M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #89
https://tipbox.is/#compose/mnateaser%40substack.com/Salseo%20confidencial//61f375bc18b5608bccff7c3b65579c8536254d7f Es la nueva tipbox anónima 🤐 donde puedes enviarnos todo el salseo o feedback
Recuerda que M&A Teaser Jobs es la única plataforma de trabajos en la industria 🇵🇹🇪🇸
Credit Agricole busca analista
Deloitte tiene 6 roles abiertos en diferente zonas
Enzo Ventures busca analista
Tendencias del mercado 📉:
Lo primero de la semana es comentar que Refinitv publicó su “Global M&A Financial Advisory” para el Q1 2022 y la league table quedaría así:
Pero parece que el tema macro no frena el mercado de capital privado en 🇪🇦. El Economista nos cuenta como:
Nexxus Iberia completa la novena inversión de su primer fondo, Nexxus Iberia Private Equity Fund I. En paralelo a la entrada en Aerocámaras, ha impulsado el salto del grupo gallego al exterior con negociaciones avanzadas para la compra de grupos complementarios en Latinoamérica y su desembarco en Estados Unidos.
En tema VC, El Referente explica como la inversión del primer trimestre de 2022 en España supera los 1.000 millones de euros invertidos en startups:
El primer trimestre del año 2022 cierra con un acumulado de inversión en startups superior a los 1.000 millones de euros, cifra muy destacada, ya que si se mantiene la tendencia, el acumulado anual podría ser similar al del año 2021. Este incremento se produce gracias a los 213 millones de euros obtenidos durante el mes de marzo, en un total de 27 operaciones públicas
El Economista nos cuenta como el crédito a empresas cae un 16% y llega al nivel más bajo de la historia. 🤔 Muy interesante como esta dinámica afectará a los fondos de deuda:
A&M publicó la decimoquinta edición de su informe El Pulso de la Banca Española. Explicando que el volumen de NPL’s de la banca española cae por debajo del 4%. Las entidades con menos niveles de NPL's son Abanca, Ibercaja y Bankinter, mientras que en las de mayor nivel figuran Santander y Cajamar
5D hizo un resumen del informe:
Vale la pena compartir este hilo de David Miranda sobre el estado del M&A, SPAC y comisiones de IB a nivel mundial 🌍
A nivel global 🌍, Bloomberg comenta que la falta de salidas a bolsa van a generar un hueco gigantesco en las comisiones de los IBs:
Además, nos cuentan como un centenar de firmas congelan operaciones por cerca de 45Bn a causa de la guerra:
“The Juice” 🧃:
Si alguien en tu equipo necesita montar una VDR para un proceso, no olvides compartir el email de Seb: sebastian.montoya@idealscorp.com o pueden incluso organizar una llamada rápida en el link de abajo:
Fichajes 🎣:
Fondos
Antonio Botija ficha como MD por el equipo de infra en H.I.G. Capital 🇬🇧
Vortex Energy nombra a Ana Peris Caminero como Directora de Operaciones y segunda empleada en España
Antonio Rus deja de ser el jefe de M&A de Saeta Yield y se muda a 🇬🇧 como VP en Brookfield
Silvia Baró publicó que se desvincula de la gestión del día a día en LANAI Partners para dar el alto a Daspi Gestió S.L.
