M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter 66
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Tendencias del mercado 📉:
Refinitv publico su informe M&A para el Q3 2021. El volumen de transacciones a nivel global superó los $ 4,3 billones en los primeros 9 meses del 2021, casi el doble del mismo periodo en 2020. También es un 34,4% más alto que en 2007, que fue el récord anterior y uno de los dos años en los que se superó $ 3 billones hasta finales de septiembre 🤯
Los datos de 2021 incluyen 1,52 billones de dólares para el Q3, que también es todo un record que nunca se había cumplido. Específicamente en Europa, el Q3 del 2021 fue el doble del Q3 2020. A nivel 🇪🇸, nos dejan la league table de asesores financieros:
AZ y Santander son los únicos players locales en la tabla. Incluso, Expansión pública un artículo sobre las hazañas de AZ capital al estar en compitiendo cabeza a cabeza con los bancos/boutiques más potentes en la industria
El FT nos cuenta que a nivel banca de inversión en general a nivel global, han registrado comisiones por encima de los 100.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2021. Con ECM y M&A produciendo la mayoría de fees:
El Correo público un resumen de como los fondos internacionales se están quedando con las grandes empresas vascas…..muy interesante! Además, Funds People publica un resumen del buen momento de la industria VC/PE en España (Junto con el cambio regulatorio que se viene contado por 5D)
🇪🇸supera los 3.000 millones invertidos en startups en lo que va de año 2021, record absoluto y que supone triplicar la cifra del 2018 que fue la más alta en la historia. Además, alcanza las 284 operaciones publicadas y pronto superará las 309 operaciones públicas logradas en 2020.
El mes de septiembre marca un nuevo récord al cerrar con 316M€ invertidos en startups según el Referente:
Pero ojito, el FT publico un artículo hablando de lo caliente que se estaponiendo la industria VC a nivel global… ¿Sera que en Iberia estamos a ese nivel?🤔
Morrison & Foerster, ha publicado los resultados de su Encuesta anual de mercado de M&A en tecnología, que muestran que los “dealmakers” prevén que 2022 mantendrá un alto nivel de volumen de acuerdos de fusiones y adquisiciones además de la actividad récord en 2021
El segundo trimestre de 2021 fue especialmente activo, con USD511 mil millones en valor agregado del acuerdo, superando con creces los máximos previos a la pandemia:
Por otro lado, parece ser que los grandes bancos españoles se van a poner las pilas para digitalizarse. Según Expansión, El sector bancario ha contratado a miles de “data scientists” y a la vez prejubilando empleados a gran velocidad… A VER!!!!!
Esta Semana, el tema de compra/venta de supermercados estuvo 🔥:
La CNMC ha dado 'luz verde' a la compra de los supermercados Sánchez Romero por parte de El Corte Inglés. En concreto, Competencia ha autorizado en primera fase, con fecha de 29 de septiembre, la toma de control en exclusiva de los supermercados 'premium' madrileños por la firma presidida por Marta Álvarez
La compra de supermercados vive otro año récord con 600 millones de inversión. Los fondos tocan la puerta de todos los operadores para hacerse con sus tiendas
La distribución alimentaria ha sido de los pocos sectores que han salido reforzados de la pandemia. En primer lugar, por una cuestión lógica: durante varios meses de 2020 fueron de los pocos comercios en poder abrir sus puertas y prestar un servicio que, más que nunca, resultó básico
SUELDOS
Recuerda que hace unas semanas publicamos nuestro reporte de salarios de asesoramiento financiero en España. Este es el primer reporte de este tipo en el sector que se ha realizado nuevamente en casi una década.
Cerca de 200 profesionales de 80 empresas diferentes en España compartieron su informacion salarial. A pesar del impacto de la pandemia en la economía española, hay una clara tendencia a que los salarios sigan aumentando en todas las categorías analizadas (analistas, asociados y vicepresidentes (VP). Puedes descargarlo en este link
Asociados de Lazard en 🇺🇸 tendrán un salario de 200.000 dólares a partir del 14 de octubre, pero con efectos retroactivos desde el 1 de julio
FN nos explica como los abogados más juniors ahora no solo quieren más pasta. Ahora es normal cuestionar a bufetes sobre sus horarios de trabajo y ofertas de trabajo flexibles, dicen los HH
Las empresas de servicios profesionales de la city han visto como el coste de contratar empleados talentosos amenazan la competitividad de “Square Mile”. Pero, ir a trabajar a Londres podría ser más fácil con una nueva visa
Salidas a bolsa:
Substrate AI contrata a A-Invest Spain como asesor financiero en su salida al Euronext Growth prevista antes de finales de año
5D pública que Glovo cuenta ya con la asesoría de Morgan Stanley y de Uría Menéndez para dar los pasos previos para su salto al parqué en 2022 por mas de 2,200 millones
Para dentro de tres años, Bain podria hacer caja con ITP sacándola a bolsa y se desharía de su paquete accionarial del 70%
SPACS:
FN nos cuenta sobre la gran resaca de las SPACS, despues de una fiesta de cheques en blanco de $ 127 mil millones. Las transacciones de las Spacs están tardando cada vez más en superarse
