M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #64
https://ansr.me/jeH3r Es la nueva tipbox anónima 🤐 donde puedes enviarnos todo el salseo o feedback
Como muchas personas habrán notado, desde hace unas semanas no actualizamos la plataforma de curros en el sector. Esto es porque hemos decidió en enfocarnos completamente en la newsletter, pero esperamos retomar el proyecto de las ofertas de trabajo pronto. Aun así queríamos compartir dos ofertas que son Crème de la crème en la industria:
Greenhill Madrid está buscando analista 1, si vienes de una boutique nacional o B4 y quieres dar el salto esta tu oportunidad… Puedes escribir a julio.jimenez-blanco@greenhill.com
El equipo de PE de DeA Capital Madrid está buscando un pre-MBA associate para la primera mitad de 2022. Pueden escribir a ramon.cerdeiras@deacapital.com
Tendencias del mercado 📉:
La semana pasada Invext Corporation, el family office de la familia fundadora del fabricante de mobiliario de baño Royo (que hace unos meses cedió la mayoría del grupo al gigante del sector del baño Roca), ha cerrado la venta de la firma de platos de ducha Fiora en la que participaba junto a HIG a The Engineered Stone Group. Además, Allianz X toma el control mayoritario de GT Motive - Con el asesoramiento de Arcano
Queremos celebrar 🥳 estas transacciones pues iDeals fue la plataforma elegida para compartir la informacion confidencial en las DDs. Encantados de poder posicionar a iDeals en el mercado Español en menos de 12 meses de aterrizar a 🇪🇸🇵🇹
Hace unos días, Crisil publico su “Coalition IB Index” para la primera mitad del 2021:
Los ingresos en IBD aumentaron 15% año contra año en el 2T21 (y un 40% en comparación a S12020). Este crecimiento fue impulsado por un aumento interanual de más del 50% en M&A, que se benefició de un aumento en los volúmenes de transacciones a nivel global.
Los equipos de M&A siguieron con un fuerte impulso del 1T21, las fusiones y adquisiciones. En ECM, tuvieron mayores ingresos impulsados por un sólido desempeño de las salidas a bolsa en ambos trimestres a pesar de la disminución del número de IPOs en el 2T21
Por otro lado, IBD solo aumento el número de empleados un 1% incrementando la productividad un 36% en esta división (mientras que Equities & FICC cortaron cabezas)
En otras noticias, justo hace 1 año que CS decidió mover sus actividades de IBD a Madrid. Aún seguimos a la espera de noticias sobre el número de personas/Rain makers que traerán a Madrid
El Referente explica que en lo que llevamos de septiembre se han levantado más de 132 millones de euros en startups del ecosistema español. Destaca la ronda que ha cerrado la firma de publicidad contextual Seedtag. La compañía liderada por Jorge Poyatos y Albert Nieto ha recibido 32M€ en una operación Serie B que ha estado liderada por Oakley Capital, junto a Adara Ventures y All Iron Ventures
Como cada trimestre, Deloitte púbico su “Alternative Deal Tracker” y esta vez viene con estadísticas muy interesantes como un análisis de las contrataciones en el sector por cada país y todos los fondos que tienen pasta con este mandato en Europa. Es interesante ver que España es el 5.º marcado más grande para “direct Lending” en Europa muy por encima del resto de mercados
Preqin publico su informe “2021 Alternative Assets in Europe” donde explica que los gestores de fondos alternativos con sede en Europa ahora tienen EUR 2,06 billones en AUM a diciembre de 2020, frente a EUR 1,81 billones hace un año, un aumento de más del 13 por ciento, y están en camino de llegar a un año record en 2021
CMS público su novena edición del “European M&A Outlook” donde explican que alrededor del 71 por ciento de los dealmakers están de acuerdo en que los fondos PE están mejor posicionados que las corporates para aprovechar las oportunidades de compra presentadas por Covid-19. Además, ponen en contexto el mercado de Iberia en relación con el resto de países en Europa
A nivel global, el FT nos deja la historia de que un grupo de asesores europeos liderados por ex socios de las B4 ha anunciado una asociación con un rival 🇺🇸 para tratar de sacar provecho de los deals transatlánticos.
