M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #54
Nos puedes enviar todo el salseo 🤐 utilizando esta Tip-Box: https://tipbox.is/#compose/jmc-88%40hotmail.com/Salseo%3F//e28a4bf758a9e9aa451b74f47f220a3d3e22ef7b
Queremos agradecer personalmente a Anna Steudel de la firma de consultoría estratégica Harmon quien nos está apoyando con recursos para incrementar el valor que podemos ofrecer a la comunidad.
Junto con Harmon, vamos a crear el reporte de salarios… ¡si por fin! ¿Nos ayudas rellenando y compartiendo el link a la encuesta de 1 minuto?
https://www.surveymonkey.com/r/2B59SYR
Tendencias del mercado 📉:
5D concluyó que las fusiones borran al 27% de las debutantes en los últimos 20 años y que de las 66 empresas que han saltado al mercado, 18 ya no cotizan:
Tricumen publicó su “Q1 CIB Research” explicando que para la mayoría de los Bulge Brackets el Q1 fue un trimestre de récord:
Los ingresos de los equipos de Capital Markets superaron los $70 Bn, un 34% YoY gracias a ECM/DCM y derivados
La diferencia entre los bancos Americanos y los Europeos fueron muy obvias, los 🇺🇲 apostaron por el mercado metiendo pasta y repartiendo bonus, mientras que los 🇪🇺 adoptaron un enfoque mucho más “cauteloso”. Como resultado, los bancos europeos duplicaron sus beneficios pre-tax, pero también provocaron un muy mal sabor de boca en sus empleados
Los “fees” de M&A en Q1 superaron el récord anterior del Q1 2021. En USA las SPACS y los Buy Outs representaron el 30% de las transacciones (Aun así el margen de fees bajó). La foto global quedaría así:
EY ha analizado un total de 1.115 transacciones de consumo en España, cuyo múltiplo medio fue de 10,1x, frente a 10,4x EV/EBITDA registrado de media durante el periodo 2010-2020. Respecto al volumen reportado de transacciones en España en 2020, este ha sufrido un descenso del 56% respecto a 2019.
Sin embargo, en transacciones estratégicas (de más de 250 millones de euros) el múltiplo pagado fue superior al de operaciones por debajo de ese umbral (16,6x frente a 8,9x), tendencia que también se observa en el mercado norteamericano en operaciones de más de 1.000 millones (11,4x vs. 5.2x).
Por subsectores, en España el de la Alimentación y Bebidas y Retail muestran los mayores múltiplos del sector en 2020 (10,4x EV/EBITDA en cada caso), seguido por el de Restauración (9,7x) y por Hogar y Cuidado Personal (7,9X):
WSO nos deja su Investment Banking Compensation - hasta Junio 2021 recuerda rellenar-compartir esta encuesta para poder crear nuestro propio reporte de salarios
El FT nos deja una nota explicando que la industria del capital privado ha explotado 🚀 en pocos años:
Los fondos PE gastan millones anualmente con firmas de abogados para administrar asuntos legales de alto nivel, como fundraising, M&A y litigios, pero no todas las firmas de capital privado son efectivas para administrar esos costes.
Eso es según un nuevo informe de Apperio, los fondos grandes obtienen algunos beneficios de su volumen de gasto en servicios legales. Pero el estudio encontró que los fondos mid-market son generalmente más proactivos en asuntos legales y su gestión de gastos, pues ponen un esfuerzo significativamente mayor en los procesos y la tecnología para controlar el costo de la asesoría externa…Literalmente pasa igual con el coste de las VDRs, los fondos Mid-market controlan muy bien los costes para pagar menos de 5K por transacción mientras que los grandes fondos en España pagan verdaderas barbaridades 🤦🏻♂️… Recuerda que con iDeals puedes tener una tarifa plana por todo ilimitado (Proyectos/usuarios/Admins/GBs…Todo!)
Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de los Administradores Concursales, estima que en los primeros meses de 2022 el número de concursos "aumentará considerablemente", lo que afectará al funcionamiento normal de los juzgados mercantiles…Además, los administradores concursales ya advirtieron de una posible cascada de concursos a lo largo del ejercicio 2021 por los efectos de la crisis del coronavirus y el parón de los procedimientos durante el primer estado de alarma, lo que ha llevado a que los concursos se multipliquen casi por seis en el mes de mayo, con un alza del 489,3%, hasta los 495 procesos, frente a los 84 de mayo de 2020
Pero por otro lado, el número de nuevas sociedades mercantiles se multiplicó por cuatro en abril al registrar un crecimiento del 298,4%, hasta totalizar 9.218 nuevas empresas, frente a las 2.314 que se crearon en abril de 2020, según los datos difundidos este jueves por el INE
IPOs:
Capital Madrid escribió sobre los 80-100 Kilos que podrían cobrar los bancos si sale adelante el IPO de Acciona Renovables…🤤
Grupo Daniel Alonso y Siemens Gamesa preparan la salida a bolsa de Windar que podría estar valorada en 1Bn. Rothschild, Garrigues, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch estarían en el proceso
Factorenergia ha dedicado los últimos meses a ganar músculo engordando su cartera de clientes, con lo que ha conseguido elevar su valoración por encima de la barrera de los 200 kilos. Ahora, la compañía ha reactivado los trámites para engrasar su oferta pública de venta (OPV) para saltar al mercado entre octubre y noviembre
Volotea en declaraciones a 5D, uno de sus fundadores y consejero delegado, Carlos Muñoz, es optimista respecto a la segunda mitad del ejercicio y empieza a descongelar un viejo objetivo: la salida a Bolsa
Primafrio se postula para ser la segunda salida a Bolsa del año. Y la primera de una compañía ajena al sector renovable desde Metrovacesa, en 2018. La compañía de transporte de mercancías ya tiene el visto bueno de la CNMV y prevé debutar en el mercado el próximo 24 de junio valorada en entre 1.302 y 1.694 millones de euros.
