M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #51
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Hemos hecho varios cambios en la NewsLetter para intentar ser la publicación de referencia en cuánto a información de M&A en Iberia:
Debido a la cantidad de oportunidades laborales en el sector, hemos lanzado nuestra plataforma de trabajos propietaria M&A Teaser Jobs
Hemos decidido dejar de invertir tiempo en fundraising de start-ups pues El Referente y Pedro Almeida nos dan mil vueltas
La semana pasada el mayor fondo de pensiones privado del Reino Unido, ha adquirido una participación del 50% en un empresón de renovables en España por 255 kilos…. Felicitaciones 🎉.. Por cierto ¡Adivinen que VDR fue la utilizada en la transacción ahorrándole 50% de costes al cliente final!
Tendencias del mercado 📉:
WSJ nos deja su scorecard actualizada, estaríamos frente a uno de los mejores Q2 para M&A en muchos años:
Anna Steudel nos explica como el rol de la comunicación como herramienta estratégica en operaciones financieras: El ejemplo de las SPACs:
La comunicación puede ayudar a reducir riesgos y aumentar la transaction certainty, en especial en el caso de las SPACs que engloban varias operaciones financieras desde el inicio hasta el final del proceso. Os dejamos aquí algunos ejemplos del valor añadido que puede aportar la comunicación financiera. A falta de regulación, en España aún no hemos visto salidas a Bolsa de SPACs como vehículo de inversión. No obstante empresas españolas pueden ser consideradas como targets interesantes para SPACs que coticen en bolsas cómo las de Amsterdam, Fráncfort, Londres o incluso en NYC. Por ello es imprescindible en estos procesos tener un asesor de comunicación que conozca bien y pueda navegar los mercados de capitales internacionales, así como los requisitos de cada uno…
El FT ha creado un SPAC Spreadsheet para estar al tanto de todo lo que pasa con estos vehículos…¡Extremadamente recomendado!
Johnson Associates publicó su “compensation report” para el Q1 2021 y si trabajas en PE/IB/Asset Management te interesa:
Según Pitchbook, estos fueron los fondos PE más activos en el sur de Europa en el Q1 2021:
Bloomberg publicó un artículo sobre cómo la tecnología está ayudando a incrementar el tamaño del mercado de fondos de inversión… Tal y como explicamos siempre, al implementar nuevas tecnologías incrementarán los retornos en nuestra industria
Según el Referente, nos acercamos al final de mayo y las inversiones en startups españolas del mes ya alcanzan los 82'366 millones de euros. En esta semana en concreto se han hecho públicas un total de 10 inversiones
Salidas a bolsa:
5D nos explica que Botín dijo en una videollamada que Santander consideraría la posibilidad de sacar a bolsa PagoNxt, pero no tiene "ningún plan para ello en este momento" (la unidad brasileña del banco está planeando la salida a bolsa del 10% de su división de pagos GetNet para ayudar a integrarla en el negocio más amplio de PagoNxt)
Según Expansión, los socios de Idealista quieren llegar a una valoración de 3.000 millones antes de sacarla a Bolsa
Samba Digital la multinacional que representa a marcas de grandes nombres en el fútbol europeo, pero también en el tenis e incluso en la NBA ya comunicó a Euronext Lisboa la intención de admitir sus títulos
La socimi Adriano Care comenzará a cotizar en BME Growth el martes 25 de mayo, después de recibir la aprobación del antiguo MAB. El consejo de administración de la empresa ha fijado un valor de referencia para cada una de sus acciones de 10,1 euros, lo que supone un valor total de la compañía de 121,2 millones de euros
EiDF se estrenará en las próximas semanas en el BME Growth, la empresa ha completado ya la fase documental y administrativa con la presentación del Documento Informativo de Incorporación al Mercado que debe ser validado por el Consejo de Administración del BME Growth
Real Estate esta semana 🧱 ( 18Transacciones en nuestro Tracker semanal):
Brainsre nos deja un Tracker muy útil con las 20 mayores operaciones inmobiliarias de oficinas, logístico, residencial, comercial y hotelero en España en 2020, su precio y asesores
Colonial Inmobiliaria, compañía en momento de cambio, cae 9,3% en sus ingresos y se prepara para salir de compras con una liquidez de 2.400M
Gran vía ha registrado una caída del tráfico del 63% entre marzo del año pasado, cuando se declaró el estado de alarma, y el mismo mes de este año, según un estudio elaborado por Mytraffic y Cushman&Wakefield
AXA podría ser el nuevo accionista del megaproyecto urbanístico de Chamartín... Mucha tela que cortar aquí!
