M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #75
https://tipbox.is/#compose/mnateaser%40substack.com/Salseo%20confidencial//61f375bc18b5608bccff7c3b65579c8536254d7f Es la nueva tipbox anónima 🤐 donde puedes enviarnos todo el salseo o feedback
Estos días mucha gente se ha quejado porque la Newsletter es muy larga o ponemos links repetidos… ¡Lo sentimos de verdad!, pero creemos que hacemos un trabajo más completo que MM y TTR a diferentes niveles de profundidad
Por otro lado, por favor la tipbox es para enviar información de forma CONFIDENCIAL y no para llenar nuestro email de SPAM PLS!!
Tendencias del mercado 📉:
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la CNMC ha incurrido por error en una grave falta al saltarse la Ley Orgánica de Protección de Datos en el que ha puesto en evidencia a todas las comercializadoras de energía eléctrica del país
Fuentes del mercado aseguran que la CNMC requirió a todas las comercializadoras (son más de 400) información sobre los tipos de contratos que tienen con sus clientes. También solicitó a las comercializadoras, ejemplos de algunas facturas de algunos puntos de suministro para ver cómo se está aplicando la reducción de los cargos aplicada por el Gobierno durante esta última parte del año
Hasta aquí todo bien…
El problema viene cuando las comercializadoras han visto en un correo que información sensible de sus puntos de suministro ha caído en manos de sus competidores. Por eso, hay que usar plataformas profesionales para compartir cualquier tipo de información confidencial con terceros
Expansión nos deja un resumen del “dry poweder” que hay en el mercado PE:
Rodrigo Buenaventura considera "positivo acercar los fondos de capital riesgo y alternativos al inversor minorista", pero critica la reciente decisión de la UE de liberizar la entrada a ciertos productos "a cualquier precio"
Por otro lado, Expansión nos deja un resumen de los fees que facturarán la banca de inversión en los próximos meses:
Deale es seleccionada como la #13 startups más innovadoras de España en 2021 por El Referente. Hablando de Startups, El Referente explica que noviembre cierra el mes con 63,2 millones de euros invertidos en startups españolas gracias a las 35 operaciones públicas anunciadas durante el pasado mes.
Esta cifra hace que el acumulado de rondas de inversión del año 2021 alcance las 363 operaciones, es decir, 56 operaciones públicas más que el año 2020, que cerró con 307 operaciones. Respecto al acumulado anual, 2021 logra una cifra record que alcanza ya el importe de 3.480,63 millones de euros.
La cifra es tan importante que como comparativa podemos afirmar que el año 2021 ha logrado acumular más inversión en startups en España que el acumulado de los tres años anteriores (2020 al 2018) donde el acumulado de los tres años superó ligeramente los 3.000 millones de euros:
En 2021, la recaudación de fondos para activos alternativos superó los 1,1 billones de dólares, y los activos totales bajo gestión en alternativas superaron los 9 billones de dólares, según la perspectiva de gestión de activos de Moody's 2022 publicadas el pasado martes
Según Preqin los activos alterativos, la categoría de activos no cotizados que incluyen capital privado, deuda privada, fondos de cobertura, bienes raíces, infraestructura y recursos naturales, superarán los $ 17 billones en AUM en los próximos cuatro años. El capital privado y la deuda privada serán los principales impulsores de este crecimiento:
Un nuevo informe de la BVCA aplica dos metodologías de Equivalente del Mercado Público para presentar una comparación del desempeño relativo de los fondos de capital privado administrados por los miembros de la BVCA con el mercado de valores públicos del Reino Unido, representado por el índice FTSE All-Share Total Return:
Credit Suisse está listo para hacer un “fast track” a sus juniors en la última estrategia por retener a analistas y asociados en medio de una crisis de agotamiento en curso en el sector
Salidas a bolsa
BigMat aspira a duplicar su tamaño en España y Portugal en los próximos cinco años para alcanzar los 2.000 millones de euros de facturación y salir a bolsa
Cabify ha descartado por el momento salir a bolsa, ya que cuenta con recursos propios para afrontar contingencias como las de la pandemia y está centrada en seguir creciendo. Así lo ha asegurado el fundador y consejero delegado, Juan de Antonio, y el director financiero, Antonio España. Según España, a día de hoy no hay fecha concreta de la salida a bolsa, porque la compañía está centrada en seguir recuperando la multimovilidad tras la pandemia y conquistar el "océano azul" que supone este mercado
El comité que decide qué cotizadas forman parte del IBEX 35 se reúne por última vez este año el próximo jueves, 9 de diciembre, y son varias las empresas que están muy pendientes de la decisión. Para empezar, hay una novedad. Acciona Energía se ha convertido en una clara candidata para incorporarse al Ibex antes de que acabe el año y se une a la pelea por entrar que mantienen otras firmas como Logista, Laboratorios Rovi o Sacyr. Por el lado contrario, Viscofan, CIE y Almirall están en zona de peligro al ser los valores menos negociados. Sin perder de vista a PharmaMar y Meliá, por sus bajas capitalizaciones
Codere ha anunciado que llevará a la junta general de accionistas la solicitud de suspensión y exclusión de las acciones de Codere S.A. como resultado de la reestructuración que ha vivido el Grupo Codere en las últimas semanas, tal y como recoge el comunicado enviado a la CNMV
