre de 2019
Diego San José abandona la presidencia de Testa Residencial, el director general inmobiliario de Blackstone en España deja sus cargos en Testa y Fidere tras anunciar su próxima marcha del fondo
Singular Bank continúa reforzando su primera línea directiva. Javier Marín ha incorporado desde la firma global de servicios profesionales Alvarez & Marsal a su antigua mano derecha en el Santander, Sergio Redruello
Mutua Madrileña ha contratado a la ex abogada de Fusiones y Adquisiciones Corporativas de Pérez-Llorca Marta Vallejo
La constructora naval española Navantia ha designado a Juan Blanco como director fiscal y a Alejandro Rubio como director jurídico
Ana Botín ficha para Santander a la exdirectora de Twitter España que dimitió por la censura, se trata de Nathalie Picquot exdirectora general de Twitter para España y Portugal
Parkia nombra a Darío Vicario nuevo consejero delegado, se incorpora a la compañía tras dejar el grupo thyssenkrupp, donde era presidente para Iberia y CEO de la división de elevadores para la Península y África
El CEO de Idealista, Jesús Encinar es el nuevo consejero independiente de Cabify
El nuevo consejo de administración de CaixaBank, que se ha reunido por primera vez tras la absorción formal de Bankia, ha ratificado a José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo con funciones limitadas de la entidad
Asesoramiento Legal:
Varios despachos de abogados se encuentran asesorando la OPA de 2.000 millones de euros de MásMóvil por Euskaltel, entre ellos, Uría Menéndez, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Evergreen Legal, Castañeda Abogados…
Nace Inlea Legal, un bufete para 'start up', el nuevo despacho forma parte de un grupo de firmas con sede en Silicon Valley y trabajarán con abogados en Barcelona para ayudar a que las start up españolas entren al mercado
CMS Rui Pena & Arnaut ha anunciado el nombramiento de dos nuevos socios, dos nuevos asociados gerentes y 12 nuevos asociados senior. Diogo Pereira y João Leitão Figueiredo son los dos nuevos abogados que han sido promovidos a la asociación en CMS Portugal, además Joana Brito Paulo y Henrique Peyssonneau Nunes son los dos asociados gerentes recién nombrados
SPS Advogados ha ascendido a tres abogados a socio director, como parte de la reestructuración de la gestión de la firma en 2021: Rita Santos, David Martins Cardoso y Neuza Ferreira Serafim
El socio director de Andersen en España, José Vicente Morote, ha sido nombrado nuevo miembro del Global Board de Andersen
Asesoramiento Financiero:
Banco BiG se alía a LKS Next para crecer en banca de inversión en Euskadi
Comienza el juego de las sillas musicales en la nueva CaixaBank:
Daniel Martin Haas ha sido nombrado jefe de LevFin en CaixaBank (15 años en Bankia)
Antonio San Segundo ha sido nombrado MD de originación después de 12 años en Bankia
Ana-Maria Vidaurre quien era la jefa de Madrid en Rubicon Capital Advisers ha sido fichada como Head of Global M&A Energy Transition - Renewables CEPSA
EY en Portugal esta siendo bastante agresivo, en pocas semanas ha fichado a Cidalia Santos de PwC y ahora ha fichado Pedro Quintanilha como head de M&A Real Estate
Savills Portugal ha nombrado a Ricardo Garcia como jefe de residencial
Fundraising💲:
En un entrevista a El Economista, los socios de Qualitas FoF confirmaron que lanzarán su 4to vehículo para captar 200 kilos
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
En el informe más reciente de Fitch Ratings las ganancias del 1T21 de los principales bancos europeos muestran una recuperación gradual. Se espera que las ganancias promedio de los 20 grandes bancos europeos cubiertos en el Rastreador de crédito trimestral mejoren a pesar de la presión sobre los márgenes de interés netos debido a las bajas tasas de interés y las grandes entradas de depósitos, mientras que los ingresos de la banca de inversión y las actividades de los mercados de capital deberían mantenerse por encima de los niveles prepandémicos. Los cargos por deterioro de préstamos (LIC) podrían disminuir en 2021 después de una importante carga inicial de provisiones el año pasado, siempre que la recuperación económica no flaquee debido a nuevas olas de infección por coronavirus y restricciones asociadas:
Las juntas de accionistas dieron luz verde a la fusión Unicaja-Liberbank, que nace como el quinto banco español y se posiciona como líder en 6 autonomías. Las entidades planean operar como un único banco jurídico a partir de julio, se prevé una entidad de más de 113.000 millones de euros en activos y más de 4,5 millones de clientes
Por otro lado, según fuentes de información, Competencia frenará el cierre de sucursales en 167 municipios por parte de la nueva fusión resultante entre Unicaja y Liberbank, ya que los supervisores temen un aumento de la exclusión financiera en los pueblos donde solo operan dichos bancos
Los analistas de Autonomous presentan un informe dónde sitúan a Santander, BBVA y Sabadell entre los diez bancos que más se beneficiarían de una potencial reducción de las dotaciones ya que las perspectivas para el sector bancario europeo han mejorado en los últimos meses y eso se traducirá en una caída de dotaciones extraordinarias por parte de las entidades
La Superintendencia de Seguros y Fondos de Pensiones (ASF) proporcionó una Historia de las Compañías de Seguros establecidas en Portugal entre 1975 y 2020….Una lista donde podría haber mucha chicha en los próximos 24 meses
Advent France Biotechnology (AFB) se centra en España, el fondo especializado en ciencias de la vida destinará el 30% de su inversión conjunta al mercado español, donde recientemente ha creado estructura y ha nombrado nuevo director y responsable de las actividades empresariales en el país, además planea cerrar su segundo fondo en junio
Cellnex pagará 121 millones a 22 bancos para que ejecuten su ampliación de capital, según recoge el folleto de la ampliación de capital de 7.000 millones que aprobó la CNMV. Emitirá las nuevas acciones a 36,33 euros cada una, con un descuento del 17,5%. Las entidades comenzarán desde ya las presentaciones a inversores (road show) para colocar el papel:
Sabíamos que MásMóvil haría un movimiento grande para mantenerse vigente en el mercado, pero no sabíamos cuál y parece ser que ha sorprendido al elegir finalmente a Euskaltel, ya que por otro lado llevaba meses negociando con Vodafone la creación de una joint venture entre las dos compañías, en ese caso a optado por un crecimiento orgánico y aquí toda la info relacionada:
MásMóvil se endeudará a través de un crédito y emisiones de bonos en aproximadamente 3.500 de euros para financiar la adquisición de Euskaltel, según han confirmado a Europa Press fuentes financieras
También dicha OPA la ha asegurado MásMóvil al realizar una cláusula en el acuerdo mediante la cual recibirá una indemnización de 157 millones de euros en el caso de que los tres principales accionistas de la firma vasca se echen atrás ante una posible oferta competidora, además los directivos de la cablera recibirán 26 millones en bonus; y la UGT ha enviado una carta a el consejero delegado de MásMóvil, exigiendo el compromiso de que, en el curso de la opa y posterior compra del grupo Euskaltel, se proteja a largo plazo el empleo de las tres divisiones del grupo (Euskadi, Galicia y Asturias) y no sólo de los empleados del País Vasco
Los directivos de Euskaltel se llevan un bonus de 26M por la opa de MásMóvil, esta cifra se deriva del plan de incentivos aprobado por el consejo de administración en enero de 2020, pero que tenía como fecha inicial de referencia para el cálculo el 5 junio de 2019
El CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha afirmado que la OPA a Euskaltel es un "proyecto de crecimiento" entre dos empresas "complementarias" y ha asegurado que no quieren cambiar "ni la entidad, ni la marca, ni la sede de la compañía, ni la cercanía y el arraigo" a Euskadi
Según informa El Confidencial, el Banco de España avisó por segunda vez de los sueldos de Unicaja, según esto, concluyó a finales de 2008 un nuevo informe en el que se oponía a las remuneraciones de la caja malagueña, sobre lo que notificó meses antes a la Junta