EOS Deal Advisory, EKEM Partners y AC Christes & Partner, firmas de asesoría con sede en el Reino Unido, Francia y Alemania respectivamente, unirán fuerzas con Virtas Partners, una empresa de 30 personas con sede en Chicago. La alianza está diseñada para ayudarlos a competir con rivales más grandes, como las B4 y consultores como McKinsey y Boston Consulting Group. ¿Dada la actividad en Iberia, será que veremos un movimiento así en nuestra region? 🤔
WSJ explica el “boom” en el mercado del credito basura tanto en bonos como en préstamos 🤐
Otro tema que nos interesa mucho, cubrir en esta publicación es la digitalización en banca de inversión. Esta semana el FT publico un artículo sobre como varios Bulge Brackets están invirtiendo grandes sumas de dinero para minimizar la cantidad de “low value add work” que tienen que hacer los juniors. The LEX Column no está tan positiva en el cambio y tal vez esta tecnología genere más problemas de los que solucionará 🤖
Sueldos:
Recuerda que hace unas semanas publicamos nuestro reporte de salarios de asesoramiento financiero en España. Este es el primer reporte de este tipo en el sector que se ha realizado nuevamente en casi una década. Hemos entrevistado a casi 200 profesionales de 80 empresas diferentes en España. A pesar del impacto de la pandemia en la economía española, hay una clara tendencia a que los salarios sigan aumentando en todas las categorías analizadas (analistas, asociados y vicepresidentes (VP). Puedes descargarlo en este link
Los analistas de Goldman Sachs han recibido bonus de entre el 100% y el 110% del salario en 2021. Al parecer en 2020 recibieron un pago promedio del 50% al 70% del salario base el año pasado
El director de un organismo que representa a los abogados junior en 🇬🇧 ha criticado a las firmas legales de la City por usar salarios altos para justificar que el personal trabaja muchas horas durante el boom de M&A
Hace justo un año, EFC publico un reporte de sueldos en M&A y la diferencia en los últimos 12 meses es muy interesante… ¿Podríamos estar frente al comienzo de compensación deferida para los juniors?
Salidas a bolsa:
Una tendencia que podríamos ver pronto es algún gestor saliendo a bolsa como lo han hecho Brdigepoint, TPG y lo haría Antin en los próximos días. Expansión público un artículo explicando que la OPV de algún 'private equity' español parece más lejana
Mutter Ventures debutará en el mercado EuroNext Access de la Bolsa de París a finales de este año bajo la figura de 'listing' técnico, una operación con la que prevé alcanzar una capitalización de 100 millones de euros en tres años
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 50 transacciones de “M&A” (Confirmadas - No Confirmadas). La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
Real Estate esta semana 🧱 (7 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
Las grandes hoteleras están desempolvando sus planes de crecimiento ante la recuperación incipiente de los flujos turísticos en todo el mundo, las compañías empiezan a coger oxígeno financiero, solo entre las cuatro de mayor tamaño en España (Meliá, NH, Barceló y RIU) suman 50 nuevos proyectos 2022
Pictet Alternative Advisors, división de inversiones alternativas del grupo de origen suizo, y la sociedad española de inversión inmobiliaria Lasabia, creada por los hermanos González-Weil, han formado una joint venture de desarrollo de vivienda residencial destinada a alquiler build-to-rent en zonas consolidadas de Madrid
Berkshire Hathaway HomeServices, división inmobiliaria del magnate Warren Buffett, sube la apuesta por España con la apertura de 40 nuevas oficinas en diez años a través de la compra de agencias ya operativas
Smy Hotels debuta en Portugal con la apertura de su primer hotel en Lisboa, situado en la capital del país, según ha anunciado la cadena hotelera. Este establecimiento dispone de 8 plantas y 105 habitaciones, divididas en cuatro categorías diferentes
Banco Sabadell, que la semana pasada anunció un ERE para 1.900 personas en España, prevé cerrar este año 320 oficinas, de las que 105 ya se han clausurado y 215 lo harán en octubre
Inditex se acerca al objetivo de absorciones en España tras cerrar 53 tiendas entre mayo y julio. Desde que aceleró el proceso a raíz de la pandemia alcanza los 232 cierres
Grupo Insur ha aprobado un nuevo plan estratégico para el período 2021/2025, que tiene como objetivo crear valor a largo plazo mediante una estrategia que impulse un crecimiento sostenible
Lluvia de inversión para el ‘real estate’: activos a la venta por 8.128 millones de euros. Un análisis de EY detecta 118 transacciones en marcha en el mercado español de inmuebles con uso de oficinas, hoteleros, comerciales y logísticos