JP Morgan y Morgan Stanley pilotarán la operación como bancos coordinadores, con Santander, Berenberg, Société Générale y CaixaBank trabajando en un segundo escalón. Alantra, Commerzbank, Kempen & Coy y JB Capital Markets completan la nómina de bancos aseguradores. Global Finanzas Investment actúa como asesor financiero, EY y Mayer Brown son los asesores legales de la compañía y Linklaters es el de los bancos. CaixaBank es el banco agente
Arteche, fabricante de bienes de equipo para el sector eléctrico, ha debutado en el BME Growth (antes Mercado Alternativo Bursátil, MAB) con una subida del 1,5%, al registrar un primer precio de 4 euros por título
BME Growth ha dado luz verde a la incorporación de MioGroup, la consultora de los Arbeloa, al índice a través de un informe favorable remitido al consejo de administración una vez estudiada toda la documentación presentada, con lo que será la cuarta empresa que entra a cotizar en ese índice en lo que va de 2021
Telefónica y Liberty Global han sentado las bases de las operaciones de la nueva teleco británica, surgida de la fusión de sus respectivas filiales, O2 y Virgin Media, que empezó sus actividades de forma oficial la pasada semana. De momento, han establecido la vía para la salida a Bolsa de VMED O2 UK Limited a partir de 2024, cuando se cumpla el tercer año desde el cierre de la transacción
Cimic, la filial australiana de ACS, estudia la salida a Bolsa del grupo de servicios Ventia, una compañía que gestiona conjuntamente con el fondo de inversión Apollo. La valoración de la empresa podría rondar los 2.700 millones de dólares
SPACS:
Anna Steudel nos deja las tres claves para el anuncio de la propuesta de fusión de una SPAC con un target:
Como en la mayoría de los anuncios de operaciones financieras, hay que centrar el foco de la comunicación en el racional de la operación y en los key transaction highlights (la visión, diferenciación competitiva, el racional financiero, los términos de la operación, etc.) para los distintos stakeholders
Como es fundamental obtener el voto de los accionistas para que se pueda realizar la fusión de la SPAC con el target, es importante buscar el apoyo de terceros (medios, políticos, sindicatos, expertos del sector, etc.) desde el principio. Parecido a las OPAs, es recomendable diseñar e implementar una campaña para promover la propuesta de fusión. Aparte de generar apoyo en el dominio público, ayudará a captar capital externo para la financiación de la operación (PIPE investments)
Hacer contingency planning por si la operación no se aprueba. En casi todos los casos, supone el fin de la SPAC ya que es difícil encontrar otro target en el poco tiempo que queda y hay una clara falta de confianza por parte de los inversores. Un voto contra la operación afecta significativamente a la reputación del sponsor, así que hay que prepararse muy bien para este worst case scenario.
Si quieres saber más, ponte en contacto con Anna Steudel. Directora de Comunicación Financiera en Harmon: asteudel@harmon.es
Wallbox y Kensington Capital Acquisition Corp. II (SPAC) anunciaron un acuerdo definitivo para una combinación de negocios que daría lugar a que Wallbox se convirtiera en una empresa cotizada con un valor de 1.5Bn. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada se denominará Wallbox y cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el nuevo símbolo de cotización…Definitivamente este ha sido el pistoletazo 🎉 para más transacciones como esta
Expansión explica que Las SPAC rehúyen fusiones en España por la Ley de asistencia financiera que prohíbe pagar una integración con los activos de la empresa
el Referente nos contaba que el acumulado de inversión en 2021 se acercaba ya a los 2 Bn invertidos en startups en España. Con el acumulado de junio (153 kilos) la cifra de 2Bn ya se superó:
Real Estate esta semana 🧱 (16 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
Aura RE nos deja el resumen de todo lo que pasó en la industria en 🇵🇹
España es, junto con UK, el país que más espacio de oficinas sobrante podría tener, hasta un 27%, según un informe elaborado por Barclays
Veracruz Properties pretende adquirir principalmente residencias y oficinas para personas mayores y para ello ha decidido realizar operaciones de préstamo, una de ellas con sus propios socios. La firma está negociando una financiación total de 20M de euros para llevar a cabo estas nuevas adquisiciones
Renta Corporación quiere crear vehículos de inversión junto con socios financieros para adquirir y gestionar naves logísticas y hoteles en España
Las residencias para estudiantes y las destinadas a personas de la tercera edad registrarán una revalorización del 7,5% y el 8% durante 2021, según datos del informe Un Nuevo Horizonte Inmobiliario realizado por Cbre
Adriano Care ha comprometido más de 45M de euros en la adquisición, desarrollo y mejora de 6 activos para la tercera edad en 2021
AWS ha adelantado a mediados del 2022 la puesta en marcha de su región de infraestructura en España, que se está construyendo en Aragón. El gigante tecnológico estadounidense calcula que los nuevos centros de datos, donde invertirá 2.500 millones en los próximos 10 años, generarán 1.300 empleos
All Iron ha aprobado en su junta de accionistas una ampliación de capital de 100 kilos, ampliable hasta 120. Además, la compañía ha suscrito 51 préstamos por un valor cercano a los 30 millones, convertibles en acciones
Greystar prevé destinar 750M a vivienda en alquiler y residencias de estudiantes en España en los próximos tres años. Esta cifra incluye capital y deuda asociada a las inversiones…Ha cerrado 725M de euros para una cartera de valor añadido que tiene como objetivo alcanzar los 1.000M
El Corte Inglés estudia un plan con tres vías para sacar partido de sus centros: alquilarlos a terceros, convertirlos en dark stores (logística de última milla) o transformarlos en outlets, según explicó la empresa a los inversores
La compañía ha probado ya las tres fórmulas en varios de sus centros durante el último año. El grupo convirtió su centro de Eibar en un dark store, el primero del País Vasco, que dará servicio a Bizkaia, Álava y Gipuzkoa
Gavari Properties ultima una ampliación de capital para dar entrada a dos family offices vinculados a la familia Matutes y la familia Font (Bonpreu). La operación permitirá a Gavari mantener su estrategia de crecimiento
Trammell Crow Company estudia la compra de suelo en Madrid, Barcelona y las principales ciudades de ambos mercados para la promoción de almacenes y naves logísticas. TCC abre oficina y entra en el mercado inmobiliario español
Logística:
XPO acaba de inaugurar un macrocentro de crossdock en Castellbisbal (Barcelona) en el que los palés entran y salen en menos de 24 horas a través de sus 13.000 metros cuadrados de instalaciones. El Economista ha hablado con el director general de la compañía para el Sur de Europa y Marruecos, Massimo Marsili, sobre los planes de futuro de la firma para los próximos meses
CV Grupo prepara inversiones por más de 30M de euros en plataformas logísticas en Madrid y Sevilla
GLP dispone ya de una cartera en funcionamiento de 150.000 m2 en naves y calcula que cada año pueda hacer frente a la adquisición de 300.000 m2 en suelo en el país, según avanza Óscar Heras a 5D
Hoteles - 7 Transacciones en nuestro tracker:
Expansión nos deja un resumen de las transacciones en Hoteles
El Economista nos cuenta que Bain Capital y Stoneweg presentan la oferta más alta por la cadena de hoteles Selenta
NH Hotel Group recupera su estrategia de abrir hoteles de lujo por Europa bajo la marca Anantara, con el fin de posicionarla como una referencia en este segmento premium tras la integración con su principal accionista, el grupo tailandés Minor International
Melià Hotels International prevé sumar 55 aperturas de establecimientos, con un total de 13.500 habitaciones, durante el período 2021-2023, según confirmó el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la compañía, Gabriel Escarrer, en su intervención ante la junta general de accionistas celebrada este jueves 10 de junio