Además, según el FT Los inversores están sacando su pasta de las SPACs a tasas cada vez más altas, y una serie de vehículos tienen sus cuentas fiduciarias casi eliminadas pues más del 90 por ciento de sus accionistas redimieron inversiones
Pitchbook también publico una nota con mucha informacion sobre el mercado de las SPACs a nivel global y como se están desarrollando:
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 50 transacciones de “M&A” (Confirmadas - No Confirmadas). La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores:
Real Estate esta semana 🧱 (19 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
La compraventa de activos inmobiliarios en alquiler en los nueve primeros meses de 2021 alcanzó los 4.000 millones de euros, según datos de JLL. La cifra supone un ligero incremento, del 4 % con respecto a mismo periodo de 2020. Un ritmo de recuperación mucho menor que lo visto hasta ahora
España despierta interés en Europa. En 2022, acaparará 7.500 millones de euros de inversión inmobiliaria. Esto quiere decir que se coloca como uno de los cinco países del Viejo Continente que más interés despierta al Real Estate
Las operaciones M&A se recuperan tras un mes de agosto con menos volumen. En septiembre se contabilizaron 34 operaciones, un 62 % más que en agosto, aunque por debajo de la cifra de julio
Knight Frank anticipa que 2022 será un año récord para la inversión inmobiliaria. La consultora repasa en su último informe las tendencias del sector: la inversión en oficinas se recuperará y Europa será uno de los focos de interés del capital en un entorno de gran actividad
Ibosa ha impuesto en la oferta por el solar propiedad del Ayuntamiento de Madrid en Valdebeba cuya subasta pública está por 22 millones, convocó el Consistorio el pasado mes de mayo
El imperio turístico de Amancio Seijas (Hotusa): crea un nuevo hostel en plenas negociaciones sobre su rescate. El grupo también ha puesto en marcha otras sociedades dedicadas a la hostelería y restauración
Aena invertirá en El Prat 320 millones hasta 2026, de este dinero 293 millones corresponden a la parte regulada, que ha entrado en el Documento de Regulación Aeroportuaria
Los responsables de Dazia Capital, y su promotora Darya Home, centran sus planes de crecimiento para los próximos meses en dos zonas en auge en el mercado residencial de obra nueva: Madrid y Málaga
Canadienses invierten siete millones en convertir Casa das Lerias en hotel. El grupo Mercan, que desarrolla 13 proyectos hoteleros en Portugal, abre ahora un pequeño hotel a orillas del río Tâmega, con 23 habitaciones, en el conjunto histórico y famoso por vender los dulces conventuales de Amarante
Round Hill ha comprado un edificio de 230 apartamentos en el barrio madrileño de Valdebebas por 30 millones de euros. El inmueble, diseñado por Morph Estudio, se ubicará en una zona de uso mixto de carácter residencial bien conectada con transporte público tanto con el centro de Madrid como con el aeropuerto
URW prepara renovaciones y compras en España para expandir la marca Westfield. El grupo, que opera con ocho centros en España, acaba de implementar esta identidad en La Maquinista y Glòries, en Barcelona, en el marco de un proceso global de rebranding que comenzó en 2019 con diez transformaciones
Ardian pisa fuerte en España. La gestora francesa se encuentra estudiando activamente oportunidades de inversión o de compra en Madrid y Barcelona con interés en seguir ampliando la cartera. Para ello, la compañía estudia operaciones que superen los veinte millones de euros, según han explicado fuentes de la compañía a EjePrime
Azora cierra su fondo hotelero. La gestora de fondos ha llevado a cabo el cierre de su último fondo de inversión europeo especializado en hoteles, Azora European Hotel&Lodging, alcanzando 815 millones de euros en compromisos totales, lo que supone superar en un 36 % el objetivo original de 600 millones de euros, según un comunicado emitido por la compañía
Yugo crece con fuerza en España. El operador de residencias de estudiantes duplicará su dimensión en el mercado español hasta 2024 con la apertura de nueve residencias y 3.600 plazas
Residencial en Madrid, y logística y hotelero en Barcelona. Esta son las principales apuestas de DWS, la gestora de inversiones de Deutsche Bank, en su último informe sobre el mercado inmobiliario de España y Portugal
Trajano Iberia ha presentado unos resultados positivos a cierre del primer semestre del año, que multiplican por más de mil los beneficios alcanzados en el mismo período del año anterior
Hace casi dos años que MVGM comenzó a operar en España tras adquirir la división de gestión inmobiliaria de JLL. Lo hizo justo antes del estallido de la pandemia del coronavirus que agitó al mundo entero y, como no, dejó huella en todos los segmentos del sector inmobiliario
Banca, Sareb y fondos de inversión controlan el 56 % de la vivienda nueva que se construye en Galicia. El 83 % de las promociones de obra nueva se ubican en las provincias de A Coruña y Pontevedra; la falta de oferta en las ciudades empuja a los compradores hacia otros municipios
Lar España obtuvo un beneficio neto de 7,7 millones de euros en los primeros seis meses del año, lo que supone dejar atrás los 'números rojos' de 28,7 millones de euros que registró en el mismo periodo del año pasado, gracias a la estabilización en la valoración de sus activos tras el impacto que produjo la crisis del coronavirus
