M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #63
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¿ES LO LÓGICO NO?
Tendencias del mercado 📉:
Como cada mes, TTR publicó el reporte mensual sobre M&A en Iberia. Según sus cálculos, en 🇪🇸 el valor de las transacciones creció casi un 30 % y el número de transacciones casi un 20 % en comparación al año 2020
En 🇵🇹 el valor de las transacciones cayó un 34 %, mientras que el volumen de transacciones subió casi un 30 % en comparación al año 2020
Juan López de Alcázar, socio responsable del sector Private Equity y Managing Partner de Strategy and Transactions en EY España públicó un artículo sobre el H2 en España con cifras de Thompson Reuters. Expansión hizo lo propio con cifras de Refinitv y nos deja el resumen de las 10 grandes operaciones que se vienen en otoño
IKEI Publicó un informe sobre M&A en España para el Q1 2021 con análisis y cifras muy interesantes:
Leticia Ruenes, MD de Pemberton AM en España publicó un artículo explicando las buenas perspectivas de la industria del “private lending” en España. Espera 30 transacciones este año y que crezca 40 % en 2025. A nivel Europa, este tipo de fondos lo están petando!
A nivel global, el FT nos deja otro artículo explicando cómo estamos en un boom de M&A sin precedentes:
TRICUMEN Research publicó hace unas semanas su informe “CIB Review” para la primera mitad del año 2021: Según sus números, los volúmenes de ECM batieron todos los récords con casi $ 700 Bn en transacciones, con IPOs contribuyendo $ 200 Bn y SPACs otros $ 122 Bn. El crecimiento en Europa y APAC (incluido Japón) superó de lejos a 🇺🇸. Los bancos en este informe duplicaron sus comisiones y casi triplicaron EBITDA.
En M&A, los números fueron también mucho mejor de lo esperado, pues en H1 se duplicaron las operaciones transfronterizas; se triplicaron los volúmenes de mega-transacciones (más de $ 5 mil millones); PE y SPAC contabilizaron 20 % y 15 % del volumen total, respectivamente. Los fees aumentaron en el H121 un 40 % YoY y las ganancias un 80 %. ¡El Q3 pinta incluso mejor, pues ECM & M&A están en ebullición!
En M&A, solo UBS & Wells Fargo tuvieron crecimiento en comparación al año 2020:
El Referente como cada semana nos resume la actividad VC en España. En septiembre ya ha recaudado 75 millones de euros invertidos en startups. La mayoría de esta cantidad proviene de Factorial, que ha cerrado una ronda 67 millones de euros liderada por el fondo de inversión Tiger Global.
Llevamos meses comentando sobre como las rondas de capital que normalmente hacen los fondos VCs deberían de ser materia súper importante para todos en la industria. Pitchbook publicó un artículo sobre cómo los fondos PE estaban comiéndose un pedazo cada vez más grande del pastel VC y el FT, también hizo un artículo pero enfocado en los “hedgefunds” como Tiger Global y su actividad en la industria VC
Sueldos en la industria:
Según los datos publicados por la Autoridad Bancaria Europea, un total de 163 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros en 2019. Reduciéndose frente a los 167 ejecutivos con una remuneración de al menos un millón de euros en el año 2018. España fue el quinto país con mayor número de banqueros con sueldos millonarios en Europa, solo por detrás de los 3.519 del Reino Unido, domicilio del 70,9 % del total, mientras que en Alemania la cifra aumentó a 492, desde 450 y en Francia llegó a 270, desde 234 un año antes, y hasta 241 en Italia, frente a los 206 del año 2018
A nivel junior, los sueldos han subido 30% este año y podrían subir incluso más, según el fundador de Moelis & co
La opinión del gran Moelis se refleja en nuestro informe de salarios en 🇪🇸 Pues de los años 2020 a 2021, los analistas y los asociados son los que más han aumentado, tanto la compensación fija, como la variable. Los analistas de las empresas tier III (boutiques y consultoras nacionales e internacionales) han visto aumentar sus bonus en casi un 50 %…. Otra tendencia fue el estancamiento de salarios a nivel VP-Director que explica muy bien efc
Por cierto, efc hizo un artículo sobre nuestro informe que no sentó bien en los círculos de banca de inversión…Oh well!!!
Salidas a bolsa:
CVC no descarta que pueda producirse una posible salida a bolsa del vehículo creado para dar entrada al fondo a LaLiga
Barclays espera que Repsol decida sobre la OPV de renovables a principios del año 2022
ZonaValue planea su salida a bolsa. Constará de un primer paso en el que la compañía "abrirá sus libros" para los inversores cualificados que quieran entrar a formar parte del proyecto a través de una ampliación de capital.