Codere Online Luxembourg, debutó este miércoles en el índice Nasdaq de Estados Unidos con un descenso al cierre de la sesión del 14,5%
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 52 transacciones/gossips de “M&A”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
Real Estate esta semana 🧱 (21 Transacciones en nuestro Tracker semanal):
La filial española de CBRE vio como el pasado ejercicio reducía su beneficio neto consolidado a la mitad para situarse en 3,42 millones de euros. La filial española sumó una media de 857 empleados durante 2020. La remuneración media del personal técnico y los mandos intermedios fue de 36.088 euros, un 2,5% menos. En cambio, el salario medio de los directores descendió el pasado ejercicio un 3,1%, hasta los 91.123 euros
La inversión en residencias de estudiantes se recupera y registra más de 400 millones de euros hasta la fecha en 2021, según Savills AN. Este volumen supone ya el 21% por encima del total de inversión en 2020, año en el que la inversión se redujo en un 27% frente a 2019, debido a las restricciones de movilidad impuestas por la crisis sanitaria
Crossbay tiene previsto invertir 500 millones en la creación de una plataforma logística de última milla en España en los próximos tres años
ABC nos cuenta como El Corte Inglés sacará por primera vez sus supermercados a la calle, es decir, fuera de los grandes almacenes, una decisión que se encuadra en la estrategia del grupo para reforzar su área de alimentación
Grupo Emperador se interesa por los activos de El Corte Inglés. El hólding asiático ha ofrecido más de 400 millones de euros por Titania, el antiguo Edificio Windsor, ahora sede de EY, y por el terreno situado enfrente del mayor centro comercial del grupo de distribución
El consejo de administración de El Corte Inglés ha decidido apostar con fuerza por Supercor y rechazar la oferta presentada por Carrefour (Aunque otras fuentes dicen que el problema es más de los shareholders)
INSUR ha anunciado una emisión de bonos por hasta 30 millones de euros a través de Insur Promoción Integral, cabecera de su actividad de promoción y participada íntegramente por la compañía. La promotora ha sido asesorada por Bestinver para llevar a cabo esta operación como coordinador global
AEW ha recaudado 150 millones de euros para invertir en logística a través de la plataforma Relog. El capital, procedente de Teacher Retirement System of Texas (TRS) y Migdal Insurance permitirá inversiones por 400 millones de euros
Goodman ha presentado ante la mesa de reindustrialización de Nissan un proyecto industrial y logístico para la reconversión de los terrenos de las plantas de Nissan en Zona Franca y en Montcada i Reixac (Barcelona) que supone la inversión de 550 millones de euros y que prevé generar más de 3.200 empleos directos
El grupo Onires PT, invertirá en el centro de la ciudad de Braga, en un complejo compuesto por 60 apartamentos residenciales y una decena de espacios para comercio y servicios, que supondrá una inversión de 20 millones de euros
El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a una promoción de Vía Célere por la que se reservan 46 alojamientos no turísticos pensados para el arrendamiento, además de 131 viviendas en régimen de venta
Carrefour ha cerrado un nuevo contrato con Mdsr Investments por el que la gestora de centros comerciales se encargará de la gerencia, comercialización y gestión patrimonial de cuatro parques de medianas en España
RetailCo, la sociedad creada por Banco Santander a inicio de año para gestionar la red de sus antiguas sucursales bancarias ya ha cerrado operaciones por el 5% de su cartera y prevé que, durante 2022, pueda dar salida a gran parte de los activos que gestiona a través del alquiler
Hoteles Ayre, la cadena controlada por El Corte Inglés y Palladium cuenta con dos ofertas para adquirir los cinco establecimientos de la cadena: la firma de capital riesgo Eurazeo y el gestor hotelero Westmond Hospitality Group
Azora compra Bluserena, el segundo mayor operador hotelero de Italiana .Una cadena de trece establecimientos que suma más de 4.200 habitaciones en los principales destinos turísticos de Italia
El Confidencial nos cuenta que Messi pagó 30 millones por un hotel de Sitges sin saber que está pendiente de demolición
Adriano Care ha invertido 13,5 millones de euros en la promoción de una residencia de ancianos en la zona norte de Madrid. El inmueble contará con 162 camas, estará en Madrid capital y estará finalizado en 2024
Banco Sabadell ultima la venta de su joya inmobiliaria de la Diagonal al fondo Hines. La sede catalana tendría un valor en el mercado de unos 100 millones de euros
La socimi Adriano Care invierte 13 millones en el desarrollo de una nueva residencia de ancianos en Madrid
La socimi Vivenio levanta 100 millones para salir de compras inmobiliarias
Inversión de 107 millones de euros para 1.219 viviendas de alquiler asequible en Andalucía
Ageas se asocia con belgas para construir una residencia con 265 habitaciones para estudiantes en Oporto
Renovables esta semana🌞 (6 transacciones en nuestro Tracker semanal):
El Ministerio para la Transición Ecológica ha terminado el análisis de la ejecución de los avales de las tres subastas de energía renovable realizadas en 2016 y 2017 durante el Gobierno del PP. Una vez finalizados todos los trámites administrativos, el resultado es que el Estado se incauta 97,9 millones de euros por no haber cumplido los plazos o no haber construido las instalaciones comprometidas