El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas. El imperio turístico de Amancio Seijas (Hotusa): crea un nuevo hostel en plenas negociaciones sobre su rescate. El grupo también ha puesto en marcha otras sociedades dedicadas a las hostelería y restauración
Grupo Ibosa toma la delantera. La promotora y gestora inmobiliaria se ha impuesto a sus rivales por un solar del Ayuntamiento de Madrid en Valdebebas al presentar la mejor oferta económica
Nethits invertirá 241M en un 'data center' en Valencia con Adequita y ADVentures. La infraestructura dará servicios de seguridad informática y almacenaje de datos a un multinacional americana del audiovisual y prevé crear 1.200 empleos en la fase de construcción
NH Hotels ha finalizado la ampliación de capital con derechos recaudando algo más de 6 millones de euros y con una demanda 11 veces superior a la oferta, según ha informado en un breve comunicado remitido a la CNMV
"Si se hubiese tenido que inventar una disciplina deportiva compatible con el Covid-19, se habría inventado el golf". Javier Ínsula, vicepresidente de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), ensalza cómo la pandemia "ha vuelto a poner de moda" el golf, que este fin de semana protagoniza uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, la Ryder Cup que enfrenta a Europa y Estados Unidos
España recupera el 85 % de las pernoctaciones extrahoteleras de 2019. Los establecimientos extrahoteleros han sumado 56,8 millones de pernoctaciones hasta el mes de agosto, aumentando un 36,3 % respecto al mismo período de 2020. En agosto de este año se ha recuperado el 85,4 % de las pernoctaciones del 2019, según la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (EOAT) del INE
El endurecimiento de las condiciones de la banca para otorgar el conocido como préstamo promotor, que financia las obras de edificación de viviendas, está abriendo un hueco para que entre a jugar ese papel la financiación alternativa de los fondos de deuda, más flexibles pero que encarecen los créditos, destinados sobre todo para las empresas de menor tamaño
Los garajes como inversión parecen aparcar definitivamente la crisis y seguirán siendo un activo seguro para el pequeño ahorrador. Los puntos fuertes como instrumento de inversión son claros:
- Alta rentabilidad.
- Reducido peligro de impago.
- Pequeños costes de mantenimiento.
- Adquisición de este tipo de activos sin tener que recurrir a un préstamo de terceros o a un préstamo hipotecario.Aliseda, inmobiliaria en la que Santander y Blackstone agrupan activos procedentes de la cartera dañada de Popular, engordó sus pérdidas el pasado año. La empresa sumó 463 millones de euros de números rojos, lo que supuso un 44% más de perdidas que las que ya sufrió en 2019, según se recogen en las cuentas recientemente presentadas en el Registro Mercantil
El hotel Riu Plaza Berlín, cuya propiedad mayoritaria recae en la empresa inmobiliaria española Pryconsa, ha sido puesto a la venta, según han confirmado fuentes de la cadena hotelera mallorquina a HOSTELTUR noticias turismo
Renovables esta semana🌞 (1 transacción en nuestro Tracker semanal):
Extremadamente orgullosos de que iDeals haya sido la VDR elegida para una de las transacciones más grandes en la industria de renovables en España (Se confirmara en los próximos días) - Desarrollaran 3GWs, compartieron más de 250 GBs de informacion y se ahorraron cientos de miles de Euros 🤐 de VDR
Expansión pública que EFG Hermes ultima la compra del 45% de Ignis por 450 millones
La OPA de EQT sobre Solarpack recibió la autorización del Gobierno en el pasado consejo de ministros. Así lo notificó ayer el grupo energético de renovables a la CNMV. No consta que el Gobierno haya impuesto ningún requisito para llevar adelante la opa
Repsol no consigue encontrar un socio para su filial de renovables, y La Informacion nos cuenta los detalles
Iberdrola ha comprado el proyecto de parque solar de Avonlie con 245MW, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, a Renewable Energy Systems Group
Elecnor ha reestructurado sus fuentes de financiación a largo plazo, que pasan a ser sostenibles y/o verdes, a través de la novación de su financiación sindicada y de colocaciones en formato préstamo y bono, que suman un importe global de 450 millones de euros
Acciona Energía colocó este jueves su primer bono verde, por un importe de 500 millones de euros y a 6 años (con una sobre demanda de cinco veces)
El Español explica que no se respira mucha ilusión en el sector renovable de cara a la nueva subasta que se celebrará el próximo 19 de octubre. Las medidas aprobadas por el Gobierno para bajar la luz han sentado muy mal a grandes eléctricas y promotores de renovables y no se espera ni mucha afluencia ni pujas a los precios de enero pasado
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, Iberdrola, Endesa y EDP España, junto a la patronal de las mismas, Aeléc, la gran patronal europea de las eléctricas, Eurelectric, las dos grandes asociaciones de renovables europeas, Wind Europe y Solar Power Europe, la asociación de los grandes fondos de inversión de infraestructuras, GIIA, y la patronal eléctrica portuguesa ELECPOR han enviado una carta conjunta al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmenrmans, a la también vicepresidenta de Competencia, Marghrete Vestager y a la comisaria de Energía, Kadri Simson que haga todo lo posible para tumbar el nuevo RDL 17/2021