Posteriormente se producirá su estreno sobre el parque parisino, sobre el que todavía no existe una fecha concreta. No se dará entrada, por lo tanto, al inversor minorista en esta primera etapa, aunque sí podrán comprar acciones de Susbtrate AI una vez comience a cotizar en el mercado. Serratosa sostiene que mantendrá el control del capital de la firma, con lo que conservará más del 50 % del capital
El Economista publicó un artículo interesante explicando como de media, desde su estreno sobre el MAB el cierre de agosto siete firmas han incrementado su valor en un 52 %, cifra que se dispara hasta el 133 % entre las cinco de menor capitalización.
Lo llamativo de todo ello es que, gran parte de la subida se concentró principalmente, y solo, en las cinco primeras sesiones, en ellas se movieron el 70 % del total del volumen negociado hasta el 31 de agosto. El resultado es que estas cinco firmas mencionadas contaban con una valoración conjunta de 185 millones de euros en el momento de su estreno bursátil. Al cierre de agosto alcanzaban los 433 millones de euros. Y esto lleva a una pregunta: ¿Existe un fallo de valoración? ¿O qué motivo hay detrás de estos movimientos disparatados?
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 44 transacciones/gossips de “M&A”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
Real Estate esta semana 🧱 ( 14 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
Brainsre nos deja los fichajes más sonados del verano en el sector inmobiliario
Miguel Monreal, directivo de GLP, anuncia los planes de la compañía para los próximos 3 años en el mercado inmologístico español, que incluye posicionarse entre los 5 líderes de la logística en España (vía promoción como compra de grandes portafolios)
La afluencia en centros comerciales se resintió un 2,4 % en agosto, según el índice. Comparando con agosto del año 2020, las visitas aumentaron un 4,3 %, principalmente por la diferencia de restricciones a causa de la pandemia que había el pasado año
EjePrime publicó un artículo interesante explicando cómo la banca continúa cerrando oficinas dentro del proceso de digitalización en el que está inmersa la actividad. Hasta el momento, ha anunciado la clausura de 3.300 sucursales durante este ejercicio, una cifra que podría aumentar aún más.
Las entidades financieras están creando equipos para gestionar de forma activa los locales clausurados con operadores de sectores pujantes, como el retail de última milla, la salud y el bienestar personal o la alimentación, entre otros
Mexto invertirá otros 20 millones de euros en el mercado portugués a finales del año. La promotora suiza pretende reforzar su presencia en Portugal, invirtiendo en proyectos para el segmento de segunda vivienda
Kronos Homes y LAR levantaran 148 viviendas en Badalona
QPQ Alquiler Seguro, busca pasar de una cartera de activos de 16 millones de euros a una de 50 millones de euros a medio plazo, según reconoce en la presentación de las cuentas del primer semestre
Según un reciente informe de CBRE, la actividad de desarrollo de centros de datos de colocación en España durante el año 2020 alcanzó niveles sin precedentes, con nuevos proyectos en Madrid y Barcelona que añadirán una capacidad informática instalada de 70 MW en los próximos 24 meses, duplicando así la capacidad de colocación existente
Azora y Indosuez Wealth Management han duplicado los recursos que destinan a su socimi especializada en este subsector, bautizada como Milepro, hasta 250 millones de euros
Hoteles:
5D nos explica cómo España se ha convertido en la pieza más codiciada entre los inversores extranjeros que trabajan en la compraventa de activos hoteleros
Panoram Hotel Management y el grupo holandés Borealis Hotel Group han puesto el marcha el primer establecimiento Hampton by Hilton de la provincia catalana. Está ubicado en L'Hospitalet de Llobregat y contará con 11 plantas y 241 habitaciones
El Corte Inglés invertirá 6,8 millones de euros en la reforma de dos edificios del barrio madrileño de Goya para convertirlos en un hotel de cuatro estrellas
Renovables esta semana🌞 (2 transacciones en nuestro Tracker semanal):
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha convocado para el próximo 19 de octubre del 2021, la nueva subasta, anunciada en agosto, de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados
El Gobierno 🇪🇸pondrá en liza más capacidad para la cogeneración, antes de que finalice este 2021, y lo hará a través de una nueva subasta
EDIA, una empresa pública 🇵🇹 acrónimo de Empresa de Desarrollo de Infraestructura de Alqueva, realizó en julio un seminario web dedicado a los sistemas fotovoltaicos flotantes. Durante el evento, el ministro portugués de Medio Ambiente y Acción por el Clima, João Matos Fernandes, reveló que el Gobierno lanzará en septiembre una nueva subasta solar flotante por “hasta 500 MW”
España alberga más de la mitad de la capacidad planificada de electrolizadores para 2030 con 72.000 MW
El BOE publica los anuncios sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de varios proyectos en Castilla-La Mancha y Madrid son 1,3 GWp de RIC Energy y Solaria. Además, una planta de 62 MW de Falck Renewables en Navarra