Lar y Primonial ya tienen una nueva promoción de vivienda de alquiler. La alianza entre las dos empresas promoverá un solar de 8.500 metros cuadrados de superficie edificable en Sant Adrià del Besòs, un municipio situado junto a Barcelona
El fondo norteamericano Ares y la promotora Culmia han sido los elegidos por la Comunidad de Madrid para construir 5.406 viviendas en alquiler a precios asequibles en diferentes puntos de la geografía madrileña
La cadena hotelera Rosewood Hotels & Resort anuncia la inauguración de su gran hotel de lujo en Madrid. El Rosewood Villa Magna comenzará a recibir clientes a partir del 22 de octubre, después de una intensa reforma
IBM construirá tres centros de datos en Madrid interconectados. Estarán en el Madrid Capital, Alcobendas y Las Rozas; convirtiéndose en la mayor inversión que realiza la compañía en España en todos sus años de historia
Clearwater International ha asesorado a PromoRed, una empresa inmobiliaria líder especializada en el desarrollo de sitios residenciales y comerciales, en la obtención de un préstamo para financiar el desarrollo de un complejo residencial construido para alquilar de 52 millones de euros en Rivas-Vaciamadrid, Madrid
La Socimi Meridia ha recibido un crédito de 53 millones de euros. La entidad financiera CaixaBank ha prestado este capital a la cotizada para que pueda llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de dos proyectos de oficinas en el 22@, en Barcelona
Renovables esta semana🌞 (2 transacciones en nuestro Tracker semanal):
Naturgy, Engie, China Power, ERG, Verbund y Plenium pujan por Eolia para comprar el operador eólico controlado por AimCo. El precio podría superar los 2.000 millones de euros
EDP presentó al Ayuntamiento de Los Barrios el proyecto de transformación de la central térmica que tiene en esta ubicación, que pertenece a la ciudad española de Cádiz, algo que supondrá una inversión de más de 550 millones de euros
Investigadores del Instituto de Ingeniería de Sistemas e Informática, Tecnología y Ciencia (INESC TEC) forman parte de un proyecto que, financiado en 45 millones de euros por Horizonte 2020, tiene como objetivo instalar dos parques híbridos en Europa, uno de ellos en Portugal
Repsol y la petrolera china Sinopec han lanzado conjuntamente un proyecto de captura de dióxido de carbono (CO2) para su posterior uso en la producción de hidrógeno verde en Brasil
Q-Energy, empresa de inversión y gestión de energías renovables, ha adquirido 16 parques eólicos en Alemania a MEAG, la gestora global de activos de Munich Re, que cuentan con un total de 56 turbinas en el norte del país con una capacidad instalada de 109 MW
La Autoridad de Competencia (AdC) dio 'luz verde' a la adquisición, por parte de Finerge y Guild Investments, del control de las empresas Eólica da Serra da Arada, Eólica da Cabreira y Eólica de Montemuro, controladas conjuntamente por el Gremio y la EDF grupo
El bufete de abogados Watson Farley & Williams (WFW) ha asesorado al banco austriaco Kommunalkredit Austria AG como único prestamista en un único préstamo estructurado concedido para financiar la construcción de una cartera solar fotovoltaica de 89 MW en Ciudad Real, gestionada por Nexwell Power y que comprende dos plantas solares fotovoltaicas
Matrix entra en Italia con una cartera de 420 MW. La compañía se expande en Italia a través de una asociación con Horus Green Energy Investment para el desarrollo de una cartera que empezará a construir en 2022
El sector renovable teme que el recorte por los altos precios del gas espante a inversores internacionales. Con esto se refiere a que un porcentaje importante de las plantas de renovables se verán afectadas por el nuevo RDL, concretamente por el recorte de los beneficios por los altos precios del gas, la medida conocida como minoración del gas
En los últimos siete días, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica diferentes anuncios que incluyen la solicitud de una planta híbrida solar-eólica y una declaración de utilidad pública. La Junta de Andalucía, a su vez, ha concedido otra de interés estratégico para 209 MW
Grenergy, compañía productora de energía renovable y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos fotovoltaicos y eólicos, ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) el primer programa de pagarés verdes lanzado por una empresa española, que contará con un saldo vivo máximo de 100 millones de euros