Solaria gana un 60% en el primer semestre, aumenta su pipeline hasta los 14,2 GW y cuenta con 1.958 MW en operación y construcción
Greenalia ha iniciado la tramitación de su parque eólico Xesteirón, de 45 megavatios de potencia y donde invertirá 34 millones
Endesa construye un nuevo parque eólico para suministrar energía renovable a ABANCA a largo plazo
Renfe invertirá unos 233 millones en 46 plantas de 390 MW de autoconsumo para generar energía de tracción para el AVE
Iberdrola ha finalizado la instalación del último aerogenerador en su primer proyecto híbrido eólico y solar en el mundo, Port Augusta. Estará integrado por 50 aerogeneradores y 250.000 paneles solares. La instalación renovable combina 210 MW eólicos con 107 MW fotovoltaicos
Puig ha anunciado seis actuaciones entre las que se cuenta la construcción de la gran fábrica de baterías cuyo proyecto se perfiló a principios de año con la creación de la Alianza Valenciana de Baterías, comprendida por 23 empresas lideradas por el fabricante de inversores Power Electronics, con una inversión que superaba los 2.000 millones de euros
Diverxia invierte 110 millones en el mayor parque fotovoltaico de Granada. El proyecto Huéneja que consta de tres parques solares que suman una potencia de 150 MW
EiDF construirá en los próximos meses 30 parques que suman 52 MW y generarán 100 GWh destinados al suministro de los clientes propios de autoconsumo a través de Prosol Energía
El Diario Oficial de Extremadura publicó ayer el anuncio por el que se someten a información pública los estudios de impacto ambiental de los tres proyectos denominados ‘Castillejo’, ‘Alijares’ y ‘Astorgano’. Los proyectos están promovidos por la empresa Instituto de Energías Renovables y ahora gestionados por Reolum. Entre los tres suman 16 aerogeneradores con una potencia total de 72 megavatios (MW)
En una entrevista a la prensa, Domenico de Luca, director de la división comercial de Axpo comenta que Portugal es un mercado muy interesante para PPAs. Además, El CEO del grupo Axpo, Christoph Brand, aseguró que España es uno de los países más atractivos, si no el que más, para invertir en energías renovables en el futuro por los bajos costes
Capital Energy ha firmado un PPA con ADL BioPharma mediante el cual esta empresa leonesa de biotecnología recibirá energía limpia y competitiva durante los próximos cinco años
El Español explica que los fondos de inversión internacionales han visto la oportunidad de entrar en el mercado energético español comprando carteras de clientes de Luz de comercializadoras en crisis
PV Solar Magazine nos deja el listado de aquellos registrados que cumplieron con los requisitos documentales de precalificación de la subasta en Colombia. Para la siguiente etapa de la subasta se cuenta con un total de 69 participantes, de los cuales 47 tienen calidad de compradores y 22 de vendedores. Estos vendedores representan a 38 proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable
Carteras/NPLs🏦:
Debtwire ha publicado varias noticias sobre NPLs en Iberia en los ultimos dias:
Banco Santander saco a la venta la cartera de préstamos dudosos del Proyecto Titan de 600 millones de euros
Proyecto Harveya, la cartera de préstamos dudosos portugueses de 640 millones de euros de Novo Banco entra en la etapa vinculante - Consta de préstamos inmobiliarios comerciales
CGD espera ofertas vinculantes en su cartera mixta a mediados de octubre. El banco esta vendiendo una cartera compuesta por 66 millones de euros de préstamos dudosos de PYME, 63 millones de euros de préstamos dudosos de personas físicas y 10 millones de euros de REO. Según Debtwire, Arrow Global y Cerberus son dos de los postores que ingresan a la siguiente etapa del proceso
Santander Consumer Finance y la financiera de Fiat Chrysler (FCA Capital España) han acudido al mercado con sendas titulizaciones de créditos por la compra de automóviles. La filial financiera de Banco Santander está colocando créditos por importe de 580,8 millones de euros, mientras que la financiera de Fiat Chrysler ha puesto en el mercado financiación de automóviles por cuantía de 472,4 millones de euros
Cerberus ha encargado a Houlihan Lokey el rescate del servicer Haya Real Estate, que gestiona una cartera valorada en 30.0400 millones de euros y que no puede hacer frente al pago del vencimiento de bonos por 425 millones de euros
Aliseda elevo sus pérdidas un 44% en 2020 llegando a 463 millones de euros en el pasado ejercicio. El grupo se vio afectado negativamente por las mayores provisiones por el deterioro de activos
El sector hostelero, que no da por cerrada su crisis y anticipa que a principios de 2022 el escenario seguirá siendo complicado y habrá incluso nuevos cierres, ya que tendrán que devolver los préstamos ICO y expirará la prórroga de los ERTE
Los bancos españoles deben monitorear cuidadosamente el desempeño de los préstamos respaldados por el estado otorgados durante la pandemia de COVID-19 para identificar riesgos y cualquier aumento potencial de deudas incobrables, dijo el jueves el BdE