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a seis proyectos de plantas fotovoltaicas en la provincia de Cuenca, con una inversión de 131 millones de euros. Las plantas se instalarán en Villalba del Rey, Olmedilla de Alarcón, Alarcón, Villamayor de Santiago y dos en Torrejoncillo del Rey y ocuparán 744 hectáreas. Lo proyectos tendrán una potencia total instalada de 310,5 MW con la que se podría atender la demanda eléctrica de más de 6000 viviendas
A información pública, los anteproyectos de cuatro parques eólicos en Cantabria que suman 40 aerogeneradores de 147MW y 239 millones
Forestalia Renovables, tiene planes firmes para instalar 14 parques eólicos, cada uno de 49,5 MW de capacidad, en toda la región de Aragón
La empresa de energías renovables Capital Energy traslada sus oficinas en Aragón según Brainsre
Bankinter y CLANER han firmado en Sevilla un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo favorecer el acceso a la financiación a las empresas y entidades adheridas que promocionen y desarrollen proyectos de energías renovables
El fabricante vitoriano de inversores solares y sistemas de almacenamiento inteligentes ZIGOR (ZGR, anuncia que puede alcanzar en el año 2022 la cifra de 1 GW de potencia instalada en plantas fotovoltaicas
EDPR completó la venta de otro 12 % de los 405 megavatios de capital eólico que tenía en Estados Unidos. La parte se vendió al fondo británico Greencoat Capital, al que ya había vendido el 68 % de la cartera
Greenvolt adquiere la polaca KSME por tres millones de euros
Opdenergy, productor independiente de energía renovable, centrado en las tecnologías solar fotovoltaica y eólica terrestre, ha participado en la última subasta de renovables celebrada en Chile, liderada por la Comisión Nacional de Energía (CNE). La compañía, que ha presentado una propuesta conjunta de energía solar y eólica ha obtenido 819 GWh/año, lo que representa el 35 % de la cantidad total ofertada y el 100 % de la energía solicitada por parte de Opdenergy
EDPR ganó también un PPA para un proyecto eólico de 120 MW en la subasta de renovables de Chile
Telefónica España ha acordado con Acciona, Endesa e Iberdrola el suministro de 482 GWh anuales de electricidad renovable durante los próximos 10 años mediante un PPA
Carteras/NPLs🏦:
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 253,2 % en el segundo trimestre del año en relación con el mismo periodo del año 2020, hasta situarse en 3.243, su cifra más alta en cuatro años
Suncapital se ha adjudicado la cartera de préstamos hipotecarios de Servihabitat, el servicio controlado por Lone Star y CaixaBank. De esta manera, Suncapital aportará todo el backoffice necesario para automatizar y digitalizar todas las operaciones administrativas relativas a estos activos
Las ofertas presentadas por Ares y Culmia para hacerse con las primeras viviendas del Plan Vive incluyen descuentos en las futuras rentas, que van desde el 0,5, %, hasta el 8,5 %
Solvia ha lanzado la campaña ‘Parcelas que se convierten en hogares’, que coloca cerca de 600 suelos destinados a la autopromoción residencial
“El jugo” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
DWS ha anunciado hoy el nombramiento de Manuel Ibáñez como nuevo Head of Real Estate para España y Portugal. Con base en Madrid, Ibáñez se incorporó a DWS en 2013 y cuenta con cerca de quince años de experiencia en el sector inmobiliario
Juan López Santamaría y Joaquín Rebuelta se convierten en Socios de Kibo y Jordi Vidal asciende a Principal. Juan se ha ganado sus alas trabajando junto a grandes fundadores en Devo, Defined Crowd y en algunas de nuestras salidas como Blueliv, Billin o Captio. Joaquín ha sido fundamental en el crecimiento de empresas como: Paack y Gamelearn y un impulsor clave en la salida de Promofarma
La firma de inversión que más de moda va a estar en la capital durante los próximos meses, se llama Welcome Asset Management. Es la nueva gestora independiente que han montado los exbanqueros de Credit Suisse dimitidos durante el verano, con Ignacio Laviña y Javier Alonso al frente
Proaltus Capital AM ha estrenado el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la vuelta al curso escolar. Acaba de aprobarse después de meses a la espera. En realidad, se trata de una conversión. Ya que Proaltus Capital tiene su origen en el multi family office con el mismo nombre capitaneado por Marcelo A. Benítez
Jaime Echegoyen, ficha por el fondo para pymes TWC. El expresidente de Sareb ficha por un fondo especializado en la financiación de pymes españolas
Vitruvian Partners estaría abriendo oficina en Madrid? Ficharon hace unas semanas a un VP de Portobello
Tresmares sigue su agresiva expansión, ha fichado un Director de Nomura
Sherpa Capital sigue fichando y acaba de incorporar un asociado ex-PwC FIG, Queka y Corpfin también han fichado nuevos asociados en las últimas semanas
Asesoramiento Legal:
Linklaters España ha incorporado a la abogada Stacey Zverev como asociada gerente en el departamento de Mercados de Capitales Internacionales
