M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter 67
https://ansr.me/CWFOM Es la nueva tipbox anónima 🤐 donde puedes enviarnos todo el salseo o feedback
Como cada semana, no dejan de llegarnos ofertas de trabajo exclusivas. Esta semana:
El fondo de Private Equity Springwater Capital busca un off-cycle intern para su equipo de inversión en Madrid. Se valora experiencia previa como intern en M&A y consultoría. Si estás interesado manda tu CV a Joaquín Tarazona (jt@springwatercapital.ch) y Antonio Cánovas (ac@springwatercapital.ch)
Careventures busca becario off-cycle para empezar en enero del 2022
Mutares está buscando Analista/Asociado en Madrid
FTI está buscando Asociad@ para su equipo de M&A
Tendencias del mercado 📉:
La semana pasada, Expansión publicó un artículo explicando la razón por la que estamos viendo un boom de M&A desde la pandemia:
Por otro lado, DC Advisory siguen con una estrategia muy interesante de “thought leadership” y publicaron un resumen de las transacciones Mid Market en Europa con un resumen regional:
Refinitv nos deja la league table de abogados para los primeros 9 meses del 2021 y El Confidencial resume los datos de TTR también:
City UK Publicó un artículo interesante sobre como los “PE to PE Deals” en 🇬🇧, aumentaron un 44 % en el último año, ya que las empresas se apresuran a complacer a los inversores y desplegar su pólvora ceca durante la crisis del Coronavirus. El número de los llamados acuerdos "PE a PE" aumentó en un 44 % alcanzando 85 transacciones el año pasado, frente a los 59 del año anterior
A nivel 🇪🇺, los fondos PE podrían romper un nuevo récord con 400Bn en inversiones este 2021 según Unquote
El valor/volumen de transacciones “Buy Out” demostró el nivel de actividad del sector este 2022:
La Comisión Europea busca respaldo para consolidar la recuperación post-Covid y ha introducido novedades en Solvencia II para que las aseguradoras Europeas puedan inyectar más recursos en los fondos de private equity
A nivel global 🌍 KKR realizó una encuesta a sus 50 principales clientes de seguros. KKR encontró que los encuestados movieron más dinero a activos alternativos durante el período de 2017 a 2021. Las asignaciones a inversiones no tradicionales aumentaron del 20,4 % en 2017 al 31,8 % en 2021, según el encuesta
Los investigadores, incluido Ashby Monk, Sheridan Porter y Rajiv Sharma están pidiendo a las firmas de capital privado que compartan más y mejores datos sobre las empresas en las que invierten, un cambio radical que daría a los inversores una imagen real de los riesgos, las tarifas, y rendimiento. También piden a los inversores o socios limitados, en estos fondos de capital privado, que utilicen nuevas técnicas de ciencia de datos para recopilar pruebas, mejorar y comprender sus carteras. En un artículo reciente, los coautores argumentan que sin estos cambios, los inversores y otros no pueden determinar de manera concluyente si el capital privado supera al capital público o es la mejor estrategia para su dinero…..Extremadamente interesante
El 5 de octubre se ha presentado en el marco de South Summit 2021 el Informe Spanish Tech Ecosystem, elaborado por Dealroom y promovido por algunos de los agentes más relevantes del sector: ASCRI, Endeavor, ENISA, Kibo Ventures y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. KIBO nos lo resume en este tweet:
Muy felices de compartir esta noticia sobre Deale que es una start up con sede en Barcelona que ha desarrollado una plataforma digital para automatizar el M&A en Europa. La compañía, focalizada en empresas de entre 3 y 40 millones de euros de facturación, acaba de cerrar una ronda de 320K… ojito aquí!!!🚀🚀
Siguiendo con la línea de Tech & M&A, Alvarez & Marsal Global Transaction Advisory Group ha lanzado A&M Data Intelligence Gateway (A&M DIG), una nueva tecnología propietaria que aumenta significativamente la velocidad de identificación de potenciales transacciones
SUELDOS:
Efc obtuvo el reporte de sueldos de Arkesden Partners:
El salario medio para un analista de primer año en un banco de inversión en Londres es ahora de £ 60k ($ 81k), que está muy por debajo del punto de partida de $ 100k en 🇺🇸
