M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #48
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Tendencias del mercado 📉
En EY Barcelona, un grupo de Auditores junior enviaron un e-mail, de esos interesantes… pues están desbordados trabajando 84 horas a la Semana…a La Información
Albia Capital compartió un artículo extremadamente interesante escrito por el Correo sobre el relevo generacional en empresas españolas:
efc nos deja el resumen de los resultados en los Bulge Bracket por vertical:
Debido a estos resultados, Ken Moellis explica como hacer poaching de MDs, es muy caro en este momento y los viajes a clientes cambiarán radicalmente (Según el FT todos los bancos están recortando los viajes):
"I just think we're going to eliminate some of the more commodity travel that can be done by Zoom and over the phone call. But the real relationship-building travel, I think, will be pretty intense and might even be elevated when -- maybe in the back half of next year when everybody tries to catch up and go see somebody they haven't seen in 2 years"
Citi esta apostando fuertemente por Europa continental, y estaría expandiendo su equipo de banca corporativa para darle mejor cubrimiento a sus clientes Mid-Market…En Madrid contratarán entre 5 y 10 banqueros para este equipo
Araceli Muñoz entrevistó a los pesos pesados de Altamar quienes quieren duplicar su AUM:
“hemos decidido que puede tener sentido hacer una adquisición en Europa para acelerar nuestro crecimiento internacional y estamos en conversaciones avanzadas. Los dos mercados más importantes son Alemania y Suiza, que es donde nos estamos enfocando.
JLM: También queremos abrir nuevas plazas internacionales para consolidar nuestra presencia en el mercado americano después de abrir la oficina de Nueva York”
Bloomberg nos deja un artículo explicando como la irracionalidad en los mercados ha dejado los fondos distressed/Special sits sin oportunidades en el corto plazo:
Reuters nos deja el futuro del M&A (ilustrado en prime brokerage), en pocos meses varias plataformas de originación llegarán a competir en Iberia
ECM/SPACs
5D publicó una entrevista muy enfocada en SPACs en Iberia con el responsable de Equity Capital Markets de JPM para España, Portugal, Países Bajos y Rusia…Ya están trabajando para lanzar varias SPACs en España
Por otro lado Private Equity News explica como gracias a los SPACs los fondos pueden hacer un triple-track para maximizar sus retornos
Primafrio saldría a bolsa a finales de año y sus valoraciones preliminares parten de los 500 millones
CapitalMadrid nos deja un resumen de las salidas a bolsa de empresas renovables en España, la gran duda es si hay mercado para aguantar todas las operaciones que se esperan en el parqué
Ecoener ha decidido, después de consultar a sus asesores, capitaneados por Société Générale, que se estrenará en la Bolsa española el próximo 4 de mayo…la escasez de demanda provocó que la compañía redujera el importe de la OPV desde los 181,8M de euros que pretendía captar en un primer momento hasta los 100M. Finalmente, la gallega anunció el viernes que saldrá a bolsa a un precio de 5,9 euros por acción (el precio más bajo de la horquilla barajada) y emitirá 16.949.150 nuevas acciones, la capitalización bursátil inicial ascenderá a unos 336M
Acciona acelera su salida a bolsa y amplía la lista de bancos que participarán en la colocación en Bolsa de Acciona Energía y suma a Santander, BBVA, CaixaBank, Intesa, Société, Crédit Agricole y Credit Suisse
Repsol en cambio no descarta combinar su salida a bolsa con la entrada de un inversor
El FT nos cuenta como el número de salidas a bolsa a nivel mundial no ha visto estos niveles en 20 años… Lastimosamente en Iberia esto no se ha materializado:
Real Estate esta semana 🧱 (12 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
Según JLL, la inversión en inmuebles comerciales 🇵🇹 alcanzó los 221M de euros en el primer trimestre de 2021, periodo que marca el segundo confinamiento general impuesto por la pandemia. Esta cantidad duplica los 90M de euros negociados en el encierro anterior, ocurrido durante el 2º trimestre de 2020
El Corte Inglés alquila la mitad del centro comercial El Capricho de Marbella a una empresa sueca de teletrabajo
La inversión inmobiliaria en el primer trimestre en el mercado español fue de 1.800 millones de euros, un 43% menos que en el mismo periodo del año pasado, según un análisis realizado por la consultora Catella
Banco Santander acaba de crear RetailCo, una nueva gestora de locales comerciales, la sociedad se destinará a gestionar para su venta o alquiler las más de 1.033 oficinas que la entidad está cerrando en los últimos meses tras la reestructuración que está acometiendo
Culmia se ha retirado del macro concurso de vivienda asequible del Área Metropolitana de Barcelona (4500 pisos) y concentrará sus esfuerzos en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid
En su apuesta por incrementar el parque público de vivienda social en España, el Gobierno destinará mil millones de euros de los fondos europeos para inyectar a la cartera 20.000 pisos de alquiler
La socimi Almagro ha decidido ampliar capital en 50 millones de euros, anuncia 250 kilos en compras hasta 2023 y prevé entrar en varias ciudades en Iberia
Renta Corporación estima que en un periodo de dos años habrá destinado entre 150M y 200M a activos logísticos. “Tenemos el know how del mercado español y hay mucho capital institucional disponible; creemos que la logística es una buena oportunidad”, afirma Vila, la inmobiliaria ha situado a Luis Guardia al frente de este proyecto
Attico Living prevé alcanzar 106 habitaciones operativas antes de verano, a través de su centro de Santa Rosa y pisos flex repartidos en la ciudad, el objetivo para final de año pasa por contar con 600 habitaciones con el foco puesto en encontrar activos, inversión y un fondo partner para desarrollarse y poder duplicar su cartera el próximo año, operando más de mil habitaciones
La compañía alemana Cosi, busca centrar su expansión internacional en el mercado de la península ibérica y destinará gran parte de su última ronda de financiación, donde levantó veinte millones de euros, a crecer en la península, según ha explicado Nicolas Durgerdil, director de expansión internacional de la compañía
Metrovacesa se plantea para este año entregar más de 1.300 viviendas, vender más de 50M de suelo, generar más de 100M de euros de caja y pagar un dividendo de más de 80M
Brainsre nos deja el Ránking de asesores inmobiliarios en 2020
La semana pasada tuvimos muchas noticias sobre la industria hotelera en Iberia:
Hostelsur nos deja un resumen muy informativo sobre del debate "La reactivación del turismo desde la visión de los expertos en consultoría"
Room Mate recibe crédito de 15 kilos de Atitlan para aguantar hasta verano
La cartera de 1.4Bn de ECS ya pasó a segunda fase según Iberia Properties
NH ha logrado una moratoria de tres años del crédito concedido por el ICO y otros cinco bancos (BBVA, Bankia, Santander, Sabadell y Bankinter) en mayo de 2020 por un importe de 225 millones de euros, según confirman fuentes financieras a 5D
Reuters también hizo una nota sobre el sector en España
Los hoteles de Barcelona han perdido casi 2.100 millones de euros de facturación por la pandemia y el 90% de los trabajadores sigue en ERTE según Hostelsur
Brainsre nos cuenta como la ocupación hotelera en España ha sido del 23% durante el primer trimestre, un 54% menos en tasa interanual, mientras que los ingresos por habitación disponible han caído un 65%:
Renovables esta semana🌞 (1 transacción en nuestro Tracker semanal):
Inditex ha creado una filial energética para gestionar sus proyectos de renovables bajo el nombre de Inditex Renovables, con sede en Arteixo (A Coruña) y presidida por Francisco Javier Losada
EDP Brasil quiere vender tres de las seis centrales hidroeléctricas que posee en este país, el objetivo es desinvertir esta fuente de energía para invertir más en energía solar
El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria es, desde este año, presidente de la filial en España de la británica Island Green Power, que desarrolla actualmente siete proyectos en España por 329,9 MW
Solaria iniciará en mayo la construcción en Trillo (Guadalajara) de la que será la mayor planta solar fotovoltaica de Europa, con una capacidad de 626 megavatios (MW), y que estará operativa a finales de este año…Además, de otra planta de energía fotovoltaica situada en Medina del Campo y con 40MW
OPDE a logrado la Autorización Administrativa de Construcción para su parque solar fotovoltaico de Manzanares, ubicado en Ciudad Real y con una potencia instalada esperada de 37 MWp. Además, la planta solar fotovoltaica Los Arcos, en la provincia de Zaragoza y con una potencia instalada esperada de 50 MWp, ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental favorable…Por otro lado, la empresa firma ocho nuevos PPAs a 10 años por un total de 362 MWp en España
La sevillana Tartessos se asocia con RP Global para construir un proyecto solar de 300MW en Castilla y León
Enagás y el Grupo DISA se han aliado para impulsar la producción, distribución y comercialización de hidrógeno verde a través del proyecto “Clúster Hub Hidrógeno Renovable Canarias”
BP, Iberdrola y Enagás han alcanzado un acuerdo para estudiar el mayor proyecto de producción de hidrógeno verde en la Comunidad Valenciana, que se desarrollaría en la planta de BP en Castellón
La Iniciativa Hydrogenizing Barcelona, lanzada en 2020, ha reunido a un consorcio internacional de más de 20 empresas, institutos de investigación y entidades públicas, con el apoyo institucional del Puerto de Barcelona, para trabajar conjuntamente en la implantación de una economía del hidrógeno en el área metropolitana de Barcelona y su área de influencia nacional más amplia