Idealista ha culminado la integración de sus filiales internacionales, por lo que las compañías Isabella Bidco, Ivoy Spain Midco e Idealista Internacional se han disuelto e integrado en la matriz, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado jueves
Housell busca un tercer socio este 2021 y prevé terminar el año con una facturación de 8 millones de euros y alcanzar la rentabilidad en 2022
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha marcado como una acción prioritaria el desbloqueo de los desarrollos residenciales del sureste de Madrid. Esta actuación supondría la construcción de más de cien mil nuevas viviendas en los ámbitos Los Cerros, Los Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y El Cañaveral
Momentum Real Estate ha adjudicado a San José Constructora las obras de ejecución de un edificio hotelero, destinado al coliving, de 520 unidades habitacionales y más de 30.000 m2 de superficie construida en la localidad madrileña de Valdebebas. Greystar gestionará estas unidades de la empresa, y en torno a 2.500 en San Sebastián de los Reyes y Rivas-Vaciamadrid, que podrían estar finalizadas para últimos de 2022 (Estas operaciones se harán sobre suelos de Blackstone)
La francesa Bank Market, pisa suelo portugués 🇵🇹 luego de recaudar 276M de euros en una ronda de inversión y con la clara intención de continuar su expansión de mercado de productos reacondicionados por toda Europa
Camplus busca asentarse en las grandes ciudades que atraen universitarios como Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Salamanca, Bilbao y Málaga. “Nuestra intención es abrir y gestionar 6 residencias de estudiantes en el 2023, y llegar a las 12 en 2025”, explica Miguel Ángel Alonso, director general Camplus Iberia a Brainsre
VStudent ha firmado un acuerdo de comercialización con Her Roomies, un portal inmobiliario dirigido únicamente a mujeres, según han explicado ambas compañías a EjePrime. El acuerdo se aplicará en las residencias de estudiantes de LIV Student en Granada y Oporto, que abrirán sus puertas el próximo curso. Ante una posible caída del público internacional por las restricciones derivadas de la pandemia, esta estrategia busca atraer a las residencias de estudiantes a las alumnas nacionales
El Ayuntamiento de Pozuelo ha dado luz verde a la que será una de las residencias de estudiantes más grandes de la Comunidad de Madrid: 30.000 metros cuadrados y 600 camas. Se trata del primer proyecto de la firma holandesa Student Experience en España
La CNMC ha autorizado la concentración económica resultante de la fusión por absorción de Neinor y Quabit, por lo que la operación podría completarse en los próximos días
Según un estudio de CBRE, Baleares acapara un tercio de la inversión hotelera nacional. Según el informe, la necesidad de algunos propietarios de desprenderse de sus activos por el freno de la actividad operativa y la incertidumbre en el mercado, y el interés que siguen mostrando los inversores, especialmente los institucionales, por el sector hotelero español incrementará la confluencia de las expectativas de compradores y vendedores
España fue el segundo mercado de inversión hotelera de Europa durante el primer trimestre de 2021, con una inversión de 400 millones de euros, tras Reino Unido, con 746,5 millones de euros, según el último informe European Hotels Trends elaborado por Savills Aguirre Newman
Sercotel aspira a irrumpir en el 'top 3' por número de establecimientos en España. Esto con un nuevo plan de inversión con el que esperan sumar 60 hoteles más en cinco años
“En los próximos ocho años tendremos socimis especializadas en activos sanitarios en Europa, algo que ya pasa en Estados Unidos”, señala Jorge Guarner, presidente ejecutivo de Healthcare Activos
Nyesa ha dado marcha atrás en la compra del grupo industrial, inmobiliario y de servicios Iffe Futura, tras acordar esta decisión con David Carro, titular del 58% del capital social del grupo gallego. “De mutuo acuerdo, Nyesa y D. David Carro Meana han decidido no avanzar en la operación en estos momentos, al considerarse que no se está ante la coyuntura más idónea para aprovechar las sinergias inicialmente previstas”, según ha notificado la compañía a la CNMV
Urbania planea invertir mas de 100M en Portugal hasta 2023
Renta Corporacion quiere cerrar el año con un total de 25 operaciones, logrando así un margen sobre operaciones de 23M de euros. “Esperamos cerrar el ejercicio 2021 en el contexto de una recuperación progresiva del sector inmobiliario, con especial intensidad en el segundo semestre del año”