Suma Capital incorpora a Marc Miralles como nuevo Sustainability Manager. Marc toma el relevo de Begoña Mata, quien a partir de ahora liderará las funciones de CFO & Investor Relations
White summit Capital nombra a Patricia Jaquotot como Legal Counsel
London & Capital ha abierto una agencia de valores y la ciudad condal
Elaia nombra a Louis Bayon nuevo presidente y consejero delegado para sus negocios en el mercado español. Bayon sustituye en el cargo a Benoit Hérault
La gestora española de capital riesgo Nazca Capital ha nombrado a Catalina Chalbaud y Jessica Perramón socias de la firma, después de siete y 17 años trabajando en la compañía, respectivamente
Asesoramiento Financiero:
Antonio Molina Franquelo ficha como CFO de UFINET tras 16 años como MD de 360CF/Natixis Partners
El Corte Inglés contrata a Santiago Bau Arrechea Ex-Goldman MD como nuevo director general de Negocios Corporativos y de nueva creación
Jaime Galobart exCEO de HSBC en España y Manuel Álvarez exdirector general de la antigua OHL, nuevos 'senior advisors' de NK5
José María Buxens Ferrer entra al equipo de CF Powen después de 6 años en el equipo de FIG KPMG
Habitat ha fichado a Félix Vela como nuevo director general de negocio, según ha informado el grupo a través de un comunicado
JLL nombra a Javier Muñoz nuevo Head de Student Housing
El Confidencial nos cuenta como MásMóvil contaba hasta ahora con un equipo dedicado solamente a buscar oportunidades de compra en el mercado de la fibra rural. Sin embargo, la fusión cambia el sentido del encaje de MásMóvil dentro del ‘boom’ de M&A que está habiendo entre los operadores locales. Por eso, el trabajo del equipo ha quedado en ‘stand by’ por la fusión
Fundraising💲:
Tresmares cierra un fondo de 400 millones para coinvertir en pymes de alto crecimiento. Eleva el tamaño de sus inversiones hasta los 100 millones de euros y el fondo ha cerrado tres operaciones por un importe total de 40 millones
AX Partners lanza dos vehículos para invertir en vivienda de lujo. La gestora de inversiones con sede en Barcelona prepara el lanzamiento de dos nuevos fondos, con lo que se invertirá más de 50 millones en vivienda de lujo
Nace el fondo de capital privado Bio&Tech Smart Capital, creado por la gestora Noso Capital. Durante su presentación en la Laconnetwork, investigadores y emprendedores destacaron que Galicia dispone de “conocimiento” y “madurez” para liderar el sector en España
En apenas un par de semanas, la gestora valenciana de capital riesgo Demium Capital ha recibido el visto bueno a dos de sus tres fondos por parte de la CNMV. El primero, que fue bautizado con el nombre de Think Bigger Fund I, obtuvo la pertinente autorización del organismo supervisor en septiembre de 2020
Andbank lanza el fondo Actyus Fintech I para aprovechar la disrupción en el sector financiero. Sergio Furió, CEO y fundador de Creditas, Pau Sabriá, co-fundador de Olapic y de Remotely.works y Salvador Mas, Head of Digital en Allfunds serán venture partners del fondo
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes que se está trabajando con la Universitat de les Illes Baleares (UIB) y la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (Fueib) para la creación del fondo de capital riesgo que anunció durante el Debate de Política General de 2020
Actualización de procesos internacionales (comprador/vendedor en Iberia):
Enagás vende su 45,4% en la regasificadora chilena GNL Quintero por 600 M. Un consorcio formado por el fondo EIG y la belga Fluxys comprarán el 80% del capital
El Grupo Ebro Foods, a través de su filial estadounidense Riviana Foods, ha "cerrado y ejecutado" este viernes la adquisición de los activos que integran el negocio de InHarvest, Inc. por 48,75 millones de dólares (unos 44 millones de euros)
Hinojosa avanza en su expansión internacional con la adquisición del grupo francés Allard Emballages
Inveready ha desinvertido en la compañía italiana SEC Newgate tras la oferta de compra de los accionistas minoritarios lanzada por Three Hills Capital Parnters a 111,32 peniques (1,31 euros), que fue aceptada por la mayoría del 'free float' y ha supuesto su exclusión de cotización
Asterion Industrial Partners, puja junto a grandes gestores europeos de private equity e infraestructuras por la teleco italiana Irideos (antes Infracom)
Ferrovial ha llegado a un acuerdo para traspasar a Civis Infrastructure, propiedad al 100% del fondo de pensiones holandés PGGM, las actividades de Servicios de Gestión de la británica Amey relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras energéticas y agua
La empresa italiana de gestión de pagos de peajes en autopistas Telepass informó de que ha llegado a un acuerdo para comprar al grupo español Abertis la compañía francesa Eurotoll, que se dedica a soluciones de peaje electrónico para vehículos pesados
Amadeus adquiere la startup estadounidense Kambr
Adevinta anuncia la venta de InfoJobs Brasil a Redarbor