Endesa invertirá 727M de euros en proyectos de transición energética en Portugal, en el ámbito de los Fondos Europeos de Recuperación
La semana pasada, el BOE recogió los proyectos que Q-Energy, Ignis y Alten planean en Málaga y Toledo que suman 410 MWp
Capital Energy propone cambios en su planta de 200 MW en Granada, a la que se oponen regantes, agricultores, vecinos y ayuntamientos
🇵🇹 Exus desarrollará un proyecto híbrido eólico-solar de 85 MW en Portugal
Iberdrola ha lanzado el mayor programa de pagarés sostenibles para una empresa española, con un saldo máximo a tener emitido en cada momento de 5.000M de euros. Así, la energética ya es el principal emisor de bonos verdes a nivel internacional en el ranking por empresas
Iberdrola aspira a un 'megaproyecto' en Francia y quiere invertir 4.000M en este país, el parque eólico marino de Normandía (en el canal de la Mancha) es uno de los mayores complejos 'offshore' del mundo con una capacidad de entre 900 y 1.050 megavatios MW
Start ups🚀(11 rondas +1M esta semana):
El Referente nos cuenta:
El mes de abril ha cerrado con 271.919,34 millones de euros invertidos en un total de 36 operaciones públicas…Batiendo el record anual en número de operaciones
El 2021 batirá un record histórico en el volumen de inversión recibido en startups. Entre los cuatro primeros meses del año se han obtenido 1.767.271,16 millones de euros en un total de 131 operaciones
En 2020 se levantaron 234,39 millones de euros obtenidos entre los cuatro primeros meses con un total de 75 operaciones
Cabify anuncia que saldrá de Brasil el 14 de junio
Faraday Venture Partners quiere saltar a Benelux y, más adelante, en otros países europeos como Polonia e Italia
Pitchbook publicó su “European Venture Report”, muchos datos interesantes sobre la industria, pero queríamos destacar el desplome en nuevos fondos VC europeos:
En carteras/NPLs🏦:
El vehículo de NPLs del Santander Deva Capital e Intrum adquieren carteras UTP garantizadas de VBG € 248 millones de BPER Banca
Tres de las principales entidades financieras del país, Banco Santander, CaixaBank y Sabadell, han trasladado su intención de desvincularse de la SAREB
Según el Español, La SAREB va a lanzar a la venta casi 2.500 viviendas (2.498 unidades para ser exacto) de obra nueva a lo largo de este año
Liberbank y Haya Real Estate lanzan la campaña “Te ayudamos a tejer tus sueños”, en la que se ofrece una selección de 350 activos singulares en venta con descuentos de hasta el 35%, y que incluye locales comerciales, oficinas y naves industriales
El BdE ha vuelto a instar a los bancos a ser prudentes y que sigan llevando a cabo provisiones durante este año y el próximo como medida preventiva ante las incertidumbres que existen sobre la recuperación económica derivada de la pandemia, y que todavía se desconoce su impacto sobre los impagos de los créditos y, por lo tanto, sobre un previsible aumento de la morosidad. Por ello, ha instado a las entidades a hacer un seguimiento continuado de los indicadores de deterioro crediticio, especialmente en un escenario en el que, pese a que la morosidad que puede derivarse de la pandemia todavía no ha aflorado, los préstamos en vigilancia especial se han incrementado un 20% en el cuarto trimestre, y se sitúan ya en los 82.000M, de los que 50.000M corresponden a empresas y 32.000M a hogares. En la actualidad, el crédito en morosidad total asciende a algo más de 48.000M de euros
El BdE también aprobará una circular este verano para establecer herramientas que le permitan regular en ciertos momentos las condiciones para la concesión de préstamos con el fin de
frenar el riesgo de que se produzca una nueva crisis financiera
La crisis del Covid ha impactado menos en España según el último 'Informe de estabilidad financiera' del Banco de España refleja que los préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial) y las moratorias desplegadas por el Gobierno y los bancos españoles el año pasado son los que menos deterioro han sufrido entre los grandes países europeos
Según La Voz de Galicia, 5.000 nuevos casos de créditos rápidos, fondos, tarjetas «revolving» y desahucios en cuatro meses desbordan los juzgados de lo civil de Vigo
Portugal otorgará garantías estatales para parte de los préstamos corporativos que los bancos puedan necesitar para reestructurar en los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo y el comercio minorista, si las empresas no pueden comenzar a reembolsarlos después de septiembre
El Español nos deja el resumen de los créditos impagados en el Banco Santander: uno de cada diez créditos con moratorias ya vencidas del Santander en España entra en impago. España país es el mercado de la entidad en el que más moratorias están pendientes de expirar: un 54% frente al 14% de media del grupo