La semana pasada había salido una noticia sobre Room Mate y el presidente de Room Mate, rechaza los rumores que apuntan a que esté estudiando fusionarse con otra cadena o vender la marca para ganar liquidez. “Ni vamos a vender nuestra marca ni vamos a fusionarnos con una otra cadena”, recalca en una entrevista en exclusiva con Cinco Días
Renovables esta semana🌞 (1 transacción en nuestro Tracker semanal):
La CNMV ha iniciado una revisión de las cuentas de los últimos ejercicios de todas las compañías con intereses en energías verdes que cotizan en la Bolsa española para ver las diferentes políticas contables que aplican, según el folleto de registro de Acciona Energía. El objetivo es unificar el criterio con el que computan los beneficios obtenidos por las plantas construidas antes de 2013…🤐
La Comisión Europea está ultimando un paquete legislativo para julio que incluye la revisión de las directivas de Renovables y de Eficiencia Energética y a través del cual prevé elevar el objetivo de renovables a 2030 hasta un 40%, frente al 32% marcado actualmente
El consejero delegado de Wind Europe aseguró ayer en una entrevista con El Economista que el Anteproyecto de Ley que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica para recortar los ingresos de las compañías por los llamados windfall profits es "completamente erróneo"
Anpier insta a las administraciones a considerar la necesidad de reservar, como mínimo, un 20% de la potencia de cada nudo de evacuación a instalaciones de menos de 5 MW, puesto que garantizarían el suministro en las comarcas
Greenvolt acuerda la compra de Tilbury Green Power Holdings Limited por 287M. Además, pretende acumular un crecimiento medio anual del 40% para 2025 tanto en su EBITDA y entra en Rumanía, tiene a Italia y Francia en la mira
Statkraft ha obtenido los permisos de construcción para desarrollar su planta Talayuela II que contará con una potencia instalada de 55 MWp
Édora que anuncio una cartera de 5GW promueve seis proyectos de energía solar fotovoltaica en Castilla y León que suman una capacidad instalada de 838 MW
Naturgy llegó a un acuerdo de colaboración con Liberbank para ofrecer su cartera de productos y servicios a clientes de la entidad bancaria y también para aquellos que contraten una hipoteca en su plataforma digital
Iberdrola tendría en marcha la venta del 40% de su parque eólico en aguas de Alemania con JP Morgan como asesor (Proyecto Wikinger) por cerca de 1.000 millones de euros. Una operación que arrancó poco antes de la pandemia y que se ha ido enfriando durante la crisis del coronavirus
Iberdrola y Foresa están estudiando el desarrollo de una planta de hidrógeno renovable para la producción industrial de metanol verde en Galicia. Se tratará de una planta de 20 MW -ampliable a 200 MW-, obtenido por electrólisis con energía renovable, así como la instalación de equipos de captura de CO2 procedente de plantas de combustión de biomasa
La planta de hidrógeno verde de Lloseta, la primera de estas características instalada en un Estado del sur de Europa y promovida por Acciona y Enagás, estará en diciembre de este año generando energía y colocará a Baleares como un referente insular en la producción de energías limpias
El presidente de Naturgy ha afirmado que la transformación del sector energético está dirigida a una mayor electrificación, pero ha dejado claro que «descarbonizar la economía no es solo electrificarla«, y ha remarcado la importancia que juegan los gases renovables, entre los que está el hidrógeno, pero «antes y mucho más cerca», el biometano
El presidente de Iberdrola ha rechazado las cargas inesperadas que quiere aplicar el Gobierno sobre instalaciones nucleares, hidráulicas y eólicas previas a 2005 basándose en el argumento falso de que reciben beneficios caídos del cielo y de que ya están amortizadas
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra ha desarrollado un protocolo para identificar el suelo agrario en donde se autorizarán las instalaciones de energías renovables, “garantizando en cualquier caso la protección total de los suelos de alto valor productivo”
Fitch Ratings ha advertido de que el recorte de más de 1bn anuales en la retribución de las eléctricas que prevé aprobar el Gobierno para corregir el dividendo de carbono que reciben las centrales no emisoras (hidráulicas, nucleares y algunas eólicas) representa una intervención política que desafía el diseño del mercado de costes marginales a escala de la UE y que disminuye la predictibilidad del marco regulatorio energético español para los inversores
Audax Renovables se propone alcanzar un ebitda de 400 kilos en 2026, seis veces superior al obtenido en 2020. Prevé alcanzar una capacidad instalada de 4,25 GW, un salto espectacular, dado que actualmente la compañía tiene 106 MW en operación y otros 115 MW en construcción
El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, concedió la autorización administrativa para la construcción de una planta solar fotovoltaica, bajo el nombre 'Ursa Maior' que tendrá una potencia pico de 49,98 MW
GALP explica que un tercio del nuevo plan estratégico se destinará a España
CTG se lanza al mercado eléctrico interior. El gigante asiático de las renovables trata de entrar en el mercado de venta de energía al por menor. Y para ello busca la compra de una comercializadora independiente y consolidada en el mercado español, según indican fuentes financieras a 5D
PPAs:
Blue Elephant Energy (BEE), y la empresa de suministro de energía de Alemania EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) han firmado un PPA para un proyecto solar de 150 MW en Andalucía
Grifols y RWE Renewables han anunciado hoy la firma de un PPA de 10 años de duración por el que Grifols comprará suficiente electricidad limpia para satisfacer el 28% de sus necesidades totales de electricidad al año en España
Carteras/NPLs🏦:
Los legisladores de la UE acuerdan nuevas reglas para mejorar la transparencia del mercado de NPLs. Las nuevas reglas están diseñadas para hacer que los mercados secundarios de préstamos en mora (NPL) sean más transparentes y crear un mercado único real para los compradores de préstamos y los proveedores de servicios de préstamos. "Las nuevas reglas fortalecerán la transparencia del mercado y la protección del consumidor y ayudarán a garantizar que la crisis actual y el aumento potencial de los préstamos dudosos no afecten la estabilidad financiera en la UE", dijo la comisaria de Finanzas, Mairead McGuinness… Nos lo resumen aquí
Carrefour ha lanzado bonos de titulización por hasta 2.000 millones de euros, garantizados por sus tarjetas de crédito. Y vuelve a apostar por este tipo de deuda, que ya colocó en el mercado español en 2017 y 2019 y lo hace a través de su filial Servicios Financieros Carrefour. La operación está coordinada por Santander, BNP Paribas y Natixis. La gestora del fondo de titulización será Intermoney
Kutxabank busca una firma que gestione su cartera de activos inmobiliarios. La entidad financiera vasca mantiene un contrato desde hace seis años con Neinor que vence en mayo del año que viene con un volumen de 200 kilos. La gestión estaba en manos de Neinor como parte del acuerdo de compra de la inmobiliaria entre Kutxabank y el fondo estadounidense Lone Star
Las ejecuciones hipotecarias reducen su escalada en el primer trimestre. Hasta marzo, se registraron 5.178 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 9,3% menos que en el trimestre anterior, cuando el número de procedimientos escaló hasta 5.708
La liquidación de Urbanika a sorprendido a su principal acreedor (Sareb). El 'banco malo' asumió los créditos que las distintas entidades financieras habían concedido en su día a Urbanika, cuando parecía factible sacar adelante el conocido como Plan Rabassa, y la deuda a corto plazo se calculaba, en julio de 2020, en nada menos que 500 Kilos
S&P Global nos deja un resumen de los bancos españoles en el Q1:
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Inverready fichó como socio a Beltrán Mora-Figueroa, que dirigía el equipo de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales de Barclays…Cuántas personas se han ido de Barclays CIB en Madrid?