Después de tres años, los salarios de Londres suben a £ 90k en bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs, que ofrecen promoción acelerada para asociados
La encuesta de Arkesden sugiere que se han abierto anomalías entre los bancos que han subido y no han aumentado los salarios a nivel de VP
Heidrick & Struggles publicaron su reporte de sueldos PE en Europa y Africa…..Si al gente se quejaba que nuestro reporte de salarios no cuadraba…ya nos dirán de este informe 😂
Salidas a bolsa:
El grupo de juego Cirsa sondea su salida a Bolsa en 2022 por 3.000 millones y DB/Barclays podrían ser los global coordinators
Getnet Brasil, la filial de pagos en comercios de Santander, comenzará a cotizar en Sao Paulo y Nueva York en octubre
SPACS:
Wallbox capta cerca de 217 millones de euros para crecer en Estados Unidos, con una valoración de 1.263 millones de euros, convirtiéndose así en uno de los pocos unicornios que hay en España
Pitchbook publicó un análisis sobre como El Reino Unido ha realizado cambios largamente esperados en sus reglas de cotización de SPAC, flexibilizando las regulaciones para imitar más de cerca los principales mercados mundiales con la esperanza de atraer a las empresas de este tipo a Londres
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 52 transacciones/gossips de “M&A”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
Real Estate esta semana 🧱 (20 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
A la espera del resultado final de la nueva Ley de Vivienda que han acordado PSOE y Unidas Podemos, los fondos privados propietarios de vivienda en España denuncian que han dejado de ser consultados desde la salida de José Luis Ábalos y Pedro Saura del Ministerio, señalan fuentes del mercado a Vozpópuli
La consultora EY ha modificado sus previsiones para el build to rent, con una reducción del 30 % de las promociones proyectadas
El Economista comenta que más de la mitad de la cartera de suelo de las tres grandes promotoras cotizadas españolas estaría blindada ante la nueva medida que incluirá supuestamente la Ley de Vivienda y que pasa por destinar el 30 % de los proyectos de obra nueva a vivienda social
La reforma de Sánchez coge a los bancos con 16.000 millones aparcados en viviendas. Las entidades y Sareb estudiarán acelerar la venta de sus adjudicados en caso de que la nueva Ley les impacte. Varios bancos mantienen también alianzas con fondos oportunistas según el Confidencial
Vivenio, la socimi de viviendas en alquiler participada por el fondo australiano Aware Super, APG y Renta Corporación espera acometer inversiones por volumen de unos 800 millones de euros en los próximos dos a tres años
Pryconsa compra seis suelos a Defensa en Alcalá de Henares por los que pagarán más de 22 millones
KKR, Round Hill y Pulsar Properties venden su ‘joint venture’ logística a P3 Logistics por 108,3 millones de euros. La cartera, llamada Pulsar, cuenta con cerca de 112.000 metros cuadrados de espacios de logística big box
The Student Hotel (TSH) ha recibido una inversión de 300 millones de euros de la mano de Aermonnt y APG, sus accionistas actuales, para impulsar sus planes de expansión internacional
La holandesa Student Experience entra en España para construir 5 nuevas residencias de estudiantes. Incluye 5.000 camas, que se sumarán a la oferta existente en ciudades como Valladolid, Granada, Málaga, Valencia o Bilbao
Urbas Inmobiliaria, que informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición del 100 % del capital de la promotora-constructora vasca Jaureguizar, asumirá con la operación deudas con socios por un importe máximo de 4,5 millones de euros
Aena ha sacado a licitación la primera área de desarrollo logístico de Airport City Madrid, lo que supone el comienzo del proceso de selección de un socio inversor, cuya adjudicación se prevé llevar a cabo en el primer trimestre del año que viene
Nace Spain DC, la Asociación Española de Data Centers. El objetivo principal de la asociación es posicionar al sector como catalizador económico y social. Prevé que el sector atraiga inversiones directas por 5.000 millones en los próximos cinco años y otros 10.000 millones por inversiones asociadas.