La multinacional española dedicada al desarrollo, construcción y suministro de componentes de plantas fotovoltaicas Gransolar ha compartido con pv magazine que ha llegado a un nuevo acuerdo para realizar el contrato llave en mano (EPC) y la Operación y Mantenimiento (O&M) de Hillston Sun Farm en Hillston, Nueva Gales del Sur
El nuevo RDL aprobado por el Gobierno aminora los beneficios de las plantas de producción no emisoras de gases de efecto invernadero, pero sólo las que hayan percibido ingresos de más por los altos precios del gas, a excepción de aquellas plantas que estén bajo algún marco retributivo
Iberdrola es una de las diez empresas candidatas preseleccionadas por el gobierno francés para la licitación de un proyecto eólico marino flotante de 250 MW al sur de Bretaña, según anunció el Ministerio de Transición Ecológica
Iberdrola ha presentado en Estados Unidos dos solicitudes para la adjudicación de 2.000 MW de generación por la vía de la eólica marina, adicionales a los proyectos de off shore que ya desarrolla en el país
La resolución para la nueva subasta de renovables en España ya está publicada. La subasta tendrá lugar el 19 de octubre con una oferta de 3300 MW, un 10% más que la primera subasta de 2021, de los cuales 3100 MW estarán reservados a tecnologías concretas e instalaciones con características específicas, y solo 200 MW serán tecnológicamente neutros
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para cumplir el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno y mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018
Una medida contra las eléctricas, concretamente contra las propietarias de las centrales inframarginales y no emisoras de CO2, es decir, nucleares, hidroeléctricas y algunos parques eólicos. Se trata de un nuevo dividendo de aminoración de beneficios para estas tecnologías por los altos precios del gas
El Gobierno quiere reducir la energía que se negocia en el mercado mayorista de la electricidad. Para ello va a obligar a las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, a vender energía a plazo a través de una nueva subasta que se celebrará antes de que finalice el año
Las empresas interesadas en la próxima subasta de renovables, en la que se pondrán en juego 3.300 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados, podrán empezar a presentar la documentación para la precalificación y calificación desde el 13 de septiembre, hasta el próximo 7 de octubre
Navantia, que se ha convertido -en su alianza con la asturiana Windar Renovables- en uno de los principales fabricantes de cimentaciones para este tipo de instalaciones, es plenamente consciente de esta demanda, por lo que su equipo directivo intensifica la búsqueda de socios locales en aquellos países en donde se está produciendo un gran movimiento de este mercado
90 millones para un parque fotovoltaico en el trasvase Júcar-Vinalopó. Estas nuevas instalaciones fotovoltaicas permitirán reducir costes de funcionamiento de esta infraestructura, ampliar la disponibilidad de agua a precios asumibles, aliviar la sobreexplotación y garantizar el suministro de agua para Alicante
PPA:
Grenergy Renovables ha firmado con una empresa generadora, comercializadora y distribuidora de electricidad presente en el mercado ibérico, con rating BBB por Fitch, un acuerdo para la venta de energía a largo plazo
EDP Renewables ha asegurado un PPA a 15 años con Procter & Gamble por 127,5 MW, dicho acuerdo evitará la emisión de más de 130.000 toneladas de CO2 al año y está vinculado a dos proyectos que entrarán en funcionamiento en 2023
POWEN ha obtenido financiación de Tresmares Capital para desarrollar nuevos proyectos de autoconsumo para empresas bajo esquemas PPA (Power Purchase Agreement)
Las empresas de energías renovables respiran en bolsa después de que se haya publicado que el Gobierno estudia matizar las medidas para contener el precio de la luz
Carteras/NPLs🏦:
Intrum compra a Cerberus un portafolio de 100.000 créditos sin garantía hipotecaria con un valor cercano a 1.000 M
CTT anunció una operación de titulización de préstamos para vehículos por un importe total de 250 millones de euros, con el objetivo de financiar el crecimiento de la unidad bancaria del servicio postal
Hipoges cerró la venta de una cartera residencial por valor de más de 44 millones de euros cerrando una de las mayores operaciones de venta de activos residenciales del año en la ciudad de Lisboa. La cartera está compuesta por siete activos premium ubicados en el centro de la capital
BBVA y Sabadell rompen sus alianzas inmobiliarias con Cerberus según el Confidencial. Sabadell ya ha comunicado al fondo que ejerce su derecho de venta del 20% en su alianza, Challenger, y BBVA tiene planteado hacerlo a partir de octubre en Divarian