Hace justo un año fue pública la salida de Alberto Yanci de Proa. ¿Alguien sabe dónde esta?. La esperanza de que se montara un "“Spin-Off” no fue valida pues David Martin esta ahora en Tikehau
Según su Linkedin, Alberto Gómez Gómez (Ex-Oliver Wyman) trabaja para el fondo asiático Creador desde España 🤔
Juan Antequera ha sido fichado por Albatros Capital para llevar toda la inversión en RE
Miriam Forte se ha movido de Hudson Advisers y será la encargada de Corporate Credit Recovery en Novo Banco Portugal
Panoramix Ventures está lanzando un fondo VC MultiCorporate Series A en España para invertir en Europa y Norteamérica en Enterprise-Tech. Fundado por dos veteranos de la industria: Jorge Martínez-Arroyo y Pedro Ceia
Arcano nombra a Pedro Afán de Ribera nuevo Portfolio Manager del área de Private Debt
Mazabi ha anunciado tres nuevas incorporaciones a su equipo gestor, según un comunicado emitido por la compañía. Enrique Oliete ocupa el puesto de responsable de gestión de activos y Cristina Segura refuerza el departamento legal como abogada senior. Por su parte, Marina González se une a Silicius, socimi de la compañía, como property manager
Directivos de Empresas:
Grupo Caminos nombra a Jacobo Baltar García-Peñuela, nuevo secretario general
Florencio Lasaga, Juan Hermoso, Carlos Martínez Echavarría y Leopoldo del Nogal, entre otros, son algunos de los directivos históricos de El Corte Inglés que abandonan la empresa
Carlos Maceda será el nuevo director financiero de Altamira Asset Management. Maceda se incorpora también al comité de dirección de Altamira, dirigido por el CEO de la empresa, Francesc Noguera, a quien reportará
Ismael Sabbagh, quien antes era el gestor de Preventa, se convierte en el nuevo director general en España de Easyvista
Tato Vásquez pasará a ser el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes)
José Manuel Entrecanales será quien presida Acciona Energía. Acciona tiene previsto lanzar su filial al mercado bursátil a finales de junio, la compañía ha acometido una reestructuración global de sus activos renovables de cara a armar la futura cotizada
José Manuel Entrecanales, Juan Ignacio Entrecanales, Sonia Dulá, Rafael Mateo, María Fanjul y Rosauro Varo será algunos de los miembros que completen el consejo de Acciona Energía, que contará con once miembros en su máximo órgano de decisión, de los que siete serán independientes, tres serán dominicales y uno ejecutivo
Clara Raposo se desempeñará como presidenta no ejecutiva de Greenvolt, empresa de Altri para energías renovables y cuyo director general es João Manso Neto. Además de Raposo, la junta directiva contará con once miembros 🇵🇹
Théodore Leondaridis ha sido nombrado nuevo director general en España del laboratorio farmacéutico y dermocosmético Pierre Fabre Medical Care. En esta nueva etapa impulsará un proceso de transformación con una inversión en tres ámbitos: oncología, dermatología y el diseño de nuevas formas de trabajar para aportar valor a los pacientes y profesionales sanitarios
Ramón Reñón, quien fue director general adjunto de Inditex, deja la compañía tras casi tres décadas de trabajo, en las cuales contribuyó al éxito de la compañía en la expansión e internacionalización del grupo
Deloitte ha acordado nombrar a Nicolás de Gaviria como nuevo socio director de Deloitte Legal en sustitución de Luis Fernando Guerra, uno de los abogados históricos de Deloitte en España
Antonio Jesús López Nieto es nombrado como consejero de Unicaja Baloncesto
El economista Luis Servén Díez es nombrado miembro del consejo de gobierno del Banco de España. Servén Díez tendrá un mandato de seis años, renovable una sola vez
Suman Mishra es nombrada consejera dominical de Cie Automotive, es asimismo miembro no ejecutivo del consejo de administración de Medwell Ventures y Meru Cabs y previamente trabajó en McKinsey & Company, Accenture y Cipla
La nueva Virgin Media 02 se estrena con consejeros de la cúpula de Telefónica: José María Álvarez-Pallete, presidente de la operadora; Ángel Vilá, consejero delegado; y Laura Abasolo, directora general de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo
Javier Campo abandona la presidencia de Aecoc después de 10 años al frente de Aecoc. Como su sucesor, Campo propondrá el nombramiento de Ignacio González, consejero delegado del Grupo Nueva Pescanova
António Simoes refuerza su papel en el consejo al asumir también el cargo de CEO. Ángel Rivera, director de Banca Comercial, y Cristina Ruiz, consejera delegada de Indra, entran en el órgano de gobierno
Karl Ziegelbauer es el nuevo director científico de Almirall. Ziegelbauer y será responsable de crear asociaciones estratégicas, desarrollar y ampliar la cartera de Almirall en dermatología médica
Fernando Garea es fichado por Editorial Prensa Ibérica, que lanzará su nuevo periódico para ganar presencia en Madrid
Miguel Crespo es presentado como el nuevo secretario del Consejo de Administración de Amper. Además, han contratado a Ricardo Sánchez Martín para el cargo de Vicesecretario del consejo
Daniel Romero será el nuevo jefe de finanzas de Carrefour España. Su experiencia en monitorizar cambios tras fusiones y adquisiciones ayudará a la compañía de supermercados a digerir la compra de los 172 establecimientos de la cadena de origen lituano
Óscar Larrea será el nuevo director ejecutivo de la inmobiliaria de lujo John Taylor. Larrea dirigirá las operaciones de sus oficinas en Madrid y entrará en la compañía como socio
García del Río reduce a seis los miembros de dirección de Sareb con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la cartera, minimizar los gastos y obtener los máximos ingresos para amortizar el mayor volumen posible de la deuda viva avalada por el Estado
John Taylor acaba de fichar como 'executive director' a Óscar Larrea para dirigir las operaciones de sus oficinas en Madrid capital
Asesoramiento Legal:
Wyndham Hotels & Resorts ha designado a la abogada española Catia Gelabert Ludvigsen como su desarrolladora de asesoría legal para EMEA
Banco Sabadell ha contratado al abogado financiero Jesús Berges Gracia, procedente de EY Abogados
El Campus del Videojuego de Madrid es el primer clúster del videojuego de la Comunidad. Auren se convierte en la primera firma de servicios profesionales en ser socia y fundadora del clúster. En concreto, Auren lo hace desde el departamento de Media & Tech, liderado por la abogada Pilar Sánchez-Bleda, que se ha convertido en un referente en el asesoramiento de la industria audiovisual
Carlos de la Pedraja se incorpora a Ontier, firma liderada por Bernardo Gutiérrez de la Roza como director global corporativo
Diego de Egea, Ana Bohórquez y Pablo Rodríguez Abelenda, quienes pertenecían al equipo Financiero de Roca Junyent, se incorporan al bufete estadounidense Squire Patton Boggs
Asesoramiento Financiero:
🔥🔥🔥¿Más competencia en el mercado? Emilio Recoder ha dejado HIG para ser el nuevo MD de Stifel en España…. Ya tienen oficina!