La EBA sigue reclamando una mejora de la rentabilidad de la banca, ya que, según apuntó ayer su presidente, José Manuel Campa, en las jornadas sobre el sector financiero organizadas por Abc y Deloitte, esta no cubre aún el coste de capital. Campa animó a la banca a seguir con sus planes de reestructuración y de cambio de modelo. Lamentó que desde 2012 se haya trabajado mucho en la unión bancaria y en una supervisión única y, sin embargo, el grado de internacionalización de las entidades no ha avanzado
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Guido Demarco ha sido fichado como nuevo director y head of legal assets de Stonward Litigation Funding
Álvaro Castellanos ex VP de Rothschild Madrid, se ha unido a lo que parece ser un fondo/Searchfund llamada Alambique junto a Jacobo Escario (Ex-Arta Capital)
Juan Cambeses ha dejado Baring PE para unirse a Moira Capital como Director
Aurelio Gutierrez Perez ha sido fichado de Cubico Sustianable Investments para ser el jefe de Repsol Renovables
Pedro Jordao y Andre Tavares han lanzado el fondo Green One Capital en Lisboa
Asesoramiento Legal:
Las oficinas de Broseta, el bufete liderado por Rosa Vidal incorpora a Gonzalo Navarro como socio de mercantil que, además, llega a su nuevo puesto con cuatro profesionales de su equipo en Grant Thornton
PwC Tax & Legal acaba de incorporar a Ana Torres y a Manuela Serrano para reforzar las prácticas de M&A, fondos privados, y de insolvencias y reestructuraciones
RocaJunyent ha incorporado a José Luis Pita da Veiga como nuevo socio del área de bancario y financiero de su oficina de Madrid. Su entrada refuerza el departamento del que también forman parte Joan Roca, presidente ejecutivo de la firma, y Xavier Foz
Morison ACPM, una de las firmas de servicios profesionales de mayor crecimiento en España el último año, ha adquirido el bufete legal con sede en Madrid Vergara Dauden y Gómez Espinosa de los Monteros
Miranda & Associados ha confirmado el ascenso de Paula Dutschmann a socia asalariada, con el ascenso de Rita Lufinha Borges y Sofia Martins al grupo de socias patrimoniales
Asesoramiento Financiero:
Citigroup está formando un equipo de dealmakers en Europa para centrarse en la transición energética. Marie-Christine Olive y Philip ten Bosch han sido nombrados codirectores del grupo de transición de recursos naturales y energía limpia en Citigroup EMEA, según un memorando interno visto por Financial News
Saranac abre su sede europea en Madrid y nombra a María Porta consejera delegada, la directiva española, ex alta ejecutiva de UBS y Barclays. Blanca Hernández, fundadora del fondo Magallanes Value entra en el consejo
Tras la salida de Inmaculada Ranera de Christie & Co, según publicó, la consultora internacional especializada en el sector hotelero ha anunciado el nombramiento de Edgar Ollé como director general de España y Portugal, que se ha unido al equipo desde la oficina de Barcelona
KPMG Portugal cierra un ciclo de 15 años de liderazgo de Sikander Sattar, quien deja la presidencia y un legado de reconocido mérito profesional y humano - por haber alcanzado el límite de edad para el ejercicio de estas funciones -, permaneciendo como presidente de la EMA # KPMG, cargo que ocupa desde 2016, habiendo sido la primera persona portuguesa elegida para un puesto de liderazgo global en un Big 4
Factory 41 sigue creciendo agresivamente, han contratado 45 personas en menos de 1 año y muchos de equipos potentes en B4 y IBs
Unavets ha fichado a Jaime Sainz Sainz de Baranda para su equipo de M&A después de 6 años en el equipo de transacciones de Deloitte
Diego Gamazo ha dejado Sigrun Partners después de 9 años para convertirse en jefe de Multifamily en JLL
GS ha nombrado a Julia Reig como ED en sus ofis de Madrid
Fundraising💲:
Pitchbook publico un informe “Q2 2021 EMEA Private Market Update” con un resumen de todo lo que está pasando en ambos verticales:
GED Capital está ultimando el lanzamiento de un fondo para el negocio de infraestructuras, que estará dotado con hasta 200 millones de euros y que podría comenzar a operar en los próximos meses
Mutuactivos ha cerrado un acuerdo con la firma Embarcadero Private Equity para poder comercializar entre sus clientes con más patrimonio un fondo de capital riesgo que gestiona Pantheon Ventures. Hace un año ya lanzó otro fondo de inversiones alternativas con MCH
El Confidencial nos cuenta sobre Nortia Capital, el 'holding' inversor de Manuel Lao (ex Cirsa), que ha impulsado el lanzamiento de un fondo tecnológico para el sector ‘food service’ de la mano de dos gestores estrella, Henry McGovern, fundador de la cotizada AmRest y Steven Winegar, cofundador del Grupo Zena
Eatable Adventures lanza su primer fondo de capital riesgo 'Eatable Evolution Fund FCR I' de 50 millones para invertir en 'startups' de 'foodtech' en fase semilla y series A, principalmente en Europa y Latinoamérica, según ha informado en un comunicado
Tecnalia creará un fondo "de transferencia de propiedad intelectual" que servirá como lanzadera de nuevas startups. El grupo tecnológico quiere comprometer al capital privado con esta iniciativa para activar hasta cinco empresas emergentes al año a partir de 2024 (su ritmo actual es de 1,2 compañías por ejercicio y básicamente con fondos públicos)
Azora cierra su fondo hotelero tras levantar 815 millones de euros y superado en un 36% su objetivo de recaudación. El vehículo dispone de una capacidad de inversión total de más de 1.800 millones de euros, de los cuales que ha comprometido 730 millones de euros