Ceca Magán Abogados ha contratado a José Carlos González, que se incorpora como socio en el área Comercial de la oficina de Madrid y también dirigirá el departamento de Concursos
JPAB - José Pedro Aguiar-Branco Advogados, acaba de incorporar como consultora Christine Martins-Pinto, quién también desempeñará funciones en el French Desk de la empresa
Ecija integra el despacho valenciano Enriquez & Asociados
Asesoramiento Financiero:
Hace unos meses compartimos que Iñigo González había dejado Haitong y esta semana se confirmó que se ha ido como MD en Lincoln International. Antonio Noguera, Headhunter de Robert Walters, ha asesorado al banco americano en su contratación y la de Jaime Prat
Haitong a fichado a Federico Sala Santamaria como MD de ECM & Debt Advisory en Madrid
You Are Capital ha fichado a Agustin Feroldi como nuevo Director de Madrid después de 6 años en la empresa de renovables Alten
Ricardo Gil quien era manager de Lener ha sido fichado como jefe de M&A en Tinsa
Elisa Estaca Gutiérrez-Argumosa será la responsable de Real Estate en el departamento de M&A de Bancamarch
Suncapital ha designado a Eileem Esteban Concepción como nueva subdirectora. El especialista en planificación y gestión financiera empresarial, que ya actuaba como director de REOs y controlador de operaciones de la empresa, pasa ahora a formar parte del Comité de Dirección
Prologis ha nombrado a Francisco Javier Martín Sánchez director de despliegue de capital de la compañía en España. Según adelantó Cadena de Suministro y ha podido confirmar Brainsre.news, ocupa este puesto desde inicios de este mes
Telefónica ha aprobado una nueva reestructuración de su organigrama con la incorporación de la Dirección de Estrategia y Desarrollo. Se trata de un área que engloba las competencias en materia de estrategia, M&A (fusiones y adquisiciones) y digitalización. Al frente del negociado, según se ha decidido en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Telefónica de este jueves, se encuentra Mark Evans, hasta ahora responsable de O2 UK y quién seguirá en el Comité Ejecutivo de la compañía
Nos llegó esta joyita a nuestra tipbox adivinas que banco es?🤐
Fundraising💲:
Antes de hablar de los nuevos fondos PE/VC en España y Portugal es importante notar que según 5D, las gestoras de inversiones, quieren ofrecer fondos de capital riesgo y otros activos privados a clientes minoristas. Hasta ahora, este tipo de inversiones estaban limitadas a clientes institucionales, pero la regulación se está suavizando y las grandes firmas quieren universalizar estos activos y que lleguen al gran público
Tres profesionales con amplia experiencia en dirección de empresas y mercados financieros han lanzado la nueva gestora independiente Pinpoint Equity Partners con el objetivo de invertir en activos de infraestructura y energía
Austral Venture Gestión, especializada en energía fotovoltaica, ha rematado los últimos flecos de su primer fondo. Se lanzará en dos versiones: fondo de capital riesgo (FCR) y sociedad de capital riesgo (SCR), pero tendrá los mismos activos. Contará con una cartera de hasta 570 megavatios (MW) de fotovoltaico greenfield en España. “La diferencia frente a otros productos, cuenta Jaime Ventura, socio fundador de Austral Venture Gestión, es que los activos están ya: “Mientras otros vehículos requieren un acto de fe, nosotros tenemos ya los activos en los que va a invertir”, asegura. Su vocación es que sea “un producto acotado, seguro y competitivo frente a los estándares de mercado”.
El tamaño será de unos 170 millones “pero, según explica, antes de la comercialización ya ha habido expresiones de interés de gente conocida del sector por la mitad del vehículo”. El vehículo, cuya duración será de 10 años, está destinado a inversores institucionales y family office
La Cámara de Comercio de Oviedo plantea un fondo de capital riesgo público-privado con 20 millones
Afi crea un 'venture capital' para invertir en 'start-ups' españolas que luego absorberá
CriteriaCaixa, el hólding de la Fundación Bancaria La Caixa, da un nuevo empujón a su política de inversión en empresas emergentes a través de fondos de venture capital. Crea dos vehículos con un capital inicial de 300.000 euros, que irá ampliando a medida que se vayan ejecutando inversiones en nuevas firmas
Torsa Capital gestionará el fondo Lugo Transforma, que movilizará 12 millones
ENISA ha puesto en marcha la línea AgroInnpulso para financiar empresas del sector agroalimentario o del medio rural. Esta línea ha destinado €13 millones a financiar tanto a quienes emprenden cómo a las empresas que quieren crecer. La única garantía necesaria para obtener un préstamo Enisa será un proyecto empresarial, viable e innovador, y un equipo gestor solvente. Se podrán solicitar desde 25.000 a €1,5M
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
Los procesos de reestructuración que la banca está poniendo en marcha en los últimos meses, con la pandemia como telón de fondo, están adelgazando considerablemente la red de sucursales del país de bancos como BBVA, Sabadell y CaixaBank, que están afectando principalmente a Cataluña
