M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #80
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Tendencias del mercado 📉:
La semana pasada, su publicaron numerosos informes sobre el mercado de M&A en 🇪🇦. Por ejemplo, IKEI publicó su análisis del 2021:
Interesante ver que calculan más de 3000 transacciones en 2021 y que todas las industrias tuvieron un balance positivo ⬆️ en comparación al 2020
El Instituto de Capital Riesgo también publicó sus cifras, resumidas también por EuropaPress. Con tantos informes es difícil saber que números se acercan a la realidad. Especialmente cuando gigantes de la industria como Refinitiv publican información con errores como los que nos cuenta Financial News:
According to Refinitiv, some small advisory firms you have probably never heard of made huge sums in last year’s corporate deals boom.
In Refinitiv’s league table of advisory fees on UK deals, the top spot went to Goldman. But the runner-up was more unexpected. It was K3 Capital Group, an AIM-quoted professional services firm that Refinitiv says had fees of $265m up to early December, beating JPMorgan.
In fifth place was Preston-based Altius Group and in seventh with fees of $138m — ahead of Citigroup, Morgan Stanley and Barclays — was Hilton Smythe. These three small firms combined earned $613m of fees for advising on mergers and acquisitions in the UK last year according to Refinitiv. That represents 17% of all deal fees in the UK and 1% of the total for the entire world.
As you may have twigged by now, this is nonsense. Of course K3 didn’t earn more fees than JPMorgan. Refinitiv’s estimates for K3, Altius and Hilton Smythe are completely wrong. All declined to comment but the figures are out by at least a factor of 10.
Hablando de Refinitiv, la semana pasada enviaron su informe de Project Finance y nos pareció muy interesante el tamaño tan grande que tiene España en la industria (Con Santander, CaixaBank y BBVA en las grandes ligas)
A nivel global 🌎, EY publicó su “2022 Global Private Equity Survey” y para nosotros lo más impactante es como los grandes fondos invierten dos veces más en tecnología que los fondos pequeños:
Es bien sabido que la industria del M&A esta a niveles máximos, Pitchbook publicó su informe anual de M&A Global y lo más destacable es que el 38% de las operaciones fueron hechas por fondos:
Con el gran incremento en actividad, viene una gran demanda de empleados cualificados. Por ejemplo en 🇬🇧, Morgan McKinley y la firma de análisis de datos Vacancysoft afirmaron que los nuevos trabajos en banca aumentaron un 129% el año pasado en comparación con 2020. Las vacantes profesionales para especialistas en finanzas corporativas experimentaron el mayor crecimiento, el aumento interanual del 165 % en nuevos puestos de trabajo en 2021:
El aumento de demanda trajo presión en los sueldos, y esta semana lo seguimos viendo en varias firmas incluso meses después de subir la compensación:
Recuerda que de regalo de reyes creamos un resumen con los 10 informes de salarios más destacados en la industria del M&A 🔥
PJT aumentó los salarios de sus juniors en agosto del año pasado. Tras el aumento, los analistas de primer año en Londres pasaron de £55.000 a £70.000 solo en salario, los de segundo año pasaron de £60.000 a £80.000 y los de tercer año recibieron £95.000. Los asociados de Londres de primer año en PJT ahora tienen salarios de £ 110k ($ 150k)
Perella Weinberg aumentó los salarios de los analistas el verano pasado, pero los expertos dicen que los aumentos salariales de los asociados y directores se retrasaron hasta este enero. Tras el aumento salarial de este mes, los salarios de los asociados en Perella en Londres son de 120.000 libras esterlinas para los primeros años, 130.000 libras esterlinas para los segundos años y 145.000 libras esterlinas para los de tercer año
Tras el aumento salarial de la semana pasada para los juniors de JPMorgan, el nuevo sueldo de Londres es de 70.000 libras esterlinas para los analistas de primer año, 80.000 libras esterlinas para los segundos años, 85.000 libras esterlinas para los terceros años y 110.000 libras esterlinas para los asociados.