El Corte Inglés negocia con Merlin y Panattoni la venta de su plataforma y suelo logístico en La Bisbal del Penedès (Tarragona), sus activos logísticos están valorados en 712 millones
Hoteles:
Nortia Capital se ha unido al Grupo Pulitzer creando una sociedad que estará que tendrá una capacidad de inversión superior a los 100 millones de euros para invertir en hoteles urbanos
OD Group acaba de lanzar su tercer fondo, que en una primera fase prevé captar 50 millones de euros, para la adquisición de hoteles en España, Francia (Costa Azul y París) e Inglaterra
Sandra Ortega quiere deshacerse de Room Mate y en el mercado se da por hecho la venta por un euro a TPG
Brainsre hace un resumen de la oleada de operaciones en residencial y hotelero
Expansión explica cómo los fondos se lanzan a por el sector hotelero y que hay operaciones en estudio por 1.900 millones que saldrán al mercado en 2022
Renovables esta semana🌞 (3 transacciones en nuestro Tracker semanal):
El BOE de estos días recoge los anuncios de varios proyectos de hibridación y grandes plantas de Iberdrola, Gamesa, Stakraft y Enel Green Power España
El Economista recoge la opinión de bancos y fondos de inversión que reclaman el establecimiento de un marco regulatorio estable que pasa por la necesidad fundamental de dar marcha atrás las medidas del Real Decreto-ley aprobado en septiembre por el Gobierno para hacer frente a las incesantes subidas del precio de la luz
Bloomberg New Energy Finance acaba de publicar un informe sobre España y el impacto del RDL 17/2021 sobre el mercado de energía solar fotovoltaica. Según BNEF, los recortes por minoración de los beneficios del gas ha creado una incertidumbre tremenda en el sector renovable que hará que no se logren PPAs al menos hasta abril del próximo año
PV Magazine nos deja un artículo sobre cómo a medida que aumenta el despliegue de la energía solar, la preocupación por la canibalización resulta cada vez más relevante. A medida que aumenta la oferta, la viabilidad económica de los proyectos solares fotovoltaicos podría quedar en entredicho
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene previsto lanzar una tercera subasta de renovables antes de que finalice el año. Según la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, esta tercera subasta de renovables irá destinada a la termosolar, biomasa y otras tecnologías
El Periódico de la Energía nos cuenta cómo España sale airosa de los arbitrajes internacionales contra el hachazo a las renovables
El vicepresidente aragonés y consejero de Industria, Arturo Aliaga, acaba de autorizar la primera declaración de utilidad pública para una planta fotovoltaica de la provincia de Zaragoza con el fin de desbloquear su construcción. Su titular, Enel Green Power, se acogió a finales de año a esta figura recogida en la Ley del Sector Eléctrico para poder emplear la figura de la expropiación, la última medida ante la negativa de los propietarios de varias fincas a llegar a un acuerdo de arrendamiento y cuya disponibilidad es necesaria para desarrollar los proyectos
Ecologistas en Acción La Rioja ha presentado alegaciones a los proyectos de parques solares ‘Casafuerte I’, ‘Casafuerte II’, ‘Casafuerte III’ y ‘Casafuerte V’, que afecta a los municipios de Cidamón y Hervías, Bañares y San Torcuato, así como a Anguciana y Haro en la evacuación de la línea
Repsol aumentará en 1.000 M (+20%) su inversión en proyectos bajos en carbono
El Fondo IV de Everwood Capital ha procedido a la puesta en funcionamiento de la segunda de sus plantas fotovoltaicas: el Proyecto Cartuja, de 50 MW, localizado en Jerez de la Frontera, Cádiz
Dhamma Energy finaliza la venta del negocio solar en España y Francia a Eni con la cesión de una plataforma con 120 MW en centrales solares en operación y una cartera solar de cerca de 3 GW en desarrollo en España y Francia. Dhamma Energy continuará con sus actividades en otros mercados como México y con el negocio del hidrógeno verde
I Squared Capital ha establecido Cube Green Energy, una plataforma de energía renovable dedicada a acelerar la transición energética hacia una economía de cero emisiones de carbono. La plataforma desarrollará, repotenciará, construirá y operará parques eólicos y solares, así como también invertirá en el despliegue de tecnologías emergentes asociadas, como el almacenamiento de baterías y el hidrógeno verde. El enfoque inicial de Cube Green Energy serán los mercados maduros de energías renovables en Europa continental que están a la vanguardia de la transición energética
Una abrumadora mayoría (93 %) de los administradores de fondos de capital privado esperan realizar una inversión en el sector energético durante los próximos cinco años mientras buscan capitalizar el repunte posterior a la pandemia en la demanda mundial de energía y los programas de estímulo respaldados por el gobierno. De ellos, más de la mitad (51 %) declaró que era "extremadamente probable" que invirtieran en energía.