La sobrecapacidad de oficinas de la banca española aún está muy por encima de la de la media de la Unión Europea, a pesar del acelerón de cierres desde la última gran crisis. El sector financiero español tiene en la actualidad un ratio de 46 oficinas por cada 100.000 habitantes, según datos del Banco de España, mientras que la media de la zona euro se limita a 20 sucursales por cada 100.000 habitantes
BBVA cerrará 90 oficinas en septiembre, que se sumarán a las 172 que clausuró durante el mes de julio. De esta manera, el banco prevé haber bajado la persiana a 262 oficinas el próximo 27 de septiembre en el marco de su plan de ajuste, que contempla el cierre de 480 sucursales
BBVA ha inaugurado un centro de actividad de ‘trading’ y ventas en Hong Kong y otro en Nueva York dentro de la estrategia de su banca de inversión de reforzar y ampliar su negocio de 'equities’ para clientes institucionales y corporativos
La fusión entre Unicaja y Liberbank deja en el aire el puesto de 1.000 empleados, según estima CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). Una cifra que no tiene en cuenta las 700 personas que están de excedencia en Liberbank
La CNMC autoriza la unión entre Funespaña y Albia, filial de Santalucía, pero Mapfre deberá salir del accionariado, ya que el regulador de los mercados de la competencia impone condiciones a la fusión
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha autorizado la adquisición y control exclusivo de Bankia Mapfre Vida por parte de CaixaBank, según los registros del supervisor, después de que iniciase su análisis el pasado 25 de agosto
Mapfre ha contratado a DC Advisory, filial de Daiwa, y Aegon a Mediobanca. El banco quiere evitar el pago de indemnizaciones a estas aseguradoras asociadas a Liberbank
Un total de 13 bancos que operan en España presentaron pérdidas netas en el primer semestre del año 2021, frente a 15 entidades que registraron 'números rojos' en el mismo periodo del año anterior
Las administraciones de lotería quieren dar servicios bancarios. La principal asociación del sector se reúne hoy con el Banco de España para presentar su propuesta argumentando la capilaridad de su red y la disposición de sus locales y empleados
Ana Botín amenaza con llevarse la sede del Santander a Londres, si Pedro Sánchez persiste en su deriva bolivariana. La falta de entendimiento entre ambos, se agudiza cada vez más
La integración de Bankia en CaixaBank avanza positivamente. La entidad catalana solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que iniciará ya el análisis de la integración del negocio asegurador con el fin de ir aligerando un trámite que tarde o temprano iba a tener que realizarse por normativa
A&M publicó la décimo quinta edición de El Pulso 2021 2Q resumiendo la actividad y principales KPIs de los bancos españoles
Transacciones internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
El productor de vino Vidigal Wines fue adquirido por Encostas de Alqueva, del grupo Abegoaria. El grupo espera ganar más de 50 millones de euros en el año 2021. El anuncio lo hizo Manuel Bio, consejero delegado de Encostas do Alqueva, quién en la misma nota destaca que esta adquisición “añade una importante dimensión internacional” al puesto que ocupa en el mercado nacional PT
La UFINET, proveedor neutral de servicios de telecomunicaciones con redes de fibra óptica en América Latina, celebró un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en NB Telecom, uno de los principales operadores de Río de Janeiro, que posee más de 500 km de red de fibra óptica propia, conectando todos los principales centros de datos, POPs y centros comerciales de la ciudad
El Grupo RAJA, líder europeo en la distribución multicanal de suministros y equipamientos para empresas, ha anunciado un acuerdo con el grupo de inversión Aurelius para adquirir Viking
Ferrovial y sus socios tendrán el 15 % de la cotizada Lilium. Esta semana se celebra la junta de accionistas para la constitución por fusión de la nueva empresa valorada en 2.000 millones de euros
Un bufete americano busca las 'vueltas' a la opa sobre Santander Consumer USA. El despacho Andrews & Springer cree que el precio que el banco presidido por Ana Botín ofrece por el 20 % que no controla de su financiera estadounidense es "inadecuado"
Update de transacciones en Iberia:
Segun Expansion, ProA iniciará conversaciones en exclusiva con Patatas Hinojosa tras imponerse a Portobello, Fremman y Corpfin en una operación de 100 kilos
Grupo Sousa refuerza la operación logística en Portugal. A partir de junio del próximo año, Grupo Sousa ampliará nuevamente su capacidad instalada, ya que contará con una nueva terminal logística en las Azores, en Ponta Delgada, con 8.500 metros cuadrados de área cubierta, con 1.650 metros cuadrados de refrigeración PT