Altamira Asset Management ha recibido el respaldo de su principal accionista para seguir creciendo en España orgánica e inorgánicamente..El Economista también entrevisto a los máximos directores de España en la empresa
Sareb esperaofertas de Servihabitat, Altamira, Solvia, Haya, Anticipa e Hipoges para gestionar los activos del banco malo (Por valor de 31.500 millones)
Por otro lado, la Comisión Europea calculó que el sobreprecio de los activos de SAREB era de 19.000 millones, una partida que consideró ayuda de Estado. A 31 de diciembre de 2020 el valor de mercado de la cartera de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria era de unos 21.000 millones pese a que pagó alrededor de 31.000 millones por ella, así que ha tenido que reconocer un patrimonio neto negativo por 10.529 millones. Un año antes, esta partida era de 7.741 millones, lo que supone un incremento del 40%
Haya pone a la venta más de 1.000 viviendas en una campaña que incluye más de 2.650 inmuebles con descuentos de hasta el 30% ubicados en Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, principalmente
Los bancos más grandes de España siguen siendo cautelosos sobre los préstamos con potenciales problemas futuros. Las cuatro entidades más grandes del país por activos todavía tenían un total de 18.820 millones de euros en préstamos bajo moratorias al 30 de junio, según cálculos de S&P Global Market Intelligence. Banco Santander SA tuvo el mayor volumen con 8.700 millones de euros, seguido de CaixaBank SA con 6.800 millones de euros, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA con 2.770 millones de euros y Banco de Sabadell SA con 550 millones de euros
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos:
Como adelantamos hace unas semanas, Arcano hace pública la incorporación a Matilde Horta e Costa como responsable de secundarios de private equity para Europa
Faraday Venture Partners ha nombrado como nuevo Socio a Jaime Biel Turón
Asesoramiento Legal:
Sanguino Abogados ficho como socios de Corporate al empresario Miguel Gallego y a la CEO Cristina Vicente. El despacho busca tener mayor músculo financiero para ser referencia en M&A en Andalucía
Dentons incorpora a Israel de Diego como nuevo socio de Corporate y M&A
Roca Junyet integra MDV & Asociados
KPMG Abogados ficha a Andrés Iñigo para impulsar M&A en Levante
Asesoramiento Financiero:
El Confidencial escribió sobre varios movimientos, incluyendo la entrada de Jefferies en Madrid (Ya tiene oficina al frente del edificio Beatriz)
BNP Paribas incorpora a Kim Tudor como Deputy Head Global Banking en España. También parte del Comité de negocio de Banca Corporativa y de Inversión de BNP Paribas
JB Capital ha recuperado a Alfredo Hernández-Redondo con el propósito de dar un impulso definitivo a su departamento de fusiones y adquisiciones (M&A)
Andbank ha reforzado su área de corporate finance con la incorporación del equipo de banca de inversión de Degroof Petercam España, entidad que fue adquirida por Andbank en febrero de 2021
Mazars ha incorporado a Gabriel Sauco, exdirectivo de Banco Santander, como nuevo responsable del área de reestructuraciones de la división de Financial Advisory
Hipoges abre una nueva oficina en Barcelona y sumará 16 nuevos profesionales al equipo global de Hipoges formado por 800 personas repartidas por Portugal, Italia, Grecia y otras ciudades españolas
Alantra refuerza su comité de banca de inversión en España incorporando a Jesús Bernardo, Manuel Fernández, Jorge Roa y José Martín Avanzini, a los que se unen César Ciriza y Andrés Ribón. José Luis Pindado
Urbanitae ha nombrado a Jesús Lorido senior director de real estate Ex-KPMG. El directivo reforzará el equipo inmobiliario de la plataforma, cuyo objetivo de cara a 2022 es superar cien millones de euros financiados
JPMorgan ya tiene todo listo para que sus grandes fortunas y clientes institucionales en España puedan empezar a operar en inmobiliario de forma directa. Acaba de fichar a Ignacio Llano como responsable de lujo
BDO ha nombrado cuatro nuevos socios en España incluyendo a Pablo Simón, como socio en «Debt & Restructuring
Enrique Aznar ha dejado BofA para incorporarse como jefe de desarrollo corporativo y estrategia en Perez & Cia
La semana pasada publicamos algo que nos enviaron a nuestra tipbox anónima, esta semana nos llegó algo sobre la misma firma:
Fundraising💲:
BBVA AM ha lanzado un fondo de fondos de deuda privada, que se suma a los cinco fondos de la gama de soluciones de inversión en activos alternativos ilíquidos que ha lanzado la gestora en los últimos años. BBVA Deuda Privada 2021 IICIICIL invierte su cartera en fondos que financian a fondos de capital privado y a pequeñas y medianas empresas para el crecimiento de las mismas