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Banca March ha nombrado a Juan Manuel Soto presidente de su gestora de capital riesgo March Private Equity, según ha anunciado en un comunicado oficial
Alantra Private Equity ha designado a Javier Pijoan y Chema Fernández como Socios Operadores, especializados en Ventas y Marketing, y Transformación Digital, respectivamente
Orienta Capital ficha a Hendrik Hammer Esteban para su departamento de inversiones, en el área de inversiones alternativas, antes de su incorporación a Orienta Capital, Hammer trabajó como analista en el departamento de Estrategia y M&A del Grupo Santalucía
Miura ha iniciado una nueva etapa bajo la denominación Miura Partners alcanzando los 1.000 millones de activos bajo gestión y ha presentado un nuevo plan estratégico con el foco en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad…Además, han fichado a Paz Velasco Parera como Directora Legal de KPMG Abogados
Cinven ha fichado una nueva asociada para su oficina de Madrid
Squircle Capital ha fichado a Daniel Navas Kuiper como Director Financiero en Barcelona
El fondo de Infra de Bestinver ha fichado a Nicolás Robles Monsalve como VP (Ex- CITI & DIF)
Directivos de Empresas:
Santander ha anunciado el nombramiento de António Simões como consejero delegado de España, en sustitución de Rami Aboukhair, y el relevo de Nathan Bostock como consejero delegado en Reino Unido, quien permanecerá en su cargo hasta que se designe a un sucesor
Según El Economista, la cúpula directiva de Telepizza deja la compañía tras la entrada de KKR y la llegada como nuevo consejero delegado de Jacobo Caller; han abandonado la empresa Manuel Loring, consejero delegado en la región EMEA; Fernando Frauca, consejero delegado para Latinoamérica e Ignacio Barrajón, director de Operación, que se incorpora como nuevo consejero delegado de Papa Johns
Sandra Neves asumirá la presidencia de Siresp, dada la salida del presidente Manuel Couto
EnchufeSolar anuncia la incorporación de Víctor Gil, quién lideraraba el Área de Desarrollo de Negocio de Yingli en Europa y Asia
Cambios en la cúpula del Granada CF, el club ha decidido prescindir de la figura del director general y prescindir de Antonio Fernández Monterrubio, quien ocupaba dicho cargo desde 2017
Microsoft ha nombrado a Alberto Granados nuevo presidente de Microsoft España en sustitución de Pilar López, que ha sido nombrada vicepresidenta de Ventas, Márketing y Operaciones de la compañía
CAF ha nombrado nuevo consejero delegado a Javier Martínez Ojinaga, actual consejero independiente de la compañía, en sustitución de Andrés Arizkorreta, que ha desempeñado este cargo durante los últimos quince años
El consejo de administración de Grupo Dia ha aprobado el nombramiento de Luisa Delgado como consejera independiente
Solvia nombra presidente ejecutivo a José Luis Bellosta, director general de Intrum en España desde el pasado mes de febrero y ex director general de Aliseda
William Connelly, actual vicepresidente del consejo de administración de Amadeus, será nombrado presidente de la compañía tras la junta de accionistas de junio. Sucederá en el puesto al actual presidente José Antonio Tazón
El ex consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, ha sido nombrado nuevo presidente del consejo de administración del banco andorrano MoraBanc
Red Eléctrica Corporación tendrá que tomar decisiones sobre tres de sus siete consejeros independientes en los próximos días, la compañía deberá anunciar quién de los tres consejeros que terminan su mandato continuará en la compañía o si habrá nuevas caras
Oscar Salazar, cofundador de Uber, se incorpora al consejo de administración de Tasty Bidco, la matriz del grupo Food Delivery Brands (Telepizza y Pizza Hut), con el objetivo de apoyar su transformación digital
Arturo Azcorra, hasta ahora director del Instituto Internacional de Investigación IMDEA Networks, ha sido nombrado nuevo director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual
La banca desbloquea el rescate de Duro Felguera y nombra CEO a Jaime Argüelles, el ex director general de Ence será el nuevo primer ejecutivo de la compañía
La comercializadora de Villar Mir sufre otra oleada de salidas en plena crisis del grupo, varios responsables de la firma de luz y gas Energya-VM se marchan a otras energéticas y se suman al abandono de altos cargos que viene sufriendo la firma desde hace meses, esto desde mediados del 2020 cuando decidieron acogerse a un ERTE
El consejo de administración de Endesa ha nombrado a Davide Ciciliato nuevo director general de Endesa X
José Ferrari Careto asume la presidencia de E-Redes, anteriormente EDP Distribution, en reemplazo de João Torres, quien estuvo a cargo de la distribuidora de electricidad durante los últimos 15 años
Los accionistas de Galp aprueban a Andy Brown como presidente del comité ejecutivo. También se aprobó "la propuesta de ejecución de los resultados del ejercicio 2020" y los accionistas realizaron una "evaluación general del Consejo de Administración"