GBS sigue expandiéndose en Latam, esta vez han fichado al ex-jefe de Brookfield en Brasil para competir en el mercado más grande en M&A en el continente
El movimiento de Andrés Ribon y varias personas del equipo de FIG de Arcano a Alantra tuvo mucho revuelo hace unos meses. Pero se pone más interesante aún, porque Arcano fichó a uno de los MDs de Alantra para su equipo FIG. Queda en el aire que pasó con los otros Rain Makers de Alantra FIG
StormHarbour ha fichado a Martim Vasconcellos e Sa como MD (Ex-Representante de SocGen en 🇵🇹)
Jorge García García ha salido de Bankia y es ahora Principal de financiación estructurada en Novo Banco Madrid
El ex MD de Fluidra en China, Guillermo de Miguel ha entrado en la red de One to One Corporate Finance en Barcelona
Bloomberg nos deja una nota sobre la gran demanda por banqueros especializados en TECH… En Iberia creemos que los que más han apostado por el mercado han sido Arcano y GP Bullhound que tienen equipos especializados y muchas credenciales a la hora de pitchear
Credit Suisse está aumentando los salarios y aumentando las bonificaciones para los negociadores de alto nivel en un intento por retener el talento y frenar las salidas mientras el banco lucha contra las consecuencias de las crisis de Archegos y Greensill… ¿Será que esto esta afectando de alguna manera el equipo en Madrid?
M&A Teaser Jobs 🇵🇹🇪🇦 es nuestra nueva plataforma de trabajos propietaria dónde podrás:
Publicar oportunidades de trabajo:
(Obviamente las podemos publicar de forma confidencial)
Recibir alertas diarias/semanales con los nuevos trabajos -50 semanales
Filtrar trabajos por seniority, industria e incluso ciudad
Encontrar oportunidades exclusivas
Fundraising💲:
Klima Energy Transition Fund, el fondo de transición energética de Enagás y Alantra completa un primer cierre de más de 80M. Este fondo tiene un tamaño objetivo de 150M de euros y cuenta en su primer cierre con una base inversora diversificada y de alta calidad que incluye a inversores institucionales, compañías energéticas, instituciones públicas y 'family offices
Según Expansión, GBS prepara tres fondos para apostar por empresas
Oryon Universal lanza un vehículo para reinversiones en start up
La SEPI, ha creado junto con Airbus, Indra y Tikehau Capital un fondo de capital privado centrado en el sector aeroespacial, denominado Ace Aerofondo, dotado inicialmente con 100M de euros, dirigido a invertir en aquellas empresas que forman parte de la cadena de suministro aeroespacial española que se han visto dañadas por los efectos de la crisis derivada de la pandemia
El Gobierno y el ICO ultiman el lanzamiento del fondo Next Tech, según ha podido confirmar Invertia con fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), departamento del Ejecutivo encargado de articular esta iniciativa
SGR-CESGAR, la asociación que reúne a las 18 Sociedades de Garantía Recíproca, acaba de lanzar Aquisgrán, una iniciativa pionera diseñada por Intermoney que, con financiación inicial del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banco Caminos, y respaldada por el Ministerio de Industria a través de CERSA, permitirá a las pymes españolas acceder a los mercados de capitales, ampliando y diversificando sus fuentes de financiación.
El fondo financiará préstamos a pymes de unos 100.000 euros de promedio, que habrán sido originados y garantizados por las SGR, y que se beneficiarán de una contragarantía de CERSA. Inicialmente, Aquisgrán financiará los préstamos con recursos procedentes de Banco Caminos, que suscribirá hasta 20M de euros en bonos emitidos por el fondo, y posteriormente mediante la emisión de hasta 150M de euros en bonos de titulización, que serán suscritos progresivamente por el ICO, respaldado por una garantía bilateral del FEI
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
El presidente de Novo Banco confirmó que miraron Eurobic y que “Fue una oportunidad interesante, pero los compromisos asumidos con la DG Comp no nos permiten avanzar hacia un proceso de adquisiciones antes de la conclusión de estos compromisos (con Bruselas)” y agregó que “después de eso, eventualmente podríamos avanzar”. Bueno, bueno las facturas que estarán pagando en VDRs 🤦🏻♂️
Deutsche Bank ha decidido impulsar planes de ajuste de costes en su filial española para elevar la eficiencia y así aumentar la rentabilidad del negocio, por lo que han anunciado que quitarán los móviles de empresa a más de 1.000 empleados de España, quienes trabajarán con sus móviles personales y se les compensará con 13 euros al mes el uso de datos y del terminal
Banco Santander lanzará la OPA sobre su filial de México para proporcionar una ventana de liquidez para aquellos inversores que quisieran desinvertir sus posiciones en el corto plazo al precio ofrecido
Prosa, una de las firmas líderes de pagos electrónicos en México participada por la filial local de Banco Santander, ha salido al mercado en busca de un socio. En México, Prosa procesa la operación de tarjetas de 38 de los 50 bancos del país y está presente en Panamá, Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador, Japón y China
El Banco Central Europeo responde con evasivas hacia las preguntas para obtener respuestas sobre la posible implicación de este bufete en toda la operación de Popular. Además, varios de los exconsejeros confirmaron en la Audiencia Nacional que el hecho relevante sobre la re expresión de las cuentas fue redactado por el despacho de cabecera del Santander
Pese a que el plan estratégico para 2021-2023 de Sabadell cuenta con filiales extranjeras para lograr los objetivos marcados en el mismo, la entidad bancaria podría desprenderse de sus filiales en México e Inglaterra, además de que analistas aseguraron que la reducción del 20% de la cartera crediticia que el banco quiere lograr en los negocios internacionales apuntaba a posibles desinversiones
Anselmo Martín-Peñasco, subdirector general y responsable del Área de Recursos Humanos de Banca March, explica cómo el activo más importante que tiene todo empresa son sus empleados, quienes son la inversión que mejores frutos rendirá para cualquier organización
Bankinter y Mapfre reafirman aún más su alianza, ya que podrían firmar la próxima alianza de bancaseguros en el ramo de automóviles y hogar
El número de fallos judiciales ha pasado de los 790 registrados en 2019 a los 609 a finales del pasado ejercicio, lo que se traduce a una pérdida para la banca del 90% de las sentencias por productos financieros en 2020
Banco Santander se alía a Mapfre, Correos, Microsoft y Telefónica para crear un consorcio y presentar de forma conjunta una manifestación de interés (MDI) al Ministerio de Asuntos Económicos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a digitalizarse a través de un programa que será impulsado con parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Europa
