M&A Teaser 🇪🇸 🇵🇹 Newsletter #99
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Tendencias del mercado 📉:
5D hace eco a un informe de Esade y la asociación de inversión de impacto en España, SpainNAB. Explicando de que la inversión de impacto creció con fuerza en 2021. El año pasado este mercado alcanzó en España los 2.399 millones de euros, un 12% más que el año anterior, los fondos de capital privado crecieron un 33%
El Confidencial cuenta que Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV, durante una intervención explica que el patrimonio gestionado por fondos de capital riesgo se ha multiplicado por tres en siete años:
"En total, el capital riesgo suma 22.000 millones de gestión en España, que supone entre el 10% y 12% de la inversión en fondos"
El Economista por su lado, hace un excelente resumen de las operaciones del capital privado en la restauración:
Si miramos el tema tech/VC, La Información hace un análisis muy acertado de cómo los fondos VC 🇪🇸 buscan poner la pica en el extranjero con nuevos fondos. Vehículos como Andrómeda y Leadwind, o el último fondo lanzado por All Iron Ventures apuestan por las startups europeas o latinoamericanas
Hace 2 semanas se publicó la guía de calzado por fondos VC, esta vez toca para las damas en la industria ✔️:
A nivel global, 🌍 Coller Capital lanzó su “Global Private Equity Barometer” con unos datos interesantes sobre LPs/GPs en capital privado. Es interesante ver la cantidad de industrias que podrían dejar de recibir inversión debido al tema ESG:
En tema sueldos, Financial News entrevistó al CEO de SocGen, quién explicó que el mercado de fichajes en banca se ha "normalizado", otra señal de que se está enfriando el candente mercado de talentos que ha aumentado los salarios y las bonificaciones en los últimos 12 meses:
"On this topic of recruitment, I think the banking sector has normalised to a certain extent," he said at the Goldman Sachs European Financials Conference on 8 June. "We don't see such a problem. In Europe in particular I think it is easier than in the US as you have more unemployment."
Para añadirle leña al fuego 🔥, Fintalent publicó datos sobre cuánta pasta se puede ganar trabajando como Freelance en M&A:
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La semana pasada recopilamos más de 50 curros en la industria 🇪🇦🇵🇹… Te dejamos los cinco trabajos de la semana 🔥:
H Capital 🇵🇹 busca VC Associate
JLL busca Director, Capital Markets Transactions
Frontier Renewables busca Investment Associate
Wille Finance AG busca Investment Manager Venture Capital (Digital)
McKinsey & Company busca Associate - Private Equity & Principal Investors
“The Juice” 🧃:
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, déjanos un comentario o escríbenos de forma confidencial a mnateaser@substack.com
Fichajes 🎣:
Fondos
Andreu Coll i Ribas ficha como CFO de Cooper Consumer Health después de 6 años en Sherpa Capital
Juan Diego Bernal se une a A&G para liderar el área de Venture Capital en Transición Energética después de casi 15 años en Repsol
A&G también incorpora a Álvaro Bueso-Inchausti como responsable de una nueva línea de negocio dedicada a fondos de fondos de activos alternativos
Mazabi ha anunciado la incorporación de Ignacio Bezares del Cueto como managing partner del área residencial. Tal y como ha informado la empresa, el fichaje persigue impulsar su actividad en el segmento residencial, donde pretende incrementar su actividad de promoción residencial y rehabilitación de edificios singulares, así como atender los nuevos modelos de residencial compartido
Steve Marks monta la oficina deHG Real Estate en 🇵🇹
Marta Bento ficha por el fondo Draycott - SCR S.A. 🇵🇹 después de 4 años en CUF - Hospitais e Clínicas
Asesoramiento Financiero:
Nos curramos un hilo con el resumen de los movimientos de “Rain Makers” 🌧️🌧️ en mayo:
Después de 12 años, el MD Vidal Israel deja DC Advisory para unirse al grupo Konecta como responsable oficina integración
Beka Finance ficha como vicepresidente al ex jefe de Goldman Sachs en España, Juan del Rivero. El 'holding' financiero dirigido por Carlos Tejera incorpora al que fuera el primer 'partner' español del banco estadounidense para reforzar su negocio de crédito y fusiones