Eroski y el magnate checo Daniel Kêtínský arrancan su alianza en el negocio de distribución en Cataluña y Baleares, a través de la nueva Supratuc2020, en la que participan al 50%. La cadena vasca mantendrá el control de Caprabo. Eroski ha formalizado el 7 de septiembre, la entrada en Caprabo de su nuevo socio, el grupo checo EP Corporate Group. Se trata del final de un largo proceso que recoge el acuerdo entre ambas entidades para repartirse la cadena de supermercados del Mediterráneo y en cuyo gobierno los vascos se han asegurado la mayoría, aunque el reparto accionarial es al 50%
La CNMC analiza la venta de la cadena de supermercados Sánchez Romero a El Corte Inglés. Los grandes almacenes han notificado el pasado 3 de septiembre la operación y será el organismo que preside Cani Fernández el que en última instancia deberá autorizar la operación o exigir compromisos para aprobarla
Grupo Uvesco, que opera bajo la enseña BM Supermercados, y el grupo de distribución Eco Mora, que opera bajo la enseña La Despensa, han alcanzado un principio de acuerdo con la cadena de supermercados Condis, mediante el que, si se cumplen los trámites pendientes, se materializará la adquisición de sus 30 tiendas situadas en Madrid a lo largo del último trimestre
El fondo de capital riesgo francés ArchiMed, especializado en invertir en el sector de la salud, mantiene negociaciones en exclusiva con la firma británica ICG para adquirir la farmacéutica española Suanfarma, con una valoración de entre 500 y 550 millones
Ryanair ha presentado este miércoles su plan de vuelos para la temporada de invierno en España. La compañía irlandesa de bajo coste que cuenta en el país con aproximadamente el 20 % de la cuota de mercado planea en su nuevo calendario operar con 52 rutas. Además, ha recordado la necesidad de que Air Europa libere slots -derechos de despegue y aterrizaje- en los aeropuertos de Coruña y Gran Canaria para favorecer la competencia tras el periodo de concentración pendiente con Iberia
Competencia se pronuncia a favor de Ribera. El grupo sanitario gestiona desde este miércoles el 100 % del departamento de salud de Denia. Tras el acuerdo alcanzado con DKV el pasado agosto para la adquisición de su participación en Marina Salud, la autoridad competente, la CNMC ha validado la operación
El proceso de venta de ITP avanza lentamente y sigue arrastrando muchas dudas. Un mes después de anunciar la selección de Bain Capital como finalista frente a Cinven, la conformación de un consorcio de socios industriales sigue pendiente. Bain Capital sigue trabajando en la conformación el consorcio con un "socio industrial". Sener fue una de las opciones iniciales, pero la ingeniería de Getxo ha señalado que no hay un acuerdo sobre la operación
El CNMV ha autorizado la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones (OPA) sobre el 22,69 % de Naturgy formulada por el fondo australiano IFM. El país estratégico para esta OPA es el de las Islas Caimán. Desde el paraíso caribeño al sur de Cuba, a más de 16.000 kilómetros de Australia y otros 7.500 de España, se tomarán las decisiones de lo que acontezca en el devenir de su oferta de compra por el 22,69 % del capital
Naturgy sopesará reclamar mejor precio a IFM en la opa. Algunos informes recientes, incluido Credit Suisse, asesor de IFM, apuntan al potencial de crecimiento de beneficios del grupo con su nuevo plan
El fondo de capital riesgo estadounidense JZ International (JZI), que en febrero del año 2020 adquirió el 57 % de Unión Financiera Asturiana, ha ampliado su posición de dominio en el establecimiento financiero de crédito asturiano hasta asumir el 99,5 % de su capital tras la compra del resto de las participaciones salvo el 0,5 %
Grupo Padel Nuestro cambia de propietarios. El holding madrileño Backspin Capital Investments ha adquirido el 100 % del capital social de la compañía murciana, en una operación que ha estado liderada por Íñigo Colomina, Alfredo Nicolás y Emilio Colomina. No ha trascendido el precio exacto de la transacción, pero según fuentes internas la operación ha superado los 20 millones de euros de valoración
CaixaBank vende el 9,4 % de Bizum a toda la banca de forma proporcional. El gigante bancario debe aún fijar un precio que será decisivo para su venta, o de lo contrario será un experto independiente el que establezca el valor de la plataforma
Sherpa Capital ha comprado Laboratorios Forenqui, compañía española especializada en la producción y comercialización de productos de higiene y cuidado personal. Esta operación responde a la necesidad de gestionar el relevo generacional en el accionariado de la compañía y acompañar al equipo directivo a la ejecución del plan estratégico
La empresa Great Prime, que poseía el 10,32% de Corticeira Amorim, fue disuelta y liquidada, y esta posición fue transferida a los tres accionistas, A Porta da Lua, API - Amorim Participações Internacionais y Vintage Prime, según un comunicado al mercado
Tresmares Capital financia a LMGROUP en la ejecución de su plan de crecimiento
Los gimnasios DiR planean una ampliación de capital para hacer frente a los efectos de la pandemia, que se ha traducido en un aumento de gastos y en un recorte significativo de los ingresos
Laboratorios Rubió planea adquisiciones tras crecer un 19 % en el año del Covid. La compañía catalana de capital familiar estudia compras en el segmento de OTC en España y en medicamentos de prescripción en Europa