Esto pone a JPMorgan en línea con bancos como Goldman Sachs, Perella y PJT, que aumentaron los salarios a niveles comparables hace unos cinco meses. También deja a otros bancos estadounidenses y europeos como rezagados
Un Headhunter de Londres dice que algunos VP de tercer año en Goldman ahora ganan siete cifras en términos de dólares. Esto hace eco de un reclamo en la cuenta de Instagram de Litquidity, que dijo que los vicepresidentes del primer año en Goldman ahora están en alrededor de $ 750k, que los vicepresidentes del segundo año están en $ 800- $ 900k y que los terceros años están en $ 900k - $ 1 millón + emoji
efc nos deja un resumen de que equipos de M&A en los bulge bracket podrian recibir los mejores bonus:
“The Juice” 🧃:
La semana pasada evidenciamos un pico en el número de ofertas de trabajo en la industria🔥
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Fichajes 🎣:
Fondos
AIP hace pública su estrategia en España, después de haber fichado En España a 2 directores de inversión con amplia experiencia en renovables – Alfonso Lorenzi y Alfonso Andrés. Ambos cuentan con más de 15 años de experiencia en inversión y financiación y asesoramiento financiero tras su paso en diversos players de primer nivel (Vestas, KPMG Corporate Finance, Ahorro Corporación entre otros). El objetivo inicial de inversión es de 600 millones de euros en deuda para proyectos renovables en los próximos 2-3 años
Oaktree Capital Management ha anunciado que Pedro Masoliver Macaya se ha incorporado a la firma como Director de Marketing y Relaciones con los Clientes del Sur de Europa, con la responsabilidad de desarrollar el negocio en la región centrándose en Italia, España, Portugal y Andorra. A ver si se animan a montar equipo de inversión en Madrid!
Altamira 'roba' tres directivos de CaixaBank, Servihabitat e Hipoges.
La plataforma de doValue refuerza su comité ejecutivo en España con tres directivos que se encargarán de Crecimiento, Gestión de Clientes e Innovación
La semana pasada, fue obvia la gran tendencia de fondos Españoles por salir del mercado y atacar otras regiones:
Oquendo Capital, firma pionera en deuda privada y mezzanine en España, ha abierto su primera oficina internacional en París con la incorporación de Cyril de Galea, quien liderará el desarrollo de la gestora en Francia y la Europa francófona ofreciendo financiación flexible a fondos y empresas
Antonio Todisco fue ascendido a socio de Portobello hace poco, ha desarrollado con éxito la franquicia en Italia donde se han cerrado con éxito dos negocios y tienen una presencia reconocida ya
Participadas de Miura, Nazca y ProA hicieron compras en Europa la semana pasada
Joan Junny dejo hace unas semanas su rol en KPMG Barcelona para fundar el searchfund Impetu Capital captando 25 kilos
La incubadora Mach49 ficha a Vincent Poizat como su primer empleado en España después de una temporada en You Are Capital
Asesoramiento Financiero:
La noticia de la semana seguramente es que Arcano ya ha formado al nuevo equipo del área de tecnología en banca de inversión después del divorcio con BlueBull hace unas semanas 🌶️. El equipo tendrá siete personas, incluyendo:
Enrique Domínguez como nuevo socio director para liderar la parte tecnológica de la banca de inversión (encabezada, a su vez, por Borja Oria). Este nuevo fichaje cuenta con 25 años de experiencia en este sector, y desde 2015 era 'managing director' en la londinense Oakland Partners, enfocada en operaciones internacionales de M&A dentro del sector tecnológico
Luis Paradinas como nuevo director de la división. El nuevo ejecutivo cuenta con 15 años de experiencia en este segmento, y viene de ser líder de M&A en la madrileña Piedmont Advisors
El equipo a nivel sénior se completa con Juan Venegas, 'managing director' especializado en FIG y 'fintech', socio fundador de Faraday Venture Partners, que se incorporó a Arcano en abril de 2021
Por otro lado, la firma también ha contratado a los analistas Rosa Gómez, Francisco Jiménez y Luis García
Por cierto, 5D entrevistó a Borja Oria quien comentó sobre los planes de Arcano y su relación con Jefferies
Citi ha puesto ya en marcha su negocio de Commercial Banking en España y Portugal, esta unidad puede cubrir empresas que facturen desde 10M y podría fácilmente empezar a competir por clientes Lower-MM en Iberia...ojito 👀
Millenium Hospitality fichó a Enrique de Solís Tello, fundador de la cadena hotelera One Shot y Ex-socio de PwC, que se sumará al equipo de inversiones y adquisiciones con la vista puesta en multiplicar la compra de nuevos inmuebles
Merlin Properties contrató a José Navarro, exdirector general en España de la consultora inmobiliaria británica Savills, según Vozpópuli
BNext refuerza su plantilla. El neobanco español que dirige Guillermo Vicandi ha contratado a Javier Sobrino como su nuevo chief of staff, un cargo desde el que coordinará los equipos de las diversas áreas de la firma