El consejo de administración del grupo Prisa ha nombrado a Carlos Núñez como presidente ejecutivo de la división que gestiona a sus medios de comunicación, como El País y la Cadena Ser
Eptisa ha nombrado a Francisco José Caso, hasta ahora director de Ingeniería Civil de la empresa, nuevo consejero delegado en sustitución de Xiaoning Zhu
Asesoramiento Legal:
Según El Confidencial, Clifford Chance lanza un programa piloto en Madrid/Milán para reducir el peso de las horas facturables en su sistema de evaluación, a partir de mayo, el bufete dará más peso a otros factores, como actividades de desarrollo de negocio o la gestión de clientes en los exámenes en que se deciden ascensos y subidas salariales
Ashurst nombra a Irian Martínez socia de Derecho Bancario en Madrid
El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) ha fichado en Uría Menéndez a su nuevo responsable para esta área, a Juan Piquer, según confirman fuentes de la compañía a PlantaDoce
Ecija, líder en Europa en áreas como tecnologías y medios de comunicación, economía digital, protección de datos y propiedad intelectual, anunció su integración con el despacho MBCR en Colombia
El Confidencial publica la noticia de la incorporación a Ceca Magán Abogados de Juan Ignacio Alonso, que deja Dentons para incorporarse como socio al área de derecho mercantil
Asesoramiento Financiero:
efc tuvo acceso a la lista de los 134 nuevos MDs en JP Morgan a nivel global, el único Español es Mariano Colmenar Gotor responsable de ECM
Las principales entidades de banca Privada/Fondos refuerzan puestos clave de su organigrama para impulsar el negocio y ganar músculo, aprovechando el momento dulce de la inversión profesional…Vía Expansión
Altamira ha nombrado a Bárbara Galbis como directora de desarrollo de real estate. La directiva se incorporará al comité de dirección de la compañía, dirigido por su consejero delegado Francesc Noguera para liderar las áreas de gestión de suelo y promoción inmobiliaria del servicer
Santander y Peel Hunt han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá asociar la experiencia y la capacidad financiera de ambos grupos para asegurar las mayores operaciones de mercados de capitales de renta variable de Reino Unido
Crowe España ha abierto una nueva oficina en Madrid
Fundraising💲:
Persépolis Investments ha levantado dos nuevos fondos para invertir más de 200M de euros en activos en los próximos dos años en España
Rentamarkets ha iniciado el lanzamiento y período de inversión de su fondo Rentamarkets Pulsar FIL, destinado a financiar a pymes españolas, con 20M de euros captados. Un novedoso fondo de renta fija (fondos de deuda vía Leasing y Sale & Lease-Back) que ofrece exposición de forma diversificada a compañías del sector industrial, principalmente españolas, pero también con la posibilidad de exponer hasta un 25% de la cartera a compañías de otros países europeos (Francia, Portugal y Benelux)
Altamar Capital Partners ha superado el objetivo de cierre de su fondo Altamar Infrastructure Income II FCR, con 430M de euros desde los 350M fijados, con una base de inversores distribuida entre España, Latinoamérica y otros países europeos
CTT cuenta con un nuevo fondo de inversión para apoyar a pymes y startups. El CTT Innovation Fund cuenta con una dotación de 4M de euros y tiene como objetivo invertir en startups en fase semilla, serie A y crecimiento, así como en pequeñas y medianas empresas de sectores "alineados con las prioridades operativas de CTT", como el comercio, electrónica, operaciones y logística, comunicaciones, fintech, retail y publicidad
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
ALD Automotive ha formalizado la adquisición del 100% del capital del área de renting de la entidad financiera BancSabadell, Sabadell Renting, por 59M de euros, lo que implica que integrará aproximadamente 20.000 vehículos a su flota de gestión activa
Según europapress, quién ha consultado con el profesor de EAE Business School Luis Losantos sobre el ajuste de empleo y oficinas anunciado esta semana por BBVA (ha planteado el despido de 3.798 trabajadores y el cierre de 530 oficinas), y en el cuál se encaja en la preparación de la entidad para una difícil situación económica e incluso para una posible operación corporativa:
Por otro lado, 5D nos deja un artículo muy interesante sobre la situación del empleo en la banca española, que esta tendiendo a desaparecer y en el cual se han registrado 21.000 empleos menos este año
Abanca ha anunciado que ha aprobado la fusión por absorción de Bankoa (por el que paga más de 122M), esta entidad mantendrá su marca comercial y Abanca operará como Bankoa Abanca en Euskadi
Bank of America (BofA) se ha convertido en el asesor financiero de CaixaBank en la ruptura del acuerdo de bancaseguros con Mapfre, heredado de Bankia