El equipo de abogados de King & Wood Mallesons (“KWM”) está asesorando a Teset Capital en la estructuración de Teset Infrastructure Fund I, un fondo de infraestructuras dirigido a inversores profesionales. El nuevo vehículo cuenta ya con unos compromisos de inversión de 100 millones de euros y tiene un tamaño objetivo de 400 millones
De Rigo emprende la remontada. La compañía de óptica, número tres del sector en el mundo, ha comenzado ya la recuperación de su negocio en el mercado español, donde supera la barrera de los 200 millones de euros. A escala global, el grupo ha trazado un nuevo plan estratégico que incluye el lanzamiento de una nueva marca, Yalea, y compras para crecer
GeneraLife lanza una nueva ofensiva tras la compra de Ginemed al grupo Sanitas el pasado agosto. La compañía de reproducción asistida, propiedad del fondo de inversión Investindustrial, tiene previsto un presupuesto de cien millones de euros hasta 2023 para “adquisiciones adicionales” para la compra de clínicas en países donde no tengan presencia
Productos Alimenticios Gallo, la sociedad que recoge el grueso del negocio de Pastas Gallo, finalizó el pasado ejercicio con unas ventas de 128 millones de euros, un 12 % más que un año antes
Los accionistas de la cadena de gimnasios VivaGym han inyectado en la empresa 15,43 millones de euros. Este importe se suma a otras tres aportaciones de capital realizadas desde septiembre del año 2020, que elevan hasta 40,69 millones de euros los recursos económicos conseguidos desde entonces
DiR pide luz verde a sus socios para ampliar capital en hasta 1,6 millones de euros. La cadena catalana de gimnasios citado a sus accionistas para delegar en el consejo de administración la capacidad para acordar aumentos de capital mediante una o varias aportaciones en un plazo de hasta cinco años
Mediobanca sale a la luz en eDreams con Permira y Ardian aún en la sombra. Cairn Capital, propiedad del banco italiano, emerge en el capital del portal de viajes como su tercer mayor accionista tras 'heredar' la mayor parte de las acciones en la compra del 100 % de la gestora Bybrook. Cairn Capital, al igual que Bybrook, pertenece a los denominados fondos ‘buitre’ que, en la jerga financiera, viene a categorizar a aquellos inversores que invierten en empresas en crisis, con alto endeudamiento o en proceso de reestructuración
Petronor ha puesto en marcha Alba, una nueva filial al 100 % de la refinería de Repsol que aglutinará todas las actividades de descarbonización de la central de Muskiz (Bizkaia). Con sede en Bizkaia, la participada integrará los proyectos de Petronor relacionados con el hidrógeno, los combustibles sintéticos, el biocombustible y la generación distribuida sostenible
El Espanyol se poner manos a la obra para intentar seguir revirtiendo la situación económica que vive la entidad blanquiazul desde el arranque de la pandemia. La que viven la mayoría de clubes españoles tras la llegada de la covid. Tal y como se aprobó en la Junta General Extraordinaria de Accionistas el club emitirá 31.786 nuevas acciones que tendrán un valor de seis euros y reportará una ampliación total de 190.716 euros a la entidad
Glovo se ha incorporado a Tech Barcelona como Global Partner, hecho que contribuirá a "potenciar la proyección de Barcelona como ciudad emprendedora, de talento y enfocada a la creación de proyectos empresariales" y así integrar los nuevos modelos de negocio y el futuro de la movilidad urbana y el trabajo
El gestor aeroportuario Aena advierte de que la única alternativa tras renunciar a la ampliación de 1.700 millones de euros es limitar al aeropuerto a una actividad de vuelos domésticos y sin grandes conexiones intercontinentales. Se trata de una opción posible, habida cuenta de que no requiere grandes inversiones en el medio y largo plazo
Cellnex, ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos en dos tramos denominados en euros, por un importe total de 1.850 millones de euros, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
CVC lanza con Goldman un bono de 850M para LaLiga y pagar a los clubes a 4 años. Se ha decidido usar esta alternativa para financiar el histórico acuerdo en lugar de constituir un préstamo sindicado
Sacyr iniciará en los próximos días su desescalada en el capital de Repsol con el vencimiento de los primeros derivados con los que hace ya cinco años comenzó a proteger su participación de las fluctuaciones bursátiles. El grupo de infraestructuras rebajará progresivamente hasta final de año su posición en la petrolera desde el 8 % actual hasta el entorno del 3 % a través de la ejecución de los productos financieros que tiene contratados con el Banco Santander y Société Générale
Líos legales/Multas:
El consejo de la CNMC ha recibido una demanda de arbitraje presentada por AMC Networks contra Telefónica por un presunto incumplimiento de las condiciones de la compraventa de Canal+ según VozPopuli