El presidente de APPA Renovables, Santiago Gómez, ha asegurado que «hacer pagar» a las instalaciones renovables reguladas por los altos precios de la electricidad en el mercado «no tiene sentido»
Comienza la subasta de 262 MW de energía solar flotante en siete embalses PT, tras ser presentada por el Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática, en Lisboa
Las energéticas PT siguen tomando posiciones en el mercado renovable español. Y una de las que ha dado paso más decididas es Galp, dispuesta a afianzarse como actor principal en la península con una decidida apuesta por nuestro país
La escalada de la luz ha dejado desfasados muchos de los contratos bilaterales (PPAs) firmados con anterioridad a la subida de precios. Un conflicto de intereses que también se ha hecho permeable entre generadoras y comercializadoras del mismo grupo. Esta situación ha elevado la tensión entre filiales bajo el perímetro de las grandes eléctricas del Ibex 35, preocupadas por el impacto que el descontrol de precios pueda acarrear sobre sus cuentas anuales, según la Informacion
Trilantic Capital Partners acaba de firmar la adquisición de una participación mayoritaria en Gransolar por 425M
Amazon desarrollará cuatro nuevos proyectos de energías renovables en España con una capacidad total de más de 630 MW, con lo que elevará a 1.150 MW su capacidad renovable en el país, informó la compañía
Iberdrola retoma el traspaso de negocios que no son estratégicos tras el parón de los últimos meses
Quantum Energy Partners ha sellado una alianza con la ingeniería española Lonjas Tecnología (Lonjastec) para dar el gran salto al autoconsumo a través de la plataforma NetOn Power
Iberdrola y H2 Green Steel firman un acuerdo de 2.300 millones para una planta de hidrógeno verde
Solaria ha llegado hoy a un principio de acuerdo con La Banque Postale para la financiación a largo plazo de 150 MW. El acuerdo, el segundo que firman ambas entidades, está sujeto a la finalización con éxito de la due diligence de los proyectos y a la aprobación final del comité de riesgo del banco
EDP prevé invertir en torno a 2.000 millones de euros en España para buscar más oportunidades en renovables, redes e hidrógeno
EDP Renováveis y LS Electric llegan a un acuerdo para desarrollar proyectos en Corea del Sur
Alter5 firma un acuerdo el FEI que concederá una garantía de hasta 105 millones de euros a Alter5 para cubrir una cartera de préstamos verdes de 150 millones de euros con el objetivo de financiar el desarrollo y la construcción de proyectos de energía renovable situados principalmente en España
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la venta de la división industrial de ACS a la francesa Vinci por unos 5.000 millones
Endesa y Cepsa, junto con el grupo IQE, van a impulsar un proyecto de hidrógeno verde en Andalucía. El proyecto pretende suministrar a Cepsa hidrógeno verde para que sus refinerías de Huelva y Algeciras puedan sustituir esta energía por gas natural
Acciona Energía ha suscrito un acuerdo con Casa dos Ventos, el mayor grupo inversor en energías renovables del país, para la adquisición de dos proyectos eólicos en desarrollo en el estado de Bahía, un destino que llevaba años captando su interés. La potencia conjunta acumulada máxima de ambos proyectos es de 850 MW
Acciona crea una joint-venture con Plug Power para generar hidrógeno verde en España y Portugal
Por segundo viernes consecutivo, el pasado 26 de noviembre, el blog especializado en rumores sobre fusiones y adquisiciones Betaville alertó sobre la posibilidad de una opa sobre Siemens Gamesa por parte de su matriz, Siemens Energy, que ya tiene un 67% de su capital. En esta ocasión, aludió a que tanto Goldman Sachs como Perella Weinberg Partners estarían asesorando la operación
Acciona se ha aliado con el fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y otras firmas europeas para desarrollar la mayor isla energética del mundo en Dinamarca, un proyecto que pretende desarrollar hasta 10 GW de energía eólica marina que contabilizará una inversión estimada en los 28.000 millones de euros
Sonae MC quiere tener una red privada con 680 estaciones de carga eléctrica en 2022
EiDF Solar lanzará en el primer trimestre de 2022 una ampliación de capital con la que busca captar hasta 20 millones de euros, aunque en el momento actual la cuantía está sin fijar, informó la compañía en un comunicado. El grupo especializado en autoconsumo energético indicó que esta operación, aprobada por su consejo de administración, se enmarca en sus planes de expansión para los próximos años. En concreto, EiDF Solar destinará una parte de esta ampliación de capital a financiar su estrategia de integración vertical, agilizando así el cumplimiento de sus objetivos de negocio en sus áreas de actividad: autoconsumo, generación y comercialización
Mirabrás Solar, trabaja en estos momentos en la implantación en el término municipal de Lucena de dos parque solares con una capacidad conjunta de 90MW
Capital Energy ha firmado un acuerdo estratégico de colaboración con el grupo de astilleros canarios Hidramar Group. El acuerdo contempla usar las instalaciones portuarias y servicios de Hidramar para la construcción de estructuras destinadas a la energía eólica marina
Engie y Basf firman un PPA renovable en Europa por 25 años que se abastecerá en un principio con activos en España
La Unión Europea ha establecido unos ambiciosos objetivos para alcanzar la ansiada neutralidad climática, que pasan por la urgente necesidad de un rápido crecimiento de la generación renovable. En este contexto, el informe Energy Transition Readiness Index 2021 (ETRI 2021) analiza los mercados energéticos de 12 países europeos y señala a España como uno de los países menos preparados para la transición:
Carteras/NPLs🏦:
Prime Yield ha lanzado una nueva edición del informe ‘Investing in NPL in Iberia 2021’. Como principales conclusiones, esta edición del informe arroja que el stock de préstamos dudosos en España alcanza su valor más alto desde 2019, hasta los 83.100 millones de euros. Por tanto, y según datos de la European Banking Authority (EBA), España cuenta con la segunda mayor cartera de préstamos dudosos de toda Europa lo que representa el 19% del total de la morosidad del continente sólo por detrás de Francia
Como adelantamos la semana pasada, Apollo saca a la venta una cartera de deuda hotelera en España, el fondo saca a la venta una cartera de créditos fallidos avalados por hoteles y activos adjudicados con un valor de 180 millones
Según un artículo de eldiario.es, la banca descarta un problema de morosidad tras la pandemia: "No será llamativo ni relevante"
La cuarentena, el cierre de la economía y el parón de la actividad de miles de empresas en España disparó hace año y medio el temor a un contagio de esta situación a una banca que arrastraba importantes problemas del pasado. El corte de los ingresos para millones de trabajadores y pymes habría disparado la morosidad y los impagos de los créditos. Los ERTE y las moratorias hicieron que el presumible impacto se retrasara y ahora, cuando todavía está por verse el resultado final, los banqueros ya muestran su optimismo y dan por amortizada esta amenaza advertida por los supervisores y para la que tuvieron que preparar miles de millones de euros en provisiones. Pero por otro lado, el Banco de España todavía pide cautela
El candidato presidencial de la Asociación Mutualista Montepio Eugénio Rosa considera que el banco es el problema del mutualista y aboga por que el grupo utilice la garantía estatal para financiar la solución que "limpiaría" al banco de créditos "tóxicos". El Banco Montepio necesita una solución que elimine de su balance alrededor de 1.200 millones de euros en créditos problemáticos y los pase a otra empresa del grupo para mejorar los ratios de capital y poder conceder crédito
BCP y Novobanco están en negociaciones para vender la deuda del fútbol Sporting Club de Portugal al propio club, la noticia ha sido adelantada por "Bloomberg" y el Jornal Económico sabe que actualmente se están llevando a cabo negociaciones entre los bancos, el club y Apollo
La venta del crédito malo se triplicará en Portugal este año, tras un freno impuesto por la pandemia. Aún así, las transacciones se mantienen en los niveles previos a la pandemia, según un estudio de Prime Yield que apunta a que el número de ventas indebidas a crédito alcanzará los 3.500 millones de euros a finales de año
El Economista nos deja esta imagen representativa de los países europeos con un mayor stock de préstamos dudosos:
“The Juice” 🧃:
Fichajes 🎣:
Fondos
La división de infra de GED Capital ficho a Ignacio Comin Aguirre como Asociado Senior después de casi 7 años en Acciona
La firma de capital mexicano Terralpa ha pisado el acelerador con el lanzamiento de su segundo fondo, un vehículo al que quiere dotar de una capacidad de inversión de 600 millones de euros y al que acaba de incorporarse como socio Francisco Caravaca Portillo
Luis Isasi Fernández de Bobabilla, actual consejero de Santander, y ex mítico responsable de Morgan Stanley, ha creado una inmobiliaria: Balcón del Parque SL. Socio y administrador único, el objeto de la compañía es la tenencia, compraventa y explotación de bienes inmuebles, ya se trate de fincas rusticas o de fincas urbanas
Miura Partners ha fichado a Esther Sarsa como la persona encargada de ESG dentro del fondo
CEO de Ocean Winds anunció su renuncia
All Iron ha incorporado a su consejo a Fernando Martos, Jesús Marcos Caño, en representación de Gold Iberia Capital, y Alfonso Polo Soriano
El consejo de administración de Solarpack ha designado al responsable de España y socio en el equipo de ‘infraestructure’ de EQT, Asís Echániz Guisasola, nuevo consejero dominical de la compañía
IBA Capital ultima el fichaje de Jorge Betegon como nuevo director de inversiones
Asesoramiento Legal:
Garrigues anuncia la incorporación de 14 nuevos socios de cuota en 2022
Kreab España contará con Luisa Alli Turrillas como nueva presidenta ejecutiva
Pérez-Llorca confirma la apertura de oficina en Bruselas que dirigirá Sonsoles Centeno
Cuatrecasas Portugal nombrará un nuevo socio director en 2022. Maria João Ricou ha sido promovida a socia senior y Nuno Sá Carvalho ocupará su lugar como socio director en 2022
Wallapop ha contratado a Anna Viñas (ahora ex de Legal de Uría Menéndez) como su nueva responsable de Legal
Asesoramiento Financiero:
Macquarie Capital va a traer a España de su negocio de banca de inversión. Y, para ello, la firma ha contratado los servicios de Salvador Rodrigo, ex de JB Capital y Rothschild, para potenciar su red europea de asesoramiento financiero - También están abriendo en 🇮🇹 según Reuters
Jefferies ahora tiene 4.542 empleados y ha contratado a 600 personas en los últimos 12 meses, un aumento del 15%, en medio de una batalla por el talento en todo el sector bancario. El número de directores generales ha aumentado un 23%. En Iberia, la firma ha contratado a dos figuras senior de Deutsche Bank: Andrés Gutiérrez, el que era el jefe de fusiones y adquisiciones del banco alemán en Iberia, y Santiago García Linares, hasta ahora vicepresidente de DB. El banco de Wall Street contratará a Gutiérrez como jefe de banca de inversión para la región y a García Linares como director de la oficina del banco en Madrid