Este se nos había escapado, KPMG ha incorporado a Kepa Santisteban como nuevo socio de Deal Advisory para la zona norte
Raul Marques deja el Banco Português de Gestão (BPG) para asumir la dirección ejecutiva de Finantia
Haya Real Estate lanza una división especializada en la gestión de deuda a pequeñas y medianas empresas (pymes) ante el previsible aumento de la morosidad que va a darse en este segmento del mercado
Seo, empresa tecnológica especializada en la externalización del procesamiento de salarios en Portugal, anunció la creación de un departamento interno especializado en operaciones de Mergers & Acquisition (M&A) y nombró a Jesús Sarria para su dirección
Fundraising💲:
Expansión nos cuenta como Axon Partners Group debutará en el BME Growth a finales de junio o principios de julio, asegura el presidente ejecutivo, Francisco Velázquez de Cuéllar. "La situación no nos favorece, pero confiamos en la propuesta de valor que sacamos al mercado", asegura
La gestora española Venture Capital Big Sur Ventures especializada en inversiones en fases tempranas ha lanzado un nuevo fondo con un tamaño objetivo de €40 millones. El vehículo invertirá en startups deep tech relacionadas con sectores como la computación cuántica a materiales compuestos, robótica o inteligencia artificial que tengan base en España y Europa
Los creadores de la socimi Almagro lanzan el primer vehículo para invertir en 'dark kitchens'. Lift Asset Management, la gestora liderada por Francisco López Posadas, lanza el primer vehículo de inversión especializado en las 'dark kitchens' o cocinas fantasma
Elewit, el vehículo tech de Redeia, sube al 'carro verde' con un fondo inversor. La plataforma tecnológica de la antigua Red Eléctrica ya tiene pactos con Cardumen Capital o Adara. Ahora busca reforzar su estrategia mediante una alianza con un socio institucional de venture capital
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Actualización de procesos 🇵🇹🇪🇸
Banca/Seguros
El PNV busca una fusión Caixabank-Kutxabank. El anuncio de retirada de Villalabeitia dispara los rumores, aunque ambas entidades niegan que estén negociando
Mutua Madrileña cierra su entrada en El Corte Inglés y crea una gestora. El grupo asegurador cierra la adquisición del 8% de la firma distribuidora y de su negocio de seguros por 1.105 millones de euros
Santander y BNP inyectan 167 millones a su financiera UCI. Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) registró beneficios por valor de 29 millones en el año
Sabadell podría vender su filial británica TSB hasta por 2.600 millones de euros. Así lo creen los analistas de JPMorgan, que en un reciente informe abren la puerta a la posibilidad de que se lleve a cabo esta desinversión
Santander puja por Banamex en México con algún as en la manga .Podría buscar un acuerdo con un tercero, como Carlos Slim, para no tener que ampliar capital
Novobanco negocia venta de participación en Moza Banco. António Ramalho, director general, viajó a Mozambique para negociar con los accionistas de Moza Banco la venta de la participación en Novobanco
TMT
Media For Europe (MFE), controlada por la familia Berlusconi, ha anunciado una mejora en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre Mediaset España
La CNMV ha fijado hasta el 1 de julio, inclusive, el nuevo plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición lanzada por el grupo italiano Media For Europe (MFE), controlada por la familia Berlusconi, sobre el 100 % del capital social de su filial en España
Mediapro acuerda la refinanciación de su deuda y amplía capital en 620 millones. El endeudamiento ascendía a 900 millones
World Wide Networks, sociedad de inversión de la familia Montesinos y máximo accionista de la tecnológica Cuatroochenta con más de un 22% del capital, ha renunciado a casi un 15% de sus derechos de suscripción preferente en la ampliación de ocho millones de euros que conduce la entidad desde este martes
La SEPI afianza su poder en Indra tras alcanzar el 25,15% de sus acciones. Los movimientos de la SEPI y de SAPA permitirán un reparto de poder que permitirá otorgar poderes ejecutivos al presidente de Indra, Marc Murtra, y que esta compañía tome una participación en ITP