Insur se ha hecho con la parcela situada junto al edificio de Tabacalera en Málaga, donde construirá un destacado complejo de oficinas ‘prime’ denominado Ágora
Las empresas de paquetería en Europa necesitarán 8,6 millones de m2 adicionales de espacio de almacenaje entre 2021 y 2025 para mantener el ritmo que supone la creciente demanda del comercio electrónico. Son datos del estudio Reverse Logistics de Savills Aguirre Newman:
Renovables esta semana🌞 (3 transacciones en nuestro Tracker semanal):
España no podrá otorgar nuevas autorizaciones de exploración, ni permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, así como también quedarán excluidas en el futuro las posibilidades de minería de uranio a partir de este sábado, cuando entra en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que este viernes publica el Boletín Oficial del Estado
El Periódico de la Energía nos deja la hoja de ruta de la AIE para lograr emisiones netas cero en 2050
Expansión deja un artículo sobre OPAs en renovables…. Esto llevamos muchos meses escuchándolo y también entrada de SPACs en la industria
Aunque Siemens Energy ha afirmado que “no tiene previsto actualmente” lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión sobre su participada Siemens Gamesa y ha asegurado que no ha dado mandato a Morgan Stanley ni a Deutsche Bank para una operación “en ese sentido”
Esta semana ha quedado claro que no han salido muchas empresas a bolsa y en cambio han decidido endeudarse:
Q-Energy refinancia 120 MW termosolares en España por 732 millones, la mayor operación de financiación termosolar en la historia de Europa. BNP Paribas, Sabadell y Santander han actuado como Coordinadores Globales, Bookrunners y Mandated Lead Arrangers
Atlantica Sustainable Infrastructure emite un bono verde de 400 millones de dólares. Lo recaudado por la emisión de este bono se destinará a amortizar deuda y a financiar la adquisición de nuevos activos en el sector de energías renovables
Audax le encarga a GS levantar 800 kilos
GIC ha firmado un préstamo por 300 millones de euros a Forestalia. El objetivo es que la compañía española financie su plan de crecimiento tras haberse alzado como la gran ganadora de las subastas de renovables de 2016 y 2017
5D nos explica como Soltec cayó en un 37% desde abril ante la posibilidad de que su mayor accionista venda, pues el compromiso de permanencia de José Moreno Riquelme finalizó el mes pasado
Statkraft será un “integrador del mercado" en la península ibérica. No solo desarrollará su cartera propia, sino que prepara alianzas con los grandes productores independientes, especialmente con los ganadores de las últimas subastas de renovables en España, para diseñar proyectos, construirlos y financiarlos, según ha señalado el responsable de originación de la empresa en el país, Tiago Thomaz
El Confidencial nos deja un resumen de los despachos más activos en transacciones de renovables y se espera que este 2021 siga igual de calientito
PPAs:
Nexus Energía ha resultado adjudicataria de un lote de la licitación para el suministro de energía eléctrica a edificios, equipamientos y al resto de instalaciones eléctricas de RTVE durante dos años. La comercializadora de electricidad y gas suministrará un total de 204 GWh de electricidad de origen renovable, para puntos de suministro alta tensión, a la Corporación de Radio y Televisión Española hasta 2023 por un valor de 12,7M de euros
Naturgy ha firmado un acuerdo con Ercros para suministrarle energía renovable en España. El grupo industrial cuenta con tres áreas de actividad: división de derivados del cloro, división de química intermedia y división de farmacia
Axpo Iberia, la filial en la península de la comercializadora suiza de luz y gas, ha anunciado la firma de un PPA en España con Berry Global, uno de los principales proveedores de envases de plástico del mundo. En virtud del acuerdo, Axpo Iberia suministrará a la sede en España de la empresa estadounidense electricidad durante un período de diez años a partir de una planta de 50 MW que construirá Solaria a finales de 2021
Total firma un PPA sobre una planta de 45 MW en España con Merck
Capital Energy avanza en el desarrollo de cuatro nuevos parques eólicos en Soria que suman 305 MW (Corpal, San Cristóbal, Pedrecha y Cabezuelas)
Iberdrola ha iniciado la tramitación de una planta fotovoltaica en Peralta de 370 megavatios de capacidad instalada, para la que va a llevar a cabo una inversión de más de 200M de euros
Enel Green Power España, ha comenzado la construcción de un nuevo parque eólico de 180 megavatios de potencia en la localidad zaragozana de Villar de los Navarros, en el que invertirá 181M de euros
