M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #52
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Tendencias del mercado 📉:
Recuerda que hemos lanzado nuestra plataforma de trabajos propietaria M&A Teaser Jobs
El último reporte de Coalition: “Coalition IB Index – 1Q21” muestra que la “front office” se redujo a 400 personas a nivel mundial entre el Q4 de 2020 y el Q1 de 2021, una caída de alrededor del 1%. Esto fue a pesar de un trimestre récord pues los ingresos globales en ventas y banca comercial y de inversión aumentaron un 39%.
Coalition estima que en el Q1 se eliminó a 200 personas en FICC y que 300 personas fueron eliminadas de “Sales & Trading”. Por el contrario, dice que la plantilla aumentó en solo 100 personas en las divisiones de banca de inversión (M&A, ECM y DCM) en los tres meses hasta fines de marzo de 2021.
Es obvio que el número de empleados en “front office” está cada vez más desvinculado de los ingresos. Los ingresos en las divisiones de banca de inversión aumentaron un 73% en el primer trimestre y los bancos han prometido contratar juniors adicionales para solucionar la crisis. De igual manera, los 300 recortes en equities se producen a pesar de un auge en los ingresos por derivados que contribuyeron a un aumento YoY del 63% en los ingresos por acciones antes de que se tengan en cuenta las pérdidas de Archegos (una vez que se agrega el efecto Archegos, Coalition dice que los ingresos de acciones se redujeron, solo un 6%).
Al menos, las afirmaciones de Coalition explican por qué muchas personas se sienten quemadas. 2021 se trata de hacer muchísimo más con mucho menos!!
Voz Populi público un artículo entrevistando varios pesos pesados de la industria PE, todos están de acuerdo en que 2021 será el mejor año de su historia en España
5D explica que el Gobierno aspira a que la micropyme deje de ser el gran empleador del país en 30 años y que el empleo que depende de ellas pasaría del 45% actual a solo el 35%…Aquí el Capital de Riesgo tiene mucho que aportar!
Pitchbook publicó un reporte comparando el IRR de diferentes estrategias de “private market”:
Invest Europe nos deja su reporte “Private Equity at Work research report”, explicando que las participadas por fondos PE crean más de 250.000 puestos de trabajo, creciendo seis veces más rápido que la media europea. Además, el informe tiene datos muy granulares sobre la creación de empleo en diferentes regiones del sur de Europa:
Arkesden Partners publicó su reporte de sueldos en BB para nivel Analista - VP:
Fundpeople realizó el primer ranking de inversión en alternativos ilíquidos en la banca privada. De los 553.659 millones de euros que hay en España en dicho servicio, más de 26.500 millones está invertido en estrategias alternativas ilíquidas. En cuanto al reparto por el tipo de estrategias, la mitad del volumen del patrimonio de clientes invertido en alternativos está en fondos de capital riesgo, un 15% en inmobiliarios, un 9% en hedge fund y el restante en otras estrategias:
El BCE está llevando a cabo un ejercicio de "Desk Mapping" para comprobar que las funciones clave de gestión de riesgos posteriores al Brexit se están trasladando realmente a la zona Euro y que las filiales de los bancos de Londres en París y Dublín no son chiringos que hacen “back to back trades” con la oficina donde se toman las verdaderas decisiones
IPOs:
Por primera vez una startup 'made in Spain' se estrenó en el mayor mercado bursátil tecnológico que no es otro que el Nasdaq de Estados Unidos. Flywire Corporation (FLYW), fundada por el conocido emprendedor valenciano Iker Marcaide. El estreno, que tuvo lugar esté pasado miércoles, fue por todo lo alto, dado que esta empresa global de habilitación y software de pagos cerró con una explosiva subida del 46,25% elevando su capitalización hasta cerca de los 3.400 millones de dólares
Los bancos de inversión aspiran a que Acciona Energía valga más que la matriz (10.000 y 12.000 millones de euros) según 5D. La matriz cerró una capitalización de unos 7.660 millones, y esta supuesta paradoja se produciría, pese a que retendrá alrededor del 70% del capital
La consultora de marketing y publicidad, MioGroup, debutará en el BME Growth antes del 20 de julio a través de una ampliación de capital por 3M de euros con una valoración total de 30M. La consultora que en el pasado mes de abril adquirió Artyco cuenta además con una trayectoria de comprar e integrar compañías especializadas, ya que han adquirido 7 empresas y 2 activos de tecnología
Arteche protagonizará el segundo salto del año al BME Growth tras haber recibido un informe de evaluación favorable a la documentación presentada para su incorporación al mercado. El asesor registrado de la empresa es Norgestión, mientras que Banco Santander actuará como proveedor de liquidez, indicó en un comunicado al BME
El grupo biotecnológico español Health in Code, participado por Alantra Private Equity al 55%, está valorando debutar en Bolsa de la mano de Euronext
CF Intercity quiere ser el primer equipo en salir a bolsa en España
Anna Steudel nos explica cómo las estrategias de comunicación para SPACs se asemejan a aquellas utilizadas en actividades de Private Equity. Los hitos de la comunicación son similares, con la diferencia principal que en el caso de las SPACs los plazos son más cortos:
Armabex ha presentado alegaciones al anteproyecto para la reforma de la Ley del Mercado de Valores que regulará las SPACs en España y Katten realizó una encuesta a 80 profesionales en marzo y otra encuesta de seguimiento a otros 100 profesionales en mayo que mostró que el 72% de los inversores trabajan en capital privado, capital de riesgo, fondos de cobertura y bancos de inversión, que han participado en un SPAC… Mucha chicha que cortar del reporte
Según el Referente, la última semana de mayo ha registrado seis nuevas rondas de inversión que han movido 19,35 millones de euros. Con las operaciones cerradas durante la semana, el mes de mayo suma un total de 30 inversiones en startups españolas y supera ya los 100M de euros:
Real Estate esta semana 🧱 (15 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
Merlin Properties logra una línea de liquidez de 1.000 millones (Adicional a los 1.3Bn que ya tiene) con esto la socimi podría comprar, si se diera el caso, toda la parte de BBVA. También han lanzado una emisión de bonos por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en 2030, dirigido solo a inversores profesionales y con el objetivo de refinanciar su deuda actual. También estudia la creación de un centro de datos en la Plataforma Logística del Norte de Lisboa
EQT se ha aliado con Grupo Moraval y han creado una sociedad conjunta que prevé construir una cartera de residencias de estudiantes que superará los 500M
Grupo Mercan va a invertir 21 millones de euros en sociedad con el Grupo RA (Grupo Arrojada de Referencia) en la construcción de un nuevo hotel en la ciudad de Évora. El Hilton Garden Inn Évora debería abrir sus puertas en 2022 (Este es otro de los 12 proyectos que el Grupo Mercan pretende desarrollar en Portugal, tres ya están en marcha)
Brainsre nos deja un artículo explicando las tendencias en el mercado Living en España
BtR:
La inversión en BTR y PRS ha superado los 530 millones de euros en España durante los tres primeros meses de 2021 según datos de Savills Aguirre NewmanNewman. Las operaciones registradas en los tres primeros meses del año supondrán el inicio de más 2.000 nuevas viviendas, que se suman a los 5.300 nuevos proyectos iniciados el pasado año en BtR
Grupo Lar ha entrado con fuerza en el BtR y se ha marcado el objetivo de finalizar este año con una cartera compuesta por 2.800 viviendas para este fin
Vía Célere se alía con Cevasa para gestionar la mayor cartera de obra nueva para alquiler
Metrovacesa ha registrado una emisión de bonos de cien millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), con el que tiene previsto financiar la construcción de viviendas BtR
El antiguo Hotel Internacional en Puerto de la Cruz (Tenerife), que cesó su actividad en 2008 tras su entrada en concurso de acreedores, reabrirá sus puertas, pero tras su reforma a un edificio residencial
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros bajaron un 70,6% en los cuatro primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020 por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico. Los datos han sido facilitados este lunes por el INE
Mercure es la primera marca hotelera de capital extranjero que entra en Benidorm. La familia alicantina Tolón firma un acuerdo de franquicia con el gigante turístico para transformar el hotel Benilux Park en un cuatro estrellas superior
La junta general de accionista de Almagro SOCIMI ha aprobado una ampliación de capital por un importe de 50 millones de euros. La ampliación se ejecutará en las próximas semanas. Según informó ayer la empresa, la ampliación se llevará a cabo mediante la emisión de 40 millones de nuevas acciones ordinaras con un precio de suscripción mínimo de 1,25 euros por acción
La socimi TANDER busca crecer en Madrid, Milán, Londres y París
EjePrime explica que durante el Q1, las operaciones de adquisición en MAB se ralentizaron y las socimis invirtieron 86,5 millones de euros, un 16,9% menos que en el último trimestre de 2020, en la compra de activos:
Renovables esta semana🌞 (3 transacciones en nuestro Tracker semanal):
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ya tiene cómo va a ser el modus operandi de estos nuevos concursos y está a punto de sacar a información pública los términos de la convocatoria para después en sí lanzar la convocatoria por obtener los más de 1.100 MW que ocupan en la red los generadores de la central de Andorra
Cartagena suspenderá las licencias de obra para instalación de plantas fotovoltaicas hasta regular su impacto
La demanda de subvenciones al autoconsumo de empresas y particulares de Baleares en los primeros cinco meses de este año, con 2.736 peticiones, multiplica por diez las 272 registradas en todo 2018
Cubico Sustainable Investments ha cerrado la refinanciación de los proyectos de energía solar de concentración (CSP) de Morón y Olivenza en Sevilla y Badajoz, que suman 100 MW
Según Expansión, ProA Capital apuesta por comprar GRS por 500M
Lightsource bp anunció que ha entrado en una asociación de co-desarrollo con la empresa local INSUN para cinco proyectos solares a escala con una inversión de 900M. En conjunto, los proyectos apuntan a agregar más de 1,35 GW de energía renovable baja en carbono a la combinación energética de Portugal
Prodiel ha compartido con Pv Magazine el cambio de estructura de la compañía, que pasa de ser una única empresa a un holding formado por tres sociedades, cada una de ellas dedicada a un área de negocio y con un equipo independiente: EPC, comercialización de energía y desarrollo de proyectos. Ángel Haro será el presidente del holding, y Mario Serrano será el nuevo director general de la EPC. Para el desarrollo de proyectos, ha creado una joint-venture al 50% con un socio que aún no ha podido desvelar