El BBVA inicia el lunes la opa sobre el banco turco Garanti con un ahorro de casi 700 millones
Santander analiza articular la posible compra de Banamex a través de su filial cotizada mexicana
La biotecnológica española Veritas se integra en LetsGetChecked, el acuerdo podría haber valorado la empresa española, participada de Charme Capital, en torno a los 100 millones de euros
Celonis adquiere PAF, especializada en minería de procesos en Microsoft
Celonis, con presencia en España, ha adquirido Process Analytics Factory (PAF), un proveedor especializado en minería de procesos para Microsoft Power BI, según ha informado la empresa en un comunicado
Telefónica y Vodafone refinancian 600 millones de su filial de torres británica, CTIL firma una línea de crédito con SMBC Bank International. Además, la empresa afrontó fuertes saneamientos de sus activos en 2021
Bestinver ultima con su fondo de infraestructuras la compra de una universidad en México a Macquarie. Su fondo de infraestructuras quiere hacerse con la Politécnica de San Luis Potosí, Bestinver Infra FCR avanza en la captación de partícipes y suma ya 175 millones
Clerhp incrementa en 3,5 millones su cartera de proyectos con la compra del 35% de Natus Fortunatus, una promotora de república Dominicana, que le permitirá incrementar a la compañía murciana en 3,5 millones de euros su cartera de obras
Santander US tiene bandera blanca para el cierre de la transacción para adquirir Amherst Pierpont Securities (APS), como se anunció en julio de 2021
Actualización de procesos en Iberia:
KKR compra IVI-RMA por 3.000M para crear un gigante en fertilidad, el fondo se impone a Cinven y adquirirá el grupo valenciano, líder mundial en clínicas de fertilidad. Fusionará la compañía con su participada GeneraLife
La OPA lanzada por FCC sobre un 24% de Metrovacesa es la octava operación de este tipo que se formula sobre la promotora española en su historia. Los Caltagirone, Bami y Sacresa fueron algunos de los inversores que intentaron antes
El gran peso de la firma resultante de la fusión Orange-MásMóvil afectará a todos los actores del mercado español y puede provocar nuevas operaciones corporativas en torno a las infraestructuras
Inetum saldrá de compras este año
País Vasco entrará en ITP Aero con una participación similar a Indra, el expediente administrativo en el Ministerio de Industria está en fase avanzada y deberá estar listo para el próximo mes de junio
Axa y Swiss Life han renovado su alianza para concurrir en la competida puja por Lyntia, la antigua Gas Natural Fenosa Telecom (Ufinet), propiedad del fondo galo de infraestructuras Antin Infrastructure Partners
El fondo árabe Investcorp vende el mayor Agromillora el vivero de España a la familia gala Despature, los fundadores de la compañía española y el fondo Edify de los empresarios franceses tomarán el control
La industria italiana de componentes para vehículos sale de compras por España, Sigit y Adler se fijan en empresas auxiliares en apuros
Alba se embolsa 50 millones en plusvalías por la venta de Satlink, la empresa española de satélites marítimos ronda una valoración de 500 millones de euros
Los accionistas de IMQ (Igualatorio Médico Quirúrgico) respaldan ampliamente el pacto para vender acciones a Adeslas, el acuerdo cierra una venta de acciones que también provocó el interés de Sanitas
FCC y Saur se lanzan a por Socamex, el negocio de agua de Urbaser, Santander pilota el proceso que atrae a fondos inversión como Portobello
Según avanzó El Confidencial y ha podido confrontar Culémanía, el club trabaja con la citada compañía para cerrar dos acuerdos decisivos: la entrada en LaLigaImpulso de la mano de CVC y la búsqueda de un socio capitalista para desarrollar el negocio de Barça Studios
Vodafone, tal vez tendría que vender su negocio de cable de 4.000M tras quedar fuera de las fusiones, hace un mes todas las quinielas apuntaban a una fusión entre Vodafone y MásMóvil; pero eso se ha cambiado drásticamente y ahora debe buscar otras opciones
Portobello dota de músculo financiero a Serveo para comprar el área de servicios de grandes constructoras, la nueva Ferrovial Servicios está atenta a que OHLA o Acciona, por ejemplo, pongan el cartel de 'se vende' para empezar a negociar
Telefónica rechaza un potencial acuerdo de venta con Vivendi por Movistar+, el accionista mayoritario de vivendi, Vincent Bollore lleva años queriendo construir un rival europeo contra las plataformas americanas de 'streaming'
Iberia defiende la compra de Air Europa en una jornada con eurodiputados, el presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha insistido en la importancia de que se cierre la compra de Air Europa para potenciar su hub en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, para colocarlo a la altura de los grandes aeropuertos europeos
El gigante noruego Visma eleva a más de 190 millones el precio final por Holded, la compradora registra el pago de un 'earn out' por el rendimiento de algo más de 71 millones de euros que se suman a los 120 millones 'fijos' comprometidos en un principio