Engie venderá activos por valor de entre 9.000 y 10.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 con el objetivo de simplificar la empresa y la proposición de inversión, según ha informado este martes en un comunicado
Gransolar ha compartido con pv magazine que ha presentado a los fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia una planta de producción de hidrógeno verde en el Puerto de Almería, el suministro eléctrico del electrolizador se realizará mediante una planta fotovoltaica de 30 MWp con módulos bifaciales, sobre seguidor de un eje, apoyado por un sistema de baterías en contenedores modulares, de 20 MWh con una autonomía de 4 horas
Highview Power tiene previsto desarrollar hasta 7 proyectos Cryobattery de 50 MW /300 MWh en Asturias, Cantabria, Castilla y León y las Islas Canarias con una inversión estimada de 820M de euros (2 GWh)
District Heating Eco Energías ha creado una JV junto a dos empresas españolas dedicadas al sector energético, un fondo de inversión y un family office también españoles (22M). En concreto, la empresa conjunta se denomina Palencia Eco Energías y desarrollará un proyecto de suministro de calor, mediante la implantación y explotación de una red de calor en Palencia
Repsol sale del capital de Principle Power y diluye también su presencia en el parque eólico flotante portugués
EDP anunció una inversión de 470M en proyectos renovables en Asturias, donde construirá el primer parque eólico flotante de España y reconvertirá las plantas de Aboño y Soto de Ribeira
Greenvolt, la compañía de energía renovable de Altri 🇵🇹 que pretende dispersar capital en la bolsa de valores portuguesa este año, tiene la ambición de ser un operador "paneuropeo" y crecer a través de adquisiciones pues ya tiene mas de 30 oportunidades de compra…Greenvolt firmó incluso un memorando de entendimiento para la adquisición de una cartera de proyectos de 2.8GWh, principalmente en Polonia y Grecia
EY ha presentado la 57ª edición de su índice de países más atractivos para invertir en energías renovables, en el que España mantiene la décima posición de años anteriores con una puntuación de 58,6 puntos:
Carteras/NPLs🏦:
El Gobierno ampliará hasta el próximo 31 de agosto la cobertura de préstamos del ICO disponible para que los inquilinos puedan hacer pago al alquiler de la vivienda habitual. Como medidas para pailar el efecto de la pandemia, el ejecutivo también ha aprobado la moratoria del alquiler, la renegociación de las rentas o la prórroga automática de los contratos durante seis meses
Los bancos españoles han concedido 1,47 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de 265.024 millones de euros, según los datos a cierre de abril publicados este viernes por el Banco de España
El ICO lanza un nuevo tramo más para financiar inversiones por 15.000 millones (70% para pymes y autónomos)
Millennium BCP reportó 8.018 millones de euros de préstamos en moratoria, el 91% de los cuales están vigentes. El ratio CET1 del banco se situó en 12,2% (c. + 20pb), mientras que el ratio NPE alcanzó el 5,5%
Los bancos acreedores del Sporting SAD pretenden deshacerse de la deuda de la sociedad anónima deportiva de los "leones", que asciende a unos 128 millones de euros, según las cuentas del SAD del primer trimestre del año en curso. Novo Banco y Millennium bcp ya contrataron al banco de inversión Rotschild para colocar la deuda
5D nos explica que las pymes no comenzarán a cobrar hasta junio las ayudas directas aprobadas en marzo. Madrid, que será la primera en pagar, acusa a Hacienda de incumplir el plazo de validación. El Economista explica que este retraso en las ayudas amenaza con miles de quiebras en la hostelería:
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Cristian Abelló, socio fundador de Firmum, sale de la misma para centrarse en la gestora de fondos Quarza y en el consejo de Torreal
Álvaro Sevillano el fundador de CoreCapital Finanzas ha abandonado la entidad “por desavenencias” con el principal cliente y uno de los socios de referencia del proyecto: la todopoderosa familia Ballvé (Campofrío). De momento, ha cogido las riendas Francisco Pardo, quien se incorporó a la firma de inversión en 2018
Patrizia ha reforzado su equipo español con el nombramiento de tres nuevos profesionales:
Gustavo Martínez se incorporará como nuevo director de transacciones para España y Portugal, y reportará directamente a Eduardo de Roda, country manager de la compañía en ambos países