Édora se presenta ante el mercado español con una de las mayores carteras de proyectos del sur de Europa: 5 GW en proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica en España en distintas fases de desarrollo, de los cuales 2,5 GW se encuentran ya en fases muy avanzadas
Repsol invertirá 150 millones en sistemas de generación de hidrógeno con biogás y luz solar en Puertollano
EDP planea movilizar más de 1.000 millones de euros en Galicia para desarrollar proyectos enmarcados en el proceso de transición hacia un modelo energético y económico más sostenible en el ámbito de los fondos europeos Next Generation
TSK suma 5GW de energías verdes por desarrollar y no abandona el plan de una salida a Bolsa de sus renovables a medio y largo plazo
FRV planea invertir más de 1.200 millones de euros para duplicar la potencia instalada que tiene en operación y alcanzar 4 GW en 2024 pasando de ser solo un desarrollador a convertirse en productor independiente de energía
Cummins instalará en Castilla-La Mancha una planta de electrolizadores de 1 GW, una de las mayores plantas de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde en el mundo
Iberdrola ha instalado la primera batería en una fotovoltaica en España, la de Arañuelo III, que construye en el municipio cacereño de Romangordo con una potencia de 40 MW. Además, ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico su primer proyecto de eólica marina flotante en España. Se trata del proyecto San Borondón, de 238 MW de potencia, que estará situado en el sureste de la isla de Gran Canaria, frente a la localidad de Agüimes
Merlin Props ha anunciado que instalará paneles fotovoltaicos en su cartera de activos compuesta por centros comerciales, naves logísticas y oficinas, lo que asegura que la colocará como el mayor productor de energía fotovoltaica de la Península Ibérica
Endesa invertirá 600 millones para sustituir su central de carbón de Pego 🇵🇹 por renovables
Enagás ha presentado 55 proyectos a las manifestaciones de interés abiertas para identificar proyectos para el Plan de Recuperación (34 de hidrógeno verde y 21 de biometano)
Repsol se reorganiza y crea dos áreas para hidrógeno y economía circular
El DOE ha publicado cuatro resoluciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por las que se autoriza la instalación de los parques Talayuela II (Oropesa Solar) y Talayuella III (Megainstalaciones Solares, SL) en la localidad cacereña del mismo nombre y los declara de utilidad pública
El BOE ha publicado el anuncio por el que se somete a exposición pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como la declaración de impacto ambiental, de las 14 plantas fotovoltaicas de 782 MW que construirá Solaria en la provincia de Toledo
Lidabashi International Advisor, con domicilio social en Madrid, proyecta la construcción de una planta solar, de nombre Pisoraca 2 FV, de casi 88.000 paneles y 49,97 MWp de potencia instalada
Axpo Iberia y el grupo empresarial navarro Enhol han anunciaron ayer la firma de un PPA a 5 años para la construcción de un parque eólico de 50 MW de potencia en el término municipal de Buñuel
PV Magazine resume los proyectos que salieron a información pública 891,47MW (ACS, Iberdrola, Progressum, Opdenergy, Abei Energy, Green Tie Capital y Dos Grados Capital)
Carteras/NPLs🏦:
El Gobierno aprobó el martes el sexto tramo de la línea de avales ICO dotado de 15.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones serán exclusivos para autónomos y pymes
SAREB dijo el miércoles que sus accionistas habían acordado convertir 1.430 millones de deuda subordinada en acciones para reforzar sus libros, ya que las pérdidas sostenidas han erosionado su base de capital
KPMG publicó un reporte en su página web con “market trends” interesantes en el mercado de NPLs:
“La recesión económica de 2020 y la incertidumbre sobre la recuperación económica provocaron una desaceleración del proceso de des apalancamiento de los NPLs por parte de los bancos portugueses. Sin embargo, el Q3 de 2020 y el Q1 de 2021 muestran signos de recuperación en los volúmenes de transacciones. Portugal es uno de los países europeos con el mayor porcentaje de préstamos en moratoria bancaria que finaliza en el tercer trimestre de 2021, cuando se espera que tenga un impacto significativo en el volumen y el perfil del mercado de préstamos dudosos en el futuro”
“El mercado español es muy dinámico: hemos visto que la mayoría de las ofertas llevadas al mercado en 2020 se cerraron antes de fin de año. Existe una oportunidad para nuevos inversores, ya que se espera que una nueva ola de préstamos dudosos aumente la actividad en 2022, y los grandes inversores que ingresaron al mercado a lo largo de los años eventualmente considerarán vender parte de sus carteras”
LEM Loan eMarket asegura que los créditos no operativos, es decir, impagados, aumentarán un 50% a finales de 2021 debido al repunte de morosidad. Señalan que el mercado de deuda inmobiliaria en España llegaba alrededor de 80.000 millones de euros en 2020. “Esta cifra en 2021 y 2022 puede llegar a situarse hasta los 160.000 millones de euros, doblando la cantidad del año de la pandemia”