Como ya adelantamos antes, Seabird Capital ha publicado su intención de reforzar sus operaciones internacionales con Latam y para ello ha incorporado a Luis Miguel Aréjola Kuhls a su equipo como socio para que lidere la expansión de la compañía en estos mercados internacionales
Barclays sigue su apuesta por Iberia y elige a Juan Vilarrasa para liderar la vuelta de su banca privada a España
Grant Thornton sigue con su apuesta por el crecimiento y dentro de su plan estratégico ha abierto su primera oficina en Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano del ex ministro de Industria, Energía y Turismo y ex vicepresidente del Gobierno regional José Manuel Soria y de Cuyás Abogados. La puesta en marcha de las operaciones en este territorio ha sido posible gracias a la reciente creación de la firma Grant Thornton Cuyás & Soria
Expansión nos cuenta como CBRE reorganiza su estructura para acelerar en residencial
A nivel Local 🇪🇸 🇵🇹
El presidente de Renfe, Isaías Táboas, aspira a crear en meses la filial Renfe Internacional "como elemento de salida al exterior" que ratifique su apuesta por operar en otros países como ya sucede en Arabia Saudí o, próximamente, en Estados Unidos
Seopan ha incrementado las necesidades de inversión en infraestructuras prioritarias en España para los próximos 10 años para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fija la Agenda 2030 hasta los 252.276 millones de euros, frente a los 157.000 millones que estimó en 2020. Un aumento que se explica por la inclusión de las iniciativas en materia de energía y movilidad sostenible
Applus Services destinará entre 300 y 400 millones de euros a adquisiciones entre 2022 y 2024 y repartirá al menos el 20% de su beneficio neto ajustado en dividendos, según ha anunciado este martes la compañía en el marco de su plan estratégico para los próximos tres años
Aliaxi, fabricante de tuberías de plástico, quiere ampliar su planta de Okondo (Álava) para modernizar instalaciones y aumentar su capacidad de producción. La antigua Masa quiere exportar desde allí a Europa y Norte de África
Los fundadores de Altafit y Forus ya controlan más del 40% del ‘Estu’ tras inyectar 1,02 millones. Ignacio Triana, presidente de Forus, ha pasado del 12,46% al 14,3% de la entidad estudiantil. Vicente Olivenza, presidente de Altafit, y Fernando Galindo, presidente del club y cofundador de la cadena, ostentan el 29,26% conjuntamente
Orpea Ibérica se suma a la ola de los préstamos sostenibles y obtiene oxígeno para encarar la recuperación. El grupo ha firmado con Banco Santander su primer préstamo sostenible por cincuenta millones de euros
El Atlético de Madrid es el segundo club de LaLiga al que la pandemia ha dejado un mayor agujero en sus cuentas. El club rojiblanco cerró 2020-2021 con unas pérdidas récord de 111,6 millones de euros, que contrastan con el desfase de sólo 1,7 millones con que terminó el ejercicio anterior
El FC Barcelona pide el voto favorable de sus socios para sacar adelante una operación de deuda de 1.500 millones de euros para financiar el Espai Barça. Presumiblemente lo hará de la mano de Goldman Sachs, con fondo con el que aspira a firmar la operación con un interés de entre el 3% y el 4%
Filmin busca alianzas para tomar el mercado europeo. La plataforma de vídeo en 'streaming' espera cerrar 2021 con un 30% más de facturación y el doble de usuarios
La Junta de Andalucía ha impulsado los fondos de capital riesgo Alter Cap, Sherry Venture y Corporación Bética de Expansión Empresarial para apoyar la innovación empresarial
MCH lanza Noucor tras adquirir a Uriach su negocio farmacéutico interempresas. La nueva compañía está avalada por una amplia trayectoria en el sector farmacéutico y cuenta con presencia en más de 100 mercados a nivel mundial, destacando Asia como principal mercado estratégico
Careventures impulsa el grupo Corus Dental tras invertir 50 millones. La compañía de prótesis dentales factura 73 millones de euros tras incorporar 30 centros en España, Francia y Portugal y planea duplicar su volumen de negocio en dos años
Telefónica pasará de 3.000 a 10.000 millones de deuda sostenible. En los próximos tres años prevé transformar parte de su deuda actual en deuda con criterios sociales o verdes
La industria española de la piscina culmina un gran año para el sector en el que los principales fabricantes y distribuidores han registrado subidas de su negocio de hasta un 25% de acuerdo con el Barómetro sectorial que elabora la patronal:
FIG:
Abanca y Novo Banco SA han cerrado la compraventa del negocio del banco portugués en España, toda vez que ha recibido las autorizaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y de la CNMC
S&P nos resume los resultados de los mayores bancos 🇪🇦 en el Q3
El BCE reprende a Cajamar y Kutxabank por sus reportes de liquidez. El supervisor señala a las entidades por no utilizar la metodología adecuada para una mayor transparencia
Targobank enjuga pérdidas con la reducción de su capital en 156,43 millones de euros. La decisión, adoptada en junta general, supone recortar un 41,59% la hucha de capital y situarla en 219,61 millones conforme a los datos aportados por la entidad al Registro Mercantil
CaixaBank no descarta que se lleven a cabo fusiones dentro de la eurozona. El CEO de Sabadell cree que la concentración bancaria en España "es elevada"