K Fund lanza un nuevo vehículo con el que pretende captar hasta 250 millones de euros para invertir desde España en un sector tecnológico en el que no había inversores con ADN español especializados en rondas de financiación de mayor tamaño
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
Banco Santander negocia un expediente de regulación de empleo (ERE) en Portugal que afectará a un máximo de 210 empleados. Los trabajadores de Portugal tuvieron hasta el 19 de agosto para apuntarse a dicho plan, negociando de forma unilateral con la entidad. Una vez vencido el plazo, 475 trabajadores habían aceptado las condiciones del banco
La necesidad de rentabilidad fuerza a Kutxabank a plantearse fusiones bancarias, el presidente de la entidad, Gregorio Villalabeitia, destaca los problemas de rentabilidad que tiene el sector por los bajos tipos de interés y señala que en cualquier proceso corporativo defenderá una "filosofía que no nos gustaría perder
CaixaBank se autodescarta de otra posible fase de consolidación bancaria en la era Covid. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, ha afirmado que la entidad no tiene intención de protagonizar nuevas fusiones hasta que cierre la integración tecnológica de Bankia, prevista para mediados de noviembre
Caser recibe 175 millones de Helvetia, Ibercaja y Unicaja y planea compras. De esta manera la aseguradora quiere potenciar el negocio de residencias, hospitales y mantenimiento inmobiliario. Además ha cancelado un préstamo en el Marf de 168 millones para apuntalar su solvencia
En noviembre de 2020 BBVA y Sabadell estuvieron fusionados durante once días; la relación terminó de golpe, pero Torres y Oliu hablan de hacerlo de nuevo
Santander incrementa hasta 670 millones su apuesta por Ebury Partners ya que la plataforma de divisas amplía capital para poder acometer nuevas adquisiciones
Santander, Caixabank, BBVA dejan de generar 16.000 empleos debido a la reestructuración y baja rentabilidad, Sabadell quiere cerrar el 30% de sus oficinas y centrar el 86% del ERE en red.
CaixaBank y CREA SGR firmaron un acuerdo de colaboración para poner en marcha una línea de crédito de 100 millones de euros para formalizar operaciones de liquidez en el sector audiovisual y de las industrias creativas y culturales
Elecam planea adquirir otras compañías para expandir su crecimiento en mercados internacionales, actualmente, entre un 40% y un 50% de la facturación de la compañía es internacional y sus principales mercados de exportación se encuentran en el Norte de África, Oriente Medio, Estados Unidos, Sudamérica y China, con ventas de 16.836 millones de euros en el primer semestre de 2021, un 15,4% más que en el mismo periodo de 2020 y un superávit comercial récord de 2.553 millones de euros
Vitaldent da gas a Moonz tiene prevista una inversión de cinco millones para abrir 30 nuevas clínicas en territorio nacional en los próximos tres años
Miranza espera crecer un 16% en 2021 y alcanzar una facturación de 74 millones de euros, además, la empresa superará los 30 centros en España este año. Se trata de una mejora en la cuenta de resultados de la compañía, después de que el coronavirus le supusiera un impacto en sus ingresos por encima del 10%
Transacciones internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
Telefónica y Liberty aceleran la venta de las torres de Reino Unido, Ambos son dueños del 50% de CTIL, esto con el fin de financiar la modernización de la red fija británica a FTTH
ISPD compra la plataforma estadounidense de data intelligence y marketing cognitivo Happyfication, con el cual permitir a las agencias del grupo ofrecer a las marcas mayor conocimiento de sus audiencias en un entorno en el que los algoritmos ganan peso en la toma de decisiones
Globalvia ha adquirido a la gestora canadiense Brookfield su participación del 34% en dos activos situados en Santiago de Chile, que explotan la autopista Vespucio Norte y el túnel de San Cristóbal. Según trasladan a Europa Press en fuentes del mercado, el precio desembolsado por esta participación ha sido de 340 millones de euros, lo que supone valorar ambos activos en torno a los 1.000 millones de euros
Grifols compra de su rival alemana Biotest por 2.000 millones de euros, Grifols ha multiplicado su tamaño gracias a diversas compras corporativas, su gran salto fue la adquisición de la canadiense Talecris en 2010, por la que pagó alrededor de 3.300 millones GARFICO
Making Science ha anunciado la compra de Sweeft Digital, una empresa con sede en Tiblisi (Georgia) que está altamente especializada en eCommerce, plataformas de pagos y apps