Santander Totta rebaja sus beneficios tras provisionar 164M para recortar puestos de trabajo. Durante el primer trimestre, el banco llegó a un acuerdo para la salida de 68 trabajadores y tiene como objetivo eliminar entre 100 y 150 puestos de trabajo más, también cuenta con planes de despido voluntario para trabajadores mayores de 55 años
Catalana Occidente dispara su beneficio un 25% por los seguros de crédito. La compañía ganó entre enero y marzo 123 millones de euros
Según un informe de Álvarez & Marsal que analiza las potenciales combinaciones Société Générale y BBVA serían los bancos que más retorno de la inversión generarían a varios potenciales compradores si se producen fusiones transfronterizas en Europa
CaixaBank ha puesto en marcha un ajuste que afecta a 8.291 empleados, el mayor de la banca española, su objetivo es llevar a cabo un gran ERE en una sola fase. CC OO y UGT preparan movilizaciones si el ajuste en CaixaBank no es voluntario:
Cinven entra en la subasta para hacerse con ITP Aero por 1.500M, se une a otros fondos como Bain, Platinum, KKR o Towerbrook, por otro lado El Gobierno sigue impulsando un consorcio con un industrial español
Euskaltel entra en pérdidas tras la opa de MásMóvil pero acelera las ventas con Virgin, aumentando la generación de ingresos en un 57% respecto al periodo anterior hasta los 10,5M, Euskaltel registra récord de clientes
El Ganso retoma su salto al exterior con vistas a aterrizar en Latinoamérica y EEUU de la mano de socios, la compañía va recuperando el ritmo tras la paralización del negocio en 2020 por la pandemia y apuesta por fórmulas que reduzcan riesgos e inversión
Grefusa estudia compras en el sur de Europa para crecer, el fabricante valenciano de 'snacks' reconoce que el comercio de las pipas les ha permitido salvar las ventas este año 🎉👏🏼
KKR, Bridgepoint, EQT, Pai y BC, serían los candidatos a comprar la española Suanfarma por 500-600M, a los cuales se podrían unir Permira, Ardian o Cinven. La operación, coordinada por Rothschild estaría en el foco de grandes fondos internacionales
Vidrala invertirá 600 millones hasta 2024 para consolidar la cuota en Europa, traza un plan para alcanzar los 2,4 millones de toneladas de producción
El Gobierno da el visto bueno a la opa parcial de IFM sobre Naturgy por 5.000M, el fondo australiano cuenta con la ayuda de Credit Suisse y de BNP Paribas, principal prestamista del crédito de más de 2.000 millones de euros con que pagará los 23 euros por acción
Ha comenzado la oferta de Sodim sobre Semapa este martes, 27 de abril, y termina el 25 de mayo, los resultados se borrarán al día siguiente del final de la fecha límite de la OPA
ACS congela la oferta sobre Autostrade por 10.000M ante la oposición de Italia, la constructora española no ha concretado en firme la carta de intenciones mostrada a Atlantia para quedarse con la empresa de autopistas por la resistencia del Gobierno local
Según el periódico de la energía, Naturgy no está estudiando ninguna gran adquisición o fusión y buscará crecer a través de operaciones o acuerdos, como el reciente en Estados Unidos, que le permita aumentar su cartera de renovables y entrar en mercados con monedas fuertes, al mismo tiempo que no descarta nuevas desinversiones dentro de su política de rotación de activos
Elkargi ha aprobado, por primera vez, la inversión en participaciones de pequeñas y medianas empresas siendo su participación minoritaria, pero nunca podrá ser un socio referente o de mayor participación, y con una inversión de entre 500.000 y los 1.500.000 euros como máximo
Platinum Equity se postula como una de las grandes candidatas a hacerse con la firma española de servicios Urbaser, la entidad negocia en exclusiva con la propietaria, China Tianying (CNTY), una transacción que rondaría los 3.500M de euros incluida la deuda de cerca de 700M y que espera que se cierre en semanas, según informa Bloomberg
Mutua Madrileña entra en la puja por comprar la división de software de Eysa, en el marco del proceso competitivo organizado por Portobello para vender la que es una de sus participadas más antiguas. Amber, Constellation, Indigo, Easy Park y Egis también están en la puja
La venta de las torres de Telxius a American Tower por parte de Telefónica tiene luz verde para la transacción, la cual implica la transferencia de 31.000 torres de telecomunicaciones de Europa y Latinoamérica. Así lo ha confirmado esta semana a sus inversores el gigante estadounidense, que gracias a esta primera autorización espera incorporar los activos europeos a su portafolio en este trimestre
Líos legales/Multas:
Según El Confidencial, en la investigación del intento de Carlos Fabra de camuflar ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones económicas con la Justicia y la Hacienda pública ha destapado un 'modus operandi' de percepción de grandes cantidades de dinero procedentes de empresarios. Cantidades en forma de préstamos y operaciones presuntamente simuladas que coinciden en el tiempo con la realización de gestiones y labores de intermediación del expresidente de la Diputación y el PP de Castellón, incluso cuando todavía ocupaba estos cargos