DBRS Morningstar actualizó las notas senior y mezzanine de la titulización de NPLs portuguesa Gaia Finance. Las notas de clase A se actualizaron de BBB (baja) a notas A y B de CCC a BBB (La cartera originalmente mantenida por Banco Montepio tenía un valor contable bruto de 234 millones de euros al cierre)
Santander prepara la venta de una cartera unsecured de 700 millones de euros, según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista. Mientras por proyecto Thalos, Marathon, Fortress y Tilden ofrecen en torno a 100 millones, un 20% del valor original de los créditos
DBRS señala que los bancos en Portugal han logrado reducir los préstamos morosos (NPL), pero el final de las medidas de apoyo del gobierno debería afectar este indicador. De los 32 bancos incluidos en la muestra del estudio, 12 comunicaron un CDR superior a la media en el primer trimestre de 2021 (España, Italia y Portugal). Este fenómeno "podría estar en parte influenciado por su todavía grande stock de préstamos dudosos heredados", señala DBRS. Los niveles de CoR se acercaron a la tasa de ejecución prepandémicos, en bancos como BBVA, Santander, BCP y BPM, Liberbank, Bankinter e Intesa:
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos:
el Confidencial nos cuenta que Oakley Capital ficha como socio a Valero Domingo para crecer en España (ex- Charme Capital)
Sássola Partners ha incorporado recientemente a su equipo a Álvaro Martín Bueno (ex-Deloitte) como director ejecutivo con el objetivo de desarrollar el área de inversión en productos alternativos e ilíquidos y el asesoramiento integral a familias
Javier Hernández Mañueco, conocido por haber sido uno de los fundadores de Inversis, ha montado MFO Global Investment Advisors, su propia empresa de asesoramiento financiero dirigida a sagas familiares
El Searchfund Namencis Capital han fichado a un CFO y jefe de HR…🤔
Activum SG ha fichado a Begoña Anchuelo Sánchez como CFO despues de 4 años en Via Celere
AGR AM, La filial que lleva todos los actuvos renovables de Ardian nombro a Pío Mortera Nales como director de M&A y desarrollo corporativo
Mar Castellà Fontes ha fichado por Sandman Capital Partners despues de 3 años en Nauta
Andrés Bosch Alamar ha fundado Roma Ventures despues de casi 5 años en Arcano Bluebull
Directivos de Empresas:
Enel X ha nombrado a Abel Lopez Ramirez como Manager de M&A (ex-Head M&A en Dhamma Energy)
Daniel Romero Guiñón ha sido nombrado CFO de Carrefour España
Jaime Vazquez (ex-X-ELIO Energy) ha sido nombrado Director de Originación y Finanzas Estructuradas de PPA en Soto Solar
Marc Murtra, nuevo presidente de Indra, quien sucede así a Fernando Abril-Martorell como cabeza de la compañía
Grupo Red Eléctrica someterá a su próxima junta general de accionistas, que celebrará el 29 de junio, cambios en su consejo de administración, con los nombramientos como nuevos consejeros independientes de Marcos Vaquer Caballería, Elisenda Malaret García y José María Abad Hernández, y la ratificación como consejero dominical de Ricardo García Herrera
Por motivos de salud John Hofmeister dimite como consejero de Applus. De momento quien lo sucedería como presidente de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, es Chris Cole
Carmen Fernández de Alarcón es nombrada consejera de Prisa para reforzar el núcleo duro y el golpe de timón liderado por Amber Capital y respaldado por Álvarez-Pallete
Francesc Iglesias será el presidente de EIT Health España. Estos otros miembros de la junta de gobierno son: Mercè Segarra, vicerrectora de emprendimiento innovación y transferencia de la Universidad de Barcelona, que asumirá el cargo de vicepresidenta; y Josep Lluis Falcó, director ejecutivo de Genesis Biomed, que ocupará el cargo de secretario
Pablo Moreno es el nuevo director de comercial excellence para España y Portugal de Ipsen. Moreno reportará directamente a Aurora Berra, directora general de la compañía para España y Portugal, y formará parte del comité de dirección
Javier García del Río, quien actualmente es consejero delegado, será el nuevo presidente de Sareb
Cristina Moreno, será la encargada de liderar Seittsa y llega en pleno debate sobre el pago por uso en autovías y es la primera mujer al frente de la entidad que gestiona las autopistas quebradas
Jaime García-Legaz será el presidente de la comisión de nombramientos de Dia, también es nombrado consejero Independiente coordinador
Ignacio Soto, nuevo director general de la Cadena SER. María Jesús Espinosa de los Monteros será la Directora General de PRISA Audio y reportará directamente al Presidente Ejecutivo de PRISA Media, Carlos Núñez
Sergio Bullón es el nuevo responsable para liderar el negocio en España de Alnylam, durante los últimos tres años, el directivo ha ejercido en la empresas como responsable comercial
Después de 52 años, Florencio Lasaga dice adiós al consejo de El Corte Inglés y será sucedido por Martha Álvarez
María Dolores Dancausa se suma al consejo de Acciona en calidad de independiente. Con la incorporación Dancausa, el número de consejeros pasará de once a doce y cuatro serán mujeres, lo que supone un 33,33 % del total
La compañía de soluciones de impresión, identificación y digitalización Brother, ha anunciado el nombramiento de Carlos Hernández como nuevo director general de la compañía para España y Portugal