El ICO, a través de AXIS, la filial de capital riesgo del Grupo ICO, ha lanzado hoy la mayor convocatoria de Fond-ICO Global con un importe de hasta 750 millones de euros que invertirá en los 15 fondos que seleccione en las categorías de Transferencia de Tecnología e Incubación, Venture Capital y Expansión
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
Hispanidad nos deja un artículo con mucha chicha sobre como Ibercaja se rebela contra BCE-BdE….no se fusionará, tampoco admitirá socios y sólo saldrá a bolsa cuando no “regalemos el 70% de la compañía”. Mientras, venderá activos para cubrir coeficiente, que ahora mismo anda en el 12,7%
Sagardoy Abogados, referente bufete laboralista ha sido el elegido por todas las grandes entidades financieras para mediar en la ejecución de los ERE lanzados este 2021
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha augurado este miércoles que el proceso de fusiones bancarias en España continuará aunque no sabe “ni quién, ni cuándo” las protagonizarán
Sabadell reposiciona su estrategia en banca de empresas tras el cambio organizativo imprimido por César González-Bueno. El banco ha transformado su oferta en este segmento para ganar en agilidad y hacerlo más especializado. Potenciando el segmento de empresas con más agilidad y especialización, con áreas transversales como la de banca corporativa
Sabadell expulsa a los cortos y venderá TSB tras el ajuste laboral para hablar con BBVA. De momento el grupo financiero español ha conseguido expulsar a uno de sus mayores dolores de cabeza, el hedge fund Samlyn Capital, que se hizo famoso en nuestro país por participar en el acoso y derribo del Banco Popular
Santander ha retocado su organigrama para integrar en su estructura los nuevos negocios que está desarrollando. El grupo tiene un modelo orientado a acelerar la ejecución de su estrategia y ganar rentabilidad
Deutsche Bank planea cerrar sucursales en España para centrarse en los clientes más ricos. La reestructuración está empezando en nuestro país, después llegará a Italia y, finalmente, a Bélgica. Atenderá a los clientes afectados a través de la banca digital
Santander cierra su servicio de transferencias internacionales de bajo coste PagoFX solamente un año y medio después de lanzarlo. El banco deja de prestar el servicio en noviembre, año y medio después de lanzarlo
El Valencia CF ampliará capital en más de 50 millones con la capitalización de deuda de Lim. El consejo de administración señala que la inyección de recursos pretende “fortalecer el posicionamiento económico” del club para los retos que tiene pendientes, como la finalización del nuevo estadio
El fondo Smart de Santander entra en Izertis para que la consultora haga compras. El vehículo de financiación de pequeñas empresas del banco pone 10 millones de euros a disposición de la firma tecnológica
Alexandre Bompard, director general del grupo Carrefour, comenzó a conversar en primavera con la familia Mulliez, propietaria de Auchan (en España más conocida como Alcampo) de cara a una posible fusión
Fitch califica por primera vez a Grifols y le otorga el ráting 'BB-' con perspectiva estable. La compañía "está bien situado para defender su posición competitiva"
Holaluz refuerza su capital y anuncia compras de comercializadoras en España. Emprende una operación de financiación convertible en acciones por 11,3 millones de euros a un año y un tipo de interés del 1%
VivaGym Group pone rumbo a los 60 millones en ingresos en 2021 tras dejar en ‘standby’ su expansión. La cadena de gimnasios de bajo coste, que opera 97 clubes en España y Portugal, está centrada en recuperar la propuesta de servicios de la compañía, que la Covid-19 ha alterado al reducir aforos, horarios de apertura y número de clases dirigidas
Jobandtalent vuelve a salir al mercado para levantar capital. La Empresa de Trabajo Temporal (ETT) digital fundada por Juan Urdiales y Felipe Navío negocia una nueva 'megarronda' de financiación con la que su valoración se disparará hasta rozar los 2.000 millones, consolidándose como un nuevo unicornio español
La población española continúa viajando menos que antes de la pandemia. El número de viajes de los residentes en España ha alcanzado 34,3 millones en el segundo trimestre de 2021, un crecimiento interanual del 279,9% pero un 32,1% menos que en el período equivalente en 2019, previo al estallido del Covid-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
El Cádiz CF eleva ingresos a 55 millones tras salvar 2020-2021 y ultima su mayor inversión histórica. El conjunto gaditano, que regresó y espera seguir en beneficios, proyecta un estadio para 35.000 espectadores y espacios para eventos con el fin de dar un salto en ingresos recurrentes
La cadena valenciana de hipermercados Family Cash ha conseguido posicionarse en apenas ocho años en media España gracias a un rápido crecimiento que le ha llevado a estar operando ya en 33 tiendas. Un ritmo que la compañía propiedad de la familia Canet Ferrero quiere mantener gracias a nuevas inversiones que sumarán 60 millones de euros
El equipo directivo de SeproTec y de SHIP Global IP ha desarrollado un plan de crecimiento con la posibilidad de efectuar adquisiciones para acelerar el crecimiento y desarrollo tecnológico de ambas empresas, que operan en mercados muy activos.