La Audiencia Nacional ha tumbado una multa de 22,59M de euros impuesta a Repsol por la CNMC en 2015 por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos. Pero por otro lado, en otra diligencia la CNMC ha impuesto una multa de 850.000 euros a Repsol por incumplir dos de los compromisos que la empresa presentó voluntariamente para que la Comisión le autorizara a comprar Petrocat en el año 2014
Polonia impone una nueva multa de 13,2M a Jerónimo Martins, el grupo propietario de Pingo Doce está siendo acusado de "engañar a los consumidores en cuanto al país de origen de verduras y frutas". El regulador polaco ha detectado "declaraciones falsas" en el 28% de las tiendas de Biedronka
El caso BBVA-Villarejo encara su último tramo en dónde pueden hacer aparición por la Audiencia Nacional varios altos directivos del segundo banco español. Fuentes próximas a la Audiencia señalan que la investigación podría concluir en los próximos meses, tras los últimos avances, como la revisión del informe 'forensic' del banco por parte de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía
El presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, afirma que la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, conocía el historial de quiebras de los directivos de la aerolínea antes de rescatarla con 53M de euros, tres directivos de Plus Ultra lideraron antes tres aerolíneas que acabaron quebrando, dos de ellas españolas (Air Madrid y Air Asturias) y una venezolana (Santa Bárbara Airlines) y dos fundadores han sido condenados
Prada ha demandado a su casero en la tienda que ocupa en la calle Goya de Madrid, y ha contratado para ello a Garrigues. El bufete invoca en su demanda, de acuerdo a fuentes conocedoras del proceso, la mencionada cláusula para tratar de reclamar una rebaja en el precio del alquiler que paga anualmente Prada por el local (entre 0,6 y 1 millón de euros)
UGT denuncia ante la Inspección de Trabajo la externalización de las plataformas de reparto, desde la finalización de la negociación de la famosa “Ley rider”, el día 10 de marzo, las plataformas digitales de reparto iniciaron un plan para convertir a algunos de sus repartidores en trabajadores, una decisión que en principio podría parecer positiva, sino fuera porque lo han convertirlo en un nuevo fraude (según UGT), utilizando la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio más barato de España, el de Mensajería
Willis ha rechazado pagar el bonus (la cuantía era de alrededor de 215.000 euros) pendiente a su expresidente Jaime Castellanos y su ex vicepresidente Antón Serrats tras dimitir para poner en marcha otra correduría, según fuentes consultadas por Vozpópuli, Willis rechazó pagar la retribución variable al que ha sido su presidente durante una década al entender que ha vulnerado sus obligaciones postcontractuales
Una jueza tumba la demanda por 713M de Trinitario Casanova a BBVA y DCN por la Operación Chamartín, considera que el empresario y los reversionistas no tienen derecho sobre los terrenos. El grupo Baraka recurrirá la sentencia
Hoteles y comercios avanzan en demandas millonarias contra las aseguradoras, los negocios reclaman indemnizaciones por cierres derivados del Covid, la reclamación media ronda los 10.000 euros pero hay expedientes por 400.000 euros
El juzgado de Primera Instancia número 6 de Móstoles (Madrid) ha condenado al Banco Santander a devolver 232.655 euros más los intereses devengados a una familia por los daños causados resultantes del incumplimiento de las obligaciones informativas impuestas por la Ley del Mercado de Valores
Un juzgado de plaza Castilla decreta apertura de juicio oral contra Sabadell y dos empleados por una querella de una clienta a quien el banco ejecutó una hipoteca de 4,5 millones, la consumidora de CAM de 94 años lleva pleiteando contra el banco desde 2013
SEPI/RX/Refis:
Miguel Ángel Gil Marín rescata a el Atleti con 400M de su fortuna y promete a la banca no fichar 'cracks', el consejero delegado del club aporta garantías personales millonarias para conseguir financiación con la que renovar una deuda bruta de 800M
El salvamento de la filial operativa de Abengoa, Abenewco 1 sigue en el aire, tanto TerraMar como los Amodio están trabajando para convertir sus ofertas preliminares en formales, con el objetivo de controlar los activos y evitar el concurso de acreedores de todo el grupo, para ello han contratado al bufete de abogados Pérez-Llorca para los aspectos legales y a KPMG para los financieros
Los fondos de inversión Prudential (PGIM), Jupiter, Invesco y BlackRock se convertirán en los nuevos propietarios de Codere después de que la multinacional española del juego haya suscrito un acuerdo de reestructuración, el grupo logra un acuerdo de viabilidad que otorga el 95% del capital a sus acreedores