Telefónica entra en la 'startup' del negocio musical de EE UU Gimme Radio. Wayra X participa en una ronda de financiación de tres millones de dólares junto a iHeartMedia y Sony
La Rfef financia con recursos de Uefa la compra de Novanet e inyecta 1,25 millones en la tecnológica. La adquisición de la empresa de gestión de licencias deportivas, sellada el pasado otoño, se pagó con ayudas del programa HatTrick del regulador europeo
Las grandes operadoras de telefonía desguazan sus redes para tapar deudas (y lo pagarán en el futuro). Las ‘towercos’ como Cellnex o American Tower se hacen con las infraestructuras más valiosas como las antenas del 5G
Una importante incertidumbre pende sobre el futuro de Unidad Editorial, la dueña de El Mundo, Marca y Expansión. Tiene que ver con el proceso judicial iniciado por el dueño de su compañía matriz, Urbano Cairo (RCS MediaGroup), para intentar paralizar la venta al fondo de inversión Blackstone de la histórica sede de Corriere della Sera
Glovo despeja las dudas de sus socios y cierra el plan de venta a Delivery Hero. La startup convoca la junta para el 4 de julio que rematará la transacción y los cambios en el consejo, tras la autorización del Gobierno y a cambio del cumplimiento de la 'ley rider'
Cellnex se sigue preparando para comprar las torres de Deutsche Telekom en Alemania y Austria, en una transacción que se mueve entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, la mayor de la historia del sector
Clikalia saldrá a Bolsa y acelera su salto al exterior al abrir en Portugal y Francia. Desembarca ya en Lisboa con Brian Moreno como director general. Tras posicionarse en México, comienza su crecimiento geográfico
Consumo
Bodega Casalobos, que tenía entre sus socios a exjugadores de fútbol como Emilio Butragueño, Manuel Sanchís, Míchel o Aitor Karanka o el cantante Miguel Bosé, entre otros, ha salido a subasta pública a través del portal especializado Escrapalia por un precio de salida de 1,72 millones de euros
La gestora de capital riesgo (venture capital) Axon Partners Group, ha entrado en el accionariado de Dogfy Diet con la adquisición de una participación minoritaria, pero relevante, por €3 millones. Las acciones adquiridas por Axon eran propiedad de socios actuales
La venta de Burger King Portugal a Restaurant Brands Iberia (RBI) sigue estancada. Ibersol, actual operador de la marca en Portugal, anuncia que ha rechazado la propuesta enviada el 3 de junio para la adquisición de los restaurantes, dando a RBI la oportunidad de revisar los términos y condiciones de la oferta vinculante hasta el 10 de junio
Pipas Facundo tiene nuevo socio: Artá Capital. El líder español de frutos secos y aperitivos facturó 30 millones en 2021. Esta operación fue asesorada por GBS Finance
El dueño de Prénatal ultima la compra de Toys'R'Us en España y Portugal. La operación, que supondría salvar alrededor de 550 empleos que genera el grupo en el mercado nacional, donde tiene 46 tiendas, ya tiene el visto bueno del administrador concursal de Toys'R'Us, la firma Summa Iuris
Latas y 33 sandwiches de vending: el precio que pagó Reyes Maroto para salvar a Cerealto Siro del cierre. La vallisoletana Reyes Maroto ejerció de anfitriona en la reunión en el Ministerio con los representantes de los trabajadores
El Consell ha autorizado la concesión de apoyo financiero a través del Fondo Valenciano de Resiliencia (FVR), a la Sociedad Marie Claire, S.A. por un importe de hasta 12 millones de euros, con la finalidad de cubrir parte de las pérdidas generadas por la empresa como consecuencia de la reducción de la actividad provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 desde el de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2022
AdC 🇵🇹 adoptó decisión de no oposición en la fusión Newpal/COPAM. El Consejo de Administración de la Autoridad de Competencia resuelve adoptar una decisión de no oponerse a la operación de concentración por no ser susceptible de crear barreras significativas a la competencia efectiva en los mercados identificados