Los hallazgos se revelan en un nuevo estudio, Recovery to Rediscovery: Capitalizing on a Changed Private Equity Landscape, que fue encargado por Auxadi
Carteras/NPLs🏦:
Blackstone ha puesto a la venta la cartera Hércules, comprada a Catalunya Caixa en 2014 compuesta por hipotecas de cobro no dudoso, las últimas que la empresa gestionaba en España. Morgan Stanley y CarVal son las compañías que se están disputando la cartera
El Corte Inglés quiere deshacerse de 100.000 créditos que sus clientes han adquirido para financiar diferentes operaciones, como la compra de electrodomésticos o las transacciones gestionadas a través de la tarjeta de crédito propia de la entidad. En total, la deuda asciende a 90 millones de euros. Financiera El Corte Inglés ya ha sondeado el mercado para intentar colocar este paquete que ha bautizado como Melabosporum
Axactor ha retomado su actividad en España mediante la adquisición a Caja Rural del Sur de una cartera créditos fallidos con un valor nominal de 116 millones
Wizink ha sobrepasado ya el umbral del 10 % en impagos, un nivel que el conjunto del sector espera que no alcance una vez comience la oleada de dudosos una vez vayan retirándose las medidas de apoyo a empresas y particulares. En Portugal, el banco ya ha hecho una “securitisation” de 150 kilos en prestamos a consumo
AnaCap Financial Partners (AnaCap) ha cerrado dos operaciones de préstamos vigentes en España de su cuarto fondo Credit Opportunities:
La primera inversión es una cartera de 55.000 préstamos de consumo originados en el punto de venta, con una parte significativa procedente del sector de la salud y la odontología
La segunda inversión es una enajenación no esencial de préstamos para automóviles y de consumo originados en el punto de venta de uno de los bancos más grandes de España, que se cree que es la primera venta “non core” bancaria de préstamos para automóviles vigentes en el mercado español
Ambos acuerdos representan ~ EUR200 millones de valor nominal en carteras de desempeño granular y experimentadas.
Sareb podría extender su vida más allá de 2027. Este es, al menos, uno de los escenarios que maneja la compañía para mejorar su rentabilidad, ya que le permitiría extraer el máximo valor de los suelos que tiene en cartera, y muchos de los cuales podrían ser desarrollados y transformados en viviendas. Expansión explica que el Gobierno, a través del Tesoro y del Frob, y los accionistas privados de Sareb, principalmente los bancos nacionales negocian la mejor manera de que el capital privado (el 54,1 %) salga del accionariado
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
Beka Finance refuerza su equipo de gestión de activos inmobiliarios con la incorporación de Juan Criado como director de desarrollo de producto de Beka Real Estate. Desde este cargo, Criado será responsable de la originación de productos, estructuras de inversión y del diseño de las políticas de inversión de los diferentes vehículos inmobiliarios
Guillermo Maldonado Ureña fichado por Think Bigger Capital como director después de solo 8 meses en Queka Real Partners
Alejandro Cadenas González ha sido nombrado Associate VP, European Telco & Mobility en IDC el fondo VC
Alma Mundi Ventures nombro a Eric Slesinger como Principal & Head of Investments para Madrid
Miguel Cavero Mitjans ha dejado Telefónica después de casi 10 años para ser ED de ACE by Tikehau Madrid
Martín González Caride, CFA es el nuevo socio de M&A en Nuclio Venture Builder
Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot, dos de los gestores de fondos más reconocidos de España, dejan su gestora Trea Asset Management, en el cargo los sustituye Federico Battaners
Asesoramiento Legal:
Cremades & Calvo-Sotelo anunció el nombramiento de Carlos González como socio director de la firma. El letrado se incorporó a la firma el pasado mes de febrero como socio del área de derecho mercantil, societario, fusiones y adquisiciones
Los dueños de Globalia incorporan a Pablo Ferre, la mano derecha del empresario vinculado al PSOE, para evitar que la aerolínea caiga en manos del Estado si se rompe la fusión
RocaJunyent incorpora a Jaime Tarrero Martos, su entrada refuerza las áreas de capital markets, fusiones y adquisiciones, corporate y banca del despacho en Madrid
Henrique Martins Gomes es el nuevo consejero de Costa Pinto, incorporándose a la firma a principios de octubre. Martins Gomes contribuirá a incrementar la experiencia de Costa Pinto en las áreas de Cumplimiento y Regulación desde una perspectiva procesal
TELLES ha contratado a Rui Ferreira de Almeida (en la foto) como asociado para sus prácticas de Energía y Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático
Vaciero ha nombrado a Marino Zapatero como nuevo director general de la firma para impulsar la estrategia de crecimiento y desarrollo global de la firma
El despacho fundado y presidido por Javier Cremades ha confirmado a Iberian Lawyer el nombramiento de Carlos González Soria como nuevo socio director de la oficina de Madrid del despacho