Duro Felguera por fin ha logrado salvarse, después de varios años de pérdidas continuadas, una ampliación de capital fallida por 125M y demandas y querellas contra sus antiguos directivos, la compañía ha logrado que la banca acreedora acceda al último plan de rescate financiado parcialmente por la SEPI
El fitness español pedirá subvenciones para invertir hasta 500M en mejorar sus centros, Fneid está en conversaciones con las administraciones públicas para acceder a fondos europeos con el fin de favorecer la inversión en digitalizar los gimnasios, así como construir y remodelar instalaciones para que sean más sostenibles
La SEPI encarga a BDO y Crowe el rescate de los hoteles de Hesperia, el Consejo Gestor de la empresa pública contará con el asesoramiento de las dos firmas antes de dar luz verde al rescate del grupo hotelero, que inicialmente ha pedido 55 millones
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la hostelería empieza a ver la luz al final del túnel, aunque el sector sigue notando todavía los estragos de la pandemia y de las restricciones, en los dos primeros meses del año sus ingresos se han reducido una media del 61,6% y su plantilla ha descendido un 17,5%, pero se prevé que se recupera y alcanzará en verano el 80% del negocio perdido
El consejo de Administración de Canal de Isabel II aprobó el inicio de operaciones para llevar a cabo la fusión por absorción de su filial Canal de Comunicaciones Unidas
Alcoa ha señalado que estaría dispuesta a valorar a otros posibles compradores (además de al Grupo Liberty), para cerrar la compra de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Lugo), siempre que sea la SEPI quien adquiera en primer lugar su titularidad para su posterior venta a un tercero
El ICO pagará 800.000 euros a la consultora PwC para que audite los préstamos Covid concedidos con su aval
Grupo Norte solicita el concurso voluntario de acreedores ante la fuerte caída de la actividad por la pandemia
Según okdiario, Moody´s ha sentenciado a Jaume Roures y Tatxo Benet, gestores y accionistas de Mediapro. La agencia de calificación de deuda norteamericana asegura en su último informe sobre la productora, que Mediapro no tiene liquidez en caja suficiente para afrontar los pagos de los próximos seis meses. Según Moody´s, el déficit de caja de la empresa “se enfrenta a un déficit de liquidez de al menos 225M de euros durante los próximos seis meses”
En cambio en otra información, los principales acreedores de Mediapro han contratado los servicios del banco de inversión Houlihan Lokey en el marco de las negociaciones para la reestructuración de la deuda financiera del grupo, que asciende a 904M de euros en la actualidad
La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido rebajar el rating de Codere desde 'CC' a impago selectivo ('SD') debido a las reestructuraciones de deuda y las prórrogas en el pago de intereses que la empresa ha acometido durante la última semana, según ha informado la empresa en un comunicado
Oleada de cambios y reestructuraciones en el fútbol europeo:
El Deportivo Alavés se protege con 13,5M en préstamos extra durante 2020-2021. El conjunto vitoriano firmó tres operaciones de crédito tras el verano, con Caja Rural (3M), Score Capital (6M) e IBB (4,5M), la mayoría garantizados con los derechos de televisión, su objetivo es cerrar el año en equilibrio
Los dueños del Girona FC inyectarán hasta 20M al club para neutralizar los impactos por la pandemia, City Football Group, Marcelo Claure y Pere Guardiola compensarán créditos por 3,99M de euros e inyectarán hasta 16M más, en función de las pérdidas previstas para 2020-2021, que podían irse a 8M de euros
La Liga portuguesa, en números rojos tras facturar un 11% menos en 2019-2020, el fútbol luso depende en un 40% de un mercado de traspasos que se congeló con la llegada de la pandemia, en total, los ingresos cayeron hasta 734M de euros y no así los gastos, que se situaron en 741M de euros, según cifras de EY
El RC Deportivo cifra en 9M las pérdidas previstas para 2020-2021, el club ha realizado su junta de accionistas, la primera con Antonio Couceiro como presidente, en dónde la entidad, propiedad de Abanca, ha confirmado la externalización del negocio del retail, a lo que se sumará la gestión de su clínica
El Málaga CF solicitará al juez permiso para firmar una póliza de 8,6M de euros, el administrador judicial del club quiere firmar una línea de liquidez que asegure la posición de caja de aquí a finales de año, sus necesidades se reducirán en función del cobro por algunos traspasos y la campaña de abonados de 2021-2022
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Esta semana hemos recolectado 45 transacciones/gossips de “M&A” y “Fundraising”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
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