Banco Sabadell ha cerrado la venta de su filial Bansabadell Renting a ALD Automotive por 59 millones de euros, una operación anunciada el pasado 29 de abril, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha vuelto a mostrarse escéptica con las fusiones bancarias y ha avisado de que la oportunidad que brindan tiene que ser "absolutamente excepcional" para que compense el desgaste económico y humano que conllevan
La economía europea se encuentra en una "encrucijada" en la que se observa, por un lado, una recuperación clara, mientras que, por otra parte, aumenta la incertidumbre derivada de los problemas de oferta y los rebrotes y nuevas variantes del virus Covid
El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha afirmado que el grupo seguirá creciendo en el negocio de gestión de activos mediante compras en el medio plazo, aunque en el corto plazo no tiene ningún proyecto en marcha
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que hablar actualmente de fusiones bancarias "es menos urgente", ya que la concentración bancaria "es elevada" y las entidades de crédito "están en una situación muy razonable y de sostenibilidad"
Expansión nos deja la radiografía de la solvencia bancaria 🇪🇦:
Transacciones internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
Clerhp ha firmado un acuerdo con el que dará entrada en su capital al grupo inversor estadounidense Edda Stocks & Blacklions Finance, que financiará el proyecto en el que ya trabaja la compañía de ingeniería murciana para construir 135.000 viviendas en República Dominicana
Acciona Energía ha suscrito un acuerdo con Casa dos Ventos, el mayor grupo inversor en energías renovables de Brasil, para la adquisición de dos proyectos eólicos en desarrollo (Sento Se I y II) en el estado de Bahía, con una potencia conjunta acumulada máxima de ambos proyectos de 850 megavatios (MW)
El fondo de inversión español Asterion ha completado con éxito la OPA de exclusión sobre el operador de fibra italiano Retelit, una vez controla el 100% de las acciones de la firma
La compañía de Indra Minsait Payments ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir la firma chilena Nexus, socio tecnológico de las mayores entidades financieras del país andino para el procesamiento de tarjetas de crédito
Fain Ascensores ha cerrado la compra de Otis Ireland, filial irlandesa de Otis Elevator, por un importe que no ha sido revelado, tal y como han indicado ambas compañías en un comunicado
Privalia se vende por R $ 1 mil millones en Brasil. Se encuestaron a Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, Renner y Dafiti
Asterion Industrial Partners se ha aliado con el proveedor de servicios de fibra MS3 para acelerar los planes de la empresa de construir una red de fibra completa que dé servicio a más de 500.000 hogares y empresas en el norte de Inglaterra
Indra, a través de su filial de medios de pago Minsait Payments, ha cerrado un acuerdo para comprar Nexus, un grupo especializado en el procesamiento de tarjetas de crédito. La operación refuerza su posición en Latinoamérica en ese segmento de mercado
OHLA se adjudica la construcción de un viaducto en Colombia por un importe superior a 26 millones de euros, gana la adjudicación de un contrato para la construcción de un viaducto de 750 metros de longitud
Ares Management salió al rescate del Atlético de Madrid, y el club rojiblanco hizo lo propio con su franquicia en la Liga MX. La pandemia ha impactado en la industria del fútbol a nivel global, y México no fue una excepción
Naturgy encarga a Santander y BofA la venta de su negocio en Chile por 5.000 millones. La compañía energética pone en marcha la primera gran operación corporativa tras la opa de IFM, que le obligó a paralizar cualquier movimiento por el deber de pasividad
Renfe y CAF se alían para controlar la checa Leo Express. El fabricante español ha tomado un 5% del operador a través de la filial sueca EuroMaint. Renfe es el primer accionista con el 49,9%
La compañía española PFS ha desembarcado en México con una inversión en la mexicana Telepro, que se integrará en el grupo y aportará un millón de dólares (870.000 euros)
La opa del dueño de Twitter por Afterpay (25.500 M), pendiente del OK del BdE. La compañía australiana ha retrasado la junta con sus accionistas para aprobar su compra por 29.000 M tras la oferta de la cotizada dirigida por Jack Dorsey, cofundador de Twitter
PSG ha anunciado la adquisición de una participación mayoritaria en Nalanda Global ("Nalanda"), una empresa líder de software como servicio (SaaS) que ofrece soluciones de software de gestión de riesgos de proveedores
El Grupo CIMD Intermoney ha alcanzado un acuerdo con PiP Latam, líder en valoración y provisión de precios de activos en Latinoamérica, para la comercialización cruzada de datos de mercado en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y otros países de América Latina
Update de transacciones en Iberia:
Portobello se hace con el 45% de Condis y la cúpula ejecutiva adquiere el 55% en una operación valorada en unos 270 millones de euros
Biscuit International gana la puja por Cerealto Siro como nuevo socio inversor tras imponerse a las propuestas de compañías agroalimentarias y fondos de inversión para entrar en el accionariado de la empresa palentina
Ferrovial ha formalizado la venta de su negocio de Medioambiente en España y Portugal a PreZero International, empresa de Grupo Schwarz, por 1.032 millones de euros, en el marco del proceso de desinversión de la división de Servicios del grupo español