Íñigo de Yarza será el nuevo consejero delegado del Grupo Henneo. Su prioridad será lograr que Henneo, hoy sexto grupo de medios de comunicación y tecnología de España, se convierta en uno de los tres primeros referentes del sector en el país
Pedro Vizcaíno, nuevo director de desarrollo de negocio de Inbisa
Esther Alcocer Koplowitz y Alicia Alcocer Koplowitz serán nombradas como consejeras dominicales de Realia, compañía inmobiliaria especializada a la promoción de vivienda, alquiler de oficinas y centros comerciales
Carlos Gomes da Silva asumió la vicepresidencia del Grupo MCA, liderado por Manuel Couto Alves, asumiendo también la dirección ejecutiva del "family office" del grupo con sede en Guimarães 🇵🇹
Greenalia, la compañía independiente de energías renovables, refuerza su consejo de administración con la vista puesta en su paso al mercado continuo con la incorporación de José María Castellano y Pablo Castellano
Ignacio Soto, nuevo director general de la SER y Montserrat Domínguez asume la Dirección de Contenidos, quien coordinará las direcciones de Informativos, Antena y Programas y Deportes
Telepizza informa de la salida de la cúpula directiva tras la toma de control por parte del fondo KKR. Esta semana, a través del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), se materializaba la revocación como consejero delegado de Pablo Juantegui de la sociedad
Patricia Muñoz nueva directora general de su servicio jurídico de la CNMV y secretaria del consejo del organismo, un cambio que será efectivo desde el próximo 31 de mayo y por el que sustituirá a Miguel Martínez
Asesoramiento Legal:
Iberian Lawyer publica el reporte de los 65 despachos de abogados por facturación
Leonardo Neri y Javier Valdecantos, nuevos socios directores de Montero Aramburu
Alberto Frasquet y Pablo García-Nieto asumen la dirección de mercantil de HSF en EMEA y en España
Argali, abogados incorpora a Jose Serra como socio responsable del departamento de Inmobiliaria y Urbanismo
Andersen en España ha integrado un nuevo equipo especializado en Derecho Tecnológico, liderado por Carlos Rodríguez Sau, que se incorpora como socio
Uría Menéndez se prepara para contratar a José Miguel Martínez Gimeno, actual responsable del Departamento Jurídico de la CNMV de España
PLMJ ha nombrado a Teresa Madeira Afonso como nueva socia de Corporate M&A
PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados crea una nueva Unidad Económica: la Unidad de Gestión de Activos Económicos, cuya responsabilidad es de la socia Catarina Costa Lopes
Asesoramiento Financiero:
Más competencia para el segmento lower mid-market, ahora la boutique Alemana Sancovia Corporate Finance ha fichado a Jaime Fernández Pinilla (ex-Auren Corporate Finance) como director y jefe de sus nuevas oficinas en Madrid
Global Capital Finance ha abierto oficina en Madrid y Luis Villar Pérez sera el encargado de originar financiamiento en renovables
Bondo Advisors ficha a Fernando Gárate como managing partner, un movimiento muy interesante dada su experiencia en tecnología y el auge en operaciones de este tipo
Fundraising💲:
Crest Capital Partners ha lanzado su segundo fondo con 150M
Ysios Capital, gestora española líder en inversiones en el sector biomédico, cierra su tercer fondo con 216 millones de euros: Ysios BioFund III, que apoyará la innovación terapéutica invirtiendo en compañías con tecnologías y productos disruptivos dirigidos a poner a disposición de los pacientes terapias de nueva generación
De Agostini, brazo inversor de DeA Capital Real Estate Iberia lanza un fondo de 150M para comprar activos logísticos en España
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
Luisa Gómez Bravo, responsable global de Banca Corporativa y de Inversión (CIB) de BBVA piensa que Europa tendrá que esperar para ver grandes fusiones transfronterizas entre los grandes bancos
Movilizaciones, protestas y paros parciales se han presentado frente a diversos bancos en España por reestructuración de la banca, que se ha cobrado ya más de 100.000 puestos de trabajo
Banco Sabadell prevé ahorrar 100 millones de euros contemplados en su Plan Estratégico de reestructuración para el 2022, además de que ahora tendrán como objetivo rejuvenecer la plantilla
El Banco de España justifica las fusiones por los ajustes de plantilla y que sólo se justifican sobre la base de mejora de la rentabilidad
La Junta Única de Resolución (JUR) europea podrá imponer restricciones a la hora de distribuir dividendos, bonus y otros tipos de remuneración a los bancos que no respeten el mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Los bancos europeos tendrían que alcanzar de media un mínimo de fondos propios y pasivos elegible
Grupo Alkora de corredurías anuncia la integración de Iberseguros, con sede social en Madrid y oficinas en la capital y en Valladolid. Con esta unión planean el desarrollo de una nueva línea de negocio en el ámbito del seguro de transporte y marítimo, además que suman ocho oficinas y más de 150 empleados repartidos en las seis sociedades del grupo
El Institut Català de Finances ha presentando una solicitud al Banco de España para poder operar como banco público de Cataluña. El ICF precisa que la obtención de la licencia de entidad de crédito es un proceso que podría alargarse hasta 12 meses
Arcano en menos de 2 años habría ya invertido el 60% del gran Fondo de Desarrollo Urbano (FDU) en Andalucía
SAD do Porto colocó 64,8 millones de euros en bonos, el 93% del importe ofertado (La emisión más grande de un equipo Portugués hasta la fecha)