El Fondo de Resolución inyecta otros 112M de euros más para Novo Banco, lo que sumaría un total de 317M en aportes para la entidad bancaria 🇵🇹
Según Barclays, BBVA debe “invertir en España con una operación corporativa o a través de recortes de costes”. Además, aseguran que el banco español necesita desplegar su perfil de negocio a mercados emergentes
Distintas entidades bancarias han empezado a crear equipos que se encargarán exclusivamente de asesorar a las pymes y empresas sobre cómo gestionar y solicitar estos fondos creados para apoyar a la economía tras la crisis económica derivada del Covid, entre ellos la nueva alianza entre BBVA y Minsait (Indra) que tiene el objetivo de que las empresas, las pymes y los autónomos puedan acceder de manera ágil y sencilla a las ayudas públicas
Mutua Madrileña no descarta adquisiciones en España, las cuales aseguran que realizarán en caso de tener la oportunidad para mejorar la posición competitiva de cara al futuro
BBVA planea dejar huella en EEUU, que se plantea competir en el negocio con los gigantes de Wall Street aprovechando que ya tiene como clientes a gigantes como Coca-Cola, Boeing, Exxon, Johnson & Johnson, Pfizer o AT&T
De momento, el ERE de CaixaBank se sitúa en 7.400 salidas, mientras que en cuanto a las compensaciones por los despidos, la dirección ha vuelto a solicitar a los sindicatos una nueva propuesta que sea "asumible" por la entidad
Tras el declive presentado en 2020, UBS estudia recortes en España y estudia la venta de una de sus filiales
Update de transacciones en Iberia 🇪🇦🇵🇹:
Atrys empezó a cotizar desde 2016, con su nuevo perímetro tras completar su OPA sobre Aspy. Después de la admisión a cotización de 24 millones de acciones, la capitalización de Atrys ha pasado de 316,3M de euros a 520,3M de euros
PharmaLex y Oblikue se alían. Con esta fusión, PharmaLex adquiere una masa crítica con el objetivo de completar su oferta en el área estratégica de precio y reembolso. Este movimiento se ha realizado con el objetivo de ampliar oportunidades en el mercado europeo
La fábrica de San Cibrao (Lugo) de Alcoa capta nuevos interesados. El último es el grupo siderúrgico vasco Sidenor, la única que produce aluminio primario en España
El presidente de Audax culmina la toma de un 28,6% del capital de Ezentis. La nueva cota conquistada por Elías Navarro a través de la sociedad Eléctrica Nuriel se ha comunicado mediante una información privilegiada remitida a la (CNMV) con el mercado ya cerrado a negociación
Javier Merino Cuesta deja en 16,5M la puja por la Sala Fortuny. La subasta ha concluido y ahora se encuentra pendiente de finalización por la autoridad gestora, que será quien decida finalmente si se adjudica el activo al único postor o no
Las dudas en la fusión entre Globalia y Barceló, más allá de la relación de canje acordada, ya de sobra conocida (50,55% para Barceló y el 49,45% restante para Globalia), el acuerdo otorga a Barceló la mayoría de derechos de voto en el consejo de administración de Ávoris Corporación Empresarial
Pese a que la industria audiovisual ha atravesado con la pandemia uno de sus momentos más críticos, en Vértice 360º tienen en mente formar parte del índice Ibex Small Cap en diciembre
Ferrovial espera beneficiarse del efecto conseguido al vender su división de servicios Urbaser, al fondo estadounidense Platinum, en una operación valorada en 3.500M de euros
La multinacional española Indra, había sondeado en el mercado la venta de Indra BPO, la cuarta compañía con mayor cuota de mercado del sector en España, pero confirmó que desisten de su intención de vender su negocio de gestión hipotecaria
El proceso de fusión de las nueve sociedades que componen el grupo Inditex Portugal será dirigido por Azeredo Perdigão & Associados, donde se involucró alrededor de 5.000 trabajadores, 350 locales y la cesión de inmuebles, con un valor patrimonial superior a 15 millones de euros 🇵🇹
Valsoft adquiere la firma de software Telematel, que cuenta con 90 trabajadores, 1.400 clientes y un beneficio de 600.000 euros, la compañía de la familia Grau tiene un valor de 9M
En Grupo Villa Mir mantienen conversaciones avanzadas con Arbor Investments SARL para evitar que este ‘hedge fund’ les ejecute un préstamo de 56M de euros y poder mantener así la Torre Caleido
Aernnova, KKR y TowerBrook crean consorcio para comprar ITP con el apoyo de Moncloa. Por otro lado, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco ha confirmado que Aernnova ha presentado una oferta para la compra de ITP Aero
La multinacional Grifols estudia la venta de negocios no estratégicos, lo que le permitiría alcanzar sus objetivos de endeudamiento y mejorar sus márgenes
La OPA entre Kerry Iberia por Biosearch es rechazada por Pescaderías Coruñesas. No obstante, Pescaderías Coruñesas se ha reservado la facultad de revisar dicha intención durante el periodo de aceptación de la oferta, en cuyo caso lo comunicaría al mercado antes de la finalización del plazo de aceptación de la OPA
El proceso de venta de Meo por Altice Europa puede comenzar el próximo julio, ya que incluso Altice está decidida a salir del mercado portugués y sondeó a MásMóvil y otros operadores en busca de ofertas 🇵🇹
El Concejo de ministros autoriza la OPA de MásMóvil y Euskaltel
Transacciones internacionales 🌍 (comprador/vendedor en Iberia)
JD Sports Fashion dijo el jueves que venderá la empresa holandesa Sports Unlimited Retail BV (SUR) a Iberian Sports Retail Group SL (ISRG). Eso es un cambio menor de lo que podría parecer a primera vista, dado que el negocio ibérico también es propiedad mayoritaria de JD
Campofrío ha mandatado Rabobank para la venta su negocio en Países Bajos y Bélgica según han confirmado diferentes fuentes financieras a El Economista
OHL vende el 49% en el Old War Office por 100M a familia Hinduja, quienes los adquieren después de dos años de negociaciones. Las reformas están presupuestadas en unos 500M de euros
Rubau Contrata a Rubicon para testar el interés del mercado para vender sus participaciones en las dos concesiones de autopistas de peaje que tiene en México
El Grupo Roca, de origen catalán, compra a la compañía alemana Sanit, especializada en la producción de cisternas empotradas y sistemas de instalación de productos sanitarios en la pared y que cuenta con tres fábricas en Alemania, donde facturó 74 millones de euros en 2020
La filial australiana de ACS, Cimic, está dando vueltas al futuro de su filial de servicios Ventia, la cual podría sacar a cotizar en Bolsa
Celsa, mientras espera desbloquear próximamente su rescate por la Sepi, se alía con el grupo holandés Van Merksteijn para crecer en Francia
VivaGym recibe inyección de 10,4 millones de euros en la empresa con el fin de reforzar su balance y ayudarla a capear las tensiones de caja provocadas por la pandemia