Voxel ha adquirido la startup australiana Troovo con el objetivo de potenciar y consolidar sus soluciones de pago B2B
GBfoods ha completado la compra del 49% restante de su negocio en África, que hasta ahora estaba en manos de fondos asesorados por Helios Investment Partners, la compañía opera en África desde 2017 a través de una 'joint venture' con Helios Investment Partners, de la que tenía una participación del 51% y que sumaba siete plantas de producción en el continente
Update de transacciones en Iberia:
Los minoritarios de Abengoa van a intentar de nuevo el asalto al consejo de Abengoa en la próxima junta, prevista para el día 1 de octubre en segunda convocatoria. Reabren así la batalla por el control de la compañía, ahora en situación de administración concursal
La venta de ITP se atasca porque el fondo Bain no logra un grupo con socios españoles. Rolls Royce, el propietario de la firma aeronáutica vasca, ha puesto como fecha límite el 27 de septiembre
El consejo de administración de Naturgy prepara su informe sobre la controvertida opa lanzada sobre la gasista por el fondo australiano IFM. Como asesores de la compañía cuenta con el banco de inversión Citi, que trabaja en varios informes que serán la base sobre los que se pronunciará el consejo, maneja una hoquilla de precios superior a los 22,07 que paga el fondo por hasta el 22,69% de la gasista, según indican fuentes del mercado
El consejo de administración de Naturgy ha rechazado la opa de IFM. El máximo órgano de gobierno de la compañía ha optado por calificar la oferta presentada por el fondo australiano como razonable
Allianz, Macquarie, CPPIB y Ontario lanzarán un proceso a finales de mes o inicios de octubre para poner en valor la red de fibra óptica de Reintel, una de las mayores de España con 50.000
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales en relación con la OPA de exclusión sobre el 100% del capital social de Barón de Ley debido a la inconformidad de los accionistas minoritarios
Piscine Luxembourg Holdings, fondo controlado por Rhône Capital y primer accionista de Fluidra, ha encargado la venta de un paquete de unas 10 millones de acciones del grupo español de equipamiento de piscinas, lo que representa un 5% del capital
Solarpack hunde sus resultados hasta junio en plena opa del fondo EQT, ya que los ingresos operativos son de 72,7 millones, frente a los 81 millones del mismo periodo de 2020. El grupo español Solarpack, se encuentra en estos momentos inmerso en un proceso de opa lanzada por el fondo EQT, ha cerrado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 0,1 millones de euros
La Autoridad de Competencia (AdC) aprobó la compra por parte de la matriz del grupo Cementos Molins, la fusión consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de Cementos Molins sobre Calucem Holding, y sus subsidiarias Calucem doo, Calucem Inc., Lutfullah E. Kitapci, Calucem GmbH y Calucem Pte Ltd
SEPI/ICO:
COFIDES ha culminado la selección de las firmas de consultoría financiera y legal que asesorarán en el análisis de las compañías que soliciten apoyo financiero temporal a través del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19(FONREC o Fondo de Recapitalización)
El Gobierno está intentando enmendar en Bruselas contrarreloj su lentitud a la hora de conceder ayudas a empresas estratégicas en apuros por el Covid. Tras más de un año con el mecanismo en funcionamiento de la Sepi, apenas ha aprobado seis rescates
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ultima una nueva reorganización que será clave para el futuro de los más de cuarenta rescates que siguen en el aire
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) contratará asesores independientes, dentro del acuerdo marco establecido para ello, con el fin de analizar operaciones de ayuda financiera temporal a empresas que la han solicitado al Fondo de Solvencia
Áreas, operador de restauración especializado en áreas de servicio, estaciones de tren y aeropuertos, ha solicitado 120 millones de euros de rescate al fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Además del Grupo Áreas, Siro se ha sumado a la listas de sociedades solicitantes de ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la Sepi
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha realizado un segundo pago de 78,7 millones de euros en el marco de la ayuda concedida por el Gobierno al grupo turístico Avoris el pasado mes de marzo, en una operación que prevé un desembolso total de 320 millones a favor de la compañía