Portobello Capital enfila el camino para una nueva desinversión en la industria alimentaria. La gestora española lanzará la venta de Sabater Spices, líder español en procesado y distribución de especias y condimentos, tras el verano con un precio de salida de unos 300 millones de euros
La francesa Besson busca compras para potenciar su crecimiento en España. La cadena gala de calzado, que opera con un modelo de grandes tiendas, entró en el mercado español en noviembre de 2021 con un primer establecimiento en Madrid. Ahora, Besson acelera y prepara entre dos y cuatro aperturas hasta 2023
Industrial
Acerinox abandona las conversaciones con Aperam para crear un gigante del acero. hoy la empresa que preside Bernardo Velázquez informa que han acordado "no seguir adelante con las conversaciones preliminares con Aperam". Ambas compañías han caído en Bolsa
Los fondos de Celsa plantean quedarse con el 49% del grupo. El rescate de la Sepi, de 550 millones de euros, se concretará en un préstamo participativo y otro ordinario, pero la concesión está supeditada a un acuerdo entre los acreedores
Los acreedores de Celsa renuncian a entrar en el capital y aceptan una quita de 630 millones. La compañía negocia con sus acreedores para tratar de desbloquear el rescate de la SEPI
Santander y CaixaBank deben vender los 525 M de Celsa a los fondos por la presión del BCE. La banca española, incluidos también BBVA y Sabadell, ha pedido a la compañía un vehículo para poder deshacerse de este préstamo
La plantilla de Abengoa urge a Moncloa aprobar su rescate de forma inminente. La plantilla ha recurrido a varios ministerios, entre ellos el Gabinete de Presidencia, para que aceleren el paquete de ayudas públicas que la compañía solicitó en marzo de 2021 y del que aún no tiene respuesta
Abengoa encarga al despacho RCD llegar a un acuerdo con todos sus acreedores. La matriz del grupo andaluz, que entró en fase de convenio la pasada semana, estudia una propuesta para los más de 300 tenedores de deuda. La meta es lograr una gran quita y blindar a las filiales de Abenewco 1
Fluidra, a través de su filial en Hungría, ha suscrito un contrato marco de adquisición por el que controlará la totalidad del capital social de la húngara Kerex tras comprar el 73,23% de sus acciones por aproximadamente 4,5 millones de euros y realizar una aportación de capital social por el 26,76% restante
Infra:
Grupo Gimeno toma el control de Portsur Castellón al comprar el 66% a Kartesia. Alcanza el 98,5% en la concesionaria de la terminal de graneles del puerto
Hochtief ampliará capital en un 10% con respaldo de ACS. Utilizará los fondos para devolver parte de la financiación utilizada para la exclusión bursátil de Cimic
El Tribunal de Cuentas sospecha que Renfe ha inflado la valoración de su filial de mercancías. El órgano fiscalizador explica en su último informe anual sobre la contabilidad del Estado, referente al ejercicio 2020, que existe una gran "incertidumbre" respecto a la tasación de los activos, tanto materiales como intangibles, que ha hecho el operador ferroviario
Cedinsa afirma que el "rescate" de la C-25 supone un ahorro casi nulo para la Generalitat. Aporta al Govern documentación para "preservar la concesión y sellar el futuro de un modelo concesional"
Ferrovial, a través de su división de Aeropuertos, ha acordado la adquisición de una participación en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York
Ferrovial ultima la venta de Amey a Buckthorn Partners por 234 millones. La desinversión completa por parte del grupo español de su filial británica podría cerrarse "en cuestión de semanas"
Sacyr y Acciona Energía entran a cotizar en el Ibex 35. Los cambios entrarán en vigor a partir del próximo 20 de junio, cuando saldrán Almirall y Cie Automotive
Transporte/Turismo
Air Nostrum reduce pérdidas y afronta la unión con CityJet, con una deuda de casi 300 millones. La aerolínea regional bajó de 140 a 7 millones de 'números rojos' y está retomando la integración con la compañía irlandesa, tras recibir el préstamo de 111 millones acordado por Sepi para paliar el impacto de la pandemia
Nautalia aparca las negociaciones con Ávoris y W2M. “Ahora no se está negociando con nadie y el objetivo es seguir en solitario, al menos a corto plazo”, afirman desde el grupo