Barclays sigue con su carrera de fichajes en España y contrata a Gonzalo Rivas como Director después de 11 años en CS
Jaime Rodriguez Macias deja su puesto en BNP Paribas CIB para ser el jefe de finanzas de Europa en Cabify
Fundraising💲:
Según un comunicado de Indico Capital Partners, el fondo 100% de capital privado 🇵🇹 contará con 50 millones para invertir; y está dirigido a startups y pymes exportadoras
Kibo Ventures levanta 155 millones de euros, crea dos nuevos fondos y alcanza los 300 millones de euros en activos bajo gestión. La gestora ha anunciado este 25 de enero el cierre final del Kibo Ventures Fund III y del Kibo Ventures Opportunity Fund I, lo que alcanza un total de 155 millones de euros dirigidos a financiar startups tecnológicas en Europa con gran potencial de crecimiento
Kobus Partners y Banca March lanzan el primer fondo español de deuda unitranche para impulsar proyectos de energías renovables. La entidad financiera española comercializará en exclusiva los 200 millones con los que se dotará al fondo Kobus Asset Finance I SCA, con el objetivo de financiar la construcción de proyectos de energía renovable localizados en la zona euro
David Martínez hizo público que a finales del mes de diciembre, la CNMV inscribió su nuevo fondo: Stellum Food & Tech I. Este fondo, que tendrá un capital de 50 millones de euros, se dirige principalmente a Pymes de la cadena de valor alimentaria y tecnología alimentaria y asociadas
Delicias Capital lanza un fondo PE de 50 millones focalizado en compañías andaluzas en crecimiento con ventajas competitivas y/o innovaciones digitales
Actualización de transacciones ya anunciadas/cerradas:
Transacciones internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
Nazca Capital acaba de dar un salto importante en la internacionalización de Herbex, su empresa de hierbas aromáticas frescas, con una adquisición en Italia
Santander Holdings USA, filial de Banco Santander, ha anunciado que la (Fed) ha dado el plácet para la adquisición de todas las acciones en circulación de Santander Consumer USA que todavía no controla y a la opa a 41,5 dólares por acción que mantenía sobre la totalidad de la filial
Proclinic compra la francesa Exotec Dentaire con el respaldo de Miura. El proveedor integral de productos y servicios para el sector dental impulsa su crecimiento y su internacionalización tras pasar a manos en 2021 de la firma de capital riesgo
Bruselas da su aprobación a la compra de la española Eolia por Engie y Crédit Agricole. El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 3 de enero, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos
Nimoy Cognitive Computing, empresa reconocida en América Latina por el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y prototipado utilizando computación cuántica, anunció que fue adquirida en diciembre pasado por Quanvia
La tecnológica Making Science ha comprado la agencia digital Elliot, con sede en Georgia, y continúa así su estrategia de diversificación y expansión internacional. Se trata de la segunda operación que la cotizada en BME Growth cierra en el país de Europa del Este en los últimos doce meses, ya que ya adquirió Sweeft Digital en septiembre
Deutsche Telekom ha puesto en marcha un proceso de revisión sobre sus activos de infraestructuras de telecomunicaciones, incluyendo una posible fusión de sus torres con las de Vodafone y Orange, según Bloomberg
Grifols continúa avanzando en la compra de Biotest tras obtener un grado de aceptación en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 96,20% de los derechos de voto y contar con el 69,72% del capital social
Sabadell descarta una fusión o una venta de TSB y espera subir el dividendo este año y contará con unos 1.200 gestores especializados para ganar cuota en hipotecas, inversión y seguros
Cellnex aprovechó en 2021 las inmejorables condiciones de financiación favorecidas por el BCE y la atracción que despertaba en el mercado su agresiva historia de crecimiento para engordar su músculo financiero con el objetivo de abordar una gran operación en 2022
CAF y Alstom concluirán el próximo 1 de junio de 2022 la operación por la cual la española comprará a la francesa su planta de producción de Reichshoffen, con 780 trabajadores y situada en la región francesa de Alsacia, por 75 millones de euros
Farfetch adquiere el minorista de lujo Violet Grey
La empresa Smile2Impress, conocida por su enseña 'Impress' y especializada en ortodoncia invisible, ha aterrizado en Ucrania con la adquisición de la clínica médica Orthos
Transacciones dentro de Iberia 🇵🇹🇪🇦:
Indexa Capital descarta la venta de la firma por parte de sus accionistas principales, sí estudian la compra de alguna compañía fuera de España para seguir creciendo
Portobello Capital cierra la venta de una de sus participadas más antiguas, ha cerrado un acuerdo con HIG Capital para venderle el grupo de párking Eysa (Estacionamientos y Servicios S.A.)