Keasy Fit apunta a los 40 gimnasios en España en 2025, la empresa invertirá 1M de euros en la adecuación de los dos centros que abrirá en Zaragoza de manera inmediata
MásMóvil y Ericsson alargan su alianza para el despliegue del ‘core’ 5G, con lo que planea que el operador aumente el número de clientes con esta tecnología, además de ofrecer las redes más rápidas del mercado
American Express en España entrena nuevo auditor: Mazars. Debido al Brexit, la institución financiera trasladó su negocio de Reino Unido a España por los años 2021, 2022 y 2023
El reemplazo de TVI24 será CNN Portugal, que brindará capacitación, consultoría y acceso a contenidos de información 🇵🇹
Se esperan despidos colectivos y el cierre de algunas cabeceras de las editoras de Hearst España por ERE. Las negociaciones con los sindicatos de empleados empezarán el 1 de junio
Sodim extiende oferta sobre Semapa. Se espera que los resultados de la oferta se anuncien en una sesión de conteo de resultados el 7 de junio, el primer día hábil posterior al final de la operación
La gestora de capital riesgo Platinum Equity, planea desembolsar 3.500 millones por Urbaser, aunque compite en la puja contra Stonepeak y Elliott
El grupo biotecnológico español, Health in Code considera debutar en Euronext. La compañía cuenta con 170 trabajadores y tiene cinco centros operativos en España y planea continuar si crecimiento con la adquisición de nuevas compañías
Fertty espera aliarse con Overture Life. Con esta alianza planean mejorar en desarrollo e investigación y es por ello por lo que tiene un principio de acuerdo con Overture Life para “el diseño de prototipos que permitan automatizar el proceso de los biólogos en el laboratorio”, informa el fundador de Fertty
Soltec convoca una junta de accionistas para el 24 de junio, en la que se aprobará una ampliación de capital de su filial Soltec Energías Renovables en 13 millones de euros
El despacho Uría Menéndez es el favorito de Aena para abordar la negociación del nuevo marco laboral, pese a que, de momento, no ha contactado con los miembros del comité de empresa
El Consejo de Administración de Canal de Isabel II ha aprobado el inicio de operaciones para llevar a cabo la fusión por absorción de su filial Canal de Comunicaciones Unidas. De esta manera se integrarán todos sus trabajadores, bienes e inmuebles
Orange y Vodafone plantean fusionar casi por completo sus redes móviles y crear una filial al 50% que agrupe a buena parte de los empleados que las diseñan, despliegan, gestionan y mantienen
Tinsa llega a América Central con la compra de una participación mayoritaria en el negocio en Costa Rica de la tasadora Valorinmueble.com, además de que también planean hacer presencia en República Dominicana o Panamá
Telefónica ha adquirido, a través de Movistar, el negocio de Internet fijo, las licencias de espectro y la red de DirecTV en Colombia y agregan así alrededor de 200.000 clientes
Applus+ adquiere IMA Dresden, laboratorio independiente europeo de ensayos estructurales y de materiales para desarrollo de producto con unos ingresos anuales aproximados de 25 millones de euros
El Consejo de Administración de Airtificial ha acordado la ampliación de capital de la sociedad por 21,2 millones de euros para mejorar su solvencia de cara a la solicitud de ayudas al Fondo de Sepi
La venta de Itevelesa, el líder español en inspecciones técnicas de vehículos (ITV), arranca su fase final en la esperan una compra por 400 millones provenientes de sus postores, Arcus y la suiza SGS
El fondo estadounidense Carlyle arranca la venta de Cupa Group, compañía española líder mundial en la fabricación de pizarra para tejados, fachadas y cubiertas. La transacción podría situarse entre 500 y 600 millones de euros
Jobandtalent premia a sus accionistas tras la entrada de nuevos fondos con las últimas rondas de financiación y efectúa una recompra y amortización de acciones que suma unos 17 millones de euros
Tras La adquisición del 35% del capital de Firmo, que acaba de comprar Staples Portugal, ActiveCap tiene 50 millones para inyectar en pymes con lo que además pretenden alcanzar una capitalización de 100 millones de euros
Cellnex y American Tower lanzan nuevas emisiones de deuda tras ampliar capital para hacer frente a las distintas adquisiciones en el segmento de las infraestructuras de telecomunicaciones en Europa
El presidente de Audax Renovables, José Elías Navarro, acelera en sus planes para hacerse con el control de Ezentis con la conversión de todas las obligaciones convertibles en acciones
La irlandesa Kerry Group ya tiene vía libre para su opa por Biosearch a cambio del pago en efectivo de 2,2 euros por cada una de sus acciones. La oferta está dirigida a un total de 57,7 millones de acciones
Telefónica de Contenidos pasa a ser Telefónica España Filiales. Además, la empresa ha cambiado el objeto social, que ha pasado a ser la adquisición, transmisión, gestión y administración de valores, participaciones y otros derechos representativos del capital social
Las entidades están montando equipos para trabajar con empresas que pueden ser receptoras de ayudas para asesorar y dar financiación y así captar clientes y hacer negocio con los fondos europeos
El Atlético de Madrid ampliará capital de 182 millones para paliar los efectos del Covid-19 y espera mitigar los efectos económicos adversos causados por la pandemia.