La compañía ha reforzado su área de Asset Management con Rita Torres y Rodrigo Mac-Crohon que se incorporarán en el equipo liderado por Alberto González de las Heras, director de gestión de activos del sudoeste de Europa
Directivos de Empresas:
Expansión nos deja un resumen de qué paso con la primera línea ejecutiva de Bankia después de la fusión
Unidad Editorial ha culminado el proceso de renovación de su máximo cargo de Dirección con el nombramiento de Marco Pompignoli como presidente ejecutivo del Grupo de quien se espera impulse el proceso de transformación del Grupo
Francisco García Sanz llega a la presidencia de Tubacex, sucediendo así a Álvaro Videgain
Aege, ha aprobado el nombramiento como presidente a José Antonio Jainaga, que sustituye en el cargo a Teresa Rasero
Jennifer Piepszak y Marianne Lake liderarán la división de banca comercial de JP Morgan
José Ramón Revert es asignado como presidente de la Federación Hábitat de España
António Simões será el nuevo CEO de Santander España y la primera línea del banco se reduce a 12 miembros, siendo la mitad responsables de áreas de negocio
Margarida de la Riva Smith dimite como consejera de Abengoa, que se encuentra en concurso de acreedores y que tiene solicitada una ayuda a la Sepi de 249M de euros para su filial operativa Abenewco 1
Melanie Rolli será la directora ejecutiva de Aelix Therapeutics, en sustitución de José Luis Cabero
ManoMano España presenta a Isabel Salazar como su nueva Community Manager, quien tendrá como mayor reto, trabajar estrechamente con los más de 650 empresas españolas que venden sus productos dentro y fuera del país a través de ManoMano
Martha Gómez, nueva directora de Comunicación y de Relación con inversores, dirigirá toda la comunicación de la Almagro y tendrá como principal dar a la empresa a conocer entre la comunidad financiera, además de expandir el producto entre la tercera edad, impulsando el modelo de negocio llevado a cabo
Antonio Simoes será el encargado de dirigir Santander y ahora con su remodelación, la primera línea de la entidad bancaria se reduce a 12 miembros, siendo la mitad responsables de áreas de negocio
Asesoramiento Legal:
Pérez-Lorca ha anunciado esta mañana el fichaje, para su oficina en Barcelona, de Fernando Cerdá, hasta la fecha socio de Cuatrescas
El despacho de abogados Vaciero ha nombrado a Lourdes Barriuso nueva responsable del área inmobiliaria de la compañía en Madrid
Antas da Cunha ECIJA acaba de anunciar el refuerzo de su actividad en Oporto, con la inclusión de Jorge Carneiro & Associados. Fundado en 1985, Jorge Carneiro & Associados fue uno de los primeros despachos de abogados que se establecieron en Portugal y, el primero, en Oporto
Marta Romano de Castro, Rodrigo Formigal, Marta Costa y Pedro Alves da Silva han sido promovidos a socios de Abreu Advogados. Maria Inês Assis también fue ascendida a socia profesional
ETL Global ha ampliado su presencia en Cataluña a Girona y Tarragona, incorporando los servicios jurídicos del despacho de abogados Pierre Abogados
Mazars incorporó a Cristina Porres para dirigir el departamento de Inversión y Banca Privada. Hasta ahora, Porres era la directora Jurídica de Banca Privada y Servicios de Inversión del Banco Santander
DIKEI Abogados ha incorporado a Gonzalo Fernández de Valderrama como socio, junto a su equipo de DA Abogados, donde era socio, para liderar y fortalecer la Banca y área de Derecho Financiero
Martínez-Echevarría & Rivera Abogados ha contratado a Oscar Murillo Sanz de ONTIER como socio de la práctica Comercial, Corporativa y M&A en Madrid. Además, Diego del Cuadro es nombrado nuevo socio después de muchos años en Garayar Abogados
Monica Moreira ha asumido el rol de socia gerente de CTSU, la práctica legal de Deloitte en Portugal
CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha contratado a Javier Colino Sánchez-Ventura como socio en su práctica Inmobiliaria, incorporándose desde Latham & Watkins
BBVA ha contratado a Víctor Moreno Rodríguez como nuevo asesor legal senior de Banca Corporativa y de Inversión, contratándolo de BNP Paribas donde ha estado durante los últimos cuatro años
José Pedro Aguiar-Branco Advogados (JPAB) ha contratado a una nueva socia, Maria João Dias, que se incorpora a la firma procedente de Sonae
Asesoramiento Financiero:
Citi ha anunciado el nombramiento de Ignacio Gutiérrez-Orrantia como máximo responsable de Banca, Mercados de Capitales y asesoramiento para EMEA. Ignacio se mudará de Madrid a Londres y colgará directamente de Manolo Falco y Tyler Dickson…Citi España gana cada vez más peso en EMEA…¿será que veremos una expansión de la ofi de Citi en Madrid?