Atresmedia Corporación ha situado en el 10,2% su participación en el capital de Fever Labs después de las últimas operaciones de adquisición y de la reciente ronda de financiación llevada a cabo por la startup, según ha informado el grupo de comunicación a la CNMV
El ex presentador de televisión y fundador, entre otras firmas, de Estudio de Comunicación, Ladislao Arriba Azcona, ha redoblado su apuesta por Airtificial con la compra de más de 2,5 millones de acciones
Los accionistas de El Corte Inglés dan luz verde a una de las operaciones corporativas más importantes en la historia de la empresa al aprobar la venta del 8% de su capital a Mutua y reelige a Víctor del Pozo como CEO por cinco años
CaixaBank y Kutxabank fichan a KPMG para grandes ventas de empresas e hipotecas. La entidad catalana apuesta por el traspaso de entre 300 y 400 millones en préstamos empresariales —Proyecto Guggenheim— y Kutxa estudia vender hipotecas morosas
Brookfield ha adquirido la pizarrera española Cupa Group a Carlyle por un importe de 900 millones de euros
Creand WM formaliza la compra del negocio de asesoramiento a altos patrimonios y family office de GBS Finance. Una vez culminada la operación, la entidad integrará progresivamente en su estructura a GBS Finanzas Investcapital AV, la agencia de valores especializada en asesoramiento a altos patrimonios y Family Office
Beabloo, la primera apuesta de Softbank en España, va a concurso de acreedores. La startup catalana de marketing digital arranca el proceso judicial mientras se sondea a diferentes fondos especializados en reestructuraciones para una potencial venta 'in extremis'
Dorna Sports reestructura su pasivo para compensar a sus accionistas. La promotora del Mundial de MotoGP ha lanzado una refinanciación de 975 millones de euros, que estarán destinados a pagar dividendo a sus dos accionistas mayoritarios, Bridgepoint y CPPIB, y al equipo directivo
El Real Madrid avanza en las negociaciones para que el nuevo Santiago Bernabéu se convierta en una verdadera máquina comercial. El club ha cerrado un acuerdo definitivo con Legends, por el que la consultora adquirirá una participación del 20% en la empresa creada para explotar todo el negocio vinculado al estadio
La captación de fondos de capital privado en España se acelera en máximos de liquidez. Las gestoras españolas cuentan con 5.000 millones para nuevas inversiones, el inversor nacional sigue siendo la principal fuente de los nuevos recursos y el nuevo máximo histórico de recaudación en 2021 con 2.584 millones, un 21% más
CaixaBank apuesta a que BBVA y Sabadell retomarán la fusión a medio plazo. Mantiene su precio objetivo sobre Sabadell en 0,70 euros, con un potencial alcista del 10%
Se cumple un año de la negociación fallida de Vodafone y MásMóvil para su unión. Ahora, todos llegan a una nueva fase de la consolidación con los estragos de la guerra de precios y un mayor endeudamiento
La salida a Bolsa de Kutxabank no es una cuestión baladí. Se trata de una operación que llevó al PNV a desplegar toda su capacidad de influencia en Madrid para evitar que, tras el desastre financiero de 2008, el nuevo ordenamiento bancario que Europa obligó a hacer a España a cambio del rescate se llevará por delante el control total de la entidad
Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, entró en Telxius, la filial de Telefónica, en 2018, tomando el control del 9,99% del capital a través de Pontel Participaciones, una sociedad conjunta con el grupo de José María Álvarez Pallete