Carlos Pérez procede de ECIJA -donde ha desarrollado su carrera durante los últimos diez años- y asume su puesto en Fieldfisher JAUSAS a partir del 1 de octubre junto a su equipo de siete, que trabajará en las oficinas de Barcelona y Madrid
Asesoramiento Financiero:
Translink Corporate Finance ha fichado a Oscar Gari de Houlihan Lokey como Associate Partner para llevar la pata de Deuda
Cofial & The Vector Company se han fusionado para crear Implica. Con relevancia en el mercado de Levante, contará con un equipo de más de 20 profesionales repartidos entre las oficinas de Valencia, Madrid, y Murcia, y con más de 70 transacciones cerradas con éxito en los últimos cinco años
PwC lanza un área de Scale Ups para impulsar las empresas en crecimiento exponencial liderada por Alberto Tornero, socio de PwC
Natixis Corporate & Investment Banking ha firmado acuerdos de cooperación con LBBW en Alemania y Tyndall Group en Chile con el objetivo de generar mandatos de asesoría conjunta en fusiones y adquisiciones y mejorar la capacidad de las tres empresas para respaldar el desarrollo comercial internacional de sus clientes
Javier Rexach Vega ha dejado Alantra para ser el socio de “special situations” en GBS
Daniel Machuca Reyes ha dejado Santander CIB despues de 15 años para ser el “Head of Project Finance” en Sonnedix
Caixabank ficho a Peter Tsvetkov como director de equity sales después de casi 10 años en CTT
Fundraising💲:
Aurica lanza un nuevo fondo de más de 200 millones para empresas medianas
La gestora suiza Partners Group se alía con la española Dunas Capital para lanzar su propia plataforma de inversión en vivienda en alquiler con la previsión de destinar en los próximos años 400 millones de euros en el desarrollo de proyecto
El pasado 4 de octubre se firmó la entrada en Easo Ventures II S.C.R. de 40 inversores con un compromiso de inversión por valor de 11 millones de euros. Esta entrada de capital va a permitir a Easo Ventures II acometer inversiones en compañías ya aprobadas por el Comité de Inversión
Axon está en fase de constitución de su segundo fondo de fondos Aurora II con el objetivo de que empiece a invertir hasta 200 millones en el primer trimestre de 2022
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
FIG:
El sector de las mutuas de trabajo en España ha vuelto a las primeras planas de la actualidad tras el anuncio de absorción de Activa Mutua por parte de Umivale. El país dispone de diversos actores en este campo que gestionan un total de 1074 centros propios
Unicaja Banco ha propuesto una reducción de 1.513 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas, lo que equivale al 16,5 % del total de la plantilla y el 27 % de la red de sucursales tras la integración de Liberbank, según informaron fuentes sindicales de la reunión de la mesa negociadora celebrada este martes
La drástica “jibarización” de la banca: el sector tiene 90.000 empleados menos y ha cerrado 23.000 oficinas desde 2008, y lo que queda por venir. Solo en 2021 están previstas 15.500 salidas adicionales, y con unas condiciones cada vez más duras
Unicaja Banco llama a la puerta como nuevo miembro del consejo de Bizum. La solución de pagos móviles dará un asiento a una nueva entidad una vez que CaixaBank venda su 9,4 % y se complete la reordenación accionarial. Y lo que queda por venir. Solo en 2021 están previstas 15.500 salidas adicionales, y con unas condiciones cada vez más duras
La agencia internacional Moody's ha mejorado a Baa1 el rating de los depósitos a largo plazo de Kutxabank y ha subido su perspectiva de estable a positiva. En sus argumentaciones para la mejora del rating, la agencia destaca la mejora de la rentabilidad del Banco, gracias a la diversificación de los ingresos provenientes de su negocio asegurador y de los activos bajo gestión
La rentabilidad sobre recursos propios (RoE) de la banca española en el segundo trimestre de 2021 fue la más elevada de la zona euro al alcanzar el 11,49 % anualizado, según los datos del Banco Central Europeo (BCE)
La analista de JPMorgan, Sofie Peterzens, se hace eco de los últimos datos de agosto publicados por el Banco de España. En los mismo se observa cómo el crecimiento global de los préstamos de la banca patria fue más débil desde el punto de vista estacional, con un descenso del 0,6 %
La Mutualidad de Procuradores está inmersa en un reciente plan de crecimiento, que incorpora por primera vez su apertura a otros profesionales que no cuentan con una compañía de previsión social, como los economistas
CaixaBank y Santander copan la financiación al capital riesgo. Los dos bancos son los más activos en los préstamos para las grandes operaciones del 'private equity'. Alvinesa, Formación Alcalá o Hiperbaric tienen su sello
Banco Sabadell traspasa su negocio andorrano a Morabanc por 68 millones de euros. Se cierra así la operación firmada el pasado 15 de julio y aprobada por la Autoridad Financiera Andorrana (AFA)