Update de transacciones en Renovables
EiDF Solar ha alcanzado un acuerdo con el fondo inversor IKAV, a través de su vehículo IEI II Global Infraestructure Investments, para financiar 30 parques de generación fotovoltaica por una potencia total de 48 MW. Se trata de los primeros parques que pondrá en marcha EiDF
Greenvolt apuesta por soluciones de generación distribuida para el sector industrial en España. En 2021, Perfecta Energía contaba con una capacidad de alrededor de 4,5 MWp con instalaciones solares fotovoltaicas residenciales para 1.500 familias españolas. Ahora crea una nueva unidad, enfocada en el segmento empresarial
Greenvolt completó la adquisición del 35% de la alemana MaxSolar, “junto con el inversor Nature Infrastructure Capital” (NIC), según una nota enviada este jueves a la CMVM. La operación, anunciada a finales de febrero, estaba valorada en 26 millones de euros
EDP adquiere la empresa polaca de energía solar Soon Energy. Según EDP, las sinergias con Soon Energy, que el año pasado facturó seis millones de euros, permitirán a la compañía portuguesa multiplicar por cinco su presencia actual en el mercado polaco
Repsol ha llegado a un acuerdo con The Renewables Infrastructure Group (TRIG), sociedad de inversión internacional gestionada por InfraRed, para que adquiera una participación, por 117 millones de euros, del 49% del proyecto fotovoltaico Valdesolar
Update de transacciones en REAL ESTATE:
La inversión inmobiliaria total en España registró en el primer trimestre de 2022 3.817 millones de euros, un 141% más que en el mismo periodo del 2021, según los datos de la consultora inmobiliaria internacional JLL
El fondo Angelo Gordon presenta una oferta para salvar a Room Mate
Las aldeas abandonadas de España buscan una segunda oportunidad. Muchas la encuentran gracias al creciente interés de los inversores por el mundo rural que sigue en aumento al calor de la pandemia del coronavirus y de las interesantes rentabilidades que ofrecen estos activos si se destinan a la explotación agrícola, ganadera o de recreo
La venta de la Torre Bizkaia en Bilbao se ha cerrado definitivamente y el inmueble ha pasado a manos de Beraunberri, el grupo inversor de José Galíndez, y Onchena, vehículo inversor de la familia Ybarra Careaga, tras el preacuerdo alcanzado el pasado mes de enero, según han informado CBRE y JLL
De las subastas a bolsa, Round Robin será socimi con el objetivo de 1.700 pisos. La compañía acaba de cerrar una ampliación de capital hasta alcanzar los 5,7 millones de euros suscrita al 100% por su casi medio centenar de socios históricos
Grupo Vita elige Barcelona como foco para expandirse por Europa. La empresa inglesa de residencias de estudiantes da el salto a Europa apostando por la Ciudad Condal y España, donde invertirá 350 millones de euros
La venta de los suelos de Madrid Nuevo Norte se retrasa hasta finales de año. La venta de suelos de Adif a DCN, prevista para comienzos de este año, se retrasa, mientras que los responsables de Madrid Nuevo Norte siguen inyectando capital a la compañía
El PP paraliza la venta de Génova 13. La formación lleva semanas sin realizar ningún movimiento, a la espera de que Alberto Núñez Feijoo sea el presidente del partido y tome la decisión final
Blackbrook financia su compra de una cartera de 21 supermercados Eroski.
El capital lo aportan una serie de fondos asesorados por DRC Savills Investment Management LLP
BBVA compra las 600 oficinas bancarias de Merlin por 1.970 millones de euros. El banco ha ejercido el derecho de tanteo sobre estas oficinas que Merlin les tenía alquiladas
Silicius baraja un salto al mercado continuo con una OPV y una ampliación de capital. La inmobiliaria busca seguir creciendo con aportaciones. Recompra el 50% de las acciones de Merlin con endeudamiento
La junta general de accionistas de Inmobiliaria del Sur aprobó ayer las cuentas del ejercicio de 2021 y la aplicación del resultado, así como los nombramientos y renovaciones de mandato de consejeros de la sociedad, y el nuevo plan de remuneración del consejo de administración
Kutxabank vende su joya inmobiliaria en una subasta 'online' en apenas 47 minutos. Kutxabank ha vendido al Grupo Arrasate su joya de la corona en Vitoria, un edificio situado en la calle Dato 11, en pleno centro de la ciudad, equiparable a la Gran Vía de Madrid
Clikalia prepara su salida a bolsa y aterriza en Portugal y Francia. La proptech de compraventa de vivienda, que recientemente ha cerrado rondas de inversión por 535 millones de euros, contempla dar el salto a un parqué internacional en un plazo no superior a tres años
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 49 NUEVOS procesos de “M&A” Confirmados/sin confirmar. La idea es tener un resumen rápido de la actividad, incluyendo compradores y asesores:
Si llegaste hasta aquí quisiéramos agradecerte por tu tiempo
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