La banca recurrirá la decisión judicial que salva a los Benjumea. Los bancos consultados defienden que ese acuerdo extrajudicial nunca existió, pese a la diligencia y al auto mencionados, y que la tasación del terreno está inflada
SEPI/ICO:
El Gobierno aprueba el sexto rescate de Rugui Steel con los avales de Simmons y Duff & Phelps
Duro Felguera asume que no recibirá 80 millones de la SEPI en septiembre al retrasarse su acuerdo con la banca. Se queda sin margen de maniobra a solo tres semanas de que expire el plazo de la sociedad pública para recibir las ayudas
Hispanidad explica que solo han repartido 1.106 millones de euros (concretamente, 1.105,83 millones), que solo suponen el 11,0583% del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI que se creó en julio del año 2020 con una dotación de 10.000 millones
Ryanair carga contra los rescates de la SEPI y urge una rebaja tarifaria a Aena, que ha reclamado esta mañana en Madrid, en boca de su consejero delegado Eddie Wilson, una rebaja tarifaria de Aena e incentivos al tráfico hasta 2026. La low cost respalda el informe de la CNMC en la que se recomienda un recorte del 2 % en el próximo quinquenio regulado (2022-2026)
Air Europa perdió el año pasado 427,7 millones de euros frente a un beneficio de 27,7 millones en 2019 y, a pesar de recibir un rescate por 475 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas (SEPI), prevé que sea necesaria una ayuda adicional
Incarlopsa, la compañía cárnica conquense proveedora de jamones y otros productos porcinos de Mercadona, ha recibido un préstamo de 18 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar su estrategia de innovación y sostenibilidad
Xti sigue a la baja. La compañía murciana, uno de los mayores grupos españoles del sector del calzado, cerró el ejercicio 2020, marcado por la irrupción de la pandemia, con una caída de ventas del 19 %. Este retroceso se sumó al de un año antes, cuando la empresa encogió su cifra de negocio un 1,05 %. Para 2021, Xti confía en recuperar el crecimiento, aunque condiciona su evolución a la mejora de la economía española. Aunque Xti no especifica en las cuentas si ha recibido financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los compromisos con entidades financieras aumentaron un 45% en 2020, hasta 15,36 millones de euros
La banca esquiva las quitas del ICO gracias a la recuperación y los ERTE. Cuatro meses después de que el Gobierno aprobara la reestructuración de los créditos con aval del ICO, las entidades siguen sin detectar demanda para estas ayudas
Reestructuraciones:
La fábrica textil Marie Claire organiza su reestructuración este septiembre
Codere última los trámites para iniciar de manera formal su proceso de reestructuración societaria. Dará el 95 % de la propiedad del grupo a sus bonistas como solución de emergencia a su delicada situación financiera y de negocio. Unos trámites que quiere tener cerrados antes del 30 de octubre
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que la petrolera estatal Pemex ha iniciado un proceso de reestructuración de deuda que asciende a casi 100.000 millones de euros. El mandatario, sin ofrecer más detalles sobre el plan para reestructurar la deuda de la compañía, ha reiterado su posición de apoyar a Pemex y ha afirmado que la empresa no está a la deriva
Las ayudas a grandes empresas se quintuplican con los primeros fondos europeos, pero no las de pymes y autónomos. Las convocatorias dirigidas a grandes compañías pasan del 5 % al 20 % en el año 2021 con el impulso de los fondos de la UE
Apenas un año después de alcanzar un acuerdo de refinanciación con los acreedores, Cerealto Siro vuelve a estar en serios problemas económicos. Según fuentes próximas a las conversaciones, el grupo palentino de alimentación ha pedido a la banca una dispensa en el cumplimiento de sus obligaciones al no poder hacer frente a la primera cuota de amortización del préstamo de 312 millones de euros, renegociado en octubre del año 2020
La operación de Partex en Portugal se cerrará el 31 de marzo del año 2022. 35 puestos de trabajo extinguidos
Sandoz, la división de genéricos y biosimilares del grupo Novartis, y los representantes de los trabajadores de la planta de producción de amoxicilina de Les Franqueses (Barcelona) han alcanzado un acuerdo en relación con la decisión de la compañía de proceder al cierre de la planta en el año 2024, tal y como se anunció hace unos meses
La multinacional de juego Cirsa redujo un 45,5 % las pérdidas en el primer semestre, hasta 105,5 millones de euros, frente a los primeros seis meses del año 2020, que fueron los de mayor impacto por la explosión de la pandemia, y que se saldaron con unos números rojos de 194 millones. Al cierre del primer semestre, Cirsa, con sede en Terrassa (Barcelona), sumaba una deuda neta de 2.397 millones de euros, un 1,1 % menos que en el primer trimestre
La reactivación económica registrada este verano no solamente se ha hecho notar en el empleo, que retoma los niveles prepandémicos tras una histórica reducción del paro, sino que se traduce ya en una mejora de la salud del tejido productivo , ya que supera un 7,5 % el nivel precrisis
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