El grupo japonés Nippon Steel Stainless Steel ha puesto a la venta el 7,9% del capital de Acerinox. UBS ha llevado a cabo una colocación privada, mediante la modalidad de colocación acelerada
Restalia va a abrir la primera tienda Pepe Taco en Portugal, la marca del grupo español que "democratiza" la comida mexicana. La ubicación elegida para la apertura es Lisboa, según informó Negócios, y la compañía también dijo que también abrirá cuatro nuevos restaurantes bajo la marca 100 Montaditos en otras partes del país
Transacciones internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
Grifols inició el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados por importe equivalente a 2.000 millones de euros para comprar Biotest con vencimiento en 2028, divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Logisfashion ha cerrado un acuerdo para adquirir Blu Logistics Panamá por un valor de aproximadamente 3,5 millones de euros. Con esta integración, el grupo español continúa apostando por su expansión en América Latina tras potenciar sus servicios de forwarding en México y Colombia
Cintra, filial de Ferrovial y titular indirecto del 50% de la concesionaria I-66 Express Mobility Partners Holdings, ha ejercido su derecho de adquisición preferente sobre el capital social del que es titular el socio John Laing y adquirirá el 5,704%, pasando a tomar el control
Octopus sondea la compra de Bulb, de esta forma se podría crear la mayor comercializadora independiente de luz en España y ser el primer movimiento corporativo de fusión entre comercializadoras de Reino Unido
Telefónica ha impulsado la integración de Cancom UK&I, la compañía británica de servicios cloud adquirida en julio pasado por cerca de 400 millones de euros, en la que ha sido su mayor compra de los últimos años
Enagás ficha a Rothschild y Credit Suisse para vender activos en Chile por más de 1.000 millones
Update de transacciones en Iberia:
Platinum Equity rebaja el crédito para la compra de Urbaser ante las dificultades que han encontrado sus bancos para colocar entre inversores institucionales el principal préstamo que respalda la compra
Resilience Partners financia la compra de Hiperxel por Vinova. El fondo aportó un préstamo senior de 9 millones de euros a largo plazo para la adquisición de la cadena de tiendas de Iberconsa
UBS ha iniciado una colocación privada mediante la modalidad de colocación acelerada de un paquete de 21,4 millones de acciones ordinarias de Acerinox, lo que representa el 7,9% del capital de la multinacional acerera
El pasado mes de agosto se producía una revolución mediática al darse a conocer el acuerdo por el que el fondo británico CVC Capital Partners pasaría a ostentar el 10% de los derechos audiovisuales de LaLiga por 2.700 millones de euros. Tras el rechazo del contrato por parte de los grandes equipos del deporte rey en España, la cantidad que desembolsaría CVC se reduciría hasta 2.100 millones de euros
Primafrio explora junto a Evercore alternativas a su salida a Bolsa. JPMorgan y Morgan Stanley valoraron la empresa entre los 1.300 y los 1.700 millones de euros
Bank of Ireland, BBVA, Banco Sabadell y Rabobank se han incorporado al megacrédito de 688 millones de euros suscrito por el gigante británico del capital riesgo Cinven con ING y Banco Santander para financiar la compra de Restaurant Brands Iberia
Crèdit Andorrà ha cerrado el acuerdo de adquisición de Vall Banc, propiedad del fondo J.C. Flowers & Co. El acuerdo es por la adquisición del 100% de esta entidad y se financiará íntegramente con fondos propios como parte de los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2021-2023
Magnum Capital, el fondo de capital riesgo dirigido por Ángel Corcóstegui, ha completado la adquisición de CESIF, ISEP y CEEP, con el objetivo de fusionarlas y desarrollar un nuevo grupo educativo centrado en la formación sanitaria, deportiva y ciencias de la vida, que recibe el nombre de Metrodora Education
Alder Holdings, sociedad íntegramente participada por Otis Worldwide Corporation, ha adquirido el 0,007% del capital social de Zardoya Otis por 231.000 euros, tal y como ha informado Opal Spanish Holdings (OHS) en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Rolls-Royce ha firmado un acuerdo definitivo para vender el 100 % de ITP Aero por aproximadamente 1.700 millones de euros a Bain Capital Private Equity, que lidera un consorcio de empresas vascas y españolas compuesto por la empresa guipuzcoana SAPA y JB Capital
El Gobierno español confía en que la venta por Rolls-Royce de ITP Aero aporte certeza, estabilidad y un horizonte de crecimiento, empleo e inversión después de dos años de incertidumbre sobre el futuro de la compañía
Mazuelo Holding ha alcanzado el 90,519% del capital social de Barón de Ley con las adquisiciones realizadas en el mercado durante la OPA de exclusión realizada, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Meinrad Spenger vendió sus acciones en Másmóvil con la entrada de KKR, Cinven y Providence tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA), pero decidió reinvertir parte de lo recibido por esa transacción en el marco del plan de stock options, en total se hizo con el 1,5% de los títulos
Claranet Portugal cerró la adquisición de OutScope Solutions, un proveedor de servicios y consultoría de tecnología de la información (TI), según la empresa de tecnología liderada esta adquisición permite consolidar su posición en el mercado de Portugal
El Consejo de Administración de Canal de Isabel II ha aprobado el inicio de las operaciones para llevar a cabo la fusión por absorción de su filial Hidráulica Santillana. Se trata del mismo proceso realizado con Hispanagua y con Canal de Comunicaciones Unidas (CCU), que supondrá la integración de sus trabajadores, además de todos sus bienes e inmuebles. Esta decisión consolida la nueva gestión que se está llevando a cabo en Canal de Isabel II desde dos años
La Comisión Europea ultima su informe vinculante de competencia con unas condiciones que hacen muy difícil la adquisición de Air Europa al precio acordado
Montepio sigue intentando vender la posición de Casimiro en Groundforce. Hay varios interesados potenciales: los belgas de Aviapartner, Swissport, NAS Group de Kuwait y una cuarta solución que corre desde el exterior, de un grupo vinculado al ex CEO Paulo Leite