Expansión ha dejado un artículo con los movimientos más emblemáticos en M&A Español…Si lees nuestra publicación semanalmente no hay nada nuevo que leer ;)
Mediobanca ha fichado a Andrés Molina como MD y global cohead de Infraestructuras y Transportes. Molina se une así al equipo de banca de inversión de la entidad italiana tras una dilatada carrera profesional en Merrill Lynch y DB, donde fue responsable del equipo de banca de inversión en España y del equipo de transporte e infraestructuras para EMEA
Iñigo Gutiérrez, ex directivo del gigante gallego Inditex y socio de Catella en España, acaba de poner en marcha SGP Real Estate, una consultora inmobiliaria especializada en retail e inversión. La compañía cuenta en su capital con un gran número de ‘family offices’ vascos
Fundraising💲:
El Plan España 2050, presentado el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elaborado por expertos independientes, contempla la creación de un gran fondo público de capital riesgo para financiar proyectos empresariales
Optimus Investments está recaudando fondos para el fondo “Optimus Opportunity Fund”, que realiza inversiones oportunistas en activos inmobiliarios infravalorados y típicamente restringidos de liquidez, préstamos y entidades corporativas. Nuestro objetivo es generar valor a través del reposicionamiento, reforma y gestión de activos inmobiliarios, y la mejora operacional de entidades corporativas (Brainsre les hizo un publirreportaje interesante)
Bankinter, en alianza con Plenium Partners, lanza en Portugal Helia Renovables IV, un Fondo de Capital Riesgo, con el objetivo de recaudar 25M de euros para invertir en el área de las energías renovables en la Península Ibérica y en Italia
Core Capital lanza su segundo fondo de hasta 100 millones
Zubi Capital Impact Venture Finance nace en España como el primer fondo europeo de Impacto enfocado en Venture Debt. Este fondo se convierte así en el primer producto de Zubi Capital, la rama de inversión de Zubi Labs destinados a empresas externas del grupo. Zubi Labs actuará de inversor ancla en el proyecto comprometiendo el 25% del total de 40 millones de euros del tamaño objetivo del fondo, que hará su primer cierre en los próximos meses
El 20 de mayo se presentó El Fondo Asturias Startup, dotado con 4,5M de euros, está destinado a financiar con préstamos participativos la creación y el crecimiento en Asturias de empresas altamente innovadoras con producto, servicio o tecnología propia y diferencial
Lanai Partners dobla su inversión en ‘startups’ con un tercer fondo con 2,5M
La Fundación Impact Bridge ha registrado la gestora de fondos Impact Bridge Asset Management. Este lanzamiento tiene lugar tras el reciente salto de agencia de valores a gestora de fondos de inversión de Talenta Gestión
El pasado 14 de mayo la CNMV aprobó la constitución del fondo, Gesconsult Balián Private Equity para su comercialización
La Fundación Impact Bridge, de inversión de impacto, registra la gestora de fondos Impact Bridge Asset Management
Arcano Private Debt levanta 60 millones y alcanza el 50% de su objetivo de captación de fondos
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
Santander Assurances Solutions, la nueva filial de seguros de Santander y Aegon que tendrá como objetivo dinamizar el negocio de su alianza, materializada en Santander Generales y Santander Vida
Novo Banco podría sumarse nuevas pérdidas por más de mil millones, que se sumarían a los 1,21 mil millones de euros registradas entre julio de 2016 y finales de 2018…Además, pese a que se esperaba una inyección económica de 598M sobre Novo Banco, parece que la cantidad solo sería de 410M, aún se espera el fallo final donde se especifique los fondos entregados
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirma que el sueldo de los banqueros sea consecuente “con la situación de los trabajadores, de la calidad del servicio que se presta a los clientes y de la contribución que hace a la sociedad"
El ERE de BBVA se reduce a 3.331 despidos, además de ofrecer prejubilaciones desde los 52 años con hasta el 70% del sueldo. Por otro lado, CaixaBank también suaviza sus condiciones de ERE de hasta 7.791 personas
Santander y Aegon acaban de cerrar la reordenación de su acuerdo de bancaseguros y han creado una sociedad, Santander Assurances Solutions
Hasta la fecha, Arcano Private Debt ya ha realizado tres inversiones: dos LBOs y una operación de tipo Asset-Based. El retorno medio de las tres operaciones es del 8%, en este sentido, se han estudiado más de 35 operaciones en lo que llevamos de año y actualmente cinco de ellas están en fase de análisis. La firma prevé que las condiciones del mercado de Private Debt a lo largo de 2021 y 2022 permitan cerrar entre 12 y 15 transacciones