Turkish Airlines estará interesada en TAP, con una oferta de 1.900 millones. Jornal de Negócios informa este lunes que la empresa insignia turca estará interesada en hacer una propuesta para comprar una participación mayoritaria en TAP
Naturgy. Opa fallida: GIP y CVC abandonan a IFM. Los australianos aún no han pedido un consejero. El acuerdo entre Isidro Fainé y Adebayo Ogunlesi (GIP) resulta clave para evitar el troceo de la compañía
Morgan Stanley lanza oficialmente la venta de IVI. El banco de inversión ha distribuido ya el cuaderno de venta entre los principales fondos que operan en España
Carlyle ha llamado a la puerta de Goldman Sachs para cerrar un acuerdo de financiación que sirva de puente para el potencial ganador de la puja por Cupa Group, el líder mundial de pizarras para cubiertas
Atitlan, la firma de inversión que dirigen Aritza Rodero y Roberto Centeno, ha materializado su salida definitiva de Mosaiq, el heredero del antiguo grupo constructor y de servicios Lubasa, en el que tomó el 50% en 2017
Líos legales/Multas:
La Comisión Federal del Comercio (FTC) de EE UU ha presentado una demanda para bloquear la compra del diseñador de chips británico ARM por parte de Nvidia, el gigante estadounidense de los circuitos integrados y unidades de procesamiento gráfico
El juez condena a Delforca a pagar 77 millones a Santander tras 14 años de conflicto. Mobiliara Monesa, matriz de Delforca, la antigua Gaesco Bolsa, dice que la sentencia "resulta alejada de cualquier principio contractual que rige la contratación financiera y sus principios"
La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de apelación de la acusación particular contra el archivo de la causa de Vitaldent, que ha reabierto para que pueda abrirse juicio oral contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas de ese grupo
Hidalgo amenaza a Iberia con una demanda de 40 millones y se abre a negociar con Lufthansa. Juan José Hidalgo ha relevado a su hijo Javier al frente de las negociaciones en la venta de Air Europa
Además, Iberia exige ya a los Hidalgo una nueva rebaja en el precio de Air Europa. Los dueños de Globalia se resisten a bajar de los 500 millones pactados en 2020
La Comisión Europea multó a los bancos Barclays, RBS, HSBC y Credit Suisse con 344 millones de euros en total por participar en un caso de manipulación en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina
New Balance rompe con su socio de retail en la Península Ibérica. El grupo estadounidense ha comunicado su intención de no seguir operando en la región con Experience Store, con el que ha trabajado durante los últimos diez años
El futbolista Lionel Messi pagó 30 millones por un hotel de Sitges sin saber que está pendiente de demolición. El empresario Francisco Sánchez vendió el hotel al jugador por más de 30 millones de euros asegurando que no existía ningún expediente urbanístico contra el inmueble
La Relación de Lisboa confirmó la multa de 450.000 euros impuesta a KPMG en primera instancia. Se trata del procedimiento de ofmising incoado por la CMVM en el caso de BES y BES Angola. Después de eso, todavía puede haber una apelación ante el Tribunal Constitucional
Mango devuelve 120 M al ICO en plena revolución de la moda catalana, Mango había pedido al ICO un total de 240 millones de euros cuando empezó la pandemia y ahora ha devuelto la mitad, ya que el dinero estaba en caja y no se ha retornado todo porque han optado por un criterio de prudencia a la espera de cómo evolucione la crisis sanitaria
Cemex llevará al Supremo las multas por 455 millones que le impuso Hacienda en 2011, advierte ante la SEC de un posible resultado adverso tras perder el caso en la Audiencia Nacional
SEPI/ICO:
Masa pide 13 millones a Cofides ante la parálisis del aerofondo de SEPI y Airbus
ATA considera las ayudas directas un "fracaso": sólo uno de cada cinco autónomos han podido solicitarlas
Duro Felguera recibe 80 millones correspondientes a la segunda fase del apoyo financiero de SEPI
Volotea recurre a la SEPI para conseguir oxígeno financiero por 185 millones
Mango devuelve 120 M al ICO
Empresas rescatadas por el ICO empiezan a declarase en concurso de acreedores
La Comisión Europea ha aprobado el desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha anunciado la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen. Será el primer país de la UE en recibir el primer pago oficial
La SEPI acelera el rescate a Vicens Vives tras la prórroga de Bruselas hasta 2022, la compañía dependiente del Ministerio de Hacienda contacta con sus asesores externos para que supervisen el expediente de la editorial de libros. La compañía sigue con un ritmo lento de resoluciones
Abengoa ha publicado sus cuentas de 2020 en las que recoge un beneficio de 15,3 millones de euros frente a las pérdidas de 467,6 millones de 2019. Este resultado se explica porque ha reducido el valor negativo de una de sus filiales operativas, sobre la base de que finalmente el grupo será rescatado por la SEPI y se cerrará la entrada del fondo Terramar en el capital de dichas filiales. Si no fuera así, estaría en causa de disolución por su patrimonio neto negativo
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pide a la SEPI a revelar los asesores en la sombra de los rescates. Insta al holding público a desvelar los nombres de los consultores jurídicos y financieros externos que han intervenido en la concesión de ayudas a empresas como Duro Felguera, Plus Ultra, Avoris y Air Europa