Air Nostrum se lanza a fusiones con líneas europeas tras recibir al rescate de la Sepi. La enseña valenciana retoma la negociación con la irlandesa CityJet y contacta con otras compañías independientes tras reducir sus pérdidas un 95%
La familia Hidalgo ha decidido que Globalia ponga a la venta su cadena Be Live. Para ello, los empresarios de origen salmantino han puesto precio a su cartera hotelera cuyo proceso está llevando un conocido banco
Salud/Farma:
Grifols prevé reducir sus inversiones en capex durante los próximos dos años, no realizar "operaciones corporativas significativas" y ahorrar en costes estructurales con el objetivo de reducir su ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda hasta por debajo de 4 veces en 2023 y de 3,5 veces en 2024
Renovables
Rolwind y Ørsted incluyen en la firma de su acuerdo la participación conjunta en los próximos concursos de capacidad cuya convocatoria se espera en este mes de junio de 2022, con el objetivo inicial de alcanzar más de 1 GW instalado en los próximos años
Lisarb navega hacia Lisboa para traer 1 GW de renovables a Europa. El desarrollador de energías renovables, con sede en el Reino Unido pero más comúnmente asociado con Brasil, anunció el jueves que abrió una oficina en Portugal para desarrollar 1 GW de proyectos en Europa para 2023
Una nueva investigación de The Renewables Consulting Group (RCG) descubrió que la capacidad mundial de desarrollo de energía eólica marina creció un 89% en 2021. Se anunciaron más de 200 GW de nuevos proyectos eólicos marinos en mercados establecidos, como el Reino Unido y los Países Bajos, y nuevos mercados, como Italia y Australia
El Gobierno 🇪🇸 destinará ayudas por hasta 150 millones de euros para un plan de repotenciación de las instalaciones eólicas más antiguas, la renovación de minihidráulicas y el reciclaje de palas de aerogeneradores, según anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
Acciona Energía entra en el Ibex 35 partir del próximo 20 de junio, un año después de su debut en Bolsa
OPDE acelera en sus planes para saltar a Bolsa antes del 15 de julio. Sus planes pasan por captar hasta 200 millones y valorarse en hasta 800 millones de euros, según 5D
CTG ha llegado a un acuerdo para comprar una cartera de 619 megavatios (MW) de activos fotovoltaicos en España a Nexwell Power
Sacyr liquida su último 2,9% de Repsol con el Ibex a tiro. La constructora ha cedido a la banca su último bloque de derivados, una operación que le ha permitido generar otros 58 millones de euros
El fondo de inversión Vortex Energy, gestionado por la gestora EFG Hermes, ha invertido en el grupo renovable español Ignis 222 millones de euros de capital social hasta la fecha, cumpliendo así los términos del acuerdo con Ignis pactados el año pasado
Repsol ha reconocido que, en el contexto de "la gestión dinámica y permanente" de su cartera de negocios, viene analizando "diversas oportunidades y propuestas" relacionadas con su área de Exploración y Producción (E&P), aunque ha subrayado que no ha tomado "ninguna decisión al respecto"
Repsol obtiene 905 millones con la venta del 25% de sus renovables. El consejo de la petrolera da luz verde a la venta de esta participación a Crédit Agricole Assurance y EIP
Los analistas de Credit Suisse han recortado la valoración de Siemens Gamesa a los 18,05 euros por acción ofrecidos por Siemens Energy en su OPA de exclusión sobre el fabricante de aerogeneradores
Airtificial ha vendido su planta fotovoltaica en El Salvador, el mayor activo no estratégico que le quedaba al grupo, por 6,3 millones de dólares (5,9 millones de euros al cambio actual)
REAL ESTATE:
JLL publicó su informe de NPLs para Europa 🇪🇺
Banco Sabadell estaría buscando candidato para vender una cartera de créditos dudosos NPL, cuyo valor total asciende a 1.000 millones de euros, según han confirmado fuentes del mercado a Europa Press
En España, en 2021, se cerraron 26 operaciones de ventas corporativas de inmuebles por 1.400 millones de euros según la última edición del informe anual Raising Capital from Corporate Real Estate de JLL
El senior living despega en España, se eleva a 2.553 millones de euros para el periodo 2021-2022, según un análisis de Atlas Real Estate Analytics