Líos legales/Multas:
Barça y Nike negocian para frenar una batalla legal de 50 millones de euros por impagos y abuso. Antes de las últimas elecciones, el club presentó tres demandas contra la marca estadounidense, por abuso de posición de dominio, impagos de ‘royalties’ por la venta de réplicas y penalizaciones abusivas. La junta de Laporta busca un acuerdo amistoso
El primer ministro de Perú, Guido Bellido, amenazó este domingo con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a «renegociar» el reparto de beneficios a favor del Estado
Hacienda pierde un juicio contra 'hedge funds' y se enfrenta a reclamaciones millonarias. Fondos alemanes ganan un pleito contra la Agencia Tributaria, abriendo la puerta a un nuevo agujero millonario para Hacienda por la devolución de dividendos
El ICAC multa a EY con un millón por la auditoría de Sacyr de 2015. Impone dos sanciones de carácter grave a la firma y otras dos al auditor que firmó las cuentas
SEPI/ICO:
Los fondos de private equity no han rechazado la posibilidad de contar con el apoyo del Gobierno para socorrer a los grupos de los que son dueños, entre ellos se encuentra Portobello Capital o la francesa PAI Partners
La SEPI adjudicó asesores para la ayuda millonaria a la aerolínea Air Nostrum, tras los efectos de la pandemia en el año 2020, ellos son la consultora Grant Thornton y la división legal de KPMG
La gestora de fondos de capital riesgo Portobello ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ayuda para tres de sus sociedades en cartera, entre ellas las clínicas dentales Vivanta
La SEPI ha ampliado dos meses, hasta el 30 de noviembre el plazo para ejecutar la segunda fase del plan de rescate de Duro Felguera, la cual supondrá la inyección de 80 millones de euros
La SEPI sigue analizando posibles inyecciones en grandes empresas afectadas por el coronavirus. Esta semana se adjudicó los asesores para Técnicas Reunidas y Áreas - además de los de Siro y Air Nostrum
SEPI exige paz accionarial en Abengoa ante el pulso del consejo con Fernández. La sindicatura de accionistas sigue a la greña con el consejo de administración a las puertas de la asamblea de la compañía, que finalmente se celebrará este viernes. La falta de entendimiento condiciona el rescate
El Congreso frena la comparecencia de Gualda tras las nuevas ayudas de la SEPI. El Partido Popular critica además la eliminación de la unidad del Ministerio de Hacienda que supervisaba las ayudas. La SEPI ha aprobado seis expedientes y tiene otros 20 en plena fase de análisis
Los sindicatos alertan del colapso al que se acerca el SEPE por la falta de personal. Piden en una carta una reunión inmediata con la ministra
La lentitud de la SEPI a la hora de autorizar nuevos rescates provoca un cada vez más preocupante atasco. A medida que pasan los meses crece de forma alarmante el número de empresas, muchas de ellas en una situación límite, que esperan la inyección estatal. Son un total de 69 empresas han pedido acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas
Reestructuraciones:
Orange ha materializado la constitución de su filial para agrupar su negocio de torres de telecomunicaciones en España, mercado clave para su nueva división Totem Towerco Spain
HEMA, cadena minorista holandesa que comercializa una gran variedad de artículos de decoración, accesorios para el hogar y la oficina, así como productos de alimentación, ha anunciado que abandonará España para centrarse en sus mercados clave
Illice culmina su reestructuración y da entrada a la cuarta generación en el capital. La compañía completa un proceso que comenzó el pasado octubre, cuando la familia Esquitino tomó el 100% del capital y cambió su nombre Illice Brands Group (IBG). Ahora, grupo pasará a operar a través de tres sociedades independientes
Cerberus contrata a Houlihan para sanear Haya Real Estate. El servicer gestiona una cartera de 30.500 millones de euros y tiene dificultades para pagar su propia deuda. El banco de inversión especializado en reestructuraciones negociará con los acreedores para hacer frente a un vencimiento de bonos por 425 millones
El FC Barcelona presenta una propuesta para reformar los estatutos y ganar flexibilidad en el cumplimiento de ratios financieros. La junta directiva ha convocado una asamblea de compromisarios para el 17 de octubre con el fin de proponer un cambio en dicho texto y, de recibir el apoyo, permitirá dejar “provisionalmente en suspenso y sin efectos, hasta la restitución del patrimonio neto positivo” el artículo 67
Con recortes en salarios del FC Barcelona en plantilla y hasta en empleados, la deuda del Barcelona sigue siendo de 1.350 millones de euros, como el propio Joan Laporta ya comentó en sus últimas comparecencias. Sin embargo, parece que al club azulgrana le podría llegar un poco más de oxígeno
Abengoashares, el grupo de accionistas minoritarios de Abengoa, y el administrador concursal, el despacho EY Abogados, han alcanzado un acuerdo por el que el consejo de administración de la cotizada pasará a estar integrado por Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y Cristina Vidal Otero
Pese a terminar sin acuerdo todas las reuniones celebradas a lo largo de la semana, la sindicatura de Abengoashares, encabezada por Clemente Fernández, ha hecho valer su posición y ha entrado de lleno en el consejo de administración de Abengoa
Vodafone planea el cierre de todas las tiendas propias que mantiene en España. La operadora ha rebajado en seis trabajadores el ERE que ha puesto en marcha por lo que despedirá a 509 trabajadores con una indemnización de 33 días por año trabajado
La banca perdonará 150 millones de deuda a Eroski por la venta de Caprabo. La cadena vasca cumple con la exigencia de la banca de desinvertir además de estar dentro de los límites financieros marcados en la última refinanciación
Codere traslada su matriz a Luxemburgo, será excluida de Bolsa en las próximas semanas y pasará a estar controlado por los acreedores desde una nueva matriz en Luxemburgo
Air Europa necesita otro rescate para evitar quedarse sin caja este año ante la tardanza de la Comisión Europea en que se concrete la compra por parte de Iberia. Así lo señalan a elEconomista fuentes financieras conocedoras de la delicada situación de las cuentas de la aerolínea
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