Bank of Ireland sigue ganando mandatos desde su llegada a España, la última operación es la recapitalización de Frulact
El FC Porto ha anunciado que dobla el importe de la emisión de bonos, pasando de 35M a 70M de euros. Esto, tras recibir peticiones por 48,3 millones
El conjunto del valor del mercado de análisis clínicos aumentó un 25% en 2020 en comparación con 2019, alcanzando 3.640 millones de euros. Se observa una tendencia a la baja del número de laboratorios con actividad en España, como consecuencia del cierre de pequeños operadores y los procesos de absorción de empresas llevados a cabo por algunos de los principales grupos
Mota-Engil planea llegar a más de 250 millones de euros anuales en proyectos de construcción para incrementar ese valor a mil millones, de la mano de su nueva socia, la empresa china ACPC
Terratest, empresa especializada geotecnia, adquiere la norteamericana ASAP, con la que planea consolidarse y ganar 80 millones de dólares en Estados Unidos
La multinacional suiza, Novartis, inicia su plan de modernización de su producción de antibióticos con el resultado del cierre de una planta en España. Mientras que a la vez, invierte 50 millones para la apertura de otra
Health Transportation Group (HTG), la empresa de ambulancias más grande de España, es comprada por los fondos de capital de riesgo Real Assets Investment Management por 230M de euros
El Espanyol aumenta su músculo financiero con 38M provenientes de Rastar Group, con esta financiación se acerca al ‘fair play’ financiero marcado por LaLiga
En una transacción valorada por 1.600 millones de euros, CAF intenta hacerse con el negocio de señalización ferroviaria de Thales. Para esto busca un socio que le ayude con la carga de adquisición
Aqualia y IFM buscan expandir su presencia internacional en Asia y África, con la compra de activos a Hyflux, compañía dedicada al tratamiento de agua y energía, tienen como intención hacerse con lucrativos proyectos que facilitarían su expansión
La opa entre IFFE Futura y Nyesa se cae, aunque se espera que un futuro se pueda dar, ya que de momento esta acción es inviable
Llega Duff & Phelps, otro nuevo portor a la puja por Tinsa. Sus competidores para esta proeza son CVC, Centerbridge, PAI, Blackstone, entre otros se irán sumando a la competencia
Se autoriza la primera fase de la compra de Sofisport al negocio de cartuchos de caza y tiro deportivo de MaxamCorp Holding.
Una nueva alianza llega con competidores por la red móvil rural. Cellnex y REE planean quitarle terreno a empresas como Movistar, Orange y Vodafone
Repsol ha cerrado la venta de la participación que mantenía a través de su fondo de venture capital en Principle Power (PPI), además que de esta manera la petrolera diluye también su presencia en el parque eólico flotante portugués, en el que había participado gracias a la tecnología perteneciente a PPI
Pese a que China Railway Construction Corporation (CRCC) se hiciera con el 75% de la constructora Aldesa y hubiera aportado con altas inversiones, esta última ha solicitado al organismo dependiente del Ministerio de Economía y ha ejecutado tres emisiones de pagarés con el escudo del Estado por un importe conjunto de 23,4 millones
La nueva cúpula de Duro Felguera desiste de momento con la venta a Fortress por 40 millones de los litigios de la compañía hasta que se hagan unos análisis más profundo del verdadero costo de estos litigios
Criteria Caixa refuerza su posición sobre capital de Naturgy, ya que tiene la intención de aumentar su participación de 24,8% a un 30% y conseguir así una opa
El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con Goldman Sachs para que la entidad financiera estadounidense le inyecte 500 millones de euros a través de un crédito con el que el club, en una delicada situación, pueda hacer frente a los pagos más urgentes antes de que termine el ejercicio 2021
Líos legales/Multas:
439 mil euros en multas y 113 procesos instaura Anacom, que se deben principalmente a "incumplimiento de obligaciones relativas a la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, quejas, entre otras razones 🇵🇹
Santander Factoring y Confirming reclama 19 millones al Ministerio de Fomento por la autovía A-40
Por participación en un cártel de intercambio de información estratégica para "homogeneizar" políticas comerciales, el Supremo confirma las multas por 48 millones a Renault, Peugeot y Citroën por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia
Ricardo Pumar, consejero y hermano del presidente de Insur, decubierto por la CNMV en el uso de información privilegiada en 2015 y se le confirma una multa
El Tribunal Supremo confirma que Zara no adoptó medidas significativas para preservar la salud de sus empleados y que se trataba además de medidas de carácter temporal
BBVA ha decidido cambiar de auditor para 2022 tras sanción del ICAC a KMPG y quien sería el más posible seleccionado es EY
Gamesa se enfrenta a sanciones, pago de daños, devolución de beneficios y otros impactos como posibles resultados de su investigación interna, en la que hay indicios de potenciales violaciones de sus políticas y procedimientos internos
El CNMC ha anunciado la resolución de cártel de las consultoras, un expediente que afecta a las principales consultoras del país (Deloitte, PwC y KPMG) y que se ha saldado con sanciones de 6,3 millones a 22 consultoras y varios de sus directivos por manipular licitaciones
El Juzgado de la Competencia comenzará a juzgar el día 28 de mayo los recursos de multa sobre BESA y Eurofin
Multado en 2017 por violar las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, todo parece indicar que Ricardo Salgado se deshaga de la multa, cuya demanda vence el 27 de junio
La Dirección Central de Investigación y Acción Penal y la Policía Judicial, incautan documentos en los SAD de Futebol Clube do Porto y Portimonense, los cuales involucran sospechas de fraude fiscal, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre otros delitos
El exadministrador de la AFF, João Rendeiro fue condenado a 10 años de prisión, por delitos de fraude fiscal calificado, abuso de confianza y blanqueo de capitales
SEPI/RX/Refis:
200 M para el Real Madrid y 100 para el Barcelona, es la cantidad que los equipos de fútbol recibirían como oxígeno del Estado español, después de que su ambicioso proyecto de la Super Liga fracasara
Air Europa recibirá rescate por parte de Sepi después de las constantes denuncias de Ryanair
La factoría de Alcoa en Lugo, pasará a manos de Sepi, pese a que la multinacional ha aceptado iniciar el proceso de venta, en el que se espera que posteriormente pase a un nuevo grupo inversor
Terramar ofrece financiación por 200 millones a la condicionada por Sepi Abenewco 1. El monto estaría dividido en una línea interina y el resto como préstamo ordinario y parte como aportación de capital, de esta manera consiguen adelantarse a los Amodio en su rescate por Abengoa, sobre la cual inyectarían los fondos necesarios para su rescate
Dos años después del fracaso de las negociaciones para adquirir ITP Aero, el Gobierno esperaba que esta negociara con Indra su transacción, sin embargo su presidente (Fernando Abril-Martorell) se negó, acción que lo apartó de la dirección de la empresa
Debido al caso Plus Ultra, medio centenar de empresas se ven afectadas por no recibir apoyo de la Sepi, lo que se traduce en que solo han concedido 968 millones de euros de los 10.000 millones destinados a este fondo de oxigenación financiera a empresas con problemas, es decir, menos de un 10% del total
El Tribunal General de la UE avala el rescate a Air Europa, pero no a TAP y KLM, por no cumplir con serie de requisitos necesario para recibir la ayuda
Luego de analizar las cuentas de Villar Mir, que registró un 14,6% en pérdidas el exterior y en el territorio nacional, Sepi le podría conceder un rescate de 400 millones
OHL empieza el año con pérdidas de hasta 20 millones de euros, debido principalmente a las diferencias de cambio de las divisas y al gasto financiero mientras que aún espera cerrar su reestructuración societaria
En torno al 90% de los bonistas de Codere han aceptado el plan de reestructuración de deuda que aprobó la empresa el pasado 11 de mayo en su junta general de accionistas, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la CNMV
Nozar presentó el pasado viernes una nueva propuesta de convenio en el juzgado número dos de lo mercantil de Madrid. Con su actual plan, la empresa prevé quitas de hasta el 97% para los acreedores con deuda mayor a 25.000 euros. La propuesta presentada por la compañía de la familia Nozaleda prevé el pago de 286 millones de euros de cerca de 1.500 millones de deuda viva de la empresa, lo que supone devolver alrededor del 20% de lo adeudado
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 45 transacciones (confirmadas y no confirmadas) de M&A. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
M&A
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