La Información explica que BBVA revisa su cartera inmobiliaria. La entidad se encuentra analizando y gestionando su exposición al ladrillo
Azora ha lanzado su primer fondo residencial en Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar los 650 millones de dólares (605 millones de euros) en los próximos tres años, tras aterrizar en este país el pasado mes de octubre a través de su participada Azora Exan, con sede en Miami
Healthcare Activos prevé duplicar su cartera en cuatro años, hasta 1.400 millones de euros. La socimi española especializada en el sector de la tercera edad y dependencia cuenta ya con un valor de activos superior a 600 millones de euros. Además, la compañía ha incorporado a Javier Medina como nuevo responsable del área financiera
Santander y BBVA, accionistas mayoritarios de Metrovacesa con más de un 70% del capital, no acudirán a la opa de Carlos Slim por el 24% de la promotora al considerar que el precio es insuficiente y no refleja el valor de la compañía
El Corte Inglés logra ofertas millonarias en la final por Titania, Sol y Portal del Ángel. El grupo de grandes almacenes ha seleccionado a dos finalistas para su tienda de Puerta del Sol y para Portal del Ángel, mientras que en Titania ha pasado a la segunda fase del proceso
El juez finaliza la liquidación de Olga Orbana, la promotora del residencial Intempo de Benidorm, la cual construyó el residencial Intempo de Benidorm hasta su quiebra
El Corte Inglés cerrará uno de sus centros en Serrano. El grupo también ha decidido poner a la venta dos locales en Andalucía, concretamente en Sevilla y Córdoba
El grupo STN, conglomerado de la familia Aparici vive un momento de apogeo en las inversiones y compagina varias de gran importancia en diferentes localizaciones, quizás la más llamativa sea la compra del Hotel Simba
La 'proptech' Kodit.io busca crecer con compras en España. Tras adquirir a la española Hola Lucas, Kodit.io ha acelerado su exposición en el país. Con presencia en Madrid y Barcelona, ha transaccionado 70 viviendas desde mayo de 2021 y espera alcanzar las 200 este año
Telefónica Tech ha cerrado este jueves la adquisición de la totalidad de la alemana BE-terna, proveedor europeo experto en Microsoft, en una operación que valora a la firma en 350 millones de euros, incluyendo variables
Quinta do Boiro, que hasta 2019 fue la casa de vacaciones del exgerente financiero del Banco Espírito Santo (BES) Amílcar Morais Pires, fue vendida a mitad de precio
Neinver Logistics vende a IBI Lion una plataforma logística en Llíria por 65 millones de euros. El activo, situado en la localidad valenciana de Llíria, a 47 kilómetros del Puerto de Valencia, dispone de una superficie bruta alquilable de 60.000 metros cuadrados en una sola nave
El consejo de administración de Urbas propondrá en la próxima junta de accionistas de la compañía la aprobación de una ampliación de capital por un importe nominal máximo de 34,3 millones de euros, más una prima de emisión todavía por determinar
La plataforma inmobiliaria Bien’ici adquiere la compañía francesa Habiteo. La adquisición de Habiteo le permitirá a Bien’ici ofrecer una solución única en el mercado tanto a los profesionales como a los futuros compradores
Cerberus Capital Management, especializado en la gestión de fondos de inversiones y con gran parte de su foco en España especializado en la gestión inmobiliaria, acaba de firmar la adquisición de un porcentaje mayoritario de la cadena hotelera mallorquina Ferrer Hotels
El 'boom' de la logística en España dispara el miedo a la sobreoferta. Algunas voces alertan de la amateurización del sector y el exceso de naves, ya que en 2021, la inversión logística superó los 2.200 millones de euros
Madrid y Barcelona proyectan quintuplicar su capacidad en centros de datos. La capital suma 14 iniciativas que añadirán 505 MW de capacidad. La ciudad catalana, por su parte, agregará otros 110 MW
Deal Tracker 💰
Esta semana hemos recolectado 51 NUEVOS procesos de “M&A” Confirmados/sin confirmar. La idea es tener un resumen rápido de la actividad, incluyendo compradores y asesores:
Si llegaste hasta aquí quisiéramos agradecerte por tu tiempo
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