España y Reino Unido encabezarán las fusiones en telecos en 2022. Inversores y directivos prevén un aumento de la actividad corporativa, según la encuesta de Bloomberg Intelligence
Creand (Banco Alcalá) abrirá un 'family office' tras elevar su patrimonio a 3.200 millones con GBS Finance. La operación ya se ha formalizado, y suma unos 600 millones de la parte de asesoramiento patrimonial y 'family office' de GBS Finance
La Junta general de accionistas del Canal de Isabel II ha aprobado la fusión de Hidráulica Santilla, según ha informado el organismo en un comunicado remitido por la CNMV
CaixaBank y Mutua Madrileña pactaron la ampliación de su alianza a los clientes de la antigua Bankia una vez que se rompió el acuerdo de Mapfre. Cuando CaixaBank absorbió a Bankia quedó pendiente de resolver la manera de rescindir el contrato que Mapfre tenía con Bankia para la venta de seguros, resuelto en diciembre
Linzor Capital concretó la adquisición del 70% de dos compañías tecnológicas madrileñas: inConcert y Convertia. El fondo se asoció con el grupo fundador de ambas empresas, quienes -aseguraron- continuarán liderando operativamente los negocios
Lyntia, el principal operador neutro de fibra óptica de España, distribuirá en cuestión de días su cuaderno de venta. "Puede ser este mismo enero o inicios de febrero, pero el anuncio del teaser es inminente", indica su consejero delegado, José Antonio López
La biotecnológica Vytrus prevé salir a cotizar al BME Growth. La compañía está especializada en el desarrollo de ingredientes activos para la industria cosmética
Monarch y Beach Point respaldan la ampliación de WiZink con 125 millones. Los dos fondos pondrán el 50% del capital que se va a inyectar en el gigante de las 'revolving'. La otra mitad lo pondrá Värde, que mantiene así el control del banco
Las empresas de telecomunicaciones se han ganado la confianza en los últimos dos años de los fondos de capital privado (o capital riesgo), que han sido los protagonistas de un importante número de operaciones de inversión en un sector que no cuenta con el mismo respaldo en las bolsas
La venta de Air Europa a Iberia (IAG) parece casi imposible a 48 horas de que termine el plazo que las partes se dieron para alcanzar un acuerdo. El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, asegura que "ya no hay negociaciones con Iberia porque ya está todo terminado"
Bain endeuda ITP Aero con 575 millones para financiar su compra. La operación permite al fondo norteamericano abaratar la compra de la aeronáutica vasca a costa de apalancarla financieramente
Un grupo de inversores catalanes, entre los que se encuentran los expropietarios de Panrico, han tomado alrededor del 30% del capital de la farmacéutica Noucor, nacida de la compra de la división industrial del grupo Uriach por parte de MCH Private
El sector tecnológico -y el de las telecomunicaciones, en particular- está siendo uno de los objetivos favoritos de los inversores
El fondo TALDE DEUDA ALTERNATIVA, FILPE, ha financiado junto con varias entidades financieras en un préstamo Club Deal, la adquisición por parte de Inversiones Parafarma, S.L. de una empresa dedicada a la distribución al por mayor de pescados y mariscos
El Real Madrid y el Barça se alían para dar entrada al capital privado.