Un influyente grupo asesor de accionistas ha instado a los inversores a votar en contra de la política salarial de UniCredit en la asamblea anual del banco que se celebrará dentro de dos semanas, en protesta por el posible paquete de 7,5 millones de euros del nuevo consejero delegado Andrea Orcel, según ha publicado el diario Financial Times
Celeo Redes, filial de Elecnor, y el fondo holandés APG Asset Management han firmado un acuerdo para la compra del 100% de Colbún Transmisión en Chile por más de 1.100 millones de euros. Se trata de la mayor operación hasta ahora de Elecnor fuera de España en el negocio de redes eléctricas
CaixaBank celebrará su primera junta como banco fusionado el 14 de mayo en Valencia
Ferrovial entra como inversor en la salida a Bolsa de Lilium valorada en 2.800 millones, además del grupo de infraestructuras español, participan Baillie Gifford, BlackRock, Tencent, Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute y Pimco
La española Wallbox ultima su salida a bolsa vía SPAC por más de 1.000M, el fabricante catalán de cargadores para coches eléctricos, participado por Iberdrola y Seaya Ventures, encarga a Barclays crear un vehículo cotizado en Wall Street
Fluidra se lanza a la Bolsa de Nueva York al mismo tiempo que entrará en el Ibex 35, después de que comprara la empresa estadounidense CMP por 245M de dólares, la empresa ha registrado un programa de ADR por valor de 2,4 millones
Cellnex Telecom ha completado el cierre del acuerdo con Iliad en el cual pasa a tener una participación de control del 60% en la empresa que opera los cerca de 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones de Play en Polonia, ya son 12 los mercados europeos en los que opera Cellnex
Lone Star, KPS y Silgan se disputan comprar Mivisa por 2.000 millones, Crown Holdings ultima la venta de su negocio alimentario en Europa, cuyo mayor activo es el fabricante de envases metálicos murciano
Líos legales/Multas
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha reactivado la investigación contra Iberdrola por haber manipulado, presuntamente, el precio de la luz en diciembre de 2013
En diferentes países europeos, la industria del videojuego acumula causas en la Justicia. En España, la ley de publicidad en el juego online y la ejecución de la directiva europea de derechos de autor pueden golpear al sector
Las 'escape rooms' al estilo 'Prison Break' pueden meterse en un lío legal, según un artículo de El Confidencial, las salas ambientadas en historias cinematográficas, libros o series se arriesgan a infringir derechos de propiedad intelectual y un juez podría ordenar el cierre de estos espacios
El BOE publicará la sanción de 240.000 euros impuesta por la CNMV a Ibercaja Banco por una infracción grave "por no actuar en el interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos con carácter ocasional o aislado"
Urbas confía en poder demostrar ante el juez la legalidad de la ampliación de capital de 384 millones de euros ejecutada en 2015 y aclarar en los tribunales cualquier duda en relación a dicha operación, así lo ha trasladado la compañía a través de un comunicado remitido a la CNMV
La Fundación Unicaja vuelve a estar en el foco de la Junta y de la sociedad malagueña por segunda vez en menos de 4 meses, al estudiar reducir la subvención al equipo de la ACB
Según El Confidencial, Willis Tower Watson demanda a Jaime Castellanos por competencia desleal en el sector asegurador, la multinacional estadounidense ha presentado una demanda contra el banquero por competencia desleal por constituir una aseguradora, Deasterra Partners
El sector lácteo se enfrenta a un escenario nuevo tras la sanción impuesta por la CNMC a las principales industrias por presuntos intercambios de información sobre los precios de la leche que se pagaban a los ganaderos entre los años 2000 y 2013, a través de una resolución, impone una multa de 80,6 millones de euros a diez empresas. Esto permitiría a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de lo facturado
El Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha fallado a favor de Bubblefire, vinculado al grupo Electrotrader que reclamaba 461.587,07 euros a Amazon por impago de material entregado a la plataforma tras un pedido previo sin que se procediese al desembolso de las facturas ni a la devolución de los productos
La Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) ha impuesto una multa total de 3,7 millones de euros a cinco entidades de la agencia de calificación Moody's por conflicto de intereses al haber emitido notas para entidades en las que tenía participaciones, España ha sido multado con 174.000 euros
Eleven Paths, el área de ciberseguridad de Telefónica, además de prescindir de Pedro Pablo Pérez, también acordó prescindir de Miguel Rego, otro de los principales directivos de la división, según Vozpópuli. Telefónica despidió a varios directivos del equipo tras detectar un presunto caso de fraude, todavía en investigación
SEPI/RX/Refis:
Álvaro Bruzón, socio del despacho de abogados West Oak Partners ha tomado el control de la principal sociedad de Intu en España. Desde el pasado febrero, Bruzón es el administrador único de la sociedad Intu Management Spain, según se desprende en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
El escándalo político provocado por Plus Ultra ha hecho saltar las alarmas entre las empresas hoteleras que todavía se hallan a la espera de la ayuda de la SEPI. Los grupos del sector turístico temen que a partir de ahora el hólding público se mueva con una especial cautela y pase por el microscopio decenas de expedientes del sector y sobre los que el Gobierno todavía no se ha pronunciado
OHL pone en marcha su nuevo plan de salvamento. Hablamos de hasta tres ampliaciones de capital para poner en orden el grupo que reducirá su apalancamiento y capitalizará la deuda en manos de los bonistas, quita incluida
Codere ultima con sus bonistas una nueva emisión de deuda por valor de 100 millones de euros para cubrir sus necesidades de liquidez a corto plazo, según ha informado a la CNMV, además de negociar una recapitalización de parte de los bonos que mantiene en el mercado… Además, como la empresa retraso un mes el pago de un cupón de más de 13 millones que debía abonar el 31 de marzo, Fitch bajó un grado la calificación a extremadamente especulativo
Ferroglobe (participada por Villar Mir) refinancia deuda por 300 millones y ampliará capital por 85
Abengoa aplaza hasta el 7 de mayo el límite para llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda
Duro Felguera logra prórroga para poder cumplir todos las condiciones necesarias para cerrar la primera fase del apoyo público y que consistirá en una inyección de 40 millones de euros en forma de préstamo participativo la mitad y de préstamo ordinario de otros 20, dicho plazo se extiende hasta el 30 de abril
El Correo nos hace un resumen de las empresas que han pedido rescate a la SEPI, los próximos rescates y el potencial incremento en el fondo:
Oportunidades de empleo 👩 💼 👨 💼
efc nos deja la lista de bancos con “virtual internships” en 2021
HH busca analista de CF para FMCG
DBRS busca Assitant VP
HH Busca Manager para TAS
Celeo Concesiones e Inversiones busca junior Lawyer
Mazars busca becari@ para TAS
Liceo Capital Advisors busca Asociad@
Renovables:
Solaria esta buscando M&A Manager
Canadian Solar busca Senior Project & Structured Finance Analyst
Sonnedix busca Junior Legal Counsel
Risen Energy busca Junior Legal Counsel en Alicante
HH busca analista de BussDev enfocado en Off-Shore
FRV busca Junior Legal Counsel
RWE Renewables Iberia S.A.U busca Legal Counsel
RE:
Credit Suisse Busca VP RE en Madrid
Albatross busca asociad@ en Lisboa
El Corte Ingles busca Analista RE
Sonder busca Associate Director of Real Estate
HH busca Analista/Adjunto a dirección para importante grupo patrimonial ubicado en Zaragoza
Casavo busca analista
Haya busca Gestor de Deuda
Startups/VCs:
Antai Venture Builder busca GP
All Iron busca Asociado
HH busca Startup/VC financing Internship
Jaguar Path Ventures busca Chief of Staf
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 30 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
Fundraising
Si llegaste hasta aquí quisiéramos agradecerte por tu tiempo
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