Umivale y Activa Mutua preparan su fusión, las dos compañías aprovecharán su complementariedad
Sabadell rebaja los despidos hasta 1.605 en el ERE y CCOO exige un tope de 1.300, la nueva oferta de la entidad pasaría por adscripciones de mayores de 63 años que acepten irse voluntariamente y se incluiría 25 excedencias voluntarias remuneradas
BBVA cerrará 108 sucursales en octubre y 110 durante en noviembre, el grupo está ejecutando un ERE para 2.935 trabajadores, 2.177 proceden de la red de oficinas y 758 de servicios centrales y estructuras intermedias
El Instituto de Crédito Oficial ficha a Deloitte como asesor de cabecera para la selección y valoración de todas las inversiones y el reparto de más de 2.000 millones de euros de dinero público en gestoras y startups españolas en los tres próximos años
Los neobancos acaparan ya el 29 % del mercado de la banca digital en España. El español Rebellion Pay es el que más crece desde 2019, frente a Bnext que es el único que pierde cuota. En dos años las fintech han crecido un 62 % en el país
Los bancos de AWWG, matriz de Pepe Jeans, Hackett y Façonnable, están revisando su posición en el crédito sindicado de 250 millones de euros de la compañía, controlada por los fondos M1 y L Catterton
MásMóvil levanta 3.500 millones para financiar su pulso contra Movistar y Vodafone. El operador de telecomunicaciones contrata a seis grandes bancos europeos e internacionales para renovar la abultada deuda acumulada tras la compra de Euskaltel
Los grandes fondos se lanzan al albur del mercado secundario de pleitos en la banca. Estas firmas de inversión están comprando carteras integradas por reclamaciones de clientes que las plataformas online de abogados han captado pero que luego no pueden gestionar
En Tikehau Capital destacan su posicionamiento local, también en España, lo que permite a la gestora francesa tener acceso a compañías que de otro modo no tendrían, y a las que, además dan financiación
Los tres fondos de capital riesgo puestos en marcha en verano por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en colaboración con la iniciativa privada, han comenzado a captar las primeras operaciones dirigidas a apoyar el crecimiento y expansión empresarial que podrían alcanzar los diez millones de euros
Las telecos intensifican la presión en España y Bruselas para facilitar fusiones. 2021 estaba llamado a ser un año repleto de fusiones pero las operadoras miran con recelo las restricciones de la Comisión. La de O2 y Virgin y la opa sobre Euskaltel, las dos más grandes en Europa
El fondo Deutsche Invest diseña un plan para salvar a Grammer en Olèrdola y mantener los 120 empleos de las instalaciones y elevar su facturación un 50 % en los próximos ocho años, hasta 45 millones de euros
Transacciones internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
La gestora de capital riesgo ProA Capital adquirió a PM & Partners SGR la compañía italiana Relevi, El CEO de la compañía, Renato Ridella, socio de PM & Partners sgr desde febrero de 2016 y quien ha estado al frente de Relevi durante dos años, ha dejado su cargo en la empresa
Indra adquiere la compañía colombiana Consultoría Organizacional, para fortalecer su oferta SAP en el país. Con esta compra, Indra reforzará su oferta de productos y servicios sobre sistemas de gestión empresarial, gestión de abastecimiento, soluciones de Recursos Humanos y EPM
Inditex acelera su ajuste societario y unifica filiales en Italia, Portugal y Reino Unido. Liquida las sociedades con las que operaba sus marcas en esos mercados
Sonae IM vende CB4 israelí al gigante estadounidense Gap. El brazo de inversión en tecnología de Sonae surgió del capital de la empresa de desarrollo de software de inteligencia artificial que mejora la experiencia del consumidor en la tienda, que inició en marzo de 2019
Miura y Mandarin Capital lanzan la venta de Italcer por más de 500 millones. Contratan a Credit Suisse, Banco Sabadell, Scouting Capital e Intesa Sanpaolo para vender el dueño de la azulejera española Equipe
El Ministro de Hacienda, João Leão, informó, en una entrevista publicada este jueves por 'Sábado', que TAP recibirá 998 millones de euros, cantidad que se reduce a 990 millones, en el 2022
La Comisión Europea aprobó este martes la adquisición del control conjunto de las argentinas Litoral Gas y Energy Consulting Services (ECS) por parte de la española Tecpetrol Internacional y la estadounidense Oaktree Capital Group
BBVA y Santander ejercen opción de venta que tenían suscrito sobre las acciones que aún controlaban de la argentina Prisma. Los dos bancos traspasarán sus acciones en la empresa de medios de pago al fondo Advent con el 100 %
La tecnológica Globant anunció la adquisición de Atix Labs, una compañía argentina de servicios profesionales especializada en el uso de 'blockchain', con esto se espera que multiplique por diez su tamaño hasta 2025