La idea original consiste en ceder hasta el 49% de la propiedad a varias empresas o grupos de inversión, esta transformación tendría que ser aprobada por los socios en referendo o en la asamblea de compromisarios
El consejo del IMQ rechaza el interés de Sanitas sin conocer su oferta y alude a exclusividad con Adeslas
Update de transacciones en Renovables:
La Comisión Europea (CE) dió luz verde a la adquisición de control conjunto de la española Eolia por parte de Engie Spain y Predica, al considerar que no plantea conflictos de competencia
Siemens Gamesa cerró retrocediendo el 0,7% en bolsa. Sin embargo, esta caída no le impidió lograr su mejor semana en tres meses en medio de rumores de una OPA de exclusión por parte de Siemens Energy
La española STI Norland, fabricante de seguidores solares, ha sido adquirida por la estadounidense Array Technologies, también fabricante de seguidores solares. La adquisición, ya anunciada en noviembre, queda ahora completada
El grupo Villar Mir ha pisado el acelerador para colocar su división energética y aceptará ofertas no vinculantes en enero. Naturgy al parecer entrará en la puja
Expansión hace un resumen de las operaciones de renovables la semana pasada con mil millones de compras en 48 horas
Ferrovial a través de su filial polaca Budimex, negocia la compra de un parque eólico en Polonia
EDP Renováveis completa la venta a Onex de un parque eólico en Portugal
Enerside Energy tiene la intención de dar un salto al BME Growth acompañada de Alantra, Andbank y Renta4
Update de transacciones en REAL ESTATE:
El Estado, a través del FROB ha propuesto a la banca y al resto de accionistas de la Sareb quedarse con el 100% de la compañía por un precio simbólico que roza los 195 euros
La compra de una participación significativa de Lar España por parte de Castellana Properties hace regresar a primera línea los movimientos de fusión entre las grandes SOCIMIs
Cerberus hizo un trato con los bonistas y logra salvar el control de Haya Real Estate, el valor de los bonos se dispara
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 56 NUEVAS transacciones/gossips de “M&A”. La idea es tener un resumen rápido de la actividad incluyendo compradores y asesores
¿Quiénes quieren invertir en 🇪🇦🇵🇹?
GamaLife, ex aseguradora de Novobanco, está de compras. Dentro y fuera. Matteo Castelvetri, director general de la compañía, garantiza, en una entrevista con Jornal Económico, que hay margen de consolidación en Portugal y asume una posición de comprador, ya sea para pequeñas oportunidades o incluso para adquirir una compañía de seguros que opera en Portugal
Banco de Fomento lanza programas de inversión para el Fondo de Capitalización y Resiliencia de 650 ME. El Programa de Recapitalización Estratégica se dirige a empresas estratégicas con una dotación de hasta 400 millones de euros, y el programa Consolidar llegará a pymes y 'mid-caps' con hasta 250 millones
Renovalia prepara una inversión de 1.000 M en fotovoltaica con apoyo de Sabadell y Santander. La compañía liderada por José Manuel Olea cierra un 'project finance' de 260 M asegurado por dos de los bancos más activos en el mercado de renovables
Lidl sigue mostrándose como uno de los actores más dinámicos en el mercado de la distribución en España. La cadena ha anunciado que invertirá 400 millones de euros en España a lo largo de 2022 con el objetivo de inaugurar 40 nuevos establecimientos
Urbas se alía con la belga Care Property para entrar en el negocio de las residencias sénior. Los primeros proyectos de la joint venture pasan por la construcción y el desarrollo de seis nuevos proyectos identificados en Madrid, Andalucía, Galicia y Aragón, con una inversión estimada de hasta 140 millones de euros
Grupo Imed cambia sus planes. Esta empresa ha renunciado a rehabilitar el antiguo asilo de Benalúa en un hospital y apostará por impulsar un nuevo proyecto en Vistahermosa (Alicante). La compañía invertirá 38 millones de euros en el desarrollo de este hospital
Encarna Piñero: "Invertiremos 200 millones de dólares en los próximos tres años". "Queremos poner en valor nuestra marca e ir a un modelo de gestión de hoteles menos patrimonialista", advierte la CEO de Grupo Piñero
London & Regional y PGGM lanzan un fondo con 1.000 millones para invertir en hoteles en cinco países, incluido España. PGGM se alía con L+R Hotels para lanzar un fondo hotelero con 1.000 millones de euros de capacidad para invertir en Benelux, Alemania, Francia e Italia
Ardian capta 1.200 millones para su nuevo fondo de oficinas. El fondo mantendrá una estrategia value-add con una inversión del 10% del fondo en España, cerca de 250 millones de euros
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