Cellnex consigue luz verde de la autoridad polaca de competencia para comprar Polkomtel, la sociedad que controla la red pasiva (torres) y activa (equipos de radio, redes de fibra y radioenlaces) del operador polaco Plus
Expansión hizo un artículo explicando qué fondos PE internacionales y nacionales sondean el mercado español con ofertas para entrar en un sector con 5.500 corredurías y adivinen que VDR fue la que trabajó en la primera operación…
Clínica Dorsia, compañía española de medicina estética, controlada por el grupo valenciano Otsu, confía en abrir veinte centros nuevos en el mercado nacional y en pisar suelo portugués
Debido al aumento de costes del aceite en origen y el traslado de las subidas en la gran distribución, el mercado de aceite de oliva en España sufre un duro golpe. Otro dato importante vendrá en los próximos días, cuando se conozca si se prorroga la suspensión de los aranceles al aceite de oliva y la aceituna de mesa
Atrys espera aprovechar el crecimiento derivado de la integración de Aspy para reducir el coste de su pasivo, diversificar las fuentes de financiación y ganar flexibilidad antes de su salto al mercado continuo, ya que lanzó hace dos semanas un proceso competitivo para refinanciar en primera instancia 90M de euros de deuda
El nuevo asesor legal de Aena será el bufete Pérez Llorca, quienes les brindarán asesoría en gobierno corporativo durante un periodo inicial de dos años
La bonanza económica permitirá a Meliá eliminar los recortes salariales aplicados a su cúpula durante el año pasado, ya que la hotelera confirmó la recuperación de las remuneraciones íntegras del consejero delegado y de los consejeros
La CNMV ha revocado la autorización y ha dado de baja de su registro administrativo a Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores, S.A., según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE)
El primer ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, asegura que la progresiva venta de acciones de su principal accionista dotará de mayor notoriedad a la empresa. La compañía prevé ganar cuota en EE UU y Europa, con un crecimiento medio a largo plazo del 6%
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) cumple diez años en los que ha lidiado con dos crisis económicas, mudar su sede de Londres a París por el Brexit, someter a test de resistencia a los mayores bancos continentales
Ferroatlántica Sabón reinicia su tercer horno de producción tras permanecer apagado casi tres años y lidera una iniciativa pionera para desarrollar baterías más sostenibles para los coches eléctricos. Su ebitda se disparaba desde los 1,6M de euros alcanzados en el cuarto trimestre de 2020 hasta los 12,2M en este arranque de 2021
Cellnex cuenta con 9.000 millones en su cartera de inversiones con los que espera comprar en los próximos meses 90 mil torres de comunicaciones en 12 países
ACS lanza su primera ampliación de capital por 426M, además el dividendo establecido en la Junta se sitúa en 1,85 euros por acción y el valor aproximado de cada derecho en esta primera ampliación es de 1,264 euros
La central de compras, Tréndrico, ha trazado un plan que pasa por acelerar la digitalización y la integración y dar sus primeros pasos en el extranjero, con el que además pretende alcanzar 60 millones en ventas en 2024
Gracias a los nuevos socios, el fitness en España se ha recuperado en un 24%. La industria de los gimnasios cerró el quinto mes del año habiendo recuperado un 65% de los ingresos que registró en el mismo mes de 2019, antes de que estallara la crisis sanitaria
El CEO de Vertice 360 comenta que podrían hacer inversiones en la parte de televisión en abierto, en la ventana de pago además seguirán creciendo en la parte de medios de manera importante. Además, que el sector de la televisión debe pasar por una concentración y lo mismo se puede aplicar a la parte de radio, donde también hay una gran dispersión a excepción de los dos o tres primeros jugadores
Líos legales/Multas:
Javier Botín afronta una investigación judicial por la compra y venta de Vitaldent, una operación que en su momento fue calificada de "pelotazo" por los elevados beneficios que reportó a su firma de inversión JB Capital Markets
Housers se defiende de lo que para ellos es una discriminación de la CNMV en su labor de vigilancia en este sector. La compañía ha invocado a la CNMC como salida después de años de requerimientos y duras exigencias regulatorias con su actividad
VozPopuli había publicado esta noticia, pero la borró de sus servidores, en ella decían que La UCO acredita que FCC pagó 9,3 millones desde Costa Rica a testaferros de Odebrecht
Tras un arbitraje iniciado hace años, Iberdrola presenta tres demandas en EEUU para pelear una indemnización por los daños causados por la planta de gas fallida en Salem contra Foorprint Power, a la cual le reclama 700M
El MITECO ha solicitado esta semana al CNMC que posibles comportamientos irregulares de mercado por parte de los operadores coincidente con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria
Más testigos en caso del Banco Popular, el ex director financiero de Bankia Leopoldo Alvear, explica que no presentaron una oferta por Popular, del cual dijo era muy grande y exigía un mayor análisis
Hafesa Energía podría ser juzgada por un fraude por concepto del IVA de hidrocarburos por 154M por supuestamente cometer fraude fiscal entre 2016 y 2019
La Federación Portuguesa de Fútbol denuncia la explotación de su nombre por parte de la marca escocesa de whisky y el distribuidor PrimeDrinks, insiste en la legalidad de la campaña 🇵🇹
El caso del Banco Popular trae nuevos imputados. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha citado en calidad de investigados al exdirector financiero de la entidad, Francisco Sancha, y a su homólogo en el departamento de Cumplimiento Normativo, Juan José Rubio Fernández, para que aclaren si hubo o no instrucciones desde estratos superiores de cara a financiar a clientes para que participaran en la ampliación de capital de 2016
La plataforma Nimbus es investigada por presunta estafa piramidal de criptomonedas, esto a raíz de una denuncia presentada por Aranguez Abogados en nombre de 150 afectados, aunque el total podría superar los 4.000
CNMC concluye que Adidas ha cumplido con sus deberes y no ha presentado irregularidades en sus cláusulas con sus franquiciados, por lo que cierra la investigación y da vía libre a la compañía
Las dos primeras reuniones de la negociación colectiva con Orange se saldan sin acuerdo sobre su ERE, que afecta a 485 trabajadores en España
Q-Renta es multada por conflicto de interés en su relación con valores de BME Growth y tendrá que pagar una multa de 2,075 millones impuesta por la CNMV
El ex director financiero, Francisco Sancha, y el ex director de Cumplimiento Normativo, Juan José Rubio, declararán el 29 de junio por el caso Popular