Carlyle puso en venta la compañía italiana Comdata, que es uno de los mayores operadores también en España, el mercado insta a la española Konecta a buscar una fusión que cree un gigante europeo. Las tasaciones parten de los 1.000 millones
Astican y Astander adquiere la concesión por 20 años del principal astillero del Canal de Panamá en el área del Pacífico, la operación permitirá crear un consorcio internacional con sedes en Madrid y Atenas de 150 millones de euros
Telefónica sondea a Sky y otros socios para asaltar el 'trono' de la fibra de BT. La operadora abrirá el accionariado de su red de fibra conjunta con Virgin a socios con los que acelerar una inversión de varios miles de millones de euros
Update de transacciones en Iberia:
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido este jueves la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones y otros valores de Barón de Ley al haber finalizado el plazo de aceptación de la oferta de exclusión formulada por la propia sociedad
Ares Management, gestora de fondos de inversión especializada en deuda privada, ha entrado en el accionariado de la farmacéutica española Suanfarma con una participación del 8 %
Grupo Otis ha ajustado a la baja el precio de la oferta publica de adquisición (OPA) de acciones sobre el 49,99 % de Zardoya Otis que no controla por el dividendo a cuenta de 0,074 euros brutos por acción que esta última abonará a sus accionistas el próximo 11 de octubre
Telefónica complica la operación de la red de Euskaltel. La posible segregación de la red de Telefónica alterará el mercado aumentando la competencia y complicando la venta de la de Euskaltel, sobre la que MásMóvil no ha tomado todavía una decisión definitiva
El gestor francés Natixis se hace con el 76% del negocio del Metro de Málaga. Alcanza un acuerdo de compra del 33,39% que estaba en manos de otro fondo galo, Infravía
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha autorizado, en el marco del concurso de acreedores de Coemac, la venta de toda su unidad productiva a la empresa Molecor Canalizaciones por 45,5 millones de euros
La Comisión Europea ha autorizado la mayor operación de la historia de la restauración en España con la adquisición de Restaurant Brands Iberia, por la firma de capital riesgo (private equity) Cinven
Grifols ha encontrado la financiación para abordar la compra de la empresa rival alemana Biotest. El laboratorio catalán ha cerrado su emisión de bonos senior no garantizados por importe de 2.000 millones de euros, según informó este martes la empresa a la CNMV
Cemex compra varios activos a HeidelbergCement, la compra incluye una cantera de caliza para atender el área metropolitana de Madrid y tres plantas hormigoneras en Baleares
El fondo árabe Investcorp, ha contratado los servicios del banco Lazard para analizar las alternativas estratégicas en relación a su participación de algo más del 54% en Agromillora
Fermín Vázquez y Ana Bassat ceden el 25 % de b720 a cinco socios, todos miembros del equipo desde hace más de quince años
Bruselas da luz verde a la compra del dueño de Burger King en España, valorada en unos 1.000 millones de euros
Red Eléctrica lanza la venta de Reintel, valorada en 1.500 millones, UBS y Barclays, los bancos que pilotan la operación, han distribuido el 'teaser' de la filial de fibra entre los potenciales compradores, tras lograr el visto bueno de la CNMC el pasado 30 de septiembre
Iberia busca salvar la adquisición de Air Europa, amenazada por el análisis de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, las objeciones de competidores directos como Air France-KLM y Lufthansa y el deterioro económico
SEPI/ICO:
La banca prepara la refinanciación en Técnicas Reunidas, la compañía cuenta con un pasivo por 803 millones a cierre del primer semestre y aguarda a que el Gobierno autorice el rescate de la ingeniería española por 290 millones
La SEPI analiza el plan de Duro Felguera y la repercusión sobre la investigada conexión chavista. El Estado quiere cubrirse ante la investigación de la Audiencia
La SEPI sigue buscando alternativas para agilizar el reparto de los 10.000 millones de euros con el que está dotado el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas
La Generalitat sale al rescate de Air Nostrum con una subvención de 9 millones para paliar las pérdidas sufridas por la aerolínea como consecuencia del Covid
El Gobierno de Asturias autorizó un convenio entre la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y la Sociedad Regional de Promoción para una ayuda financiera de 6 millones al grupo Duro Felguera
BeOne negocia un préstamo de 24 millones con Cofides para proteger su caja tras la Covid-19. La gestora de instalaciones deportivas ha superado los primeros filtros para acceder al Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la pandemia, gestionado por el Ministerio de Industria
El Gobierno aprueba la inyección pública de 241 millones a Hotusa. La empresa da empleo a más de 4.000 personas y cuenta con unos 21.000 proveedores