Los Rubiralta proponen a la SEPI inyectar 50 millones en Celsa, la familia quiere mantener el control de todo el capital, y el Estado asume que se aplicará una fuerte quita a los acreedores
Reestructuraciones:
Cellnex plantea un nuevo ERE y un plan de jubilaciones en Retevisión y OnTower. La intención, según afirma la empresa, es acordar un expediente sobre la base de la voluntariedad de los trabajadores que se acojan al mismo, y por ello, de carácter voluntario
Unicaja ofrece mejorar las condiciones del ERE para más de 1.500 trabajadores . Los sindicatos informan de que es una pequeña mejora que todavía está lejos de las líneas rojas planteadas por la representación laboral: voluntariedad, salidas razonables y rechazo a la movilidad obligatoria
Telefónica lanza un plan de bajas que afecta a un máximo de 1.950 empleados. La operadora empeora las condiciones del anterior PSI, pues impone vetos a diferentes áreas y además plantea ofertas económicas diferenciadas dependiendo de la edad del empleado con un tope del 68%
El ERE de Vodafone se saldará con un total de 409 salidas, un 7,4% menos que las 442 pactadas anteriormente, de las que 53 serán despidos forzosos, tras una negociación intensa entre empresa y sindicatos para reducir el número de despidos una vez que los voluntarios no llenaron el cupo
La segunda fase del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de CaixaBank se ha completado con un excedente de 75 empleados, del total de 6.452 puestos previstos, según informaron fuentes de la entidad
Abengoa eleva a 4.913 millones su agujero patrimonial en pleno rescate. El auditor advierte de la apurada situación del grupo, y de cómo se agotan los plazos para su salvamento. En estos momentos, diversos acreedores han extendido una nueva prórroga de vencimientos de deuda hasta el 15 de diciembre
El nuevo presidente de Abengoa confía en un rescate alternativo al de Terramar. Clemente Fernández, líder de AbengoaShares, anticipa que existe otro inversor interesado que ha terminado su 'due diligence' y que debe decidir si presenta una propuesta
El Atleti ‘paga’ la hipoteca del Metropolitano tras cancelar 102 millones de deuda con Slim. El club aceptó en 2018 poner el estadio como garantía para refinanciar 200 M con Inbursa. Ahora, ha conseguido levantar las cargas gracias a la entrada de Ares como inversor
Forever 21, la cadena estadounidense ha llevado a su filial española en concurso de acreedores dos años después de cerrar su última tienda en el país, ubicada en el centro comercial Xanadú (Madrid), según recogió ayer el Registro Mercantil
El Málaga CF ejecutará las acciones de los Al Thani si no paga una deuda de 7 millones. El club renuncia a pedir un crédito que podía dar entrada a nuevos inversores, a la espera de resolver su futuro accionarial. Entre las claves para echar para atrás la operación, los 45 millones de CVC y un crédito de 5 millones de Rights & Media Funding
La actual crisis de precios energéticos con récords tras récords en los mercados tanto de la electricidad como el gas está complicando la existencia a las comercializadoras de energía de todo el mundo. Y en España, aunque parecía lo contrario, no iba a ser menos
La comisión de reindustrialización de Nissan ha presentado una contrapropuesta a Great Wall Motors (GWM), la automotriz china que se ha mostrado interesada en invertir en la planta que Nissan abandonará a final de año en Zona Franca (Barcelona)
Goldman Sachs se perfila para financiar los 1.500 millones de euros del Espai Barça
Empresas rescatadas por el ICO empiezan a declarase en concurso de acreedores, un alto porcentaje de las empresas que están declarándose en concurso de acreedores este año y, en especial, en los últimos meses, son compañías que han sido beneficiarias de los créditos bancarios avalados por el ICO. Los administradores concursales avisan de que los avales del ICO no han sido suficientes para muchas de las empresas que están declarándose en concurso
Los concursos de acreedores crecen en noviembre por segundo mes consecutivo y ya superan los 5.000 en 2021, un total de 497 empresas entraron en concurso de acreedores durante el mes de noviembre, lo que significa que este tipo de procesos crecen por segundo mes consecutivo y ya son 5.161 empresas las que se han visto inmersas en un concurso este año, según datos del Radar Empresarial otorgados por Axesor
Alu Ibérica, declarado en concurso de acreedores por su “insolvencia”, la empresa ha solicitado la liquidación de la sociedad
Laboratorios Ovejero, ante un nuevo concurso de acreedores, así lo ha informado El secretario general de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) en León, Ángel Santos
Los directivos de Vicentin solicitaron una nueva prórroga, ahora hasta el 30 de junio, para alcanzar un acuerdo con los acreedores por una deuda que supera los 1.300 millones de dólares. El pedido ya fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista
Real Madrid, Barça y Athletic ponen en jaque a LaLiga con una contraoferta al acuerdo con CVC, los tres clubes opositores a la Liga Impulso remiten una carta a las 42 entidades profesionales en las que le detallan un nuevo trato, con Key Capital Partners, que ellos consideran mejor que el alcanzado por la Patronal y el fondo británico
Aqualia se abre a compras en EE UU y busca nuevos contratos en Francia, la filial de FCC tantea opciones, tras años de intentos de entrada en Norteamérica, y tiene a Texas, Florida y California en el objetivo
Si llegaste hasta aquí un lunes festivo quisiéramos agradecerte por tu tiempo🤯
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