Nuevamente se suspende el juicio Orcel. El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha suspendido la vista oral prevista para el próximo jueves, día 17 de junio, correspondiente a la demanda interpuesta por Orcel contra el Banco Santander
Dufry quiere sentarse a negociar con Aena después de que la justicia le diese la razón en su batalla en los tribunales. La empresa suiza que quiere aprovechar para tender la mano a la empresa semipública, zanjar este eterno conflicto y arrancar la época de recuperación del tránsito de pasajeros en los aeropuertos españoles
El juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid ha decidido mantener las medidas cautelares adoptadas en marzo entre Dufry y Aena. El equipo jurídico de Aena prevé que la decisión en primera instancia sobre el fondo del asunto previsiblemente a lo largo del próximo año 2022
SEPI/RX/Refis:
Voz Populi adelanta que los asesores de la SEPI deberán mojarse más y dejar claro su apoyo a los rescates. La entidad pública ha trasladado a sus asesores externos que deben añadir a sus informes un anexo con las conclusiones de sus análisis donde dejen claro si respaldan conceder la ayuda… 🤐
El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad y no puede pagar el préstamo participativo de 34 millones de euros (los 19 millones restantes se han otorgado a través de un préstamo ordinario). Según fuentes de Vozpópuli, el contrato de financiación firmado entre ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de "incumplimiento manifiesto" del plan establecido
Además, la mitad de los altos cargos que constituyeron el Consejo Gestor del la SEPI no registraron en sus agendas oficiales la asistencia a estos cónclaves para mirar salva Non-Plus Ultra. La norma que regula el reparto de estas ayudas, dotadas con 10.000 millones de euros, dice que para que las juntas sean válidas debe concurrir, al menos, el 50% de los vocales…Vaya tela
En el contrato de financiación firmado entre Plus Ultra y Sepi, se incluyen dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de incumplimiento manifiesto del plan de viabilidad, en caso de que Plus Ultra no pueda devolver la totalidad del rescate en un corto periodo de tiempo
Después de tres meses desde el rescate de Plus Ultra, la SEPI tiene pendiente su entrada en el consejo de la aerolínea a través de un observador, pese a que no tendrá capacidad de voto, estará presente durante los siete años que tiene la empresa para devolver los 53 millones de euros
La SEPI lleva tres meses sin aprobar ningún rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Esta situación coloca a la mayor parte de la treintena de empresas que están esperando el visto bueno de su rescate en una situación económica muy complicada
Tendam refinanció los 122,5 millones, con aval del ICO, que obtuvo de las entidades financieras en mayo del año pasado, durante lo más duro del confinamiento y con prácticamente todas sus tiendas cerradas. Han conseguido prolongar el vencimiento de estos 122,5 millones 3 años, de 2023 a 2026
Abengoashares y Ultramar aguardan a la designación de Clemente Fernández, líder de la plataforma de accionistas minoritarios de Abengoa, como presidente para lanzar una oferta alternativa a la presentada semanas atrás por el fondo estadounidense Terramar
Cada vez hay más que creen que no recuperarán su nivel de negocio pre-crisis hasta el año 2023, por lo el Banco de España avisa de que una de cada cinco empresas tiene intención de recurrir a ayuda del ICO
El gigante suizo Dufry, ha despedido a 76 personas a través de un ERE que anunció a finales del pasado año, además del medio centenar de personas que han negociado su salida individualmente. De esta forma, la plantilla formada inicialmente por alrededor de 350 personas, actualmente sólo cuenta con alrededor de 210 trabajadores
Diego Comendador, presidente de los administradores concursales (Aspec) considera que son necesarias reformas para aminorar el golpe; y sostiene que es necesario rebajar los privilegios con los que cuentan las administraciones públicas en los concursos de acreedores
La productora de televisión, Mediapro, incumplirá a finales de junio una de las cláusulas firmadas en el contrato de financiación con los acreedores, por lo que necesitaría un rescate urgente. Pero la grave situación financiera de la productora Mediapro hizo que esta no dudara en pedir ayuda a SEPI, sin embargo los problemas que ya arrastraba Plus Ultra, hace que la situación se agudice más
Moody`s informa que el porcentaje de compañías en riesgo de no poder pagar su deuda a sus acreedores ha pasado del 6% a cierre de 2019 al 20% en mayo de este año en España, donde la especialización sectorial de la economía española, muy expuesta al turismo y las actividades de ocio hace que la situación se agrave más
Juan Miguel Villar Mir ha dejado la presidencia del grupo que creó y que, año tras año de mal en peor, viéndose obligado a vender sus activos
Indra contrata a Georgeson con la intención de que este pueda encarrilar la junta general de accionistas y amarrar el voto favorable de la mayoría entre el ruido causado por el controvertido relevo en la presidencia
Pronovias quiere dinamizar el consumo tras un año sin apenas ceremonias con un servicio proporcionado por el sistema de financiación digital al consumo de Banco Sabadell, con la intención de implementar el pago a plazos
Inditex prosigue con su plan de ajuste de tiendas y ha presentado sus resultados trimestrales. Ha cerrado 654 tiendas en el último año, 71 de ellas sólo en el último trimestre (de febrero a abril)
Tendam ha llegado a un acuerdo con la banca para refinanciar su préstamo con aval del ICO. Esto con la refinanciación de un préstamo de de 122,5 millones de euros por un período de vencimiento de tres años más
ABENGOA:
Abengoashares y Ultramar aguardan a la designación de Clemente Fernández, líder de la plataforma de accionistas minoritarios de Abengoa, como presidente para lanzar una oferta alternativa a la presentada semanas atrás por el fondo estadounidense Terramar
Abenewco, la filial operativa del grupo Abengoa, obtuvo el 22 de mayo la prórroga del vencimiento de un contrato de línea de liquidez sindicado y de una emisión de bonos, ambos de marzo de 2017, hasta este viernes 11 de junio. Ahora se amplía hasta finales de mes
Terramar está sondeando a fondos internacionales para vender su paquete accionarial, sin embargo ha tenido problemas en esta misión debido a las dudas que despiertan en los distintos fondos de inversión
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 54 transacciones/gossips de “M&A”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
Si llegaste hasta aquí quisiéramos agradecerte por tu tiempo
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