Amaral y Bountoux lanzan un SOS a la CNMV ante Fridman, esto con la intención de frenar una ampliación dilutiva frente al fondo de capital ruso, que ya controla el 74,8% del capital. En concreto, la ampliación de capital prevé 1.208 millones de euros tras la emisión de hasta 51.400 millones de acciones a 0,02 euros por título
Eroski planea alcanzar una reducción de deuda de más de 400 millones de euros para cerrar el año por debajo de los 1.000 millones de euros. Con este dato la compañía dará por cumplido el compromiso de amortización de deuda fijado para 2021. Con esto, Eroski ha logrado reducir su deuda y dejar atrás años los años más difíciles para la empresa
Gigas, empresa española de servicios de cloud computing y telecos logra 9,32 millones de ingresos y eleva un 215% su ebitda ajustado a 2,21 millones. El triple de su facturación habitual
Se autorizó la venta de la totalidad de las operaciones de la española Telefónica a la empresa local Cabletica, después de que el análisis técnico determinó que la concentración no genera efectos negativos o afecta la competencia.
Glovo acordó pagar 170 millones de euros (208 millones de dólares) para comprar las unidades balcánicas de Delivery Hero de Alemania, dijo el miércoles, acelerando su expansión después de que recientemente recaudó efectivo fresco.
Líos legales/Multas:
Debido dos infracciones graves cometidas entre 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018, el Banco de España multó a Servicios Prescriptor y Medios de Pago EFC SAU con 810.000 euros
Franquiciados de Telepizza estudian emprender acciones legales por considerar que la compañía está incumpliendo los compromisos alcanzados en 2018 en relación con su alianza con Yum Brands, dueña de Pizza Hut, y sentirse perjudicados. La empresa ha negado estas acusaciones y ha defendido los beneficios de esta alianza
El Gobierno se ha negado a hacer públicos los informes de Plus Ultra, además del acta de la reunión donde se aprobó el rescate de la Sepi a la misma
Real Madrid, Barcelona y Juventus son acusados de “una posible violación del marco legal de la Uefa”, esto desenlace de su intención por crear la Superliga
El bloque del plan urbanístico estrella de Metrovacesa en Valencia ya ha llegado a los tribunales, por lo que el proceso legal apenas inicia
La sociedad que aglutina a los promotores de la Operación Chamartín, ha sido ya notificada de la apertura de un proceso de arbitraje entre sus accionistas. “El proceso de arbitraje congelará cualquier operación de venta de las acciones en cuestión, las de BBVA, por entre seis meses y un año”
Según informes, todo parece indicar que el Gobierno ya sabía que Plus Ultra estaba al borde de la disolución antes de la pandemia, pues arrastraba pérdidas desde su creación
Alex Alfred Weber, presidente de UBS declarará en el juicio del caso Orcel el 17 de junio. También tendrán que declarar en el juzgado como testigos el secretario del consejo de administración del primer banco español, Jaime Pérez Renovales, y el exjefe de Recursos Humanos de la entidad, Roberto di Bernardini
Aena, encarga al bufete de abogados Uría que elabore una propuesta para presentar a los sindicatos con el fin de renovar el convenio colectivo tras 10 años para su plantilla de casi 9.000 empleados
Situación que le podría generar problemas a Citi: el antiguo secretario general técnico incidió en el papel clave del banco de inversión en la compra por parte de Santander. El juez pidió sin éxito información sobre ello a Citi
Argana Viva pide que se hagan públicas las auditorías de cuentas de Adislan porque según ellos tienen la "sensación intentan desviar la atención hacia la situación de impago de nóminas de los trabajadores para tapar la justificación de errores en las cuentas de las subvenciones adquiridas"
El secretario general técnico del Banco Popular, Miguel Ángel Moral, ha asegurado al juez que investiga a los dos últimos equipos directivos de la entidad que el Santander sopesó hacer una oferta de hasta 7.000 millones de euros por el banco en noviembre de 2016, meses antes de su resolución
El caso iniciado en noviembre de 2012 contra Deloitte, ha terminado con una sentencia el 29 de abril de 2021 donde el tribunal determina que la auditoria de Deloitte sobre las cuentas de ACS en 2011 no reflejaron incorrectamente la minusvalía que le supuso su participación en Iberdrola
El FROB ha remitido al magistrado que instruye el caso 'Popular' en la Audiencia Nacional un documento en el que incluye hasta seis actas confidenciales de lo tratado en su Comisión Rectora durante los meses de mayo y junio de 2017 y en las que se trató la resolución del Banco Popular
Duro Felguera no realizó ningún proceso formal de selección para elegir a Jaime Argüelles como nuevo consejero delegado y ni siquiera contrató a un headhunter para elegir una terna de candidatos
El próximo 27 de julio está citada a declarar como testigo en el 'caso Popular' la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König y tendrá que responder muchas preguntas para aclarar su papel en la resolución de la entidad
Directivos de Banco Santander han esquivado, por muy poco, una imputación por un delito de blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional archiva el procedimiento abierto contra ellos por colaborar en el lavado de fondos y en la evasión de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. Una combinación de falta de pruebas inequívocas y de la prescripción del delito han librado al banco de responsabilidades penales y un escándalo a nivel internacional
Tras el ciberataque que sufrió Glovo, los hackers que han puesto a la venta la base de datos de los clientes afirman que la información robada incluye la tarjeta de crédito. Con esto los hackers tuvieron acceso a los datos personales de los clientes y también de los trabajadores
Disa tendrá que pagar una multa por un millón de euros por incumplir con compromisos en la compra del 50% de Shell Aviation España
SEPI/RX/Refis:
21,2 millones de euros será la cantidad destinada de Sepi para Airtificial. El inicio de los trámites para el aumento de capital se efectuará en el plazo de diez días a contar desde la autorización del Consejo de Ministros al acuerdo de apoyo del Fondo.