Duro Felguera en el abismo: la banca y la SEPI dudan del rescate mientras su contratación cae un 58 %. La sociedad pública demanda la entrada urgente de un socio industrial y la banca no firmará sin los 80 millones del rescate
Crece la angustia en Globalia por recortar gastos para salvar a Air Europa con su venta todavía en el aire. Los sindicatos llevan meses esperando que la compañía comunique una serie de recortes salariales
El dueño de Tony Roma’s pide el rescate al Estado tras aprobar un ERE. El grupo de restauración, controlado por Abac Capital, ha solicitado siete millones al fondo de Cofides de recapitalización de pymes
Los restaurantes de moda de Miura piden el rescate al fondo de Industria. El Grupo Tragaluz, controlado por el fondo Miura, también ha solicitado acceso a los fondos de Cofides para recuperar el pulso tras la pandemia
El Athletic ha cifrado en "unos 70 millones de euros" el "impacto real" de las pérdidas por la pandemia del Covid contabilizadas en las cuentas de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 y en los presupuestos de la 2021-2022 que se someterán a la aprobación de la asamblea del socios el día 23
Deloitte pone en duda la capacidad de Duro Felguera para mantener la actividad. El grupo industrial asturiano está a la espera de recibir apoyo financiero de la SEPI y poder refinanciar su deuda con la banca acreedora
El panel de expertos perteneciente al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), coincide en que los concursos de acreedores están creciendo de manera exponencial y, además, se endurecen sus condiciones económicas
Asturias inyecta una ayuda de seis millones en Duro Felguera. La SEPI ha ampliado hasta el 30 de noviembre el plazo para el grupo lleve un inversor y se le inyecte la segunda parte del rescate de 80 millones
Celsa coge aire a la espera de mejorar su pasivo con la SEPI y sus acreedores. La firma ingresará 5.200 millones este año, con un beneficio bruto de 600 millones
Dimite en bloque el consejo de la aerolínea Wamos mientras espera el rescate de la SEPI. La empresa solicitó 75 millones de euros al fondo Covid tras contemplar que sus resultados caerían un 99 % por la pandemia
La SEPI redistribuye competencias del Fondo de Rescate para agilizar la concesión de ayudas, ya que solo ha otorgado el 13,5 % de los fondos y apenas ha resuelto el 10 % de las solicitudes
Hidalgo ficha al CEO de Rosauro Varo para rescatar Air Europa ante el fracaso con Iberia. Los dueños de Globalia incorporan a Pablo Ferre, la mano derecha del empresario vinculado al PSOE, para evitar que la aerolínea caiga en manos del Estado si se rompe la fusión
Reestructuraciones:
Tubacex reanuda la actividad y da por finalizado el proceso de reestructuración del grupo de nivel global tras alcanzar un acuerdo con la mayoría del comité de empresa, así finaliza la huelga indefinida en sus plantas alavesas de Llodio y Amurrio iniciada hace casi ocho meses
Vodafone estudia la posibilidad de cambiar el cierre de las 34 tiendas propias por una externalización del servicio, en el que están empleados 237 trabajadores. El sindicato ha reivindicado la voluntariedad total como parte del ERE, planteado para 509 personas
El Barça pedirá hasta 1.500 millones para el Espai Barça y refinancia bonos por 140 millones. El club considera que el presupuesto diseñado por la anterior junta para el proyecto patrimonial es irreal y diseña una operación de máximos. Además, ha renegociado con Pricoa y Barings para coger aún más pulmón
Futbol Emotion logra 6 millones en préstamos tras entrar en pérdidas y vender un 25 % menos en 2020. La cadena especializada en la distribución de artículos de fútbol facturó 22,41 millones de euros el año pasado
El FC Barcelona se enfrenta a uno de los mayores retos que ha asumido un club en la historia del fútbol europeo: recuperar la competitividad deportiva y la viabilidad económica sin el apoyo de un accionista multimillonario que sufrague las pérdidas agregadas de las dos temporadas marcadas por la Covid-19
Tubacex ha afirmado que el desbloqueo del conflicto, tras alcanzar un acuerdo con la mayoría del comité de empresa con el que se pondrá fin este martes a la huelga indefinida en sus plantas alavesas de Llodio y Amurrio iniciada hace casi ocho meses, permite retomar, de manera inmediata, la actividad en las plantas alavesas, dando por finalizada la reestructuración del grupo Tubacex a nivel global
Cierran 1.200 agencias de viaje tras la crisis turística provocada por la pandemia. El sector pierde 9.000 empleados y factura la mitad que antes de la Covid, según la asociación Acave
La Fiscalía Provincial de Madrid ha interesado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que investiga a Javier Botín y a sus socios por la compraventa de Vitaldent que archive la querella presentada por el empresario Javier Arteaga, el mayor franquiciado de la clínica dental
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