La SEPI desembolsa otros 78 millones de euros para el rescate a Avoris. La ayuda se suma a los otros 141 millones que la sociedad desembolsó hace medio año. El montante total del rescate llegará a los 320 millones
La SEPI limita el rescate de Siro a solo 90 millones de préstamos participativos. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda hace una excepción con el grupo galletero y articula su ayuda únicamente con instrumentos híbridos de capital. De esta manera se abre la puerta que el Estado se convierta en accionista si no puede hacer frente al pago de sus responsabilidades en el futuro
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves en el Congreso en relación a la crisis industrial de Alcoa que "habrá solución si Alcoa quiere haya solución" y ha recordado que ya rechazó hace un año la intervención pública por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Reestructuraciones/REFIs:
Garrigues, Uría Menéndez y Clifford Chance son los tres despachos más destacados, según el número de bandas 1 y 2 (las dos máximas categorías) acumuladas en el conjunto de las ocho áreas de práctica analizadas: M&A; banca; financiación de proyectos; mercado de capitales: deuda; mercado de capitales: capital; mercado de capitales: financiación; reestructuraciones e insolvencias, y desarrollo de proyectos
Nuevo golpe a Globalia: su empresa de handling entra en pérdidas y su auditor también duda de su viabilidad. Se suma al análisis realizado por KPMG en el que no se descartaba la solicitud de un segundo rescate para Air Europa
La agencia de calificación de crédito Fitch Ratings ha elevado este jueves el rating de OHLA como emisor de deuda a largo plazo hasta 'CCC+' (calidad crediticia 'muy pobre' con posibilidad actual de algún tipo de impago), desde el anterior 'RD' (impago selectivo)
Vodafone anunció este miércoles un nuevo ERE que afectará a un máximo de 515 empleados, el 12% de su plantilla. Es el segundo expediente de regulación de empleo de la operadora en tres años después de que en 2018 zanjara la salida de otras 916 personas. En este periodo, se ha pasado de 5.165 empleados a 3.734 tras este último anuncio
El banco americano Goldman Sachs concede tres años de carencia al presidente del Barça para devolver la mitad de los casi 600 millones que le prestó en agosto para pagar las nóminas de la plantilla
Las empresas, autónomos y pymes han recibido financiación con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe superior a 131.927 millones a través de 1,11 millones de operaciones, según los datos a 31 de agosto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Los trabajadores de Alestis quieren frenar las intenciones de la empresa que ya ha anunciado que hay 65 trabajadores que sobran y que serán despedidos, 40 de ellos de la planta de Puerto Real. La ronda de contactos que el comité de empresa ha emprendido para buscar apoyos políticos continuó este viernes con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, después de que el jueves lo hiciesen con presidenta de la Diputación, Irene García
Cara y cruz para Ferroglobe en el año de la salida de la crisis por el Covid-19. La multinacional, controlada al 48,7% por el Grupo Villar Mir, atraviesa su mejor año en bolsa después de que sus acciones quintuplicasen su precio en apenas nueve meses (ahora cotizan en el entorno de los 8 dólares) tras enfilar una recuperación que, en el caso de países como España, se empieza a trastocar
Codere ha dado este viernes pistoletazo de salida a su proceso de reestructuración financiera. Lo hace con dos semanas de retraso respecto a los tiempos que manejaba en un inicio: en su informe semestral contaba con iniciarlo el 1 de septiembre
China se quedará con el 85% de Mediapro y lamina la participación de Roures y Benet. La propuesta de Orient Hontai, que está dispuesto a aportar 620 millones, supone diluir a los dos fundadores actuales y a WPP desde el 45% actual a apenas un 15% de la compañía
El Atlético de Madrid capta 120,28 millones con la ampliación de capital y Quantum renuncia debido a que ha inscrito ya la suscripción de acciones preferente, en la que el fondo Ares Management ha sido clave, pero el fondo israelí ha renunciado a aportar 58 millones para mantener su 32%
La banca da oxígeno a las VTC de Cabify vendió al gigante de la movilidad urbana, ha llegado a un acuerdo con Santander, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Banca March para ampliar los vencimientos de las líneas de ‘leasing’ existentes hasta diciembre de 2022, según fuentes consultadas por Vozpópuli. Al cierre del acuerdo, el valor total de esas líneas asciende a 3,5 millones
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