La compañía mallorquina de perlas cultivadas Majorica, que había entrado en concurso, finalmente se ha convertido en propiedad de Majolaperla por 12,3 millones de euros
Zavisa, en Vía Hispanidad de Zaragoza, desde la semana pasada realiza únicamente labores de mantenimiento y atención a sus clientes, ya que su concurso de acreedores no ha podido salvar el negocio ahora que cierra sus instalaciones y despide a sus 51 empleados
OHL prorrogará a partir del 30 de junio y por un periodo de un año -hasta junio de 2022- la línea de avales sindicada de 313,7 millones de euros que tiene con Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Crédit Agricole y Société Générale (el denominado G6)
Acciona Energía cerró 2020 con una deuda financiera bruta de 3.912 millones de euros y 664 millones en la caja. De esos 3.912 millones, 2.900 correspondían a deuda con su matriz y otros 800 millones a créditos que cuelga de los proyectos. Los 200 millones restantes se repartían entre deuda bancaria y coberturas de tipos de interés, lo que se traduce en un cese de deuda de su filial de energía y prepara emisiones y un préstamo
Una sentencia de la Audiencia Nacional ha puesto en evidencia irregularidades en los dos últimos concursos públicos del Inmerso, que disputa la adjudicación a Mundosenior (integrada por Barceló y Globalia) de varios lotes de los concursos públicos del Programa de Turismo para Mayores de 2015 y 2019
Los expedientes de Julià, Wamos y Hotelatelier se encuentran avanzados. Celsa y Abengoa siguen en análisis, esto para reactivación con rescates para las empresas turísticas por parte de la Sepi
DC Advisory, el asesor financiero que contrató la SEPI para evaluar el rescate de Plus Ultra, reconoció en su informe que el plan de viabilidad de la aerolínea a medio y largo plazo era demasiado optimista
La Sepi está en tela de juicio ante la opinión pública por procesos de selección lejanos a los códigos de buen gobierno de las empresas cotizadas y por la entrada de políticos y ex políticos a la gestión de empresas públicas, algo que nunca ha sido bien visto por los inversores
El Gobierno ha abierto a que decenas de exministros, exdiputados, exsenadores y asesores afines al PSOE, encabecen la dirección de empresas que hacen parte de la Sepi
La SEPI anuncia que no votará a favor de la renovación como consejero del actual presidente de Indra y que apoyará la designación de una persona de filiación socialista, con razonable experiencia y competencia, pero con la militancia y simpatía del PSC como argumento principal, por lo el interrogante sobre si se debería o no presentar una OPA sobre Indra abre más el debate
Airtificial tendrá que hacer la ampliación en el plazo de diez días desde que el Consejo de Ministros autorice la ayuda de 30 millones de euros que espera recibir de Sepi
Cellnex y American Tower lanzan nuevas emisiones de deuda tras ampliar capital para hacer frente a las distintas adquisiciones en el segmento de las infraestructuras de telecomunicaciones en Europa
ING contratado como debt advisory, será el encargado de diseñar la financiación al comprador de Adamo y permitirá que todo tipo de compradores se sumen al proceso. La valoración preliminar de Adamo se sitúa en 1.200 millones de euros
Abenewco1 pide otra extensión de la prórroga de la oferta de compra a a TerraMar Capital, operación que está condicionada a que la SEPI aprueba una ayuda de 249 millones de euros
Abengoa solo pagará 1.500 euros netos a todos los empleados y el 40% del neto que supere esa cantidad ante la falta de liquidez que sufre le impedirá cumplir sus obligaciones salariales con sus 14.000 empleados, de los que unos 3.000 radican en España
El grupo de apuestas Codere ha emitido este lunes el segundo tramo de su financiación puente por un importe de 72 millones. Una vez cerrado el proceso de reestructuración, Codere espera emitir otros bonos súper sénior por valor de 125 millones de euros para completar su financiación adicional
El 70% de los acreedores de la empresa sevillana Ingeniería Instalación y Desarrollo Solar (Idesa) se han adherido a la modificación de convenio solicitada por la sociedad para preservar la compañía, sus puestos de trabajos y seguir en la línea de actuación que se ha llevado en los últimos años
Próximamente Celsa recibirá un borrador con los términos de la ayuda de la Sepi, que será de un máximo de 550 millones
Por nuevas iniciativas para continuar inyectando liquidez en el mercado de las pequeñas y medianas empresas a través de titulizaciones, el ICO, el FEI y Cerca trabajan de la mano
Los concursos de acreedores exprés registrados en España durante el primer cuatrimestre de 2021 crecieron más del doble (un 132 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 1.361 procedimientos. Según la consultora D&B, filial de Cesce, los 1.361 concursos exprés representan el 38 % de los empleosy el 40 % de la facturación de todos los concursos de acreedores iniciados desde que comenzara 2021
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 47 transacciones/gossips de “M&A” . La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores:
Si llegaste hasta aquí quisiéramos agradecerte por tu tiempo
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